天津长荣科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-037
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人张庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈茜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 397,626,019.40 | 244,838,592.76 | 62.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,054,745.31 | 12,619,255.75 | 225.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,463,592.85 | -2,395,070.08 | 1,622.44% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,914,255.84 | 26,577,133.14 | -129.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.50% | 0.45% | 1.05% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,209,103,337.30 | 6,223,999,787.04 | -0.24% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,730,750,846.24 | 2,715,755,112.50 | 0.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 59,204.96 | 处置固定资产损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,053,302.17 | 补贴收入 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 880,968.96 | 其他营业外收入和营业外支出 |
减:所得税影响额 | 220,275.47 | |
少数股东权益影响额(税后) | 182,048.16 | |
合计 | 4,591,152.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,765 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李莉 | 境内自然人 | 19.37% | 81,993,000 | 61,494,750 | 质押 | 29,959,996 |
天津名轩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.56% | 48,931,000 | 47,925,000 | ||
长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划 | 其他 | 7.99% | 33,840,000 | 0 | ||
王建军 | 境内自然人 | 4.05% | 17,147,648 | 0 | ||
谢良玉 | 境内自然人 | 3.08% | 13,020,164 | 0 | 冻结 | 13,020,164 |
丁渺淼 | 境内自然人 | 1.83% | 7,740,000 | 0 | ||
黎丽 | 境内自然人 | 1.01% | 4,287,900 | 0 | ||
天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.88% | 3,712,100 | 0 | ||
朱晓冬 | 境内自然人 | 0.71% | 3,000,000 | 0 | ||
杜景葱 | 境内自然人 | 0.60% | 2,560,039 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划 | 33,840,000 | 人民币普通股 | 33,840,000 | |||
李莉 | 20,498,250 | 人民币普通股 | 29,959,996 | |||
王建军 | 17,147,648 | 人民币普通股 | 17,147,648 | |||
谢良玉 | 13,020,164 | 人民币普通股 | 13,020,164 | |||
丁渺淼 | 7,740,000 | 人民币普通股 | 7,740,000 | |||
黎丽 | 4,287,900 | 人民币普通股 | 4,287,900 |
天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3,712,100 | 人民币普通股 | 3,712,100 |
朱晓冬 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
杜景葱 | 2,560,039 | 人民币普通股 | 2,560,039 |
梁润权 | 1,840,200 | 人民币普通股 | 1,840,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其它股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前10名普通股股东中,公司股东黎丽通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,287,900股,实际合计持有4,287,900股。公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有560,039股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,实际合计持有2,560,039股。公司股东梁润权通过普通证券账户持有0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,840,200股,实际合计持有1,840,200股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李莉 | 81,993,000 | 20,498,250 | 0 | 61,494,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
天津名轩投资有限公司 | 47,925,000 | 0 | 0 | 47,925,000 | 首发前限售股;首发后限售股 | 因其控股股东李莉为公司高管,承诺每年解锁其拥有公司股份的25% |
朱辉 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
王玉信 | 72,450 | 0 | 0 | 72,450 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
邱丞 | 71,250 | 0 | 0 | 71,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
孙祥林 | 70,650 | 0 | 0 | 70,650 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
朱达平 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
随群 | 72,225 | 0 | 0 | 72,225 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
董浩 | 71,100 | 0 | 0 | 71,100 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁25% |
合计 | 130,422,675 | 20,498,250 | 0 | 109,924,425 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款较年初增加47.29%,主要由于订单增加,营业收入增加所致;
2. 应收款项融资较年初减少32.28%,主要是由于本报告期内使用票据支付货款及票据到期托收所致;
3. 应付票据较年初减少60.75%,主要是由于本报告期内票据到期兑付所致;
4. 预收账款较年初增加761.94%,主要是由于本报告期内转让控股子公司股权收取定金额;
5. 其他流动负债较年初增加36.48%,主要是由于本报告期内销售订单增加,导致税金增加所致;
6. 其他非流动负债较年初增加57.78%,主要是由于本报告期内控股子公司持有的股权公允价值变动对少
数股东的影响所致;
7. 库存股较年初增加100%,主要是由于本报告期内母公司回购股票所致;
8. 营业收入本报告期金额较上年同期增加62.40%,主要是由于本报告期内订单的增加,以及去年四季度
延迟调试验收的部分设备在本报告期内完成调试验收使营业收入增加所致;
9. 营业成本本报告期金额较上年同期增加58.81%,主要是由于本报告期营业收入增加所致;
10. 其他收益本报告期金额较上年同期减少77.43%,主要是由于本报告期内收到的政府补助减少所致;
11. 投资收益本报告期金额较上年同期减少106.94%,主要是由于本报告期内确认的联营企业投资收益减少
所致;
12. 信用减值损失本报告期金额较上年同期增加166.41%,主要是由于本报告期内应收账款增加所致;
13. 资产减值损失本报告期金额较上年同期减少100%,主要是由于本报告期内控股子公司处置呆滞物资导
致存货跌价准备冲回所致;
