呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《网下投资者细则》”）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“上交所网下申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，无其他战略配售安排。跟投机构为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）， 发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投呈和1号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和1号战略配售资管计划”）和中信建投呈和2号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和2号战略配售资管计划”）。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《呈和科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于16.52元/股（不含16.52元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，且申购数量小于1,000万股（不含1,000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，且申购数量等于1,000万股的配售对象中，申购时间晚于2021年5月24日14:58:17（不含2021年5月24日14:58:17）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，申购数量等于1,000万股，且申购时间同为2021年5月24日14:58:17的配售对象，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除35个配售对象。以上过程共剔除1,054个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,029,680万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和10,292,890万股的10.004%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。
投资者请按此价格在2021年5月27日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为500.0010万股，占本次发行规
模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格16.48元/股，本次发行规模为人民币54,933.4432万元。根据《业务指引》的规定，“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，本次发行最终战略配售数量为500.0010万股，占发行总数量的15%，与初始战略配售股数一致。
5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月，呈和1号
战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，中信建投投资、呈和1号战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申
购情况于2021年5月27日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年5月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月31日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购
或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读2021年5月26日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
重要提示
1、呈和科技首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已于2021年1月19日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2021〕1398号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券。发行人的股票简称为“呈和科技”，扩位简称为“呈和科技”，股票代码为“688625”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787625”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。
2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,333.34万
股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,333.3400万股。
本次发行初始战略配售数量为500.0010万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格16.48元/股，本次发行规模为人民币54,933.4432万元。本次发行确定的最终战略配售数量为500.0010万股，占发行总规模的15.00%，与初始战略配售股数一致。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,833,390股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,500,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量28,333,390股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年5月24日（T-3日）完成。发行人
和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：
（1）14.96倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）14.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.95倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）18.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年5月27日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格16.48元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。
在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与
网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购代码为“787625”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,500股。投资者持有的市值按其2021年5月25日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2021年5月27日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购日2021年5月27日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年5月31日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无
效申购，并应自行承担相关责任。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年5月25日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下缴款：2021年5月31日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网
上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年5月31日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月31日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在2021年6月2日（T+4日）刊登的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
8、本次发行网下、网上申购于2021年5月27日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、呈和科技 指呈和科技股份有限公司中国证监会 指中国证券监督管理委员会上交所 指上海证券交易所证券业协会 指中国证券业协会中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）、中信建投证券
指中信建投证券股份有限公司结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台本次发行
指本次呈和科技股份有限公司首次公开发行3,333.34万股人民币普
通股（A股）的行为战略投资者
指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投
资者。战略配售的最终情况将在2021年5月31日（T+2日）公布
的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下发行
指本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价格发行人民
币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨
后的网下实际发行数量）网上发行
指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股
（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上
实际发行数量）网下投资者
指符合2021年5月19日（T-6日）公布的《发行安排及初步询价公
告》要求的可以参与本次网下询价的投资者网上投资者
指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日
均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网
上发行实施细则》所规定的投资者T日、网上网下申购日 指2021年5月27日元 人民币元
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价时间为2021年5月24日（T-3日）9:30-15:00，在初步询价时间段内，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台共收到500家网下投资者管理的10,564个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.90元/股- 27.65元/股，拟申购数量总和为10,305,740万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
经保荐机构（主承销商）核查，共有3家网下投资者管理的4个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；4家网下投资者
管理的4个配售对象属于禁止配售范围；2家网下投资者管理的6个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述9家网下投资者管理的14个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”和“无效报价3”的部分。剔除以上无效报价后，其余500家网下投资者管理的10,550个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为9.90元/股-27.65元/股，拟申购数量总和为10,292,890万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
