农业银行：农业银行2021年第一季度报告全文

（A股股票代码：601288）

2021

§1重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2021年4月29日，本行董事会2021年第6次会议审议通过了本行《2021年第一季度报告》。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，委托出席董事2名，黄振中董事、王欣新董事由于其他公务安排书面委托肖星董事、刘守英董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人张青松及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码	上海证券交易所综合业务平台 农行优1、农行优2 360001、360009
董事会秘书、公司秘书	韩国强 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号（邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱：[e-mail]

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	28,547,154	27,205,047	4.93
发放贷款和垫款净额	15,418,813	14,552,433	5.95
存放同业及其他金融机构款项	470,301	434,185	8.32
拆出资金	501,724	546,948	-8.27
金融投资	7,822,794	7,822,659	0.00
负债总额	26,276,758	24,994,301	5.13
吸收存款	21,848,987	20,372,901	7.25
同业及其他金融机构存放款项	1,353,410	1,394,516	-2.95
拆入资金	359,368	390,660	-8.01
归属于母公司股东的权益	2,264,143	2,204,789	2.69
每股净资产（人民币元）	5.56	5.39	3.15
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减(%)
营业收入	194,452	186,706	4.15
净利润	66,188	64,365	2.83
归属于母公司股东的净利润	65,861	64,187	2.61
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,763	64,119	2.56
经营活动产生的现金流量净额	382,770	262,567	45.78
基本每股收益（人民币元）	0.18	0.18	0
稀释每股收益（人民币元）	0.18	0.18	0
加权平均净资产收益率（年化，%）1	13.65	14.25	下降0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%）1	13.63	14.24	下降0.61个百分点

注：1、根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

非经常性损益项目列示如下：

除特别注明外，以人民币百万元列示

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（1-3月）
固定资产处置损益	224
除上述项之外的其他营业外收支净额	(93)
非经常性损益的所得税影响	(33)
非经常性损益的少数股东权益影响（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	98

2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末普通股的持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为402,608户。其中H股股东21,904户，A股股东380,704户。

前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2021年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称	股东 性质	股份类别	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻 结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	A股	40.03	140,087,446,351	10,082,342,569	无
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）	国家	A股	35.29	123,515,185,240	9,877,329,974	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	H股	8.73	30,558,893,003	－	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A股	6.72	23,520,968,297	－	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	A股	0.79	2,753,347,500	－	无
中国烟草总公司	国有法人	A股	0.72	2,518,891,687	2,518,891,687	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	A股	0.68	2,389,386,195	－	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	A股	0.53	1,842,751,177	－	无
香港中央结算有限公司	境外法人	A股	0.44	1,550,374,930	－	无

上海海烟投资管理有限公司

国有法人

A股

0.36

1,259,445,843

1,259,445,843

无

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2021年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

3、上述股东中，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”合并计算的持股数为5,142,733,695股，持股比例为1.47%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。

4、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。

前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2021年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别
中央汇金投资有限责任公司	130,005,103,782	A股
财政部	113,637,855,266	A股
香港中央结算（代理人）有限公司	30,558,893,003	H股
全国社会保障基金理事会	23,520,968,297	A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,753,347,500	A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,389,386,195	A股
中国证券金融股份有限公司	1,842,751,177	A股
香港中央结算有限公司	1,550,374,930	A股
中央汇金资产管理有限责任公司	1,255,434,700	A股
中国双维投资有限公司	746,268,000	A股

注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2021年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

（2）中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国双维投资有限公司为中国烟草总公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东之间以及上述股东与前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（3）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为30户

，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为33户

。

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2021年3月31日在册股东情况）

单位：股

股东名称1	股东 性质2	股份类别	持有优先股比例（%）3	持股总数	质押或冻 结的股份数量
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	17.50	70,000,000	无
招商基金管理有限公司	其他	境内优先股	12.25	49,000,000	无
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
和谐健康保险股份有限公司	其他	境内优先股	7.50	30,000,000	无
北京天地方中资产管理有限公司	其他	境内优先股	5.79	23,150,000	无
宁波银行股份有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无
招商证券资产管理有限公司	其他	境内优先股	3.40	13,600,000	无
北银丰业资产管理有限公司	其他	境内优先股	3.00	12,000,000	无
上海光大证券资产管理有限公司	其他	境内优先股	2.99	11,949,160	无

