证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-018
广博集团股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)黄琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 637,634,976.40 | 363,881,718.37 | 75.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,669,143.86 | -14,536,321.75 | 152.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,938,482.61 | -14,876,829.13 | 113.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -84,790,212.40 | -5,173,245.02 | -1,539.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0036 | -0.0266 | 113.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0036 | -0.0266 | 113.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | -1.43% | 2.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,570,660,868.73 | 1,681,316,130.35 | -6.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 795,745,833.58 | 788,022,119.40 | 0.98% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 641,952.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,190,008.98 | 主要系报告期内收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 557,585.29 | 主要系理财产品收益及远期结售汇的公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 770.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 584,687.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,244,151.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 191.29 | |
| 合计 | 5,730,661.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,159 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王利平 | 境内自然人 | 23.02% | 122,987,603 | 92,240,702 | 质押 | 112,714,724 |
| 任杭中 | 境内自然人 | 11.21% | 59,906,632 | |||
| 广博控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.66% | 35,558,287 | 质押 | 12,000,000 | |
| 宁波兆泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 28,104,062 | 质押 | 24,000,000 | |
| 王君平 | 境内自然人 | 5.13% | 27,407,786 | 20,555,839 | 质押 | 20,000,000 |
| 宁波广昇联商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 7,204,552 | |||
| 吴海洋 | 境内自然人 | 0.47% | 2,532,800 | |||
| 孙新 | 境内自然人 | 0.35% | 1,866,100 | |||
| 蒋华英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,448,500 | |||
| 华乐成 | 境内自然人 | 0.17% | 899,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 任杭中 | 59,906,632 | 人民币普通股 | 59,906,632 | |||
| 广博控股集团有限公司 | 35,558,287 | 人民币普通股 | 35,558,287 | |||
| 王利平 | 30,746,901 | 人民币普通股 | 30,746,901 | |||
| 宁波兆泰投资有限公司 | 28,104,062 | 人民币普通股 | 28,104,062 | |||
| 宁波广昇联商贸有限公司 | 7,204,552 | 人民币普通股 | 7,204,552 | |||
| 王君平 | 6,851,947 | 人民币普通股 | 6,851,947 |
| 吴海洋 | 2,532,800 | 人民币普通股 | 2,532,800 |
| 孙新 | 1,866,100 | 人民币普通股 | 1,866,100 |
| 蒋华英 | 1,448,500 | 人民币普通股 | 1,448,500 |
| 华乐成 | 899,800 | 人民币普通股 | 899,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.68%股份，为公司的实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广昇联商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动增幅 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 174,133,024.03 | 107,929,590.79 | 66,203,433.24 | 61.34% | 主要系理财产品赎回增加所致 |
| 交易性金融资产 | 88,818,777.83 | 246,483,184.73 | -157,664,406.90 | -63.97% | 系期末未赎回的理财产品减少 |
| 长期股权投资 | 6,774,621.52 | 9,735,240.58 | -2,960,619.06 | -30.41% | 主要系本期收到联营企业分配的股利 |
| 在建工程 | 32,609,383.54 | 22,449,120.83 | 10,160,262.71 | 45.26% | 主要系待安装调试设备增加 |
| 使用权资产 | 2,655,224.41 | - | 2,655,224.41 | 100.00% | 系本期执行新租赁准则，确认使用权资产 |
| 其他非流动资产 | 854,269.02 | 3,187,674.50 | -2,333,405.48 | -73.20% | 待安装调试设备转至在建工程 |
| 应付票据 | 23,973,712.64 | 16,390,000.00 | 7,583,712.64 | 46.27% | 本期未到期的银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 201,808,954.12 | 323,825,564.99 | -122,016,610.87 | -37.68% | 本期支付了到期采购款 |
| 合同负债 | 20,206,464.57 | 13,957,201.40 | 6,249,263.17 | 44.77% | 预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,375,557.16 | 49,890,799.65 | -26,515,242.49 | -53.15% | 主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00% | 本期新增长期借款 |
