浙江兆丰机电股份有限公司
2020年年度报告
2020-009
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司主要面临宏观经济波动风险、新冠肺炎疫情对经营的风险、应收账款坏账风险、客户相对集中的风险、毛利率下降等风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以66677700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 58
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60
第十节 公司治理 ...... 67
第十一节 公司债券相关情况 ...... 73
第十二节 财务报告 ...... 74
第十三节 备查文件目录 ...... 169
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 兆丰股份、公司、本公司、发行人 | 指 | 浙江兆丰机电股份有限公司 |
| 大兆丰集团 | 指 | 杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司），公司的控股股东 |
| 寰宇互联 | 指 | 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司），公司的主要股东 |
| 弘泰控股 | 指 | 香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东 |
| 天溢实业 | 指 | 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 |
| 益丰汽车部件 | 指 | 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 |
| 陕汽兆丰 | 指 | 陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 陕汽集团 | 指 | 陕西汽车集团股份有限公司，我国大型重型汽车制造企业 |
| 云栖基金 | 指 | 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 |
| 耀途基金 | 指 | 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金 |
| 主机市场 | 指 | 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 |
| 售后市场 | 指 | 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场 |
| ODM销售模式 | 指 | Original Design Manufacturer（原始设计制造商），根据客户要求的型号、规格和其他需求，自主进行设计、开发和生产产品，经客户检验通过后进行贴牌，将产品以卖断的方式销售给客户。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 兆丰股份 | 股票代码 | 300695 |
| 公司的中文名称 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 兆丰股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZFGF | ||
| 公司的法定代表人 | 孔爱祥 | ||
| 注册地址 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311232 | ||
| 办公地址 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 311232 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.hzfb.com | ||
| 电子信箱 | stock@hzfb.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付海兵 | 方青 |
| 联系地址 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块 兆丰路6号 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块 兆丰路6号 |
| 电话 | 0571-22801163 | 0571-22801163 |
| 传真 | 0571-22801188 | 0571-22801188 |
| 电子信箱 | stock@hzfb.com | stock@hzfb.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈焱鑫、徐银 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券大厦 | 张铁栓、吴江南 | 2017年9月8日至2020年9月24日 |
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区星阳街5号 | 柳易成、张帅 | 2020年9月24日至公司2020年度向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 469,861,286.13 | 559,196,641.51 | -15.98% | 497,387,040.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,849,557.21 | 214,204,901.39 | -25.38% | 195,940,956.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 132,485,957.17 | 200,878,129.25 | -34.05% | 152,691,852.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 211,355,873.89 | 151,654,221.85 | 39.37% | 140,978,179.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.40 | 3.21 | -25.23% | 2.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.40 | 3.21 | -25.23% | 2.94 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.55% | 11.90% | -3.35% | 11.69% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 2,231,755,304.43 | 2,217,548,503.84 | 0.64% | 2,008,587,302.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,833,701,948.79 | 1,873,885,491.58 | -2.14% | 1,723,924,911.59 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 123,491,985.31 | 130,856,483.74 | 95,386,002.61 | 120,126,814.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,971,267.15 | 45,735,599.15 | 40,803,961.16 | 31,338,729.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,397,279.23 | 44,904,885.74 | 30,292,451.88 | 13,891,340.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,360,473.00 | 51,304,644.85 | 70,054,169.49 | 56,636,586.55 |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,510,662.62 | 980,191.46 | -131,755.13 | 土地、厂房、设备处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 754,878.35 | 252,431.18 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,696,152.95 | 14,080,649.55 | 26,987,660.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 344,588.23 | 1,449,565.46 | 32,776,687.67 | 银行理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 8,894,703.75 | -494,322.58 | -7,159,458.83 | 远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 损益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,400,759.23 | -491,274.93 | -493,381.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 141,195.41 | |||
| 减：所得税影响额 | 4,577,820.32 | 2,197,857.02 | 8,983,079.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1.72 | 179.80 | ||
| 合计 | 27,363,600.04 | 13,326,772.14 | 43,249,104.20 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求
（一）主要业务
兆丰股份是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及其他底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承、滚轮轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。
（二）主要产品及其用途
1、汽车轮毂轴承单元
该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件，具有较高的技术标准和质量要求。
汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图：
近年来，公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元的产品设计和生产制造经验的基础上，开拓性地在商用车领域开发免维护、长寿命的轮毂轴承单元。截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元超过
4,000余种，涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面拥有一定的技术储备。
汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：
2、商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥
2020年10月，公司与陕西东铭车辆系统股份有限公司（陕汽集团控股子公司）、陕西华航密封件有限责任公司合资成立控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司持股60%。陕汽兆丰将拓展商用车汽车零部件单元、新能源电动车桥单元两大业务板块，产品涵盖商用车半轴、制动凸轮轴等零部件，以及物流车桥、场地车桥等。半轴，也称驱动轴，作用是将差速器传来的动力传递到车轮，驱动车轮旋转；车桥主要通过悬架与车架相连接，其两端安装车轮，承受汽车的载荷。上述产品均为整车装配的必备零件，是汽车产业链上的重要环节。
（三）经营模式
公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。
1、采购模式
公司采用“以产定购”的模式进行采购，采购范围包括钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，原辅材料由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。
公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。
2、生产模式
公司主要采取“以销定产”，按订单组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据销售订单讨论、落实下月生产总量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特殊工序；质管部制定检验及测试规范，全程监控产成品的质量。
为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成，该部分加工费用占生产成本的比重较小。
3、销售模式
公司销售业务流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单，公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素进行报价。
汽车零部件市场按使用对象分类，一般分为向汽车制造商供应的主机市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。目前公司产品主要面向国外汽车维修、改装的中高端售后市场，主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone、NAPA和Advance，公司与辉门等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化技术解决方案。
近年来，公司大力开拓国内主机和售后市场，积极与国内外优质品牌车企开展业务洽谈，并已进入多家国内主机厂；在国内售后市场，通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，快速推进“兆丰”自主品牌
产品国内销售。
（四）行业发展概况及公司行业地位
2020年新冠肺炎疫情对全球经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫。国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业面临严峻挑战。根据世界汽车组织（OICA）统计，2020年全球汽车产销量分别为7,762.2万辆和7,797.1万辆，同比分别下降15.8%和13.8%。得益于强有力的疫情防控措施，我国经济形势稳定向好，国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。国内销量继续蝉联全球第一，从细分市场来看，商用车市场2020年率先加速，全年销量呈现大幅增长。
2020年我国汽车零部件出口随着新冠疫情在全球蔓延承受较大压力，据海关总署统计，2020年1-12月我国汽车零配件累计出口3,909.3亿元人民币，同比下降5.82%。公司境外售后市场营收占比较高，受海外疫情影响，公司2020年度实现营业收入46,986.13万元，同比下降15.98%；实现归属于上市公司的净利润15,984.96万元，同比下降25.38%。
汽车零部件行业作为汽车工业的基础和重要组成部分，二元的“主机市场+售后市场”仍有巨大发展空间。主机市场的规模取决于整车厂的生产数量，售后市场的规模则取决于汽车保有量。世界汽车组织统计数据显示，截至2015年末，全球汽车保有量12.82亿辆。我国汽车行业发展经历了高速发展期，逐渐从成长期向成熟期过渡。2020年国内汽车产销量虽然同比出现下降，但新车绝对销售量仍保持较高水平。截至2020年底，国内民用汽车保有量达到2.8亿辆，我国人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低。我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。 公司自成立以来，依托技术、研发、产品质量等竞争优势，迅速崛起，行业地位突出，是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案，规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一。公司为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”，拥有国家级博士后科研工作站和浙江省级重点企业研究院，先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。公司产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。随着公司深入实施主机市场和售后市场双轮驱动战略，市场前景广阔。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 较上年期末增长411.06%，增加金额22270.65万元，主要系本期募投项目投入加快，购入设备待安装以及募投项目厂房正在施工建设阶段，尚未转固定资产所致。 |
| 应收账款融资 | 较上年期末增长373.23%，增加金额1164.10万元，主要系本期期末银行承兑汇票余额增加所致。 |
| 存货 | 较上年期末增长31.12%，增加金额2501.55万元，主要系本期末出口集装箱严重紧缺，造成已完成订单的产品不能正常出运所致。 |
| 其他流动资产 | 较上年期末增长188.61%，增加金额913.39万元，主要系本期期末应收出口退税额 |
| 增加、陕汽兆丰增值税期末留抵额增加所致。 | |
| 其他非流动资产 | 较上年期末减少84.87%，减少金额1364.39万元，主要系本期期末设备预付款减少所致。 |
| 标准号 | 标准名称 | 标准制订或实施阶段 |
| GB/T 24610.3-2019 /ISO 15242-3:2016 | 滚动轴承 振动测量方法 第3部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承 | 现行有效 |
| GB/T 24611-2020 /ISO 15243:2017 | 滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因 （第二起草单位） | 现行有效 |
| JB/T 10236-2001 | 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件 | 已作废，原标准升为国标 |
| JJF 1185-2007 | 速度型滚动轴承振动测量仪校准规范 | 现行有效 |
| JB/T 10238-2017 | 滚动轴承 汽车轮毂轴承单元 | 现行有效 |
| GB/T 20058—2017 /ISO 12044:2014 | 滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸 （第一起草人） | 现行有效 |
| JB/T 10560-2017 | 滚动轴承 防锈油、清洗剂清洁度及评定方法 （第一起草人） | 现行有效 |
| JB/T 13353-2017 | 滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法 | 现行有效 |
| T/ZZB 1256-2019 | 滚动轴承 商用车轮毂轴承单元 （第一起草人） | 现行有效 |
| 权利人 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 |
| 兆丰股份 | 一种汽车智能轮毂轴承单元监测预警系统 | 实用新型 | ZL 2019 2 0534044.0 | 2019.04.18 | 2020.02.07 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 一种汽车轮毂轴承自动压螺栓机 | 发明 | ZL 2018 1 0981062.3 | 2018.08.27 | 2020.03.24 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 一种应用在电动汽车中的轮毂羊角架及其电动汽车 | 发明 | ZL 2018 1 0982110.0 | 2018.08.27 | 2020.07.03 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 一种汽车轮毂轴承综合刚度测量试验装置 | 实用新型 | ZL 2020 2 0717023.5 | 2020.04.30 | 2020.12.18 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 汽车智能轮毂轴承单元监测预警系统 | 发明 | ZL 2019 1 0313545.0 | 2019.04.18 | 2020.11.20 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 一种重卡轮毂轴承温度监测传感器试验机 | 实用新型 | ZL 2020 2 0753782.7 | 2020.05.09 | 2020.12.22 | 原始取得 |
| 兆丰股份 | 安装在轮毂轴承单元上的传感器及其轮毂轴承单元 | 发明 | ZL 2019 1 0313549.9 | 2019.04.18 | 2020.12.22 | 原始取得 |
| 软件名称 | 证书号 | 登记号 | 取得方式 | 开发完成日期 |
| 兆丰智能轴承温度传感器信号接收器软件 （简称：轴承温度信号接收器软件）V1.0 | 软著登字 第5988260号 | 2020SR1109564 | 原始取得 | 2020-05-28 |
| 兆丰智能轮毂轴承单元温度传感器软件 （简称：轴承温度传感器软件）V1.0 | 软著登字 第5989401号 | 2020SR1110705 | 原始取得 | 2020-06-01 |
建设项目”。公司经过科学选型，引进核心进口设备，保证产品的一致性和生产工艺的先进性，生产节拍领先行业水平；同时，公司将进一步提升工业互联网技术的应用与落地，以先进的进口设备、5G及大数据应用等，打造具有全球领先水平的数字化工厂。
目前该项目厂房主体建设进入收尾阶段，部分设备进场进行安装调试。未来在实现锻造自我配套之外，多余产能将对外供给。公司正在与潜在客户进行商务洽谈，质量、采购、技术定点等各方面工作同步开展，争取在项目量产的同时形成销售业务。
4、充分利用内外资源，发挥研发实力
公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，已具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。
2020年5月，公司检测中心顺利通过CNAS复审，并成功对检测项目和认可标准进行了扩项，目前可检测项目达到106项，涵盖了滚动轴承、金属材料、精密测量等多个领域；并首次增加了6项国际标准的认可。年度内，公司通过试验验证设备的高强度投入，持续提升试验验证能力，达到行业领先地位。
公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验，为公司生产优质产品奠定了坚实的基础。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所等大学和科研院所有着紧密的“产学研”协作关系，借用“外脑”持续提升研发能力和技术水平。
5、领先于行业的智能化和数字化水平
作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。
公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。公司已培养了一支数字智能制造和产业数字化的专业团队，产品生产节拍达到国际先进水平，产品交货期有效缩短，制造能耗和产品不良率显著降低。
2020年公司成功入选浙江省首批省级工业互联网平台和“未来工厂”培育企业。
6、产品认知度及品牌优势
公司汽车轮毂轴承单元产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。
在不断开拓出口市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与上述知名独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。 目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，新冠肺炎疫情对全球经济带来严重冲击，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业面临严峻挑战。我国汽车零部件出口承受较大压力，据海关总署统计，2020年1-12月我国汽车零配件累计出口3,909.3亿元人民币，同比下降5.82%。面对新冠疫情和错综复杂的国内外形势挑战，公司董事会科学谋划、精准施策，第一时间成立疫情防控工作组，严格落实防疫措施，全力保障员工健康和安全，高效推进复工复产。公司围绕主机市场和售后市场双轮驱动发展战略，不断提升技术创新能力、研发实力和工程能力增强市场竞争力，同时与陕汽集团达成战略合作，携手拓展商用车底盘系统相关业务。随着新冠疫情在全球蔓延，海外市场终端需求受到一定影响；进入下半年，轴承原材料受国际形势影响价格大幅上涨，走势迅猛，截至2020年底，轴承钢价格累计上涨幅度达到30%以上，其他辅助原材料价格均出现上升，成本压力骤增；年末国际货运集装箱短缺，“一柜难求”，出口受阻，客户部分订单不能及时交付，一定程度上影响了公司的出货量和收入确认；本期人民币升值，美元兑人民币汇率下降导致汇兑损失增加明显。受上述因素影响，报告期内公司实现营业总收入46,986.13万元，同比下降15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润15,984.96万元，同比下降25.38%。本年度公司主要经营工作回顾如下：
（一）持续拓展全球中高端售后市场
境外新冠疫情的蔓延导致居民出行受阻，售后市场需求下降，二季度公司订单同比下滑明显。公司与客户保持密切沟通，共同探讨应对策略。随着各国各地区疫情管控经验的积累和加快复工复产，需求逐步释放。三季度公司境外订单下滑幅度收窄并逐渐企稳，第四季度同比实现正增长。2021年一季度订单同比增速超过30%，市场需求呈现恢复性、确定性增长。
公司主要采用ODM销售模式成为市场头部客户的“战略供应商”，合作上逐步从共同研究开发，转为由公司作为技术主导，提供差异化定制开发，公司以产品开发能力和技术创新能力进一步夯实竞争壁垒。随着客户新品牌的推出和新客户的拓展，市场份额有望进一步提升。
此外，公司已在欧洲、东南亚等地区建立售后市场销售渠道，推广“HZF”自主品牌；并与阿里巴巴国际站合作，积极拓展海外线上营销渠道，整合分散化订单，充分发挥柔性生产能力。国内售后市场营销网络建设更趋完善，公司为一级经销商提供强有力的商业和技术支持，形成稳定的战略联盟，并协助建立覆盖全国的分销网络，有力提升业绩。
（二）加快开拓主机市场，乘用车与商用车齐头并进
2018年公司确立实施“双轮驱动”战略，在持续深耕全球售后中高端市场的基础上，有针对性地开拓头部主机客户。一般而言，主机项目开拓周期较长，但公司市场切入保持较快速度，2020年主机业务产量、营收均实现大幅增长。
乘用车板块，公司围绕传统的头部车企和新能源造车势力进行精准拓展。2020年公司已为长安汽车、北汽越野车供货，并有多个国内自主品牌项目已在审核中。
商用车板块，公司已为陕汽集团、安徽华菱汽车等国内多家主流商用车企业配套生产多年，赢得高度认可与信赖。当前商用车行业处于高景气周期，公司商用车板块收入同比增长明显。商用车轮毂轴承正处于逐步向