注：1、招商基金管理有限公司与招商证券资产管理有限公司之间构成一致行动关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2021年3月31日在册股东情况）

单位：股

优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

股东名称1	股东 性质2	股份类别	持有优先股比例（%）3	持股总数	质押或冻 结的股份数量
中国人寿保险股份有限公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
中国烟草总公司	其他	境内优先股	12.50	50,000,000	无
浙商银行股份有限公司	其他	境内优先股	6.25	25,000,000	无
交银施罗德资产管理有限公司	其他	境内优先股	6.00	24,000,000	无
中国移动通信集团有限公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司江苏省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
中国烟草总公司云南省公司	其他	境内优先股	5.00	20,000,000	无
上海烟草集团有限责任公司	其他	境内优先股	3.93	15,700,000	无
中国平安财产保险股份有限公司	其他	境内优先股	3.75	15,000,000	无

注：1、中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）财务业绩截至2021年3月31日止三个月，本集团实现净利润661.88亿元，较上年同期增长2.83%。年化平均总资产回报率为0.95%，同比下降0.06个百分点；年化加权平均净

资产收益率为13.65%，同比下降0.6个百分点。实现基本每股收益0.18元，与上年同期持平。

截至2021年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,944.52亿元，同比增长

4.15%。利息净收入1,401.12亿元，同比增长4.76%。手续费及佣金净收入303.71亿元，同比增长12.24%。业务及管理费434.59亿元，同比增长2.33%；成本收入比22.35%，同比下降0.4个百分点。信用减值损失502.34亿元，同比增加53.82亿元。

资产负债截至2021年3月31日，总资产285,471.54亿元，比上年末增加13,421.07亿元，增长4.93%。发放贷款和垫款总额160,659.57亿元，比上年末增加8,955.15亿元，增长

5.90%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款87,762.63亿元，个人贷款65,358.21亿元，票据贴现2,354.96亿元，境外及其他贷款4,796.52亿元。金融投资78,227.94亿元，较上年末增加1.35亿元。

总负债262,767.58亿元，比上年末增加12,824.57亿元，增长5.13%。吸收存款218,489.87亿元，比上年末增加14,760.86亿元，增长7.25%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款95,018.57亿元，活期存款115,354.27亿元，其他存款5,497.14亿元；按业务类型划分，公司存款81,548.81亿元，个人存款128,824.03亿元，其他存款5,497.14亿元。

股东权益22,703.96亿元，比上年末增加596.50亿元，增长2.70%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具3,198.75亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,961.80亿元，一般风险准备3,114.05亿元，其他综合收益210.44亿元，未分配利润8,921.00亿元。

资产质量

截至2021年3月31日，不良贷款余额2,445.63亿元，较上年末上升74.50亿元；不良贷款率

1.53%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率

264.61%，较上年末上升3.97个百分点。

县域金融业务

不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

贷款减值准备余额（不含应计利息）除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利息）不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备余额。

截至2021年3月31日，县域发放贷款和垫款总额56,828.47亿元，较上年末增加3,775.42亿元，增长7.12%。县域吸收存款93,449.47亿元，较上年末增加5,904.63亿元，增长6.74%。

县域不良贷款率

为1.50%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率

为301.42%，比上年末下降5.89个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
手续费及佣金支出	(4,653)	(2,675)	73.94	银行卡手续费支出增加
投资损益	7,405	28	26,346.43	衍生金融工具投资收益增加
对联营及合营企业的投资损益	210	(22)	-	对联营企业的投资收益增加
公允价值变动收益	(3,176)	11,148	-128.49	以交易为目的持有的投资公允价值减少
汇兑损益	391	(2,396)	-	外汇相关业务汇兑收益增加
其他资产减值损失	(3)	(1)	200.00	抵债资产减值损失增加
少数股东损益	327	178	83.71	子公司净利润增长

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
贵金属	158,960	87,357	81.97	黄金持有量增加
买入返售金融资产	1,154,848	816,206	41.49	买入返售债券增加
其他资产	178,448	127,798	39.63	应收待结算清算款项增加

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
卖出回购金融资产款	32,832	109,195	-69.93	卖出回购债券减少

