熊猫乳品集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-022
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李作恭、主管会计工作负责人徐笑宇及会计机构负责人(会计主管人员)曾雪芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 196,847,929.24 | 91,734,075.37 | 114.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,559,365.79 | 422,612.77 | 3,345.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,464,531.51 | 46,712.25 | 28,724.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,905,582.28 | -117,629,982.81 | 85.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1174 | 0.0045 | 2,508.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1174 | 0.0045 | 2,508.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | 0.08% | 1.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 934,158,365.76 | 983,851,597.41 | -5.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 783,754,321.85 | 769,194,956.06 | 1.89% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 487,720.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,168,252.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -249,770.93 | |
| 减：所得税影响额 | 224,214.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,153.19 | |
| 合计 | 1,094,834.28 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 定安澳华食品科技有限公司 | 境内非国有法人 | 30.48% | 37,800,000 | 37,800,000 | ||
| 郭红 | 境内自然人 | 7.71% | 9,559,000 | 9,559,000 | ||
| 李学军 | 境内自然人 | 5.66% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||
| 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.65% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| LI DAVID XI AN | 境外自然人 | 4.23% | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
| 陈秀琴 | 境内自然人 | 3.39% | 4,203,000 | 4,203,000 | ||
| 陈秀芝 | 境内自然人 | 3.39% | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 郑文涌 | 境内自然人 | 2.66% | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| 周炜 | 境内自然人 | 1.69% | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 瞿菊芳 | 境内自然人 | 1.61% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 鹏华基金－光大银行－鹏华基金阳光1号集合资产管理计划 | 588,500 | 人民币普通股 | 588,500 | |||
| 兴证证券资管－中信银行－兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | |||
| 兴证证券资管－中信银行－兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | |||
| 上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享股票中性2号私募证券投资基金 | 302,600 | 人民币普通股 | 302,600 | |||
| 上海一村投资管理有限公司－一村 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
| 滦海扬帆1号私募证券投资基金 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 279,108 | 人民币普通股 | 279,108 |
| 中泰证券资管－中泰资管6008号FOF单一资产管理计划－中泰资管9511号单一资产管理计划 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 鹏华基金－农业银行－鹏华基金农银量化2号集合资产管理计划 | 179,005 | 人民币普通股 | 179,005 |
| 董长利 | 163,200 | 人民币普通股 | 163,200 |
| 周安全 | 159,200 | 人民币普通股 | 159,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭红系宝升投资执行事务合伙人，周炜系郭红的配偶；LI DAVID XI AN系定安澳华法定代表人；LI DAVID XI AN与李学军为兄弟关系，陈秀琴、陈秀芝为LI DAVID XI AN和李学军的关联人。除上述股东的关联关系外，本公司前10名股东之间不存在其他关联关系。 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 鹏华基金－光大银行－鹏华基金阳光1号集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有588,500股，合计持有588,500股。 兴证证券资管－中信银行－兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股，合计持有350,000股。 兴证证券资管－中信银行－兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股，合计持有350,000股。 上海孝庸资产管理有限公司－孝庸资产－招享股票中性2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有302,600股，合计持有302,600股。 上海一村投资管理有限公司－一村滦海扬帆1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，合计持有300,000股。 中泰证券资管－中泰资管6008号FOF单一资产管理计划－中泰资管9511号单一资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有230,000股，合计持有230,000股。 鹏华基金－农业银行－鹏华基金农银量化2号集合资产管理计划通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有179,005股，合计持有179,005股。 | ||
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 定安澳华食品科技有限公司 | 37,800,000 | 37,800,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| 郭红 | 9,559,000 | 9,559,000 | 首发前限售股 | 2021年10月16日 | ||
| 李学军 | 7,020,000 | 7,020,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,000,000 | 7,000,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| LI DAVID XI AN | 5,250,000 | 5,250,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| 陈秀琴 | 4,203,000 | 4,203,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| 陈秀芝 | 4,200,000 | 4,200,000 | 首发前限售股 | 2023年10月16日 | ||