免维护轮毂轴承单元更新换代的蓝海市场机遇，公司兼备油润滑和脂润滑两种技术路线的研发和批量制造能力，同时公司作为商用车轮毂轴承单元的行业标准的第一起草人，能以专业轴承制造商的角度为客户提供技术解决方案，技术优势显著。
（三）携手陕汽集团，拓展商用车底盘系统零部件业务
目前国内汽车市场形势持续向好，商用车保持迅猛增长势头，2020年9月公司与陕汽集团战略合作框架协议落地，10月与陕汽集团控股子公司等合资成立了陕西陕汽兆丰科技有限公司，携手拓展商用车汽车零部件业务。其中公司出资7,200万元人民币，持股60%。陕汽集团承诺合作期间给予合资公司一定比例的采购份额保证。陕汽兆丰已初步完成产业布局，主要产品包括重型车半轴、制动凸轮轴，以及物流车桥、场地车桥等。未来将充分发挥公司在生产管理、成本控制及智能制造等方面的核心优势，建成商用车零部件智能数字化工厂。
（四）2020年度向特定对象发行A股股票获批
为把握商用车及新能源汽车行业发展机遇，深化主机市场战略布局，公司启动2020年度向特定对象发行A股股票项目，拟募集资金总额不超过6亿元（含）投入“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”和“年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”，已顺利通过审核，并于2021年2月收到中国证监会批复文件（证监许可[2021]340号）。
未来通过上述募投项目的建设，公司将有力扩大商用车、新能源汽车高景气度细分行业的主机业务产能，抢抓商用车免维护轮毂轴承单元规模应用的蓝海机遇（自免维护轮毂轴承单元在中国市场成功应用以来，其越来越受到客户的认可，全行业未来轮端产品更新替代趋势明显，免维护产品渗透率有望高速成长），并引领智能化免维护轮毂轴承产品的发展；提供更适合新能源汽车使用的轮毂轴承单元，抢抓主力车型，争取先发优势，践行主机市场和售后市场双轮驱动战略，扩大国内主机业务的占比。
（五）立足科研创新，保持研发高投入
公司以技术创新为经营之本，2020年度公司累计投入研发费用3529.03万元，同比增长2.73%，占营业收入的比重为7.51%。公司不断推进产品和工艺创新，并通过试验验证设备的高强度投入，持续提升试验验证能力，达到行业领先地位；CANS检测中心可检测项目新增至106项，涵盖了滚动轴承、金属材料、精密测量等多个领域。 本年度公司获得4项发明专利，3项实用新型专利以及2项软件著作权。截至2020年度，公司维持的专利共计88项，其中35项为发明专利，是国内同行业拥有汽车轮毂轴承单元专利技术较多的企业之一，构筑了技术创新护城河，形成一定的技术储备和先发优势。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求
1、报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，详见本报告第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”。
2、公司已具备生产各类轮毂轴承单元500余万套的生产能力，并随市场开拓情况对产能进行扩充。
报告期内整车制造生产经营情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
√ 适用 □ 不适用
| 产量 | 销售量 | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | |
| 按零部件类别 | ||||||
| 轮毂轴承单元 | 363.37 | 411.47 | -11.69% | 351.61 | 389.87 | -9.81% |
| 转向节 | 0.99 | 0.57 | 73.68% | 0.98 | 0.62 | 58.06% |
| 分离轴承 | 7.26 | 3.54 | 105.08% | 6.61 | 3.54 | 86.72% |
| 按市场类别 | ||||||
| 整车配套市场 | 49.33 | 27.18 | 81.49% | 48.52 | 26.67 | 81.93% |
| 售后服务市场 | 322.29 | 388.40 | -17.02% | 310.67 | 367.36 | -15.43% |
| 按区域 | ||||||
| 境内地区 | 81.23 | 290.51 | -72.04% | 88.65 | 129.68 | -31.64% |
| 境外地区 | 290.39 | 125.07 | 132.18% | 270.54 | 264.35 | 2.34% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 469,861,286.13 | 100% | 559,196,641.51 | 100% | -15.98% |
| 分行业 | |||||
| 汽车零部件制造 | 456,375,783.45 | 97.13% | 546,725,162.11 | 97.77% | -16.53% |
| 材料、租赁等收入 | 13,485,502.68 | 2.87% | 12,471,479.40 | 2.23% | 8.13% |
| 分产品 | |||||
| 轮毂轴承单元 | 449,327,961.41 | 95.63% | 542,237,744.00 | 96.97% | -17.13% |
| 转向节 | 4,057,998.95 | 0.86% | 2,886,406.43 | 0.52% | 40.59% |
| 分离轴承 | 2,989,823.09 | 0.64% | 1,601,011.68 | 0.28% | 86.75% |
| 材料、租赁等 | 13,485,502.68 | 2.87% | 12,471,479.40 | 2.23% | 8.13% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 106,144,868.56 | 22.59% | 197,503,400.91 | 35.32% | -46.26% |
| 境外 | 363,716,417.57 | 77.41% | 361,693,240.60 | 64.68% | 0.56% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车零部件制造 | 456,375,783.45 | 249,080,384.10 | 45.42% | -16.53% | -12.10% | -2.75% |
| 分产品 | ||||||
| 轮毂轴承单元 | 449,327,961.41 | 243,696,548.30 | 45.76% | -17.13% | -13.07% | -2.54% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 106,144,868.56 | 74,991,030.31 | 29.35% | -46.26% | -30.69% | -15.87% |
| 境外 | 363,716,417.57 | 185,003,875.39 | 49.14% | 0.56% | 0.36% | 0.11% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 汽车零部件 | 销售量 | 元 | 249,080,384.1 | 283,360,848.31 | -12.10% |
| 生产量 | 元 | 257,699,374.8 | 295,326,771.42 | -12.74% | |
| 库存量 | 元 | 52,265,734.1 | 43,646,743.4 | 19.75% |
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 汽车零部件 | 直接材料 | 170,161,946.44 | 68.32% | 192,388,303.71 | 67.90% | 0.42% |
| 汽车零部件 | 直接人工 | 22,998,052.60 | 9.23% | 27,106,290.06 | 9.57% | -0.34% |
| 汽车零部件 | 制造费用 | 49,154,861.12 | 19.73% | 49,820,782.05 | 17.58% | 2.15% |
| 汽车零部件 | 外协加工费 | 6,765,523.94 | 2.72% | 14,045,472.49 | 4.96% | -2.24% |
| 汽车零部件 | 合计 | 249,080,384.10 | 100.00% | 283,360,848.31 | 100.00% | |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 328,837,355.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 69.99% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 146,030,554.22 | 31.08% |
| 2 | 第二名 | 92,482,839.63 | 19.68% |
| 3 | 第三名 | 44,837,322.45 | 9.54% |
| 4 | 第四名 | 31,744,491.00 | 6.76% |
| 5 | 第五名 | 13,742,148.54 | 2.92% |
| 合计 | -- | 328,837,355.84 | 69.99% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 92,106,544.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 26,627,544.06 | 9.33% |
| 2 | 第二名 | 25,881,400.93 | 9.07% |
| 3 | 第三名 | 15,379,913.73 | 5.39% |
| 4 | 第四名 | 13,245,588.07 | 4.64% |
| 5 | 第五名 | 10,972,097.39 | 3.85% |
| 合计 | -- | 92,106,544.19 | 32.28% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 11,141,167.31 | 10,767,192.85 | 3.47% | |
| 管理费用 | 24,416,640.48 | 30,710,114.22 | -20.49% | |
| 财务费用 | -15,299,231.09 | -52,622,493.81 | 70.93% | 主要系本期募集资金减少利息收入相应减少以及本期人民币升值汇兑损失增加所致 |
| 研发费用 | 35,290,331.72 | 34,351,938.70 | 2.73% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司作为国家高新技术企业和省智能制造示范应用单位，始终坚持以技术创新为经营之本，重视新技术、新产品、新工艺的研究开发。 2020年度，公司研发费用投入为3,529.03万元，较上年同期增长2.73%，本年度研发费用占营业收入的比重为7.51%。公司继续以“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品为研发方向，研究产品选材优化、结构设计优化、创新工艺流程，目标成为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂轴承单元产业基地。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 研发人员数量（人） | 114 | 111 | 104 |
| 研发人员数量占比 | 16.79% | 16.64% | 14.27% |
| 研发投入金额（元） | 35,290,331.72 | 34,351,938.70 | 31,682,455.47 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.51% | 6.14% | 6.37% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,840,324.13 | 534,813,012.08 | 14.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 401,484,450.24 | 383,158,790.23 | 4.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,355,873.89 | 151,654,221.85 | 39.37% |
| 投资活动现金流入小计 | 40,396,142.14 | 1,248,741,373.86 | -96.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 277,136,886.94 | 196,240,631.71 | 41.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,740,744.80 | 1,052,500,742.15 | -122.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 200,000.00 | 5,900.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,533,100.00 | 68,051,583.90 | 194.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,533,100.00 | -67,851,583.90 | -177.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -224,410,296.83 | 1,140,220,175.60 | -119.68% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 330,938.23 | 0.18% | 进行现金管理，购买理财产品 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 8,908,353.75 | 4.85% | 签订远期售汇等外汇期权合约 | 否 |
| 资产减值 | -3,005,114.97 | -1.64% | 计提存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,349,240.77 | 0.73% | 保险赔款等 | 否 |
| 营业外支出 | 3,068,550.69 | 1.67% | 捐赠支出、设备处置损失 | 否 |
| 其他收益 | 16,837,348.36 | 9.17% | 政府扶持政策 | 否 |
| 信用减值损失 | 3,196,865.87 | 1.74% | 应收账款减少，冲减坏账准备 | 是 |
| 资产处理收益 | 6,829,213.31 | 3.72% | 土地厂房设备处置收益 | 否 |
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,238,205,611.39 | 55.48% | 1,428,946,990.44 | 64.44% | -8.96% | 主要系本期募集资金使投入力度加大、资金减少所致。 |
| 应收账款 | 225,278,231.49 | 10.09% | 283,519,841.83 | 12.79% | -2.70% | 主要系本期销售下降所致。 |
| 存货 | 105,390,496.56 | 4.72% | 80,375,028.49 | 3.62% | 1.10% | 主要系本期末出口集装箱严重紧缺，造成已完成订单的产品不能正常出运所致。 |
| 固定资产 | 193,081,542.92 | 8.65% | 190,345,423.68 | 8.58% | 0.07% | |
| 在建工程 | 276,884,710.97 | 12.41% | 54,178,171.38 | 2.44% | 9.97% | 主要系本期主要系本期募投项目投入加快，购入设备待安装以及募投项目厂房正在施工建设阶段，尚未转固定资产所致。 |
| 应收款项融资 | 14,760,000.00 | 0.66% | 3,119,001.10 | 0.14% | 0.52% | 主要系本期期末银行承兑汇票余额增加所致。 |
| 预付款项 | 882,542.20 | 0.04% | 602,102.48 | 0.03% | 0.01% | 主要系再融资项目中介费用列入本科目所致。 |
| 其他流动资产 | 13,976,628.49 | 0.63% | 4,842,699.44 | 0.22% | 0.41% | 主要系本期期末应收出口退税增加、陕西子公司增值税期末留抵额增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,432,564.81 | 0.11% | 16,076,504.50 | 0.72% | -0.61% | 主要系本期期末设备预付款减少所致。 |
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | 0.03% | 9,530,578.81 | 0.43% | -0.40% | 主要系本期期末美元兑人民币汇率下降，导致期末远期结售汇合约公允价值上升所致。 |
| 应付票据 | 120,293,182.00 | 5.39% | 75,664,055.79 | 3.41% | 1.98% | 主要系本期支付银行承兑汇票金额增加所致。 |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | 0.09% | -0.09% | 主要系本期根据新收入准则将客户预付货款转列至合同负债所致。 | ||
| 合同负债 | 4,779,120.05 | 0.21% | 0.21% | 主要系本期根据新收入准则将客户预付货款转列至合同负债所致。 | ||
| 应交税费 | 16,105,984.16 | 0.72% | 23,572,919.01 | 1.06% | -0.34% | 主要系本期税收优惠加大、利润降低等因素所致。 |
| 其他流动负债 | 15,031.41 | 主要系本期根据新收入准则将客户预付货款包含的税费转列至其他流动负债所致。 | ||||
| 递延收益 | 32,624,798.32 | 1.46% | 14,762,498.27 | 0.67% | 0.79% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助2004.64万元列入本科目所致。 |
| 递延所得税负债 | 11,760,599.07 | 0.53% | 7,212,462.75 | 0.33% | 0.20% | 主要系本期固定资产加速折旧金额同比增加所致。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 9,530,578.81 | -8,908,353.75 | 622,225.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,225.06 |
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 95,248,835.40 | 银行承兑汇票保证金72,910,322.03元、远期结售汇等外汇期权交易保证金22,338,513.37元 |
| 固定资产 | 7,607,128.67 | 为应付票据提供抵押 |
| 无形资产 | 5,141,189.99 | 为应付票据提供抵押 |
| 合 计 | 107,997,154.06 |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 首次公开发行人民币普通股（A股） | 95,759.4 | 26,205.45 | 53,326.25 | 7,200 | 56,069 | 58.55% | 51,619.04 | 存放在募集资金专户余额为24,619.04万元，结构性存款余额27,000.00万元 | 0 |
| 合计 | -- | 95,759.4 | 26,205.45 | 53,326.25 | 7,200 | 56,069 | 58.55% | 51,619.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。 本公司以前年度已使用募集资金27,120.80万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为7,053.81万元；2020年实际使用募集资金26,205.45万元，2020年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,132.08万元；累计已使用募集资金53,326.25万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为9,185.89万元。 截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币51,619.04万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额9,185.89万元），其中，募集资金专户余额为24,619.04万元，结构性存款余额27,000.00万元。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 是 | 48,669 | 23,669 | 4,547.92 | 13,709.16 | 57.92% | 2021年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 企业技术中心升级改造项目 | 否 | 9,983 | 9,983 | 1,198.89 | 3,848.08 | 38.55% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 | 是 | 16,939 | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||||
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 是 | 15,169 | 2,115.02 | 431.68 | 1,969.5 | 93.12% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 | 是 | 48,869 | 12,826.95 | 21,600.1 | 44.20% | 2021年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目 | 是 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | 2020年10月20日 | 否 | 否 | |||
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 否 | 4,999.4 | 4,999.4 | 4,999.4 | 100.00% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 95,759.4 | 96,835.42 | 26,205.44 | 53,326.24 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 95,759.4 | 96,835.42 | 26,205.44 | 53,326.24 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进 | 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日，项目尚未完成。经公司2020 | ||||||||||
| 度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。 经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200万元）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2018年1月15日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。其中：年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 项目整体尚未完工 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户余额为24,619.04万元，结构性存款余额27,000.00万元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 | 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目； 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目； 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 48,869 | 12,826.95 | 21,600.1 | 44.20% | 2021年12月31日 | 否 | 否 | |
| 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目 | 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | 2020年10月20日 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 56,069 | 20,026.95 | 28,800.1 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 一、 变更部分募集资金用途的原因 1.缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模 本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。 2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高效 地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来将根据研发情况逐步投入。 3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，并后续改为以自有资金投入 经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准， | ||||||||
| 公司变更部分募集资金用途。2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由15,169万元缩减为8,239.00万元，于2020年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额1,076.02万元。 4.设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目 二、变更部分募集资金用途的决策程序 公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经2018年2月26日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2020年9月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，变更汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目，公司将该项目改为以自有资金持续投入，将该项目全部剩余募集资金（以7,200万元为限）用于投资设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足）。上述事项经第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经2020年9月28日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。 三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况 公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