14. 资产处置收益本报告期金额较上年同期增加1075.63%,主要是由于控股子公司处置固定资产所致;
15. 营业外收入本报告期金额较上年同期增加163.33%,主要是由于本报告期内母公司收社保局见习补贴及控股子公司收到税费返还所致;
16. 营业外支出本报告期金额较上年同期减少41.93%,主要是由于本报告期内防疫物资捐赠减少所致;
17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.78%,主要是由于本报告期内增加原材料储备所致;
18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.72%,主要是由于本报告期内跨期理财到期金额减少
所致;
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.78%,主要是由于本报告期内借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内公司主营业务未发生变化。报告期内,公司共实现营业收入39,762.60万元,归属于母公司净利润4,105.39万元。具体详见“年度经营计划在报告期内的执行情况”。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1季度,公司前五大供应商采购合计占公司采购总额的36.69%,公司供应商较为分散。因此前五大供应商变化对公司未来经营不会产生较大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1季度,公司前五大销售客户合计占公司销售收入总额28.26%。公司销售业务客户相对分散,客户的变化不会对公司经营产生较大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年重点工作计划坚持以智能化方向的高端印刷装备制造为核心主业,技术引领,品牌带动。坚持发挥公司自身前沿装备主业的上下游的布局能力,提升精益制造水平。坚持以融资租赁产融结合推动服务转型。充分与主业融合发展。坚持智能化发展,以智能化贯穿各个业务,作为产品发展和效率提升手段,用好互联网和物联网工具,形成工业互联示范效应。落实海德堡战略合作,充分发挥双方协同效应,构建更加多元化的行业整体解决方案,打造印刷产业生态圈。通过在印刷高端智能装备制造板块的持续投入,发挥新智能制造总部基地的产能带动作用,推动公司战略有效落地。继续开源节流,整体配置集团资源,打造长荣第一品牌,进一步提高市场渗透率和占有率。持续开拓海外业务,重点打造海外销售服务模式,制定国内外整体销售策略和行动计划,与海德堡协同设计、试点创新服务模式;巩固和拓展凹印机市场占有率;充分利用好国家政策资源,加强与海德堡的技术、商务合作,提升整体研发效率,推进更多重点项目落地。2021年一季度工作完成情况:
2021年一季度,公司围绕年度重点工作计划,持续推进各项工作稳步落实。2021年一季度,母公司共实现销售收入2.71亿元,比上年同期上涨116.41%。公司采取多种有效措施积极应对疫情后市场复苏和行业设备更新升级要求,充分发挥新智能制造总部基地的产能提升作用,积极参与行业展会,组织形式多样的市场活动,进一步加强市场销售、服务客户的综合实力,实现了公司一季度利润的上升。公司通过2020年度积极应对疫情影响,对公司资产和业务的优化、梳理,很大程度上克服了疫情带来的不利影响,对公司盈利水平产生的积极影响,今年一季度实现净利润4,283.57万元,实现扭亏为盈。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业风险
(1)产品降价风险
面对全球疫情影响和随着行业竞争的不断加剧,印刷装备制造行业企业面临多重挑战,宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响,微观上有行业无序竞争的经营预期,而产品降价作为应对竞争的手段之一,将直接影响到装备制造行业企业的经济效益。
主要措施:公司有效推行降成本、增效益的措施与手段,积极与融资租赁业务融合探索新的营销方式和市场推广方式,建立科学、完整、合规的销售管理体系,认真聆听客户需求,进一步提升产品质量和售后服务质量水平,通过强化产品的技术附加值提升市场竞争能力,在进一步提升国内市场的市场渗透率方面下功夫,同时积极采取措施,强化海外销售和国际市场推广,加强品牌驱动,进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。
(2)原材料价格风险
目前行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响,总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采购价格上涨和供应链管理难度,原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。主要措施:公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作。在此基础上,公司将进一步提升供应链管理水平,强化供应商筛选和管理力度。同时,发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势,进一步满足公司核心零部件的供应需求,对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。
(3)新产品开发风险
近年来,公司不断加强新产品研发的投入,但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下,还需进一步提升新产品开发和新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入、长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节奏,进而影响行业企业的经济效益。主要措施:公司研发体系持续推进精准研判与开发并举,通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作,筑牢技术壁垒。另一方面,强化知识产权维护力度,应对行业无序竞争,巩固行业地位和市场地位。同时,提升自主创新能力和水平,通过引进、消化、吸收和外延并购等手段,综合降低新产品开发成本,加速技术和产品迭代,构筑技术壁垒和多层次专利壁垒,进一步降低新产品开发风险。
2、经营管理风险
(1)新客户拓展风险
公司在传统烟包领域基础上,将进一步拓展社包领域的客户群,面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展,在新客户拓展和新业务领域推进的过程中,存在市场开发成本提升等因素,将直接影响公司利润规模,同时为公司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。主要措施:利用行业展会、行业协会活动等,进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度,形成传统客户群体口碑的辐射和带动效应,针对食品、药品等社包领域客户群体的痛点,进一步提升销售队伍的业务水平,认真聆听客户需求,特别是高端客户的个性化需求,针对其需求特点指导产品创新和提升,通过提升产品的技术附加值和服务水平,进一步降低市场开发成本和客户维护成本,通过融合融资租赁等创新销售模式,增加服务客户的触手,提升公司盈利能力和水平。
(2)子公司管理风险
目前公司业务范围进一步扩大,控股子公司、参股公司数量稳步增加,且地域分布较广,不同公司的业务领域、管理水平、企业文化存在差异,从而带来对子公司远程管理的风险。主要措施:公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托,按照职能划分各版块业务并进行分类管理和专业化指导,以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级,严格执行子公司内部审计工作,落实集团相应管理制度,强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力,通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训,建立健全预算管理体系等手段,进一步提升子公司管理水平。
(3)人才储备风险
伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进,公司不可避免的在研发、营销、售后服务等方面,存在人才短缺的问题,从而影响企业核心竞争力的进一步提升。主要措施:公司根据战略推进的进程,组织梳理明确公司人才需求计划,并通过内部培训与强化招聘工作等方式,搭建人才发展和职业发展平台,根据公司战略确定公司总体战略下的集团总部及业务板块的核心人才类型和岗位,采取内部选拔与外部招聘相结合的方式,确保人员到位。目前,公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系,制定了完备的人员业绩管理体系。2020年公司持续推进人才梯队建设,“英才计划”培训、管理学院等培训计划稳步推进,针对不同层级人才制定相应培训计划,进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。
3、后疫情时代,全球经济不确定性带来的风险
