昇兴集团股份有限公司2021年第一季度报告公告编号：2021-043
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 | 152.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,004,294.16 | 7,198,272.39 | 539.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,632,129.37 | 4,156,446.93 | 877.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,139,004.43 | 6,251,917.61 | -726.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0552 | 0.0086 | 541.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0552 | 0.0086 | 541.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | 0.39% | 2.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,684,353,092.50 | 4,773,049,115.46 | 19.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,637,658,293.44 | 1,819,677,242.91 | 44.95% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,950.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,057,540.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,003.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,695.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,814,199.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,434.30 | |
| 合计 | 5,372,164.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 昇兴控股有限公司 | 境外法人 | 55.63% | 543,416,873 | 0 | 质押 | 368,000,000 |
| 福州昇洋发展有限公司 | 境内非国有法人 | 8.19% | 80,000,000 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 宁波市伊村伊品投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.96% | 28,901,734 | 28,901,734 | ||
| 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.80% | 27,341,039 | 17,341,039 | ||
| 睿士控股有限公司 | 境外法人 | 1.89% | 18,447,079 | 0 | ||
| 福州市投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 15,414,258 | 15,414,258 | ||
| 五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 13,897,312 | 5,202,312 | ||
| 林金辉 | 境内自然人 | 0.99% | 9,673,911 | 9,633,911 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.99% | 9,633,911 | 9,633,911 | ||
| 福建省宽客投资管理有限公司－宽客兴福3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 9,633,911 | 9,633,911 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 昇兴控股有限公司 | 543,416,873 | 人民币普通股 | 543,416,873 | |||
| 福州昇洋发展有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | |||
| 睿士控股有限公司 | 18,447,079 | 人民币普通股 | 18,447,079 | |||
| 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 五矿证券有限公司 | 8,695,000 | 人民币普通股 | 8,695,000 |
| 昇兴集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,661,700 | 人民币普通股 | 4,661,700 |
| 曜尊饮料（上海）有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 山东龙口博瑞特金属容器有限公司 | 3,162,200 | 人民币普通股 | 3,162,200 |
| 西耀旭 | 2,301,621 | 人民币普通股 | 2,301,621 |
| 福建省宽客投资管理有限公司－宽客兴福5号私募证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 昇兴控股有限公司为本公司控股股东，昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人，睿士控股有限公司为本公司发起人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 福州昇洋发展有限公司通过人民币普账户持股50,160,000股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有29,840,000股，合计持有80,000,000股。西耀旭通过人民币普账户持股100股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有2,301,521股，合计持有2,301,621股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 1.资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2021年期初数 | 差额 | 同比 | 备注 |
| 货币资金 | 873,058,671.34 | 338,043,663.55 | 535,015,007.79 | 158.27% | 主要系本报告期，成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |
| 其中：银行存款 | 705,076,129.66 | ||||
| 其中：其他货币资金 | 168,262,795.65 | ||||
| 应收票据 | 55,183,571.60 | 85,322,248.85 | -30,138,677.25 | -35.32% | 主要系本报告期，收到的商业承兑汇票到期托收所致。 |
| 应收账款 | 922,948,295.43 | 690,814,684.42 | 232,133,611.01 | 33.60% | 主要系本报告期，公司积极开拓市场，销售收入较去年同期大幅度增长152.54%，未到期的应收账款增加、以及收购公司，使得应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 7,491,974.25 | 48,790,673.02 | -41,298,698.77 | -84.64% | 主要系本报告期，银行承兑汇票到期托收所致。 |
| 预付账款 | 284,088,753.67 | 156,691,394.16 | 127,397,359.51 | 81.30% | 主要系本报告期，为了应对与缓冲原材料价格大幅度上升的影响，提早支付采购主要原材料公司的货款，使得预付账款对比年初增加所致。 |
| 开发支出 | 286,360.53 | - | 286,360.53 | 100.00% | 主要系本报告期，子公司新增加研发项目的投入、开发支出项目所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,966,828.98 | 169,189,057.22 | -139,222,228.24 | -82.29% | 主要系本报告期，公司加强对预付设备款项的管理，及时将收到的设备结转至在建工程中所致。 |
| 应付票据 | 809,143,550.15 | 611,153,650.49 | 197,989,899.66 | 32.40% | 主要系本报告期，营业收入的大幅度增长，使得采购原材料而开具的银行承兑汇票增加、以及收购公司，使得应付票据增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 28,580,738.08 | 42,541,190.70 | -13,960,452.62 | -32.82% | 主要系本报告期，支付了上年度员工年终奖及上年度第四季度员工绩效所致。 |
