吴通控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-020
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,119,900,517.25 | 689,702,699.50 | 62.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,159,592.45 | -3,883,930.41 | 490.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,513,614.15 | -5,107,247.47 | 305.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -148,584,798.71 | -30,454,936.18 | -387.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | -0.003 | 433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.010 | -0.003 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | -0.25% | 1.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,655,204,061.17 | 2,558,721,867.90 | 3.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,076,810,136.16 | 1,061,298,589.84 | 1.46% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 598,562.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 394,402.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 335,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,940,438.85 | |
| 减：所得税影响额 | 573,004.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,421.19 | |
| 合计 | 4,645,978.30 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万卫方 | 境内自然人 | 23.55% | 300,181,248 | 225,135,936 | 质押 | 100,000,000 |
| 薛枫 | 境内自然人 | 3.22% | 41,026,448 | 0 | ||
| 韩瑞琴 | 境内自然人 | 1.75% | 22,300,000 | 0 | ||
| 王凤飞 | 境内自然人 | 0.98% | 12,441,786 | 0 | ||
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.66% | 8,367,844 | 0 | ||
| 胡霞 | 境内自然人 | 0.54% | 6,937,500 | 0 | ||
| 周文庆 | 境内自然人 | 0.44% | 5,561,200 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 5,471,380 | 0 | ||
| 龚维松 | 境内自然人 | 0.34% | 4,380,000 | 0 | ||
| 北京中票国际投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 4,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万卫方 | 75,045,312 | 人民币普通股 | 75,045,312 | |||
| 薛枫 | 41,026,448 | 人民币普通股 | 41,026,448 | |||
| 韩瑞琴 | 22,300,000 | 人民币普通股 | 22,300,000 | |||
| 王凤飞 | 12,441,786 | 人民币普通股 | 12,441,786 | |||
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 8,367,844 | 人民币普通股 | 8,367,844 | |||
| 胡霞 | 6,937,500 | 人民币普通股 | 6,937,500 | |||
| 周文庆 | 5,561,200 | 人民币普通股 | 5,561,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,471,380 | 人民币普通股 | 5,471,380 |
| 龚维松 | 4,380,000 | 人民币普通股 | 4,380,000 |
| 北京中票国际投资管理有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东周文庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,561,200股；股东龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,380,000股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表
单位：人民币元，%
| 科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
| 应收票据 | 16,555,080.67 | 26,135,172.52 | -36.66% | 主要是商业承兑汇票和银行承兑汇票减少所致 |
| 应收账款 | 419,338,761.19 | 293,203,157.38 | 43.02% | 主要是子公司国都互联和互众广告业务增长所致 |
| 应收款项融资 | 55,633,081.94 | 38,574,678.94 | 44.22% | 主要是银行承兑汇票增加所致 |
| 在建工程 | 3,166,475.05 | 5,312,764.70 | -40.40% | 主要是母公司处置智慧校园网建设项目所致 |
| 使用权资产 | 9,706,241.03 | - | 100% | 主要是按新租赁准则，使用权资产在本科目核算所致 |
| 长期待摊费用 | 1,042,813.46 | 2,010,828.91 | -48.14% | 主要是母公司处置智慧校园网络项目所致 |
| 其他非流动资产 | 30,880.00 | 465,000.00 | -93.36% | 主要是子公司武汉光电预付装修款转入长期待摊费用所致 |
| 预收款项 | 4,648,916.57 | 1,833,268.85 | 153.59% | 主要是母公司预收房租款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,052,402.21 | 61,720,348.70 | -52.93% | 主要是支付了年初已计提未发放的工资及奖金所致 |
| 应交税费 | 16,181,210.31 | 7,067,445.87 | 128.95% | 主要是因业务发展应交增值税余额有所增加及子公司企业所得税缴纳方式变化使得应交所得税余额增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,612,635.12 | - | 100% | 主要是按新租赁准则，一年内到期的租赁负债在本科目核算所致 |
| 租赁负债 | 2,644,514.32 | - | 100% | 主要是按新租赁准则，租赁负债在本科目核算所致 |
| 其他综合收益 | -46,846.26 | -398,800.13 | 88.25% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额增加所致 |
| 少数股东权益 | -2,340,204.00 | -1,301,341.17 | -79.83% | 主要是少数股东损益亏损所致 |
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,119,900,517.25 | 689,702,699.50 | 62.37% | 主要是数字营销业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,028,130,664.83 | 620,456,880.58 | 65.71% | 主要是数字营销业务收入增加，相应成本增加所致 |
| 税金及附加 | 1,628,412.14 | 1,018,125.39 | 59.94% | 主要是数字营销业务收入增加，相应税金及附加增 |
加所致财务费用
| 财务费用 | 7,995,710.47 | 5,663,191.11 | 41.19% | 主要是借款增加，相应利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 4,088,413.91 | 632,773.61 | 546.11% | 主要是子公司国都互联增值税加计抵减额增加所致 |
| 投资收益 | 3,858,649.92 | 2,524,764.49 | 52.83% | 主要是对联营企业Netjoy Holding Limited的投资收益 |
