广州市昊志机电股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-041
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 260,613,444.95 | 171,174,727.72 | 52.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,049,346.76 | 14,045,351.31 | 149.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,311,023.71 | 8,556,477.86 | 254.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,543,299.55 | 15,753,056.40 | -14.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.05 | 140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.05 | 140.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.59% | 1.57% | 2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,132,817,830.57 | 2,046,396,565.14 | 4.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 985,630,719.95 | 959,951,336.56 | 2.68% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 306,072,836 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1145 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,675.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,996,342.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 555,615.76 | |
| 减：所得税影响额 | 835,328.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 982.47 | |
| 合计 | 4,738,323.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,034 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汤秀清 | 境内自然人 | 30.54% | 86,726,790 | 65,045,092 | 质押 | 52,572,100 |
| 汤丽君 | 境内自然人 | 9.59% | 27,247,300 | 20,367,450 | 质押 | 16,300,000 |
| 广西昊聚企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.43% | 15,425,451 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 昌戎投资管理（上海）有限公司－青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.10% | 8,800,120 | 0 | ||
| 汤秀松 | 境内自然人 | 2.35% | 6,678,112 | 0 | ||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.76% | 5,000,000 | 0 | ||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元定增精选证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 4,643,197 | 0 | ||
| KB资产运用－KB中国大陆基金 | 境外法人 | 1.46% | 4,153,850 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－博 | 其他 | 1.41% | 4,000,000 | 0 | ||
| 时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 2,500,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汤秀清 | 21,681,698 | 人民币普通股 | 21,681,698 | |||
| 广西昊聚企业管理有限公司 | 15,425,451 | 人民币普通股 | 15,425,451 | |||
| 昌戎投资管理（上海）有限公司－青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,800,120 | 人民币普通股 | 8,800,120 | |||
| 汤丽君 | 6,879,850 | 人民币普通股 | 6,879,850 | |||
| 汤秀松 | 6,678,112 | 人民币普通股 | 6,678,112 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元定增精选证券投资基金 | 4,643,197 | 人民币普通股 | 4,643,197 | |||
| KB资产运用－KB中国大陆基金 | 4,153,850 | 人民币普通股 | 4,153,850 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松系汤秀清的胞兄。 2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的执行董事和法定代表人。 3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东汤丽君通过普通证券账户持有公司股份27,156,600股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份90,700股，实际合计持有公司股份27,247,300股。 2、公司股东广西昊聚企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份7,596,701股， | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,828,750股，实际合计持有公司股份15,425,451股。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 汤秀清 | 69,275,092 | 4,230,000 | 0 | 65,045,092 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 汤丽君 | 20,367,450 | 0 | 0 | 20,367,450 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 汤秀松 | 6,678,112 | 6,678,112 | 0 | 0 | / | 高管离职锁定股已于2021年1月27日全部解除限售。 |
| 任国强 | 946,279 | 946,279 | 0 | 0 | / | 高管离职锁定股已于2021年1月27日全部解除限售。 |
| 史卫平 | 304,537 | 304,537 | 0 | 0 | / | 高管离职锁定股已于2021年1月25日全部解除限售。 |