随着各国各地区对疫情管控经验的积累和复工复产的进度加快，疫情影响逐渐改善，汽车产业持续回暖。2021年1-3月，我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%，商用车产销再创历史新高。汽车零配件累计出口1,156.9亿元人民币，同比增长29.61%。
《2021年政府工作》明确指出，坚持扩大内需战略基点，充分挖掘国内市场潜力，稳定和扩大汽车消费。2021年2月，商务部印发了《商务领域促进汽车消费工作指引》，要求立足新时期汽车市场新情况、新特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，包括扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场和改善汽车使用条件，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升和政策引导，汽车消费需求将加快恢复，汽车市场总体潜力巨大。
汽车零部件行业作为汽车工业的基础和重要组成部分，二元的“主机市场+售后市场”具有巨大的发展空间。未来随着疫情逐步得到控制，全球汽车保有量的持续增加、平均车龄的延长，汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样，孕育着万亿级汽车售后市场机会。同时公司持续开拓主机市场，拥有广阔的市场发展前景。
（二）公司发展战略
在国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，公司将积极提升参与“经济双循环”的能力，国内国际业务并重、内销外销统筹发展，在继续保持海外市场优势的同时，积极布局国内市场，逐步形成稳定且可持续发展的良好格局。
作为汽车轮毂轴承单元创新型先进制造企业，公司以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，坚持“持续深耕售后市场，积极开拓主机市场”发展战略，紧跟汽车“新四化”发展趋势，积极拥抱变化，重点在新能源汽车、商用车领域开拓，同时结合智能产品产业化，以推动轮毂轴承单元行业的智能化变革。产业拓展上，积极布局产业链上下游，建立全产业链生态系统，提升产业链整体价值，做精做强汽车轮毂轴承单元产业；同时在汽车零部件领域寻求有市场前景、业务协同的产业合作，适度多元地扩大汽车零部件业务。
轴承为工业核心基础件，未来公司将凭借在轴承研发方面丰厚的技术储备和制造经验，在深耕汽车零部件领域外，拓展高端工业轴承领域，努力实现进口替代。
（三）2021年经营计划
伴随疫情影响可控，市场需求回暖，2020年三季度公司境外订单下滑幅度收窄并企稳，第四季度订单同比实现正增长，2021年一季度订单同比增速超过30%，市场需求呈现恢复性、确定性增长。
2021年，在董事会的有力带领下，公司将继续秉承“干困难事，做有心人，立大格局”的企业精神，坚守汽车轮毂轴承单元主业，持续深耕全球售后市场，加快开拓国内乘用车和商用车主机市场；战略拓展商用车底盘系统零部件业务，创造新的利润增长点；推进核心产业链全覆盖战略落地，实现关键零件供应自主可控。公司将以管理、成本、服务、创新等方面为抓手，进一步提升企业核心竞争力。
1、锐意改革，激发内生动力
公司将以管理变革为突破，创新管理模式，通过组织结构优化、人力资源优化和业务流程再造，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，提升组织管理运作效率；多措并举推进企业文化建设，加强企业文化的沉淀、提炼和宣贯，不断增强员工的凝聚力、向心力和战斗力，为企业长久健康发展提供强大的精神动力和文化支撑。
2、以客户为中心，打造最优服务
坚持以客户满意为宗旨，以“更好品质、更短交期、更低价格”为准绳，强化生产计划编制的科学性、合理性、有效性，确保物料准时到位；通过科研创新，为客户提供更优技术解决方案和更优品质的产品；推动技术、生产部门设备技改、工艺优化、流程再造等提质增效，提高产品交付能力；对优质客户建立安全库存，缩短交付周期等打造最优服务，持续强化客户粘性。
3、提升供应链管理水平，降本增效
围绕“构建最具竞争力的供应链”目标，从质量、技术、服务等方面全方位完善供应商考核体系，建立供应商分类评价标准，营造争先争优的竞争氛围，持续降本提效；数字赋能外部供应商管理与内部作业模式，统筹协调资源，降低运营成本；细化费用管控，加强各部门的费用预算管理，系统降本。
4、立足创新，注入发展新动能
保持研发高投入，充分利用内外资源，在技术信息收集、基础理论研究及检测试验服务等各方面多层次开展合作，互相整合资源、取长补短，持续提升正向开发能力。
结合未来工厂建设，坚定践行“数据已成为新的生产要素”的理念，数字赋能各业务板块，夯实智能制造领先优势。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
随着汽车工业发展，行业投资力度不断加大，汽车零部件需求总体呈递增趋势，但不排除受经济周期和宏观政策影响，出现市场波动的风险。同时，本行业的市场竞争也日趋激烈，如果公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度等方面不能有效满足客户的要求，或导致产品的市场竞争能力减弱、产品盈利能力下降、业绩波动的风险。
应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，以及汽车行业的发展态势，及时跟进和调整经营策略，积极主动采取多种应对措施；同时，努力修炼内功，提升公司的市场竞争力。
2、新冠疫情对经营的风险
新冠肺炎疫情对全球经济和国际物流等均造成了较大冲击。公司境外客户受到不同程度的影响，同时全球运力供需失衡，集装箱短缺、港口拥堵、海运费高涨，对公司订单的及时交付产生了一定影响。目前疫情发展仍存在不确定性。
应对措施：公司密切跟进疫情发展态势，不断调整战略，与客户共同探讨应对策略；积极协调多方资源，全力改善货柜紧张问题。在销售区域结构上，加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。
3、应收账款坏账风险
截至目前，公司应收账款余额较高，若新冠肺炎疫情持续影响宏观经济，客户经营状况和现金流发生重大变化，可能导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。
应对措施：为降低应收账款回收风险，公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险，可以部分抵御应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查，同时以往款项回收情况良好。2020年12月末，账龄在1年以内的应收账款占比为97.22%，账龄较短。公司与客户保持密切沟通，加强对应收账款风险的监测与预警。
4、客户相对集中的风险
公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高，虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。
应对措施：公司现有主要海外客户如辉门、NAPA、MPA等公司均是美国上市或规模较大的企业，资信实力雄厚，且与公司保持较为长期的业务合作关系，资信风险较小。公司一方面将通过科研创新，为客户提供更优技术解决方案，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。
5、毛利率下滑的风险
公司通过技术创新、产品的高端差异化引领，保持了较高的毛利率水平。下列因素可能导致毛利率下滑：
一是钢材等原材料价格波动，2020年下半年以来，钢材价格持续上涨；二是主机市场产品毛利率相对较低，随着公司开发主机市场，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；三是随着汽车零部件行业竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能调整；四是人民币汇率的升值。
应对措施：公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，并强化成本管控，增效降本。同时，公司也将选择性地开拓中高端客户，与客户共同分享创新和差异化带来的收益，保证主机业务的盈利水平。
6、汇率变动的风险
公司出口业务主要以美元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。2020年下半年，美元兑人民币汇率持续下跌，对公司整体毛利率造成一定影响。
应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。
7、募集资金投资项目实施的风险
募集资金投资项目在实施过程中存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；此外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后，行业下行、公司的市场开拓等不能适时跟进，将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。 应对措施：公司严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理，积极关注行业发展动态及趋势，结合市场形势，审慎把控募集资金投资项目进度。公司正在加大力度开拓全球售后市场，以及国内乘用车和商用车主机市场，保证产能有效消化。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月01日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、天弘基金、中信自营等20余家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表 | 整体介绍了公司的基本情况及2019年度经营业绩，并就公司产品及其技术壁垒、市场及客户的开拓情况、新冠肺炎疫情对公司影响等方面。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2020年3月1日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） |
| 2020年05月13日 | 杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 彭勇、吴鹏、王昊宇 | 就公司应对新冠肺炎疫情的措施、公司的战略规划、主机市场的开拓和技术研发创新等方面与投资者进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2020年5月13日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002） |
| 2020年06月12日 | 杭州市萧山区萧清大道3488号 兆丰股份三厂区 企业展示中心 | 实地调研 | 机构 | 柏乔投资、财通证券、大成基金等20家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表 | 投资者首先参观了公司展示中心及智能制造生产车间，后管理层就公司产品、售后市场与主机市场的不同特点、新冠疫情对海外售后业务的影响、公司进军主机市场的战略规划等与投资者进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2020年6月12日投资者关系活动记录表》（编号：2020-003） |
| 2020年08月18日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金、大成基金、工银瑞信、光大证券等13家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表 | 整体介绍了公司的基本情况及2020年上半年经营业绩，并就公司在全球疫情爆发的背景下，取得良好业绩增长的原因为投资者进行了分析介绍。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《2020年8月18日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证全体股东的合法权益。鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见以及《公司章程》等相关规定，公司于2020年5月12日召开2019年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案：以截至2019年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币30元（含税），合计派发现金股利人民币200,033,100元（含税）。2019年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2020年7月1日，公司发布《2019年度权益分派实施公告》，以2020年7月7日作为权益分派股权登记日。公司2019年度权益分派已顺利实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 66,677,700 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 624,099,150.15 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2021年4月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，董事会综合考虑公司历年利润分配情况以及2020年度向特定对象发行股票事项进展后，审慎拟定公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 2020年度拟不进行利润分配的原因如下： 1、历年利润分配情况 公司自上市以来，高度重视对投资者的合理回报，积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司最近三年（2018年至2020年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为43.05%，分配比例较高。 2、保障2020年度向特定对象发行股票事项顺利进行 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）“第二章 定价与配售”之“第十八条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。 鉴于公司于2021年2月5日收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），再融资事项正稳步有序推进中，若实施利润分配可能会与本次向特定对象发行股票的时间窗口产生冲突。因此，董事会认为，2020年度不进行利润分配将有利于公司本次向特定对象发行股票及相关募投项目的顺利推进。 综合上述因素，结合公司正常生产经营管理的资金需求和未来发展战略，公司2020年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 | |
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | 159,849,557.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 200,033,100.00 | 214,204,901.39 | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 200,033,100.00 | 93.38% |
| 2018年 | 66,677,700.00 | 195,940,956.94 | 34.03% | 0.00 | 0.00% | 66,677,700.00 | 34.03% |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 1、历年利润分配情况 公司自上市以来，高度重视对投资者的合理回报，积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司最近三年（2018年至2020年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为43.05%，分配比例较高。 2、保障2020年度向特定对象发行股票事项顺利进行 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）“第二章 定价与配售”之“第十八条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。 鉴于公司于2021年2月5日收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），再融资事项正稳步有序推进中，若实施利润分配可能会与本次向特定对象发行股票的时间窗口产生冲突。 因此，董事会认为，2020年度不进行利润分配将有利于公司本次向特定对象发行股票及相关募投项目的顺利推进。 综合上述因素，结合公司正常生产经营管理的资金需求和未来发展战略，公司2020年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 | 公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营流动资金需求，支持公司各项业务的开展，保障公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。同时，公司将着力推进重点产品和技术的研发创新，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东大兆丰集团、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。 | 2017年09月08日 | 2020-9-7 | 履行完毕 |
| 大兆丰集团、弘泰控股 | 股份减持承诺 | 股票锁定期届满后的24个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的5%；因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起5日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。 | 2020年09月08日 | 2022-9-7 | 正常履行中 | |
| 寰宇互联 | 股份减持承诺 | 股票锁定期届满后的24个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所 | 2020年09月08日 | 2022-9-7 | 正常履行中 |
| 有，承诺人将在获得收益之日起5日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。 | |||||
| 公司 | 分红承诺 | 一、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑持股股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会以现场及网络投票的方式审议批准。二、公司股票发行前滚存利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 控股股东大兆丰集团及实际控制人孔爱祥和孔辰寰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前未拥有任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对公司控股期间，本公司/本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；同时，本公司/本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。4、若本公司/本人可控制的其他企业今后从事与公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对公司利益的侵害。5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。" | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易的承诺：公司控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联分别出具承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东／实际控制人／持股5%以上的股东的权利与义务，不利用控股股东／实际控制人／持股5%以上的股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，本公司／本人及本公司／本人控制的其他企业将不会以任何理由和 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本公司／本人的关联交易进行决策时,本公司／本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》、《浙江兆丰机电股份有限公司关联交易决策制度》的规定，自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司／本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。 | |||||
| 公司、公司控股股东、公司董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级管理人员 | IPO稳定股价承诺 | "自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员应在十个交易日内协商确定采取措施稳定公司股价。1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。" | 2017年09月08日 | 2020-9-7 | 履行完毕 |
| 公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、坤元资产评估有限公司 | 其他承诺 | 公司及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 公司 | 其他承诺 | 填补被摊薄即期回报的承诺：公司承诺将保证或尽最大的努力采取措施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。具体包括：（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力；（二）加强经营管理、提高经营效率；（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用；（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益。 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 控股股东大兆丰集团和实际控制人孔爱祥、孔辰寰 | 其他承诺 | 关于社会保险及住房公积金事项的承诺：公司控股股东大兆丰集团和实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若存在公司及/或其子公司应为其缴纳社会保险、住房公积金而未缴纳的员工要求公司及/或其子公司补缴社会保险、住房公积金，大兆丰集团、孔爱祥及孔辰寰将按主管部门核定的金额代公司及/或其子公司补缴；如果公司及/或其子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 金而带来任何其它费用支出或经济损失，大兆丰集团、孔爱祥及孔辰寰将全部代公司及/或其子公司承担，且保证公司及/或其子公司不因此受到经济损失。 | |||||
| 公司、控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰 | 其他承诺 | 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：1.公司将在该等事实被相关监管机构认定后按下述情形予以处理:（1） 若投资者已缴纳股票申购款但公司股票尚未上市交易的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行1年期存款利率计算）在相关监管机构作出认定后十个交易日内启动退款相关工作。（2） 若公司首次公开发行的股票已上市交易的，公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利率（按照银行1年期存款利率计算）。2.控股股东大兆丰集团将在该等事实被相关监管机构认定后，依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。3.实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子承诺将在该等事实被相关监管机构认定后，通过公司的控股股东大兆丰集团依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 公司控股股东大兆丰集团、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟 | 其他承诺 | 1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本人/本公司在减持前，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、本人/本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2017年09月08日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 董事及高级管理人员 | 其他承诺 | 为保证2020年度向特定对象发行A股股票后公司填补即期回报措施切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对自身的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。（5）如公司未来实施股权激励计划，承诺支持拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。（6）公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其 | 2020年07月24日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。 | ||||||
| 控股股东大兆丰集团；实际控制人孔爱祥、孔辰寰 | 其他承诺 | 为保证2020年度向特定对象发行A股股票后公司填补即期回报措施切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动。（2）承诺不侵占公司利益。（3）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。（4）公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（5）承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。 | 2020年07月24日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，影响本期会计政策的情况如下：
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | -2,065,426.13 | |
| 合同负债 | 1,948,703.87 | 1,948,703.87 | |