| 其中：对联营企业投资收益 | 3,868,067.14 | 2,449,969.97 | 57.88% | 主要是对联营企业Netjoy Holding Limited的投资收益 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,475,732.90 | - | 100% | 主要是按新收入准则，计提的合同资产减值准备重分类至本科目所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 601,182.01 | - | 100% | 主要是母公司处置智慧校园网项目所致 |
| 营业外收入 | 246,427.63 | 610,073.80 | -59.61% | 主要是收到的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 2,619.15 | - | 100% | 主要是子公司国都互联固定资产报废所致 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 57,866.32 | - | 100% | 主要是对权益法核算企业的其他综合收益变动所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 294,087.55 | -107,875.24 | 372.62% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动增加所致 |
| 科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,029,759,196.53 | 569,457,284.95 | 80.83% | 主要是收入增加，相应客户回款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 3,354,089.85 | 6,172,839.31 | -45.66% | 主要是子公司收到的出口退税款减少所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,766,134.54 | 586,850,498.35 | 78.03% | 主要是收入增加，相应客户回款增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,676,782.49 | 466,846,082.45 | 132.56% | 主要是收入增加，相应采购成本及供应商付款增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,734,418.34 | 40,502,099.80 | -53.74% | 主要是母公司支付的银行承兑汇票保证金减少所致所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,350,933.25 | 617,305,434.53 | 93.32% | 主要是收入增加，相应采购成本及供应商付款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,584,798.71 | -30,454,936.18 | -387.88% | 主要是因业务发展购买商品、接受劳务支出大于销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收回投资收到的现 | - | 2,740,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期子公司智能电子收到博汽智能的 |
| 金 | 部分股权回购款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,191,671.54 | - | 100.00% | 主要是母公司处置智慧校园网项目所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,191,671.54 | 2,740,000.00 | 52.98% | 主要是母公司处置智慧校园网项目和上年同期子公司智能电子收到博汽智能的部分股权回购款综合所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,511,194.35 | 11,578,461.50 | -43.76% | 主要是子公司智能电子支付的设备款减少所致 |
| 投资支付的现金 | - | 18,876.04 | -100.00% | 主要是上年同期母公司对联营企业Netjoy Holding Limited增资所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,511,194.35 | 11,597,337.54 | -43.86% | 主要是子公司智能电子支付的设备款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,522.81 | -8,857,337.54 | 73.81% | 主要是母公司处置智慧校园网项目、子公司智能电子支付的设备款减少和上年同期子公司智能电子收到博汽智能的部分股权回购款综合所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,281,443.00 | 17,579,799.39 | 77.94% | 主要是因业务发展归还银行借款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,506.06 | 193,022.55 | -99.22% | 主要是外币汇率变动对现金的影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119,621,372.46 | -21,539,451.78 | -455.36% | 主要是本期经营活动产生的现金净流量减少1.18亿元、投资活动产生的现金净流量增加0.07亿元和筹资活动产生的现金净流量增加0.14亿元综合所致 |
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司主要新增订单（含税）共计27,466.13 万元，其中：通讯基础连接产品新增7,656.26万元，移动终端产品新增13,761.05万元，电路板组件产品新增6,048.82万元。信息服务产品和数字营销服务的合同为框架协议，无法统计订单金额。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司加强研发项目管理，加快技术成果转化，提高研发投入产出比。公司2021年主要在研项目23项，各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表：
| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目用途 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
| 1 | 国都互联 | 国都5G消息安全管理平台项目 | 建设具备IP过滤、链接判断、黑名单过滤、违禁词判断、图片过滤、音视频过滤等业务处理的5G消息信息安全管理系统，可为行业客户提供更加安全、健康的5G消息服务 | 已发布，持续迭代开发 | 5G消息信息安全管理平台可全方位做到AI人工智能加传统逻辑的信息安全管理与控制，从消息接入到消息发送的过程中将经过AI人工智能、传统逻辑的层层审核与校验，确保发出的每一条5G消息都合法合规、绿色健康，即做好信息安全管理服务对行业来说是一笔无形的财富，做好信息安全管控将树立更好的企业形象，将得到更多行业客户的青睐，间接的开拓市场和增强客户粘性 |
| 2 | 5G消息平台2.0研发项目 | 5G消息的管理 | 已发布，持续迭代开发 | 在原5G消息平台1.0版本的基础上继续提升，将5G消息、视频短信、Chatbot模板、通讯录、智能营销、数据管理等功能集成为一个综合平台，达成界面友好、功能完善、拓展方便、管理高效的目标。 | |
| 3 | 摩森特 | 5G101项目 | 由公司业务需求，开发一套5G消息平台，以满足业务需求 | 已发布，持续迭代开发 | 5G消息制作、5G消息发送、5G消息通道、5G消息营销、5G商城、Chatbot小程序、5G消息手机报等多种功能，适用于多样化业务场景，此平台为多级权限架构平台，能快速接入，实现一站式5G消息运营管理服 |
务。
| 4 | 宽翼通信 | RX90 | 支持5GNR数据终端，可提供最大5Gbps下行速率，支持5GNR TDD和NSA模式，支持5G/LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/CDMA/GSM制式网络环境，支持4x4 MIMO和100MHz LTE 4xDL CA/2x UL CA, 为用户提供可通过2.4G和5G和802.11ax WLAN无线高速接入互联网服务 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准，通过CE/FCC和GCF专业认证，满足客户定制要求，批量生产出货 |
| 5 | R720 | Cat.6数据终端，提供最大300M下行/50M上行速率，支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM制式网络环境，LGA封装可贴片式无线网络数据终端模块 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准，通过CE/FCC和GCF专业认证，满足客户定制要求，批量生产出货 | |
| 6 | PX55 | 基于高通SDX55平台的5G方案模组，支持3GPP R15,Sub-6G,多模的M.2接口模组，下行速率达到2G，向下兼容LTE制式。支持定位功能和USB3.0协议接口，在各种类型的工业级产品中做数据传输功能。 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准，通过CE/FCC和GCF专业认证，满足客户定制要求，批量生产出货 | |
