民生证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定,民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为青矩技术股份有限公司(以下简称“青矩技术”或“公司”)的主办券商，对青矩技术2020年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。
一、募集资金基本情况
2020年4月，青矩技术2020年第一次定向发行实际发行股票416万股，募集资金62,400,000.00元，并在中国证券登记结算有限责任公司完成本次发行的新增股票登记手续。此次发行经公司2020年第二次临时股东大会批准，并由全国股转公司出具了《关于对青矩技术股份有限公司定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕711号）。
截至2020年12月31日本次募集资金存放情况如下（单位：元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 | 募集资金余额 |
| 中国民生银行股份有限公司北京正义路支行 | 631859968 | 62,400,000.00 | 0.00 |
主办券商民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
自该次股票发行认购款缴纳完成至2020年12月31日，公司严格按照相关规定及要求管理使用募集资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金总额 | 62,400,000.00 |
| 加：利息收入 | 39,283.40 |
| 二、可使用募集资金金额 | 62,439,283.40 |
| 三、募集资金实际使用金额 | 62,400,000.00 |
| 其中：1.偿还银行贷款 | 26,900,000.00 |
| 2.支付公司及子公司职工薪酬 | 27,400,000.00 |
| 3.支付公司及子公司场地租金及相关费用 | 5,000,000.00 |
| 4.支付公司及子公司其他日常性经营开支 | 3,100,000.00 |
六、专项核查意见
经核查，民生证券认为，青矩技术募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。（以下无正文）