| 其他流动负债 | 116,722.26 | 116,722.26 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈焱鑫、徐银 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈焱鑫1年、徐银4年 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告：本公司，被告：黄大全，房屋租赁合同纠纷案于2020年4月1日立案。 | 35.56 | 否 | 双方达成调解协议。法院于2020年5月22日出具了《民事调解书》。 | 法院确认调解协议，案件受理费减半收取，由被告承担。 | 被告已支付案件受理费，公司放弃对被告未支付案款353317元的执行。法院已出具《结 案 通 知 书》，本案已全部执行完毕。 | 不适用 |
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 大兆丰集团 | 控股股东 | 出售资产 | 土地及土地上附属房产、设备 | 经交易双方协商确定，本次资产转让价格为《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕390号）确认的资产评估价值 | 168.45 | 868.84 | 868.84 | 银行转账 | 687.39 | 2020年07月24日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 经交易双方协商确定，本次资产转让价格为资产评估机构出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕390号）确认的资产评估价值，与评估价值不存在差异。账面价值与评估价值差异主要系厂房临近市区，所在地区土地、房屋市场价值均有所上升所致。 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司本次拟出售的土地及土地上附属房产、设备已多年未用于公司主营业务生产，部分厂房出租，资产利用率低。本次出售有利于进一步盘活公司资产，提高资产使用效率，实现公司资源的有效配置，不会对公司的持续经营能力造成影响。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）现金管理
报告期内现金管理概况 单位：万元
| 具体类型 | 现金管理的资金来源 | 现金管理发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 55,500 | 27,100 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 70,000 | 27,000 | 0 |
| 合计 | 128,500 | 54,100 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有现金管理计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 19,000 | 募集 资金 | 2019-12-6 | 2020-6-6 | 结构性存款 | 协议 约定 | 3.80% | 361.37 | 361.37 | 全部 收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 公告编号：2019-069 | |
| 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 18,000 | 募集 资金 | 2019-12-30 | 2020-6-30 | 结构性存款 | 协议 约定 | 3.80% | 342.35 | 342.35 | 全部 收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-004 |
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
作为一家上市公司，兆丰股份在致力于实现自身发展、努力为股东创造价值的同时，充分尊重员工、供应商、客户及其他利益相关者的合法权益，为员工创造实现自我价值的平台，为客户提供更具竞争力的产品和服务，为社会贡献企业力量，实现各方互利共赢。
（一）切实保障股东权益，增进投资者交流
公司严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立健全内控体系，切实保障全体股东的权益。在利润分配方面，公司秉承经营成果与投资者共享的原则，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司在上市后历年都进行了较高比例的现金分红，充分保障股东合理回报。
公司高度重视信息披露工作，严格执行《信息披露管理制度》，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，并通过投资者热线、互动平台、邮件等方式与投资者进行日常沟通，举办业绩说明会、特定对象调研等活动传递公司价值，并推出英文版调研记录，尽可能地增进各类投资者对公司的了解和认同。
（二）以人为本，企业与员工共成长
关爱员工生活，关注员工成长，成就员工梦想，始终是公司文化建设的重要内容。公司坚持以人为本，充分尊重员工，注重维护和保障员工的合法权益，为员工提供了良好的工作、生活环境和成长空间，让员工提升和实现自我价值。
2020年初新冠疫情爆发，公司高度重视并及早筹谋，第一时间成立了疫情防控工作组，制定防控应急预案，统筹防控工作，全力保障员工健康和安全。年度内，公司开展了员工健康体检、趣味运动会、团建旅游等活动丰富员工生活，增强员工幸福感。
（三）互利共赢，保障供应商与客户权益
公司秉承互利共赢的理念，致力于建设长期共生的产业链结构。
公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，构建更具竞争力的供应链，实现合作共赢。
公司始终坚持“客户至上”的原则，以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，为客户提供优质的产品与服务，充分保障客户利益，得到了广大客户的认可和信任。公司以诚信为基础，以合作为纽带，与客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。
（四）积极参与公益事业，践行企业社会责任
新冠疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，于2020年2月积极主动向杭州市萧山区慈善总会捐赠200万元，专项用于疫情防控，共克时艰，切实履行上市公司社会责任。 公司积极回馈社会，支持社会公益事业发展，履行社会责任。2017年3月，公司在杭州市萧山区慈善总会设立留本冠名慈善基金“兆丰机电慈善基金”1000万元，5年（2017年至2021年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。此外，本年度公司积极响应并参与杭州市萧山区第二十次“春
风行动”，于2020年1月捐赠10万元，用于救助萧山区范围内进城务工贫困人口，传递扶贫济困的正能量。2020年11月，公司通过杭州市萧山区慈善总会向杭州技术学院兆丰班定向捐赠助学基金5万元，帮助贫困学生。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2017年3月，公司在杭州市萧山区慈善总会设立留本冠名慈善基金“兆丰机电慈善基金”1000万元，5年（2017年至2021年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。
（2）年度精准扶贫概要
2020年1月，公司积极响应并参与杭州市萧山区第二十次“春风行动”，捐赠10万元；2020年10月，向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元；2020年11月，通过杭州市萧山区慈善总会向杭州技术学院兆丰班定向捐赠助学基金5万元。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 65 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 5 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 60 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司环保设施完善，手续齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。公司自成立以来，严格遵守环保法律法规，健全环境管理体系，积极履行社会责任，践行绿色生产理念，通过ISO14001环境管理体系和清洁生产认证。公司在建设过程中严格落实环保“三同时”，坚持环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用；在生产过程中，优先选用环保节能产品，危废集中委托有资质单位处理，做到废气、废水达标排放，噪声符合国家标准。未来公司将继续践行绿色环保理念，严格遵守环保法律法规，推动环保节能，拟具体采取的措施包括：严格遵守环保法律法规，废气、废水达标排放；完善ISO14001环境管理体系管理；新建项目积极引入环保节能措施，减少能耗；生产过程采用环保节能技术和原材料。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、2020年度向特定对象发行股票事项
为把握商用车及新能源汽车行业发展机会，完善公司战略布局，公司于2020年8月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《2020年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行股票数量不超过1,000.00万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，且拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数）。募集资金拟分别投入年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目和年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目。2020年10月12日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕627号）。深交所对公司相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2020年10月26日，公司收到深交所出具的《关于浙江兆丰机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020269号）。根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，于2020年11月16日披露《关于浙江兆丰机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充及修订，于2020年12月28日披露了回复报告（修订稿）。
2020年12月30日，公司收到深交所出具的《关于浙江兆丰机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
公司董事会将根据证监会批复文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、与陕汽集团合作，注册成立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”
为推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓展商用车主机市场，2020年9月8日，经董事长办公会审议批准，公司与陕西汽车集团有限责任公司、陕西东铭车辆系统股份有限公司（以下简称“陕西东铭”，陕汽集团控股子公司）、陕西华航密封件有限责任公司（以下简称“陕西华航”）签订《合作框架协议》，拟组建合资公司从事商用车汽车轮毂轴承单元相关产品及其他底盘系统相关产品的研发、生产和销售，陕汽集团承诺合作期间，给予合资公司一定比例的采购份额的保证。合资公司一期注册资本为12,000万元人民币，其中公司出资额为7,200万元人民币，占注册资本的60%。（具体内容详见《关于签订合作框架协议的公告》，公告编号：2020-045。）
为提高募集资金使用效率，公司于2020年9月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”改以自有资金投入，将该项目全部剩余募集资金作为合作公司一期注册资本出资，不足部分公司以自有资金补足。（具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2020-048。）
根据《合作框架协议》内容，公司与陕西东铭、陕西华航于2020年10月8日签订了《合资协议》，并于2020年10月9日完成了陕西陕汽兆丰科技有限公司的工商注册登记手续。（具体内容详见《关于签订合作框架协议的进展暨合资公司完成工商注册的公告》，公告编号：2020-052）
2020年10月20日，公司完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司的出资。
三、云栖基金投资项目中控技术在科创板上市
公司于2018年8月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司作为有限合伙人投资云栖基金，以自有资金认缴出资额7,000万元人民币，出资比例为8.0460%。
根据浙江中控技术股份有限公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其A股股票于2020年11月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：中控技术，股票代码：688777，发行价35.73元/股，发行数量4,913.00万股，发行后总股本49,129.00万股（每股面值1.00元）。
云栖基金直接持有中控技术500万股，占中控技术首次公开发行后总股本的1.02%。云栖基金承诺自中控技术股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业在发行前所直接或间接持有的中控技术人股份，也不由中控技术回购该部分股份。此外，云栖基金亦要遵守中国证监会和上海证券交易所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。
本投资项目的上市有利于公司后期获取基金的投资收益。
四、苏州耀途基金有限合伙人变更
公司于2018年10月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司作为有限合伙人投资耀途基金，以自有资金认缴出资额 3,000万元人民币，目前公司出资比例为4.3988%。
2020年9月，经耀途基金全体合伙人协商一致，同意有限合伙人北京伟豪元和贰投资管理中心（有限合伙）将其在本合伙企业中的财产份额1000 万元（其中实缴出资400 万元，未缴出资600 万元）以400 万元价格转让中际旭创股份有限公司，剩余未缴出资600万元由受让方中际旭创股份有限公司完成出资义务。耀途基金已完成工商变更登记手续。公司出资比例未发生变动，上述事项对本公司无重大影响。
目前耀途基金已投资人工智能、物联网、半导体芯片和传感器等领域的二十余家创新型企业，其中已有数家公司已完成或正在进行下一轮融资交割，基金账面估值得到提升。
五、其他重大事项查询索引
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于向银行申请授信额度的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-019 |
| 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-020 |
| 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-021 |
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-022 |
| 关于修订《公司章程》的公告 | 2020年04月20日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-023 |
| 关于更换保荐代表人的公告 | 2020年06月29日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-031 |
| 2019年度权益分派实施公告 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-032 |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-044 |
| 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-050 |
| 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 2020年11月11日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-061 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020年12月14日 | 巨潮资讯网 公告编号：2020-067 |
| 关于公司再次通过高新技术企业重新认定的公告 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网 公告编号：2021-002 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.99% | -50,000,000 | -50,000,000 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 37,482,143 | 56.22% | -37,482,143 | -37,482,143 | |||||
| 其中：境内法人持股 | 37,482,143 | 56.22% | -37,482,143 | -37,482,143 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 12,517,857 | 18.77% | -12,517,857 | -12,517,857 | |||||
| 其中：境外法人持股 | 12,517,857 | 18.77% | -12,517,857 | -12,517,857 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 16,677,700 | 25.01% | 50,000,000 | 50,000,000 | 66,677,700 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 16,677,700 | 25.01% | 50,000,000 | 50,000,000 | 66,677,700 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 66,677,700 | 100.00% | 0 | 0 | 66,677,700 | 100.00% | |||
创业板上市之上市公告书》的承诺：股票锁定期届满后的24个月内，每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的25%。因此，寰宇互联本次实际可上市流通股份数量为3,348,214股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司上述首次公开发行前已发行股份解除限售事项业经深圳证券交易所核准，并于2020年9月3日于巨潮资讯网发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-044）。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286 | 24,089,286 | 0 | 首发限售承诺 | 于2020年9月8日解除限售 | |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 13,392,857 | 13,392,857 | 0 | 首发限售承诺 | 于2020年9月8日解除限售 | |
| 香港弘泰控股有限公司 | 12,517,857 | 12,517,857 | 0 | 首发限售承诺 | 于2020年9月8日解除限售 | |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | -- | -- |
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,658 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.13% | 24,089,286 | 0 | 24,089,286 | |||
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 境内非国有法人 | 20.09% | 13,392,857 | 0 | 13,392,857 | |||
| 香港弘泰控股有限公司 | 境外法人 | 18.77% | 12,517,857 | 0 | 12,517,857 | |||
| 叶向东 | 境内自然人 | 1.50% | 998,800 | 908800 | 998,800 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 0.96% | 638,735 | 638735 | 638,735 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 593,667 | 593667 | 593,667 | |||
| 王自华 | 境内自然人 | 0.20% | 135,900 | 18000 | 135,900 | |||
| 文银芳 | 境内自然人 | 0.18% | 121,700 | -113 | 121,700 | |||
| 张霆 | 境内自然人 | 0.16% | 110,000 | 12000 | 110,000 | |||
| 高原 | 境内自然人 | 0.15% | 99,543 | 56043 | 99,543 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实 | |||||||
| 明 | 际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286 | 人民币普通股 | 24,089,286 |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 13,392,857 | 人民币普通股 | 13,392,857 |
| 香港弘泰控股有限公司 | 12,517,857 | 人民币普通股 | 12,517,857 |
| 叶向东 | 998,800 | 人民币普通股 | 998,800 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 638,735 | 人民币普通股 | 638,735 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 593,667 | 人民币普通股 | 593,667 |
| 王自华 | 135,900 | 人民币普通股 | 135,900 |
| 文银芳 | 121,700 | 人民币普通股 | 121,700 |
| 张霆 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 高原 | 99,543 | 人民币普通股 | 99,543 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有998,800股，实际合计持有998,800股。 2、公司股东王自华通过普通证券账户持有900股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有135,000股，实际合计持有135,900股； 3、公司股东文银芳通过普通证券账户持有50,600股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有71,100股，实际合计持有121,700股； 4、公司股东高原通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有99,543股，实际合计持有99,543股。 | ||
控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司） | 孔爱祥 | 2009年08月10日 | 91330109691733149W | 实业投资(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，房地产开发，物业服务，汽车零部件及汽车电池的研发、生产、销售，机械制造、销售，人才中介，食品销售，货物进出口，企业管理咨询服务，其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。人才中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孔爱祥 | 本人 | 中国 | 否 |
| 孔辰寰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 孔爱祥先生现任公司董事长、核心技术人员； 孔辰寰先生现任公司董事兼总经理。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司） | 孔辰寰 | 2001年03月12日 | 500万元人民币 | 物联网服务、互联网其他信息服务、实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 香港弘泰控股有限公司 | 孔爱祥 | 2009年08月26日 | 1万美元 | 股权投资业务 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 孔爱祥 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 孔辰寰 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2015年05月20日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 康乃正 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 65 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 杨柏先 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2013年01月07日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 杨晓蔚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2019年01月10日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 郑梅莲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2019年01月10日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 傅建中 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年01月10日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 陈华标 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 43 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 刘芳 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 范青春 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 付海兵 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2009年12月09日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 缪金海 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 46 | 2018年05月21日 | 2022年01月09日 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。具体情况如下：