| 7 | M230 | 基于展锐8910DM平台的CAT1模块，Cat.1上行峰值速率5Mbit/s，下行峰值速率10Mbit/s，主要面向物联网应用市场，是一款更低成本、更高速率、网络覆盖优秀的物联网通信产品 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准，通过ROHS，CCC，SRRC，CTA专业认证，满足客户定制要求，批量生产出货 | |
| 8 | 物联科技 | 智能物联网_智能设备行业天线研发及产业化 | 应用于物联网设备中 | 完成研发工作，已投产，准备结题 | 申请相关专利三项 |
| 9 | 复合一体化板件对接组件研发及产业化 | 5G天线设备上使用，客户定制产品：四通道、八通道、十六通道、六十四通道等 | 完成研发工作，准备结题，市场工作继续开展 | 申请实用新型专利一项 | |
| 10 | 增强型射频同轴连接器研发及产业化 | 主要适用于天馈基站，室内分布系统覆盖建设。 | 完成研发工作，已投入产业化，准备结题 | 申请实用新型专利一项 | |
| 11 | 一种微型高频毫米波5G通信连接器 | 采用嵌设绝缘子和中心导体侧壁增厚的方式。在提高连接器寿命的同时，保障接插时的机械稳定性，进而提高信号传输的可靠性。5G毫米波连接器以板对板同轴连接器应用最广 | 完成研发工作，已投入产业化，准备结题 | 申请相关专利三项 |
| 12 | 铁道移动通信射频同轴漏泄电缆卡具研发 | 一种泄露型电缆的固定装置，对传输电缆线在于铁塔、走线架、室内外以及地铁和隧道中的布放起到固定作用，主要应用在地铁、铁路、高铁项目上 | 已立项，产品初步设计阶段 | 申请相关专利两项 | |
| 13 | 5G多通道集束连接器研发及产业化 | 实现以单面多端口天线替换现有的多面天线，在减少铁塔上天线数量的同时，还能满足5G网络建设中与3G/4G网络长期共存的需求。 | 设计方案设计 | 申请相关专利五项 | |
| 14 | 一种5G CPE设备MIMO天线装置研发 | 应用于新型5G CPE设备中。5G CPE设备是一种5G终端设备，可接收运营商基站发送的5G信号，然后转换为WiFi信号或是有线信号，可让手机、平板等设备来连接上网。除此之外，5G CPE设备还可以充当家庭智能网关的作用，实现室内智能设备的互联。除了面向家庭场景，还可以面向企业用户，类似智慧工厂，为整个车间的设备提供低成本高速率的连接。 | 初步设计方案验证 | 申请相关专利两项 | |
| 15 | 小型化宽频全向天线研发及产业化 | 5G微基站设备内置天线，采用吸顶及壁挂安装方式以达到小型微基站的辐射功能，固其内部的天线设计就要能够实现小型化、宽频带、全向辐射特性。 | 初步设计方案验证 | 申请相关专利两项 | |
| 16 |
| 智能电子 | 基于通孔回流焊技术的0.5pitch极限焊接技术的研发 | 本项目针对基于通孔回流焊技术的0.5pitch极限焊接技术进行研发，考虑焊接器件的平整度、贴装机台接触式贴装和贴装公差，将钢网开孔宽度改为0.23mm，厚度改为1.2mm,贴装实装高度提升0.02mm，固定脚钢网开孔外扩35%，测试效果OK，量产钢网开孔0.21mm。有效解决焊接后焊盘因锡膏扩散导致焊接短路。 | 已敲定研发方案，针对通孔回流焊及极限焊接技术进行研发。 | 1.自动化贴装，节省人力，提高产品的良率。 2.无短路现象产生，提高焊接效果和推拉力。 |
| 17 | 高精度PCB对位焊接技术的研发 | 本项目针对高精度PCB对位焊接技术进行研发，解决零件焊盘与PCB焊盘不匹配,避免零件引脚焊接空焊，采取蚀刻网板导入，采取厚度0.2mm蚀刻方式增加其下锡量，改善机种空焊不良率的发生。辅助产品打点治具载入，便于人员标记作业，可以有效解决PCB板焊接对位不准确的问题。 | 已敲定研发方案，针对PCB焊盘对位技术进行研发。 | 1.辅助精准定位焊接位置，防止焊接偏位，空焊等问题的发生。 2.空焊不良率降低为0。 |
| 18 | 高效率高产能PCB拼版技术的研发 | 本项目针对高效率高产能PCB拼版技术进行研发，将PCB物料做成单板，节省人力，同时增加PCB拼版数量，有效提 | 针对PCB板现有技术问题进行分析，对拼 | 1.提高线体的利用率,提高产能，节省人力。 2.拼版提高到168拼版,效率 |
| 高线体利用率，从而提高产能。 | 版结构进行设计。 | 提升到原有的4倍。 |
| 19 | 大尺寸部件锡波峰焊技术的研发 | 本项目针对大尺寸部件锡波峰焊技术进行研发，在引脚背面焊盘孔上预先印刷锡膏,使dip段焊接较为容易，避免大尺寸插孔零件在经过波峰制程后,出现引脚位置焊点空洞的异常现象，降低焊点覆盖率异常的发生率。在零件本体下方防止塞块,避免波峰制程中极易产生冲锡现象。 | 针对现有波峰制程过程中出现的问题进行分析，对治具、元件结构进行设计。 | 1.焊点覆盖率异常的发生率降低为0.01%。 2.冲锡问题的发生率降低至0。 3.提高零件质量。 | |
| 20 | 高精准、自动化SMT定位焊接技术的研发 | 本项目针对高精准、自动化SMT定位焊接技术进行研发，将将手焊制程更新为SMT焊接，节省人体的同时提高了焊接精度及效率。 设置限位治具，防止元件偏移。能够有效提高焊接精度，保证焊接质量。 | 针对现有元件焊接技术进行分析，进行研发方案制定。 | 1.提高焊接精度及效率。 2.保证焊接质量。 | |
| 21 | 基于LGA封装技术的高质量稳定焊接移载技术的研发 | 本项目针对基于LGA封装技术的高质量稳定焊接移载技术进行研发，采用“v”形开口方式，改善LGA部品不稳定产生焊接气泡的问题，降低气泡发生率，提高产品持续生产直通率。 依照客户芯片来料layout评估载具设计，实现人员配合工具进行芯片的载具转移，减少人力成本，同时有效解决芯片污染，导致客户满意度低的问题。 | 针对现有的LGA封装及移载技术进行分析。 | 1.提高LGA封装产品质量，降低气泡发生率。 2.提高移载摆盘效率，降低污染率。 |
| 22 | 高可靠高精度回流焊接技术的研发 | 本项目针对高可靠高精度回流焊接技术进行研发，制作0.1mm厚度的钢网,并将晶体管元件的开孔设计为门廊型，降低焊点气泡的产生，有效提高焊接的可靠性。 制作超薄纳米钢网,通常厚度0.06mm,可有效降低平整度超标的发生，保证元件功能测试效果。 | 未进行 | 1.倾斜度超标的发生率降低为0.01%。 2.焊点气泡率的发生率降低为0.05%，使回流焊接具有高可靠性。 | |
| 23 | 高精度、高质量元件限位技术的研发 | 本项目针对高精度、高质量元件限位技术进行研发，设置限位治具，防止偏移，避免波峰焊后元件出现左右倾斜，浮高等现象，有效降低元件过炉产生的不良率。 通过给机种IGBT模块增加元件保护膜，保证元件在加工时不被污染，提高良品率。 | 未进行 | 1.使元件定位精准，提高加工质量，降低不良率。 2.保证元件在加工时不被污染，提高良品率。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 367,900,002.20 | 35.21% |
| 2 | 第二名 | 232,735,059.28 | 22.27% |
| 3 | 第三名 | 90,201,870.40 | 8.63% |
| 4 | 第四名 | 52,191,831.47 | 4.99% |
| 5 | 第五名 | 27,226,305.82 | 2.61% |
| 合计 | -- | 770,255,069.17 | 73.71% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占营业收入的比例 |
| 1 | 第一名 | 279,627,860.90 | 24.97% |
| 2 | 第二名 | 141,400,405.77 | 12.63% |
| 3 | 第三名 | 54,461,153.47 | 4.86% |
| 4 | 第四名 | 43,499,629.88 | 3.88% |
| 5 | 第五名 | 37,001,009.05 | 3.30% |
| 合计 | -- | 555,990,059.07 | 49.64% |
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、核心人才流失的风险
高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于公司业务保持市场竞争力、提升核心竞争力、实现可持续发展举足轻重，对于收购的四家公司核心团队的持续稳定对于自身业务发展和开拓也是至关重要。如果不能有效保留现有骨干员工，不能有效完成人才梯队建设，或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才，将对公司未来发展带来不利影响。针对人才流失的风险：第一、人力资源坚持基本原则：吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。采用集团化人力资源管控模式，明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系，采用不同的集团化人力资源管控模式。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式，加强公司管理团队的稳定；第二、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升员工凝聚力和战斗力；第三、坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合，公司不断通过各类内外部培训投入，加强中高层梯队建设。
2、公司整体规模不断扩大带来的管理风险
随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与企业发展规模相适应的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。面对整合管理的风险，公司根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险：第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度；第二、集团层面加强战略统筹规划，经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，提升融合效果；第三、进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。