| 李彬 | 75,000 | 18,750 | 0 | 56,250 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 雷群 | 81,844 | 20,461 | 0 | 61,383 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 肖泳林 | 84,881 | 21,220 | 0 | 63,661 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 马炜 | 30,450 | 30,450 | 0 | 0 | / | 高管离职锁定股已于 |
| 2021年1月25日全部解除限售。 | ||||||
| 韩守磊 | 4,256 | 0 | 0 | 4,256 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 周晓军 | 23,325 | 0 | 0 | 23,325 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 合计 | 97,871,226 | 12,249,809 | 0 | 85,621,417 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 28,814,018.44 | 17,032,459.99 | 69.17% | 主要系本报告期收到的用于贴现、背书的票据增加所致。 |
| 预付款项 | 11,273,490.21 | 7,059,042.80 | 59.70% | 主要系本报告期营业收入增加，相应材料采购增加，预付款较多所致。 |
| 其他权益工具投资 | 2,074,598.33 | 553,598.33 | 274.75% | 主要系本报告期增加对广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司投资所致。 |
| 使用权资产 | 20,018,422.90 | - | 100.00% | 主要系本报告期执行新租赁准则，将承租人持有的长期租赁业务确认为使用权资产所致。 |
| 应付票据 | 12,012,225.71 | 17,177,069.10 | -30.07% | 主要系本报告期票据到期后正常兑付。 |
| 应付账款 | 136,570,335.11 | 90,967,206.73 | 50.13% | 主要系本报告期营业收入增加，材料采购增加所致 |
| 合同负债 | 23,866,949.78 | 18,234,518.13 | 30.89% | 主要系本报告期收入增加，导致计提的三包费用增加所致。 |
| 其他应付款 | 22,127,355,38 | 48,825,325.48 | -54.68% | 主要系本报告期支付禾丰智能制造基地建设项目建设款所致。 |
| 租赁负债 | 14,621,162.64 | - | 100.00% | 主要系本报告期执行新租赁准则，将长期租赁业务中尚未支付的租赁付款额现值确认为租赁负债所致。 |
| 长期应付款 | 70,253,752.65 | 49,074,174.83 | 43.16% | 主要系本报告期开展融资租赁业务，融资租赁款所致。 |
| 其他综合收益 | -14,183,994.80 | -4,814,031.43 | -194.64% | 主要系本报告期Infranor集团及Bleu Indim外币报表折算差额较大所致。 |
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 260,613,444.95 | 171,174,727.72 | 52.25% | 主要系本报告期市场需求增加所致。 |
| 营业成本 | 148,465,304.80 | 86,629,286.58 | 71.38% | 主要系本报告期收入增加，成本相应增加所致。 |
| 销售费用 | 19,927,246.30 | 15,190,449.90 | 31.18% | 主要系本报告期收入增加，三包费相应增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,828,715.61 | -1,502,023.95 | 154.90% | 主要系本报告期部分客户账龄拉长，计提的坏账增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -381,038.79 | -7,884,244.34 | -95.17% | 主要系上年同期受部分客户未按订单提货等因素影响，计提较大存货跌价准备，今年产品需求旺盛，减值因素减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,675.03 | -84,947.51 | 126.69% | 主要系本报告期处置固定资产收回现金所致。 |
| 营业外支出 | 234,076.45 | 71,051.28 | 229.45% | 主要系本报告期支付员工工伤保险待遇所致。 |
| 所得税费用 | 5,312,962.90 | 1,312,081.91 | 304.93% | 主要系本报告期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。 |
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,000.00 | - | 100.00% | 主要系本报告期处置固定资产收回现金所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,115,289.13 | 228,585,777.35 | -71.95% | 主要系上年同期支付Infranor集团及Bleu Indim股份收购款，本报告期无此支出所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,287,918.67 | 190,299,326.70 | -34.16% | 主要系本报告期较上年同期归还的银行贷款减少所致。 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,686.95 | 93,102.22 | -387.52% | 主要系外币汇率波动所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业收入26,061.34万元，较上年同期增长52.25%；实现利润总额4,216.82万元，较上年同期增长
157.33%；归属于上市公司股东的净利润为3,504.93万元，较上年同期增长149.54%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,031.10万元，较上年同期增长254.25%。主要原因为：（1）本报告期，公司主轴的销售收入为14,187.59万元，较上年同期大幅增长158.35%，其中高速加工中心、PCB成型机主轴和PCB钻孔机主轴、数控雕铣机主轴、车床主轴销售收入均较上年同期大幅增长。
（2）本报告期，公司转台等功能部件相关业务的销售收入为662.89万元，较上年同期大幅下降84.65%，主要系上年同期公司配合国家疫情防控工作开发的口罩机零部件贡献4,199.44万元销售收入，剔除此因素后，本报告期公司转台等功能部件相关业务的销售收入较上年同期大幅增长455.04%。
（3）本报告期，公司零配件及维修业务的销售收入为3,390.12万元，较上年同期增长177.43%。
（4）2020年1月，公司完成了对瑞士Infranor 集团的收购，新增运动控制产品收入，本报告期，运动控制产品销售收入为7,820.74万元，较上年同期增长28.52%。
（5）期间费用方面，本报告期公司经营规模大幅增长，销售费用、管理费用、研发费用也均有一定的增长，随着部分借款陆续偿还，公司的财务费用略有下降。
上述原因综合导致本报告期公司的营业收入同比大幅增加，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商采购占采购总额的比例为24.26%，较去年同期占比减少12.60%。公司前5名供应商受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动，但不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。公司前5大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比例为30.84%，较去年同期占比上升4.50%。公司前5名客户受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一客户的情况。公司前5大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续围绕总体发展战略开展各项工作，较好地执行了市场开拓、研发创新和募投项目建设等方面的年度总体经营计划。公司2021年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、下游行业需求的不确定性带来的经营风险
