公司代码：603958 公司简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年度拟不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 哈森股份 | 603958 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 钱龙宝 | 倪风云 |
| 办公地址 | 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号 | 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号 |
| 电话 | 0512-57606227 | 0512-57606227 |
| 电子信箱 | hs603958@harson.com.cn | hs603958@harson.com.cn |
类需求。公司致力于为客户提供舒适、时尚的产品和服务，并关注客户需求不断优化提升客户体验。
（二）经营模式
1、销售模式
公司销售终端市场以内销为主。内销以直营为主，经销加盟为辅，同时开展线上、线下营销活动。公司直营主要通过在百货商场设立专柜，并利用各知名网络销售平台、各类新兴线上销售工具进行线上销售；经销加盟由公司与经销商签订经销合同，由经销商在公司指定的区域内按公司制定的统一品牌标准开设的店铺和专柜，由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量。公司外销主要指公司为国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。
2、品牌运营模式
为满足不同目标消费者的需求，公司坚持实施以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略，提升品牌形象的差异化，推动销售网络的建立，满足不同目标消费群体的个性化需求。目前公司拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA）（成人女鞋）等自有品牌，并代理AS、PIKOLINOS等境外知名品牌的产品。
3、生产模式
报告期内，公司生产分为自主生产和外协生产，自主生产指公司自有品牌哈森、ROBERTA等内销品牌的生产以及为贴牌产品提供OEM/ODM加工。外协生产指公司遴选外协厂家为公司内销品牌提供OEM/ODM加工。报告期内，公司生产以外协生产为主，自主生产为辅助，自主生产占比14%。无论自主和外协，公司的生产订单根据消费者实际购买的数据分析和市场消费流行趋势提前预测相结合进行下单，并坚持生产计划少量多次，产中严控质量确保品质，力求打造优质产品。
（三）行业情况说明
1、行业整体运行状况
根据国家统计局公布数据，2020年社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%，实物商品网上零售额97,590亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.0%；在限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额12,365亿元，比上年下降6.6%；鞋靴出口2,454亿元，比上年下降20.9%。
2、行业竞争格局
国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，主要参与者是拥有众多的直营或分销门店的品牌鞋企，商品的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料、穿着舒适度和服务品质的关注度较高。各知名品牌鞋业的竞争主要集中在研发设计、供应链管理、渠道建设管理、营销策略等方面，并实施多品牌战略获取竞争优势、扩大市场占有率。报告期内受疫情影响，线上购物需求进一步增加，各知名品牌鞋企在直播带货、社交媒体营销等细分线上渠道开展营销活动、获取竞争优势。在整个鞋类市场上，休闲运动鞋消费在一定程度上对传统皮鞋需求产生影响。
3、行业发展趋势
制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，全球制鞋中心从欧洲到美国，到日本，到中国台湾，到中国沿海地区，再到中国内陆地区以及向东南亚等地不断转移。
在国内皮鞋消费市场上，随着新一代消费群体的成长和零售技术的不断发展，线上渠道市场份额逐渐增加，各企业通过调整线下渠道、布局线上渠道，实施全渠道营销来带动企业的发展。除传统电商平台外，直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道。2020年初疫情的爆发，导致线下渠道不能正常运营情况下，线上渠道得到了快速发展，其也在一定程度上弥补疫情期间线下市场的损失。随着新零售技术的进一步发展，消费零售业态将更加丰富，线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色，线上线下协同发展融合，以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。
随着现代生活节奏的加快，追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势，其要求产品设计款式多、时尚、产品符合潮流。企业在设计时以个性化为原则，在考虑鞋履传统的基础功能外，更加强调贴近流行元素，以契合皮鞋的消费特点；并进行信息化和数字化建设，提升数据管理、分析能力，通过数字赋能，提高核心竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
| 总资产 | 1,158,158,090.22 | 1,269,141,826.31 | -8.74 | 1,317,716,727.01 |
| 营业收入 | 892,184,219.26 | 1,235,692,550.74 | -27.80 | 1,347,678,813.40 |
| 扣除与主营业 | 888,137,591.95 | / | / | / |
| 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,532,851.68 | 9,461,917.28 | -560.08 | -62,373,999.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -68,758,590.82 | -24,656,405.64 | 不适用 | -113,938,117.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 973,353,231.34 | 1,023,407,084.38 | -4.89 | 1,013,376,149.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,857,142.59 | 49,381,180.70 | -121.99 | 53,933,641.21 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.200 | 0.044 | -554.55 | -0.287 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.200 | 0.044 | -554.55 | -0.287 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.36 | 0.93 | 减少5.29个百分点 | -5.84 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 216,396,617.11 | 171,699,315.48 | 196,563,180.71 | 307,525,105.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,344,452.61 | -22,185,281.15 | -10,497,284.58 | -9,505,833.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,423,770.39 | -29,246,193.48 | -19,675,502.13 | -16,413,124.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,126,095.88 | -21,335,168.86 | 17,089,328.24 | 39,514,793.91 |
