嘉友国际物流股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：24.82元/股
? 调整后转股价格：18.32元/股
? 嘉友转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月15日
一、 转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日公开发行720万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额72,000万元，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：嘉友转债，债券代码：113599。嘉友转债自2021年2月18日至2026年8月4日可转换为公司股份，初始转股价格为24.82元/股。2020年5月18日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金分红10.00元（含税）；向全体股东每10股以资本公积金转增3股。具体内容详见公司分别于2021年4月23日、2020年5月19日在上海证券交易所网站披露的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-023）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，公司
发行可转换公司债券后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
因此，本次利润分配方案实施后，嘉友转债的转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书等相关规定。
二、 转股价格调整公式
根据公司募集说明书相关条款规定，本次转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）;
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
本次转股价格调整计算过程为：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（24.82-1+0×0）/（1+0.3+0）=18.32元/股。
根据上述规定，因公司实施2020年度利润分配方案，嘉友转债的转股价格将从调整前的24.82元/股调整为18.32元/股，调整后的转股价格将于2021年6月15日起生效。嘉友转债自2021年6月7日至2021年6月11日期间停止转股，自2021年6月15日起恢复转股。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年6月8日