公司主要从事主轴、转台、减速器、运动控制器、伺服驱动、伺服电机等数控机床和机器人等高端装备核心功能部件的研发、生产、销售以及配套维修服务。装备制造业属于周期性行业，行业景气度与国民经济运行周期具有较强的相关性。2019年，受宏观经济不景气、制造业投资收紧、中美贸易摩擦，以及汽车、3C电子等行业需求放缓等因素影响，我国数控机床和工业机器人行业的整体景气度相对较低，对公司产品的市场需求造成了一定不利影响。从长期来看，在国家产业政策支持，以及制造业产业结构升级、劳动力短缺与人力成本持续上升等因素推动下，我国高端装备制造业发展前景良好。未来，如果我国宏观经济环境持续不景气、固定资产投资增速持续下滑，各行业的设备投资力度持续下降，数控机床及工业机器人的下游行业需求持续低迷、应用领域不能持续扩大，将对公司产品的市场需求带来较大不利影响，进而影响公司的经营业绩。
2、新型冠状病毒疫情带来的风险
2020年1月以来，“新冠疫情”爆发，并逐渐在全球扩散。在疫情防控中，公司积极响应各级政府号召，利用自身核心技术快速研发出口罩机的核心部件超声波焊接系统和高性能熔接刀齿模，为疫情防控作出了贡献，也为公司2020年上半年贡献了较大的收入和现金流。但是，受疫情影响，2020年一季度公司及国内上下游企业复工延迟，对公司的主轴、减速器等主要产品的市场需求、客户拓展、产品测试、交货等造成了较大不利影响。目前，国内疫情已基本得到有效控制，公司及下游客户的经营活动已基本恢复正常。
2020年1月，公司完成了对瑞士Infranor集团的并购。除中国以外，瑞士Infranor集团的经营主体还位于瑞士、西班牙、法国、德国、英国、意大利和美国等多个国家和地区，自2020年3月起，“新冠疫情”在全球范围内迅速扩散，瑞士Infranor集团位于上述地区的经营主体亦根据当地相关政策，采取了暂时停工、居家办公、分批复工等相关防控措施，对其正常生产经
营造成了较大不利影响。2020年二季度，随着疫情逐步缓解以及当地政府陆续放松管控措施，Infranor集团的生产经营陆续恢复。2020年9月中下旬以来，欧洲疫情出现反弹，法国、西班牙、英国、德国、意大利、荷兰等欧洲多个国家的疫情明显抬头，部分欧洲国家已陆续收紧防疫政策。受此影响，公司部分子公司的非生产人员实行居家办公，生产人员中瑞士和法国公司仍现场办公、西班牙公司实行分批轮流上班，对Infranor集团的正常经营造成了一定不利影响，但公司研发及相关产品的生产仍基本正常。
根据欧盟统计局发布的数据，受新冠疫情影响，2020年二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比下降11.8%，同比下降
14.7%，这是自1995年欧盟有相关统计以来的最大经济降幅，2020年三季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长12.7%，反弹势头强劲，但受2020年底欧洲新冠疫情形势恶化、各成员国普遍采取更为严格的限制措施等影响，2020年第四季度欧盟GDP环比下降0.4%，反弹势头未能得到延续。对于瑞士Infranor集团而言，欧洲是其主要的产品研发、生产和销售区域。如果新冠疫情在欧洲持续蔓延而无法得到有效控制、相关政府出台更为严格的管控措施，将影响Infranor集团的正常产品研发、生产和运营，也将影响Infranor集团的下游市场需求，对Infranor集团的经营业绩造成较大不利影响。
总体来看，由于“新冠疫情”的影响仍在持续，其对公司经营业绩的影响程度尚难以准确估计，如果国内疫情防控出现反复、海外疫情持续蔓延而无法尽快得到有效控制，将影响公司及海外子公司的经营业绩。提请投资者予以特别关注。
3、存货账面价值较大的风险
截止2021年3月31日，公司存货的账面价值为40,334.55万元，占公司资产总额的比重为18.91%，账面价值较大。公司的存货金额较大与公司的产品特性、经营模式、业务特点和市场需求情况相关，且公司已按《企业会计准则》的相关要求对存货计提了跌价准备，但未来公司仍可能面临因市场发生不利变化、客户临时取消订单或推迟提货计划、过于乐观估计市场需求导致投产过大、产品无法满足下游市场需求等情况导致的存货积压及跌价风险。同时，大额存货余额也降低了公司的资金周转效率，增加了公司的资金压力。公司将进一步完善和优化公司的存货结构。同时，加强客户销售订单和预计需求的评审，使投产情况与市场需求更加匹配，降低因订单变更造成的库存增加，提高存货周转率。
4、应收账款及应收票据无法及时收回的风险
截止2021年3月31日，公司的应收账款账面原值为43,876.28万元，占公司资产总额的比重为20.57%，账面价值较大。其中对前五大欠款客户的应收账款占公司应收账款余额的比重达34.55%，对第一大欠款客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款余额为7,592.01万元，占公司期末应收账款余额的比重为17.30%，公司已于2020年度对深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款因其破产而单项计提坏账准备，计提比例为94%；对第二欠款客户深圳市创世纪机械有限公司为2,514.21万元，占公司期末应收账款余额的比重为5.73%。
其中，对于深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款，公司已向深圳市远洋翔瑞机械有限公司、惠州沃尔夫自动化设备有限公司、龚伦勇提起诉讼，截至目前，公司已收到判决书，法院判决深圳市远洋翔瑞机械有限公司向公司支付货款7,602.01万元并支付相应利息，惠州沃尔夫自动化设备有限公司承担连带责任，龚伦勇在3000万元范围内承担连带责任；根据《民事判决书》的内容，案件当事人可在判决送达之日起事十五日内提起上诉，截至目前公司及各被告是否上诉尚未确定，《民事判决书》尚未生效，最终裁判结果及执行情况存在不确定性；且深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产程序尚在进行中，公司最终能否获得破产财产分配存在不确定性。本次诉讼以及深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
除应收账款外，截止2021年3月31日，公司的应收商业承兑汇票账面价值为8,501.19万元，金额较大，该等商业承兑汇票仅以企业信用为基础。如果未来我国宏观经济形势持续低迷，客户所处行业或客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来应收账款和应收票据无法及时收回或无法全部收回的风险，这将对公司的经营业绩和现金流量造成较大不利影响。因此，针对规模较大的应收账款，公司将实时跟踪，定期进行分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。
5、短期偿债压力较大及流动性风险
截止2021年3月31日，公司的资产负债率为52.03%，其中短期借款及一年内到期的非流动负债共计47,616.11万元、流动负债为71,970.16万元，短期偿债压力较大。目前，公司与相关金融机构的合作正常，尚未使用的银行授信额度也相对较大，且公司的经营情况大幅改善，经营活动现金流量也相对较好，对于已经到期的金融机构借款均能按期偿还或展期。未来，如果公司的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较
大的偿债压力和流动性风险。对此，公司将加强货款催收，确保公司的应收账款和应收票据按期回收；继续加强业务开拓和成本控制，着力提升公司的整体盈利能力，提升公司自身的现金流量水平，积极防范偿债风险，确保到期债务按期归还。同时，公司将综合运用票据结算、银行借款和融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