| 应交税费 | 55,448,869.21 | 33,883,685.21 | 21,565,184.00 | 63.64% | 主要系本报告期，营业收入大幅度增长、利润总额同比涨幅较大，使得公司企业所得税增长所致。 |
| 其他应付款 | 15,341,806.23 | 22,897,009.13 | -7,555,202.90 | -33.00% | 主要系本报告期，部分子公司退还供应商履约保证金及押金所致。 |
| 合同负债 | 53,651,868.63 | 143,389,406.23 | -89,737,537.60 | -62.58% | 主要系本报告期，加强合同管理、及时进行发货与客户结算，使得合同负债减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 15,999,669.16 | 9,323,925.57 | 6,675,743.59 | 71.60% | 主要系本报告期，被收购公司的资产评估增值，使得递延所得税负债增加所致。 |
| 2.利润表及现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 差额 | 同比 | 备注 |
| 营业收入 | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 | 602,865,265.98 | 152.54% | 主要系本报告期，公司积极开拓市场，使得销售收入较去年同期大幅度增长152.54%、以及较收购公司，子公司销售收入并入，使得营业收入大幅度增加所致。 |
| 营业成本 | 859,424,186.77 | 345,678,375.40 | 513,745,811.37 | 148.62% | 主要系本报告期，营业收入大幅度增长，使得营业成本同比例增长所致。 |
| 税金及附加 | 7,270,686.80 | 3,849,149.44 | 3,421,537.36 | 88.89% | 主要系本报告期，营业收入大幅度增长，使得税金及附加同比例增长所致。 |
| 管理费用 | 36,592,864.47 | 26,136,437.03 | 10,456,427.44 | 40.01% | 主要系本报告期，收购公司、子公司并入，使得管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 9,084,024.25 | 3,664,259.60 | 5,419,764.65 | 147.91% | 主要系本报告期，公司加大研发投入、不断创新技术，全面推进研发项目，使得研发费较去年同期大幅度增加所致 |
| 其他收益 | 7,057,540.36 | 3,507,196.07 | 3,550,344.29 | 101.23% | 主要系本报告期，收到的政府补助比上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -10,695.30 | 611,955.06 | -622,650.36 | -101.75% | 主要系本报告期，按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -170,292.73 | 7,783,482.48 | -7,953,775.21 | 102.19% | 主要系本报告期，计提信用减值损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | 489,725.22 | 6,267,034.56 | -5,777,309.34 | -92.19% | 主要系本报告期，计提资产减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 4,950.07 | - | 4,950.07 | 100.00% | 主要系本报告期，处置固定资产较上年同期增加所致。 |
| 营业利润 | 64,452,637.45 | 4,620,836.67 | 59,831,800.78 | 1294.83% | 主要系本报告期，主营业务收入大幅度增长所致。 |
| 营业外收入 | 209,219.17 | 73,231.23 | 135,987.94 | 185.70% | 主要系本报告期内，非经营性的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,215.51 | 38,945.24 | -34,729.73 | -89.18% | 主要系本报告期内，非经营性的损失减少所致。 |
| 利润总额 | 64,657,641.11 | 4,655,122.66 | 60,002,518.45 | 1288.96% | 主要系本报告期内，公司营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 17,908,290.29 | -1,166,834.61 | 19,075,124.90 | 1634.78% | 主要系本报告期内，公司利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 46,749,350.82 | 5,821,957.27 | 40,927,393.55 | 702.98% | 主要系本报告期内，公司利润总额增加所致。 |
| 归属母公司净利润 | 46,004,294.16 | 7,198,272.39 | 38,806,021.77 | 539.10% | 主要系本报告期内，公司净利润增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,139,004.43 | 6,251,917.61 | -45,390,922.04 | -726.03% | 主要系本报告期，主营业务收入大幅度增加、未到期的应收账款大幅度增加，使得经营活动产生的现金流量减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,160,796.37 | -28,076,961.35 | -105,083,835.02 | -374.27% | 主要系本报告期，采购固定资产、以及收购子公司，支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,590,113.53 | -48,481,775.75 | 749,071,889.28 | 1545.06% | 主主要系本报告期，成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 528,440,724.71 | -69,479,758.13 | 597,920,482.84 | 860.57% | 主要系本报告期，成功发行非公开A股股票、募集资金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2021年2月18日，公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）143,737,949股，募集资金总额为745,999,955.31元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含税）合计6,360,000.00元后，实际到账的募集资金金额为739,639,955.31元；募集资金总额减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为736,542,435.97元，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》，2021年3月22日，本次非公开发行新股143,737,949股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并在深圳证券交易所上市。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司非公开发行股票申请进展 | 2021年03月19日 | 公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）143,737,949股，募集资金总额为745,999,955.31元，减除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。
2021年3月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
2021年3月26日，公司召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。由于本次非公开发行实际募集资金净额为736,542,435.97元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出了相应调整。同时，鉴于公司将通过全资子公司昇兴（云南）包装有限公司实施“云南曲靖灌装及制罐生产线建设”募投项目，公司董事会审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意云南昇兴开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构分别签订募集资金专户存储四方监管协议并办理其他相关事宜，以规范募集资金使用。公司董事会并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。本次会议还审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司本次以募集资金人民币24,235,069.71元置换先期投入募集资金投资项目自筹资金。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：昇兴集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 873,058,671.34 | 338,043,663.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,183,571.60 | 85,322,248.85 |