孔爱祥先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2002年11月起在本公司任职，2005年4月至2019年1月任本公司总经理，2005年4月至今担任本公司法定代表人、董事长；2018年11月起任益丰汽车部件法定代表人、执行董事；2020年10月起担任陕汽兆丰董事长。现任大兆丰集团总经理、弘泰控股董事、杭州金秋汽车储能科技有限公司执行董事，杭州兆丰人才服务有限公司执行董事，浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。浙江省杭州市第十一届政协委员、萧山区第十一至十四届政协常委、杭州市工商联常委、萧山工商联副主席、萧山区高新技术企业协会理事长、杭州中小企业技术创新促进会副会长、萧山区引才大使。孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承 振动测量方法》国家标准的主要起草人。孔辰寰先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2013年10月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015年2月至2015年9月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015年10月至2017年1月就职于东吴证券股份有限公司任汽车行业分析师。2015年5月起任本公司董事，2019年1月起任本公司总经理；2019年1月起任益丰汽车部件总经理；2020年10月起任陕汽兆丰董事。现任寰宇互联、杭州同理文化传播有限公司、杭州同理艺术展览有限公司执行董事。
杨柏先先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月起任本公司副总经理，2013年1月起任本公司董事兼副总经理，2015年8月起任天溢实业执行董事兼总经理。
康乃正女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长、国家级实验室杭州轴承试验研究中心检测实验室副主任。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六、七、八届委员，ISO/TC4/WG20国际专家组成员，中囯机械工程学会失效分析专家。2004年起任本公司总工程师。2009年12月起任本公司董事兼副总经理。
康乃正女士一直致力于汽车发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982年至1983年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986年至1993年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；曾主持或参与制/修订《滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等十余项国家标准和行业技术标准；曾作为ISO/TC4/WG20专家参与修订国际标准ISO 15243：2017 Rolling bearings —Damage and failures — Terms, characteristics and causes；曾获得“汽车轮毂单元与万向节组合总成”，“主动齿轮轴承单元”等6项国家发明专利授权，以及获得“一种轴承振动实时记录装置”，“轴承内孔加工用支承头”,“复合型汽车轮毂轴承单元”等十余项国家实用新型专利授权。
杨晓蔚先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学
技术与应用国家地方联合工程实验室副主任。2019年1月起任本公司独立董事。
曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目30余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准600余项次，并负责或参与起草3项。获省部级科技进步奖7项，发表论文著述70余篇（部）。
郑梅莲女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，2009年5月-2018年12月在浙江工业大学经贸管理学院任教师，自2019年1月起在浙江工业大学管理学院任职，现任浙江工业大学管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任，兼任杭州长川科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事、江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事。2019年1月起任本公司独立董事。
傅建中先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。现任恒锋工具股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司等董事；宁波智能制造技术研究院有限公司等监事。2019年1月起任本公司独立董事。
（二）监事会成员
公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：
陈华标先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月起任本公司采购部经理；2009年12月起任本公司监事会主席。刘芳女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009年12月起任本公司监事、审计部主管；2019年1月起任天溢实业监事；2020年10月起担任陕汽兆丰监事会主席。范青春女士，1975年出生，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任寰宇互联监事。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员由5人组成，具体情况如下：
孔辰寰先生，本公司总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。
杨柏先先生，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。
康乃正女士，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。
付海兵先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。2009年12月起任本公司董事会秘书；2017年1月起任本公司副总经理；2020年10月起担任陕汽兆丰总经理。
缪金海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年6月至2014年5月，历任万向集团及其下属公司核算会计、税务主管、财务部副经理。2014年6月至2017年8月任浙江龙生汽车部件股份有限公司财务总监。2017年8月至2018年4月任杭州持正科技股份有限公司财务总监。2018年5月起任本公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 孔爱祥 | 大兆丰集团 | 执行董事兼总经理 | 2009年08月10日 | 否 | |
| 孔爱祥 | 弘泰控股 | 董事 | 2009年08月26日 | 否 | |
| 孔辰寰 | 寰宇互联 | 执行董事 | 2018年03月30日 | 否 | |
| 范青春 | 寰宇互联 | 监事 | 2012年10月28日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 本公司高级管理人员未在本公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务。 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 孔爱祥 | 杭州金秋汽车储能科技有限公司 | 执行董事 | 2016年03月31日 | 否 | |
| 孔爱祥 | 杭州兆丰人才服务有限公司 | 执行董事 | 2016年07月04日 | 否 | |
| 孔爱祥 | 浙江省智观信息技术咨询研究中心 | 理事长 | 2016年06月06日 | 否 | |
| 孔辰寰 | 杭州弘宇人工智能科技有限公司 | 执行董事 | 2020年07月22日 | 否 | |
| 孔辰寰 | 杭州同理文化传播有限公司 | 执行董事 | 2020年10月12日 | 否 | |
| 孔辰寰 | 杭州同理艺术展览有限公司 | 执行董事 | 2021年01月29日 | 否 | |
| 杨晓蔚 | 河南科技大学高端摩擦学轴承技术与应用国家地方联合工程实验室 | 副主任 | 2017年01月01日 | 是 | |
| 杨晓蔚 | 中浙高铁轴承有限公司 | 顾问专家 | 2019年01月01日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 浙江工业大学管理学院 | 教师 | 2009年05月04日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 杭州长川科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年10月23日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月04日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月06日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月01日 | 是 | |
| 郑梅莲 | 遂昌神农生物科技有限公司 | 监事 | 2016年07月11日 | 否 | |
| 傅建中 | 浙江大学 | 制造技术及装备自动化研究所所长 | 1996年08月30日 | 是 | |
| 傅建中 | 恒锋工具股份有限公司 | 独立董事 | 2017年04月10日 | 是 | |
| 傅建中 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月22日 | 是 | |
| 傅建中 | 杭州和泰机电股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月09日 | 是 | |
| 傅建中 | 苏州智能制造研究院有限公司 | 董事 | 2017年03月27日 | 否 |
| 傅建中 | 苏州新智机电科技有限公司 | 董事 | 2018年02月07日 | 否 | |
| 傅建中 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 监事 | 2017年02月10日 | 否 | |
| 傅建中 | 宁波智能成型技术创新中心有限公司 | 监事 | 2018年09月18日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 杭州金秋汽车储能科技有限公司为公司控股股东大兆丰集团的控股子公司，杭州兆丰人才服务有限公司为大兆丰集团的全资子公司。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 孔爱祥 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 48.02 | 否 |
| 孔辰寰 | 董事、总经理 | 男 | 33 | 现任 | 44.38 | 否 |
| 康乃正 | 董事、副总经理 | 女 | 65 | 现任 | 39.85 | 否 |
| 杨柏先 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 43.85 | 否 |
| 杨晓蔚 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 郑梅莲 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 5 | 否 |
| 傅建中 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈华标 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 37.92 | 否 |
| 刘芳 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 14.81 | 否 |
| 范青春 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 21.91 | 否 |
| 付海兵 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 32.96 | 否 |
| 缪金海 | 财务负责人 | 男 | 46 | 现任 | 28.82 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 327.52 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 566 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 7 |
| 在职员工的数量合计（人） | 573 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 679 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 421 |
| 销售人员 | 16 |
| 技术人员 | 102 |
| 财务人员 | 5 |
| 行政人员 | 29 |
| 合计 | 573 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 79 |
| 大专学历 | 104 |
| 大专以下 | 390 |
| 合计 | 573 |
3、培训计划
为规范和促进公司培训工作持续、系统地进行，通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，公司已制订了《新员工入职培训制度》《传帮带式培训管理办法》《员工培训管理制度》等，形成了较为完善的培训管理体系，员工培训工作制度化、日常化。人力资源部每年度结合公司战略目标、年度经营计划和人才培养目标，制定了分层次、分类别，内容丰富、形式灵活的培训计划，培训内容涵盖国家、地方以及行业要求的法律、法规学习，安全管理、精益生产管理、质量管理、操作规程等方面内容，通过内部培训、外部聘请专家、外出培训等多种方式开展培训工作，保证“内训有质量，外训有效果”，有效提升员工技能和素养。2020年，公司在内部积极营造“比、赶、超”的学习氛围，不断激发员工潜能，持续开展新员工培训、职业技能、职业英语、急救知识、兆丰大讲堂等多样化专题培训，在全方位提升员工的业务能力和职业素质的同时，也通过多种形式的企业文化宣贯不断增强企业凝聚力。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,696,774.7 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,943,475.41 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，明确分级决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会
本年度，公司根据新颁布的《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规进一步修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票管理制度》等，切实保障股东权益。
年度内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，历次股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，并采取现场与网络相结合的投票方式，同时邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，历次股东会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，维护了全体股东的合法权益。
2、关于董事和董事会
公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过半数，并由独立董事担任召集人，各专门委员会严格按照各工作制度履行其职责，为董事会的决策提供专业意见。
报告期内，公司共召开了8次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，出席公司历次董事会，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。
3、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会，历次监事会均由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。
报告期内，公司采取有效措施保障监事的知情权，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。
4、关于公司与控股股东
公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。 报告期内，公司与控股股东的关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；关联交易定价以资产评估报告为基础确定，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
5、关于信息披露与投资者关系
信息披露是公司股东，特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的基本要求、内容、披露标准，信息传递、审核及披露流程，相关
人员职责、信息保密和责任追究等机制，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平。本年度，公司与投资者除通过投资者热线、互动平台、邮件方式等日常沟通形式之外，还举办了年度业绩说明会、特定对象调研等活动传递公司价值，并推出英文版调研记录，尽可能地增进各类投资者对公司的了解和认同。
在利润分配方面，鉴于对公司未来发展的信心，以及本着与所有股东分享公司发展经营成果的原则，在兼顾公司业务发展资金需求的前提下，最近三年（2018年至2020年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为43.05%，分配比例较高。
6、内幕知情人登记管理
报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制公司重大事项的内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人遵守内幕信息保密义务。根据相关重大事项及需保密事项的情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，按要求向监管部门报送，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场的独立及自主的经营能力。
1、业务独立
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，承担责任与风险，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东及其他关联方严格分开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
3、资产完整
公司拥有自身独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门，拥有独立于股东的业务系统和配套设施、经营场地、专利权等资产，公司对这些经营资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。
4、机构独立
公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构。公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立
公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。
公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公
司独立办理纳税登记，依法独立纳税。 公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.05% | 2020年05月12日 | 2020年05月12日 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029） |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.10% | 2020年08月10日 | 2020年08月10日 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.20% | 2020年09月28日 | 2020年09月28日 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-051） |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杨晓蔚 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑梅莲 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 傅建中 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司历次董事会及董事会下属各专门委员会，认真审议各项议案，对报告期内公司2020年向特定对象发行A股股票方案、变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期等重大事项发表了独立、公正客观的意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。公司对独立董事关于公司治理、经营管理各方面的意见均积极听取，并予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过半数，并由独立董事担任召集人。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及各委员会工作制度等相关要求认真尽职地开展工作，各位委员审慎、认真、勤勉地履行了职责，为公司科学决策发挥了积极的作用。
1、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》等相关法律法规积极开展工作，深入了解公司经营情况和发展状况，对公司上一年度经营情况及公司2020年度向特定对象发行A股股票等重大事项进行了审议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、募集资金存放与使用等事项进行了专项审议，持续关注公司经营情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定履行职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为全体董事、高级管理人员均认真履行了各自工作职责，报告期发放的薪酬符合公司经营现状，并对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》认真履行职责，对公司现任董事会成员和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管任职情况进行了评议，认为
高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，董事会和高管团队战略规划具有前瞻性，能够胜任各自的工作。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月21日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的财务报告中的重大错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏 |
| 内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 | |
| 定量标准 | 重大缺陷：财务报告错报金额≥1500万元人民币；重要缺陷：500万元人民币≤财务报告错报金额＜1500万元人民币；一般缺陷：财务报告错报金额＜500万元。 | 重大缺陷：直接损失金额≥1500万元人民币；重要缺陷：500万元人民币≤直接损失金额＜1500万元人民币；一般缺陷：直接损失金额＜500万元人民币。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月20日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2021〕3528号 |
| 注册会计师姓名 | 陈焱鑫、徐银 |
量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。由于营业收入是兆丰股份公司关键业绩指标之一，可能存在兆丰股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对营业收入确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，检查其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。上年报告正文中关于两条募集资金的为何删除？
(二) 货币资金的存在性和完整性
1. 关键审计事项
相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。
兆丰股份公司期末货币资金余额为人民币123,820.56万元，占资产总额55.48%，系兆丰股份公司的主要资产。由于货币资金金额重大，其存管是否安全，列报的存在性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。
2. 审计中的应对
针对货币资金确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与货币资金管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 结合细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》,检查银行存款账户的完整性；
(3) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，并对银行账户余额实施函证程序；