受疫情影响,全球经济仍然存在较大不确定性。国内经济和印刷行业都将面临较大的下行压力,其中尤其是对海外市场拓展、公司产品销售等多个方面都会带来较大影响,并将直接影响到公司的经济效益。主要措施:公司在积极应对疫情防控的基础上,做好持续应对疫情在全球蔓延带来的不利影响。公司将持续聚焦核心主业,通过不断提升产品品质,加大技术投入,提升产品和服务的核心竞争能力,在确保优势市场和客户市场保有率的同时,积极拓展食品、药品等社包等领域的客户,进一步提升市场占有率和渗透率,实现稳步发展。受疫情影响,依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式,公司将继续加大在工业互联方面的投入,持续针对行业发展态势,开发、应用先进技术为行业赋能,持续推动行业向智能化、数字化方向迈进。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购股份:公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币7.00元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,712,100股,占公司总股本的比例为0.88%,最高成交价为5.90元/股,最低成交价为4.93元/股,支付的总金额20,002,082.69元(含交易费用)。回购股份内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-009,2021-010,2021-011,2021-014,2021-015,2021-016,2021-025)。
2、高级管理人员变更:董事会于2021年2月8日收到公司原财务总监凌雪梅女士提交的书面辞职报告,凌雪梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务,并不再担任公司其他职务,凌雪梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2021年2月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任朱辉女士为公司副总裁、聘任张庆先生为公司财务总监,新任高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员变更内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》(公告编号:2021-013)。
3、日常关联交易预计:公司于2021年3月19日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与 HeidelbergerDruckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》、《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》,公司根据2020年与前述公司及其子公司等关联交易的实际发生情况,结合公司2021年业务发展需求,预计2021年度与Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司发生各类日常关联交易总额不超过31,645.14万元;预计2021年度与天津名轩投资有限公司及其子公司发生的各类日常关联交易总额不超过1,459.99万元;预计2021年度与天津长荣云印刷科技有限公司发生的各类日常关联交易总额不超过4,924.62万元。其中《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》及《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。关联交易预计内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-020,2021-021,2021-022)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
回购股份 | 2021年02月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-009) |
2021年02月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-010) | |
2021年02月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-011) |
2021年02月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-014) | |
2021年02月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-015) | |
2021年03月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-016) | |
2021年04月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-025) | |
高级管理人员变更 | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-013) |
日常关联交易预计 | 2021年03月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-020) |
2021年03月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-021) | |
2021年03月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2021-022) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币7.00元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购股份具体内容详见公司于2021年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-009)、于2021年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》、《回购报告书》(公告编号:2021-010,2021-011)、于2021年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于回购报告书的补充更正公告》(公告编号:2021-014)、于2021年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-015)、分别于2021年3月1日、2021年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-016,2021-025)。 截至2021年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,712,100股,占公司总股本的比例为0.88%,最高成交价为5.90元/股,最低成交价为4.93元/股,支付的总金额20,002,082.69元(含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 270,909.2 | 本季度投入募集资金总额 | 2,242.49 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 118,651 | 已累计投入募集资金总额 | 256,987.53 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 43.80% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目 | 否 | 27,516 | 27,516 | 27,516.02 | 100.00% | 4,456.81 | -24,841.78 | 是 | 否 | ||
使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对价 | 否 | 30,880 | 30,880 | 30,880 | 100.00% | 2014年04月01日 | 55,608.06 | 是 | 否 | ||
智能化印刷设备生产线建设项目 | 是 | 112,259.44 | 58,008.44 | 1,384.69 | 40,066.8 | 69.07% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
智能化印刷设备研发项目 | 是 | 33,343 | 13,343 | 28.42 | 13,275.17 | 99.49% | 2020年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地 | 是 | 20,000 | 829.38 | 19,965.24 | 99.83% | 2019年12月31日 | -197.82 | -2,370.3 | 否 | 否 | |
天津长荣光电科技有限公司 | 是 | 不适用 | 否 | ||||||||
永久补充流动资金 | 是 | 54,251 | 54,251 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 203,998.44 | 203,998.44 | 2,242.49 | 185,954.23 | -- | -- | 4,258.99 | 28,395.98 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,005.24 | 100.10% | 2015年06月30日 | -33.29 | -530.24 | 否 | 否 |
