华泰联合证券有限责任公司关于郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股解禁上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对宏盛科技本次交易募集配套资金部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为宏盛科技2020年12月募集配套资金非公开发行的股份，具体情况如下：
（一）本次非公开发行限售股核准情况
2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号），核准公司向郑州宇通集团有限公司发行294,756,351股、向拉萨德宇新创实业有限公司发行38,072,695股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。
公司非公开发行股份募集配套资金的最终配售结果如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行对象类型 | 获配股数 （股） | 获配金额 (元） |
| 1 | 韩波 | 个人 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 2 | 曹险峰 | 个人 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 3 | 徐辉 | 个人 | 1,902,949 | 19,999,993.99 |
| 4 | 沈春林 | 个人 | 1,807,802 | 18,999,999.02 |
| 5 | 易方达基金管理有限公司 | 公募 | 8,563,271 | 89,999,978.21 |
| 6 | 梁留生 | 个人 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 7 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心2号私募证券投资基金 | 私募 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 8 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩1号私募证券投资基金 | 私募 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 9 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金 | 私募 | 6,660,323 | 69,999,994.73 |
| 10 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心3号私募证券投资基金 | 私募 | 1,902,949 | 19,999,993.99 |
| 11 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金 | 私募 | 951,474 | 9,999,991.74 |
| 12 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金 | 私募 | 95,156 | 1,000,089.56 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 | 私募 | 1,902,949 | 19,999,993.99 |
| 合计 | 28,544,243 | 299,999,993.93 | ||
1,709万股。上述限制性股票已于2021年4月13日完成登记，并于2021年4月14日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》。限制性股票授予完成后，公司总股本由522,283,371股增加至539,373,371股。除上述限制性股票授予外，自募集配套资金完成日至本核查意见出具日，公司总股本未发生其他变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：
其认购的非公开发行的股票于非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为28,544,243股，上市流通日期为2021年6月11日。具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数 （股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 韩波 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 2 | 曹险峰 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 3 | 徐辉 | 1,902,949 | 0.35% | 1,902,949 | 0 |
| 4 | 沈春林 | 1,807,802 | 0.34% | 1,807,802 | 0 |
| 5 | 易方达基金管理有限公司 | 8,563,271 | 1.59% | 8,563,271 | 0 |
| 6 | 梁留生 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 7 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心2号私募证券投资基金 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 8 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩1号私募证券投资基金 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 9 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金 | 6,660,323 | 1.23% | 6,660,323 | 0 |
| 10 | 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心3号私募证券投资基金 | 1,902,949 | 0.35% | 1,902,949 | 0 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数 （股） | 剩余限售股数量（股） |
| 11 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金 | 951,474 | 0.18% | 951,474 | 0 |
| 12 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金 | 95,156 | 0.02% | 95,156 | 0 |
| 13 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 | 1,902,949 | 0.35% | 1,902,949 | 0 |
| 合计 | 28,544,243 | 5.29% | 28,544,243 | 0 | |
| 项目（单位：股） | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | - | - | - |
| 2、其他境内法人持有股份 | 360,039,124 | -21,979,070 | 338,060,054 | |
| 3、其他境内自然人持股 | 23,655,173 | -6,565,173 | 17,090,000 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 383,694,297 | -28,544,243 | 355,150,054 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 155,679,074 | 28,544,243 | 184,223,317 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 155,679,074 | 28,544,243 | 184,223,317 | |
| 股份总额 | 539,373,371 | - | 539,373,371 | |
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
| 黄玉海 | 胡梦婕 | 左 迪 |