3、主要客户及供应商集中度较高风险
报告期内，公司前五大客户销售金额合计为55,599.01万元，占公司报告期内营业收入的49.64%；前五大供应商采购额77,025.51万元，占公司报告期内采购总额的73.71%。公司主要客户中包含中国农行、中国建行、D-Link等大型客户，主要供应商包括中国移动、中国电信、中国联通、字节跳动等大型企业。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓以及保持主要供应商的合作力度等工作，将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将进一步加强主要客户和供应商关系的维护工作，并积极培养、开拓更多的重要客户。
4、应收账款无法收回风险
截至报告期末，公司应收账款为41,933.88万元，占报告期期末总资产的比例为15.79%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。针对应收账款回收的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。
5、政策及行业变化的风险
国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业，随着行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。同时，运营商价格政策也可能会不断进行调整。市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这可能会在短时期内对国都互联和摩森特业务的正常发展带来影响。同时5G消息的发展将催生出大量新技术、新应用和新商业模式，将对传统短信业务产生一定的产品迭代将就。互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，短期内可能对行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化，则可能进一步影响行业的竞争格局，并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的风险，公司采取以下措施避免其风险的发生：第一、公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，加大研发投入，寻求新的突破方向；第二、围绕大连接产业格局，投资或者参股一些符合公司发展战略的优质标的，如战略入股嗨皮（上海）网络科技股份有限
公司，经过重组后已登录港交所成功上市；如参股全球Small Cell知名企业佰才邦，成功布局5G微站赛道；如参股纳瓦电子（上海）有限公司，在毫米波雷达领域提升公司C-V2X车联网的产业协同；如发起设立吴通光电智联科技（武汉）有限公司，以把握5G承载网产业机遇；第三、继续推进“通讯智能制造+互联网信息服务”的产业布局，不断加强信息服务及互联网精准营销的发展，巩固公司转型升级成果，顺应通信产业发展新趋势，进一步增强公司核心竞争力。
6、技术创新的风险
为适应TMT行业发展趋势，公司及子公司需要进一步提高自身技术创新的能力，以满足客户不断升级的需求，更好地服务于客户。如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险：公司将进一步加强研发力度，提高技术创新的能力，积极满足客户定制化需求，提升公司产品和服务竞争力，以及扩大产品市场份额，促进公司持续稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月3日，公司公布了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-075），2020年12月29日，公司公布了《关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-093），公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2021-006），持有公司股份912,300股（占本公司总股本比例0.07%）的董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过228,075股，截至2021年3月25日，减持时间区间届满，沈伟新先生在本次减持计划期间内未减持公司股份，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2、2021年3月18日，公司披露了《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-005），为进一步优化公司物联网、车联网产业布局，公司决定以自有资金向纳瓦电子（上海）有限公司增资1,500万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
3、2020年10月21日，公司披露了《2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告，根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。2021年3月30日，披露了《以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告，根据确定发行对象、发行价格及获配股数的相关原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。2021年4月13日，披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-012），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生减持公司股份的进展 | 2021年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员减持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2021-006） |
| 公司对外投资纳瓦电子的事项 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-005） |
| 以简易程序向特定对象发行股票的进展 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-008） |
| 2021年04月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
刊登的《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得甚至证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-012）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王明欢 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、公司全资子公司互众广告、王明欢与广州新蜂现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司签署了《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告；北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人 | 2018年06月12日 | 2018-08-12至2018-12-31 | 互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁，并鉴于王明欢未在指定的时间内履行裁决书规定的义务申请依法强制执行。2020年10月12日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-077），公司在收到甘肃省兰州市中级人民法院案件终结 |
| 民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告，将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后，互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。2、本次股权转让完成后，互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》，双方将按照持股比例对广州新蜂进行增资，将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。3、王明欢向互众广告承诺，广州新蜂2018年度净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依 | 本次执行程序通知书（2020）甘01执175号后，立即依法向兰州中院提交了执行异议申请书，后收到兰州中院执行裁定书（2020）甘01执175号之一。案件终结本次执行程序通知书主要内容如下：兰州中院轮候查封了王明欢名下位于北京丰台区阅园一区7号楼21层2506室的房产一套和京PQ1K51沃尔沃汽车一辆，除此之外，未发现可供执行财产。兰州中院已对王明欢限制高消费。执行裁定书（2020）甘01执175号之一裁定如下：终结（2020）甘01执175号执行裁定书的本次执行程序。后续，公司若发现王明欢有可供执行的财产，将向 |