(4) 检查银行对账单和银行日记账，对重要银行账户执行资金流水双向测试，并检查大额收付款交易；
(5) 检查定期存款凭据原件，并结合企业信用报告，检查货币资金是否存在质押的情形；
(6) 复核计算利息收入，检查利息收入与货币资金规模是否相符；
(7) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估兆丰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。兆丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆丰股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序
，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兆丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兆丰股份公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就兆丰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,238,205,611.39 | 1,428,946,990.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 225,278,231.49 | 283,519,841.83 |
| 应收款项融资 | 14,760,000.00 | 3,119,001.10 |
| 预付款项 | 882,542.20 | 602,102.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 239,371.32 | 226,375.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 105,390,496.56 | 80,375,028.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,976,628.49 | 4,842,699.44 |
| 流动资产合计 | 1,598,732,881.45 | 1,801,632,038.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 193,081,542.92 | 190,345,423.68 |
| 在建工程 | 276,884,710.97 | 54,178,171.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,782,679.56 | 67,866,413.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,840,924.72 | 5,449,952.07 |
| 其他非流动资产 | 2,432,564.81 | 16,076,504.50 |
| 非流动资产合计 | 633,022,422.98 | 415,916,464.90 |
| 资产总计 | 2,231,755,304.43 | 2,217,548,503.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | 9,530,578.81 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,293,182.00 | 75,664,055.79 |
| 应付账款 | 176,359,610.60 | 188,040,013.83 |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | |
| 合同负债 | 4,779,120.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,841,999.74 | 17,395,763.38 |
| 应交税费 | 16,105,984.16 | 23,572,919.01 |
| 其他应付款 | 4,845,732.31 | 4,633,646.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,031.41 | |
| 流动负债合计 | 340,862,885.33 | 320,902,403.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,624,798.32 | 14,762,498.27 |
| 递延所得税负债 | 11,760,599.07 | 7,212,462.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,385,397.39 | 21,974,961.02 |
| 负债合计 | 385,248,282.72 | 342,877,364.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,838,410.72 | 127,900,297.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 624,099,150.15 | 680,220,806.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,701,948.79 | 1,873,885,491.58 |
| 少数股东权益 | 12,805,072.92 | 785,647.66 |
| 所有者权益合计 | 1,846,507,021.71 | 1,874,671,139.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,231,755,304.43 | 2,217,548,503.84 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,117,527,794.81 | 1,381,453,318.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 225,717,608.01 | 283,121,126.83 |
| 应收款项融资 | 14,760,000.00 | 3,119,001.10 |
| 预付款项 | 811,102.24 | 598,442.48 |
| 其他应收款 | 17,326,071.32 | 226,375.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,332,902.97 | 79,817,395.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,648,161.30 | 4,826,292.25 |
| 流动资产合计 | 1,483,123,640.65 | 1,753,161,951.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,118,177.01 | 60,118,177.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 185,257,961.46 | 182,582,269.39 |
| 在建工程 | 235,241,973.58 | 53,378,171.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,062,676.46 | 69,182,381.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,983,265.93 | 5,449,952.07 |
| 其他非流动资产 | 530,500.00 | 16,076,504.50 |
| 非流动资产合计 | 715,194,554.44 | 468,787,456.33 |
| 资产总计 | 2,198,318,195.09 | 2,221,949,408.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | 9,530,578.81 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,815,182.00 | 75,664,055.79 |
| 应付账款 | 162,741,901.98 | 187,191,024.88 |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | |
| 合同负债 | 4,728,013.85 | |
| 应付职工薪酬 | 17,659,140.68 | 17,341,390.48 |
| 应交税费 | 16,023,940.06 | 23,408,082.80 |
| 其他应付款 | 4,845,732.31 | 4,633,646.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,387.61 |
| 流动负债合计 | 314,444,523.55 | 319,834,205.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,624,798.32 | 14,762,498.27 |
| 递延所得税负债 | 11,760,599.07 | 7,212,462.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,385,397.39 | 21,974,961.02 |
| 负债合计 | 358,829,920.94 | 341,809,166.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,001,153,817.14 | 1,001,153,817.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,838,410.72 | 127,900,297.46 |
| 未分配利润 | 627,818,346.29 | 684,408,426.98 |
| 所有者权益合计 | 1,839,488,274.15 | 1,880,140,241.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,198,318,195.09 | 2,221,949,408.12 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 469,861,286.13 | 559,196,641.51 |
| 其中：营业收入 | 469,861,286.13 | 559,196,641.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 317,558,565.50 | 320,272,239.71 |
| 其中：营业成本 | 259,994,905.70 | 292,540,646.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,014,751.38 | 4,524,841.72 |
| 销售费用 | 11,141,167.31 | 10,767,192.85 |
| 管理费用 | 24,416,640.48 | 30,710,114.22 |
| 研发费用 | 35,290,331.72 | 34,351,938.70 |
| 财务费用 | -15,299,231.09 | -52,622,493.81 |
| 其中：利息费用 | 1,040,871.29 | 1,373,883.90 |
| 利息收入 | 37,715,984.56 | 49,189,128.66 |
| 加：其他收益 | 16,837,348.36 | 14,080,649.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,908,353.75 | -355,569.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,196,865.87 | -4,486,539.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,005,114.97 | -1,008,810.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,829,213.31 | 1,546,626.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 185,400,325.18 | 250,011,570.17 |
| 加：营业外收入 | 1,349,240.77 | 58,727.99 |
| 减：营业外支出 | 3,068,550.69 | 1,116,437.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,681,015.26 | 248,953,860.35 |
| 减：所得税费用 | 23,812,032.79 | 34,763,127.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,868,982.47 | 214,190,732.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,868,982.47 | 214,190,732.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 159,849,557.21 | 214,204,901.39 |
| 2.少数股东损益 | 19,425.26 | -14,169.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 159,868,982.47 | 214,190,732.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,849,557.21 | 214,204,901.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,425.26 | -14,169.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.40 | 3.21 |
| （二）稀释每股收益 | 2.40 | 3.21 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 468,742,089.64 | 557,548,926.34 |
| 减：营业成本 | 259,656,092.26 | 291,222,312.27 |
| 税金及附加 | 1,956,170.96 | 4,364,350.11 |
| 销售费用 | 11,001,987.27 | 10,720,490.81 |
| 管理费用 | 22,598,193.83 | 29,883,182.18 |
| 研发费用 | 35,290,331.72 | 34,351,938.70 |
| 财务费用 | -14,350,568.87 | -52,075,267.87 |
| 其中：利息费用 | 1,040,871.29 | 1,373,883.90 |
| 利息收入 | 36,756,947.81 | 48,640,756.72 |
| 加：其他收益 | 16,837,323.48 | 14,077,377.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,908,353.75 | -355,569.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,253,455.79 | -4,465,554.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,005,114.97 | -1,008,810.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,829,213.31 | 1,546,626.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 184,744,052.06 | 250,186,801.77 |
| 加：营业外收入 | 1,349,240.77 | 33,727.99 |
| 减：营业外支出 | 3,068,550.69 | 1,116,434.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,024,742.14 | 249,104,094.87 |
| 减：所得税费用 | 23,643,609.57 | 34,754,197.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,381,132.57 | 214,349,897.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,381,132.57 | 214,349,897.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 159,381,132.57 | 214,349,897.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,913,171.59 | 476,160,245.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,925,465.44 | 15,183,845.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,001,687.10 | 43,468,920.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,840,324.13 | 534,813,012.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,776,950.99 | 245,096,632.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,375,482.27 | 64,181,404.02 |
| 支付的各项税费 | 30,625,929.11 | 46,404,799.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,706,087.87 | 27,475,954.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,484,450.24 | 383,158,790.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,355,873.89 | 151,654,221.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,122,676.33 | 5,135,639.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,942,527.58 | 1,242,294,921.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,396,142.14 | 1,248,741,373.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,136,886.94 | 93,631,038.76 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 67,609,592.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 277,136,886.94 | 196,240,631.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,740,744.80 | 1,052,500,742.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 12,000,000.00 | 200,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,033,100.00 | 68,051,583.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,533,100.00 | 68,051,583.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,533,100.00 | -67,851,583.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,492,325.92 | 3,916,795.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,410,296.83 | 1,140,220,175.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,367,367,072.82 | 227,146,897.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142,956,775.99 | 1,367,367,072.82 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,451,613.45 | 474,744,588.93 |
| 收到的税费返还 | 37,925,465.44 | 15,183,845.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,042,625.47 | 42,892,729.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,419,704.36 | 532,821,164.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,939,476.00 | 244,002,940.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,826,050.15 | 63,813,552.15 |
| 支付的各项税费 | 30,441,609.05 | 46,305,622.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,759,255.81 | 27,215,155.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,966,391.01 | 381,337,270.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,453,313.35 | 151,483,894.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,122,676.33 | 5,135,639.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,942,527.58 | 1,242,294,921.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,396,142.14 | 1,248,741,373.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,854,471.32 | 92,629,268.76 |
| 投资支付的现金 | 81,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,986,000.00 | 67,609,592.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,840,471.32 | 195,238,861.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,444,329.18 | 1,053,502,512.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,033,100.00 | 68,051,583.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 45,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,533,100.00 | 113,951,583.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,533,100.00 | -113,951,583.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,492,325.92 | 3,916,795.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,016,441.75 | 1,094,951,617.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,319,873,401.16 | 224,921,783.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,856,959.41 | 1,319,873,401.16 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,677,700.00 | 999,086,687.92 | 127,900,297.46 | 680,220,806.20 | 1,873,885,491.58 | 785,647.66 | 1,874,671,139.24 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | 999,086,687.92 | 127,900,297.46 | 680,220,806.20 | 1,873,885,491.58 | 785,647.66 | 1,874,671,139.24 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,938,113.26 | -56,121,656.05 | -40,183,542.79 | 12,019,425.26 | -28,164,117.53 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 159,849,557.21 | 159,849,557.21 | 19,425.26 | 159,868,982.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,938 | -215,9 | -200,0 | -200,0 | |||||||||||
| ,113.26 | 71,213.26 | 33,100.00 | 33,100.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,938,113.26 | -15,938,113.26 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -200,033,100.00 | -200,033,100.00 | -200,033,100.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | 999,086,687.92 | 143,838,410.72 | 624,099,150.15 | 1,833,701,948.79 | 12,805,072.92 | 1,846,507,021.71 |