| 应收账款 | 922,948,295.43 | 690,814,684.42 |
| 应收款项融资 | 7,491,974.25 | 48,790,673.02 |
| 预付款项 | 284,088,753.67 | 156,691,394.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,452,767.17 | 20,591,150.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 559,420,214.30 | 492,061,566.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,575,190.20 | 103,379,866.24 |
| 流动资产合计 | 2,831,219,437.96 | 1,935,695,247.22 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,296,072.70 | 94,306,768.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,906,556,270.85 | 1,842,270,566.37 |
| 在建工程 | 320,000,804.36 | 273,594,989.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 273,354,521.00 | 249,864,469.95 |
| 开发支出 | 286,360.53 | |
| 商誉 | 145,123,759.47 | 129,353,674.21 |
| 长期待摊费用 | 24,632,765.81 | 24,943,708.66 |
| 递延所得税资产 | 58,916,270.84 | 53,830,634.83 |
| 其他非流动资产 | 29,966,828.98 | 169,189,057.22 |
| 非流动资产合计 | 2,853,133,654.54 | 2,837,353,868.24 |
| 资产总计 | 5,684,353,092.50 | 4,773,049,115.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 855,088,237.12 | 854,353,603.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 809,143,550.15 | 611,153,650.49 |
| 应付账款 | 407,602,908.00 | 388,387,357.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,651,868.63 | 143,389,406.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,580,738.08 | 42,541,190.70 |
| 应交税费 | 55,448,869.21 | 33,883,685.21 |
| 其他应付款 | 15,341,806.23 | 22,897,009.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,762,101.84 | 267,078,852.18 |
| 其他流动负债 | 8,016,945.89 | 19,119,791.17 |
| 流动负债合计 | 2,456,637,025.15 | 2,382,804,545.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 397,184,751.89 | 372,999,771.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 80,966,025.15 | 92,093,279.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,971,734.83 | 50,022,562.38 |
| 递延所得税负债 | 15,999,669.16 | 9,323,925.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 543,122,181.03 | 524,439,538.70 |
| 负债合计 | 2,999,759,206.18 | 2,907,244,084.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 976,918,468.00 | 833,180,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 917,205,466.46 | 289,893,647.30 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -9,630,500.38 | -10,557,488.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,250,864.50 | 53,250,864.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 699,913,994.86 | 653,909,700.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,637,658,293.44 | 1,819,677,242.91 |
| 少数股东权益 | 46,935,592.88 | 46,127,788.18 |
| 所有者权益合计 | 2,684,593,886.32 | 1,865,805,031.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,684,353,092.50 | 4,773,049,115.46 |
法定代表人：林永贤主管会计工作负责人：黄冀湘会计机构负责人：张泉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 688,792,924.56 | 200,854,997.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,093,234.04 | 39,330,819.03 |
| 应收账款 | 110,390,014.44 | 118,434,556.69 |
| 应收款项融资 | 41,649,996.37 | |
| 预付款项 | 206,958,652.48 | 130,786,399.86 |
| 其他应收款 | 2,544,758.79 | 2,376,678.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 72,042,708.16 | 88,495,739.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 740,115,921.29 | 638,313,335.72 |
| 流动资产合计 | 1,827,938,213.76 | 1,260,242,522.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,981,388,302.01 | 1,774,065,864.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 191,269,266.69 | 196,270,878.37 |
| 在建工程 | 2,445,656.23 | 4,187,526.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,843,432.00 | 30,290,957.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,171,647.20 | 3,456,905.49 |
| 递延所得税资产 | 2,145,673.73 | 2,209,892.88 |
| 其他非流动资产 | 20,538,907.99 | 142,820,618.62 |
| 非流动资产合计 | 2,230,802,885.85 | 2,153,302,644.44 |
| 资产总计 | 4,058,741,099.61 | 3,413,545,166.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 584,465,490.27 | 558,682,088.56 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 474,540,715.24 | 431,550,308.78 |
