证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-022
苏州市世嘉科技股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以252,426,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：报告期公司不存在优先股。
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 世嘉科技 | 股票代码 | 002796 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 姚跃文 | 康云华 | ||
| 办公地址 | 苏州市建林路439号 | 苏州市建林路439号 | ||
| 电话 | 0512-66161736 | 0512-66161736 | ||
| 电子信箱 | shijiagufen@shijiakj.com | shijiagufen@shijiakj.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经
建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。
（1）精密箱体系统业务
精密箱体系统是公司的传统业务，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、SanminaCorporation、天弘、中微半导体、亚泰科技等国内外优质客户。
精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。
目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。
（2）移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、捷频电子实施，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售。捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。
滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。
波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐
移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
| 营业收入（元） | 1,640,945,850.17 | 1,871,298,846.63 | -12.31% | 1,279,907,776.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,728,449.47 | 95,460,136.28 | -60.48% | 48,608,731.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,232,907.24 | 86,447,076.56 | -65.03% | 42,577,182.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,402,387.42 | 273,368,137.65 | -85.22% | -15,882,657.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.38 | -60.53% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.38 | -60.53% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | 6.54% | -4.08% | 4.18% |
| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 2,416,023,484.37 | 2,431,854,690.77 | -0.65% | 2,014,346,560.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,562,233,292.72 | 1,516,757,284.11 | 3.00% | 1,423,773,746.70 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 260,872,520.60 | 622,027,811.25 | 447,865,949.58 | 310,179,568.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,562,199.08 | 36,024,513.81 | 12,253,976.56 | -6,987,841.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,016,503.71 | 35,778,711.20 | 11,107,421.21 | -10,636,721.46 |
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,719,840.53 | -15,968,955.35 | -49,898,485.55 | 187,989,668.85 |
上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,577 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 韩裕玉 | 境内自然人 | 28.46% | 71,838,000 | - | |||||||||
| 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 16,253,262 | 12,189,946 | 质押 | 6,299,999 | |||||||
| 陈宝华 | 境内自然人 | 5.30% | 13,369,646 | 12,520,405 | |||||||||
| 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 11,201,625 | 8,401,218 | |||||||||
| 张嘉平 | 境内自然人 | 3.33% | 8,401,388 | 5,925,760 | |||||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其 他 | 0.89% | 2,246,096 | - | |||||||||
| 顾 倩 | 境内自然人 | 0.70% | 1,777,728 | - | |||||||||
| 戴 艳 | 境内自然人 | 0.68% | 1,710,000 | - | |||||||||
| 俞仙莲 | 境内自然人 | 0.63% | 1,600,000 | - | |||||||||
| 刘 伟 | 境内自然人 | 0.51% | 1,285,800 | - | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020 年是不平凡的一年，新冠疫情的全球扩散导致国内外产业链先后出现间断性停滞，全球极其宽松的货币政策及供给侧的缩紧助推了大宗商品价格上涨并传导至整个产业链，面对复杂多变的经营环境，公司经营管理层积极采取各项应对措施，充分利用自身资源，努力克服新冠疫情带来的不利影响，有序实现复工复产。对内持续推进生产精细化管理，推动公司生产的自动化及智能化改造，实现降本增效；对外主动适用市场变化，优化资源配置，聚焦通信产业，通过老客户新产品的开发，新客户新市场的开拓等手段，保障经营业绩的发展。
2020 年期末，公司合并报表范围内资产总额241,602.35万元，同比下降0.65%；归属于母
公司的所有者权益156,223.33万元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，同比下降31.30%；加权平均净资产收益率2.46%，同比下降4.08%。
2020 年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；营业利润4,594.08万元，同比下降62.17%；利润总额4,493.48万元，同比下降62.71%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降
60.48%；每股收益0.15元，同比下降60.53%。
从分部看，公司精密箱体系统业务实现营业收入61,522.63万元，同比下降5.06%；移动通信设备业务实现收入102,655.65万元，同比下降16.68%。
报告期内，公司经营业绩出现大幅下滑主要原因为：一是受新冠疫情影响，公司 2020年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却增加；二是受海外新冠疫情扩散的影响，公司及子公司波发特全年产品出口未达预期；三是报告期内国内 5G 基站建设未达预期。上述因素导致波发特2020年度经营业绩同比下降，不及预期。为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司以2020年12月31日为评估基准日，对波发特资产组（包含商誉）进行了商誉减值测试。经评估，公司对并购波发特所形成的商誉计提了1,938.74万元的商誉减值准备，并计入 2020 年度当期损益。上述因素导致公司报告期内经营业绩出现同比下滑。
为应对经营业绩的下滑风险，2021 年，公司将通过优化资源配置聚焦通信产业，抓住 5G基站快速建设的契机，提升公司盈利能力。一是通过老客户新产品的开发，持续推进天线等其他通信产品进入爱立信的供应商体系；二是新客户、新市场的开拓，视海外疫情防控趋势，适时加大对北美天线市场的拓展；三是优化精密箱体业务的资源配置，注重提升精密箱体业务的盈利能力。
2、报告期内主营业务不存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 天线 | 458,297,851.70 | 83,710,980.65 | 18.27% | -29.88% | -52.01% | -8.41% |
| 射频器件 | 457,260,663.14 | 38,117,710.17 | 8.34% | -2.71% | -49.76% | -7.80% |
| 电梯轿厢系统 | 479,572,298.55 | 45,298,321.33 | 9.45% | -5.25% | -20.78% | -1.85% |
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 精密金属结构件及其他产品 | 138,441,527.24 | 18,266,492.17 | 13.19% | 14.73% | -24.41% | -6.84% |
| 专用设备箱体系统 | 74,345,876.00 | 12,152,007.48 | 16.35% | -16.85% | -20.19% | -0.68% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明2020年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降
60.48%。报告期内，公司经营业绩出现大幅下滑主要原因为：一是受新冠疫情影响，公司2020年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却增加；二是受海外新冠疫情扩散的影响，公司及子公司波发特全年产品出口未达预期；三是报告期内国内 5G 基站建设未达预期。上述因素导致波发特2020年度经营业绩同比下降，不及预期。为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司以2020年12月31日为评估基准日，对波发特资产组（包含商誉）进行了商誉减值测试。经评估，公司对并购波发特所形成的商誉计提了1,938.74万元的商誉减值准备，并计入2020年度当期损益。上述因素导致公司经营业绩出现同比下滑。
6、面临退市情况
公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1）重要会计政策变更
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于
2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本报告书“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“24、收入”部分。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策变更已经本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。2）重要会计估计变更本报告期内，本公司无重大会计估计变更。3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 预收款项 | 180,453.60 | - | -180,453.60 |
| 合同负债 | - | 159,693.45 | 159,693.45 |
| 其他流动负债 | - | 20,760.15 | 20,760.15 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 预收款项 | 155,709.70 | - | -155,709.70 |
| 合同负债 | - | 137,796.19 | 137,796.19 |
| 其他流动负债 | - | 17,913.51 | 17,913.51 |
于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债进行列示。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。