广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-050
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘超雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,889,634,312.72 | 1,776,125,430.10 | 6.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,841,557.13 | 1,053,086.49 | 3,873.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,737,533.06 | -10,610,586.94 | 427.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -158,454,414.91 | -74,886,404.48 | -111.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0659 | 0.0017 | 3,776.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0659 | 0.0017 | 3,776.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.94% | 0.10% | 5.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,158,668,913.64 | 2,225,852,353.25 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 725,250,337.99 | 683,407,590.05 | 6.12% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,269,875.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 518,087.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 353,009.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,932.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,093.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,414,967.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,564,142.64 | |
| 合计 | 7,104,024.07 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,776 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 境内非国有法人 | 21.31% | 135,225,900 | 0 | 质押 | 101,419,425 |
| 李佳宇 | 境内自然人 | 4.98% | 31,574,549 | 21,200,346 | 冻结 | 31,574,549 |
| 上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划 | 其他 | 4.18% | 26,545,052 | 0 | ||
| 周建禄 | 境内自然人 | 3.53% | 22,397,278 | 0 | ||
| 甄勇 | 境内自然人 | 1.26% | 8,018,879 | 0 | ||
| 吴限香 | 境内自然人 | 0.98% | 6,204,700 | 0 | ||
| 傅晗 | 境内自然人 | 0.85% | 5,416,356 | 5,416,276 | ||
| 闫维平 | 境内自然人 | 0.85% | 5,386,999 | 0 | ||
| 张翔 | 境内自然人 | 0.78% | 4,978,256 | 4,978,256 | 冻结 | 4,978,256 |
| #纪铃子 | 境内自然人 | 0.63% | 4,010,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 135,225,900 | 人民币普通股 | 135,225,900 | |||
| 上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划 | 26,545,052 | 人民币普通股 | 26,545,052 | |||
| 周建禄 | 22,397,278 | 人民币普通股 | 22,397,278 | |||
| 李佳宇 | 10,374,203 | 人民币普通股 | 10,374,203 | |||
| 甄勇 | 8,018,879 | 人民币普通股 | 8,018,879 | |||
| 吴限香 | 6,204,700 | 人民币普通股 | 6,204,700 |
| 闫维平 | 5,386,999 | 人民币普通股 | 5,386,999 |
| #纪铃子 | 4,010,000 | 人民币普通股 | 4,010,000 |
| 罗淑薇 | 3,796,470 | 人民币普通股 | 3,796,470 |
| #陈来波 | 3,465,500 | 人民币普通股 | 3,465,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东纪铃子通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,010,000股，合计持有4,010,000股；股东陈来波通过普通证券账户持有2,606,000股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有859,500股，合计持有3,465,500股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）财务状况分析
单位：元
| 序号 | 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动额 | 变动率 |
| 1 | 货币资金 | 236,397,929.64 | 414,543,482.15 | -178,145,552.51 | -42.97% |
| 2 | 应收票据 | 8,605,632.37 | 8,605,632.37 | 100.00% |
| 3 | 存货 | 19,097.00 | 19,097.00 | 100.00% | |
| 4 | 其他流动资产 | 14,134,722.75 | 21,886,829.18 | -7,752,106.43 | -35.42% |
| 5 | 长期应收款 | 4,071,257.06 | 4,071,257.06 | 100.00% |
| 6 | 使用权资产 | 28,838,549.61 | 28,838,549.61 | 100.00% | |
| 7 | 无形资产 | 423,175.39 | 664,537.66 | -241,362.27 | -36.32% |
| 8 | 开发支出 | 2,410,212.14 | 2,410,212.14 | 100.00% |
| 9 | 递延所得税资产 | 19,890,114.82 | 28,693,343.06 | -8,803,228.24 | -30.68% |
| 10 | 预收款项 | 224,951,969.22 | 390,120,183.13 | -165,168,213.91 | -42.34% |
| 11 | 应交税费 | 13,156,715.70 | 9,785,503.42 | 3,371,212.28 | 34.45% |
| 12 | 租赁负债 | 28,597,086.50 | 28,597,086.50 | 100.00% | |
| 13 | 预计负债 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% |
（二）经营成果分析
单位：元
| 序号 | 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动额 | 变动率 |
| 1 | 销售费用 | 43,014,073.38 | 26,549,673.24 | 16,464,400.14 | 62.01% |
| 2 | 管理费用 | 20,937,505.99 | 10,873,834.23 | 10,063,671.76 | 92.55% |
| 3 | 研发费用 | 11,525,680.75 | 19,438,286.34 | -7,912,605.59 | -40.71% |
| 4 | 投资收益 | -42,763.38 | 42,763.38 | 100.00% | |
| 5 | 公允价值变动收益 | 518,087.88 | 1,412,893.65 | -894,805.77 | -63.33% |
| 6 | 信用减值损益 | 50,157,217.72 | -13,611,220.11 | 63,768,437.83 | 468.50% |
| 7 | 营业外收入 | 225,741.91 | 2,619,121.48 | -2,393,379.57 | -91.38% |
| 8 | 所得税费用 | 12,432,436.66 | 350,544.62 | 12,081,892.04 | 3,446.61% |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动额 | 变动率 |
