公司代码：600535 公司简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 16,434,983,885.74 | 16,493,693,665.29 | -0.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,286,083,649.60 | 11,972,466,893.08 | 2.62 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,701,532.75 | 33,195,809.62 | 1,119.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,764,089,443.87 | 3,952,806,518.69 | -55.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 322,964,188.85 | 294,865,469.78 | 9.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 254,337,833.40 | 281,705,650.84 | -9.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.66 | 2.61 | 增加0.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2149 | 0.1955 | 9.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2149 | 0.1955 | 9.92 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 45,325,841.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,264,664.79 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,165,385.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,554,552.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -285,426.49 |
| 所得税影响额 | -18,289,556.76 |
| 合计 | 68,626,355.45 |
| 股东总数（户） | 81,001 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天士力控股集团有限公司 | 683,481,524 | 45.18 | 0 | 质押 | 339,330,000 | 境内非国有法人 |
| 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 29,175,350 | 1.93 | 0 | 质押 | 17,800,000 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,900,460 | 0.92 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 12,503,722 | 0.83 | 0 | 质押 | 7,625,000 | 境内非国有法人 |
| 天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 10,496,824 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 8,579,344 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 天士力控股集团有限公司 | 683,481,524 | 人民币普通股 | 683,481,524 | ||||
| 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 29,175,350 | 人民币普通股 | 29,175,350 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,900,460 | 人民币普通股 | 1,390,046 | ||||
| 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 12,503,722 | 人民币普通股 | 12,503,722 | ||||
| 天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 10,496,824 | 人民币普通股 | 10,496,824 | ||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 人民币普通股 | 8,592,406 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 人民币普通股 | 8,592,406 | ||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 人民币普通股 | 8,592,406 | ||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8,592,406 | 人民币普通股 | 8,592,406 | ||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 8,579,344 | 人民币普通股 | 8,579,344 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙) 为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集团有限公司与天津帝智投资管理有限公司。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
| 会计科目 | 期末数 | 年初数 | 增长额 | 增长率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 19,040,638.85 | 142,918,600.00 | -123,877,961.15 | -86.68% | 主要系报告期末理财余额减少所致。 |
| 预付款项 | 149,801,855.52 | 97,597,393.17 | 52,204,462.35 | 53.49% | 主要系报告期内合并范围增加所致。 |
| 债权投资 | 65,713,000.00 | 65,713,000.00 | 主要系报告期内公司新增对外债权投资。 | ||
| 使用权资产 | 78,683,676.48 | 78,683,676.48 | 主要系根据新租赁准则要求，将长期租金从长期待摊费用转入本科目所致。 | ||
| 商誉 | 166,684,516.36 | 15,880,377.97 | 150,804,138.39 | 949.63% | 主要系报告期内公司合并范围增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 76,127,721.41 | 126,742,448.03 | -50,614,726.62 | -39.94% | 主要系根据新租赁准则要求，将长期租金从本科目转至使用权资产科目所致。 |
| 递延所得税资产 | 72,847,152.97 | 42,819,035.64 | 30,028,117.33 | 70.13% | 主要系报告期末存货未实现增加所致。 |
| 短期借款 | 146,330,167.89 | 637,307,257.20 | -490,977,089.31 | -77.04% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 31,611,485.63 | 127,265,617.59 | -95,654,131.96 | -75.16% | 主要系报告期内支付去年年末计提奖金所致。 |
| 其他应付款 | 105,311,879.93 | 37,274,792.95 | 68,037,086.98 | 182.53% | 主要系报告期内增加待支付的并购公司股权款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,553,577,335.04 | 1,137,062,812.08 | 416,514,522.96 | 36.63% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 7,244,174.00 | 7,244,174.00 | 主要系根据新租赁准则要求，将长期租金转列于此科目所致。 |
| 会计科目 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 增长额 | 增长率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,764,089,443.87 | 3,952,806,518.69 | -2,188,717,074.82 | -55.37% | 主要系2020年8月处置天士营销所致。 |
| 营业成本 | 619,963,203.24 | 2,745,735,101.48 | -2,125,771,898.24 | -77.42% | 主要系2020年8月处置天士营销所致。 |
| 研发费用 | 132,913,119.04 | 97,797,849.70 | 35,115,269.34 | 35.91% | 主要系上年受疫情影响，研发项目进度减缓所致。 |
| 财务费用 | 21,710,049.71 | 102,151,557.41 | -80,441,507.70 | -78.75% | 主要系公司有息负债减 |
| 少以及2020年8月处置天士营销所致。 | |||||
| 投资收益 | -13,663,727.14 | 26,642,489.59 | -40,306,216.73 | -151.29% | 主要系上年同期公司处置Mesoblast部分股票增利4057万所致。 |
| 公允价值变动损益 | 32,518,961.18 | -35,214,481.86 | 67,733,443.04 | 192.35% | 主要系金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 4,692,087.57 | -29,784,556.12 | 34,476,643.69 | 115.75% | 主要系报告期内应收账款减少所致。 |
| 资产减值损失 | 235,943.26 | -235,943.26 | -100.00% | 主要系上年同期存货减值损失转销所致。 | |
| 资产处置收益 | 45,587,591.17 | -114,599.62 | 45,702,190.79 | 39,879.88% | 主要系报告期内处置房产所致。 |
| 营业外收入 | 172,470.19 | 2,120,310.17 | -1,947,839.98 | -91.87% | 主要系2020年8月处置天士营销合并范围减少所致。 |
| 营业外支出 | 2,988,773.19 | 8,912,488.84 | -5,923,715.65 | -66.47% | 主要系报告期内对外捐赠低于上年同期所致。 |
| 少数股东损益 | -80,471.90 | -2,466,570.65 | 2,386,098.75 | 96.74% | 主要系报告期内少数股东参股子公司净利润高于上年同期所致。 |
| 会计科目 | 本期累计金额 | 上年同期累计金额 | 增加额 | 增长率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,701,532.75 | 33,195,809.62 | 371,505,723.13 | 1,119.13% | 主要系报告期内医药工业回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,895,932.43 | -107,616,150.27 | 161,512,082.70 | 150.08% | 主要系报告期内收回部分处置天士营销股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,036,176.42 | 421,380,443.04 | -840,416,619.46 | -199.44% | 主要系报告期内筹资金额减少。 |
2、关于出售天津天士力医药营销集团股份有限公司股权事项：根据《股份转让合同》就过渡期审计结果的约定，双方共同确认的归母净资产差额为3158.83万元，并签署了《过渡期审计结算确认书》，重庆医药在向公司支付第三期股权价款时将该差额扣除。
3、关于财务报表合并范围发生变化的事项：公司于2021年1月底购买云南麻叶生物科技有限公司及所属公司股权并增资后持有该公司51%的股权，云南麻叶生物科技有限公司及其子公司自2021年1月起纳入合并范围。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 闫凯境 |
| 日期 | 2021年4月23日 |