| 项目 | 2019年年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,677,700.00 | 996,653,309.32 | 106,465,307.70 | 554,128,594.57 | 1,723,924,911.59 | 599,816.67 | 1,724,524,728.26 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | 996,653,309.32 | 106,465,307.70 | 554,128,594.57 | 1,723,924,911.59 | 599,816.67 | 1,724,524,728.26 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,433,378.60 | 21,434,989.76 | 126,092,211.63 | 149,960,579.99 | 185,830.99 | 150,146,410.98 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 214,204,901.39 | 214,204,901.39 | -14,169.01 | 214,190,732.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,434,989.7 | -88,112,689. | -66,677,700. | -66,677,700.00 | |||||||||||
| 6 | 76 | 00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,434,989.76 | -21,434,989.76 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -66,677,700.00 | -66,677,700.00 | -66,677,700.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,433,378.60 | 2,433,378.60 | 2,433,378.60 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | 999,086,687.92 | 127,900,297.46 | 680,220,806.20 | 1,873,885,491.58 | 785,647.66 | 1,874,671,139.24 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,677,700.00 | 1,001,153,817.14 | 127,900,297.46 | 684,408,426.98 | 1,880,140,241.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | 1,001,153,817.14 | 127,900,297.46 | 684,408,426.98 | 1,880,140,241.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,938,113.26 | -56,590,080.69 | -40,651,967.43 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 159,381,132.57 | 159,381,132.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,938,113.26 | -215,971,213.26 | -200,033,100.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,938,113.26 | -15,938,113.26 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -200,033,100.0 | -200,033,100.00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | 1,001,153,817.14 | 143,838,410.72 | 627,818,346.29 | 1,839,488,274.15 |
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,677,700.00 | 998,720,438.54 | 106,465,307.70 | 558,171,219.10 | 1,730,034,665.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,677,700.00 | 998,720,438.54 | 106,465,307.70 | 558,171,219.10 | 1,730,034,665.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,433,378.60 | 21,434,989.76 | 126,237,207.88 | 150,105,576.24 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 214,349,897.64 | 214,349,897.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,434,989.76 | -88,112,689.76 | -66,677,700.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,434,989.76 | -21,434,989.76 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -66,677,700.00 | -66,677,700.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 2,433,378.60 | 2,433,378.60 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,677,700.00 | 1,001,153,817.14 | 127,900,297.46 | 684,408,426.98 | 1,880,140,241.58 |
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
9、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 |
账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 40 |
| 3-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
15、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。按上述第9项金融工具会计政策处理。
16、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
17、持有待售资产
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计
入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
19、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 10% | 18-4.5% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 18-9% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 18-9% |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 43-50 |
| 软件 | 5-10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
23、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
24、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
26、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含
可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售汽车轮毂轴承单元等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
28、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（以下简称"新收入准则"），单独在境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。 | 2020年4月17日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过此项会计政策变更。 | 2020年4月20日 巨潮资讯网 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,428,946,990.44 | 1,428,946,990.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 283,519,841.83 | 283,519,841.83 | |
| 应收款项融资 | 3,119,001.10 | 3,119,001.10 | |
| 预付款项 | 602,102.48 | 602,102.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 226,375.16 | 226,375.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 80,375,028.49 | 80,375,028.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,842,699.44 | 4,842,699.44 | |
| 流动资产合计 | 1,801,632,038.94 | 1,801,632,038.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 190,345,423.68 | 190,345,423.68 | |
| 在建工程 | 54,178,171.38 | 54,178,171.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 67,866,413.27 | 67,866,413.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,449,952.07 | ||
| 其他非流动资产 | 16,076,504.50 | 16,076,504.50 | |
| 非流动资产合计 | 415,916,464.90 | 415,916,464.90 | |
| 资产总计 | 2,217,548,503.84 | 2,217,548,503.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | |
| 应付账款 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | -2,065,426.13 | |
| 合同负债 | 1,948,703.87 | 1,948,703.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,395,763.38 | 17,395,763.38 | |
| 应交税费 | 23,572,919.01 | 23,572,919.01 | |
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 116,722.26 | 116,722.26 | |
| 流动负债合计 | 320,902,403.58 | 320,902,403.58 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,762,498.27 | 14,762,498.27 | |
| 递延所得税负债 | 7,212,462.75 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,974,961.02 | 21,974,961.02 | |
| 负债合计 | 342,877,364.60 | 342,877,364.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 680,220,806.20 | 680,220,806.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,873,885,491.58 | 1,873,885,491.58 | |
| 少数股东权益 | 785,647.66 | 785,647.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,874,671,139.24 | 1,874,671,139.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,217,548,503.84 | 2,217,548,503.84 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,381,453,318.78 | 1,381,453,318.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 283,121,126.83 | 283,121,126.83 | |
| 应收款项融资 | 3,119,001.10 | 3,119,001.10 | |
| 预付款项 | 598,442.48 | 598,442.48 | |
| 其他应收款 | 226,375.16 | 226,375.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,817,395.19 | 79,817,395.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,826,292.25 | 4,826,292.25 | |
| 流动资产合计 | 1,753,161,951.79 | 1,753,161,951.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 182,582,269.39 | 182,582,269.39 | |
| 在建工程 | 53,378,171.38 | 53,378,171.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,182,381.98 | 69,182,381.98 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,449,952.07 | 5,449,952.07 | |
| 其他非流动资产 | 16,076,504.50 | 16,076,504.50 | |
| 非流动资产合计 | 468,787,456.33 | 468,787,456.33 | |
| 资产总计 | 2,221,949,408.12 | 2,221,949,408.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | |
| 应付账款 | 187,191,024.88 | 187,191,024.88 | |
| 预收款项 | 2,065,426.13 | -2,065,426.13 | |
| 合同负债 | 1,948,703.87 | 1,948,703.87 | |
| 应付职工薪酬 | 17,341,390.48 | 17,341,390.48 | |
| 应交税费 | 23,408,082.80 | 23,408,082.80 | |
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 116,722.26 | 116,722.26 | |
| 流动负债合计 | 319,834,205.52 | 319,834,205.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,762,498.27 | 14,762,498.27 |
| 递延所得税负债 | 7,212,462.75 | 7,212,462.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,974,961.02 | 21,974,961.02 | |
| 负债合计 | 341,809,166.54 | 341,809,166.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,001,153,817.14 | 1,001,153,817.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,900,297.46 | 127,900,297.46 | |
| 未分配利润 | 684,408,426.98 | 684,408,426.98 | |
| 所有者权益合计 | 1,880,140,241.58 | 1,880,140,241.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,221,949,408.12 | 2,221,949,408.12 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%，出口退税率为13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 益丰汽车公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 171.48 | 1,446.22 |
| 银行存款 | 1,142,956,604.51 | 1,367,365,626.60 |
| 其他货币资金 | 95,248,835.40 | 61,579,917.62 |
| 合计 | 1,238,205,611.39 | 1,428,946,990.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 8,150,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,150,000.00 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 237,481,978.58 | 100.00% | 12,203,747.09 | 5.14% | 225,278,231.49 | 298,443,069.28 | 100.00% | 14,923,227.45 | 5.00% | 283,519,841.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 237,481,978.58 | 100.00% | 12,203,747.09 | 5.14% | 225,278,231.49 | 298,443,069.28 | 100.00% | 14,923,227.45 | 5.00% | 283,519,841.83 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 230,889,015.25 | 11,544,450.76 | 5.00% |
| 1-2年 | 6,592,963.33 | 659,296.33 | 10.00% |
| 合计 | 237,481,978.58 | 12,203,747.09 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 230,889,015.25 |
| 1至2年 | 6,592,963.33 |
| 合计 | 237,481,978.58 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,923,227.45 | -2,719,480.36 | 12,203,747.09 | |||
| 合计 | 14,923,227.45 | -2,719,480.36 | 12,203,747.09 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 93,013,706.26 | 39.17% | 4,650,685.31 |
| 客户二 | 74,133,143.07 | 31.21% | 3,706,657.15 |
| 客户三 | 21,489,305.17 | 9.05% | 1,074,465.26 |
| 客户四 | 10,417,233.51 | 4.39% | 811,389.21 |
| 客户五 | 7,719,893.14 | 3.25% | 385,994.66 |
| 合计 | 206,773,281.15 | 87.07% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 14,760,000.00 | 3,119,001.10 |
| 合计 | 14,760,000.00 | 3,119,001.10 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 818,640.01 | 92.76% | 602,102.48 | 100.00% |
| 1至2年 | 63,902.19 | 7.24% | ||
| 合计 | 882,542.20 | -- | 602,102.48 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 东吴证券股份有限公司 | 471,698.11 | 53.45 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 120,000.00 | 13.60 |
| 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 | 47,214.28 | 5.35 |
| 中国汽车工业配件销售有限公司 | 28,800.00 | 3.26 |
| 易通全联（北京）国际展览有限公司 | 28,800.00 | 3.26 |
| 小 计 | 696,512.39 | 78.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 239,371.32 | 226,375.16 |
| 合计 | 239,371.32 | 226,375.16 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 12,000.00 | 498,000.00 |
| 应收暂付款 | 257,373.98 | 235,763.33 |
| 合计 | 269,373.98 | 733,763.33 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,788.17 | 495,600.00 | 507,388.17 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -9,733.96 | 9,733.96 | ||
| 本期计提 | 1,280.54 | 9,733.95 | -488,400.00 | -477,385.51 |
| 2020年12月31日余额 | 3,334.75 | 19,467.91 | 7,200.00 | 30,002.66 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 66,694.85 |
| 1至2年 | 194,679.13 |
| 3年以上 | 8,000.00 |
| 3至5年 | 4,000.00 |
| 5年以上 | 4,000.00 |
| 合计 | 269,373.98 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 507,388.17 | -477,385.51 | 30,002.66 | |||
| 合计 | 507,388.17 | -477,385.51 | 30,002.66 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 萧山劳动和社会保障局(工伤保险) | 应收暂付款 | 42,694.85 | 1年以内 | 15.87% | 2,134.75 |
| 萧山劳动和社会保障局(工伤保险) | 应收暂付款 | 154,679.13 | 1-2年 | 57.42% | 15,467.91 |
| 麻国徽 | 应收暂付款 | 20,000.00 | 1年以内 | 7.42% | 1,000.00 |
| 麻国徽 | 应收暂付款 | 40,000.00 | 1-2年 | 14.85% | 4,000.00 |
| 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 押金保证金 | 4,000.00 | 3-5年 | 1.48% | 3,200.00 |
| 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 押金保证金 | 4,000.00 | 5年以上 | 1.48% | 4,000.00 |
| 杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司 | 押金保证金 | 4,000.00 | 1年以内 | 1.48% | 200.00 |
| 合计 | -- | 269,373.98 | -- | 100.00% | 30,002.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | |
| 值准备 | 值准备 | |||||
| 原材料 | 24,245,280.56 | 843,646.70 | 23,401,633.86 | 9,291,600.60 | 79,905.48 | 9,211,695.12 |
| 在产品 | 29,930,384.11 | 254,924.40 | 29,675,459.71 | 25,427,832.37 | 256,940.00 | 25,170,892.37 |
| 库存商品 | 45,513,006.46 | 2,764,121.82 | 42,748,884.64 | 27,366,965.41 | 671,965.50 | 26,694,999.91 |
| 发出商品 | 6,752,727.64 | 6,752,727.64 | 16,279,777.99 | 16,279,777.99 | ||
| 委托加工物资 | 2,811,790.71 | 2,811,790.71 | 3,017,663.10 | 3,017,663.10 | ||
| 合计 | 109,253,189.48 | 3,862,692.92 | 105,390,496.56 | 81,383,839.47 | 1,008,810.98 | 80,375,028.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 79,905.48 | 843,560.88 | 79,819.66 | 843,646.70 | ||
| 在产品 | 256,940.00 | 26,676.98 | 28,692.58 | 254,924.40 | ||
