华林证券股份有限公司关于深圳市易天自动化设备股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告之核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“易天股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对易天股份2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司2018年第1次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2019年12月25日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币
21.46元。本次发行后本公司社会公众股为1,938万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币77,511,683.00元。
截至2019年12月31日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币415,894,800.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49(不含税)后，余额人民币388,056,811.51元，于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户;上述人民币388,056,811.51元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后，募集资金净额为人民币376,508,928.64元，其中转入股本人民币19,380,000.00元，余额人民币357,128,928.64元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具的瑞华验字【2019】48030002号验资报告审验。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方、四方监管协议的议案》。2020年1月22日，公司与华林证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行(以下简称“浦发银行深圳滨海支行”)签订《募集资金三方监管协议》，对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》，对“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理；公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》对“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金账户开户名 | 募集资金账户开户行 | 募集资金专户账号 | 初始存放金额(元) | 期末余额(元) | 资金用途 |
| 中山市易天自动化设备有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755945827210123 | 117,342,928.64 | 30,500,825.34 | LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 |
| 中山市易天自动化设备有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 79190078801300000894 | 60,125,000.00 | 22,514,545.46 | 中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目 |
| 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海 | 79190078801500000893 | 39,041,000.00 | 39,263,789.82 | 研发中心建设项目 |
| 募集资金账户开户名 | 募集资金账户开户行 | 募集资金专户账号 | 初始存放金额(元) | 期末余额(元) | 资金用途 |
| 支行 | |||||
| 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840000010120100519682 | 160,000,000.00 | 14,446,823.09 | 补充营运资金 |
| 合计 | 376,508,928.64 | 106,725,983.71 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日募集资金的实际使用情况如下：
本年度募集资金实际使用情况表
单位：元
| 募集资金总额 | 376,508,928.64 | 本年度投入募集资金总额 | 272,040,180.22 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 272,040,180.22 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目 | 否 | 117,342,928.64 | 117,342,928.64 | 87,833,483.80 | 87,833,483.80 | 74.85% | 2022/1/9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目 | 否 | 60,125,000.00 | 60,125,000.00 | 37,934,318.78 | 37,934,318.78 | 63.09% | 2022/1/9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 39,041,000.00 | 39,041,000.00 | - | - | 0.00% | 2021/1/9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 146,272,377.64 | 146,272,377.64 | 91.42% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 376,508,928.64 | 376,508,928.64 | 272,040,180.22 | 272,040,180.22 | 72.25% | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 376,508,928.64 | 376,508,928.64 | 272,040,180.22 | 272,040,180.22 | 72.25% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司“研发中心建设项目”原计划于2021年1月9日达到预定可使用状态，尚未达到计划进度的原因为： 2020年初以来，受新冠疫情影响，公司“研发中心建设项目”建设地址尚未落定，项目进度放缓。同时，公司对募集资金的使用较为谨慎，报告期内所有研发相关投入均使用自有资金，未使用募集资金。 经2021年4月22日第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年1月9日。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2021年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 其余项目不存在未达到计划进度的情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年1月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币1,906.93万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2020]48030001号)。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2020年1月22日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 |
| 项目自筹资金的公告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年末，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对易天股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，易天股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了易天股份2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：2020年度，易天股份依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市易天自动化设备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈坚 朱文瑾
华林证券股份有限公司
年 月 日