6、商誉减值风险
截止2021年3月31日，公司商誉的账面价值为21,328.62万元，其中2017年10月非同一控制下合并东莞显隆形成商誉2,528.99万元，2020年1月非同一控制下合并瑞士Infranor集团形成商誉19,942.75万元。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。如果东莞显隆、瑞士Infranor集团的经营情况不如预期，则相关商誉将存在减值风险，这将对公司的经营业绩造成较大不利影响。
对此，公司将继续加强下属公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险。
7、海外业务整合风险
公司于2020年1月完成了对瑞士Infranor集团的收购，瑞士Infranor集团是欧洲知名的工业自动化解决方案提供商，通过本次并购，公司获得了瑞士Infranor集团在运动控制器、伺服驱动和伺服电机等领域的产品、技术、品牌、渠道和团队，进一步丰富了公司的产品线，拓宽了公司的下游市场领域。由于瑞士Infranor集团主要经营主体位于境外，其适用的监管法规、会计税收制度等外部经营环境，以及其在发展过程中形成的管理模式、经营特点和企业文化，与公司境内主体均存在一定差异。根据公司的规划，瑞士Infranor集团将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营，公司也将积极推进在财务管理、研发和技术、客户资源、业务拓展、企业文化等方面进行融合，相关业务整合计划对公司的运营及管理能力提出了较高的要求，而公司缺乏成熟的境外经营和相关整合经验。如果公司无法建立具备国际化经营能力的管理团队以及有效的管理机制，瑞士Infranor集团相关业务、人员等各方面的整合无法顺利实施或者整合效果未能达到预期，将对公司的整体经营造成较大不利影响。此外，受疫情影响，公司与瑞士Infranor集团的人员往来、协同研发、技术交流以及其他业务整合措施和整合进度受到较大影响，目前相关人员往来和现场沟通还无法安排，仅能通过视频会议、电话会议等远程方式进行对接，对公司的业务整合造成了一定不利影响。
8、国际化经营风险
2020年1月收购瑞士Infranor集团后，公司在海外的经营主体涉及瑞士、西班牙、法国、德国、英国、意大利和美国等多个国家和地区，上述国家或地区的法律法规、会计税收制度、商业惯例、管理制度、企业文化等经营管理环境方面与国内存在较大差异。此外，近年来世界经济复苏缓慢，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦及贸易壁垒日趋严重，如果未来国际政治、经济、法律及其他政策等因素发生不利变化，可能对公司在相关国家和地区的业务拓展及经营造成不利影响。
9、行业竞争加剧的风险
主轴是数控机床的核心功能部件，近年来，随着我国数控机床行业的快速发展，我国主轴行业的整体技术水平也不断提升，主轴生产厂商不断增加，但推出的主轴产品质量参差不齐，部分厂商以低价格作为主要竞争手段，也对市场造成了一定冲击，这都使主轴行业的市场竞争日益加剧。目前，主轴是公司主要的收入来源，日益加剧的行业竞争将对公司的利润水平和经营业绩带来不利影响。
公司相关产品转台、减速器、伺服电机的技术含量和进入门槛均相对较高，中高端产品仍严重依赖进口，公司面临国际大型厂商以及国内领先厂商的市场竞争，如果这些厂商采取较为激进的竞争策略或行业内的企业不断增加，公司可能面临市场竞争加剧的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及
子公司拟开展交易的总额合计不超过人民币8,000万元的融资租赁业务。报告期内，公司分别与广东耀达融资租赁有限公司和科学城（广州）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资金额分别为人民币3,000万元、人民币2,000万元。具体内容详见公司分别于2021年1月20日、1月21日和1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2021年1月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司增设了“精密事业部”，主要负责公司对外承接高精密加工业务的研发设计、生产制造、销售与维修服务等工作，具体内容详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司于2021年1月27日召开股东会，同意以现金方式向股东分配利润4,000万元，占可供分配利润的36.79%，剩余未分配利润结转下一年度。公司持有东莞市显隆电机有限公司80%的股权，本次可取得现金分红金额为3,200万元。截至2021年1月28日，东莞市显隆电机有限公司已实施完毕本次利润分配，公司已收到上述分红款。
4、2021年2月5日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股（含），募集资金总额不超过45,000万元，发行对象不超过35名。本次拟向特定对象发行股票募集资金的投资项目为“禾丰智能制造基地建设项目”和“补充流动资金项目”。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，公司向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票，本次发行实际发行数量为22,083,747股，发行价格为10.03元/股，募集资金总额为221,499,982.41元，实际募集资金净额为211,928,218.46元。2021年4月20日，上述募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于2021年4月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10227号）。
2021年4月29日，公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市。公司本次向特定对象发行股票完成后，公司新增股份22,083,747股，公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。公司注册资本由283,989,089元变更为306,072,836元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,705.55 | 本季度投入募集资金总额 | 259.12 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,625.22 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 禾丰智能制造基地建设项目 | 是 | 65,000 | 20,705.55 | 259.12 | 13,624.11 | 65.80% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,001.11 | 100.02% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 70,000 | 25,705.55 | 259.12 | 18,625.22 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 70,000 | 25,705.55 | 259.12 | 18,625.22 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。目前，禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期，未产生经济效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | 报告期内，募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为67,051.20万元。同时，公司2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。 