公司代码：688368 公司简称：晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人（会计主管人员）汪星辰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,766,944,757.24 | 1,627,590,561.92 | 8.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,350,469,057.01 | 1,258,967,839.77 | 7.27 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,403,658.96 | -45,034,404.13 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%) | |
| 营业收入 | 407,514,538.24 | 181,731,240.39 | 124.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,165,287.88 | 2,739,982.40 | 2,424.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,790,479.26 | -3,525,204.05 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.23 | 0.24 | 增加4.99个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 0.04 | 2,700 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.09 | 0.04 | 2,625 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 12.69 | 9.44 | 增加3.25个百分点 |
2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加6,642.53万元，同比增长24.24倍，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长6,831.57万元。公司2020年推出两期限制性股票激励计划，对2020年及后续财务数据均有影响。2021年第一季度，公司承担的股份支付费用为2,230.71万元，剔除股份支付影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润为8,924.17万元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润1,983.23万元增加6,940.94万元，增幅达到349.98%；报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,486.68万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,356.71万元增加了7,129.97万元，增幅为525.53%。
公司实现上述利润增长，主要由于报告期内公司产品销售数量增加、单价提升及产品结构优化等几个因素影响。
1、销售数量增加：报告期内，公司所处行业下游需求旺盛，销售收入较上年同期增长22,578.33万元，增长比例为124.24%；其中通用LED照明驱动产品销售收入由2020年第一季度的11,035.60万元增长至20,408.79万元，增幅达84.94%；智能LED照明驱动产品销售收入由2020年第一季度的6,084.78万元增长至18,112.02万元，增幅达到197.66%。
2、产品单价提升：报告期内，公司所处行业上游晶圆及其他供应商产能供应紧张，上游原材料成本持续上涨。为了更好地应对上游供应链产能紧张的挑战，同时保障公司持续为自身客户供货的能力，公司在对经营情况进行整体判断后，分次调整了部分产品的价格。
3、产品结构优化：2021年第一季度，行业上游产能供应仍处于紧张状态且短期内暂未出现缓解现象，为了更加充分利用现有资源，配合公司产品策略，报告期内公司对产品结构进行了优化，提高了智能LED照明驱动芯片的交付优先级。报告期内，智能LED照明驱动产品销售收入占主营业务收入的44.45%，较上年同期增加10.95个百分点。
报告期内，公司销售收入增加124.24%，综合毛利率由23.86%提升至37.37%，增长了13.51个百分点，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长2424.30%，上述原因综合影响，使基本每股收益较上年同期增长2700%、稀释每股收益较上年同期增长2625%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 728,440.39 | 主要系与资产相关的递延收益本期转入所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,860,802.72 | 主要系本期利用闲置资金进行现金管理取得的投资收益及计提的公允价值变动收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,859.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -492,294.23 | |
| 合计 | 4,374,808.62 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 1,656 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 胡黎强 | 16,564,500 | 26.89 | 16,564,500 | 16,564,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 夏风 | 15,115,500 | 24.54 | 15,115,500 | 15,115,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙） | 13,320,000 | 21.62 | 13,320,000 | 13,320,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙） | 750,000 | 1.22 | 750,000 | 750,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 740,613 | 1.20 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 广发乾和投资有限公司 | 598,116 | 0.97 | 598,116 | 705,716 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 597,800 | 0.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 506,141 | 0.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 497,914 | 0.81 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 494,124 | 0.80 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 740,613 | 人民币普通股 | 740,613 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 597,800 | 人民币普通股 | 597,800 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 506,141 | 人民币普通股 | 506,141 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 497,914 | 人民币普通股 | 497,914 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 494,124 | 人民币普通股 | 494,124 |
| 寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 490,822 | 人民币普通股 | 490,822 |
| 中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 434,305 | 人民币普通股 | 434,305 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 405,693 | 人民币普通股 | 405,693 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 395,229 | 人民币普通股 | 395,229 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）1%的股份，并为上海晶哲瑞执行事务合伙人，对上海晶哲瑞实施控制；持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）3.78%股份。夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）2.36%股份。此外，未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