| 应付账款 | 54,701,662.90 | 84,314,598.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,530,224.11 | 6,018,931.77 |
| 应付职工薪酬 | 9,532,416.20 | 14,616,294.64 |
| 应交税费 | 19,400,824.45 | 17,015,046.06 |
| 其他应付款 | 4,801,484.87 | 2,509,716.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,965,976.56 | 67,219,705.47 |
| 其他流动负债 | 658,671,422.12 | 800,607,400.78 |
| 流动负债合计 | 1,879,610,216.72 | 1,982,534,091.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 111,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,999,206.43 | 52,751,582.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,090,971.89 | 3,196,277.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 157,090,178.32 | 181,947,859.95 |
| 负债合计 | 2,036,700,395.04 | 2,164,481,951.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 976,918,468.00 | 833,180,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 890,969,161.26 | 279,063,081.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,250,864.50 | 53,250,864.50 |
| 未分配利润 | 100,902,210.81 | 83,568,750.13 |
| 所有者权益合计 | 2,022,040,704.57 | 1,249,063,215.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,741,099.61 | 3,413,545,166.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 |
| 其中：营业收入 | 998,086,393.01 | 395,221,127.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 941,004,983.18 | 408,769,958.53 |
| 其中：营业成本 | 859,424,186.77 | 345,678,375.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,270,686.80 | 3,849,149.44 |
| 销售费用 | 9,890,056.06 | 13,831,183.08 |
| 管理费用 | 36,592,864.47 | 26,136,437.03 |
| 研发费用 | 9,084,024.25 | 3,664,259.60 |
| 财务费用 | 18,743,164.83 | 15,610,553.98 |
| 其中：利息费用 | 20,312,552.46 | 16,949,081.18 |
| 利息收入 | 3,283,380.66 | 1,239,678.96 |
| 加：其他收益 | 7,057,540.36 | 3,507,196.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,695.30 | 611,955.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,695.30 | 611,955.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -170,292.73 | 7,783,482.48 |
| 资产减值损失（损失以“-” | 489,725.22 | 6,267,034.56 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,950.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,452,637.45 | 4,620,836.67 |
| 加：营业外收入 | 209,219.17 | 73,231.23 |
| 减：营业外支出 | 4,215.51 | 38,945.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,657,641.11 | 4,655,122.66 |
| 减：所得税费用 | 17,908,290.29 | -1,166,834.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,749,350.82 | 5,821,957.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,749,350.82 | 5,821,957.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 46,004,294.16 | 7,198,272.39 |
| 2.少数股东损益 | 745,056.66 | -1,376,315.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 926,988.21 | 349,755.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 926,988.21 | 349,755.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 926,988.21 | 349,755.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 926,988.21 | 349,755.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,676,339.03 | 6,171,713.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,931,282.37 | 7,548,028.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 745,056.66 | -1,376,315.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0552 | 0.0086 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0552 | 0.0086 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林永贤主管会计工作负责人：黄冀湘会计机构负责人：张泉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 431,468,204.32 | 206,707,863.93 |
| 减：营业成本 | 384,832,461.85 | 195,329,544.42 |
| 税金及附加 | 1,688,627.25 | 801,839.03 |
| 销售费用 | 3,067,473.53 | 1,874,804.03 |
| 管理费用 | 12,448,547.33 | 7,315,618.19 |
| 研发费用 | 928,722.18 | 1,197,168.69 |
| 财务费用 | 5,754,672.05 | 5,631,550.04 |
| 其中：利息费用 | 6,973,812.73 | 5,830,410.40 |
| 利息收入 | 1,629,654.50 | 186,668.41 |
| 加：其他收益 | 172,992.17 | 1,391,824.92 |
| 投资收益（损失以“－” | -10,695.30 | 611,955.06 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,695.30 | 611,955.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69,437.55 | 1,213,515.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 82,133.69 | 3,347,921.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,061,568.24 | 1,122,556.73 |
| 加：营业外收入 | 25.15 | |