| 郑文涌 | 3,300,000 | 3,300,000 | 首发前限售股 | 2021年10月16日 | ||
| 周炜 | 2,100,000 | 2,100,000 | 首发前限售股 | 2021年10月16日 | ||
| 瞿菊芳 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发前限售股 | 2021年10月16日 | ||
| 其他原始股东 | 10,568,000 | 10,568,000 | 首发前限售股 | 2021年10月16日 | ||
| 中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 409,000 | 220,0001 | 189,000 | 首发后限售股 | 2021年10月16日 | |
| 网下发行股份-限售部分 | 1,443,562 | 1,443,562 | 首发后限售股 | 2021年4月16日 | ||
| 合计 | 94,852,562 | 220,000 | 94,632,562 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 192,001,836.20 | 279,518,473.23 | -31.31% | 主要系本报告期内公司理财产品赎回较多 |
| 存货 | 139,113,093.73 | 103,575,058.84 | 34.31% | 主要系销售订单增长导致原材料储备的增长 |
| 短期借款 | 60,065,833.34 | 118,379,031.94 | -49.26% | 主要系偿还银行贷款 |
| 应付账款 | 34,319,470.86 | 18,500,919.06 | 85.50% | 主要系原材料采购量的增加 |
| 合同负债 | 12,434,364.29 | 23,591,376.85 | -47.29% | 主要系预收货款的减少 |
| 应付职工薪酬 | 6,402,732.23 | 14,890,263.32 | -57.00% | 主要系期初金额涉及年终奖计提金额 |
| 递延所得税负债 | 210,552.08 | 318,691.71 | -33.93% | 主要系本报告期内应纳税暂时性差异产生的所得税负债减少 |
| 其他流动负债 | 1,357,394.99 | 2,461,074.66 | -44.85% | 主要系预售货款相关税金的减少 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 196,847,929.24 | 91,734,075.37 | 114.59% | 主要系去年一季度终端餐饮无法正常经营。 |
| 营业成本 | 150,799,881.24 | 71,220,241.73 | 111.74% | 主要系销售业绩的大幅变化，原材料价格基本稳定。 |
| 税金及附加 | 722,835.17 | 542,203.06 | 33.31% | 主要系本报告期公司业绩增加所致 |
| 销售费用 | 14,998,130.27 | 10,291,123.65 | 45.74% | 主要系本报告期运费、推广费用及新品进场费增加 |
| 财务费用 | -193,582.26 | 171,143.06 | -213.11% | 主要系本报告期银行贷款利息费用减少 |
| 其他收益 | 487,720.92 | 18,180.00 | 2582.73% | 主要系本报告期政府补助增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,330,486.63 | 990,807.67 | 34.28% | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加 |
| 信用减值损失 | -200,353.55 | -50,325.05 | 298.12% | 主要系本报告期应收账款计提减值准备增加 |
| 营业外收入 | 186,036.22 | 61,437.15 | 202.81% | 主要系收到的供应商赔偿款 |
| 现金流项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,905,582.28 | -117,629,982.81 | 85.63% | 主要系销售增长导致回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,111,118.01 | 42,096,127.72 | 73.68% | 主要系本报告期公司理财产品赎回增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,131,607.09 | 100,844,080.96 | -162.60% | 主要系偿还银行贷款所致 |
（二）报告期内，餐饮市场回暖明显，同时公司从去年开始加强对于餐饮、饮品、烘焙渠道的终端开发，今年一季度已初现成效，业务保持良好的发展态势。随着品牌运营能力、终端客户开发能力的不断提升，有效提升了产品市场占有率。
（三）报告期内，公司持续加大研发投入力度，聚焦新产品开发，提升新产品开发的成功率和效率，以满足不同类型消费者多样化的需求。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目：个性化定制即食干酪关键技术及产业化
（1）熊猫儿童奶酪棒已完成前期准备工作，正式投入生产。凭借科学的营养搭配和“520”的概念，在产品推广会上得到好评。
（2）IWS独立芝士片，和奶油奶酪已完成前期实验室配方开发，随着生产线的交付，新品将按计划如期上线推向市场。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 |
| 2021年第一季度 | 151,916,422.16 | 87.92% |
| 2020年第一季度 | 122,507,673.89 | 90.58% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | |
| 2021年第一季度 | 47,404,895.40 | 24.08% | 0.00% |
| 2020年第一季度 | 23,941,481.52 | 26.10% | 0.00% |
| 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的正常变化不会对公司生产经营产生不利影响。 | |||
加强品牌宣传，牢牢把握好公司核心竞争力。
（二）原材料价格波动的风险
浓缩乳制品业务是公司盈利的主要来源。浓缩乳制品的营业成本中直接材料的占比较高，其中奶粉和白砂糖是浓缩乳制品的主要生产原料。因此奶粉、白砂糖等原材料价格的波动将对公司的毛利率和盈利能力产生重要影响，公司面临原材料价格波动风险。
为此公司在每次大宗原材料采购前，充分做好数据采集、市场行情调研、搜集专家意见等准备工作，特别是战略储备采购时，公司高层参与讨论、评审采购计划。力求依靠科学数据和专业判断把握好主要原材料价格波动的规律和行情走势，提升公司对原材料成本控制的能力。
（三）食品安全或食品质量问题引发纠纷的风险
食品安全和质量关系到消费者的身体健康和生命安全，公众对食品安全和质量问题日益关切，政府对食品安全和质量的监管也日益加强。报告期内，公司不存在关于食品安全、食品质量的任何纠纷或潜在纠纷。
未来如果公司在原材料采购、生产、包装、存储、流通等环节的安全质量控制不符合国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及食品安全质量标准的要求，可能会导致公司产品质量不合格，甚至发生食品安全事故，进而引发纠纷，最终将对公司的生产、经营造成重大不利影响。
公司深谙良好的产品质量是“熊猫”品牌成为“浙江老字号”、“浙江省著名商标”的重要因素之一，因此公司始终坚持质量工程建设，把食品安全放在首要位置，扎实完善食品质量控制工作，按照FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP体系标准，把产品规范建立在FSSC22000、ISO9001、ISO14001、HACCP体系标准的基础上，全面落实“顾客满意为本，质量安全为重，低碳节能为先”的质量方针，对从原辅料采购、生产加工过程、产品质量检验到包装、贮运等全过程实施科学有效的质量监控，实现公司从传统管理方式向科学、现代的管理模式的转变。
（四）公司产品种类相对单一的风险
公司的主要产品为炼乳，奶油、奶酪等其他乳制品的业务仍处于起步阶段。未来，如果炼乳产品市场规模萎缩，炼乳产品价格下降或者公司无法维持现有的市场份额，将会对公司的收入规模产生不利影响。
公司将以炼乳、奶酪、稀奶油等特色乳品为核心业务，以植物基食品和营养保健食品为相关多元化业务，做深、做透、做强、做专。熊猫乳品在奶酪领域早有布局，奶酪板块正在逐步成为公司浓缩乳制品业务新的增长点，当前公司已经推出奶酪棒、马苏里拉奶酪系列产品，未来也将持续在新产品、新包装上加大研发和应用上的投入。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 27,780 | 本季度投入募集资金总额 | 934.9 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,964.27 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目 | 否 | 27,780 | 27,780 | 934.9 | 7,964.27 | 28.67% | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目 | 否 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||||||
