公司代码:601003 公司简称:柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本2,562,793,200股,以此计算合计拟派发现金红利640,698,300元(含税)。本年度公司拟分红金额占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。该预案尚待公司2020年年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 柳钢股份 | 601003 | 无 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 裴侃 | 邓旋 |
办公地址 | 广西柳州市北雀路117号 | 广西柳州市北雀路117号 |
电话 | (0772)2595971 | (0772)2595971 |
电子信箱 | liscl@163.com | liscl@163.com |
要的大型钢铁联合生产企业。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等,生产的产品主要为低合金板、带肋钢筋、优质线材、热轧宽带钢、热镀锌卷板等品种。产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的同时,还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区,广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
1.公司业务流程
公司为长流程钢铁生产企业,业务流程简图如下:
2.主要产品介绍
生产主体 | 产品系列 | 主要品种 | 使用领域 | 产品优势 | 产品图示 |
柳钢股份 | 中厚板系列 | 普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等。 | 广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。 已用于柳工、柳汽、欧维姆、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海LNG项目等重点工程及知名企业。 | 优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场; 船板通过八国船级社的工厂认可; 荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号。 |
棒线型材系列 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条等。 | 广泛用于工业及民用建筑,拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作,汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业。 已用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、阳光100城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。 | 荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“全国用户满意产品”“广西名牌产品”等称号。 | ||
广西钢铁 | 冷轧系列 | 冷轧低碳钢带、热镀锌冷轧钢带 | 广泛应用于汽车、家电、建筑、交通运输、土木水利、五金机械、石油化工、食品包装等行业。 | 连退及镀锌产品畅销广东地区。产品的表面清洁度和产品尺寸精度高,品种规格丰富,得到广大用户的信赖和认可。 |
的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切,通过项目合作、人才柔性引进等多种方式,不断提高产品研发能力。
3.采购模式
公司主要采购的大宗品类包括铁矿石、煤炭、熔剂等,采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求,并结合市场价格制定采购策略。主要通过询盘谈判议价、区域定价两种模式开展采购活动,对子公司的采购通过统一谈判,分别签约的方式进行管理,以便于供应商管理及降低采购成本。
4.生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式,根据市场情况,综合考虑炼铁、炼钢、轧钢等系统的产能、设备工况等因素,按照在手订单的交货期和优先级编制生产计划,组织生产活动。
5.销售模式
为解决同业竞争问题并实现效益最大化,柳钢股份与柳钢集团、广西钢铁分别签订了《销售代理协议》,由柳钢股份统一销售钢材产品。公司采用的销售模式有经销商销售、直供终端客户销售、电商销售、出口销售等。其中通过经销商销售比例最大,达80%以上,其次为直供用户,最后为出口。
(三)2020年行业情况说明
2020年,钢铁行业运行主要有以下特点:
1.行业产量创新高
国家统计局数据显示,2020年,我国粗钢产量10.65亿吨,同比增长7.0%;生铁产量8.88亿吨,同比增长4.3%;钢材产量13.25亿吨,同比增长10.0%。分季度看,一季度粗钢产量同比增长1.2%,二季度增长1.7%,三季度增长10.3%,四季度增长8.8%。可以看出,粗钢产量趋势与国内经济走势高度重合,经过一季度的低迷期后,随着宏观经济调控政策逐步落实到位,二季度起经济稳定复苏,下游需求逐步恢复,钢铁产量显著提升,这一趋势延续到了年末。
2.钢材出口明显下降,进口大幅增长
据海关总署公布的数据,2020年,全国累计出口钢材5367万吨,同比下降16.5%,出口均价
847.2美元/吨,同比上升1.3%;累计进口钢材2023万吨,同比增长64.4%,进口均价831.6美元/吨,同比下降27.5%。若考虑进口钢坯增加的情况,2020年我国粗钢净出口同比下降67.6%。2020年,我国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口均价101.7美元/吨,同比上涨
7.2%。由于国外受疫情影响需求减弱,整体价格低迷且出口贸易摩擦不断增加,我国钢材出口连续5年下降,产量增幅大部分被国内消化,但社会库存总量也持续维持在高位。
3. 企业效益持续恢复,行业实现利润小幅增长
据中钢协统计,2020年,重点统计钢铁企业销售收入47033亿元,同比增长10.86%;销售成本42366亿元,同比增长11.57%,成本增幅大于收入增幅0.71个百分点;实现利税3083亿元,同比增长7.00%;利润总额2074亿元,同比增长6.59%;平均销售利润率4.41%,同比下降0.18个百分点。在国内钢铁产量保持增长以及下半年国外企业复工复产的情况下,铁矿石供需偏紧,加上货币泛滥给了资本炒作空间,铁矿石价格在下半年短期内大幅拉涨,严重侵蚀了国内钢铁行业的利润,尽管下半年钢材价格受成本推动屡创新高,但钢铁企业普遍存在增收不增利的现象。
2020年末,中央经济工作会议确定了做好碳达峰、碳中和工作是2021年主抓的重点任务,随后工信部对钢铁产业供给侧结构性改革的描述从过去多年的“去产能”改为今年的“去产量”,对中国钢铁行业来说,2021年或许是大变革的开端,为完成国家重点工作任务,我们预计限制钢