| 1、经营活动产生的现金流量净额 | -158,454,414.91 | -74,886,404.48 | -83,568,010.43 | -111.59% |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,717,117.15 | 1,775,540,286.05 | 36,176,831.10 | 2.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,970,171,532.06 | 1,850,426,690.53 | 119,744,841.53 | 6.47% |
| 2、投资活动产生的现金流量净额 | -3,302,493.62 | -513,000.00 | -2,789,493.62 | -543.76% |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,302,493.62 | 513,000.00 | 2,789,493.62 | 543.76% |
| 3、筹资活动产生的现金流量净额 | 83,610,210.41 | 69,176,333.67 | 14,433,876.74 | 20.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,850,231.26 | 352,161,111.00 | 7,689,120.26 | 2.18% |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,240,020.85 | 282,984,777.33 | -6,744,756.48 | -2.38% |
| 4、现金及现金等价物净增加额 | -78,145,321.25 | -6,232,286.08 | -71,913,035.17 | -1,153.88% |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司主要从事互联网营销业务，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。报告期内，公司延续了与vivo、OPPO、小米、百度、巨量引擎等媒体的合作，实现营业收入1,889,634,312.72元，实现归属于上市公司股东的净利润为41,841,557.13元。凭借成熟完备的整合营销体系和优秀的业务能力，公司荣获了“vivo 2020年度最佳服务奖”、2020年度“百度融聚创新奖”、小米“2020艾米奖最佳合作伙伴”等荣誉奖项。面对新冠疫情的冲击和5G商业化的提速，公司作为行业领先的移动精准营销平台，将充分把握发展机遇，努力提高经营管理水平，进一步夯实市场地位，探索新的业务模式，使公司长期健康发展，盈利能力稳步提升。
随着公司近几年业务结构的调整，为更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据相关法律等有关规定，对应收账款、其他应收款等金融资产的信用风险特征组合及预期信用损失率等部分会计估计进行变更，本次会计估计变更将会增加2021年第1季度归属于上市公司股东的净利润33,111,622.75元，本次会计估计变更不会使公司本报告期的盈亏性质发生变化。在流量红利逐步褪去，流量运营能力决定未来的背景下，短视频应用处于快速增长期，互联网行业的未来增量空间巨大，公司将紧抓“互联网+”战略及Z世代的成长红利，多元化深耕发展，打造全方位核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 供应商名称 | 2021年1-3月 | 占比 | 2020年1-3月 | 占比 |
| 金额（元） | 金额（元） |
| 前五大供应商 | 1,670,541,184.94 | 92.94% | 1,523,469,970.09 | 89.22% |
| 客户名称 | 2021年1-3月 | 占比 | 2020年1-3月 | 占比 |
| 金额（元） | 金额（元） | |||
| 前五大客户 | 532,629,897.58 | 28.19% | 458,813,725.19 | 25.83% |
报告期内，前五大客户变动三家，均为原有交易客户，由于客户广告投放集中度变化导致在交易总量排名较上年同期有所变化。前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响，公司不存在依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的事项 | 2021年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司及关联人为控股孙公司申请综合授信提供担保的进展事项 | 2021年01月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的进展事项 | 2021年01月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于对控股子公司增资暨关联交易的事项 | 2021年02月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的进展事项 | 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的事项 | 2021年02月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的事项 | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的事项 | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于2021年度预计担保额度的事项 | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于全资子公司诉讼事项的事项 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司及关联方为下属公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的进展事项 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,397,929.64 | 414,543,482.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,605,632.37 | |
| 应收账款 | 1,289,988,876.86 | 1,200,424,825.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 184,548,749.87 | 188,905,730.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 263,364,042.92 | 266,174,223.23 |
| 其中：应收利息 | 1,836,986.31 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,097.00 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,134,722.75 | 21,886,829.18 |
| 流动资产合计 | 1,997,059,051.41 | 2,091,935,090.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,071,257.06 | |
| 长期股权投资 | 8,931,713.65 | 8,931,713.65 |
| 其他权益工具投资 | 57,930,500.00 | 57,930,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,513,016.98 | 2,994,929.10 |
| 投资性房地产 | 11,872,627.52 | 11,507,375.68 |
| 固定资产 | 3,840,800.72 | 3,792,953.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,838,549.61 | |
| 无形资产 | 423,175.39 | 664,537.66 |
| 开发支出 | 2,410,212.14 | |
| 商誉 | 10,695,102.70 | 10,695,102.70 |
| 长期待摊费用 | 7,105,008.65 | 6,619,025.13 |
| 递延所得税资产 | 19,890,114.82 | 28,693,343.06 |
| 其他非流动资产 | 2,087,782.99 | 2,087,782.99 |
| 非流动资产合计 | 161,609,862.23 | 133,917,263.17 |
| 资产总计 | 2,158,668,913.64 | 2,225,852,353.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 330,255,672.59 | 289,805,889.35 |
| 预收款项 | 224,951,969.22 | 390,120,183.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 8,293,228.46 | 10,910,930.54 |
| 应交税费 | 13,156,715.70 | 9,785,503.42 |
| 其他应付款 | 293,786,727.06 | 337,891,671.39 |
| 其中：应付利息 | 11,391,231.78 | 7,903,595.33 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,350,444,313.03 | 1,518,514,177.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,597,086.50 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 300,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,345,294.08 | 3,215,772.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,242,380.58 | 3,215,772.11 |