具体内容详见公司于2020年7月10日披露在巨潮资讯网的《广州市昊志机电股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-066）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2019年1月29日，公司利用自筹资金先期实际投入禾丰智能制造基地建设项目金额为5,274.87万元。公司于第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,274.87万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于2019年7月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该笔5,000万元已在2020年2月17日归还至募集资金专户。 2、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于2020年2月17日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2020年7月3日和2021年2月3日分别归还了其中的1,000万和7,000万元至募集资金专户。至此，公司本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还 |
| 完毕。 3、2021年2月5日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。部分根据公司董事会的相关决议用于暂时补充流动资金的募集资金，未来归还后将继续投入项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因市场需求增加，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期有较大幅度增加。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月19日 | / | 电话沟通 | 机构 | PinPointAssetManagementLimited、创金合信基金管理有限公司、上海汇利资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、海通证券股份有限公 | 主要围绕公司及子公司Infranor集团2020度业绩、经营情况等事项。详见公司在巨潮 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 司、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、上海国际信托有限公司、浙商证券股份有限公司、中加基金管理有限公司、华海财产保险股份有限公司、浙江巴沃资产管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、MightyDivineInvestmentManagementLimited、申万菱信基金管理有限公司、财通证券股份有限公司 | 资讯网披露的《2021年1月20日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,498,908.64 | 130,998,012.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,301,122.31 | 101,590,025.34 |
| 应收账款 | 337,449,670.63 | 291,591,661.11 |
| 应收款项融资 | 28,814,018.44 | 17,032,459.99 |
| 预付款项 | 11,273,490.21 | 7,059,042.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,609,113.46 | 7,313,462.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 403,345,464.74 | 377,617,976.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,911,287.65 | 19,424,389.18 |
| 流动资产合计 | 1,033,203,076.08 | 952,627,029.11 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,074,598.33 | 553,598.33 |
| 其他非流动金融资产 | 10,622,434.01 | 13,032,622.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 449,694,068.46 | 474,431,485.05 |
| 在建工程 | 223,119,143.01 | 197,536,226.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,018,422.90 | |
| 无形资产 | 85,219,658.02 | 88,831,735.29 |
| 开发支出 | 14,869,434.69 | 13,626,984.56 |
| 商誉 | 213,286,194.83 | 224,717,311.92 |
| 长期待摊费用 | 840,453.44 | 918,460.20 |
| 递延所得税资产 | 70,281,715.98 | 71,013,531.20 |
| 其他非流动资产 | 9,588,630.82 | 9,107,580.09 |
| 非流动资产合计 | 1,099,614,754.49 | 1,093,769,536.03 |
| 资产总计 | 2,132,817,830.57 | 2,046,396,565.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 381,828,505.27 | 385,236,834.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,012,225.71 | 17,177,069.10 |
| 应付账款 | 136,570,335.11 | 90,967,206.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,866,949.78 | 18,234,518.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,412,700.24 | 40,203,556.35 |
| 应交税费 | 13,235,009.44 | 10,867,202.24 |
| 其他应付款 | 22,127,355.38 | 48,825,325.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,332,636.53 | 88,783,859.20 |
| 其他流动负债 | 4,315,885.13 | 4,484,669.35 |
| 流动负债合计 | 719,701,602.59 | 704,780,240.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 137,436,543.11 | 110,933,662.82 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,621,162.64 | |
| 长期应付款 | 70,253,752.65 | 49,074,174.83 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,707,671.06 | 32,258,371.73 |
| 预计负债 | 22,682,992.89 | 18,994,876.71 |
| 递延收益 | 97,903,901.84 | 109,524,810.10 |
| 递延所得税负债 | 16,368,357.32 | 17,173,809.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 389,974,381.51 | 337,959,705.38 |