| 3、营销和应用中心项目 | 否 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,780 | 27,780 | 934.9 | 7,964.27 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 27,780 | 27,780 | 934.9 | 7,964.27 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2020年11月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过《关于 | |||||||||||
| 况 | 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币60,644,184.92元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181号） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年11月25日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2020年12月11日召开了2020年第十二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币19,950.90万元，其中以挂钩汇率法人人民币结构性存款产品形式存放的金额为人民币7,880.00万元，以活期存款形式存放的金额为人民币12,070.9万元。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,897,871.57 | 194,823,942.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 192,001,836.20 | 279,518,473.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,377,247.36 | 30,184,590.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,807,191.98 | 74,052,200.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,142,606.05 | 7,078,911.49 |
| 其中：应收利息 | 168,370.79 | 72,985.74 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 139,113,093.73 | 103,575,058.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,652,320.79 | 19,514,644.34 |
| 流动资产合计 | 653,992,167.68 | 708,747,821.09 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,299,593.25 | 2,464,512.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,830,369.30 | 5,787,339.40 |
| 投资性房地产 | 8,245,595.80 | 8,327,290.68 |
| 固定资产 | 165,826,959.64 | 163,740,346.95 |
| 在建工程 | 41,066,265.80 | 37,833,170.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,603,707.59 | 51,297,393.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 126,399.87 | 100,628.94 |
| 递延所得税资产 | 1,198,552.60 | 1,556,625.29 |
| 其他非流动资产 | 4,968,754.23 | 3,996,469.19 |
| 非流动资产合计 | 280,166,198.08 | 275,103,776.32 |
| 资产总计 | 934,158,365.76 | 983,851,597.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,065,833.34 | 118,379,031.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,319,470.86 | 18,500,919.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,434,364.29 | 23,591,376.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,402,732.23 | 14,890,263.32 |
| 应交税费 | 15,143,694.03 | 19,955,007.05 |
| 其他应付款 | 5,832,414.25 | 4,898,132.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,357,394.99 | 2,461,074.66 |
| 流动负债合计 | 135,555,903.99 | 202,675,805.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 825,471.71 | 660,377.36 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 210,552.08 | 318,691.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,036,023.79 | 979,069.07 |
| 负债合计 | 136,591,927.78 | 203,654,874.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,419,024.70 | 411,419,024.70 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,083,314.90 | 50,083,314.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 198,251,982.25 | 183,692,616.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 783,754,321.85 | 769,194,956.06 |
| 少数股东权益 | 13,812,116.13 | 11,001,766.64 |
| 所有者权益合计 | 797,566,437.98 | 780,196,722.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 934,158,365.76 | 983,851,597.41 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,413,916.42 | 97,265,140.74 |
| 交易性金融资产 | 157,754,226.30 | 271,345,083.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,712,770.37 | 8,749,581.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,540,451.86 | 39,284,218.55 |
| 其他应收款 | 136,367,919.19 | 117,938,030.11 |
| 其中：应收利息 | 466,345.79 | 375,156.18 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 33,739,781.82 | 23,550,220.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,711,998.61 | 33,101,845.50 |
| 流动资产合计 | 511,241,064.57 | 591,234,119.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 235,938,093.25 | 234,253,012.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,830,369.30 | 5,787,339.40 |