| 负债合计 | 1,382,686,693.61 | 1,521,729,949.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,236,663,920.15 | 1,236,663,920.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,167,381.04 | 14,166,190.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,176,742,546.54 | -1,218,584,103.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 725,250,337.99 | 683,407,590.05 |
| 少数股东权益 | 50,731,882.04 | 20,714,813.26 |
| 所有者权益合计 | 775,982,220.03 | 704,122,403.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,158,668,913.64 | 2,225,852,353.25 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,291,932.92 | 22,775,920.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 126,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,071,292.64 | |
| 其他应收款 | 808,572,120.79 | 821,584,507.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,284,427.09 | 1,735,091.19 |
| 流动资产合计 | 832,345,773.44 | 946,095,519.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 791,007.66 |
| 长期股权投资 | 578,124,777.46 | 573,124,777.46 |
| 其他权益工具投资 | 12,523,700.00 | 12,523,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,513,016.98 | 2,994,929.10 |
| 投资性房地产 | 11,872,627.52 | 11,507,375.68 |
| 固定资产 | 490,194.28 | 1,005,094.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,731,445.79 | |
| 无形资产 | 401,948.86 | 640,952.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,409,667.08 | 3,409,728.15 |
| 递延所得税资产 | 11,567,113.71 | 11,565,775.79 |
| 其他非流动资产 | 2,087,782.99 | 2,087,782.99 |
| 非流动资产合计 | 631,513,282.33 | 618,860,116.02 |
| 资产总计 | 1,463,859,055.77 | 1,564,955,635.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 558,737.12 | 558,737.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 765,235.75 | 2,256,996.10 |
| 应交税费 | 131,717.81 | 92,125.51 |
| 其他应付款 | 374,131,925.07 | 377,928,756.07 |
| 其中：应付利息 | 10,556,877.26 | 10,802,176.85 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 595,587,615.75 | 700,836,614.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,427,144.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,257,488.96 | 1,127,966.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,684,633.07 | 1,127,966.99 |
| 负债合计 | 603,272,248.82 | 701,964,581.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,593,129.20 | 3,593,129.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 未分配利润 | -1,030,894,981.64 | -1,028,490,735.18 |
| 所有者权益合计 | 860,586,806.95 | 862,991,053.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,463,859,055.77 | 1,564,955,635.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,889,634,312.72 | 1,776,125,430.10 |
| 其中：营业收入 | 1,889,634,312.72 | 1,776,125,430.10 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,882,830,592.28 | 1,775,609,921.47 |
| 其中：营业成本 | 1,797,471,450.62 | 1,707,620,424.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 124,911.19 | 97,393.18 |
| 销售费用 | 43,014,073.38 | 26,549,673.24 |
| 管理费用 | 20,937,505.99 | 10,873,834.23 |
| 研发费用 | 11,525,680.75 | 19,438,286.34 |
| 财务费用 | 9,756,970.35 | 11,030,309.71 |
| 其中：利息费用 | 10,179,834.20 | 11,043,733.24 |
| 利息收入 | 1,184,032.23 | 1,565,041.71 |
| 加：其他收益 | 9,286,968.70 | 11,354,587.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -42,763.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,763.38 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 518,087.88 | 1,412,893.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 50,157,217.72 | -13,611,220.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,765,994.74 | -370,993.98 |
| 加：营业外收入 | 225,741.91 | 2,619,121.48 |
| 减：营业外支出 | 300,674.08 | 165.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,691,062.57 | 2,247,961.84 |
| 减：所得税费用 | 12,432,436.66 | 350,544.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,258,625.91 | 1,897,417.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,258,625.91 | 1,897,417.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 41,841,557.13 | 1,053,086.49 |
| 2.少数股东损益 | 12,417,068.78 | 844,330.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,190.81 | -286,653.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,190.81 | -286,653.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -292,663.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -292,663.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,190.81 | 6,010.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,190.81 | 6,010.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,259,816.72 | 1,610,763.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,842,747.94 | 766,433.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,417,068.78 | 844,330.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0659 | 0.0017 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0659 | 0.0017 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,656,676.48 | 2,536,740.90 |