| 据）不低于2,500万元，若届时低于2,500万元，差额部分由王明欢补足。 | 兰州中院申请恢复执行，切实维护公司和广大投资者的切身利益。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 经审计，广州新蜂2018年度实现净利润-1,325.44万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,325.44万元。根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》，王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》。而后，互众广告多次要求王明欢按约补足差额，但均被其拒绝，为切实维护公司和广大投资者的切身利益，互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。公司于2019年6月4日披露了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》（公告编号：2019-067）。 2019年8月1日、8月9日、9月28日、11月16日、11月29日，2020年3月24日、10月12日，公司披露了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-087、2019-089、2019-105、2019-122、2019-123、2020-020、2020-077），鉴于王明欢未在指定的时间内履行裁决书规定的义务，互众广告向甘肃省兰州市中级人民法院申请依法强制执行。法院轮候查封了王明欢名下位于北京丰台区阅园一区7号楼21层2506室的房产一套和京PQ1K51沃尔沃汽车一辆，除此之外，未发现可供执行财产。法院已对王明欢限制高消费。法院已终结本次执行程序。后续，公司若发现王明欢有可供执行的财产，将向法院申请恢复执行，切实维护公司和广大投资者的切身利益。 | |||
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 367,927,956.67 | 501,862,169.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,555,080.67 | 26,135,172.52 |
| 应收账款 | 419,338,761.19 | 293,203,157.38 |
| 应收款项融资 | 55,633,081.94 | 38,574,678.94 |
| 预付款项 | 18,274,942.68 | 20,231,716.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 213,337,344.29 | 170,349,272.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,593,068.42 | 213,024,152.78 |
| 合同资产 | 702,673,882.17 | 685,160,637.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,732,507.40 | 27,290,596.63 |
| 流动资产合计 | 2,070,066,625.43 | 1,975,831,554.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 170,304,640.50 | 166,378,707.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 39,454,116.00 | 39,454,116.00 |
| 投资性房地产 | 61,865,057.49 | 70,851,121.60 |
| 固定资产 | 247,895,357.81 | 247,152,250.92 |
| 在建工程 | 3,166,475.05 | 5,312,764.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,706,241.03 | |
| 无形资产 | 43,006,013.91 | 43,721,462.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,042,813.46 | 2,010,828.91 |
| 递延所得税资产 | 8,665,840.49 | 7,544,061.61 |
| 其他非流动资产 | 30,880.00 | 465,000.00 |
| 非流动资产合计 | 585,137,435.74 | 582,890,313.57 |
| 资产总计 | 2,655,204,061.17 | 2,558,721,867.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 812,936,083.13 | 774,474,476.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,322,698.46 | 57,868,453.92 |
| 应付账款 | 582,941,375.54 | 516,893,820.50 |
| 预收款项 | 4,648,916.57 | 1,833,268.85 |
| 合同负债 | 29,639,159.50 | 30,819,315.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 29,052,402.21 | 61,720,348.70 |
| 应交税费 | 16,181,210.31 | 7,067,445.87 |
| 其他应付款 | 16,962,986.30 | 13,610,888.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,612,635.12 | |
| 其他流动负债 | 27,528,727.72 | 28,012,147.91 |
| 流动负债合计 | 1,571,826,194.86 | 1,492,300,165.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,644,514.32 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,520,852.33 | 3,681,885.91 |
| 递延所得税负债 | 2,742,567.50 | 2,742,567.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,907,934.15 | 6,424,453.41 |
| 负债合计 | 1,580,734,129.01 | 1,498,724,619.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 940,616,800.22 | 940,616,800.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -46,846.26 | -398,800.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,173,817,856.79 | -1,188,977,449.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,076,810,136.16 | 1,061,298,589.84 |
| 少数股东权益 | -2,340,204.00 | -1,301,341.17 |
| 所有者权益合计 | 1,074,469,932.16 | 1,059,997,248.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,655,204,061.17 | 2,558,721,867.90 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,565,439.65 | 121,783,184.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,064,440.97 | 18,868,824.25 |
| 应收账款 | 165,135,820.80 | 109,842,168.88 |
| 应收款项融资 | 22,866,977.83 | 19,697,899.12 |
| 预付款项 | 1,365,973.20 | 1,733,430.47 |
| 其他应收款 | 357,430,654.48 | 353,701,568.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 21,203,813.61 | 22,150,886.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 813,522.14 | |
| 流动资产合计 | 673,633,120.54 | 648,591,484.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 855,635,129.34 | 851,709,195.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 101,941,319.85 | 115,068,713.28 |
| 固定资产 | 116,880,485.38 | 110,694,522.67 |
| 在建工程 | 1,196,302.66 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,776,560.71 | 21,459,343.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,010,828.91 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,096,233,495.28 | 1,102,138,907.16 |