| 负债合计 | 1,109,675,984.10 | 1,042,739,946.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,989,089.00 | 283,989,089.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,484,050.02 | 363,484,050.02 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -14,183,994.80 | -4,814,031.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,347,746.64 | 50,347,746.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 301,993,829.09 | 266,944,482.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 985,630,719.95 | 959,951,336.56 |
| 少数股东权益 | 37,511,126.52 | 43,705,282.58 |
| 所有者权益合计 | 1,023,141,846.47 | 1,003,656,619.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,132,817,830.57 | 2,046,396,565.14 |
法定代表人：汤丽君 主管会计工作负责人：肖泳林 会计机构负责人：肖泳林
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,859,144.32 | 27,771,014.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 99,713,184.57 | 87,001,958.91 |
| 应收账款 | 236,945,505.62 | 194,888,494.58 |
| 应收款项融资 | 11,740,389.05 | 8,283,197.05 |
| 预付款项 | 6,830,762.14 | 3,009,203.34 |
| 其他应收款 | 240,990,811.35 | 253,928,926.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 292,199,187.47 | 272,052,124.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,397,730.10 | 9,942,044.80 |
| 流动资产合计 | 943,676,714.62 | 856,876,964.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,008,643.00 | 80,008,643.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,074,598.33 | 553,598.33 |
| 其他非流动金融资产 | 10,622,434.01 | 13,032,622.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 386,460,602.28 | 406,218,593.83 |
| 在建工程 | 223,119,143.01 | 197,536,226.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,097,394.17 | |
| 无形资产 | 54,971,239.71 | 55,765,710.73 |
| 开发支出 | 8,162,651.62 | 7,153,731.54 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 840,453.44 | 918,460.20 |
| 递延所得税资产 | 55,886,866.27 | 56,102,151.73 |
| 其他非流动资产 | 7,501,422.46 | 8,195,878.04 |
| 非流动资产合计 | 830,745,448.30 | 825,485,616.79 |
| 资产总计 | 1,774,422,162.92 | 1,682,362,580.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 354,455,440.29 | 359,504,734.57 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,330,423.69 | 3,838,763.74 |
| 应付账款 | 82,416,497.72 | 50,070,485.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,648,154.61 | 9,973,033.94 |
| 应付职工薪酬 | 16,122,314.16 | 22,216,875.19 |
| 应交税费 | 1,900,827.53 | 299,383.48 |
| 其他应付款 | 18,004,025.08 | 44,935,092.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,206,176.99 | 79,005,601.83 |
| 其他流动负债 | 1,469,537.11 | 1,185,284.08 |
| 流动负债合计 | 576,553,397.18 | 571,029,254.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 73,633,228.10 | 44,923,996.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 760,716.80 | |
| 长期应付款 | 70,253,752.65 | 48,547,540.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,709,858.71 | 13,654,353.30 |
| 递延收益 | 97,903,901.84 | 109,524,810.10 |
| 递延所得税负债 | 7,445,720.67 | 7,726,371.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 266,707,178.77 | 224,377,072.23 |
| 负债合计 | 843,260,575.95 | 795,406,326.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,989,089.00 | 283,989,089.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,484,050.02 | 363,484,050.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -520,602.68 | -520,602.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,347,746.64 | 50,347,746.64 |
| 未分配利润 | 233,861,303.99 | 189,655,971.33 |
| 所有者权益合计 | 931,161,586.97 | 886,956,254.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,774,422,162.92 | 1,682,362,580.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,613,444.95 | 171,174,727.72 |