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年12月，本行董事会审议通过向子公司农银金融资产投资有限公司增资100亿元人民币。2021年1月中国银行保险监督管理委员会批准后，本行已完成本次增资。具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司（“香港联合交易所”）网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2021年3 月11日，本行向截至2021年3月10日收市后登记在册的全体农行优 2（证券代码 360009）股东派发现金股息，按照票面股息率 4.84%计算，每股优先股派发现金股息人民币4.84元（含税），合计人民币19.36 亿元（含税）。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§5 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。

中国农业银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

附录一 资本充足率信息根据监管核准的资本管理高级方法实施范围，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至2021年3月31日，本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年3月31日		2020年12月31日
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	1,933,639	1,870,529	1,875,372	1,814,475
一级资本净额	2,253,523	2,190,404	2,195,256	2,134,350
资本净额	2,884,997	2,824,213	2,817,924	2,756,883
风险加权资产	17,618,525	17,065,722	16,989,668	16,434,275
核心一级资本充足率	10.98%	10.96%	11.04%	11.04%
一级资本充足率	12.79%	12.84%	12.92%	12.99%
资本充足率	16.37%	16.55%	16.59%	16.78%

附录二 流动性覆盖率信息

本行根据中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）相关规定披露以下流动性覆盖率信息。流动性覆盖率监管要求

银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

流动性覆盖率

本行按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本行2021年第一季度流动性覆盖率日均值为129.8%，比上季度上升13.5个百分点，计算该平均值所依据的数值个数为90个。本行合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2021年第一季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示：

人民币百万元，百分比除外

序号		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		5,430,624
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款，其中：	13,383,318	1,237,448
3	稳定存款	2,017,641	100,880
4	欠稳定存款	11,365,677	1,136,568
5	无抵（质）押批发融资，其中：	8,039,993	3,039,780
6	业务关系存款（不包括代理行业务）	3,044,281	746,622
7	非业务关系存款（所有交易对手）	4,948,853	2,246,299
8	无抵（质）押债务	46,859	46,859
9	抵（质）押融资		6,716
10	其他项目，其中：	3,155,856	879,398
11	与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	687,365	687,365
12	与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	83	83
13	信用便利和流动性便利	2,468,408	191,950
14	其他契约性融资义务	168,140	168,140
15	或有融资义务	1,004,356	39,113
16	预期现金流出总量		5,370,595
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	637,103	637,103
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,109,121	566,366
19	其他现金流入	760,490	760,490
20	预期现金流入总量	2,506,714	1,963,959

		调整后数值
21	合格优质流动性资产	4,422,352
22	现金净流出量	3,406,635
23	流动性覆盖率（%）	129.8%

附录三 杠杆率信息

截至2021年3月31日，本行按照中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为7.28%，高于监管要求。

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
一级资本净额	2,253,523	2,195,256	2,143,136	2,073,819
调整后的表内外资产余额	30,951,031	29,572,540	29,601,836	28,933,349
杠杆率	7.28%	7.42%	7.24%	7.17%

附录四 参照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2021年3月31日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

I

	本集团				本行
	2021年 3月31日		2020年 12月31日		2021年 3月31日		2020年 12月31日
	(未经审计)		(经审计)		(未经审计)		(经审计)
资产
现金及存放中央银行款项	2,465,249		2,437,275		2,464,807		2,436,779
存放同业及其他金融机构款项	470,301		434,185		446,147		413,567
贵金属	158,960		87,357		158,960		87,357
拆出资金	501,724		546,948		584,858		634,055
衍生金融资产	58,766		61,937		58,766		61,937
买入返售金融资产	1,154,848		816,206		1,133,688		812,797
发放贷款和垫款	15,418,813		14,552,433		15,347,177		14,489,992
金融投资
以公允价值计量且其变动计入 损益的金融资产	506,641		583,069		337,744		396,298
以摊余成本计量的债权投资	5,793,198		5,684,220		5,761,026		5,651,053
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他债权和 其他权益工具投资	1,522,955		1,555,370		1,413,260		1,439,296
长期股权投资	8,430		8,865		51,758		41,754
控制结构化主体投资	-		-		94,662		119,862
固定资产	142,064		143,839		130,854		132,574
在建工程	7,013		7,315		6,671		7,014
无形资产	23,541		23,494		22,883		22,823
商誉	1,381		1,381		-		-
递延所得税资产	134,822		133,355		133,945		132,489
其他资产	178,448		127,798		169,094		121,155
资产总计	28,547,154		27,205,047		28,316,300		27,000,802