2.设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司 | 否 | 316.54 | 316.54 | 316.54 | 100.00% | 2011年10月01日 | -51.47 | -1,081.84 | 否 | 否 | |
3.设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司 | 否 | 3,195.15 | 3,195.15 | 3,195.15 | 100.00% | 2012年10月01日 | -14.31 | -2,870.26 | 否 | 否 | |
4.购买土地使用权 | 是 | 18,400 | 否 | ||||||||
5. 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司 | 否 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 100.00% | 2012年09月12日 | 59.76 | 506.64 | 否 | 否 | |
6.设立全资子公司天津长荣控股有限公司 | 是 | 10,000 | 10,000 | 9,450.31 | 94.50% | 2020年06月30日 | -438.51 | -288.76 | 否 | 否 | |
7. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目 | 否 | 3,078.04 | 3,078.04 | 3,082.35 | 100.14% | 2014年08月31日 | -20,752.67 | 否 | 否 | ||
8. 支付现金对价购买力群股份 85%股权 | 否 | 8,583.71 | 8,583.71 | 8,583.71 | 100.00% | 2014年04月30日 | 26,738.63 | 是 | 否 | ||
补充流动资金(如有) | -- | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
超募资金投向小计 | -- | 69,973.44 | 71,573.44 | 71,033.3 | -- | -- | -477.82 | 1,721.5 | -- | -- | |
合计 | -- | 273,971.88 | 275,571.88 | 2,242.49 | 256,987.53 | -- | -- | 3,781.17 | 30,117.48 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成,印刷设备再制造基地一期厂房于2015年6月建设完成转为固定资产,目前业务正常进行,但因市场需求等原因,因此尚未达成效益。 2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司、成都长荣印刷设备有限公司,设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司项目:子公司已经设立完成,以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广未需要一定的时间,因此上述各项目尚未达到效益。 3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目:子公司已经设立完成,并支付了土地出让金,目前业务正常进行,但因市场需求等原因,因此尚未达成效益。 4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目:本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成,2014年已开始运营。云印刷项目已置出。 5、智能印刷、包装材料及生产演示基地:绿包属于建设阶段,投产初期,因此尚未达成效益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
本公司于2011年3月上市,取得超募资金66,910.76万元,截止2021年3月31日,本公司累计取得 |
8、2014 年4月14日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》,公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权,其中,46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于2014年5月使用前次超募资金85,837,097.95元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。 9、2015年4月7日,本公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月(自股东大会批准之日起计算)。本公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 10、2015年10月24日,本公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过12个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 11、2016年10月27日,本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过12个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2017年2月13日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。 12、2017年6月12 日,本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》,同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划,暨使用人民币20,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本。截止2021年3月31日,超募资金20,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块,宗地面积为800亩(最终面积以土地证标识面积为准),性质为工业用地,作为今后项目扩建或新建项目储备用地,预计需要使用资金18,400.00万元(金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准)。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》,同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权,先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月,公司使用超募 |
2017年6月12日,本公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》,使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。 2、2017年6月12日,本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更,使用募集资金20,000万元设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。截止到2021年3月31日,长荣绿色包装项目已使用募集资金19,965.24万元。 3、2018年1月29日,第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更,使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技(昆山)有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”。 4、2018年11月9日公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况,同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251万元用途变更为永久补充流动资金。截止2021年3月31日,已累计投入48,251.00万元永久补充流动资金。 5、2019年12月11日公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,公司结合目前市场形势及行业前景,拟注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司(以下简称“长荣光电”),将拟用于投资长荣光电的募集资金6,000万元用途变更为永久补充流动资金。截止2021年3月31日,已累计投入6,000万元永久补充流动资金。 公司本次拟增加天津长荣科技集团股份有限公司作为“智能化印刷设备生产线建设项目”的实施主体,首先是能够加快项目进度,提高募投项目的建设效率;其次是公司具备高新技术企业等资质,增加实施主体有利于优化资源配置,节约项目成本,同时促使公司与子公司之间更好的业务协同,发挥募投项目的集团化优势。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2017TJA20075号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证,本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为9,693,065.53元。2017年6月12日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 |
