广发证券股份有限公司
（A股股票代码：000776 H股股票代码：1776）
二○二一年第一季度报告
二○二一年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标（合并报表）
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 8,320,810,818.85 | 5,387,563,293.80 | 54.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,540,842,175.39 | 2,070,542,242.31 | 22.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,467,632,939.10 | 2,075,970,929.09 | 18.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,014,542,853.79 | -6,162,945,974.55 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.27 | 22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.27 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 2.25% | 增加0.31个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 499,279,578,551.08 | 457,463,686,260.80 | 9.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 100,338,744,819.10 | 98,162,197,088.84 | 2.22% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 7,621,087,664 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.33 |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 265,569.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 66,246,468.96 | 主要是财政奖励款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,713,817.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,501,450.08 | |
| 减：所得税影响额 | 25,198,832.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,316,337.02 |
| 合计 | 73,209,236.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资，广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理，上述业务均属于正常经营业务。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 203,107（其中，A股股东201,502户，H股登记股东1,605户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 22.31% | 1,700,064,660 | 0 | |||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 16.43% | 1,252,297,867 | 0 | |||
| 辽宁成大股份有限公司 | 国有法人 | 16.40% | 1,250,154,088 | 0 | |||
| 中山公用事业集团股份有限公司 | 国有法人 | 9.01% | 686,754,216 | 0 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.99% | 227,870,638 | 0 | |||
| 普宁市信宏实业投资有限公司 | 境内一般法人 | 1.89% | 144,000,000 | 0 | 质押 | 144,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.09% | 83,184,977 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.80% | 60,610,954 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.51% | 39,149,092 | 0 | |||
| 香江集团有限公司 | 境内一般法人 | 0.51% | 38,623,278 | 0 | 质押 | 38,600,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,700,064,660 | 境外上市外资股 | 1,700,064,660 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 1,252,297,867 | 人民币普通股 | 1,252,297,867 |
| 辽宁成大股份有限公司 | 1,250,154,088 | 人民币普通股 | 1,250,154,088 |
| 中山公用事业集团股份有限公司 | 686,754,216 | 人民币普通股 | 686,754,216 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 227,870,638 | 人民币普通股 | 227,870,638 |
| 普宁市信宏实业投资有限公司 | 144,000,000 | 人民币普通股 | 144,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 83,184,977 | 人民币普通股 | 83,184,977 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 60,610,954 | 人民币普通股 | 60,610,954 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 39,149,092 | 人民币普通股 | 39,149,092 |
| 香江集团有限公司 | 38,623,278 | 人民币普通股 | 38,623,278 |
注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至2021年3月31日，吉林敖东持有公司H股87,124,600股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股123,993,400股，占公司总股本的1.63%；辽宁成大持有公司H股115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合计H股116,773,600股，占公司总股本的1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2021年3月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.06%、17.94%、10.34%；注4：辽宁成大报告期末的持股数量对比2020年12月底增加12,337,000股，主要原因系辽宁成大参与转融通业务；注5：根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易公开披露信息，截至2021年3月31日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3披露内容外）情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；注6：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；注7：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减 | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 100,466,159,936.34 | 67,742,658,988.28 | 48.31% | 本期末投资规模增加。 |