| 其中：营业收入 | 260,613,444.95 | 171,174,727.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 219,810,170.64 | 151,889,360.03 |
| 其中：营业成本 | 148,465,304.80 | 86,629,286.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,043,080.94 | 2,175,568.56 |
| 销售费用 | 19,927,246.30 | 15,190,449.90 |
| 管理费用 | 24,330,287.80 | 21,742,436.58 |
| 研发费用 | 16,300,723.25 | 15,037,326.42 |
| 财务费用 | 8,743,527.55 | 11,114,291.99 |
| 其中：利息费用 | 8,369,409.59 | 12,031,511.74 |
| 利息收入 | 148,853.44 | 1,158,691.31 |
| 加：其他收益 | 5,672,141.33 | 6,541,180.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,828,715.61 | -1,502,023.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -381,038.79 | -7,884,244.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,675.03 | -84,947.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,288,336.27 | 16,355,331.90 |
| 加：营业外收入 | 113,893.78 | 102,605.56 |
| 减：营业外支出 | 234,076.45 | 71,051.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,168,153.60 | 16,386,886.18 |
| 减：所得税费用 | 5,312,962.90 | 1,312,081.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,855,190.70 | 15,074,804.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,855,190.70 | 15,074,804.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 35,049,346.76 | 14,045,351.31 |
| 2.少数股东损益 | 1,805,843.94 | 1,029,452.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,369,963.36 | 3,807,976.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,369,963.36 | 3,807,976.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 38,485.46 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 38,485.46 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,369,963.36 | 3,769,490.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,369,963.36 | 3,769,490.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,485,227.34 | 18,882,780.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,679,383.40 | 17,853,327.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,805,843.94 | 1,029,452.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汤丽君 主管会计工作负责人：肖泳林 会计机构负责人：肖泳林
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 152,014,109.61 | 89,758,927.01 |
| 减：营业成本 | 90,619,041.91 | 40,969,489.37 |
| 税金及附加 | 1,405,954.16 | 1,460,282.08 |
| 销售费用 | 9,954,580.11 | 7,198,542.68 |
| 管理费用 | 10,434,310.61 | 9,753,535.29 |
| 研发费用 | 7,862,219.23 | 8,058,723.78 |
| 财务费用 | 22,162,224.06 | 4,390,076.29 |
| 其中：利息费用 | 7,665,098.85 | 10,135,392.41 |
| 利息收入 | 54,929.51 | 100,421.45 |
| 加：其他收益 | 4,996,342.90 | 5,289,082.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,328,868.56 | -1,237,325.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,850,977.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,675.03 | -84,947.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,265,928.90 | 15,044,110.13 |
| 加：营业外收入 | 54,057.77 | 1,653.62 |
| 减：营业外支出 | 180,019.66 | 11,063.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,139,967.01 | 15,034,700.60 |
| 减：所得税费用 | -65,365.65 | 1,384,563.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,205,332.66 | 13,650,137.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,205,332.66 | 13,650,137.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 38,485.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 38,485.46 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 38,485.46 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,205,332.66 | 13,688,622.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,633,744.55 | 188,544,905.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,515,071.39 | 29,029.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,887,594.30 | 9,828,143.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,036,410.24 | 198,402,079.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,243,832.27 | 103,692,536.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,360,437.93 | 60,724,291.97 |