其中，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于16.52元/股（不含16.52元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，且申购数量小于1,000万股（不含1,000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，且申购数量等于1,000万股的配售对象中，申购时间晚于2021年5月24日14:58:17（不含2021年5月24日14:58:17）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.52元/股，申购数量等于1,000万股，且申购时间同为2021年5月24日14:58:17的配售对象，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除35个配售对象。以上过程共剔除1,054个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,029,680万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和10,292,890万股的10.004%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息
统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
以上共计剔除54家投资者管理的1,054个配售对象。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为461家，配售对象为9,496个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为9,263,210万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,670.51倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
| 类型 | 报价中位数（元 |
/
| 股） | 报价加权平均数（元 |
/
网下全部投资者
| 股） | |
| 16.5000 | 16.4844 |
公募产品、社保基金、养老金
16.5000 16.4932
投资者资金
16.5000 16.4945基金管理公司
16.5000
保险公司
16.5000 16.4735证券公司
16.5000 16.4832财务公司
16.4950 16.4950信托公司
16.4950 16.4836合格境外机构投资者
16.4956
16.4700
| 16.4700 | 16.4751 | |
| 私募基金（含期货公司及其资管子公 |
司资产管理计划）
16.4900 16.4718
（三）发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）14.96倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）14.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）19.95倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）18.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行价格确定后发行人上市时市值约为21.97亿元。发行人2019年和2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为8,729.30万元和11,013.64万元，符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元的财务指标；2020年营业收入为46,026.27万元，不低于人民币1亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：
“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
（四）有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格16.48元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，30家投资者管理的148个配售对象申报价格低于本次发行价格16.48元/股，对应的拟申购数量总和144,400万股，详见附表中备注为“低价剔除”部分。
因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为432家，管理的配售对象个数为9,348个，有效拟申购数量总和为9,118,810万股，为回拨前网下初始发行规模的4,597.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截止2021年5月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为34.51倍。
可比上市公司估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 |
2020
EPS
| （元 |
/
2020
| 股） | 年扣非后 |
EPS
/
| 股） |
T-3
| 盘价 |
(
/
| 股 |
)
| 态市盈率 |
-
| 扣非前(2020A) | 对应的静 |
-
| 扣非后(2020A) |
603650.SH 彤程新材 0.7005 0.6301 30.96
| 44.20 | 49.13 |
300596.SZ 利安隆 1.4292 1.4083 45.26
| 31.67 | 32.14 |
300429.SZ 强力新材 0.1802 0.1472 11.17
61.97 75.86
300398.SZ 飞凯材料 0.4455 0.3521
14.61
| 32.79 | 41.49 |
002324.SZ 普利特 0.4683 0.4044 16.03
34.23 39.64
002838.SZ 道恩股份 2.0958 1.8958
17.81
8.50 9.39
002409.SZ 雅克科技 0.8927 0.6747 60.63
| 67.92 | 89.87 |
688199.SH 久日新材 1.2294 0.7963 38.14
31.02 47.90
300779.SZ 惠城环保 0.2702 0.1969
16.02
59.30 81.37
41.29 51.87
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021年5月24日。
注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行股票3,333.34万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为
25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后
公司总股本为13,333.3400万股。
本次发行初始战略配售数量为500.0010万股，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为500.0010万股，占发行总数量的15.00%，与初始战略配售股数一致。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,833,390股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,500,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量28,333,390股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股。
（四）募集资金
发行人本次发行拟募集资金额为45,000万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额54,933.4432万元，扣除约6,603.8509万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额48,329.5923 万元。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购将于2021年5月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年5月
27日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；
2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数
未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，若有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止本
次发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年5月28日（T+1日）在《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
战略配售部分，中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，呈和1号战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划承诺本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（七）本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
T-6日2021年5月19日
周三
文件网下投资者提交核查文件网下路演
| 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与 | |
| T-5 |
日
2021年5月20日
周四
网下投资者提交核查文件网下路演
T-4日2021年5月21日
周五
网下投资者提交核查文件（当日
| 12:00 |
前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）网下路演
T-3日2021年5月24日
周一
初步询价日（上交所网下申购平台），初步询价期间为
| 9:30- |
15:00保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查战略投资者缴纳认购资金和新股配售经纪佣金
T-2日2021年5月25日
周二
确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数战略投资者确定最终获配数量和比例刊登《网上路演公告》
| T-1 |
日
2021年5月26日
周三
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演T日2021年5月27日
周四
网下发行申购日（
| 9:30-15:00 |
，当日
截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号
日
2021年5月28日
周五
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果
| 日期 | 发行安排 |
T+2日2021年5月31日
周一
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金网下配售投资者配号
| T+3 |
日
2021年6月1日
周二
网下配售摇号抽签
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
日
2021年6月2日
周三
刊登《发行结果公告》《招股说明书》注：1、2021年5月27日（T日）为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网
下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（八）拟上市地点
上海证券交易所科创板。
（九）承销方式
余额包销。
三、战略配售
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为呈和1号战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划。
中信建投投资、呈和1号战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年5月26日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于呈和科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为16.48元/股，对应本次公开发行的总规模为54,933.4432万元。根据《业务指引》的规定，本次发行规模不足10亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1,666,670股，如有初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将2021年6月2日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。呈和1号战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,065万元，获配2,033,000股。呈和2号战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计2,880万元，获配1,300,340股。保荐机构（主承销商）将在2021年6月2日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。综上，本次发行战略配售结果如下：
