安徽盛运环保（集团）股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 盛运退 | 股票代码 | 400089 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 刘玉斌 | ||
| 办公地址 | 合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋 | ||
| 传真 | 0551-64844638 | ||
| 电话 | 0551-64844638 | ||
| 电子信箱 | liulori@163.com | ||
活垃圾焚烧发电项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。基于上述运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 597,719,103.32 | 635,669,561.19 | -5.97% | 515,475,081.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,161,660,865.37 | -3,587,940,772.98 | -39.75% | -3,112,849,776.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,280,335,435.40 | -1,133,637,311.00 | 12.94% | -2,685,357,984.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,248,205.90 | 372,947,541.82 | -76.07% | 546,986,584.99 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.6377 | -2.7182 | -39.75% | -2.3583 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.6377 | -2.7182 | -39.75% | -2.3583 |
| 加权平均净资产收益率 | 51.32% | -223.66% | 274.98% | -183.20% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 6,870,173,525.30 | 8,395,292,879.20 | -18.17% | 9,737,663,085.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -5,761,269,927.64 | -3,460,275,180.03 | 66.50% | 174,060,760.36 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 149,585,094.26 | 123,832,102.40 | 157,990,592.10 | 166,311,314.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,220,335.69 | -223,763,834.43 | -275,508,572.70 | -1,609,168,122.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,511,247.22 | -136,413,854.88 | -94,239,429.56 | -995,170,903.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,933,396.08 | 30,298,942.93 | 63,586,632.96 | -60,570,766.07 |
| 报告期末普通 | 36817 | 年度报告 | 36817 | 报告期末表 | 0 | 年度报告披露日前上一 | 0 |
| 股股东总数 | 披露日前上一月末普通股股东总数 | 决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 开晓胜 | 境内自然人 | 8.72% | 115,046,240 | -19,000,000 | 115,046,240 | 冻结 | 115,046,240 | |
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 5.73% | 75,730,640 | -13,000,000 | 75,730,640 | |||
| 朱宏军 | 境内自然人 | 4.99% | 65,994,547 | 65,994,547 | 65,994,547 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.87% | 64,216,867 | 64,216,867 | ||||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.56% | 47,041,434 | -13,199,529 | 47,041,434 | |||
| 马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.34% | 44,056,363 | -16,184,600 | 44,056,363 | |||
| 北京开源高新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 40,120,481 | 40,120,481 | 冻结 | 40,120,481 | ||
| 马文剑 | 境内自然人 | 2.11% | 27,849,271 | 27,849,271 | 27,849,271 | |||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－众禄A股定增2号基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 25,998,578 | -10,116,000 | 25,998,578 | |||