| 资产总计 | 1,769,866,615.82 | 1,750,730,391.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 539,477,307.42 | 504,310,499.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,384,083.43 | 42,317,147.96 |
| 应付账款 | 135,377,764.77 | 138,110,538.49 |
| 预收款项 | 4,648,916.57 | 1,833,243.03 |
| 合同负债 | 2,612,466.43 | 282,152.49 |
| 应付职工薪酬 | 1,875,733.06 | 12,765,508.08 |
| 应交税费 | 3,813,130.50 | 762,882.86 |
| 其他应付款 | 9,060,361.39 | 4,688,105.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,769.15 | 23,598.63 |
| 流动负债合计 | 727,272,532.72 | 705,093,676.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 551,091.33 | 615,018.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 551,091.33 | 615,018.96 |
| 负债合计 | 727,823,624.05 | 705,708,695.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 912,068,503.77 | 912,068,503.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -977,246.23 | -1,035,112.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 未分配利润 | -1,179,106,304.76 | -1,176,069,733.96 |
| 所有者权益合计 | 1,042,042,991.77 | 1,045,021,696.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,769,866,615.82 | 1,750,730,391.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,119,900,517.25 | 689,702,699.50 |
| 其中：营业收入 | 1,119,900,517.25 | 689,702,699.50 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,101,102,599.34 | 687,071,057.41 |
| 其中：营业成本 | 1,028,130,664.83 | 620,456,880.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,628,412.14 | 1,018,125.39 |
| 销售费用 | 12,809,040.30 | 11,263,903.28 |
| 管理费用 | 25,303,512.20 | 28,368,676.14 |
| 研发费用 | 25,235,259.40 | 20,300,280.91 |
| 财务费用 | 7,995,710.47 | 5,663,191.11 |
| 其中：利息费用 | 8,870,062.36 | 6,875,895.49 |
| 利息收入 | 803,051.77 | 662,998.99 |
| 加：其他收益 | 4,088,413.91 | 632,773.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,858,649.92 | 2,524,764.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,868,067.14 | 2,449,969.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,630,474.50 | -8,436,112.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,475,732.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 601,182.01 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,239,956.35 | -2,646,932.23 |
| 加：营业外收入 | 246,427.63 | 610,073.80 |
| 减：营业外支出 | 2,619.15 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,483,764.83 | -2,036,858.43 |
| 减：所得税费用 | 3,358,230.08 | 3,195,919.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,125,534.75 | -5,232,777.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,125,534.75 | -5,232,777.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,159,592.45 | -3,883,930.41 |
| 2.少数股东损益 | -1,034,057.70 | -1,348,847.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 347,148.74 | -113,496.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 351,953.87 | -107,875.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 351,953.87 | -107,875.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 57,866.32 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 294,087.55 | -107,875.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,805.13 | -5,621.16 |
| 七、综合收益总额 | 14,472,683.49 | -5,346,273.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,511,546.32 | -3,991,805.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,038,862.83 | -1,354,468.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | -0.003 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,449,889.31 | 54,927,308.50 |
| 减：营业成本 | 108,900,122.19 | 51,588,962.03 |
| 税金及附加 | 702,765.77 | 654,414.63 |
| 销售费用 | 620,658.10 | 665,265.19 |
| 管理费用 | 10,141,002.21 | 12,403,332.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,711,069.11 | 2,220,409.56 |
| 其中：利息费用 | 5,628,727.30 | 4,972,544.43 |
| 利息收入 | 3,981,101.98 | 2,274,843.17 |
| 加：其他收益 | 83,063.25 | 62,488.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,868,067.14 | 2,449,969.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,868,067.14 | 2,449,969.97 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 439,280.21 | -1,973,350.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -466,362.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 601,182.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,100,498.43 | -12,065,967.79 |