| 战略投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元，不含佣金） | 新股配售经纪佣金（元） | 合计金额（元） | 限售期 |
中信建投投资有
限公司
1,666,670 27,466,721.60 -27,466,721.60
24个月中信建投呈和
| 1 |
号科创板战略配售集合资产管理
计划
2,033,000 33,503,840.00 167,519.2033,671,359.20
12个月中信建投呈和
| 2 |
号科创板战略配售集合资产管理计划
1,300,340 21,429,603.20 107,148.0221,536,751.22
12个月
| 合计 |
5,000,010 82,400,164.80 274,667.22 82,674,832.02
-
（三）战略配售回拨
依据2021年5月19日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为500.0010万股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为500.0010万股，与初始战略配
售股数一致。
（四）限售期安排
中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，呈和1号战略配售资管计划和呈和2号战略配售资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为432家，其对应的有效拟申购总量为9,118,810万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
（二）网下申购
本次发行网下申购简称为“呈和科技”，申购代码为“787625”。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效申购。
1、网下申购时间为2021年5月27日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须
在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格16.48元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年5月
31日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及
银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购，由此导致的后果由网下投资者自负。
4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，获得初步配售的
网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，以及存在
其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）公布初步配售结果
2021年5月31日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量、应缴纳总金额（包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（四）认购资金的缴付
2021年5月31日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月31日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
1、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金,参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
2、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与
配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结
算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结
算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688625”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688625”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。
3、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有
效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2021年6月2日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
对未在2021年5月31日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：
向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行。
4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购
款金额，2021年6月2日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。
5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资
者保护基金所有。
（五）网下发行限售期安排
网下投资者于2021年5月31日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。
确定原则如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本
次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于2021年6月1日（T+3日）进行摇号抽签。
3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、
开展其他业务。
4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2021年6月2日（T+4日）公告的
《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
五、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为2021年5月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网
上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为16.48元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“呈和科技”；申购代码为“787625”。
（四）网上发行对象
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
2021年5月27日（T日）前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2021年5月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为850.00万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2021年5月27日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将850.00万股“呈和科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）网上申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通
科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）
可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,500股。
3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格16.48元/股填
写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自
行承担相应的法律责任。
7、网上投资者申购日2021年5月27日（T日）申购无需缴纳申购款，2021
年5月31日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
（七）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。
2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2021年5月25日（T-2日）前20个交易
日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2021年5月27日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2021年5月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者全权委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无
需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2021年5月27日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年5月28日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2021年5月28日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021年5月28日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2021年5月31日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年5月31日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年5月31日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十一）放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包
括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2021年6月1日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十二）网上发行的结算与登记
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
（十三）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2021年6月2日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令
发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2021年6月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为
0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四
舍五入精确至分）。
十、发行人及保荐机构（主承销商）
（一）发行人：呈和科技股份有限公司
法定代表人：赵文林
联系地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号联系人：陈映红电话：020-22028071传真：020-22028115
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座10层联系人：股权资本市场部电话：010-86451551、010-86451552传真：010-85130542
发行人：呈和科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2021年5月26日
| 59 | ||||
| 博时基金管理有限公司国网辽宁省电力有限公司企业年金计划16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 119 | ||||
| 博时基金管理有限公司河北省玖号职业年金计划16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.521000有效报价 | ||||
| 备注 | |||
| 234 | |||
