卓郎智能：卓郎智能2021年第一季度报告

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,428,466	12,846,342	4.5
归属于上市公司股东的净资产	3,860,944	3,934,982	-1.9
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	529,124	-1,243,307	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,242,008	1,162,953	6.8
归属于上市公司股东的净利润	17,249	-48,170	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,739	-47,128	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.44	-0.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0096	-0.0256	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0096	-0.0256	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	469
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,767	性质为境外整合发生的费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,909
少数股东权益影响额（税后）	118
所得税影响额	-244
合计	-490

股东总数（户）			70,809
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
江苏金昇实业股份有限公司	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
				冻结	50,486,166
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	107,500,773	5.67	0	无		其他
国开金融有限责任公司	61,778,441	3.26	0	无		国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	2.62	0	无		其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000	其他
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	1.59	0	无		国有法人
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	18,103,647	0.96	0	无		其他

华山投资有限公司	16,612,641	0.88	0	无			境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,611,641	0.88	0	无			其他
韩丽萍	14,040,759	0.74	0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
江苏金昇实业股份有限公司		889,759,677		人民币普通股		889,759,677
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户		107,500,773		人民币普通股		107,500,773
国开金融有限责任公司		61,778,441		人民币普通股		61,778,441
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）		49,688,858		人民币普通股		49,688,858
常州和合投资合伙企业（有限合伙）		38,513,087		人民币普通股		38,513,087
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司		30,072,467		人民币普通股		30,072,467
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）		18,103,647		人民币普通股		18,103,647
华山投资有限公司		16,612,641		人民币普通股		16,612,641
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）		16,611,641		人民币普通股		16,611,641
韩丽萍		14,040,759		人民币普通股		14,040,759
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告 期末	上年度末	变动比例（%）	说明
交易性金融资产	18,548	14,008	32.4	本期交易性金融资产增加，主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应收款项融资	24,912	159,055	-84.3	本期应收款项融资减少，主要由于当期末应收票据到期和贴现所致
使用权资产	297,075	0	100%	本期新增使用权资产，为当期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	1,103,682	801,717	37.7	本期其他非流动资产增加，主要由于长期借款保证金增加所致
合同负债	1,143,509	744,849	53.5	本期合同负债增加，主要由于销售订单增加，预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,120,256	625,374	79.1	本期一年内到期的非流动负债增加，主要由于本期执行新租赁准则导致一年内到期的租赁负债增加以及一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	114,966	0	100%	本期新增租赁负债，为当期执行新租赁准则所致
其他综合收益	-42,741	48,546	-188.0	本期其他综合收益波动，主要由于汇率波动所致

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	变动比例（%）	说明
	（1-3月）	（1-3月）
税金及附加	2,324	6,303	-63.1	本期税金及附加减少主要由于当期原材料采购增加，从而导致增值税支付金额减少所致
财务费用	4,325	78,294	-94.5	本期财务净费用减少主要由于，受到汇率波动影响，本期汇兑收益增加以及净利息费用同比有所减少所致
其他收益	23,376	4,374	434.4	本期其他收益增加主要由于子公司收到经营性政府补贴增加所致
信用减值损失	13,170	-5,368	不适用	本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致

资产减值损失	21,065	-12,797	不适用	本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致
资产处置收益	25	85	-70.6	本期资产处置收益减少主要由于固定资产处置减少所致
营业外收入	2,388	961	148.5	本期营业外收入增加主要由于已核销的应收账款收回所致
所得税费用	1,471	-1,843	不适用	本期所得税费用增加由于当期盈利增加所致

项目	年初至报告期期末金额 （1-3月）	上年年初至报告期期末金额 （1-3月）	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	529,124	-1,243,307	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流入增加，主要受到本期销售商品产生的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,234	-64,777	不适用	本期投资活动产生的现金流量净流出减少，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-293,604	93,437	-414.2	本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期偿还银行借款所致

公司名称	卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	595,902	525,988
交易性金融资产	18,548	14,008
应收账款	4,218,570	4,291,528
应收款项融资	24,912	159,055
预付款项	236,224	237,489
其他应收款	48,192	39,889
其中：应收利息
应收股利
存货	2,210,181	1,984,364
一年内到期的非流动资产	128,984	117,067
其他流动资产	113,449	130,807
流动资产合计	7,594,962	7,500,195
非流动资产：
长期应收款	415,586	408,545
固定资产	1,465,982	1,497,510
在建工程	203,519	200,225
使用权资产	297,075
无形资产	1,198,730	1,246,875
开发支出	316,223	316,102
商誉	619,984	638,867
长期待摊费用	1,700	1,923
递延所得税资产	211,023	234,383
其他非流动资产	1,103,682	801,717
非流动资产合计	5,833,504	5,346,147
资产总计	13,428,466	12,846,342
流动负债：
短期借款	1,602,272	1,980,668
交易性金融负债	10,438	11,132
应付票据	372,977	489,000
应付账款	1,208,814	992,716
预收款项
合同负债	1,143,509	744,849

