公告编号:2021-047珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国股转系统挂牌委员会2021年第8次审议会议审议通过,并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1882 号文核准。
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在西部证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。
本次发行股份全部为新股,公开发行股份初始发行数量3,478.27万股,占发行后总股本的32.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予西部证券初始发行规模
15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至4,000万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的36.05%(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行战略配售发行数量为521.73万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的15%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。
超额配售启用前,网上发行数量为2,956.54万股;超额配售启用后,网上发行数量为3,478.27万股。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年6月11日(T-1日,周五)14:00-16:00;
公告编号:2021-047
2、网上路演网址:全景?路演天下(网址:https://rs.p5w.net/html/128190.shtml);
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。本次发行的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及备查文件可在全国股转公司网站(http://www.neeq.com.cn/)查询,敬请广大投资者关注。
发行人:珠海拾比佰彩图板股份有限公司保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月10日
(此页无正文,为珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页)
发行人:珠海拾比佰彩图板股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为西部证券股份有限公司关于《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
年 月 日