西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构 （主承销商）：
二○一一年五月
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
曾泰 拉巴次仁 戴扬
陈荣发 刘光芒 牟文
龙宗智 沈明宏 甘启义
西藏矿业发展股份有限公司
（盖章）
2011 年5 月11 日
特别提示
本次非公开发行新增股份41,615,335股，将于2011年5月13日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，西藏自治区矿业总公司认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2014年5月13日；其他投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年5月13日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年5月13日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易涨跌幅为±10%。
目 录
释 义..............................................................1
第一节 本次发行基本情况............................................2
一、本次发行履行的相关程序.........................................2
二、本次发行的基本情况.............................................3
三、本次发行的发行对象概况.........................................5
四、本次发行的相关机构情况.........................................7
第二节 本次发行前后公司相关情况....................................9
一、本次发行前后股东情况...........................................9
二、本次发行对公司的影响......................................... 10
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析............................ 12
一、财务报告及相关财务资料....................................... 12
二、财务状况分析................................................. 13
三、公司盈利能力分析............................................. 17
四、期间费用分析..................................................21
五、偿债能力分析..................................................22
六、资产周转能力分析..............................................23
七、现金流量分析..................................................24
第四节 本次募集资金运用...........................................25
一、本次募集资金的使用计划........................................25
二、本次募集资金投资项目的情况....................................25
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........29
一、保荐机构的结论意见............................................29
二、发行人律师的结论意见..........................................29
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见.............................30
一、保荐协议主要内容..............................................30
二、上市推荐意见..................................................30
第七节 中介机构声明...............................................31
一、保荐机构声明..................................................31
二、发行人律师声明................................................32
三、审计机构声明..................................................33
四、验资机构声明..................................................34
第八节 备查文件..................................................35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、
指 西藏矿业发展股份有限公司
西藏矿业
矿业总公司 指 西藏自治区矿业发展总公司，为发行人控股股东
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，为发行人的
西藏扎布耶 指
子公司
白银扎布耶 指 白银扎布耶锂业有限公司，是西藏扎布耶的子公司
尼木铜业 指 尼木县铜业开发有限公司，是发行人的子公司
扎布耶一期技 西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技
指
改工程 改工程，是本次募投项目之一
扎布耶盐湖二 西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程，是本次募投
指
期工程 项目之一
白银扎布耶二 白银扎布耶锂资源二期开发建设工程，是本次募投项
指
期工程 目之一
西藏尼木厅宫铜矿采矿扩建及 5,000 吨电解铜建设
尼木铜矿项目 指
项目，是本次募投项目之一
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次发行 指 本次非公开发行人民币普通股的行为
保荐机构、
指 安信证券股份有限公司
安信证券
发行人律师、
指 北京市金开律师事务所
金开
信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和2010 年1-9 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报 西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票发行情
指
告书 况报告暨上市公告书
第一