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)

2021年3月31日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

II

第I页至第VI页的财务报表由下列负责人签署：
	谷澍		张青松		姚明德
	法定代表人		主管财会工作负责人		财会机构负责人

	本集团				本行
	2021年 3月31日		2020年 12月31日		2021年 3月31日		2020年 12月31日
	(未经审计)		(经审计)		(未经审计)		(经审计)
负债
向中央银行借款	719,236		737,161		719,112		737,048
同业及其他金融机构存放款项	1,353,410		1,394,516		1,367,289		1,413,174
拆入资金	359,368		390,660		303,875		344,907
以公允价值计量且其变动计入 损益的金融负债	32,596		27,817		27,955		23,365
衍生金融负债	45,991		65,282		45,973		65,254
卖出回购金融资产款	32,832		109,195		28,126		104,440
吸收存款	21,848,987		20,372,901		21,847,486		20,371,534
应付职工薪酬	51,295		56,811		50,292		55,981
应交税费	78,357		64,575		77,847		63,898
预计负债	44,212		42,100		44,212		42,100
已发行债务证券	1,361,380		1,371,845		1,316,105		1,326,408
递延所得税负债	348		334		-		-
其他负债	348,746		361,104		243,109		265,913
负债合计	26,276,758		24,994,301		26,071,381		24,814,022
股东权益
普通股股本	349,983		349,983		349,983		349,983
其他权益工具	319,875		319,875		319,875		319,875
其中：优先股	79,899		79,899		79,899		79,899
永续债	239,976		239,976		239,976		239,976
资本公积	173,556		173,556		173,357		173,357
其他综合收益	21,044		25,615		21,214		25,706
盈余公积	196,180		196,071		195,591		195,591
一般风险准备	311,405		311,449		309,578		309,642
未分配利润	892,100		828,240		875,321		812,626
归属于母公司股东权益合计	2,264,143		2,204,789		2,244,919		2,186,780
少数股东权益	6,253		5,957		-		-
股东权益合计	2,270,396		2,210,746		2,244,919		2,186,780
负债和股东权益总计	28,547,154		27,205,047		28,316,300		27,000,802

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表

2021年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

III

	本集团				本行
	截至3月31日止3个月				截至3月31日止3个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、营业收入	194,452		186,706		173,195		167,807
利息净收入	140,112		133,748		139,313		133,188
利息收入	242,509		228,357		240,974		227,206
利息支出	(102,397)		(94,609)		(101,661)		(94,018)
手续费及佣金净收入	30,371		27,060		30,585		27,189
手续费及佣金收入	35,024		29,735		35,284		30,083
手续费及佣金支出	(4,653)		(2,675)		(4,699)		(2,894)
投资损益	7,405		28		5,006		(1,580)
其中：对联营及合营企业的 投资损益	210		(22)		4		8
公允价值变动损益	(3,176)		11,148		(2,470)		11,077
汇兑损益	391		(2,396)		387		(2,398)
其他业务收入	19,349		17,118		374		331
二、营业支出	(113,612)		(105,272)		(94,186)		(87,787)
税金及附加	(1,494)		(1,330)		(1,469)		(1,314)
业务及管理费	(43,459)		(42,471)		(42,605)		(41,726)
信用减值损失	(50,234)		(44,852)		(50,098)		(44,742)
其他资产减值损失	(3)		(1)		(3)		1
其他业务成本	(18,422)		(16,618)		(11)		(6)

三、营业利润	80,840		81,434		79,009		80,020
加：营业外收入	225		173		221		167
减：营业外支出	(235)		(220)		(232)		(218)
四、利润总额	80,830		81,387		78,998		79,969
减：所得税费用	(14,642)		(17,022)		(14,431)		(16,874)

五、净利润	66,188		64,365		64,567		63,095

—归属于母公司股东的净利润	65,861		64,187		64,567		63,095
—少数股东损益	327		178		-		-

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表(续)

2021年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

IV

	本集团		本行
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月

	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额	(4,571)		10,660		(4,492)		10,409

