胜利股份：2020年年度报告摘要

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2021-011号

山东胜利股份有限公司

2020年年度报告摘要

重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务

状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事张树明代为出席并表示赞成意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

一、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	胜利股份	股票代码		000407
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	杜以宏		宋文臻

办公地址	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32F
传 真	[phone]
电 话	[phone] 88725687
电子信箱	[e-mail]

（二）报告期主要业务或产品简介

报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。

清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。

（三）主要会计数据和财务指标

1．近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减（%）	2018年
营业收入（元）	4,596,360,862.81	5,348,283,403.38	-14.06	4,675,800,100.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,314,776.28	133,427,291.24	6.66	102,530,653.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,600,332.66	124,438,974.19	-22.37	100,856,917.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	449,780,536.63	590,797,664.03	-23.87	283,942,405.27
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	0.12
加权平均净资产收益率（%）	5.83	5.70	上升0.13个百分点	4.61
	2020年末	2019年末	本年末比上年末 增减（%）	2018年末
总资产（元）	6,752,489,856.50	6,509,313,976.27	3.74	6,427,026,617.39
归属于上市公司股东的净资产	2,457,702,562.24	2,422,019,704.99	1.47	2,271,492,524.38

注：扣非后的净利润有所降低主是系公司调整温州公司股权交易方案导致的公允价值变动计入非经常性会计科目所致；销售收入有所降低主要系公司战略调减非主营贸易规模所致。2．分季度主要会计数据

单位：元

（元）

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	862,710,449.92	1,047,347,347.84	978,843,248.34	1,707,459,816.71
归属于上市公司股东的净利润	19,198,668.85	58,818,060.39	48,837,193.50	15,460,853.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,447,446.15	56,345,265.06	45,589,226.02	-23,781,604.57
经营活动产生的现金流量净额	-198,756,376.53	341,984,703.04	12,547,005.63	294,005,204.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

40,888

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

40,382

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

山东胜利投资股份有限公司

境内非国有法人

9.99

87,886,314

质押

22,450,000

广州润铠胜投资有限责任公司

境内非国有法人

7.04

61,934,958

质押

61,924,997

冻结

61,934,958

阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品

境内非国有法人

5.56

48,939,641

广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

3.25

28,627,829

孙冠杰

境内自然人

3.07

27,023,600

济宁齐鲁检测技术有限公司	境内非国有法人	2.07	18,220,143
山东诺华生物工程有限公司	境内非国有法人	2.06	18,114,090
闫长勇	境内自然人	1.72	15,101,119
无锡亿利大机械有限公司	境内非国有法人	1.43	12,603,600
成都云知道贸易有限公司	境内非国有法人	1.30	11,463,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据2020年7月10日披露的《简式权益变动报告书》、2021年1月26日披露的《详式权益变动报告书》，上述第四、第五、第八名股东现为一致行动人。 根据2021年1月26日披露的《详式权益变动报告书》，广州润铠胜投资有限责任公司与广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）于2021 年 1 月 21 日就表决权委托事项签署了《表决权及投票权委托协议》，广州润铠胜投资有限责任公司将其持有的本公司股份6193万股对应的股东权利委托给广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）行使，委托期限为《表决权及投票权委托协议》生效之日起一年。 此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	报告期，公司前10名普通股股东中，股东“孙冠杰”通过普通证券账户持有0股，通过“中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有27,023,600股，合计持有27,023,600股；股东“成都云知道贸易有限公司”通过普通证券账户持有2,231,600股，通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有9,232,399股，合计持有11,463,999股。

2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（五）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

二、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

1．概述

2020年，面对新冠疫情、经济及行业下行带来的严重冲击，公司在董事会的领导、监事会的监督下，一方面积极承担社会责任，保障能源安全稳定供应，另一方面面对严峻经营形势，积极应对，勇于创新，深入贯彻安全发展理念，加大市场开拓，加强内控监督，夯实基础管理，大力处置低效资产，进一步提升资产质量，公司逆势取得了良好的业绩。

2020年，公司实现营业收入45.96亿元，实现归属于母公司的净利润1.42亿元，净利润同比增长6.66%。

（1）报告期，公司主营业务克服一季度新冠疫情的巨大冲击，及时进行市场开发部署和“N”业务拓展大行动，通过多措并举努力降低用户成本，目前公司天然气用气户数累计超过110万户，售气量不断创出新高，扣除资产处置等因素影响，公司控股企业经营业绩大幅提升。