应付职工薪酬	302,472	339,163
应交税费	48,268	49,910
其他应付款	738,355	611,883
其中：应付利息
应付股利	67,500	67,500
一年内到期的非流动负债	1,120,256	625,374
其他流动负债	44,790	38,029
流动负债合计	6,592,151	5,882,724
非流动负债：
长期借款	1,215,500	1,315,750
租赁负债	114,966
长期应付职工薪酬	408,335	440,179
预计负债	4,464	4,749
递延收益	6,350	7,070
递延所得税负债	81,861	106,245
其他非流动负债
非流动负债合计	1,831,476	1,873,993
负债合计	8,423,627	7,756,717
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	1,579,834	1,579,834
减：库存股	600,010	600,010
其他综合收益	-42,741	48,546
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	979,706	962,457
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,860,944	3,934,982
少数股东权益	1,143,895	1,154,643
所有者权益（或股东权益）合计	5,004,839	5,089,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,428,466	12,846,342

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	212,716	118,960
交易性金融资产	10
预付款项	14,293	12,898

其他应收款	441,045	432,823
其中：应收利息
应收股利
其他流动资产	2,423	2,214
流动资产合计	670,487	566,895
非流动资产：
长期股权投资	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842
资产总计	11,123,329	11,019,737
流动负债：
短期借款	924,653	780,064
应付票据	219,977	366,000
应付职工薪酬	2,583	1,729
其他应付款	1,638,978	1,505,541
其中：应付利息	52	1,741
应付股利
流动负债合计	2,786,191	2,653,334
非流动负债：
递延收益	120	120
非流动负债合计	120	120
负债合计	2,786,311	2,653,454
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	6,857,481	6,857,481
减：库存股	600,010	600,010
其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	205,662	205,662
未分配利润	-24,509	4,756
所有者权益（或股东权益）合计	8,337,018	8,366,283
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,123,329	11,019,737

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,242,008	1,162,953
其中：营业收入	1,242,008	1,162,953
二、营业总成本	1,269,374	1,200,591

其中：营业成本	1,015,281	815,113
税金及附加	2,324	6,303
销售费用	84,257	108,328
管理费用	68,648	85,031
研发费用	94,539	107,522
财务费用	4,325	78,294
其中：利息费用	40,587	42,417
利息收入	9,647	3,303
加：其他收益	23,376	4,374
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,170	-5,368
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,065	-12,797
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25	85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,270	-51,344
加：营业外收入	2,388	961
减：营业外支出	2,777	2,478
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,881	-52,861
减：所得税费用	1,471	-1,843
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,410	-51,018
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,410	-51,018
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,249	-48,170
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,161	-2,848
六、其他综合收益的税后净额	-113,196	16,530
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,287	13,326
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-91,287	13,326
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-1,166	-863
（6）外币财务报表折算差额	-90,121	14,189
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,909	3,204
七、综合收益总额	-84,786	-34,488
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,038	-34,844
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,748	356
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0096	-0.0256
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0096	-0.0256

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加	15	25
销售费用	602	-4
管理费用	26,718	21,972
研发费用
财务费用	1,994	14,284
其中：利息费用		11,294
利息收入		2,990
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,329	-36,277
加：营业外收入	65	3
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,264	-36,274

减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,264	-36,274
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,264	-36,274
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-29,264	-36,274
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,851,825	1,069,134
收到的税费返还	23,376	4,374
收到其他与经营活动有关的现金	1,668	960
经营活动现金流入小计	1,876,869	1,074,468
购买商品、接受劳务支付的现金	908,018	1,692,579
支付给职工及为职工支付的现金	424,376	401,658
支付的各项税费	3,546	71,484
支付其他与经营活动有关的现金	11,805	152,054
经营活动现金流出小计	1,347,745	2,317,775
经营活动产生的现金流量净额	529,124	-1,243,307
二、投资活动产生的现金流量：
收到利息收入	1,227	560