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,以募集资金9,693,065.53元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2021年3月31日,相关资金已经置换完成。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
1、2012年4月6日,本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月(自股东大会会批准之日起计算)。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。 2、2015年4月7日,本公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月(自股东大会批准之日起计算)。本公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。 3、2015年10月24日,本公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过12个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 4、2016年10月27日,本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过12个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2017年2月28日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。 5、2017年6月12日,本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金30,000.00万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2018年6月1日将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。 6、2018年6月8日,本公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金30,000.00万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2019年6月6日将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。 7、2019年6月11日,本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金20,000.00万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2020年1月16日将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。 8、2020年1月20日,本公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资10,000.00万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2020年10月26日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。 9、2020年11月23日,本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资10,000.00 |
万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2021年3月31日,临时补充流动资金10,000.00万元尚未归还募集资金监管账户。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
根据公司2014年6月27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》,公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4 个募投项目已实施完成。截止2014年5月31日,上述募投项目节余资金621.359万元。为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营业绩,公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕,公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。 公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金,主要是由于公司在项目建设中,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,对项目投资和管理进行了合理优化,以最少的投入达到了最高的效能,从而最大限度的节约了项目资金。 根据公司2020年7月14日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止2020年8月31日,上述募投项目节余资金1,504.66万元。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕,公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。 根据超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”的投资计划,拟用超募资金投资10,000万元。项目设立以来,公司投资设立了天津长荣控股有限公司,并完成了天津风电产业园07‐12地块的土地储备工作,公司在项目建设中,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,对项目投资和管理进行了合理优化,以最少的投入达到了最高的效能,从而最大限度的节约了项目资金。 根据公司2020年10月19日《天津长荣科技集团股份有限公司关于2017年非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地” 项目已达到预定可使用状态。截止2020年10月30日,上述募投项目节余资金219.30万元。为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕,公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。 “设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地” 项目设立以来,公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中,公司本着合理、节约、有效的原则,从项目的实际情况出发,审慎使用募集资金并加强各个环节的成本控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。在募集资金投资项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2021年3月31日,非公开发行募集资金尚未使用的募集资金(包括超募资金及其利息)余额23,528.99万元,临时补充流动资金10,000.00万元,剩余的13,528.99万元在募集资金专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2017年4月25日,本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目安排和资金投入计划,使用不超过14亿元的募集资金购买理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用),以提高闲置募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化。2017年度共使用募集资金购买理财产品215,000万元,2018年度共使用募集资金购买理财产品419,500万元,存入定期 |
存单25,000万元,2019年度共使用募集资金购买理财产品48,600万元,2020年度共使用募集资金购买理财产品47,000万元,截止2021年3月31日,理财产品全部赎回。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津长荣科技集团股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 429,861,969.83 | 501,154,598.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 301,846,882.41 | 204,940,439.41 |
应收款项融资 | 45,085,838.08 | 66,579,897.85 |
预付款项 | 24,775,073.42 | 23,066,739.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,115,299.10 | 8,520,191.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 602,975,777.99 | 612,893,253.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 534,960,599.18 | 509,617,917.17 |