①报告期，公司紧抓市场龙头，进一步解放思想，通过市场策略攻关研究、经验互享、市场开发竞赛等灵活多样的开发策略和措施，大力推动市场开发工作，取得了卓有成效的业绩。

②报告期，公司坚持创新理念，依托天然气主业，全力推进增值业务平台搭建，快速布局“N”业务，加快推进向“生活服务商”的战略转型步伐，激发公司发展新动能。

③报告期，公司大力倡导和弘扬“工匠”精神，通过开展技术比武、“胜利匠造”、“胜利匠星”评选等活动，为夯实公司基础管理，推进公司向管理一流、效益一流、人才一流的杰出企业迈进，提供源源不断的动力。

④报告期，公司加快推进信息化、智慧化建设，通过科技不断提升企业管理效率和管理质量。

⑤报告期，公司装备材料制造业紧抓市场机会，大力开拓水管等多领域市场，加强现金流管控，创新业务品类及新市场，经营业绩大幅提升。

（2）报告期，公司积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司所属剩余土地收储工作，截至本报告披露日，公司填海土地实现收益，将对公司发展提供发展新动力。

（3）报告期，公司财务系统积极推进业财结合、优化资产结构等工作，为服务公司生产经营发挥了重要作用。

（4）报告期，公司积极与相关部门对接，灵活利用疫情政策，特别是低息融资、减税降费等扶持政策，推进公司产业健康发展，效果显著。

（5）报告期，公司团队及文化建设再上新台阶，积极推行员工关爱活动，开展形式多样、内容丰富的团队建设和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和幸福感进一步提升，公司形成风清气正、积极向上的良好氛围。

报告期销售收入有所降低主要系公司战略调减非主营贸易规模所致，扣非后的净利润有所降低主是系公司调整温州公司股权交易方案导致的公允价值变动计入非经常性会计科目所致。

2．核心竞争力分析

天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有较好的协同效应；（6）专业化经营能力、创新能力；（7）拥有良好的资本支持体系；（8）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；

（9）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（10）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。

装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。

3．公司未来发展的展望

（1）行业竞争格局和发展趋势

“十四五”期间，中国天然气消费预计将继续保持增长势头。

2021年，天然气行业上下游竞争与合作并存，上游企业将携带气源优势进一步向下游延伸，同时上游企业之间也在加大竞争力度，下游企业在气源供应方面将与下游企业进行更紧密的合作。政府将进一步推进市场化改革，加强监管的同时推动自由竞争。

（2）公司发展战略

公司目前以天然气为代表的清洁能源业务为主，对该行业公司将以国际化和产业链思维推动天然气业务发展，通过大贸易、大流通，做大做强增值业务，并跟踪研究氢能、海洋能等清洁能源和可再生能源，由传统单一能源服务商向综合能源服务商推进。

公司将在股东大会和董事会决策和领导下推进战略发展工作。

（3）经营计划

天然气业务方面，公司在纵向上将站在产业上下游和全球化视野的角度，以产业链和大贸易思维做好业务创新和发展工作；在横向上将充分利用公司内外部资源，包括设备设施、气源、客户及同行企业推进业务协同和共享，加快改革和管理提升步伐，实现资源利用最大化和效益最大化；加快后煤改气时代的业务创新开发，通过“N”业务打造未来新的利润增长极。通过多措并举实现公司稳定可持续发展。

装备材料制造业方面，将在立足传统的燃气管业务之外，积极开发水管市场，积极布局其他与技术相通的市场和领域，加大产业链延伸与创新，向附加值更高的下游领域拓展。

（4）资金供需计划

2021年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

（5）可能面对的风险及解决措施

①天然气产业的风险主要为上游企业直供、行业政策改革、天然气价格波动，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：

一是进一步做好服务与品牌提升，开展市场开发大行动，夯实基础管理，从服务上下功夫，深挖防止直供的隐形护城河；

二是进一步提升公司低价气源的获取能力，通过与上游协同、产业链大贸易行动，以及加强与中石油、中海油、中石化和国家管网公司的合作，努力降低气源成本；

三是推进业务创新，通过主业衍生业务，培育新的利润增长点，提高综合性服务能力，充分利用已有市场资源提升规模效益；

四是认真研究行业政策，紧随政策的变化调整运营和服务，始终保持合规化、规范化运营。

②装备材料制造业的风险主要为行业结构性产能过剩和原材料价格波动风险。

解决措施：

一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，进一步提升品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，下大力气开发新客户；