| 邹民 | 境内自然人 | 1.69% | 22,345,600 | 22,345,600 | 22,345,600 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙)与芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)一众禄A股定增2号基金属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司控股股东开晓胜先生与北京开源高新投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1） 公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期） | 16盛运01 | 118779.SZ | 2016年08月02日 | 2019年08月02日 | 50,000 | 7.70% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | H7盛运01 | 112510.SZ | 2017年03月23日 | 2020年03月23日 | 45,500 | 6.98% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | “16盛运01”、“H7盛运01”已违约未及时兑付本金及利息 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | “H7盛运01”债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内相关条款尚未执行。 “16盛运01”债券期限为3年，在公司债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；在报告期内，公司未上调“16盛运01”票面利率，“16盛运01”全部投资者行使回售权，但公司未按时回售和付息。 | ||||||
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | -172,054.59 | -295,278.81 | -41.73% |
| 流动比率 | 43.29% | 53.33% | -10.04% |
| 资产负债率 | 184.93% | 141.15% | 43.78% |
| 速动比率 | 37.47% | 44.68% | -7.21% |
| EBITDA全部债务比 | -43.98% | -24.92% | -19.06% |
| 利息保障倍数 | -5.56 | -6.58 | -15.56% |
| 现金利息保障倍数 | 1.26 | 3.61 | -64.97% |
| EBITDA利息保障倍数 | -5.10 | -6.21 | -17.94% |
| 贷款偿还率 | 4.06% | 5.38% | -1.32% |
| 利息偿付率 | 5.18% | 0.00% | 5.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,924.82 | 37,294.75 | -76.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,738.12 | -13,246.87 | -211.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,133.64 | -26,666.27 | -9.50% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 189.04 | 659.73 | -71.35% |
截止2020年12月31日，公司526,192.20万元的债务到期未能清偿。
（4）筹划重大资产重组
2019年公司与彭水县茂博矿业集团有限公司签署了《框架协议》，拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题，茂博集团拟以股权转让方式注入资产代关联方偿还对公司的资金占用。2020年6月16日，经谨慎研究，公司决定终止筹划彭水县茂博矿业集团有限公司及其关联方重庆茂田矿业有限公司以其资产注入协助公司解决资金占用问题的重大事项。
3、报告期内公司经营层工作回顾
（1）保持运营电厂的持续经营，在建项目、筹建项目均处于停滞状态。
2020年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。
（2）维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用
2020年针对公司困境，根据集团办公会要求，人力资源部多措并举，积极开展工作，首先精简架构和人员，对超龄、二线支持类人员削减，既保证了公司总部的正常运转又减少了集团薪酬费用支出。
（3）配合工作组加大清欠解保力度；配合安庆市法院破产重整审查工作，保证破产重整的有序推进。
4、公司内控方面
2020年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与关联方的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。具体内容详见公司披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更的原因
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年1 月1日起施行。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
2、变更日期
自2020年1月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）其他会计政策变更
无。
（3）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（4）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、 处置子公司
无
2、因子公司桐庐盛运环保电力有限公司被当地政府强制接管，本公司对其已失去控制，无法取得该公司相关财务资料，本年度未将该公司财务报表纳入合并，并将该公司2019年12月31日资产负债表净资产余额31,779,780.25元转入其他非流动资产。
3、自2018年本公司陷入债务危机以来，部分拟筹建垃圾焚烧发电项目的子公司已停止筹建，人员离职，近三年基本未发生财务收支，公司管理层决议对其进行清算注销，本期不再纳入合并，具体情况如下：
（1）、2018年度，未纳入合并子公司情况如下表：
| 子公司名称 | 注册地 | 注册 资本（万） | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 注销情况 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司 | 巴彦淖尔市 | 500.00 | 城市生活垃圾无害化处理（筹建，筹建期不得从事生产经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00 | 100.00 | ||
| 定西盛运环保电力有限公司 | 定西市 | 100.00 | |||||
| 100.00 | 100.00 | 2019年12月24日注销 | |||||
| 集贤盛运生物质电力有限公司 | 集贤县 | 100.00 | 生物质收购、储藏、生物质能发电、生物质能源综合利用、供热服务 | 100.00 | 100.00 | ||
| 陇南盛运环保电力有限公司 | 陇南市 | 3,000.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | ||
| 三穗县盛运环保电力有限公司 | 三穗县 | 100.00 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(生活垃圾清扫、收集、运输;生活垃圾焚烧发电;市政环境基础设施投资、建设、运行、维护及相关业务;固体废物处理) | 100.00 | 100.00 | 2019年9月29日注销 | |