| 减：营业外支出 | 35,001.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,061,593.39 | 1,087,554.85 |
| 减：所得税费用 | 5,728,132.71 | 67,988.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,333,460.68 | 1,019,566.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,333,460.68 | 1,019,566.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,333,460.68 | 1,019,566.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,447,684.09 | 653,342,048.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 978.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,679,801.96 | 28,558,611.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 991,127,486.05 | 681,901,638.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,473,882.40 | 561,799,781.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,364,119.85 | 55,012,386.00 |
| 支付的各项税费 | 36,679,626.03 | 29,431,052.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,748,862.20 | 29,406,500.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,266,490.48 | 675,649,720.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,139,004.43 | 6,251,917.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,760,796.37 | 28,076,961.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,160,796.37 | 28,076,961.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,160,796.37 | -28,076,961.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 739,664,795.09 | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,839.78 | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 198,751,965.72 | 141,810,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 938,416,760.81 | 141,910,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,733,841.26 | 175,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,221,494.40 | 15,341,775.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,871,311.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,826,647.28 | 190,391,775.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,590,113.53 | -48,481,775.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150,411.98 | 827,061.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 528,440,724.71 | -69,479,758.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,269,675.53 | 149,263,123.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,710,400.24 | 79,783,365.14 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,136,002.14 | 189,379,904.52 |
| 收到的税费返还 | 8,586.86 | 1,023,165.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 545,264,069.00 | 338,316,847.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 664,408,658.00 | 528,719,916.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,299,178.98 | 306,535,339.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,794,297.55 | 15,016,003.89 |
| 支付的各项税费 | 9,702,168.13 | 5,588,305.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 419,894,817.45 | 202,420,160.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,690,462.11 | 529,559,808.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,281,804.11 | -839,892.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,779,039.42 | 260,932.35 |
| 投资支付的现金 | 17,231,540.00 | 5,340,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,410,579.42 | 5,600,932.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,410,579.42 | -5,600,932.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 739,639,955.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 129,720,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 869,359,955.31 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,930,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,507,793.32 | 8,803,783.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,577,631.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,015,424.59 | 148,803,783.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 702,344,530.72 | -58,803,783.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,600.26 | 1,700.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483,650,546.93 | -65,242,907.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,012,328.61 | 81,046,250.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,662,875.54 | 15,803,343.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
昇兴集团股份有限公司
法定代表人：林永贤
2021年4月28日