| 支付的各项税费 | 16,962,769.65 | 4,943,103.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,926,070.84 | 13,289,090.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,493,110.69 | 182,649,022.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,543,299.55 | 15,753,056.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,594,289.13 | 27,762,827.17 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 200,822,950.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,521,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,115,289.13 | 228,585,777.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,058,289.13 | -228,585,777.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 136,711,469.63 | 150,263,985.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,711,469.63 | 150,263,985.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,207,744.54 | 153,728,662.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,982,682.40 | 12,180,176.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,097,491.73 | 24,390,487.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,287,918.67 | 190,299,326.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,423,550.96 | -40,035,341.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,686.95 | 93,102.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,359,125.57 | -252,774,959.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,483,026.64 | 352,890,301.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,123,901.07 | 100,115,341.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,581,350.13 | 109,032,626.64 |
| 收到的税费返还 | 347,104.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,445,231.89 | 8,513,184.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,373,686.34 | 117,545,811.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,422,715.49 | 64,832,524.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,992,546.51 | 31,699,349.03 |
| 支付的各项税费 | 7,622,110.07 | 2,656,095.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,178,025.28 | 12,840,865.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,215,397.35 | 112,028,834.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,841,711.01 | 5,516,976.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,057,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,015,977.99 | 24,759,835.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,521,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,536,977.99 | 24,759,835.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,479,977.99 | -24,759,835.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 106,215,898.45 | 146,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,215,898.45 | 146,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,506,666.67 | 151,606,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,126,036.42 | 9,994,832.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,097,491.73 | 24,390,487.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,730,194.82 | 185,991,986.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,485,703.63 | -39,891,986.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,164,014.63 | -59,134,845.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,693,873.88 | 119,422,631.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,857,888.51 | 60,287,785.36 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号），公司自2021年1月1日起执行新准则，并适用简化处理方式，不涉及对期初资产负债表科目的调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州市昊志机电股份有限公司法定代表人：汤丽君2021年04月30日