中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 “北汽蓝谷”或“公司”） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对北汽蓝谷募集资金于2020年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]899号文）核准，公司向3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,310,200股，每股发行价格为人民币7.70元，募集资金总额为人民币1,064,988,540.00元，扣除承销费24,528,301.89元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币6,603,773.58元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,033,856,464.53元，公司对前述募集资金采取专户存储制度。
上述资金于2019年1月23日到位，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2019）第110ZC0011号《验资报告》。
截至2020年12月31日，募集资金帐户余额为0.00元。
（二）募集资金使用情况
截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,064,988,540.00 |
| 减：募集资金费用（含税） | 31,132,075.47 |
| 加：利息收入 | 1,478,481.37 |
| 减：银行手续费 | 9,522.58 |
| 减：募投资金置换 | 577,419,927.30 |
| 减：募投资金置换后投入-2019年度 | 278,161,736.18 |
| 减：募投资金置换后投入-2020年度 | 179,743,759.84 |
| 截至2020年12月31日余额 | 0.00 |
单位：人民币，元
| 账户名称 | 开户行 | 账户 | 账户余额 |
| 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司总行营业部 | 8110701013201483253 | 0.00 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 中信银行股份有限公司总行营业部 | 8110701011901481446 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司北京顺义支行 | 11120101040063944 | 0.00 | |
| 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120100739838 | 0.00 | |
| 北京银行股份有限公司金运支行 | 20000013385700025804793 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | ||
单位：人民币，万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资总额 | 截至2019年3月8日以自筹资金预先投入募投项目金额 | 以募集资金置换换预先投入募投项目的金额 |
| 1 | 北京新能源创新科技中心项目 | 25,050.59 | 25,050.59 | 25,050.59 |
| 2 | 北汽新能源C35DB车型项目 | 6,000.00 | 9,955.83 | 6,000.00 |
| 3 | 北汽新能源N60AB车型项目 | 62,335.06 | 20,591.26 | 20,591.26 |
| 4 | 北汽新能源N61AB车型项目 | 10,000.00 | 6,100.14 | 6,100.14 |
| 合计 | 103,385.65 | 61,697.82 | 57,741.99 | |
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
募投项目无节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
北汽新能源N60AB、N61AB车型项目累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
| 财务顾问主办人： | |||||
| 郭瑛英 | 曾琨杰 | 周百川 |
附表：
单位：人民币，元
| 募集资金总额 | 1,033,856,464.53 | 本年度投入募集资金总额 | 179,743,759.84 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,035,325,423.32 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京新能源创新科技中心项目 | 1,000,000,000.00 | 250,505,895.37 | 250,505,895.37 | 250,505,895.37 | 0 | 100.00% | 2019年 12月 | 14,514,166.32 | 否 | 否 | |
| 北汽新能源C35DB车型项目 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0 | 100.00% | 2019年 4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 北汽新能源N60AB车型项目 | 700,000,000.00 | 623,350,569.16 | 623,350,569.16 | 179,685,826.64 | 624,771,273.31 | 1,420,704.15 | 100.00% | 2020年 9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 北汽新能源N61AB车型项目 | 240,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 57,933.20 | 100,048,254.64 | 48,254.64 | 100.00% | 2021年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 1,033,856,464.53 | 1,033,856,464.53 | 179,743,759.84 | 1,035,325,423.32 | 1,468,958.79 | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司九届四次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币57,741.99万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 北汽新能源N60AB、N61AB车型项目累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。 | ||||||||||