| 博时基金管理有限公司博时医疗保健行业混合型证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 287 | ||||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 343 | ||||
| 工银瑞信基金管理有限公司首都机场集团公司企业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 395 | ||||
| 工银瑞信基金管理有限公司江西洪都航空工业集团有限责任公司企业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 460 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司福建省拾号职业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 522 | ||||
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信金锐1号集合资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.501000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 638 | ||||
| 中国人保资产管理有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红16.511000有效报价 |
| 备注 | |||
| 701 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司通怡芙蓉11号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 755 | |||
| 前海开源基金管理有限公司前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 814 | |||
| 华安基金管理有限公司华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.501000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 930 | ||||
| 中欧基金管理有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 985 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1036 | ||||
| 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1095 | ||||
| 中银基金管理有限公司中银主题策略混合型证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1154 | ||||
| 国联安基金管理有限公司国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1214 | ||||
| 万家基金管理有限公司万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 16.491000有效报价 | |||||
| 备注 | ||||
| 1300 | ||||
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁聚多策略3号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1354 | ||||
| 上海子午投资管理有限公司子午增强一号私募证券投资基金16.50420有效报价 |
| 备注 | |||
| 1418 | |||
| 大成基金管理有限公司大成新锐产业混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1455 | |||
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得明混合型集合资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1517 | |||
| 招商基金中国航空发动机集团有限公司企业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1578 | ||||
| 招商基金内蒙古自治区贰号职业年金计划招商组合16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1643 | |||
| 招商基金招商国企改革主题混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1702 | ||||
| 招商基金招商央视财经50指数证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1764 | ||||
| 平安养老保险股份有限公司平安养老-中国化学工程集团公司企业年金计划16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1813 | ||||
| 平安养老保险股份有限公司平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1866 | ||||
| 平安养老保险股份有限公司平安养老-河南省贰号职业年金计划16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 1927 | ||||
| 上海佳期投资管理有限公司佳期专星私募证券投资基金一期16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1990 | |||
| 泓德基金管理有限公司泓德睿泽混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2055 | |||
| 北京卓识私募基金管理有限公司卓识伟业私募证券投资基金16.50950有效报价 |
| 备注 | |||||
| 2112 | |||||
| 中信资本（深圳）投资管理有限公司中信资本中国价值成长私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2174 | ||||
| 海富通基金管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2238 | ||||
| 海富通基金管理有限公司海富通欣睿混合型证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2292 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利22号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2352 | |||
| 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金16.49590有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2413 | ||||
| 中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2478 | |||
| 上海少薮派投资管理有限公司尊享收益10E私募证券投资基金16.49540有效报价 |
| 备注 | |||
| 2543 | |||
| 上海少薮派投资管理有限公司少数派万象更新3号私募证券投资基金16.49440有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2604 | ||||
| 上海宽远资产管理有限公司宽远价值成长五期证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2659 | ||||
| 国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2723 | ||||
| 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2779 | ||||
| 中国人民养老保险有限责任公司江苏省陆号职业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2843 | |||
| 中国国际金融股份有限公司长江金色晚晴企业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2902 | |||
| 嘉实基金管理有限公司嘉实元丰稳健股票型养老金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 2959 | ||||
| 嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金一六零五一16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.481000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 3079 | ||||
| 嘉实基金管理有限公司嘉实优化红利混合型证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3136 | ||||
| 景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金-渤海银行2号单一资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.501000有效报价3191 | ||||
| 景顺长城基金管理有限公司景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3247 | ||||
| 天弘基金管理有限公司天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3298 | |||
| 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司昭融长丰7号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3351 | ||||
| 河南伊洛投资管理有限公司伊洛18号私募证券投资基金16.50450有效报价 |
| 备注 | |||||
| 3406 | |||||
| 诺安基金管理有限公司诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金16.50970有效报价 |
| 备注 | |||
| 3465 | |||
| 富国基金管理有限公司富国富盛量化对冲股票型养老金产品16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3524 | ||||
| 富国基金管理有限公司江苏省贰号职业年金计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3582 | ||||
| 富国基金管理有限公司浙江省拾号职业年金计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3636 | ||||
| 上海珺容资产管理有限公司珺容九华中性3号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 3689 | ||||
| 上海宽德投资管理中心（有限合伙）宽德小众山11号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 16.491000有效报价 | |||||
| 备注 | ||||
| 3763 | ||||
| 上海迎水投资管理有限公司迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3828 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司迎水月异2号私募证券投资基金16.49470有效报价 |
| 备注 | |||
| 3893 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司迎水兴盛5号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 3957 | |||||
| 融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4016 | ||||
| 永赢基金管理有限公司永赢成长领航混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4077 | ||||
| 华夏基金管理有限公司上海市柒号职业年金计划16.521000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4141 | |||
| 华夏基金管理有限公司华夏基金-华璟权益1号单一资产管理计划16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4198 | ||||