| 商洛盛运环保电力有限公司 | 商洛市 | 100.00 | 生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 | 100.00 | 100.00 | ||
| 商水盛运环保电力有限公司 | 河南商水 | 100.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | 2019年12月4日注销 | |
| 铜川盛运环保电力有限公司 | 铜川市 | 100.00 | 环保电厂项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00 | 100.00 | ||
| 莘县盛运环保电力有限公司 | 莘县 | 100.00 | 生物质能发电、餐厨及污泥垃圾焚烧发电、竹木生物质燃料发电；污水处理及再生利用；大气污染治理、固体废物治理项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理 | 100.00 | 100.00 | ||
| 深圳前海盛运供应链管理有限公司 | 深圳市 | 10,000.00 | 供应链管理管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | 100.00 | 100.00 | ||
| 深圳盛运环境工程有限公司 | 深圳市 | 1,000.00 | 环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。 | 60.00 | 60.00 | ||
| 西安市临潼区盛运环保电力有限公司 | 西安市 | 100.00 | 一般经营项目：生活垃圾焚烧发电项目筹建。（未取得专项许可的项目除外） | 100.00 | 100.00 | ||
| 延安盛运环保电力有限公司 | 延安市 | 100.00 | 生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00 | 100.00 |
| 枣庄盛运生物质电力有限公司 | 枣庄市 | 300.00 | 生物质能发电、太阳能发电；电力销售；自产蒸汽、热水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00 | 100.00 | ||
| 辽阳中科环保电力有限公司 | 辽阳市 | 100.00 | 固废处理余热发电 | 100.00 | 100.00 | ||
| 白山中科能源环保有限公司 | 白山市 | 100.00 | 用于生活垃圾焚烧发电项目建设（不准从事生产经营活动） | 100.00 | 100.00 | ||
| 瓦房店中科环保电力有限公司 | 瓦房店 | 100.00 | 生活垃圾焚烧发电项目管理 | 100.00 | 100.00 | ||
| 苍山中科环保电力有限公司 | 苍山县 | 100.00 | 生活垃圾焚烧发电项目投资 | 100.00 | 100.00 | ||
| 周口盛运环保电力有限公司 | 淮阳县 | 300.00 | 生活垃圾焚烧发电项目投资 | 100.00 | 100.00 | 2019年11月4日注销 | |
| 泗水中科环保电力有限公司 | 泗水县 | 1,000.00 | 生活垃圾发电项目的开发建设 | 100.00 | 100.00 |
| 子公司名称 | 注册地 | 注册 资本（万） | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 玉树盛运环保电力有限公司 | 玉树市 | 5,000.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | |
| 新疆宝润新能源科技有限公司 | 伊犁州 | 5,000.00 | 新能源、新环保、新型工程机械项目投资;咨询及技术研发、企业管理咨询、节能环保工程的设计、施工、安装及技术服务;垃圾发电及生物质能源开发建设运营、城市综合管廊项目开发、环卫一体化建设;货物与技术的进出口业务、并开展边境小额贸易 | 60.00 | 60.00 | |
| 渭南盛运环保电力有限公司 | 渭南市 | 100.00 | 生活垃圾焚烧发电项目建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动） | 100.00 | 100.00 | |
| 枣庄盛运环保电力有限公司 | 枣庄市 | 10,000.00 | 对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51.00 | 51.00 | |
| 彭泽盛运物料输送工程有限公司 | 彭泽县 | 30,000.00 | 山物料运输；建筑材料加工、销售；码头货物装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00 | 100.00 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 注册 资本（万） | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 河北盛运环保电力有限公司 | 石家庄 | 1000.00 | 城市生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的处理 | 100.00 | 100.00 | |
| 东宁盛运环保电力有限公司 | 东宁县 | 100.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | |
| 东宁盛运生物质环保电力有限公司 | 东宁县 | 100.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | |
| 石家庄行唐盛运环保电力有限公司 | 行唐县 | 2,000.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | |
| 凤城盛运环保电力有限公司 | 辽宁丹东凤城 | 1,000.00 | 城市生活垃圾、餐厨垃圾及无害化处理及焚烧发电 | 100.00 | 100.00 | |
| 图们盛运环保电力有限公司 | 吉林图们市 | 2,000.00 | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资 | 100.00 | 100.00 | |
| 呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 3,000.00 | 许可经营项目：无一般经营项目：生物质收购、储藏、生物质能发电；生物质能源综合利用、供热服务 | 100.00 | 100.00 | |
| 鹤壁再生资源科技有限公司 | 鹤壁市 | 6,100.00 | 废弃资源综合利用;渣土清运 | 100.00 | 100.00 | |
| 鹤壁盛运环保电力有限公司 | 鹤壁市 | 14,000.00 | 垃圾焚烧发电、余热发电；废弃资源综合利用 | 100.00 | 100.00 |