莱芜钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2011年5月18日下午14:30；
网络投票时间：2011年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：莱钢新兴大厦二楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈启祥先生
（六）本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计1,866人，代表股份756,226,928股，占公司股份总数的82%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人22人，代表股份699,218,003股，占公司股份总数的75.81%；通过网络参与表决的股东及股东代理人1,844人，代表股份57,008,925股，占公司股份总数的6.18%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式通过了各项议案，其中，在对涉及关联交易事项的第一项、第二项和第三项议案的表决中，关联股东均按规定予以回避，未参与表决。
各项提案审议和表决情况如下：
（一）《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》；
根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并是本公司与关联方之间的交易，构成上市公司重大关联交易。本次换股吸收合并方案的主要内容如下：
1、吸收合并方式
本次吸收合并采取换股吸收合并的方式，济南钢铁股份有限公司（以下简称"济南钢铁"）为吸并方及存续方，莱芜钢铁股份有限公司（以下简称"莱钢股份"、"本公司"、"公司"）为被吸并方。济南钢铁向莱钢股份换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日持有本公司股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的本公司股份（包括现金选择权提供方因向本公司股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照《济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》(以下简称"《换股吸收合并协议》")的约定全部转换成济南钢铁的股份。本次换股吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入济南钢铁。
2、股份性质
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、换股对象
本次换股吸收合并的换股对象为换股实施登记日登记在册的莱钢股份的全体股东。
4、换股价格及换股比例
济南钢铁的换股价格为济南钢铁审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即3.44元/股；莱钢股份的换股价格为莱钢股份审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即7.18元/股。给予莱钢股份股东16.27%的换股风险溢价，由此确定的莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43，即每股莱钢股份的股份可换取2.43股济南钢铁的股份。
双方同意，除任何一方在换股日之前发生除权、除息等事项，以及发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，上述换股比例在任何其它情形下均不作调整。
换股后，莱钢股份股东取得的济南钢铁股份应为整数，如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的济南钢铁股份数不为整数时，对于不足一股的余股按照小数点尾数大小排序，每位股东依次送股一股，如遇尾数相同者多于余股时，则电脑抽签发放，直至实际换股数与济南钢铁拟新增换股股份数一致。
5、莱钢股份股东的保护机制
为充分保护本公司股东的利益，山东省国有资产投资控股有限公司和山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）将向本公司的除山钢集团及其关联企业以外的全体股东提供现金选择权。具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照莱钢股份的现金选择权价格，即每股人民币7.18元换取现金，同时将相对应的股份过户给现金选择权提供方。若莱钢股份股票在本次换股吸收合并定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则莱钢股份现金选择权的行权价格将做相应调整。
关于被吸并方股东现金选择权的详细安排（包括但不限于现金选择权实施日，现金选择权的申报、结算和交割等）由双方与现金选择权提供方协商一致后确定，并依据法律、法规以及上交所的规定及时进行信息披露。
本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份与济南钢铁向莱芜钢铁集团有限公司（以下简称"莱钢集团"）和济钢集团有限公司（以下简称"济钢集团"）发行股份购买资产共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，如本次重大资产重组未能取得相关方的核准，包括但不限于济南钢铁股东大会的批准、本公司股东大会的批准、其他交易对方的批准、中国证监会等其他有关主管部门的批准，导致本次换股吸收合并最终不能实施，则莱钢股份的股东不得行使现金选择权。
6、锁定期安排
鉴于莱钢股份实施股权分置改革时，莱钢集团曾作出承诺：自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团持有的全部原非流通股依有关规定不通过上交所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上交所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。因此，莱钢集团承诺在股改承诺的限售期满之前（即2012年1月18日之前，包括当日）不转让就本次在济南钢铁重大资产重组中因吸收合并而取得的济南钢铁的股份。
7、滚存利润安排
本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润均由本次重大资产重组完成后济南钢铁的新老股东按照股份比例共享。
8、员工安置
本次换股吸收合并完成后，本公司在交割日的全体在册员工均将由济南钢铁全部接收。本公司与其全部员工之前的所有权利和义务，均将自交割日起由济南钢铁享有和承担。
9、资产交割及股份发行
自交割日起，本公司的全部资产、负债、权益、业务将由济南钢铁享有和承担。本公司负责自协议生效日起12 个月内完成将相关资产、负债、权益、业务转移过户至济南钢铁名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。
济南钢铁同意协助本公司办理移交手续；济南钢铁负责办理向本公司参与换股的股东发行股份相关事宜，本公司对此项事项予以协助。
10、违约责任
根据《换股吸收合并协议》的规定，如果协议项下的任何一方的违约行为对另一方造成损失（包括经济损失及支出），则应向守约方进行赔偿。
11、拟上市的证券交易所
上海证券交易所。
12、决议有效期
本次换股吸收合并的议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
济南钢铁以换股方式吸收合并本公司、济南钢铁向莱钢集团和济钢集团非公开发行股份购买资产三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何事项未获得所需的批准，则本次重大资产重组方案自始不生效。
同意62,799,419股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的92.73%；反对3,866,167股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的5.71%；弃权1,058,190股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.56%。
关联股东莱钢集团对本议案回避表决。
（二）《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》；
为进一步提高山东省钢铁行业的整体竞争力，山钢集团以济南钢铁为平台，通过济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份，同时济南钢铁向莱钢集团以及济钢集团发行股份购买其持有的存续主业资产，以实现其钢铁主业资产整体上市，为此，公司与济南钢铁签署了附生效条件的《济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》。
本次吸收合并事宜经本公司董事会、股东大会，济南钢铁董事会、股东大会和有权主管部门批准并经中国证券监督管理委员会核准后，前述协议即应生效。
同意62,414,590股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的92.16%；反对3,892,967股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的5.75%；弃权1,416,219股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2.09%。
关联股东莱钢集团对本议案回避表决。
（三）《关于"08莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》；
本公司于2008年3月发行了面值为100元人民币、发行规模共计20亿元的公司债券（"08莱钢债"）。济南钢铁拟换股吸收合并公司。基于公司债券的特点及本次换股吸收合并可能对"08莱钢债"债券持有人利益的影响，根据《公司法》第174条，债券持有人可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于"08莱钢债"债券持有人利益保护方案的议案》，供"08莱钢债"债券持有人会议审议表决。
公司董事会按照《莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定, 提请"08莱钢债"的受托管理人招商证券股份有限公
