| 无锡宝通科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 天衡专字（2021）00558号 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
2020年度募集资金存放与使用情况
鉴 证 报 告
天衡专字（2021）00558号
无锡宝通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
宝通科技董事会的责任是《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引编制《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，宝通科技截至2020年12月31日止的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了宝通科技2020年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供宝通科技2020年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | |
| 中国·南京 | ||
| 2021年4月22日 | 中国注册会计师： |
无锡宝通科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708号）核准，本公司向社会公开发行面值总额50,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本公司已于2020年6月11日完成了本次公开发行可转换公司债券的发行事项，本次共计发行500.00万张，发行价格每张100元，募集资金总额500,000,000.00元，本次发行的可转债存续期限自2020年6月5日至2026年6月4日。扣除承销与保荐费用6,000,000.00元（含增值税）后实收募集资金为494,000,000.00元，已于2020年6月11日汇入公司募集项目实施单位全资子公司无锡百年通工业输送有限公司公司在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的人民币专有账户632094633账号中。扣除承销与保荐费用外，另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计2,310,000.00元（含增值税），合计发行费用8,310,000.00元（含增值税），本公司本次募集资金净额为人民币491,690,000.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2020）00055号《验资报告》。
（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况
本次募集资金491,690,000.00元，截止2020年12月31日，募集资金已使用378,282,647.21元，其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价153,597,239.02元，其余224,685,408.19元用于支付募集资金投资项目建设。另外收到银行存款利息收入1,180,256.14元。
截止 2020年12月31日，公司募集资金专户余额为114,587,608.93元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的投资项目
根据本公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本公司以公开发行的方式发行50000万元可转换公司债券，期限6年。
本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目。
2、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该管理制度于2009年7月23日经公司2009年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009年12月25日公司股票上市后生效。公司2016年对《募集资金管理制度》进行了修订，该管理制度于2016年12月8日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金的管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
4、募集资金专户存储情况
截止2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 无锡百年通工业输送有限公司 | 中国民生银行股份有限公司无锡分行新吴支行 | 632094633 | 114,587,608.93 |
| 合计 | 114,587,608.93 |
备注：存放余额为银行存款利息收入和剩余募集资金余额之和。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露无问题。
六、其他说明
无。
附件：募集资金使用情况对照表
无锡宝通科技股份有限公司
2021年4月22日
附件1-1募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 49,169.00 | 本年度投入募集资金总额 | 37,828.26 |
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 37,828.26 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 募集资金到账后本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||
| 现代工业散货物料智能产业集群生产基地 | 否 | 49,169.00 | 49,169.00 | 49,169.00 | 37,828.26 | 37,828.26 | 11,340.74 | 76.94% | 否 |
| 合计 | 49,169.00 | 49,169.00 | 49,169.00 | 37,828.26 | 37,828.26 | 11,340.74 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价 15,359.72 万元。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||