公司H股代码：0598 公司H股简称：中国外运（Sinotrans）公司A股代码：601598 公司A股简称：中国外运
中国外运股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）麦丽娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 68,670,066,111.46 | 65,818,698,691.93 | 65,818,698,691.93 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31,288,192,242.43 | 30,448,004,705.75 | 30,448,004,705.75 | 2.76 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,182,023,264.67 | -966,647,927.07 | -966,749,847.51 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 28,902,257,074.23 | 16,382,711,535.10 | 16,381,795,954.84 | 76.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 834,865,923.70 | 242,231,989.51 | 242,218,389.85 | 244.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 774,747,908.71 | 182,982,349.95 | 182,968,750.29 | 323.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.70 | 0.85 | 0.85 | 增加1.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1128 | 0.0327 | 0.0327 | 244.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1128 | 0.0327 | 0.0327 | 244.95 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,421,960.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 53,745,637.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 882,075.47 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,111,947.54 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,350,970.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,465,355.95 | 增值税加计抵减 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,366,976.99 | |
| 所得税影响额 | -16,791,014.81 | |
| 合计 | 60,118,014.99 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户） | 59,182 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国外运长航集团有限公司 | 2,472,216,200 | 33.40 | 2,461,596,200 | 无 | 0 | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,107,557,399 | 28.48 | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 |
| 招商局集团有限公司 | 1,600,597,439 | 21.63 | 1,442,683,444 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 160,633,511 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51,346,878 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 阿布达比投资局 | 40,702,248 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING | 35,616,000 | 0.48 | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 |
| 陈经建 | 15,960,000 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一二组合 | 15,199,100 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金 | 12,000,000 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,107,557,399 | 境外上市外资股 | 2,107,557,399 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 160,633,511 | 人民币普通股 | 160,633,511 | |||
| 招商局集团有限公司 | 157,913,995 | 人民币普通股 | 157,913,995 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51,346,878 | 人民币普通股 | 51,346,878 | |||
| 阿布达比投资局 | 40,702,248 | 人民币普通股 | 40,702,248 |
| DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING | 35,616,000 | 境外上市外资股 | 35,616,000 |
| 陈经建 | 15,960,000 | 人民币普通股 | 15,960,000 |
| 全国社保基金四一二组合 | 15,199,100 | 人民币普通股 | 15,199,100 |
| 中国光大银行股份有限公司－交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 蒋春生 | 11,093,800 | 人民币普通股 | 11,093,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 14,827,048,043.66 | 11,020,529,018.23 | 34.54 | 本期业务量增加及运价水平上涨，应收账款规模增加。 |
