西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）：
二○一一年五月
特别提示
本次非公开发行新增股份41,615,335股，将于2011年5月13日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，西藏自治区矿业总公司认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2014年5月13日；其他投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年5月13日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年5月13日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易涨跌幅为±10%。
目 录
释 义 ..................................................................................................................................................... 1第一节 本次发行基本情况 .................................................................................................................... 2一、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................... 2二、本次发行的基本情况 .................................................................................................................. 3三、本次发行的发行对象概况 .......................................................................................................... 5四、本次发行的相关机构情况 .......................................................................................................... 7第二节 本次发行前后公司相关情况 .................................................................................................... 9一、本次发行前后股东情况 .............................................................................................................. 9二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................................ 10第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 .................................................................................... 12一、财务报告及相关财务资料 ........................................................................................................ 12二、财务状况分析 ............................................................................................................................ 13三、公司盈利能力分析 .................................................................................................................... 17四、期间费用分析 ............................................................................................................................ 20五、偿债能力分析 ............................................................................................................................ 21六、资产周转能力分析 .................................................................................................................... 22七、现金流量分析 ............................................................................................................................ 23第四节 本次募集资金运用 ................................................................................................................ 25一、本次募集资金的使用计划 ........................................................................................................ 25二、本次募集资金投资项目的情况 ................................................................................................ 25第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................................ 29一、保荐机构的结论意见 ................................................................................................................ 29二、发行人律师的结论意见 ............................................................................................................ 29第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .................................................................................... 30一、保荐协议主要内容 .................................................................................................................... 30二、上市推荐意见 ............................................................................................................................ 30第七节 备查文件 .............................................................................................................................. 31
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：发行人、公司、 指 西藏矿业发展股份有限公司
西藏矿业
矿业总公司 指 西藏自治区矿业发展总公司，为发行人控股股东西藏扎布耶 指 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，为发行人的
子公司
白银扎布耶 指 白银扎布耶锂业有限公司，是西藏扎布耶的子公司尼木铜业 指 尼木县铜业开发有限公司，是发行人的子公司扎布耶一期技 指 西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技改工程 改工程，是本次募投项目之一
扎布耶盐湖二 指 西藏日喀则扎布耶锂资源开