二是利用技术优势拓展新业务，发展包括供排水管道、PE管件、热力管道、海洋牧场网箱等新业务，积极参与下游产业链延伸，提高装备制造产业的效能和附加值；

三是加大行业跟踪和研究，进一步做好上游原材料的价格波动研判，并通过以销定采模式，规避经营风险。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业利润比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
天然气业务	3,537,375,023.35	330,557,716.58	18.66	-2.97	3.05	上升0.97个百分点
其中：天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	324,853,157.35	24.90	-4.32	4.75	上升1.81个百分点
天然气贸易业务	909,893,891.83	5,704,559.23	0.63	1.12	-46.45	下降0.56个百分点
装备材料制造业	1,047,392,884.39	42,098,181.10	10.87	13.41	6,791.10	下降3.77个百分点
油品贸易业务	9,066,401.71	-255,875.76	24.60	-98.83	-113.70	上升21.53个百分点
其 他	2,526,553.36	-67,884,382.48	80.66	-33.78	-89.38	上升30.78个百分点

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减（%）
销售费用	225,501,617.90	299,122,038.39	-24.61
管理费用	136,118,169.43	148,528,785.96	-8.36
财务费用	87,151,318.74	78,185,696.96	11.47
研发费用	28,135,939.75	19,279,557.41	45.94
营业收入	4,596,360,862.81	5,348,283,403.38	-14.06
营业成本	3,818,187,748.92	4,542,511,783.85	-15.95
营业税金及附加	13,422,824.19	14,531,957.39	-7.63
信用减值损失	-3,362,290.95	478,607.70	802.52
资产减值损失	-58,897,201.05	-18,705,697.80	214.86
其他收益	8,411,707.55	4,183,605.22	101.06
投资收益	28,219,296.81	58,268,685.86	-51.57
资产处置收益	7,269,121.20	718,169.60	912.17
营业外收入	3,512,401.35	4,901,006.17	-28.33
营业外支出	10,474,874.76	2,999,378.59	249.23
所得税费用	81,916,930.90	84,128,378.82	-2.63
利润总额	297,553,166.03	288,082,254.50	3.29
归属于上市公司股东的净利润	142,314,776.28	133,427,291.24	6.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,600,332.66	124,438,974.19	-22.37

?重大变动说明：

（1）销售费用较去年同期减少主要系公司执行新收入准则，与合同相关的履约成本计入营业成本所致。

（2）研发费用较上年同期增加主要系公司天然气业务公司及装备材料制造公司加大研发

投入所致。

（3）营业收入和营业成本较上年同期减少主要系本期油品贸易业务收入较上年同期减少及实施新收入准则影响所致。

（4）资产减值损失较上年同期增加主要系计提的商誉减值准备较上期增加所致。

（5）其他收益较上年同期增加主要系本期收到的稳岗补贴和税收减免等较上期增加所致。

（6）投资收益较上年同期减少主要系参股公司收益降低所致。

（7）资产处置收益较上年同期增加主要系公司天然气业务公司管线改迁导致的固定资产处置收益增加所致。

（8）营业外支出较上年同期增加主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。

（9）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少，主要系公司本期调整温州胜利港耀天然气有限公司交易方案，导致公允价值变动收益增加4,020万元，计提对温州公司的商誉减值准备3,544.91万元，抵减后增加胜利股份当期净利润475.09万元，由于公允价值变动收益属于非经常性损益事项，因此计算扣除非经常损益后的净利润较上年同期降低。

（六）面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1．会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收

入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。2．会计政策变更的影响本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：
应收账款	417,963,503.31	-36,543,858.84	381,419,644.47
合同资产		36,543,858.84	36,543,858.84
负债：
预收款项	689,379,949.16	-689,379,949.16
合同负债		633,004,563.60	633,004,563.60
其他流动负债		56,375,385.56	56,375,385.56

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：
预收款项	21,451,128.38	-21,451,128.38
合同负债		18,983,582.31	18,983,582.31
其他流动负债		2,467,546.07	2,467,546.07

2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3．与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年8月，公司原公司威海润利能源有限公司，因不符合公司战略需要，对其予以注销清算，截至报告期末已清算完毕，因此本期不再将威海润利能源有限公司纳入合并

范围。

（2）报告期，公司新设立淄博绿川如易燃气安全科技有限公司、温州胜燃智能科技有限公司、重庆利邦建筑劳务有限责任公司、东阿县瑞泰商贸有限责任公司、濮阳市博源能源技术有限公司、濮阳晟利清洁能源有限公司、安阳北胜新能源开发有限公司，本期将上述公司纳入合并范围。上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。

（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2020年年度报告摘要》之签章页）

山东胜利股份有限公司董事会董事长：王鹏二〇二一年四月二十六日