| 华夏基金管理有限公司华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4250 | ||||
| 华夏基金管理有限公司华夏永福混合型证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4308 | ||||
| 安信基金管理有限责任公司安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 4366 | |||||
| 建信养老金管理有限责任公司安徽省柒号职业年金计划建信组合16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4430 | ||||
| 上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞精选10号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4488 | ||||
| 银华基金管理股份有限公司银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4547 | ||||
| 千合资本管理有限公司千合资本-昀锦5号私募证券投资基金16.521000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4594 | ||||
| 长江养老保险股份有限公司太保主动管理型保额分红委托长江16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4650 | ||||
| 长江养老保险股份有限公司国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4706 | ||||
| 民生加银基金管理有限公司民生加银基金嘉融8号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4766 | ||||
| 兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法科睿73号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4815 | ||||
| 九泰基金管理有限公司九泰基金-盈升同益1号资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4879 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PB期私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4942 | ||||
| 兴证全球基金管理有限公司兴全社会责任2号特定客户资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 4996 | ||||
| 兴证全球基金管理有限公司兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5052 | ||||
| 光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利混合型证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5111 | ||||
| 长盛基金管理有限公司长盛核心成长混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5172 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5230 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司南方基金稳健增值混合型养老金产品16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5294 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司南方基金启航1号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.491000有效报价5348 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5408 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5464 | |||
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司齐鲁民生2号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5499 | |||
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰资管9513号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 5547 | |||||
| 上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.491000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 16.491000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 5689 | ||||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资44号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5724 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资94号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5759 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资134号私募证券投资基金16.49520有效报价 |
| 备注 | |||
| 5794 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资164号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5829 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资170号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5883 | ||||
| 招商证券资产管理有限公司招商资管鑫融8号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5939 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 5992 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金-融新乐享1号集合资产管理计划16.48710有效报价 |
| 备注 | ||||
| 6043 | ||||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.481000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 6161 | ||||
| 国泰基金管理有限公司国泰基金瑞泰1号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 6208 | ||||
| 国泰基金管理有限公司国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6262 | |||||
| 宁波幻方大盘精选私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6296 | |||||
| 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6331 | |||||
| 幻方量化定制28号1期私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6366 | |||||
| 幻方1000指数专享29号恒选6期私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6401 | |||||
| 幻方500指数增强欣享1号私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6435 | |||||
| 幻方量化皓月58号私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6469 | |||||
| 幻方量化致臻500指数专享28号11期私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6503 | |||||
| 幻方量化500指数专享70号1期私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6552 | |||||
| 长信基金管理有限责任公司长信双利优选混合型证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 6607 | ||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳兴丰13号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 6654 | |||||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华基金-国新5号单一资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6716 | |||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华优势企业股票型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6775 | |||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6838 | |||
| 招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫享A1号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6903 | |||
| 招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意1号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 6961 | ||||
| 广州市玄元投资管理有限公司玄元科新81号私募证券投资基金16.50380有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7025 | ||||
| 国联证券股份有限公司国联定新34号单一资产管理计划16.49450有效报价 |
| 备注 | |||
| 7070 | |||
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰科创尊享2号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7105 | ||||
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰新悦徽鸿2号集合资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.511000有效报价7151 | ||||
| 浙江九章资产管理有限公司浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金16.511000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7200 | ||||
| 横琴广金美好基金管理有限公司美好一号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||
| 7254 | |||
| 北京诚盛投资管理有限公司诚盛远航私募证券投资基金16.511000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7302 | ||||
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅二十六号证券投资私募基金16.481000有效报价 |
| 备注 | |||
| 7361 | |||
| 东方汇智资产管理有限公司东方汇智-光大银行-博普量化2号集合资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7423 | ||||
| 上海恒基浦业资产管理有限公司恒基祥荣12号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7475 | ||||