其他流动资产 | 97,220,328.34 | 96,222,252.09 |
流动资产合计 | 2,045,841,768.35 | 2,022,995,290.79 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 317,364,858.41 | 344,369,559.24 |
长期股权投资 | 426,037,736.25 | 427,106,295.40 |
其他权益工具投资 | 152,730,193.07 | 152,730,193.07 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,724,005,683.31 | 1,720,222,795.24 |
固定资产 | 1,147,362,966.96 | 1,159,048,035.67 |
在建工程 | 39,745,457.67 | 38,571,026.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 244,469,067.31 | 250,466,719.92 |
开发支出 | ||
商誉 | 14,428,555.49 | 14,428,555.49 |
长期待摊费用 | 33,405,228.74 | 32,086,989.10 |
递延所得税资产 | 45,473,127.64 | 46,086,368.75 |
其他非流动资产 | 18,238,694.10 | 15,887,957.62 |
非流动资产合计 | 4,163,261,568.95 | 4,201,004,496.25 |
资产总计 | 6,209,103,337.30 | 6,223,999,787.04 |
流动负债: | ||
短期借款 | 398,610,321.56 | 512,985,941.53 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,279,490.00 | 3,279,490.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 71,275,409.07 | 181,607,000.00 |
应付账款 | 270,549,266.86 | 270,607,238.59 |
预收款项 | 42,957,593.18 | 12,541,008.86 |
合同负债 | 108,095,624.19 | 115,977,354.23 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,930,632.05 | 29,815,354.56 |
应交税费 | 15,073,050.20 | 19,608,586.59 |
其他应付款 | 129,443,176.02 | 146,617,345.11 |
其中:应付利息 | 4,879,190.13 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 256,962,441.01 | 254,099,133.75 |
其他流动负债 | 10,860,603.94 | 7,957,781.31 |
流动负债合计 | 1,332,037,608.08 | 1,555,096,234.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,773,159,946.22 | 1,594,540,395.59 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 88,721,956.93 | 81,319,064.39 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 47,898,203.61 | 49,005,679.69 |
递延所得税负债 | 134,743,929.37 | 135,547,066.75 |
其他非流动负债 | 19,424,684.77 | 12,311,518.97 |
非流动负债合计 | 2,063,948,720.90 | 1,872,723,725.39 |
负债合计 | 3,395,986,328.98 | 3,427,819,959.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 423,387,356.00 | 423,387,356.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,262,332,886.74 | 2,262,332,886.74 |
减:库存股 | 20,002,082.69 |
其他综合收益 | 85,234,865.64 | 91,291,794.52 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 156,335,056.74 | 156,335,056.74 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -176,537,236.19 | -217,591,981.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,730,750,846.24 | 2,715,755,112.50 |
少数股东权益 | 82,366,162.08 | 80,424,714.62 |
所有者权益合计 | 2,813,117,008.32 | 2,796,179,827.12 |
负债和所有者权益总计 | 6,209,103,337.30 | 6,223,999,787.04 |
法定代表人:李莉 主管会计工作负责人:张庆 会计机构负责人:陈茜
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 169,137,834.18 | 192,436,612.43 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 285,064,326.74 | 198,944,820.54 |
应收款项融资 | 42,953,115.63 | 70,076,718.08 |
预付款项 | 62,871,312.46 | 36,781,161.72 |
其他应收款 | 184,878,478.24 | 158,579,468.73 |
其中:应收利息 | 9,047,506.34 | 7,790,620.14 |
应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
存货 | 410,452,200.83 | 432,835,445.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,088,006.68 | 3,313,805.61 |
流动资产合计 | 1,158,445,274.76 | 1,092,968,032.93 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,241,133,257.84 | 2,231,273,023.61 |
其他权益工具投资 | 4,114,386.91 | 51,247,777.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 207,806,989.94 | 208,829,501.85 |
在建工程 | 8,457,780.28 | 4,318,584.05 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 50,988,604.88 | 54,970,468.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 90,274,683.55 | 90,238,992.26 |
其他非流动资产 | 9,023,428.16 | 7,936,460.17 |
非流动资产合计 | 2,611,799,131.56 | 2,648,814,808.32 |
资产总计 | 3,770,244,406.32 | 3,741,782,841.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 374,412,296.73 | 350,481,825.08 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,011,409.07 | 11,500,000.00 |
应付账款 | 260,588,220.11 | 266,070,428.54 |
预收款项 | 37,892,780.00 | 8,062,380.00 |
合同负债 | 98,778,392.90 | 77,289,399.82 |
应付职工薪酬 | 8,521,066.25 | 12,368,103.43 |
应交税费 | 7,493,505.42 | |
其他应付款 | 82,857,653.05 | 93,491,360.33 |
其中:应付利息 | 5,118,034.78 | 4,879,190.23 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 6,039,415.03 | 6,137,293.33 |