| 衍生金融资产 | 507,392,674.80 | 203,365,893.79 | 149.50% | 本期末衍生金融工具规模增加。 |
| 应收款项 | 4,667,994,351.36 | 3,404,173,075.26 | 37.13% | 本期末业务保证金、清算款等增加。 |
| 债权投资 | 266,666,102.71 | 462,314,931.30 | -42.32% | 本期末债券投资规模减少。 |
| 其他权益工具投资 | 787,337,163.79 | 11,625,077,914.86 | -93.23% | 本期末其他权益工具投资规模减少。 |
| 交易性金融负债 | 8,984,181,464.69 | 5,565,326,695.14 | 61.43% | 本期末收益凭证负债规模增加。 |
| 衍生金融负债 | 827,879,641.77 | 214,987,397.85 | 285.08% | 本期末衍生金融工具规模增加。 |
| 应付款项 | 3,555,713,321.22 | 2,605,234,720.49 | 36.48% | 本期末业务保证金增加。 |
| 其他综合收益 | 724,079,985.75 | 1,106,197,716.99 | -34.54% | 本期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允变动减少。 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减 | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,418,961,253.47 | 3,177,943,093.85 | 39.05% | 本期基金管理业务收入增加。 |
| 利息净收入 | 1,172,376,642.34 | 889,709,185.38 | 31.77% | 本期融资融券利息收入增加。 |
| 投资收益 | 2,383,267,699.29 | 1,340,318,394.77 | 77.81% | 本期金融工具投资收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | -496,867,865.13 | -170,757,123.10 | - | 本期交易性金融资产处置及估值波动所致。 |
| 汇兑收益 | -5,365,970.09 | 15,776,499.66 | - | 本期汇率波动所致。 |
| 其他业务收入 | 734,787,754.23 | 121,084,575.61 | 506.84% | 本期贸易业务收入增加。 |
| 资产处置收益 | 265,569.76 | 32,830.26 | 708.92% | 本期资产处置收益增加。 |
| 其他收益 | 113,385,734.98 | 13,455,837.37 | 742.65% | 本期政府补助及代扣代缴手续费收入增加。 |
| 税金及附加 | 54,718,531.69 | 34,811,068.74 | 57.19% | 本期应税收入增加。 |
| 其他资产减值损失 | 648,644.02 | 4,736,684.67 | -86.31% | 本期存货跌价损失减少。 |
| 信用减值损失 | 116,990,344.40 | 85,126,265.78 | 37.43% | 本期金融工具计提的减值损失增加。 |
| 业务及管理费 | 3,882,891,282.53 | 2,385,731,696.67 | 62.75% | 本期费用投入增加。 |
| 其他业务成本 | 729,248,214.92 | 118,807,463.35 | 513.81% | 本期贸易业务成本增加。 |
| 营业外收入 | 547,502.92 | 3,918,778.35 | -86.03% | 上期收到的违约金增加。 |
| 营业外支出 | 972,951.39 | 15,290,282.76 | -93.64% | 本期捐赠支出减少。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -381,350,197.36 | -182,100,079.43 | - | 本期其他债权投资公允价值变动减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,014,542,853.79 | -6,162,945,974.55 | - | 本期回购业务现金净流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,418,850,608.19 | 1,189,672,562.34 | 1027.94% | 本期收回投资现金流入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,514,686,192.72 | 22,890,323,547.11 | -58.43% | 本期发行债券现金流入减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、营业部搬迁情况
截至2021年3月31日，公司共有分公司20家，证券营业部282家，分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期，公司共有5家证券营业部完成同城搬迁。
2、2021年1月6日，公司2021年第一次临时股东大会选举林传辉先生为公司第十届董事会执行董事。同日，公司召开第十届董事会第十二次会议，选举林传辉先生为公司第十届董事会战略委员会委员。有关详情请见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
3、2021年2月5日，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司通过股东会决议，同意为其全资子公司广发全球资本有限公司发行总规模不超过10亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本有限公司将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过10亿美元（或等值的其他货币）。有关详情请见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
4、2021年3月29日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》,同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过4年，为公司全资子公司广发期货有限公司的全资子公司广发期货（香港）有限公司旗下全资子公司GF Financial Markets (UK)Limited(广发金融交易（英国）有限公司)向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任。有关详情请见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺/收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/资产重组时所作承诺 | 公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员 | 其他承诺 | 1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其 | 2010.2.6 | 无 | 各承诺方均严格履行了承诺。 |
