证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2021-036
深圳王子新材料股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利
1.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 王子新材 | 股票代码 | 002735 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 白琼 | 江伟锋 | ||
办公地址 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园 | 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园 | ||
电话 | 0755-81713366 | 0755-81713366 | ||
电子信箱 | stock@szwzxc.com | stock@szwzxc.com |
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务情况
报告期内,公司主要从事塑料包装及消费电子业务,其他业务包含新并购的军工科技业务。
1.主要产品及其用途
包装业务主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPE缓冲材料)、
聚苯乙烯泡沫(EPS)、聚合发泡材料(EPO)及其与辅料组装形成的复合包装材料等传统与新型全生物降解包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装;
军工科技业务主要产品包括多功能标准显控台、非标准系列显控台、显控台模块、国产自主可控装备应用开发等,主要应用于军工舰船电子信息系统;
消费电子业务主要产品包括无线充、移动储能电池、两轮车动力电池等,主要应用于移动智能设备、家庭便携式备用电源、智能电器等3C消费性产品的设计和制造。
2.经营模式
公司主营业务经营以客户需求为导向,由于公司产品多是非标定制产品,公司业务模式以订单化生产为主,以销定产。公司根据客户的产品特性与技术要求等进行相应的产品设计和开发,同时采取常备安全库存,能够快速响应客户订单,凭借全国布局和质量优势,迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。
消费电子业务的经营模式主要是作为ODM供应商给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。公司从“人、机、料、法、环”等五大因素增强管控能力,建立相关流程制度对各环节进行控制,做到“人尽其才,机尽其所,料尽其用,法尽其术,环尽其宜”。
3.主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业总收入154,162.72万元,同比增长16.30%;归属于母公司净利润为8,672.20万元,同比增长57.52%。主要业绩变动原因为:
(1)公司在采取降本增效的各项措施同时积极开拓新市场和新客户,原有主营包装业务销售收入实现增长,净利润也有所增长;
(2)报告期内,公司收购军工科技企业中电华瑞,进一步提升了公司整体盈利水平,公司净利润同比上期大幅度增加。
(二)公司所属行业的发展阶段
公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内,公司包装业务主要集中在智能电子产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域。公司目前以绿色包装为依托,根据服务的主要客户群体划分属于智能电子产品、家用电器包装及缓冲产品,行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。中国工业和信息化部运行监测协调局发布的数据显示,2020年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%,其发布的《2020年中国电子信息制造业综合发展指数报告》指出,在国际环境压力不断加大、行业转型主动性不断增强的关键阶段,我国电子信息制造业呈现产业韧性强、创新推进快、转
型升级稳的特点,电子信息制造业综合发展指数的走势表明,我国电子信息制造业经受住了考验,整体产业仍然呈现良好的发展态势。
在国家安全战略发展背景下,中国军费支出不断增加,新一代武器装备不断定型列装,国防信息化的投入比重与国产化率也将继续提升,“自主可控、国产替代”的国家战略也为国内军工企业带来了无限商机,未来我国军用电子信息装备开支规模也将持续增加。根据商务部投资促进局预测,预计到2025年,国防信息化开支可能会达到2,513亿元,占国防装备的40%,其中核心领域有望保持20%以上的复合增长。根据上海申银万国证券研究所有限公司发布的研究报告预计,假设未来十年我国国防预算增速将保持7%左右,至2025年,装备费用在国防费用中占比保持1/3不变,以美国信息化支出在装备费中占比25%计算,我国未来十年军工电子信息化投入总额将达到1.5万亿元。
(三)行业地位
公司历来重视产品质量,在行业发展初期率先引入品质管理,是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发,是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系,经过二十多年的发展和积累,公司已奠定在塑料包装行业的领先地位,同时也参与起草了多项国家包装标准。
新收购的中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业,为客户提供从系统到模块、从硬件到软件的全方位技术服务,具备完整的军工资质,特别在国产自主可控的应用开发方面具备一定的领先优势。
东莞群赞拥有全方位的研发管理团队,客户涵盖Mophie、易马达、Philips、Bosch等横跨消费电子、动力、储能等知名品牌,在移动电源及便携式储能电源领域处于行业领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入 | 1,541,627,190.34 | 1,325,601,187.01 | 16.30% | 911,694,056.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 86,722,021.54 | 55,055,629.48 | 57.52% | 49,761,232.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,418,939.18 | 54,537,472.86 | 47.46% | 48,256,969.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,083,878.19 | 75,417,051.70 | 10.17% | -112,997,335.65 |