| 投资性房地产 | 11,484,036.24 | 11,600,294.82 |
| 固定资产 | 36,323,542.44 | 37,252,482.24 |
| 在建工程 | 40,817,806.65 | 36,193,205.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,868,802.25 | 31,098,799.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 88,050.33 | 100,628.94 |
| 递延所得税资产 | 804,687.18 | 1,066,466.68 |
| 其他非流动资产 | 4,968,754.23 | 978,431.87 |
| 非流动资产合计 | 367,124,141.87 | 358,330,661.27 |
| 资产总计 | 878,365,206.44 | 949,564,781.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,065,833.34 | 118,379,031.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 15,779,884.17 | 12,866,329.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,223,255.21 | 19,070,290.54 |
| 应付职工薪酬 | 4,136,040.93 | 11,375,135.68 |
| 应交税费 | 11,472,131.34 | 16,318,608.40 |
| 其他应付款 | 1,240,286.56 | 3,113,899.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 939,950.81 | 2,026,458.06 |
| 流动负债合计 | 102,857,382.36 | 183,149,753.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 825,471.71 | 660,377.36 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 166,968.17 | 299,531.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 992,439.88 | 959,908.97 |
| 负债合计 | 103,849,822.24 | 184,109,662.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,748,054.61 | 408,748,054.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,083,314.90 | 50,083,314.90 |
| 未分配利润 | 191,684,014.69 | 182,623,749.42 |
| 所有者权益合计 | 774,515,384.20 | 765,455,118.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 878,365,206.44 | 949,564,781.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 196,847,929.24 | 91,734,075.37 |
| 其中：营业收入 | 196,847,929.24 | 91,734,075.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 176,783,836.27 | 91,049,940.29 |
| 其中：营业成本 | 150,799,881.24 | 71,220,241.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 722,835.17 | 542,203.06 |
| 销售费用 | 14,998,130.27 | 10,291,123.65 |
| 管理费用 | 6,992,426.86 | 5,619,564.56 |
| 研发费用 | 3,464,144.99 | 3,205,664.23 |
| 财务费用 | -193,582.26 | 171,143.06 |
| 其中：利息费用 | 707,034.35 | 222,623.30 |
| 利息收入 | -931,015.36 | -68,832.46 |
| 加：其他收益 | 487,720.92 | 18,180.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -162,234.28 | -145,317.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -164,919.21 | -145,317.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,330,486.63 | 990,807.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -200,353.55 | -50,325.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,519,712.69 | 1,497,480.08 |
| 加：营业外收入 | 186,036.22 | 61,437.15 |
| 减：营业外支出 | 435,807.15 | 601,593.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,269,941.76 | 957,324.02 |
| 减：所得税费用 | 4,650,226.48 | 353,589.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,619,715.28 | 603,734.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,619,715.28 | 603,734.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 14,559,365.79 | 422,612.77 |
| 2.少数股东损益 | 2,060,349.49 | 181,121.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,619,715.28 | 603,734.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,559,365.79 | 422,612.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,060,349.49 | 181,121.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1174 | 0.0045 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1174 | 0.0045 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 80,123,113.56 | 45,559,198.01 |
| 减：营业成本 | 53,579,199.04 | 32,366,361.15 |
| 税金及附加 | 304,700.22 | 196,394.90 |
| 销售费用 | 9,531,031.72 | 7,124,421.65 |
| 管理费用 | 4,415,425.10 | 3,753,415.30 |
| 研发费用 | 3,294,965.93 | 3,104,215.22 |
| 财务费用 | -372,238.85 | -556,082.70 |
| 其中：利息费用 | 666,982.49 | 182,609.45 |
| 利息收入 | -1,050,746.77 | -759,316.18 |
| 加：其他收益 | 275,174.91 | 18,180.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -164,919.21 | -145,317.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -164,919.21 | -145,317.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,156,151.02 | 928,868.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 140,716.53 | 59,806.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,777,153.65 | 432,009.40 |
| 加：营业外收入 | 172,044.80 | 5,430.49 |