| 董事、监事和高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大和吉林敖东作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其他股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大和吉林敖东及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大、吉林敖东已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。 | ||||||
| 为广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）提供净资本担保承诺 | 广发证券 | 其他承诺 | 为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求，对广发资管提供新增不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)的净资本担保承诺，其中：25亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至2016年9月30日止；5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。 | 2016.7.18 | 25亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至2016年9月30日止；5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。 | 广发证券严格履行了承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
不适用
2、衍生品投资情况
不适用
五、募集资金投资项目进展情况
不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
不适用
七、日常经营重大合同
不适用
八、委托理财
不适用
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
2021年1-3月，除公众投资者日常电话沟通外，公司接待调研和参加业绩路演共3次，合计接待投资者约80人次，具体如下表所示：
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年1月1日-2021年3月31日 | - | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司经营发展情况 |
| 2021年1月14日 | - | 电话沟通 | 机构 | M&G | 公司经营发展情况 |
| 2021年3月30日 | - | 业绩路演 | 机构 | 广发证券2020年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者 | 公司战略及业务发展情况 |
| 2021年3月31日 | - | 业绩路演 | 机构、个人 | 参与广发证券2020年度业绩说明会的投资者 | 公司战略及业务发展情况 |
注：公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并及母公司资产负债表
编制单位：广发证券股份有限公司 2021年3月31日 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 合并数 | 公司数 | 合并数 | 公司数 | |
| 资产： | ||||
| 货币资金 | 117,518,764,338.88 | 87,304,318,833.45 | 102,766,203,793.40 | 76,971,739,252.40 |
| 其中：客户资金存款 | 91,403,267,224.17 | 70,923,192,507.23 | 80,469,716,671.84 | 65,694,562,526.39 |
| 结算备付金 | 25,966,188,593.10 | 21,192,936,611.25 | 20,515,405,015.87 | 17,810,459,659.73 |
| 其中：客户备付金 | 20,016,517,667.24 | 15,196,824,193.08 | 16,705,044,776.35 | 13,862,772,728.28 |
| 融出资金 | 87,684,949,430.53 | 84,841,174,800.05 | 86,152,816,489.88 | 83,472,356,774.72 |
| 衍生金融资产 | 507,392,674.80 | 375,445,193.34 | 203,365,893.79 | 157,485,777.60 |
| 存出保证金 | 11,679,760,832.43 | 3,426,089,778.60 | 11,045,545,569.66 | 3,135,440,179.25 |
| 应收款项 | 4,667,994,351.36 | 1,833,659,236.67 | 3,404,173,075.26 | 1,217,618,780.43 |
| 买入返售金融资产 | 14,282,744,498.41 | 14,207,297,917.15 | 16,793,849,178.49 | 16,707,774,462.33 |
| 金融投资： | 220,009,513,939.41 | 190,624,147,434.10 | 200,012,432,358.05 | 171,035,419,039.86 |
| 交易性金融资产 | 100,466,159,936.34 | 71,857,963,377.04 | 67,742,658,988.28 | 39,837,713,746.66 |
| 债权投资 | 266,666,102.71 | 125,279,340.26 | 462,314,931.30 | 301,381,895.05 |
| 其他债权投资 | 118,489,350,736.57 | 117,901,369,732.72 | 120,182,380,523.61 | 119,319,241,019.01 |
| 其他权益工具投资 | 787,337,163.79 | 739,534,984.08 | 11,625,077,914.86 | 11,577,082,379.14 |
| 长期股权投资 | 7,637,995,353.38 | 21,110,472,714.53 | 7,196,883,172.97 | 20,910,445,580.70 |
| 投资性房地产 | 41,623,467.62 | 16,159,334.66 | 42,398,568.93 | 16,593,398.48 |
| 固定资产 | 2,985,871,838.90 | 2,801,576,468.80 | 3,046,292,695.42 | 2,855,766,035.16 |
| 使用权资产 | 721,612,428.02 | 551,090,310.43 | 644,569,300.44 | 527,717,591.28 |
| 无形资产 | 1,433,072,038.99 | 556,496,523.41 | 1,453,854,036.08 | 569,848,231.16 |
| 商誉 | 2,193,309.42 | - | 2,183,967.35 | - |
| 递延所得税资产 | 1,540,680,283.62 | 1,035,438,081.26 | 1,323,839,777.48 | 836,530,321.72 |
| 其他资产 | 2,599,221,172.21 | 733,969,010.91 | 2,859,873,367.73 | 694,320,585.42 |
| 资产总计 | 499,279,578,551.08 | 430,610,272,248.61 | 457,463,686,260.80 | 396,919,515,670.24 |
法定代表人：孙树明 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹
1、合并及母公司资产负债表（续）
编制单位：广发证券股份有限公司 2021年3月31日 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 合并数 | 公司数 | 合并数 | 公司数 | |
