江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"鹿港科技"）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上资金申购发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行数量为5,300万股，占发行后总股本的25.00%。其中，网下发行1,060万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量4,240万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为10.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月18日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的26家询价机构管理的47家配售对象中，有47家配售对象参与了网下申购，其中46家按照2011年5月17日（T-1日）公布的《江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称"《网下发行公告》"）的要求及时足额缴纳了申购款，1家配售对象未及时缴纳申购款，为无效申购。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售；另外6个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。
6、根据2011年5月17日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限8.80元/股的26家询价对象管理的47家配售对象中，有47家参与了本次网下申购报价，其中46家及时足额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为303,268万元。其中，达到发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40家，对应的有效申购总量为28,110万股，有效申购资金总额为281,100万元，网下配售比例为3.77090004%，认购倍数为26.52倍；有6家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）18.87倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）25.00倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为259,718户，有效申购股数为5,431,837,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为54,318,370,000元，网上最终发行股数为4,240万股，网上中签率为0.78058307%。
本次网上发行配号总数为5,431,837个；号码范围为10000001－15431837。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下有40个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为28,110万股，有效申购资金总额为281,100万元,网下配售比例为3.77090004%，认购倍数为26.52倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购数量（万股） 获配股数（万股）
1 渤海证券股份有限公司自营账户 800 30.1672
2 富国天利增长债券投资基金 400 15.0836
3 工银瑞信双利债券型证券投资基金 1060 39.9715
工银瑞信增强收益债券型证券投资基
4 950 35.8235
金
广州农村商业银行股份有限公司企业
5 年金计划（网下配售资格截至2011年 100 3.7709
11月20 日）
6 广州证券有限责任公司自营账户 100 3.7709
7 国联证券股份有限公司自营账户 500 18.8545
8 江海证券自营投资账户 1060 39.9724
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金
9 1060 39.9715
投资账户
10 联华国际信托有限公司自营账户 920 34.6922
11 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1060 39.9715
12 诺安优化收益债券型证券投资基金 200 7.5418
13 鹏华丰润债券型证券投资基金 500 18.8545
序号 配售对象名称 申购数量（万股） 获配股数（万股）
14 鹏华丰收债券型证券投资基金 200 7.5418
15 普天债券投资基金 100 3.7709
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资
16 1060 39.9715
格截至2012年2 月5 日)
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1
17 号新股申购集合资金信托计划(网下 100 3.7709
配售资格截至2011年12月31 日）
山西焦煤集团有限责任公司企业年金
18 计划（网下配售资格截至2011年12 100 3.7709
月30 日）
山西潞安矿业（集团）有限责任公司
19 企业年金计划（网下配售资格截至 100 3.7709
2011年7 月12 日）
20 云南国际信托
