债券简称：19侨城01 债券代码：112878债券简称：21侨城01 债券代码：149342债券简称：21侨城02 债券代码：149343债券简称：21侨城03 债券代码：149353债券简称：21侨城04 债券代码：149354债券简称：21侨城05 债券代码：149438债券简称：21侨城06 债券代码：149439
兴业证券股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司面向合格投资者
公开发行公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
二〇二一年六月
一、公司债券核准及发行情况
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元（含88亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券拟分期发行，已于2019年3月发行深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19侨城01”），发行规模25亿元；于2021年1月发行深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21侨城01”、“21侨城02”），发行规模为25亿元；于2021年1月发行深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21侨城03”、“21侨城04”），发行规模20亿元；于2021年4月发行深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21侨城05”、“21侨城06”），发行规模17.6亿元。截至本报告出具之日，本次债券剩余额度0.4亿元。
二、重大事项
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为发行人本次债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人2020年度权益分派情况公告如下：
（一）股东大会审议通过利润分配方案情况
2020年度权益分派方案为：以2020年12月31日总股本8,201,793,915股扣除回购专户上已回购股份数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。该方案已经发行人于2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，发行人2020年年度股东大会决议公告于2021年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次实施的利润分配方案与发行人2020年年度股东大会审议通过的分配方
案及相关调整原则一致。本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
（二）本次实施的利润分配方案
发行人2020年年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本8,201,793,915股剔除已回购164,035,862股后的8,037,758,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元，合计派发现金股利3,215,103,221.20元。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）不进行资本公积金转增股本。
【注】根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.8元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.4元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本次权益分派股权登记日为2021年6月8日，除权除息日为2021年6月9日。
三、2020年度权益分派事项对发行人偿债能力的影响分析
经与发行人了解，上述权益分派事项为发行人正常的年度利润分配，截至本公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。兴业证券作为本次债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人2020年度权益分派事项提醒投资者关注相关风险。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张慧芳
联系电话：010-50911206 （以下无正文）