| 预付款项 | 3,866,865,550.46 | 2,708,263,877.18 | 42.78 | 本期空运相关业务量增加及运价水平上涨，对航空公司的运输预付款增加。 |
| 应收股利 | 29,873,147.80 | 44,020,348.80 | -32.14 | 本期收到合联营公司支付的股利。 |
| 其他非流动资产 | 402,141,121.74 | 258,945,064.36 | 55.30 | 本期受托管理资产澜石港项目相关资产增加系收到拆迁补偿款。 |
| 短期借款 | 2,606,395,504.99 | 502,472,110.58 | 418.71 | 本期新增短期借款20亿元人民币。 |
| 应付职工薪酬 | 1,086,731,678.21 | 1,658,444,322.93 | -34.47 | 2020年度奖金已于本期发放。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,176,544,905.57 | 6,251,548,647.08 | -33.19 | 本期兑付到期的“16外运01”公司债本金及利息共计人民币20.64亿元。 |
| 其他非流动负债 | 342,317,162.67 | 196,349,994.80 | 74.34 | 本期受托管理资产澜石港项目相关负债增加系收到拆迁补偿款。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 28,902,257,074.23 | 16,382,711,535.10 | 76.42 | 受业务量增加及运价水平上涨的影响，本期三大业务板块的营业收入均同比上升。 |
| 营业成本 | 27,588,988,052.72 | 15,591,444,547.36 | 76.95 | 受业务量增加及运价水平上涨的影响，本期三大业务板块的营业成本均同比上升。 |
| 研发费用 | 19,703,171.87 | 7,038,504.16 | 179.93 | 公司推进数字化建设，不断加大信息系统研发投入。 |
| 投资收益 | 476,986,356.95 | 165,030,239.93 | 189.03 | 上年同期受新冠肺炎疫情的影响合联营企业利润基数较小，本期经营业绩同比增长明显。 |
| 公允价值变动收益 | 81,442.41 | - | 不适用 | 本期持有交易性金融资产的公允价值增加，上年同期无该项资产。 |
| 信用减值损失 | -19,586,123.85 | -39,256,422.16 | 不适用 | 本期收回已计提坏账的应收款项同比增加。 |
| 资产减值损失 | - | 61,415.97 | -100.00 | 上年同期发生零星存货减值，本期无此事项。 |
| 资产处置收益 | 3,421,960.42 | 8,120,212.16 | -57.86 | 本期处置的固定资产产生的收益较上年同期下降。 |
| 营业利润 | 1,037,060,681.29 | 311,419,544.49 | 233.01 | 上年同期受新冠肺炎疫情的影响，利润基数相对较低。 |
| 营业外支出 | 9,989,230.13 | 3,579,803.21 | 179.04 | 本期产生的零星赔偿款及罚款增加。 |
| 利润总额 | 1,041,254,149.58 | 322,431,705.59 | 222.94 | 2020年年初，主要受新冠肺炎疫情影响，中国进出口贸易同比下滑，本公司出口相关的业务量亦有所下降，2020年一季度本公司经营业绩整体处于相对较低水平。本期公司业绩同比上升，主要是得益于国内疫情的有效控制，中国宏观经济稳定恢复，公司业务量同比增长且运价维持在相对较高水平，以及来自合联营公司的投资收益大幅增长。 |
| 净利润 | 863,682,786.94 | 221,617,422.77 | 289.72 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 834,865,923.70 | 242,231,989.51 | 244.66 | |
| 少数股东损益 | 28,816,863.24 | -20,614,566.74 | 不适用 |
| 所得税费用 | 177,571,362.64 | 100,814,282.82 | 76.14 | 受经营业绩同比上涨的影响，所得税费用同比增加。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -4,054,053.98 | -186,287,315.40 | 不适用 | 因汇率变动导致联营公司外币报表折算差额变动。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,182,023,264.67 | -966,647,927.07 | 不适用 | 主要是受本期业务量和运价水平同比上涨的影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,733,675.60 | -70,350,324.74 | 不适用 | 本期获得的长期资产同比增加，同时上年同期因合并KLG集团带来了投资现金流入，本期无此事项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,111,766.60 | -229,425,773.57 | 不适用 | 本期子公司吸收外部投资及借款净流入规模同比增加。 |
| 单位名称 | 收到政府补助的项目名称 | 发放主体 | 批准文件 | 金额（人民币：万元） |
| 湖南中南国际陆港有限公司 | 物流业财政补贴 | 长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 《湖南省财政厅关于印发<湘欧班列财政补贴资金管理办法>的通知》（湘财外〔2018〕25号）/《长沙市人民政府办公厅印发<长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案>的通知》（长政办发〔2020〕8号） | 9,256.01 |
| 中国外运东北有限公司 | 物流业财政补贴 | 沈阳市发展改革委员会 | 《合作开行沈阳中欧班列项目协议》/《合作开行沈阳中欧班列项目的补充协议》 | 2,884.92 |
| 广运船务有限公司 | 物流业财政补贴 | 深圳市交通运输委员会 | 《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号） | 2,102.68 |
| 中外运深圳国际物流有限公司 | 物流业财政补贴 | 深圳市交通运输局（深圳市港务管理局） | 《深圳市交通运输局关于相关补贴政策情况的函》（〔2021〕25号文） | 1,759.14 |
| 中外运跨境电商物流有限公司 | 物流业财政补贴 | 杭州市钱塘新区政府 | 《杭州钱塘新区关于促进跨境电商及口岸发展的若干政策》 | 1,350.00 |
| 合计 | / | / | / | 17,352.75 |
| 公司名称 | 中国外运股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李关鹏 |
| 日期 | 2021年4月28日 |