以后将重分类进损益的其他 综合收益
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 公允价值变动		(1,256)			9,296		(1,194)		9,029
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 信用损失准备		(3,303)			1,130		(3,281)		1,039
外币报表折算差额	(8)				366		(14)		473
以后不能重分类进损益的其他 综合收益
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 权益工具投资公允价值变动			(4)		(132)		(3)		(132)
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	(31)				225		-		-

其他综合收益税后净额	(4,602)		10,885		(4,492)		10,409
七、综合收益总额	61,586		75,250		60,075		73,504

—归属于母公司股东的综合 收益总额	61,290		74,847		60,075		73,504
—归属于少数股东的综合 收益总额	296		403		-		-
八、每股收益
基本及稀释每股收益(人民币元)	0.18		0.18

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表

2021年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

V

	本集团				本行
	截至3月31日止3个月				截至3月31日止3个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额	1,437,602		1,414,399		1,432,813		1,435,614
向中央银行借款净增加额	-		86,438		-		86,461
拆入/拆出资金净增加额	-		39,902		-		45,985
为交易目的而持有的金融资产 净减少额	47,157		-		25,745		-
收取的利息、手续费及佣金的 现金	215,283		193,338		214,604		193,170
收到其他与经营活动有关的现金	53,829		40,711		28,405		10,938
经营活动现金流入小计	1,753,871		1,774,788		1,701,567		1,772,168
客户贷款和垫款净增加额	(906,878)		(768,828)		(894,530)		(769,551)
存放中央银行和同业及其他金融 机构款项净增加额	(32,775)		(43,519)		(35,067)		(35,844)
向中央银行借款净减少额	(20,070)		-		(20,081)		-
拆入/拆出资金净减少额	(1,104)		-		(7,974)		-
买入返售金融资产净增加额	(11,518)		(18,278)		(11,517)		(18,277)
为交易目的而持有的金融资产 净增加额	-		(1,622)		-		(10,496)
卖出回购金融资产净减少额	(76,383)		(17,482)		(76,335)		(15,947)
支付利息、手续费及佣金的现金	(101,028)		(97,973)		(100,853)		(97,805)
支付给职工以及为职工支付的 现金	(36,394)		(31,576)		(36,011)		(31,224)
支付的各项税费	(13,021)		(8,746)		(12,551)		(9,371)
支付其他与经营活动有关的现金	(171,930)		(524,197)		(151,038)		(507,136)
经营活动现金流出小计	(1,371,101)		(1,512,221)		(1,345,957)		(1,495,651)
经营活动产生的现金流量净额	382,770		262,567		355,610		276,517

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2021年1月1日至3月31日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

VI

	本集团				本行
	截至3月31日止3个月				截至3月31日止3个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	326,826		483,135		325,288		426,077
取得投资收益收到的现金	56,786		52,693		55,648		51,575
处置合营企业收到的现金净额	645		-		-		-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	242		237		242		235
投资活动现金流入小计	384,499		536,065		381,178		477,887
投资支付的现金	(401,203)		(578,585)		(395,787)		(498,236)
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(2,478)		(1,240)		(2,442)		(1,172)
投资活动现金流出小计	(403,681)		(579,825)		(398,229)		(499,408)
投资活动产生的现金流量净额	(19,182)		(43,760)		(17,051)		(21,521)
三、筹资活动产生的现金流量
已发行债务证券收到的现金	453,308		287,951		453,308		276,489
收到非全资子公司的股东出资	-		25		-		-
筹资活动现金流入小计	453,308		287,976		453,308		276,489
偿付已发行债务证券支付的现金	(465,233)		(255,121)		(465,233)		(255,121)
偿付已发行债务证券利息支付的现金	(7,733)		(8,232)		(7,308)		(7,983)
为已发行债务证券所支付的现金	(6)		-		(6)		-
偿付租赁负债的本金和利息	(1,142)		(1,117)		(1,062)		(1,035)
分配股利、利润支付的现金
其中：其他权益工具持有者	(1,936)		(2,200)		(1,936)		(2,200)
筹资活动现金流出小计	(476,050)		(266,670)		(475,545)		(266,339)
筹资活动产生的现金流量净额	(22,742)		21,306		(22,237)		10,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,270		2,732		1,088		2,815
五、现金及现金等价物的变动净额	342,116		242,845		317,410		267,961
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,153		1,454,581		1,167,037		1,420,485
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,269		1,697,426		1,484,447		1,688,446