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 2,389,605,634.97 | - | 2,552,786,232.22 | - |
| 应付短期融资款 | 39,456,256,319.75 | 39,456,256,319.75 | 35,008,179,142.44 | 35,008,179,142.44 |
| 拆入资金 | 7,790,290,278.16 | 6,418,490,666.67 | 6,121,286,327.28 | 4,010,666,486.13 |
| 交易性金融负债 | 8,984,181,464.69 | 5,420,677,979.53 | 5,565,326,695.14 | 2,185,323,508.78 |
| 衍生金融负债 | 827,879,641.77 | 719,396,782.73 | 214,987,397.85 | 204,091,552.93 |
| 卖出回购金融资产款 | 99,896,689,596.85 | 98,399,542,972.50 | 94,611,621,269.89 | 92,653,144,048.43 |
| 代理买卖证券款 | 118,396,429,350.76 | 85,671,541,705.40 | 102,941,104,908.51 | 77,855,516,190.51 |
| 应付职工薪酬 | 8,775,979,196.97 | 6,059,737,051.66 | 8,130,420,712.53 | 5,248,336,655.25 |
| 应交税费 | 1,365,082,760.01 | 758,060,352.30 | 1,346,119,814.41 | 787,562,473.73 |
| 应付款项 | 3,555,713,321.22 | 2,967,542,952.35 | 2,605,234,720.49 | 2,307,785,015.64 |
| 合同负债 | 43,033,356.22 | 38,752,484.11 | 47,087,112.89 | 38,752,484.11 |
| 租赁负债 | 735,107,797.66 | 565,280,316.06 | 653,061,365.78 | 540,285,069.98 |
| 预计负债 | 417,493,987.11 | 34,551,300.00 | 415,058,127.27 | 34,850,000.00 |
| 长期借款 | 1,932,410,388.90 | - | 2,183,068,699.27 | - |
| 应付债券 | 96,665,334,267.13 | 96,665,334,267.13 | 89,749,863,546.19 | 89,749,863,546.19 |
| 递延所得税负债 | 479,366,296.10 | - | 418,322,975.52 | - |
| 其他负债 | 2,885,886,267.31 | 636,260,088.37 | 2,626,571,100.57 | 791,633,864.90 |
| 负债合计 | 394,596,739,925.58 | 343,811,425,238.56 | 355,190,100,148.25 | 311,415,990,039.02 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 7,621,087,664.00 | 7,621,087,664.00 | 7,621,087,664.00 | 7,621,087,664.00 |
| 资本公积 | 31,217,183,692.34 | 31,773,022,386.82 | 31,199,360,406.23 | 31,773,022,386.82 |
| 其他综合收益 | 724,079,985.75 | 643,933,150.02 | 1,106,197,716.99 | 1,070,165,457.76 |
| 盈余公积 | 7,078,798,428.69 | 7,063,468,058.74 | 7,078,798,428.69 | 7,063,468,058.74 |
| 一般风险准备 | 17,319,649,431.70 | 14,375,038,200.63 | 17,204,170,473.38 | 14,374,888,439.07 |
| 未分配利润 | 36,377,945,616.62 | 25,322,297,549.84 | 33,952,582,399.55 | 23,600,893,624.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 100,338,744,819.10 | 98,162,197,088.84 | ||
| 少数股东权益 | 4,344,093,806.40 | 4,111,389,023.71 | ||
| 所有者权益合计 | 104,682,838,625.50 | 86,798,847,010.05 | 102,273,586,112.55 | 85,503,525,631.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 499,279,578,551.08 | 430,610,272,248.61 | 457,463,686,260.80 | 396,919,515,670.24 |
法定代表人：孙树明 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹
2、合并及母公司利润表
编制单位：广发证券股份有限公司 2021年1-3月 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | ||
| 合并数 | 公司数 | 合并数 | 公司数 | |
| 一、营业总收入 | 8,320,810,818.85 | 4,446,046,599.32 | 5,387,563,293.80 | 3,519,984,477.75 |
| 利息净收入 | 1,172,376,642.34 | 1,005,688,489.48 | 889,709,185.38 | 807,715,727.58 |
| 其中：利息收入 | 3,287,590,537.27 | 3,026,403,978.10 | 2,729,305,259.98 | 2,478,382,612.93 |
| 利息支出 | 2,115,213,894.93 | 2,020,715,488.62 | 1,839,596,074.60 | 1,670,666,885.35 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,418,961,253.47 | 1,901,417,809.85 | 3,177,943,093.85 | 1,786,935,790.45 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,832,574,483.15 | 1,704,985,094.73 | 1,604,177,077.34 | 1,489,732,150.94 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 118,077,817.57 | 110,287,344.51 | 270,090,090.17 | 262,844,494.18 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 2,370,045,410.70 | - | 1,243,264,231.21 | - |
| 投资收益 | 2,383,267,699.29 | 1,638,543,709.43 | 1,340,318,394.77 | 1,081,464,102.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 187,349,493.72 | 202,425,048.26 | 21,207,888.95 | 124,529,021.83 |
| 其他收益 | 113,385,734.98 | 44,867,726.85 | 13,455,837.37 | 11,253,666.27 |