其他流动负债 | 10,994,102.90 | 3,698,169.73 |
流动负债合计 | 882,095,336.04 | 836,592,465.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 595,563,497.58 | 600,427,058.35 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 19,546,416.74 | 20,042,403.92 |
递延所得税负债 | 154,842.04 | 5,592,008.71 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 615,264,756.36 | 626,061,470.98 |
负债合计 | 1,497,360,092.40 | 1,462,653,936.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 423,387,356.00 | 423,387,356.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,532,740,105.83 | 2,532,740,105.83 |
减:库存股 | 20,002,082.69 | |
其他综合收益 | 30,810,611.12 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 |
未分配利润 | -777,810,495.19 | -822,378,598.33 |
所有者权益合计 | 2,272,884,313.92 | 2,279,128,904.59 |
负债和所有者权益总计 | 3,770,244,406.32 | 3,741,782,841.25 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 397,626,019.40 | 244,838,592.76 |
其中:营业收入 | 397,626,019.40 | 244,838,592.76 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 354,601,945.79 | 261,853,131.56 |
其中:营业成本 | 242,219,100.77 | 152,520,610.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,512,129.97 | 5,701,811.89 |
销售费用 | 22,962,931.08 | 21,521,045.19 |
管理费用 | 41,538,241.21 | 36,693,632.15 |
研发费用 | 18,203,289.93 | 18,206,887.19 |
财务费用 | 23,166,252.83 | 27,209,144.84 |
其中:利息费用 | 23,882,078.32 | 27,739,833.81 |
利息收入 | 623,071.30 | 6,571,356.51 |
加:其他收益 | 4,053,302.17 | 17,955,621.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,068,559.16 | 15,404,730.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,743,663.15 | 2,625,497.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,865,650.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 59,204.96 | -6,068.38 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,190,008.62 | 18,965,242.48 |
加:营业外收入 | 1,377,540.96 | 523,129.16 |
减:营业外支出 | 496,572.00 | 855,092.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,070,977.58 | 18,633,278.98 |
减:所得税费用 | 4,235,310.25 | 4,297,091.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,835,667.33 | 14,336,187.95 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,835,667.33 | 14,336,187.95 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 41,054,745.31 | 12,619,255.75 |
2.少数股东损益 | 1,780,922.02 | 1,716,932.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,896,403.46 | 851,524.11 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,056,928.88 | 846,092.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,056,928.88 | 846,092.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -6,056,928.88 | 846,092.03 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 160,525.42 | 5,432.08 |
七、综合收益总额 | 36,939,263.87 | 15,187,712.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,997,816.43 | 13,465,347.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,941,447.44 | 1,722,364.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李莉 主管会计工作负责人:张庆 会计机构负责人:陈茜
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 271,497,003.06 | 125,455,013.87 |
减:营业成本 | 171,620,082.84 | 83,503,760.73 |
税金及附加 | 1,226,646.98 | 1,557,160.03 |
销售费用 | 13,056,583.31 | 8,665,737.28 |
管理费用 | 20,206,565.22 | 19,578,059.58 |
研发费用 | 13,464,863.85 | 10,561,435.89 |
财务费用 | 6,972,522.96 | 13,881,234.07 |
其中:利息费用 | 10,886,266.67 | 17,144,141.39 |
利息收入 | 1,606,835.30 | 2,943,980.02 |
加:其他收益 | 2,802,368.39 | 17,171,503.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,068,559.16 | -1,134,029.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,749,695.29 | -1,203,848.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,068.38 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,933,851.84 | 2,535,184.19 |
加:营业外收入 | 660,577.93 | 245,202.09 |
减:营业外支出 | 62,017.92 | 822,182.92 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,532,411.85 | 1,958,203.36 |
减:所得税费用 | -35,691.29 | 93,267.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,568,103.14 | 1,864,935.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,568,103.14 | 1,864,935.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 44,568,103.14 | 1,864,935.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.00 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,070,475.36 | 293,732,301.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 747,328.29 | 3,624,515.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,598,973.93 | 33,808,207.74 |
