银轮股份：2021年第一季度报告正文

                                            浙江银轮机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码： 002126         证券简称： 银轮股份                           公告编号：2021-033
                    浙江银轮机械股份有限公司
                    2021 年第一季度报告正文
                                                                                             1
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                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               1,999,334,478.09          1,274,726,672.29            56.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）               105,192,206.17            93,052,233.55             13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 88,116,958.63           72,987,849.25             20.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -30,934,027.13            -92,851,643.90            66.68%
基本每股收益（元/股）                         0.13                      0.12                       8.33%
稀释每股收益（元/股）                         0.13                      0.12                       8.33%
加权平均净资产收益率                         2.64%                     2.46%                       0.18%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                10,511,245,083.45          9,856,245,406.68            6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,099,367,980.35          3,937,786,096.18            4.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                               项目                                  年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               848,409.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                  14,693,922.56
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                       2,125,303.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
                                                                                    3,937,521.11
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  23,236.50
减：所得税影响额                                                                   2,152,163.23
     少数股东权益影响额（税后）                                                    2,400,981.96
合计                                                                              17,075,247.54             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                                                                       3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               40,530                                                             0
                                                  东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限售      质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质        持股比例       持股数量         条件的股份
                                                                                                       股份状态    数量
                                                                                           数量
天台银轮实业发展有限公司             境内非国有法人        10.16%          80,444,000
香港中央结算有限公司                 境外法人               5.82%          46,116,367
基本养老保险基金一零零三组合         其他                   4.90%          38,801,674
徐小敏                               境内自然人             4.10%          32,470,808     24,353,106
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）     境内非国有法人         4.04%          32,000,000
国家第一养老金信托公司－自有资金     其他                   1.20%           9,511,989
中国建设银行股份有限公司－富国中证
                                     其他                   1.18%           9,318,746
新能源汽车指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城优选
                                     其他                   1.18%           9,309,009
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－景顺长城
                                     其他                   1.17%           9,252,754
环保优势股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺
                                     其他                   1.06%           8,363,050
长城新能源产业股票型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                     股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类             数量
天台银轮实业发展有限公司                                      80,444,000                人民币普通股        80,444,000
香港中央结算有限公司                                          46,116,367                人民币普通股        46,116,367
基本养老保险基金一零零三组合                                  38,801,674                人民币普通股        38,801,674
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）                              32,000,000                人民币普通股        32,000,000
                                                                                                                          4
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国家第一养老金信托公司－自有资金                           9,511,989          人民币普通股      9,511,989
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指
                                                           9,318,746          人民币普通股      9,318,746
数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投
                                                           9,309,009          人民币普通股      9,309,009
资基金
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票
                                                           9,252,754          人民币普通股      9,252,754
型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产
                                                           8,363,050          人民币普通股      8,363,050
业股票型证券投资基金
浙江银轮机械股份有限公司－第二期员工持股计划               8,130,039          人民币普通股      8,130,039
                                                 其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇
上述股东关联关系或一致行动的说明                 投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是
                                                 否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）     不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                              5
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                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）报告期内公司经营概述
     报告期内，公司实现营业收入 19.99 亿元，同比增长 56.84%；归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，
同比增长 13.05%。
     营业收入增幅较高，主要原因：一、同期受疫情影响，营收基数较低；二、商用车及非道路业务继续
保持稳健增长，乘用车业务同比增幅较大，其中新能源业务增长幅度尤其明显，随着前期新获订单不断进
入量产周期，公司预期乘用车业务（含新能源业务）将继续保持较高增速。
     归属于上市公司股东的净利润增幅不及营收增幅，主要原因：一、铝材等大宗材料价格上涨影响；二、
公司第二次员工持股计划费用摊销影响；三、海外市场订单大幅增加，由于疫情影响，为保证国际重要客
户订单的准时交付，产品运输费用大幅增加。公司正在加大力度控费降本，通过实施一人一项，一部一课
题等措施，以内部管理改善消化外部不利因素的影响。
     报告期内，新订单获取成果丰硕，主要项目有新能源热泵空调项目、新能源热管理集成模块项目、商
用车冷却模块项目等。根据客户需求与预测，上述项目达产后为公司新增年销售收入近 14.5 亿元，为实现
2023 年中期目标继续夯实基础。
     （二）主要财务数据变化影响因素分析
     1.其他非流动资产比期初增加73.30%,主要系本期购入土地及预付设备款增加所致；
     2.库存股比期初减少100%，主要系本期实行员工持股计划，过户手续完成所致；
     3.营业收入比去年同期增加56.84%,主要系新产品、新项目批产销量增加以及国家排放标准升级，主机
厂装机量增加所致；
     4.营业成本比去年同期增加62.93%,主要系收入增加以及为保证国际重要客户准时交付，产品运输费用
大幅增加所致；
     5.销售费用比去年同期增加49.87%,主要系供货量增加，仓储费及三包损失增加所致；
     6.管理费用比去年同期增加40.05%,主要系本期无社保减免、以及实施员工持股职工薪酬增加，折旧、
摊销增加所致；
     7.研发费用比去年同期增加37.07%,主要系公司新项目、新产品增加，增加研发投入所致；
     8.财务费用比去年同期增加43.97%,主要系汇兑损失增加所致；
     9.投资收益比去年同期减少70.35%,主要系上期出售圣达生物股票所致；
     10.公允价值变动损益比去年同期增加101.58%,主要系上期出售圣达生物股票公允价值变动损益转出
                                                                                                     6