| 公允价值变动收益 | -496,867,865.13 | -163,257,845.39 | -170,757,123.10 | -185,629,985.02 |
| 汇兑收益 | -5,365,970.09 | 1,282,159.57 | 15,776,499.66 | 4,674,838.74 |
| 其他业务收入 | 734,787,754.23 | 17,296,595.55 | 121,084,575.61 | 13,556,402.13 |
| 资产处置收益 | 265,569.76 | 207,953.98 | 32,830.26 | 13,934.75 |
| 二、营业总支出 | 4,784,497,017.56 | 2,331,317,798.03 | 2,629,213,179.21 | 1,574,640,476.28 |
| 税金及附加 | 54,718,531.69 | 37,921,840.34 | 34,811,068.74 | 30,469,851.95 |
| 业务及管理费 | 3,882,891,282.53 | 2,212,188,932.15 | 2,385,731,696.67 | 1,484,102,876.35 |
| 信用减值损失 | 116,990,344.40 | 80,760,461.71 | 85,126,265.78 | 59,621,184.15 |
| 其他资产减值损失 | 648,644.02 | 12,500.01 | 4,736,684.67 | 12,500.01 |
| 其他业务成本 | 729,248,214.92 | 434,063.82 | 118,807,463.35 | 434,063.82 |
| 三、营业利润 | 3,536,313,801.29 | 2,114,728,801.29 | 2,758,350,114.59 | 1,945,344,001.47 |
| 加：营业外收入 | 547,502.92 | 571,161.11 | 3,918,778.35 | 3,681,024.45 |
| 减：营业外支出 | 972,951.39 | 500,345.65 | 15,290,282.76 | 13,150,953.06 |
| 四、利润总额 | 3,535,888,352.82 | 2,114,799,616.75 | 2,746,978,610.18 | 1,935,874,072.86 |
| 减：所得税费用 | 745,167,572.64 | 393,245,930.18 | 580,453,530.06 | 377,375,924.82 |
| 五、净利润 | 2,790,720,780.18 | 1,721,553,686.57 | 2,166,525,080.12 | 1,558,498,148.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润 | 2,790,720,780.18 | 1,721,553,686.57 | 2,166,525,080.12 | 1,558,498,148.04 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,540,842,175.39 | 2,070,542,242.31 | ||
| 2.少数股东损益 | 249,878,604.79 | 95,982,837.81 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -381,350,197.36 | -426,232,307.74 | -182,100,079.43 | -220,556,498.67 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -382,117,731.24 | -182,828,257.47 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -395,628,902.28 | -395,435,546.29 | -378,664,340.56 | -378,871,354.01 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -395,628,902.28 | -395,435,546.29 | -378,664,340.56 | -378,871,354.01 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,511,171.04 | -30,796,761.45 | 195,836,083.09 | 158,314,855.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,316,112.27 | -120,914.43 | -28,642,116.89 | -24,007,405.36 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -2,527,597.35 | -15,451,357.50 | 103,025,571.96 | 160,717,669.47 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | -15,063,519.67 | -15,224,489.52 | 25,906,442.44 | 21,604,591.23 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 26,786,175.79 | - | 95,546,185.58 | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 767,533.88 | 728,178.04 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,409,370,582.82 | 1,295,321,378.83 | 1,984,425,000.69 | 1,337,941,649.37 |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,158,724,444.15 | 1,887,713,984.84 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 250,646,138.67 | 96,711,015.85 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.27 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.27 | ||
法定代表人：孙树明 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹
3、合并及母公司现金流量表
编制单位：广发证券股份有限公司 2021年1-3月 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | ||
| 合并数 | 公司数 | 合并数 | 公司数 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 收取利息、手续费和佣金的现金 | 6,892,466,005.12 | 4,303,729,969.59 | 5,290,998,035.62 | 3,660,016,728.47 |
| 拆入资金净增加额 | 1,659,538,571.34 | 2,400,000,000.00 | 2,443,969,843.07 | 2,400,000,000.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 15,177,979,359.97 | 7,572,767,599.98 | 15,358,386,662.27 | 12,091,468,401.35 |