| 减：营业成本 | 337,878.21 | 2,263,606.13 |
| 税金及附加 | 97,274.60 | 77,304.09 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,612,157.84 | 5,895,787.98 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,398,164.45 | -1,282,983.97 |
| 其中：利息费用 | 6,159,976.29 | 6,604,704.77 |
| 利息收入 | 5,013,894.86 | 7,890,503.11 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -65,186.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -65,186.50 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 518,087.88 | 1,412,893.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,351.67 | -13,598.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,276,062.41 | -3,082,865.07 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 150.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,276,062.41 | -3,083,015.07 |
| 减：所得税费用 | 128,184.05 | 339,183.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,404,246.46 | -3,422,198.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,404,246.46 | -3,422,198.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,404,246.46 | -3,422,198.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,793,773,143.40 | 1,761,268,978.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,977,087.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,966,886.02 | 14,271,307.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,717,117.15 | 1,775,540,286.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,853,220,038.81 | 1,761,019,596.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,327,660.53 | 19,768,207.52 |
| 支付的各项税费 | 787,223.34 | 1,430,996.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,836,609.38 | 68,207,890.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,970,171,532.06 | 1,850,426,690.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,454,414.91 | -74,886,404.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,302,493.62 | 513,000.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,302,493.62 | 513,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,302,493.62 | -513,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 237,161,111.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,250,231.26 | 115,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,850,231.26 | 352,161,111.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,240,020.85 | 9,709,777.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 223,275,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,240,020.85 | 282,984,777.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,610,210.41 | 69,176,333.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,376.87 | -9,215.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,145,321.25 | -6,232,286.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,808,689.30 | 289,025,704.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,663,368.05 | 282,793,418.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,676,211.36 | 2,321,282.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,916,034.22 | 61,439,831.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,592,245.58 | 63,761,113.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,331,121.14 | 4,082,844.36 |
| 支付的各项税费 | 20,114.50 | 419,970.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,601,767.53 | 219,856,098.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,953,003.17 | 224,358,913.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,639,242.41 | -160,597,799.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,216,987.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,216,987.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,397.00 | 513,000.00 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,031,397.00 | 513,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,031,397.00 | 3,703,987.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 167,161,111.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 267,161,111.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,091,833.33 | 1,975,800.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,091,833.33 | 141,975,800.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,091,833.33 | 125,185,310.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,483,987.92 | -31,708,501.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,775,920.84 | 40,722,888.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,291,932.92 | 9,014,386.76 |