基本每股收益(元/股) | 0.6 | 0.39 | 53.85% | 0.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6 | 0.39 | 53.85% | 0.35 |
加权平均净资产收益率 | 10.86% | 9.25% | 1.61% | 9.01% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额 | 1,594,000,512.93 | 1,202,713,562.28 | 32.53% | 1,040,782,930.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | 773,887,662.28 | 656,286,603.09 | 17.92% | 580,920,943.79 |
(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 238,244,388.06 | 351,264,618.70 | 411,612,928.29 | 540,505,255.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,016,833.47 | 15,750,611.42 | 20,756,247.59 | 43,198,329.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,942,133.64 | 15,579,735.45 | 19,457,814.83 | 39,439,255.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,471,055.12 | 42,932,728.85 | -26,797,119.01 | 38,477,213.23 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 4,660 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 6,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
王进军 | 境内自然人 | 35.87% | 54,732,435 | 41,049,326 | 质押 | 14,300,000 | |||||||||
王武军 | 境内自然人 | 6.07% | 9,256,417 | 6,942,313 | |||||||||||
江苏漫江碧透科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.61% | 7,034,986 | 0 | |||||||||||
王孝军 | 境内自然人 | 3.76% | 5,740,000 | 0 | |||||||||||
梁建宏 | 境内自然人 | 2.55% | 3,883,102 | 0 | |||||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 1,866,940 | 0 | |||||||||||
王娟 | 境内自然人 | 1.06% | 1,613,000 | 0 | |||||||||||
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈福兴1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 1,541,740 | 0 | |||||||||||
刘瑞云 | 境内自然人 | 0.94% | 1,427,000 | 0 | |||||||||||
施金枢 | 境内自然人 | 0.94% | 1,427,000 | 0 | |||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||||||||||
参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东梁建宏通过普通证券账户持有70股,信用证券账户持有3,883,032股,共计持有公司股票3,883,102股。公司股东广东龙盈资产管理有限公司-龙盈福兴1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,541,740股,共计持有公司股票1,541,740股。公司股东刘瑞云通过信用证券账户持有1,427,000股,共计持有公司股 |
(如有) | 票1,427,000股。公司股东施金枢通过信用证券账户持有1,427,000股,共计持有公司股票1,427,000股。 |
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年是特殊且极不平凡的一年,世界经历了百年未有之大变局。突如其来的疫情肆虐全球,给全球经济带来致命的打击,引发全球经济衰退,加上中美贸易摩擦不断加剧,给国内经济带来巨大挑战。艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。面对错综复杂的国内外发展形势,公司董事会和管理层遵循既定的发展战略,领导全体员工在危机中育新机,在变局中开新局,稳扎稳打,锐意进取,深挖大客户内在需求,积极开拓新市场,致力转型为绿色整体包装解决方案供应商,联动军工科技产业和消费电子产业发展,实现公司产业多元化发展。
报告期内公司实现营业总收入154,162.72万元,首次超过15亿元,同比上升16.30%,达到历史最高水平;归属于母公司净利润为8,672.20万元,同比上升57.52%。
报告期内,公司重点工作如下:
1、业务方面,公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作,深挖客户潜在
