上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
特别提示
1、上海钢联电子商务股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"或"发行人"）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]734号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"宏源证券"）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。
3、本次发行数量为1,000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行200万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为800万股。本次发行股票申2
购简称为"上海钢联"，申购代码为"300226"，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2011年5月25日（T-3日）完成。经发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）28.75倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）38.33倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,500万股，为本次网下发行股数的17.50倍。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为23,000万元，募集资金的使用计划等相关情况已于2011年5月20日（T-6日）在《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中披露，招股意向书全文可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.mysteel.com）查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥23.00元/股的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2011年5月30日（T日，周一）9:30～15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录3
"http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询）。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为："B001999906WXFX300226"。
申购款有效到账时间为2011年5月30日（T日，周一）当日15:00之前，T-1日及之前到帐和T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
（3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，主承销商将在网下配售结果公告中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量200万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。
若网下有效申购总量等于200万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于200万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。
（7）2011年5月30日(T日，周一)下午，宏源证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（50万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出4个号码，每个中签号码可获配50万股股票。
（8）2011年6月1日(T+2日，周三)，发行人和保荐人(主承销商)将公告《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。
（9）配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
8、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2011年5月30日（T日，周一）9:30～11:30、13:00～15:00。
（2）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过8,000股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
9、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由主承销商推荐其他投资者参与网下申购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
10、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和主承销商预期；网下申购结束后，网下有效申购数量小于200万股；网上申购不足、网上申购不5
足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
11、本公告仅对本次发行事宜扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年5月20日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.mysteel.com）上的本次发行的招股意向书的全文及相