| 加：营业外收入 | 63,927.63 | 354,849.46 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,036,570.80 | -11,711,118.33 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,036,570.80 | -11,711,118.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,036,570.80 | -11,711,118.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 57,866.32 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 57,866.32 | |
| 1.权益法下可转损益的其 | 57,866.32 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,978,704.48 | -11,711,118.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.002 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.002 | -0.010 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,029,759,196.53 | 569,457,284.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,354,089.85 | 6,172,839.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,652,848.16 | 11,220,374.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,044,766,134.54 | 586,850,498.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,676,782.49 | 466,846,082.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,722,817.42 | 104,289,610.84 |
| 支付的各项税费 | 6,216,915.00 | 5,667,641.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,734,418.34 | 40,502,099.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,350,933.25 | 617,305,434.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,584,798.71 | -30,454,936.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,191,671.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,191,671.54 | 2,740,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,511,194.35 | 11,578,461.50 |
| 投资支付的现金 | 18,876.04 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,511,194.35 | 11,597,337.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,522.81 | -8,857,337.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 211,239,875.00 | 234,485,566.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 211,239,875.00 | 234,485,566.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,114,687.50 | 209,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,463,250.50 | 7,905,767.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,494.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,958,432.00 | 216,905,767.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,281,443.00 | 17,579,799.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,506.06 | 193,022.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,621,372.46 | -21,539,451.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 446,454,175.66 | 388,411,557.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,832,803.20 | 366,872,105.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,778,471.59 | 45,164,274.02 |
| 收到的税费返还 | 2,013,488.23 | 1,776,407.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,568,685.12 | 7,156,385.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,360,644.94 | 54,097,067.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,186,768.50 | 34,397,796.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,494,536.56 | 14,024,697.55 |
| 支付的各项税费 | 679,908.28 | 621,016.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,482,944.72 | 27,580,044.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,844,158.06 | 76,623,553.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,483,513.12 | -22,526,486.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,191,671.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,084,931.50 | 30,511,273.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,276,603.04 | 30,511,273.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,728,750.00 | 2,424,530.48 |
| 投资支付的现金 | 18,876.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,700,000.00 | 79,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,428,750.00 | 81,443,406.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,847,853.04 | -50,932,132.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 214,485,566.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,000,000.00 | 214,485,566.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,461,919.41 | 6,149,797.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 155,461,919.41 | 215,149,797.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,538,080.59 | -664,230.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,425.76 | 79,226.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,199,005.25 | -74,043,623.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,999,556.74 | 114,359,135.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,800,551.49 | 40,315,512.14 |
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 501,862,169.68 | 500,519,253.56 | -1,342,916.12 |