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 414,543,482.15 | 414,543,482.15 | |
| 应收账款 | 1,200,424,825.23 | 1,200,424,825.23 | |
| 预付款项 | 188,905,730.29 | 184,374,892.29 | -4,530,838.00 |
| 其他应收款 | 266,174,223.23 | 261,584,340.66 | -4,589,882.57 |
| 其中：应收利息 | 1,836,986.31 | 1,836,986.31 | |
| 其他流动资产 | 21,886,829.18 | 21,886,829.18 | |
| 流动资产合计 | 2,091,935,090.08 | 2,082,814,369.51 | -9,120,720.57 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 4,175,628.84 | 4,175,628.84 | |
| 长期股权投资 | 8,931,713.65 | 8,931,713.65 | |
| 其他权益工具投资 | 57,930,500.00 | 57,930,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,994,929.10 | 2,994,929.10 | |
| 投资性房地产 | 11,507,375.68 | 11,507,375.68 | |
| 固定资产 | 3,792,953.20 | 3,792,953.20 | |
| 使用权资产 | 33,776,243.25 | 33,776,243.25 | |
| 无形资产 | 664,537.66 | 664,537.66 | |
| 商誉 | 10,695,102.70 | 10,695,102.70 | |
| 长期待摊费用 | 6,619,025.13 | 6,619,025.13 | |
| 递延所得税资产 | 28,693,343.06 | 28,693,343.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,087,782.99 | 2,087,782.99 | |
| 非流动资产合计 | 133,917,263.17 | 171,869,135.26 | 37,951,872.09 |
| 资产总计 | 2,225,852,353.25 | 2,254,683,504.77 | 28,831,151.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 应付账款 | 289,805,889.35 | 289,805,889.35 | |
| 预收款项 | 390,120,183.13 | 390,120,183.13 | |
| 应付职工薪酬 | 10,910,930.54 | 10,910,930.54 | |
| 应交税费 | 9,785,503.42 | 9,785,503.42 | |
| 其他应付款 | 337,891,671.39 | 337,040,262.30 | -851,409.09 |
| 其中：应付利息 | 7,903,595.33 | 7,903,595.33 |
| 流动负债合计 | 1,518,514,177.83 | 1,517,662,768.74 | -851,409.09 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 29,682,560.61 | 29,682,560.61 | |
| 递延所得税负债 | 3,215,772.11 | 3,215,772.11 | |
| 非流动负债合计 | 3,215,772.11 | 32,898,332.72 | 29,682,560.61 |
| 负债合计 | 1,521,729,949.94 | 1,550,561,101.46 | 28,831,151.52 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 | |
| 资本公积 | 1,236,663,920.15 | 1,236,663,920.15 | |
| 其他综合收益 | 14,166,190.23 | 14,166,190.23 | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 | |
| 未分配利润 | -1,218,584,103.67 | -1,218,584,103.67 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 683,407,590.05 | 683,407,590.05 | |
| 少数股东权益 | 20,714,813.26 | 20,714,813.26 | |
| 所有者权益合计 | 704,122,403.31 | 704,122,403.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,225,852,353.25 | 2,254,683,504.77 | 28,831,151.52 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,775,920.84 | 22,775,920.84 | |
| 应收票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 821,584,507.15 | 820,636,580.59 | -947,926.56 |
| 其他流动资产 | 1,735,091.19 | 1,735,091.19 | |
| 流动资产合计 | 946,095,519.18 | 945,147,592.62 | -947,926.56 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 820,273.91 | 820,273.91 | |
| 长期股权投资 | 573,124,777.46 | 573,124,777.46 | |
| 其他权益工具投资 | 12,523,700.00 | 12,523,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,994,929.10 | 2,994,929.10 | |
| 投资性房地产 | 11,507,375.68 | 11,507,375.68 | |
| 固定资产 | 1,005,094.20 | 1,005,094.20 | |
| 使用权资产 | 6,392,766.46 | 6,392,766.46 |
| 无形资产 | 640,952.65 | 640,952.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,409,728.15 | 3,409,728.15 | |
| 递延所得税资产 | 11,565,775.79 | 11,565,775.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,087,782.99 | 2,087,782.99 | |
| 非流动资产合计 | 618,860,116.02 | 626,073,156.39 | 7,213,040.37 |
| 资产总计 | 1,564,955,635.20 | 1,571,220,749.01 | 6,265,113.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 预收款项 | 558,737.12 | 558,737.12 | |
| 应付职工薪酬 | 2,256,996.10 | 2,256,996.10 | |
| 应交税费 | 92,125.51 | 92,125.51 | |
| 其他应付款 | 377,928,756.07 | 377,077,346.98 | -851,409.09 |
| 其中：应付利息 | 10,802,176.85 | 10,802,176.85 | |
| 流动负债合计 | 700,836,614.80 | 699,985,205.71 | -851,409.09 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 7,116,522.90 | 7,116,522.90 | |
| 递延所得税负债 | 1,127,966.99 | 1,127,966.99 | |
| 非流动负债合计 | 1,127,966.99 | 8,244,489.89 | 7,116,522.90 |
| 负债合计 | 701,964,581.79 | 708,229,695.60 | 6,265,113.81 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 | |
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 | |
| 其他综合收益 | 3,593,129.20 | 3,593,129.20 | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 | |
| 未分配利润 | -1,028,490,735.18 | -1,028,490,735.18 | |
| 所有者权益合计 | 862,991,053.41 | 862,991,053.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,564,955,635.20 | 1,571,220,749.01 | 6,265,113.81 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。