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 12,736 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 12,226 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 珍兴国际股份有限公司 | 0 | 148,359,935 | 68.26 | 无 | 境外法人 | ||
| 香港欣荣投资有限公司 | 0 | 5,751,705 | 2.65 | 无 | 境外法人 | ||
| 昆山珍实投资咨询有限公司 | 0 | 3,001,069 | 1.38 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| AMAZINGNINGBOLIMITED | 0 | 2,999,996 | 1.38 | 无 | 境外法人 | ||
| 赵小弟 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.53 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 840,200 | 840,200 | 0.39 | 无 | 境外法人 | ||
| 张瑞华 | 817,600 | 817,600 | 0.38 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） | 651,200 | 651,200 | 0.30 | 无 | 境外法人 | ||
| 孙建平 | 583,200 | 624,600 | 0.29 | 无 | 境内自然人 | ||
| 朱怡雯 | 601,000 | 601,000 | 0.28 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东间关系：公司董事长陈玉珍先生持有HARRISONSHOESINT’LCO.,LTD.（BVI）52.74%的股权，HARRISONSHOESINT’LCO.,LTD.（BVI）持有珍兴国际股份有限公司100%股权；陈玉珍先生同时持有昆山珍实投资咨询有限公司100%的股权，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
| 珍兴国际股份有限公司 | ||||
| 68.26% | ||||
| 哈森商贸（中国）股份有限公司 | ||||
| 陈玉珍 | 吴珍芳 | 陈玉荣 | 陈玉兴 | 陈玉芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 52.74% | 12.54% | 11.42% | 3.07% | 11.10% | ||||||||||||||||||||||||
| HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昆山珍实投资咨询有限公司 | 珍兴国际股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.38% | 68.26% | |||||||||||||||||||||||||||
| 哈森商贸（中国）股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：
——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
——本公司将原计入销售费用的运输费用，调整至合同履约成本。
——本公司将原计入财务费用的与现金折扣，调整至合同履约成本。对2020年1月1日财务报表的影响（单位：元）
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收款项 | 3,033,224.77 | 4,480,552.03 | ||
| 合同负债 | 2,692,967.16 | 3,965,090.29 | ||
| 其他流动负债 | 340,257.61 | 515,461.74 | ||
| 报表项目 | 2020年12月31日新收入准则下金额 | 2020年12月31日旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 预收款项 | 2,764,600.19 | 1,533,605.78 | ||
| 合同负债 | 2,512,355.75 | 1,416,866.03 | ||
| 其他流动负债 | 252,244.44 | 116,739.75 | ||
| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020年度旧收入准则下金额 | ||
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 营业成本 | 402,568,491.50 | 430,043,141.43 | 391,919,316.84 | 422,594,554.00 |
| 销售费用 | 446,152,177.53 | 270,221,366.23 | 457,861,184.85 | 277,958,151.66 |
| 财务费用 | -1,877,368.40 | -1,711,545.78 | -2,937,201.06 | -1,999,743.78 |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 哈森鞋业（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 2 | 75% | 75% |
| 深圳珍兴鞋业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 抚州珍展鞋业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 昆山珍兴鞋业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 哈森珍兴商贸（上海）有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 哈森商贸（香港）有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 台湾哈森兴业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 上海钧钛电子商务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 西藏哈森鞋业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 西藏哈森商贸有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |
| 东台珍展鞋业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100% | 100% |