光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、“公司”）的保荐机构，已于2019年5月9日出具了《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司保荐总结报告书》，并对公司尚未使用完毕的募集资金的使用与存放情况履行持续督导义务。截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，至2020年12月31日，相应的募集资金账户已注销，光大证券持续督导工作已结束。光大证券对截至2020年12月31日公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕969号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价为每股人民币8.31元，共计募集资金18,282.00万元，扣除承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为15,982.00万元，已由主承销商华林证券有限责任公司（现已更名为“华林证券股份有限公司”）于2015年6月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、媒体信息披露费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,238.00万元后，公司本次募集资金净额为14,744.00万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2015〕2729号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，公司募集资金余额合计为3,669,204.14元。2020年度，公司募集资金投入金额为3,671,102.73元，利息净收入1,898.59元。截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金157,147,225.57元，募集资金利息净收入累计9,707,225.57元，募集资金余额合计为0元，已使用完毕，募集资金专户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金使用和结余情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户
2015年7月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专户余额合计为0元，已使用完毕，募集资金专户已销户，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户/产品代码 | 金 额 | 销户日期 |
| 中国工商银行股份有限公司宁国支行 | 1317090029200588887 | 0.00 | 2020年12月31日 |
| 中国建设银行股份有限公司宁国支行 | 34001756408059888899 | 0.00 | 2020年12月30日 |
| 合计 | 0.00 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币157,147,225.57元，募集资金已使用完毕，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2020年度，公司未发生募集资金投资项目异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了凤形股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，通过检查募集资金专户银行对账单、募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料等方式，对凤形股份截至2020年12月31日的募集资金存放与使用情况，以及凤形股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕，保荐机构已完成对公司募集资金使用情况的持续督导义务。
附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 14,744.00 | 本年度投入募集资金总额 | 367.11 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,694.86 | 已累计投入募集资金总额 | 15,714.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 65.75% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额（2） | 截至年末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目 | 是 | 11,621.35 | 4,033.88 | 4,033.88 | 100.00 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 技术中心建设项目 | 是 | 3,122.65 | 1,564.09 | 1,564.09 | 100.00 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目 | 是 | — | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 绿色制造智能化改造项目 | 是 | — | 1,694.86 | 367.11 | 2,116.75 | 124.89 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购康富科技股份有限公司51%股权项目 | 是 | — | 8,000.00 | — | 8,000.00 | 100.00 | 不适用 | 5,202.66 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 14,744.00 | 15,292.83 | 367.11 | 15,714.72 | — | — | 4,908.79 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | - | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目变更：由于近年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金矿山、水泥、火力发电等行业的产销量及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微观态势较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项目。 2、 购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目变更：因公司非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018年3月8日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，经2019年9月12日公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，并于2019年9月30日经本公司第二次临时股东大会决议通过，将“绿色制造智能化改造项目”尚未投入的部分募集资金8,000.00万元，变更为用于收购康富科技股份有限公司51%股权的现金对价，其余资金继续投入原项目，后续不足部分公司将通过自有或自筹资金补足。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2015年7月4日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入22,566,449.69元。2015 年9 月15 日，经公司第三届董事会2015年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金购买理财产品情况 | 2020年度，公司不存在用闲置募集资金购买理财产品的情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | - |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 2018年11月30日，因工作人员疏忽，本公司通过中国建设银行股份有限公司宁国支行募集资金专户支付北京普瑞赛司仪器有限公司质保金29,500.00元，该质保金属于已终止的募投项目“技术中心建设项目”未付款项，上述款项已于2019年1月17日退回。 |
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林剑云 曾双静
光大证券股份有限公司（盖章）
年 月 日