| 租赁负债 | 2,281,615.31 | - | 2,281,615.31 | 100.00% | 主要系本期执行新租赁准则，确认一年以上租赁付款额 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 637,634,976.40 | 363,881,718.37 | 273,753,258.03 | 75.23% | 本期公司各模块业务均实现了不同程度的增长。 |
| 营业成本 | 560,583,411.39 | 313,168,536.34 | 247,414,875.05 | 79.00% | 收入增长营业成本相应增长。 |
| 财务费用 | 2,668,243.95 | -36,874.56 | 2,705,118.51 | 7336.00% | 主要系汇兑损失同比增加 |
| 其他收益 | 5,190,008.98 | 1,634,944.80 | 3,555,064.18 | 217.44% | 本期收到的政府补助同比增加 |
| 投资收益 | 1,032,114.68 | -1,203,589.13 | 2,235,703.81 | 185.75% | 主要系上年按权益法核算确认了汇元通投资损失 |
| 信用减值损失 | 1,286,516.17 | -536,231.10 | 1,822,747.27 | 339.92% | 主要系应收账款余额减少计提的信用减值损失减少 |
| 所得税费用 | -148,703.27 | -2,258,352.31 | 2,109,649.04 | 93.42% | 本期确认的递延所得税费用同比减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,790,212.40 | -5,173,245.02 | -79,616,967.38 | -1539.01% | 主要系本期支付的媒体采购款及支付的职工薪酬增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,967,994.73 | -35,129,790.88 | 176,097,785.61 | 501.28% | 主要系本期赎回的理财产品增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,312,572.66 | -15,362,731.45 | 16,675,304.11 | 108.54% | 主要系上期支付了贷款保证金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
依据公司与Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内（即2016年、2017年、2018年），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别不低于2,900万美元、3,900万美元及4,900万美元，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。在汇元通公司2018年度审计报告出具后10个工作日内，由公司董事会依照《盈利预测补偿协议》及其补充协议确定现金补偿金额并书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上述通知之日起10个工作日内将现金补偿款一次性汇入公司指定的账户。2018年度为汇元通控股最后一个业绩承诺期，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年4月1日出具的《关于广博集团股份有限公司收购汇元通（Geoswift Asset Management Limited）13.94%股权所涉2016年度至2018年度业绩完成情况的专项审计报告》中汇会审[2019]1194号，截止2018年12月31日，汇元通公司2016年度至2018年度经审计后实际实现的税前利润总和未能达到合计承诺税前利润数。
公司于2019年4月4日依据《盈利预测补偿协议》及补充协议所确定的计算方式，确定现金补偿金额2,300万美元并书面通知业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德，函告需补偿金额，要求履行业绩补偿承诺。自2019年4月起，公司曾多次通过向对方发送催款函及律师函的形式催收业绩补偿款。
2020年8月11日，公司向上海国际仲裁中心提交了仲裁申请材料，并经上海国际仲裁中心正式受理，具体详见《关于重大仲裁的公告》（公告编号2020-042）。
2020年10月，中国证券监督管理委员会宁波监管局对Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司采取责令改正的监督管理措施，对QU XIAOCHUAN采取监管谈话的监督管理措施，具体详见《关于宁波证监局对Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2020-060）、《关于宁波证监局对QU XIAO CHUAN采取监管谈话措施决定的公告》（公告编号2020-061）。
截至本报告披露日，公司共计收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币3,760万元，尚未能全额收到业绩补偿款。公司将与境内外律师保持密切沟通及联系，尽快推进境内仲裁程序，以及确认仲裁效力的案件，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，及时履行相关信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于汇元通业绩补偿仲裁事项 | 2021年04月17日 | 披露于巨潮资讯网的《重大仲裁进展公告》（2021-007） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 0 | 6,650.20 | 0 | 6,650.20 | 8.36% | -47.45 | |||
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 6,650.20 | 0 | 6,650.20 | 8.36% | -47.45 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年09月29日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年10月15日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | （一）为避免汇率大幅波动风险，公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。 （二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。 （三）公司审计部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 （四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金 | ||||||||||||
| 总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 12,000 万美元，上述额度的有效期为自股东大会（2020年10月15日）审议通过之日起 12 个月。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,000 | -- | 1,500 | -1,341.81 | 增长 | 174.53% | -- | 211.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -- | 0.03 | -0.03 | 增长 | 166.67% | -- | 200.00% |
| 业绩预告的说明 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比实现扭亏为盈，主要系得益于公司内部持续实施精益生产、降本增效等管理措施，提质增效，预计2021年上半年各业务板块收入均较去年同期有不同程度的上涨。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,938.28 | 8,881.88 | 0 |
| 合计 | 24,938.28 | 8,881.88 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。