| 华泰资产管理有限公司广东省伍号职业年金计划华泰组合16.521000有效报价 |
| 备注 | |||
| 7525 | |||
| 富安达基金管理有限公司富安达睿选1号单一资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 7587 | |||
| 中意资产管理有限责任公司中意资管－工商银行－新回报10号资产管理产品16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 7624 | |||||
| 大华永诚一号私募证券投资基金16.49470有效报价 |
| 备注 | |||||
| 7676 | |||||
| 平方和16号私募证券投资基金16.49950有效报价 |
| 备注 | |||||
| 7737 | |||||
| 北京天演资本管理有限公司天演邑君12期私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 16.491000有效报价 | ||||
| 备注 | ||||
| 7851 | ||||
| 广发证券资产管理（广东）有限公司广发稳鑫174号定向资产管理计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 7886 | |||
| 广发证券资产管理（广东）有限公司广发资管申鑫利1号单一资产管理计划16.50780有效报价 |
| 备注 | |||
| 7921 | |||
| 红塔红土基金管理有限公司红塔红土创新1号单一资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 7975 | ||||
| 上海久铭投资管理有限公司久铭全球丰收1号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 8031 | |||||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润天天1号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 8066 | |||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润天语1号私募证券投资基金16.50860有效报价 |
| 备注 | |||
| 8101 | |||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润幸福2号私募证券投资基金16.50970有效报价 |
| 备注 | |||
| 8159 | |||
| 太平养老保险股份有限公司中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 8223 | |||
| 上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣多策略7号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8282 | ||||
| 深圳海之源投资管理有限公司海之源高健私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8341 | ||||
| 平安资产管理有限责任公司平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8396 | ||||
| 大家资产管理有限责任公司大家资产厚坤39号集合资产管理产品16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8455 | ||||
| 南京盛泉恒元投资有限公司盛泉恒元量化套利22号私募证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 8515 | |||||
| 深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选20号私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8573 | ||||
| 阳光资产管理股份有限公司阳光资产-积极配置4号资产管理产品16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8629 | ||||
| 信达澳银基金管理有限公司信达澳银至诚精选混合型证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8689 | ||||
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8744 | ||||
| 淳厚基金管理有限公司淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 8804 | |||
| 杭州汇升投资管理有限公司汇升多策略2号3期私募投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8863 | ||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）盛信2期私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | |||
| 8898 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）盘京盛信12期A私募证券投资基金16.501000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8941 | ||||
| 昌都市凯丰投资管理有限公司凯丰宏观策略13号证券投资私募基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 8987 | ||||
| 永安国富资产管理有限公司永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金16.491000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 9031 | ||||
| 上海同犇投资管理中心（有限合伙）同犇消费10号私募证券投资基金16.481000有效报价 |
| 备注 | ||||
| 9090 | ||||
| 上海泰旸资产管理有限公司泰旸创新成长12号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9136 | |||||
| 灵均恒久6号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9171 | |||||
| 灵均投资－新壹心对冲21号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9206 | |||||
| 灵均量化进取9号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9241 | |||||
| 灵均投资－新壹心对冲53号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9276 | |||||
| 灵均青云指数增强运作3号私募证券投资基金16.49810有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9310 | |||||
| 灵均智远中证500指数增强运作9号私募证券投资基金16.491000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 9369 | |||||
| 太平资产管理有限公司受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品27.651000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 9425 | ||||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰利股票型养老金产品16.581000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 9482 | ||||
| 泰康资产管理有限责任公司长江勘测规划设计研究院企业年金计划16.581000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9543 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品16.581000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9601 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司黑龙江省捌号职业年金计划16.581000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9663 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产益泰新享12号资产管理产品16.581000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9726 | |||
| 上海名禹资产管理有限公司名禹精英1期私募证券投资基金16.571000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9790 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司中国中信集团公司企业年金计划16.531000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9852 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划16.531000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 9904 | |||
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金16.531000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 9960 | ||||
| 富国基金管理有限公司富国睿泽回报混合型证券投资基金17.281000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 10023 | |||
| 华商基金管理有限公司华商双擎领航混合型证券投资基金16.531000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 10087 | ||||
| 中信证券股份有限公司福建省肆号职业年金计划中信证券组合16.531000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 10147 | |||
| 华润元大基金管理有限公司华润元大基金润商1号单一资产管理计划16.52560高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 10194 | ||||
| 华泰资产管理有限公司广东省拾号职业年金计划华泰组合16.521000高价剔除 |
| 备注 | |||||
| 10249 | |||||
| 广发基金管理有限公司广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金16.551000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 10309 | ||||
| 广发基金管理有限公司广发价值优势混合型证券投资基金16.551000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 10369 | |||
| 广发基金管理有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金16.551000高价剔除 |
| 备注 | ||||
| 10423 | ||||
| 上海彤源投资发展有限公司上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金11.831000低价剔除 |
| 备注 | ||||
| 16.461000低价剔除 | ||||
| 备注 | |||||
| 10530 | |||||
| 北京泓澄投资管理有限公司泓澄稳健证券投资私募基金16.471000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 10564 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金16.471000低价剔除 |
（此页无正文，为《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页）
发行人：呈和科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日