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所致；
     11.信用减值损失比去年同期增加210.52%,主要系本期销售增加应收账款未达账期所致；
     12.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加166.68%,主要系上期个别客户收款周期延长，以及
2019年度付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期，票据到期解付致上期经营活动产生的现金流
量净额减少所致；
     13.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少43.00%，主要系本期资金收支均衡，偿还债务支付的
现金较同期增加所致；
     14.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少43.92%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较去年同
期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券
条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司公开发行总额不超过人
民币 70,000 万元（含 70,000 万元）A 股可转换公司债券。
     2021年3月11日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]672 号），核准公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换
公司债券，期限6年。
    后续公司董事会将严格按照中国证监会、深交所等相关监管部门的要求以及公司股东大会的授权，在
规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
                重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                               巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司公开发行可转换公司债券的预案             2020 年 08 月 15 日
                                                                               （2020-058）
公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意                                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                             2020 年 11 月 25 日
见的回复                                                                       （2020-071）
公司公开发行可转换公司债券获得中国证监会                                       巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                             2021 年 03 月 12 日
核准批复                                                                       （2021-015）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                 7
                                                                           浙江银轮机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：元
                                                                     计入权
                                                            本期公
                                                                     益的累
证券品 证券代 证券 最初投资 会计计 期初账 允价值                              本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                     计公允
   种      码       简称      成本         量模式 面价值 变动损               买金额 售金额     损益     面价值 算科目           源
                                                                     价值变
                                                             益
                                                                      动
                                                                                                                  交易性
境内外              圣达 33,409,800 公允价        25,678, -213,98                              -213,98 25,464,              自有资
         603079                                                                                                   金融资
股票                生物             .00 值计量    080.00     4.00                                4.00   096.00             金
                                                                                                                  产
                                                                                                                  交易性
境内外              厦门    5,851,350. 公允价     4,237,1 660,340                              660,340 4,897,5              自有资
         600815                                                                                                   金融资
股票                厦工             01 值计量      84.49      .44                                 .44    24.93             金
                                                                                                                  产
                           39,261,150             29,915, 446,356                              446,356 30,361,
合计                                         --                        0.00     0.00    0.00                           --        --
                                     .01           264.49      .44                                 .44   620.93
                           不适用
                           厦门厦工机械股份有限公司是公司客户，该公司因经营不善，无法正常支付货款，根据该公司分别
证券投资审批董事会
                           于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日发布的《关于法
公告披露日期
                           院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转
                           增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》，公司以债转股形式取得该公司股份。
证券投资审批股东会
                           不适用
公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）实际募集资金金额及资金到位时间
                                                                                                                                      8
                                                            浙江银轮机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行
股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
80,001,664 股。 每股发行 价为人民 币 9.01 元 ，共募集 资金人民 币 720,814,992.64 元 ，扣除发 行费 用
12,974,669.87 元（含税）后，于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣
减其余发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加
上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计
706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字
[2017]第 ZF10636 号验资报告。
（2）以前年度及2021年1-3月募集资金使用情况
       截止2020年12月31日止，累计投入募集资金总额36,008.38万元。2021年1-3月项目总计投入3865.53万
元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：万元
        具体类型      委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品         募集资金                              28,450               26,600                       0
银行理财产品         自有资金                              12,205               5,461.5                      0
合计                                                       40,655              32,061.5                      0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                                                                 9
                                                                 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                               谈论的主要内
                                           接待对象
     接待时间       接待地点    接待方式                     接待对象          容及提供的资   调研的基本情况索引
                                             类型
                                                                                    料
                                                      华西证券、汐泰投资、慎
                                                                               探讨公司经营   详见公司披露在巨潮
                                                      知资产、君子兰资本、青
2021 年 03 月 03 公司六楼会                                                    情况及发展规   资讯网上的投资者关
                               实地调研    机构       骊投资、睿柏资本、生命
日              议室                                                          划。未提供资    系活动记录表
                                                      保险资产、工银安盛人寿、
                                                                              料。            （2021-001）
                                                      金鹰基金、国金证券
                                                                                                                   10