| 减：营业外支出 | 165,094.35 | 601,110.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,784,104.10 | -163,670.13 |
| 减：所得税费用 | 1,723,838.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,060,265.27 | -163,670.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,060,265.27 | -163,670.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,060,265.27 | -163,670.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,171,027.54 | 149,672,632.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,498,666.41 | 2,203,704.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,669,693.95 | 151,876,336.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,678,684.14 | 229,604,434.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,142,947.01 | 19,285,693.61 |
| 支付的各项税费 | 14,526,202.43 | 7,916,798.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,227,442.65 | 12,699,392.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,575,276.23 | 269,506,319.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,905,582.28 | -117,629,982.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,365,188.82 | 1,001,313.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,461.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 206,327,461.65 | 68,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,727,111.97 | 69,401,313.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,865,993.96 | 305,185.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 123,750,000.00 | 27,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,615,993.96 | 27,305,185.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,111,118.01 | 42,096,127.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 113,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,750,000.00 | 113,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,700,000.00 | 11,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,081,607.09 | 855,919.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,881,607.09 | 12,455,919.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,131,607.09 | 100,844,080.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,926,071.36 | 25,310,225.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,351,497.93 | 51,090,730.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,425,426.57 | 76,400,956.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,942,453.07 | 48,715,411.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,068,413.31 | 1,534,421.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,010,866.38 | 50,249,832.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,769,644.35 | 126,122,282.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,171,145.89 | 14,778,866.36 |
| 支付的各项税费 | 10,444,675.24 | 7,010,063.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,413,975.59 | 5,705,553.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,799,441.07 | 153,616,764.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,788,574.69 | -103,366,932.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,262,388.81 | 928,868.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 201,177,461.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,439,850.46 | 66,969,418.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,572,319.00 | 279,545.69 |
| 投资支付的现金 | 1,850,000.00 | 27,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 108,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,822,319.00 | 27,279,545.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,617,531.46 | 39,689,872.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 113,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,400,000.00 | 118,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,300,000.00 | 16,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,181.09 | 129,356.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 27,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,080,181.09 | 44,629,356.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,680,181.09 | 73,670,643.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,851,224.32 | 9,993,583.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,792,695.74 | 39,936,367.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,941,471.42 | 49,929,951.83 |