需求,致力于为客户提供绿色整体包装解决方案,深度绑定客户资源实现利润增长,同时加大海外市场开拓力度,在泰国设立利润中心并建设新的生产基地,并在海南设立利润中心加大可降解包装市场领域的开发,进一步扩大公司现有包装业务版图。报告期内,公司通过收购中电华瑞,将经营业务扩展到军工科技行业。
2、生产方面,根据以销定产原则,优化产品结构、推进精细化管理不断提升产品质量和生产效率。报告期内,各利润中心根据市场订单情况,及时调整产品结构以满足客户的需求,同时,严格控制费用支出,通过设备升级提高生产自动化水平,通过工艺优化推进降本增效的精益生产。
3、管理方面,发挥母公司战略投资和监督管理能力,优化资源配置,提高区域协同能力。公司重点强化应收账款特别是逾期账款管理以及存货管理,借助人力资源系统进行人力成本管控,进一步提升公司管理水平,降低经营风险。报告期内,通过一系列股权架构调整与设立收购运作,公司正逐步形成绿色包装、军工科技、消费电子三大业务板块。
4、股权激励方面,为完善长效激励机制,吸引和稳定优秀人才,充分调动员工的积极性,强化公司的凝聚力,公司推出了2020年限制性股票激励计划,建立利益共同体,共同促进公司业绩持续增长。报告期内,公司授予在职的中高级管理人员和核心业务、技术人员共165人合计988.80万股限制性股票,公司总股本增至152,576,990股。
5、资本运作方面,报告期内,因资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整,经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析,公司已终止2019年非公开发行股票事项。出于对未来军工科技行业的看好,公司通过收购中电华瑞51%股权,成功切入军工科技领域,进入具备广阔市场前景和较高技术壁垒的电子信息系统/设备生产研发行业,推动公司实现多元化发展战略,提升公司后续发展的市场空间、盈利能力和核心竞争力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
塑料包装膜 | 332,735,012.99 | 76,188,210.69 | 22.90% | 0.27% | 9.34% | 1.90% |
塑料托盘 | 212,062,443.20 | 54,641,447.89 | 25.77% | 29.22% | 66.95% | 5.82% |
塑料缓冲材料 | 82,405,594.94 | 25,451,809.77 | 30.89% | 3.30% | -10.45% | -4.74% |
泡沫包装材料 | 315,579,922.04 | 89,510,240.40 | 28.36% | 2.37% | 15.79% | 3.29% |
纸质包装材料 | 241,731,360.25 | 31,355,662.28 | 12.97% | 17.59% | -15.75% | -5.13% |
移动电源 | 100,079,517.22 | 6,360,883.14 | 6.36% | 0.15% | -41.18% | -4.47% |
动力电池 | 95,627,720.70 | 2,963,051.02 | 3.10% | 21.52% | -42.93% | -3.50% |
电子烟 | 8,078,664.58 | 782,688.01 | 9.69% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
软件产品 | 18,344,608.19 | 9,763,151.76 | 53.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
其他 | 134,982,346.23 | 25,458,528.85 | 18.86% | 135.01% | 31.18% | -14.93% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.重要会计政策变更
(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |||
将与执行销售相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会审批 | 预收款项 | -11,873,377.49 | -27,986.92 |
合同负债 | 10,702,746.75 | 24,767.19 | ||
其他流动负债 | 1,170,630.74 | 3,219.73 |
与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:
受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
合同负债 | 5,656,097.23 | 14,563.65 |
预收款项 | -5,929,099.02 | -16,456.92 |
其他流动负债 | 273,001.79 | 1,893.27 |
(2)执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
重分类 | 重新计量 | 合计 |
合同负债 | 10,702,746.75 | 10,702,746.75 | 10,702,746.75 | ||
预收款项 | 11,873,377.49 | -11,873,377.49 | -11,873,377.49 |
其他流动负债 | 1,170,630.74 | 1,170,630.74 | 1,170,630.74 |
母公司资产负债表
项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
合同负债 | 24,767.19 | 24,767.19 | 24,767.19 | ||
预收款项 | 27,986.92 | -27,986.92 | -27,986.92 | ||
其他流动负债 | 3,219.73 | 3,219.73 | 3,219.73 |
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资本 | 公司持股比例 |
武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 收购 | 2020-12-1 | 500万人民币 | 51.00% |
王子(泰国)有限公司 | 新设 | 2020-3-18 | 16000万泰铢 | 100.00% |
海南王子环保科技有限公司 | 新设 | 2020-7-22 | 500万人民币 | 54.00% |