| 应收票据 | 26,135,172.52 | 26,135,172.52 | |
| 应收账款 | 293,203,157.38 | 293,203,157.38 | |
| 应收款项融资 | 38,574,678.94 | 38,574,678.94 | |
| 预付款项 | 20,231,716.51 | 20,231,716.51 | |
| 其他应收款 | 170,349,272.64 | 170,349,272.64 | |
| 存货 | 213,024,152.78 | 213,024,152.78 | |
| 合同资产 | 685,160,637.25 | 685,160,637.25 | |
| 其他流动资产 | 27,290,596.63 | 26,687,871.85 | -602,724.78 |
| 流动资产合计 | 1,975,831,554.33 | 1,973,885,913.43 | -1,945,640.90 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 166,378,707.04 | 166,378,707.04 | |
| 其他非流动金融资产 | 39,454,116.00 | 39,454,116.00 | |
| 投资性房地产 | 70,851,121.60 | 70,851,121.60 | |
| 固定资产 | 247,152,250.92 | 247,152,250.92 | |
| 在建工程 | 5,312,764.70 | 5,312,764.70 | |
| 使用权资产 | 11,418,205.19 | 11,418,205.19 | |
| 无形资产 | 43,721,462.79 | 43,721,462.79 | |
| 长期待摊费用 | 2,010,828.91 | 2,010,828.91 | |
| 递延所得税资产 | 7,544,061.61 | 7,544,061.61 | |
| 其他非流动资产 | 465,000.00 | 465,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 582,890,313.57 | 594,308,518.76 | 11,418,205.19 |
| 资产总计 | 2,558,721,867.90 | 2,568,194,432.19 | 9,472,564.29 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 774,474,476.01 | 774,474,476.01 | |
| 应付票据 | 57,868,453.92 | 57,868,453.92 | |
| 应付账款 | 516,893,820.50 | 516,893,820.50 | |
| 预收款项 | 1,833,268.85 | 1,833,268.85 | |
| 合同负债 | 30,819,315.13 | 30,819,315.13 | |
| 应付职工薪酬 | 61,720,348.70 | 61,720,348.70 |
| 应交税费 | 7,067,445.87 | 7,067,445.87 | |
| 其他应付款 | 13,610,888.93 | 13,610,888.93 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,717,470.57 | 5,717,470.57 | |
| 其他流动负债 | 28,012,147.91 | 28,012,147.91 | |
| 流动负债合计 | 1,492,300,165.82 | 1,498,017,636.39 | 5,717,470.57 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 3,755,093.72 | 3,755,093.72 | |
| 递延收益 | 3,681,885.91 | 3,681,885.91 | |
| 递延所得税负债 | 2,742,567.50 | 2,742,567.50 | |
| 非流动负债合计 | 6,424,453.41 | 10,179,547.13 | 3,755,093.72 |
| 负债合计 | 1,498,724,619.23 | 1,508,197,183.52 | 9,472,564.29 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
| 资本公积 | 940,616,800.22 | 940,616,800.22 | |
| 其他综合收益 | -398,800.13 | -398,800.13 | |
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
| 未分配利润 | -1,188,977,449.24 | -1,188,977,449.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,061,298,589.84 | 1,061,298,589.84 | |
| 少数股东权益 | -1,301,341.17 | -1,301,341.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,059,997,248.67 | 1,059,997,248.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,558,721,867.90 | 2,568,194,432.19 | 9,472,564.29 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 121,783,184.50 | 121,783,184.50 | |
| 应收票据 | 18,868,824.25 | 18,868,824.25 | |
| 应收账款 | 109,842,168.88 | 109,842,168.88 | |
| 应收款项融资 | 19,697,899.12 | 19,697,899.12 |
| 预付款项 | 1,733,430.47 | 1,733,430.47 | |
| 其他应收款 | 353,701,568.94 | 353,701,568.94 | |
| 合同资产 | 22,150,886.33 | 22,150,886.33 | |
| 其他流动资产 | 813,522.14 | 813,522.14 | |
| 流动资产合计 | 648,591,484.63 | 648,591,484.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 851,709,195.88 | 851,709,195.88 | |
| 投资性房地产 | 115,068,713.28 | 115,068,713.28 | |
| 固定资产 | 110,694,522.67 | 110,694,522.67 | |
| 在建工程 | 1,196,302.66 | 1,196,302.66 | |
| 无形资产 | 21,459,343.76 | 21,459,343.76 | |
| 长期待摊费用 | 2,010,828.91 | 2,010,828.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,102,138,907.16 | 1,102,138,907.16 | |
| 资产总计 | 1,750,730,391.79 | 1,750,730,391.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 504,310,499.53 | 504,310,499.53 | |
| 应付票据 | 42,317,147.96 | 42,317,147.96 | |
| 应付账款 | 138,110,538.49 | 138,110,538.49 | |
| 预收款项 | 1,833,243.03 | 1,833,243.03 | |
| 合同负债 | 282,152.49 | 282,152.49 | |
| 应付职工薪酬 | 12,765,508.08 | 12,765,508.08 | |
| 应交税费 | 762,882.86 | 762,882.86 | |
| 其他应付款 | 4,688,105.51 | 4,688,105.51 | |
| 其他流动负债 | 23,598.63 | 23,598.63 | |
| 流动负债合计 | 705,093,676.58 | 705,093,676.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 615,018.96 | 615,018.96 | |
| 非流动负债合计 | 615,018.96 | 615,018.96 | |
| 负债合计 | 705,708,695.54 | 705,708,695.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
| 资本公积 | 912,068,503.77 | 912,068,503.77 | |
| 其他综合收益 | -1,035,112.55 | -1,035,112.55 | |
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 未分配利润 | -1,176,069,733.96 | -1,176,069,733.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,045,021,696.25 | 1,045,021,696.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,750,730,391.79 | 1,750,730,391.79 |