经营活动现金流入小计 | 296,416,777.58 | 331,165,025.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,051,169.16 | 155,419,753.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,239,243.60 | 73,598,032.94 |
支付的各项税费 | 15,715,724.05 | 23,141,332.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,324,896.61 | 52,428,772.70 |
经营活动现金流出小计 | 304,331,033.42 | 304,587,892.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,914,255.84 | 26,577,133.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 130,829,367.40 | 308,643,950.14 |
取得投资收益收到的现金 | 12,903,815.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,357,328.00 | 8,062,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,830,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,388.89 | |
投资活动现金流入小计 | 163,017,095.40 | 329,631,534.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,971,255.75 | 53,347,209.62 |
投资支付的现金 | 106,019,976.90 | 226,489,830.24 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 134,991,232.65 | 279,837,039.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,025,862.75 | 49,794,494.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,670,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 174,727,582.00 | 380,432,025.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,663,120.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 174,727,582.00 | 406,765,145.75 |
偿还债务支付的现金 | 168,338,490.79 | 336,587,072.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,069,405.45 | 26,434,077.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,043,205.99 | 68,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 211,451,102.23 | 431,121,150.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,723,520.23 | -24,356,004.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484,517.28 | 932,151.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,096,430.60 | 52,947,774.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 430,106,925.36 | 409,683,008.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 413,010,494.76 | 462,630,783.06 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,617,359.59 | 61,446,006.84 |
收到的税费返还 | 3,605,221.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,738,244.47 | 125,960,581.30 |
经营活动现金流入小计 | 312,355,604.06 | 191,011,809.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,052,554.16 | 146,535,181.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,417,485.75 | 36,300,414.86 |
支付的各项税费 | 8,052,064.67 | 9,007,567.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,423,265.69 | 271,543,522.90 |
经营活动现金流出小计 | 281,945,370.27 | 463,386,686.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,410,233.79 | -272,374,877.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,999,999.81 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,071,206.42 | 53,476.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,240.00 | 8,062,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,830,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,388.89 | |
投资活动现金流入小计 | 48,949,846.23 | 158,137,245.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,487,507.24 | 3,747,232.08 |
投资支付的现金 | 19,114,386.72 | 160,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,601,893.96 | 163,747,232.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,347,952.27 | -5,609,986.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 389,095,025.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,663,120.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 57,000,000.00 | 408,758,145.75 |
偿还债务支付的现金 | 96,636,840.00 | 93,637,059.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,328,483.61 | 12,107,104.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,002,082.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 124,967,406.30 | 105,744,163.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,967,406.30 | 303,013,982.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548,734.54 | 840,035.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,757,954.78 | 25,869,154.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,654,427.74 | 168,700,938.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 166,896,472.96 | 194,570,092.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。