铁产能产量的制度措施会升级,环保监管督查力度会趋严,行业兼并重组的进程会提速,这些变化都将会对未来中国钢铁行业总体格局产生深远的影响。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 60,594,790,328.17 | 50,899,442,125.87 | 26,445,650,684.75 | 19.05 | 36,150,089,632.42 | 24,950,844,655.07 |
营业收入 | 54,693,987,614.03 | 48,620,491,935.26 | 48,620,101,780.87 | 12.49 | 47,351,435,525.27 | 47,351,110,185.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,718,594,515.42 | 2,342,438,561.73 | 2,346,853,393.59 | -26.63 | 4,598,401,545.73 | 4,609,698,845.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经 | 1,703,255,825.37 | 2,327,821,241.93 | 2,304,022,544.85 | -26.83 | 4,583,009,054.22 | 4,564,211,032.60 |
常性损益的净利润 | ||||||
归属于上市公司股东的净资产 | 11,769,987,995.53 | 13,062,957,973.96 | 11,343,335,293.87 | -9.90 | 11,515,011,891.38 | 10,528,595,824.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,605,576,964.41 | 4,055,364,628.14 | 4,885,387,069.19 | -35.75 | 5,545,859,703.92 | 5,651,591,911.39 |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.91 | 0.9157 | -26.38 | 1.79 | 1.7987 |
稀释每股收 | 0.67 | 0.91 | 0.9157 | -26.38 | 1.79 | 1.7987 |
益(元/股) | ||||||
加权平均净资产收益率(%) | 7.32 | 15.95 | 21.71 | 减少8.63个百分点 | 48.23 | 52.64 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 10,687,038,410.67 | 12,316,537,632.08 | 14,166,480,843.34 | 17,523,930,727.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 164,426,083.98 | 625,877,175.56 | 444,928,529.47 | 483,362,726.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 162,703,819.38 | 627,002,630.36 | 438,366,162.78 | 475,183,212.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -484,824,264.49 | 695,610,067.63 | 1,487,566,904.24 | 907,224,257.03 |
截止报告期末普通股股东总数(户) | 47,513 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 42,616 |
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
广西柳州钢铁集团有限公司 | 0 | 1,910,963,595 | 74.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
王文辉 | 0 | 203,469,540 | 7.94 | 0 | 质押 | 202,760,060 | 境内自然人 |
香港中央结算有限公司 | 52,159,856 | 63,665,185 | 2.48 | 0 | 无 | 其他 | |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 41,907,096 | 58,510,554 | 2.28 | 0 | 无 | 其他 | |
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 13,453,925 | 13,453,925 | 0.52 | 0 | 无 | 其他 | |
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 2,601,300 | 7,495,504 | 0.29 | 0 | 无 | 其他 | |
基本养老保险基金一一零一组合 | 5,188,274 | 5,188,274 | 0.20 | 0 | 无 | 其他 | |
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1,794,142 | 4,295,942 | 0.17 | 0 | 无 | 其他 | |
王丹平 | 5,000 | 4,013,200 | 0.16 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | -2,890,400 | 3,820,100 | 0.15 | 0 | 无 | 其他 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债(第一期) | 20柳钢01 | 175080.SH | 2020-9-10 | 2023-9-11 | 1,000,000,000 | 4.5 | 到期一次还本;单利按年付息 | 上海证券交易所 |
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年8月12日出具的《柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。
根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求,定期跟踪评级报告每年出具一次,年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,相关信息通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 58.94 | 54.40 | 4.54 |
EBITDA全部债务比 | 8.51 | 17.32 | -8.81 |
利息保障倍数 | 7.79 | 11.58 | -32.73 |
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期新增子公司广西钢铁集团有限公司,详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”索引。