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672	856
收回受限资金所收到的现金		339,731
收到其他与投资活动有关的现金		1,236
投资活动现金流入小计	1,899	342,383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,899	68,600
存出受限资金所支付的现金		335,050
支付其他与投资活动有关的现金	5,234	3,510
投资活动现金流出小计	43,133	407,160
投资活动产生的现金流量净额	-41,234	-64,777
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	874,800	1,321,194
收到其他与筹资活动有关的现金	91,663
筹资活动现金流入小计	966,463	1,321,194
偿还债务支付的现金	991,130	1,154,476
偿付利息所支付的现金	44,829
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,067
回购公司股票所支付的现金		31,214
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	224,108
筹资活动现金流出小计	1,260,067	1,227,757
筹资活动产生的现金流量净额	-293,604	93,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,185	12,342
五、现金及现金等价物净增加额	147,101	-1,202,305
加：期初现金及现金等价物余额	121,135	1,973,341
六、期末现金及现金等价物余额	268,236	771,036

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金	1,110
经营活动现金流入小计	1,110
购买商品、接受劳务支付的现金		3,073
支付给职工及为职工支付的现金	1,258	1,329
支付的各项税费	224	1,539
支付其他与经营活动有关的现金	11,468
经营活动现金流出小计	12,950	5,941

经营活动产生的现金流量净额	-11,840	-5,941
二、投资活动产生的现金流量：
取得利息收入所收到的现金		98
投资活动现金流入小计		98
支付其他与投资活动有关的现金	10
投资活动现金流出小计	10
投资活动产生的现金流量净额	-10	98
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	500,000	250,000
从关联方借入款项所收到的现金	226,660	349,200
收到其他与筹资活动有关的现金	4,359
筹资活动现金流入小计	731,019	599,200
偿还债务支付的现金	616,023	200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,075	11,299
向关联方借出款项所支付的现金		710,317
回购公司股票所支付的现金		31,214
筹资活动现金流出小计	628,098	952,830
筹资活动产生的现金流量净额	102,921	-353,630
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,044
五、现金及现金等价物净增加额	98,115	-359,473
加：期初现金及现金等价物余额	2,274	456,902
六、期末现金及现金等价物余额	100,389	97,429

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	525,988	525,988
交易性金融资产	14,008	14,008
应收账款	4,291,528	4,291,528
应收款项融资	159,055	159,055
预付款项	237,489	237,489
其他应收款	39,889	39,889
其中：应收利息
应收股利
存货	1,984,364	1,984,364
一年内到期的非流动资产	117,067	117,067
其他流动资产	130,807	130,807

流动资产合计	7,500,195	7,500,195
非流动资产：
长期应收款	408,545	408,545
固定资产	1,497,510	1,497,510
在建工程	200,225	200,225
使用权资产		300,899	300,899
无形资产	1,246,875	1,246,875
开发支出	316,102	316,102
商誉	638,867	638,867
长期待摊费用	1,923	1,923
递延所得税资产	234,383	234,383
其他非流动资产	801,717	801,717
非流动资产合计	5,346,147	5,647,046	300,899
资产总计	12,846,342	13,147,241	300,899
流动负债：
短期借款	1,980,668	1,980,668
交易性金融负债	11,132	11,132
应付票据	489,000	489,000
应付账款	992,716	992,716
合同负债	744,849	744,849
应付职工薪酬	339,163	339,163
应交税费	49,910	49,910
其他应付款	611,883	611,883
其中：应付利息
应付股利	67,500	67,500
一年内到期的非流动负债	625,374	808,008	182,634
其他流动负债	38,029	38,029
流动负债合计	5,882,724	6,065,358	182,634
非流动负债：
长期借款	1,315,750	1,315,750
租赁负债		118,265	118,265
长期应付职工薪酬	440,179	440,179
预计负债	4,749	4,749
递延收益	7,070	7,070
递延所得税负债	106,245	106,245
非流动负债合计	1,873,993	1,992,258	118,265
负债合计	7,756,717	8,057,616	300,899
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	1,579,834	1,579,834
减：库存股	600,010	600,010
其他综合收益	48,546	48,546

盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	962,457	962,457
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,934,982	3,934,982
少数股东权益	1,154,643	1,154,643
所有者权益（或股东权益）合计	5,089,625	5,089,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,846,342	13,147,241	300,899

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	118,960	118,960
预付款项	12,898	12,898
其他应收款	432,823	432,823
其他流动资产	2,214	2,214
流动资产合计	566,895	566,895
非流动资产：
长期股权投资	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842
资产总计	11,019,737	11,019,737
流动负债：
短期借款	780,064	780,064
应付票据	366,000	366,000
应付职工薪酬	1,729	1,729
应交税费
其他应付款	1,505,541	1,505,541
流动负债合计	2,653,334	2,653,334
非流动负债：
递延收益	120	120
非流动负债合计	120	120
负债合计	2,653,454	2,653,454
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	6,857,481	6,857,481
减：库存股	600,010	600,010

其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	205,662	205,662
未分配利润	4,756	4,756
所有者权益（或股东权益）合计	8,366,283	8,366,283
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,019,737	11,019,737