| 回购业务资金净增加额 | 7,800,725,945.16 | 8,249,968,059.12 | 1,947,930,287.85 | 1,970,588,405.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,477,154,633.95 | 1,609,558,176.07 | 903,252,693.70 | 54,732,297.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,007,864,515.54 | 24,136,023,804.76 | 25,944,537,522.51 | 20,176,805,832.72 |
| 融出资金净增加额 | 1,668,769,195.12 | 1,478,881,704.14 | 3,109,550,621.06 | 2,913,708,669.43 |
| 交易性金融工具现金净减少额 | 28,044,724,465.98 | 28,029,234,119.56 | 23,479,481,409.50 | 22,618,331,393.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 992,524,617.17 | 914,324,571.72 | 828,153,541.31 | 770,229,584.34 |
| 代理承销证券支出的现金净额 | - | - | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,128,934,190.14 | 1,061,505,868.02 | 1,569,586,430.99 | 814,478,164.08 |
| 支付的各项税费 | 1,230,880,268.86 | 496,168,697.35 | 1,043,774,749.63 | 573,867,135.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,956,574,632.06 | 1,933,506,132.75 | 1,959,936,744.57 | 1,031,833,081.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,022,407,369.33 | 33,913,621,093.54 | 32,107,483,497.06 | 28,839,448,029.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,014,542,853.79 | -9,777,597,288.78 | -6,162,945,974.55 | -8,662,642,196.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 12,284,372,441.50 | 11,906,439,233.44 | 1,484,355,493.55 | 1,048,804,822.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,573,154,904.40 | 1,510,805,167.12 | 969,078,267.84 | 925,485,342.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,301,639.50 | 1,228,291.67 | 1,263,041.03 | 979,116.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,858,828,985.40 | 13,418,472,692.23 | 2,454,696,802.42 | 1,975,269,281.61 |
| 投资支付的现金 | 260,373,570.55 | - | 50,000,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,604,806.66 | 171,045,349.29 | 1,215,024,240.08 | 43,122,041.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 439,978,377.21 | 171,045,349.29 | 1,265,024,240.08 | 43,122,041.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,418,850,608.19 | 13,247,427,342.94 | 1,189,672,562.34 | 1,932,147,239.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 发行债券收到的现金 | 9,700,000,000.00 | 9,700,000,000.00 | 27,300,000,000.00 | 27,300,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 275,873,344.64 | - | 2,876,243,700.90 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,193,627,494.45 | 13,193,463,436.37 | 2,616,580,000.00 | 2,616,580,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,169,500,839.09 | 22,893,463,436.37 | 32,792,823,700.90 | 29,916,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,709,645,564.58 | 3,000,000,000.00 | 6,526,743,929.01 | 6,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,640,670,671.20 | 1,574,107,510.35 | 1,026,124,112.50 | 952,176,529.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,941,355.96 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,304,498,410.59 | 8,289,246,081.50 | 2,349,632,112.28 | 2,295,147,482.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,654,814,646.37 | 12,863,353,591.85 | 9,902,500,153.79 | 9,247,324,011.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,514,686,192.72 | 10,030,109,844.52 | 22,890,323,547.11 | 20,669,255,988.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,371,321.82 | 1,282,159.57 | 119,050,474.16 | 4,674,838.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,955,365,268.94 | 13,501,222,058.25 | 18,036,100,609.06 | 13,943,435,870.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,999,336,888.74 | 94,612,487,008.17 | 96,693,724,267.91 | 82,091,313,111.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,954,702,157.68 | 108,113,709,066.42 | 114,729,824,876.97 | 96,034,748,982.46 |
法定代表人：孙树明 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：王莹
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计否