资产负债表项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 主要原因说明 |
| 货币资金 | 125,292,977.91 | 209,157,415.29 | -40.10% | 主要系公司报告期内公司使用闲置资金购买理财产品所致 |
| 预付款项 | 125,671,317.07 | 65,364,595.88 | 92.26% | 系报告期内公司应对行业产能紧张提前向供应商预付货款以保证产能充足供应所致 |
| 使用权资产 | 10,310,317.05 | - | 不适用 | 系执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算 |
| 短期借款 | 46,545,162.82 | 10,074,997.50 | 361.99% | 主要系报告期内公司补充短期流动资金，向银行借款增加所致 |
| 合同负债 | 543,977.66 | 1,655,705.89 | -67.15% | 主要系预收货款余额减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,049,381.58 | 16,137,034.01 | -37.72% | 主要为本期发放上年度年终奖金所致 |
| 其他应付款 | 10,844,919.87 | 21,613,546.42 | -49.82% | 主要系本期支付投资款所致 |
| 租赁负债 | 10,371,681.97 | - | 不适用 | 系执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整至该科目核算 |
| 未分配利润 | 283,961,796.57 | 214,796,508.69 | 32.20% | 主要系报告期内公司净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 23,214,447.63 | 17,554,830.40 | 32.24% | 主要系报告期内控股子公司利润增加所致 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 主要原因说明 |
| 营业收入 | 407,514,538.24 | 181,731,240.39 | 124.24% | 主要系报告期内行业下游企业需求旺盛，产品销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 255,223,699.53 | 138,378,362.22 | 84.44% | 主要系报告期内公司销量增加所致 |
| 税金及附加 | 910,604.03 | 405,332.24 | 124.66% | 主要系本期业务量增加，税金及附加增大所致 |
| 销售费用 | 9,853,922.44 | 5,090,097.43 | 93.59% | 主要系本期将股份支付成本按激励对象属性重分类，销售费用中包含的股份支付费用增加所致 |
| 管理费用 | 17,263,107.25 | 26,667,693.18 | -35.27% | 主要系上期管理费用包含公司全部股份支付成本，本期将股份支付成本按激励对象属性重分类，当期股份支付费用减少所致 |
| 研发费用 | 51,732,958.65 | 17,149,701.58 | 201.66% | 主要系本期将股份支付成本按激励对象属性重分类，研发费用中包含的股份支付费用增加及研发人员增加，研发人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 101,890.75 | -1,813,380.70 | 不适用 | 主要系本期贴现利息增加所致 |
| 其他收益 | 728,440.39 | 151,884.60 | 379.60% | 主要系与资产相关的政府补助的递延收益本期转入所致 |
| 投资收益 | 2,232,283.40 | 3,241,309.30 | -31.13% | 主要系报告期内使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品获得的收益减少所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,437.91 | -113,088.53 | 不适用 | 主要系联营企业盈利增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,637,957.23 | 3,495,347.29 | -53.14% | 主要系本期使用闲置资金购买理财产品的预计收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -394,450.68 | 21,945.71 | -1897.39% | 主要系本期应收账款增加，计提的坏账损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -318,809.98 | 312,621.65 | -201.98% | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 营业利润 | 76,313,775.95 | 3,076,542.99 | 2380.50% | 主要系本期终端市场需求旺盛，公司产品结构优化，整体毛利增加所致 |
| 营业外收入 | 286,845.29 | 61,807.53 | 364.09% | 主要系本期供应商赔偿增加所致 |
| 营业外支出 | 8,985.55 | 88,707.97 | -89.87% | 主要系本期无对外公益捐赠支出所致 |
| 利润总额 | 76,591,635.69 | 3,049,642.55 | 2411.50% | 主要系本期终端市场需求旺盛，公司产品结构优化，整体毛利增加所致 |
| 所得税费用 | 3,472,247.57 | 309,660.15 | 1021.31% | 主要系本期利润增加所致 |
| 净利润 | 73,119,388.12` | 2,739,982.40 | 2568.61% | 主要系本期终端市场需求旺盛，公司产品结构优化，整体毛利增加所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.12 | 0.04 | 2700.00% | 主要系报告期内公司净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.09 | 0.04 | 2625.00% | 主要系报告期内公司净利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例 | 主要原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,210,203.35 | 113,801,708.82 | 215.65% | 主要系本期销量增加，回款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 457,404.11 | 349,489.78 | 30.88% | 主要系出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,385,795.00 | 1,178,494.38 | 102.44% | 主要系本期活期利息增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,604,637.01 | 113,350,506.94 | 126.38% | 主要系原材料采购增加所致 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,268,419.41 | 29,496,080.70 | 63.64% | 主要系本期较上季度人员增加所致 |
| 支付的各项税费 | 24,907,510.08 | 8,041,632.94 | 209.73% | 主要系缴纳增值税所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,787,290.67 | 318,720.00 | 1715.79% | 主要系本期为增加产能，提高固定资产投入所致 |
| 投资支付的现金 | 621,964,539.18 | 416,300,000.00 | 49.40% | 主要系本期比上期新增短期理财项目和权益性投资所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 35,935,938.74 | - | 不适用 | 主要系本期借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期无归还贷款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,472.22 | 30,862.50 | 543.09% | 主要系本期偿还借款利息增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175,229.03 | 513,833.08 | -65.90% | 主要系本期汇率波动所致 |
| 公司名称 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡黎强 |
| 日期 | 2021年4月30日 |