| 库存商品 | 671,965.50 | 2,134,877.11 | 42,720.79 | 2,764,121.82 | ||
| 合计 | 1,008,810.98 | 3,005,114.97 | 151,233.03 | 3,862,692.92 | ||
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收出口退税 | 8,162,028.66 | 4,826,292.25 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 5,328,467.19 | 16,407.19 |
| 应退增值税 | 486,132.64 | |
| 合计 | 13,976,628.49 | 4,842,699.44 |
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 合计 | 91,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙） | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 小 计 | 82,000,000.00 | 9,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 193,081,542.92 | 190,345,423.68 |
| 合计 | 193,081,542.92 | 190,345,423.68 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 114,740,983.44 | 6,688,028.46 | 207,305,288.28 | 11,741,969.66 | 340,476,269.84 |
| 2.本期增加金额 | 141,609.18 | 25,467,231.96 | 279,460.18 | 25,888,301.32 | |
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | 141,609.18 | 25,467,231.96 | 279,460.18 | 25,888,301.32 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,139,288.00 | 3,200.00 | 1,669,177.95 | 33,064.96 | 2,844,730.91 |
| （1）处置或报废 | 1,139,288.00 | 3,200.00 | 1,669,177.95 | 33,064.96 | 2,844,730.91 |
| 4.期末余额 | 113,601,695.44 | 6,826,437.64 | 231,103,342.29 | 11,988,364.88 | 363,519,840.25 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 43,707,500.49 | 4,529,663.33 | 93,553,398.76 | 8,340,283.58 | 150,130,846.16 |
| 2.本期增加金额 | 5,939,882.42 | 610,876.85 | 15,278,877.88 | 534,907.92 | 22,364,545.07 |
| （1）计提 | 5,939,882.42 | 610,876.85 | 15,278,877.88 | 534,907.92 | 22,364,545.07 |
| 3.本期减少金额 | 839,370.28 | 2,880.00 | 1,185,085.16 | 29,758.46 | 2,057,093.90 |
| （1）处置或报废 | 839,370.28 | 2,880.00 | 1,185,085.16 | 29,758.46 | 2,057,093.90 |
| 4.期末余额 | 48,808,012.63 | 5,137,660.18 | 107,647,191.48 | 8,845,433.04 | 170,438,297.33 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 64,793,682.81 | 1,688,777.46 | 123,456,150.81 | 3,142,931.84 | 193,081,542.92 |
| 2.期初账面价值 | 71,033,482.95 | 2,158,365.13 | 113,751,889.52 | 3,401,686.08 | 190,345,423.68 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 43,713.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 276,884,710.97 | 54,178,171.38 |
| 合计 | 276,884,710.97 | 54,178,171.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 56,382,510.53 | 56,382,510.53 | 16,116,284.56 | 16,116,284.56 | ||
| 企业技术中心升级改造项目 | 14,629,826.65 | 14,629,826.65 | ||||
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 196,994.20 | 196,994.20 | 386,551.72 | 386,551.72 | ||
| 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目 | 163,464,742.20 | 163,464,742.20 | 36,836,335.10 | 36,836,335.10 | ||
| 年产1200万件汽车零部件生产线 | 41,642,737.39 | 41,642,737.39 | ||||
| 其他待安装设备 | 567,900.00 | 567,900.00 | 839,000.00 | 839,000.00 | ||
| 合计 | 276,884,710.97 | 276,884,710.97 | 54,178,171.38 | 54,178,171.38 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 236,690,000.00 | 16,116,284.56 | 58,530,886.86 | 18,264,660.89 | 56,382,510.53 | 57.92% | 57.92% | 募股资金 |
| 企业技术中心升级改造项目 | 99,830,000.00 | 15,076,729.31 | 446,902.66 | 14,629,826.65 | 38.55% | 38.55% | 募股资金 | |||||
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 82,390,000.00 | 386,551.72 | 1,994,513.35 | 2,184,070.87 | 196,994.20 | 93.12% | 93.12% | 募股资金 | ||||
| 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目 | 488,690,000.00 | 36,836,335.10 | 130,007,315.90 | 3,378,908.80 | 163,464,742.20 | 44.20% | 44.20% | 募股资金 | ||||
| 年产1200万件汽车零部件生产线 | 72,000,000.00 | 41,642,737.39 | 41,642,737.39 | 57.83% | 57.83% | 其他 | ||||||
| 其他待安装设备 | 839,000.00 | 1,342,658.10 | 1,613,758.10 | 567,900.00 | 其他 | |||||||
| 合计 | 979,600,000.00 | 54,178,171.38 | 248,594,840.91 | 25,888,301.32 | 276,884,710.97 | -- | -- | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 62,476,558.62 | 14,261,566.99 | 76,738,125.61 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 3,086,923.60 | 3,086,923.60 | |||
| （1）处置 | 3,086,923.60 | 3,086,923.60 | |||
| 4.期末余额 | 59,389,635.02 | 14,261,566.99 | 73,651,202.01 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,999,534.32 | 872,178.02 | 8,871,712.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,234,917.25 | 2,471,622.36 | 3,706,539.61 | ||
| （1）计提 | 1,234,917.25 | 2,471,622.36 | 3,706,539.61 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,709,729.50 | 1,709,729.50 | |||
| （1）处置 | 1,709,729.50 | 1,709,729.50 | |||
| 4.期末余额 | 7,524,722.07 | 3,343,800.38 | 10,868,522.45 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价 | 51,864,912.95 | 10,917,766.61 | 62,782,679.56 |
| 值 | |||||
| 2.期初账面价值 | 54,477,024.30 | 13,389,388.97 | 67,866,413.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 16,096,442.67 | 2,410,488.96 | 16,418,441.60 | 2,462,766.25 |
| 递延收益 | 28,914,013.31 | 4,337,102.00 | 10,383,993.32 | 1,557,599.00 |
| 未交割衍生品公允价值变动 | 622,225.06 | 93,333.76 | 9,530,578.81 | 1,429,586.82 |
| 合计 | 45,632,681.04 | 6,840,924.72 | 36,333,013.73 | 5,449,952.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 已税前扣除的资产加速折旧 | 78,403,993.81 | 11,760,599.07 | 48,083,084.98 | 7,212,462.75 |
| 合计 | 78,403,993.81 | 11,760,599.07 | 48,083,084.98 | 7,212,462.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 198,262.65 | 5,023.68 |
| 资产减值准备 | 20,985.00 | |
| 合计 | 198,262.65 | 26,008.68 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 458.33 | ||
| 2024年 | 4,565.35 | ||
| 2025年 | 198,262.65 | ||
| 合计 | 198,262.65 | 5,023.68 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备、软件款 | 2,432,564.81 | 2,432,564.81 | 15,976,504.50 | 15,976,504.50 | ||
| 民办非企业单位出资款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 合计 | 2,432,564.81 | 2,432,564.81 | 16,076,504.50 | 16,076,504.50 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | 9,530,578.81 |
| 其中： | ||
| 远期结售汇公允价值变动 | 622,225.06 | 9,530,578.81 |
| 其中： | ||
| 合计 | 622,225.06 | 9,530,578.81 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 120,293,182.00 | 75,664,055.79 |
| 合计 | 120,293,182.00 | 75,664,055.79 |
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料、加工费等采购款 | 147,678,022.09 | 179,710,665.29 |
| 应付设备采购款或工程款 | 28,681,588.51 | 8,329,348.54 |
| 合计 | 176,359,610.60 | 188,040,013.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 4,779,120.05 | 1,948,703.87 |
| 合计 | 4,779,120.05 | 1,948,703.87 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,834,297.55 | 62,454,741.60 | 61,447,039.41 | 17,841,999.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 561,465.83 | 346,546.57 | 908,012.40 | |
| 合计 | 17,395,763.38 | 62,801,288.17 | 62,355,051.81 | 17,841,999.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,787,420.17 | 56,760,194.05 | 56,168,444.55 | 12,379,169.67 |
| 2、职工福利费 | 4,568,347.45 | 1,277,650.86 | 1,277,650.86 | 4,568,347.45 |
| 3、社会保险费 | 468,643.08 | 2,565,670.65 | 2,545,775.59 | 488,538.14 |
| 其中：医疗保险费 | 410,560.41 | 2,558,497.08 | 2,480,519.35 | 488,538.14 |
| 工伤保险费 | 11,616.53 | 7,173.57 | 18,790.10 | |
| 生育保险费 | 46,466.14 | 46,466.14 | ||
| 4、住房公积金 | 241.00 | 1,126,309.00 | 1,126,550.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,645.85 | 724,917.04 | 328,618.41 | 405,944.48 |
| 合计 | 16,834,297.55 | 62,454,741.60 | 61,447,039.41 | 17,841,999.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 542,104.94 | 334,599.61 | 876,704.55 | |
| 2、失业保险费 | 19,360.89 | 11,946.96 | 31,307.85 | |
| 合计 | 561,465.83 | 346,546.57 | 908,012.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 952.38 | |
| 企业所得税 | 15,445,097.61 | 21,973,867.67 |
| 个人所得税 | 131,969.43 | 152,399.89 |
| 城市维护建设税 | 81,728.42 | 148,421.49 |
| 房产税 | 346,217.05 | 1,134,234.19 |
| 土地使用税 | 29,440.90 | 37,188.54 |
| 教育费附加 | 35,026.47 | 63,609.21 |
| 地方教育附加 | 23,350.98 | 42,406.14 |
| 印花税 | 13,153.30 | 19,839.50 |
| 合计 | 16,105,984.16 | 23,572,919.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 4,845,732.31 | 4,633,646.63 |
| 合计 | 4,845,732.31 | 4,633,646.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 省级补助款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 245,732.31 | 33,646.63 |
| 合计 | 4,845,732.31 | 4,633,646.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 15,031.41 | 116,722.26 |
| 合计 | 15,031.41 | 116,722.26 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,762,498.27 | 20,046,400.00 | 2,184,099.95 | 32,624,798.32 | 与资产/收益相关的政府补助 |
| 合计 | 14,762,498.27 | 20,046,400.00 | 2,184,099.95 | 32,624,798.32 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重点产业发展项目资金 | 104,166.67 | 50,000.00 | 54,166.67 | 与资产相关 | ||||
| 专项电力设施补贴款 | 512,500.00 | 150,000.00 | 362,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 浙江省战略性新兴产业补助资金 | 366,666.65 | 80,000.00 | 286,666.65 | 与资产相关 | ||||
| 浙江省省级重点研究院补助款 | 3,866,004.95 | 517,719.94 | 3,348,285.01 | 与资产/收益相关 | ||||
| 产业发展重大科技项目补助 | 685,000.00 | 100,000.00 | 585,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 | 1,316,666.67 | 200,000.00 | 1,116,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 2015年战略性新兴产业发展专项补助 | 1,604,666.66 | 232,000.00 | 1,372,666.66 | 与资产相关 | ||||
| 汽车轮毂单元智能制造项目补助 | 841,500.00 | 114,750.00 | 726,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 2016-2017年度萧山区新能源汽车产业上级补助资金 | 3,771,571.67 | 422,980.00 | 3,348,591.67 | 与资产相关 | ||||
| 锻造厂房土方处理补助款 | 1,693,755.00 | 1,693,755.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年工业互联网资助资金 | 4,487,900.00 | 186,995.85 | 4,300,904.15 | 与资产相关 | ||||
| 2019年工业互联网资助资金 | 10,000,000.00 | 83,333.33 | 9,916,666.67 | 与资产相关 |
| 基于5G运用下的企业互联网平台建设项目资助补助 | 3,000,000.00 | 25,000.00 | 2,975,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 产业链协同创新项目 | 2,558,500.00 | 21,320.83 | 2,537,179.17 | 与资产相关 | ||||
| 小 计 | 14,762,498.27 | 20,046,400.00 | 2,184,099.95 | 32,624,798.32 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 995,832,842.76 | 995,832,842.76 | ||
| 其他资本公积 | 3,253,845.16 | 3,253,845.16 | ||
| 合计 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 127,900,297.46 | 15,938,113.26 | 143,838,410.72 | |
| 合计 | 127,900,297.46 | 15,938,113.26 | 143,838,410.72 |
27、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 680,220,806.20 | 554,128,594.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 159,849,557.21 | 214,204,901.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,938,113.26 | 21,434,989.76 |
| 应付普通股股利 | 200,033,100.00 | 66,677,700.00 |
| 期末未分配利润 | 624,099,150.15 | 680,220,806.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 456,375,783.45 | 249,080,384.10 | 546,725,162.11 | 283,360,848.31 |
| 其他业务 | 13,485,502.68 | 10,914,521.60 | 12,471,479.40 | 9,179,797.72 |
| 合计 | 469,861,286.13 | 259,994,905.70 | 559,196,641.51 | 292,540,646.03 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
本公司在客户取得相关商品或服务控制权时完成合同履约义务时点并确认收入，具体确认收入原则为：
对于主机配套业务，公司一般在客户所在地自己租用仓库或由客户指定仓库，根据客户需求计划发货到上述仓库，客户根据实际下线使用量定期通知公司进行结算，公司根据收到客户结算清单作为收入确认的依据；对于出口业务，公司根据装箱单、报关单、提单作为收入确认的依据；对于其他销售业务，公司以发货后客户签收作为收入确认的依据。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为41,093,584.37元，其中，41,093,584.37元预计将于2021年度确认收入。其他说明
29、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 863,371.77 | 1,851,273.49 |
| 教育费附加 | 370,016.48 | 793,402.95 |
| 房产税 | 346,217.05 | 1,134,234.18 |
| 土地使用税 | 29,440.90 | 37,188.54 |
| 车船使用税 | 25,092.63 | 21,235.68 |
| 印花税 | 133,934.90 | 158,571.60 |
| 地方教育附加 | 246,677.65 | 528,935.28 |
| 合计 | 2,014,751.38 | 4,524,841.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 4,161,797.90 | 4,194,517.79 |
| 工资及附加费用 | 2,689,139.59 | 2,413,352.48 |
| 差旅费 | 429,680.49 | 1,068,470.65 |
| 佣金 | 439,403.67 | 802,470.73 |
| 出口信用保险费 | 2,637,552.71 | 728,592.07 |
| 市场推广费 | 237,745.35 | 540,223.76 |
| 办公费 | 57,625.41 | 70,595.55 |
| 其他 | 488,222.19 | 948,969.82 |
| 合计 | 11,141,167.31 | 10,767,192.85 |
其他说明：
本期出口信用保险费较去年上升较多，主要系本期增加了部分客户的出口信用限额所致。
31、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加费用 | 11,492,746.32 | 14,774,307.66 |
| 折旧与摊销 | 3,630,261.97 | 4,563,170.08 |
| 业务招待费 | 2,411,807.77 | 3,953,002.24 |
| 办公费 | 3,372,440.39 | 4,220,910.55 |
| 咨询及中介机构服务费 | 2,218,468.16 | 1,523,668.46 |
| 差旅费 | 223,147.21 | 432,546.18 |
| 其他 | 1,067,768.66 | 1,242,509.05 |
| 合计 | 24,416,640.48 | 30,710,114.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 13,446,918.57 | 12,453,609.01 |
| 直接人工 | 16,348,934.77 | 15,446,052.34 |
| 折旧与摊销 | 3,594,596.34 | 3,131,948.86 |
| 设备调试费 | 224,778.76 | 814,053.42 |
| 技术咨询服务费 | 909,693.19 | 2,222,208.31 |
| 其他 | 765,410.09 | 284,066.76 |
| 合计 | 35,290,331.72 | 34,351,938.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,040,871.29 | 1,373,883.90 |
| 利息收入(以"-"列示) | -37,715,984.56 | -49,189,128.66 |
| 汇兑净损益 | 21,111,469.85 | -4,939,482.36 |
| 其他 | 264,412.33 | 132,233.31 |
| 合计 | -15,299,231.09 | -52,622,493.81 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,184,099.95 | 1,867,449.94 |
| 与收益相关的政府补助 | 14,512,053.00 | 12,069,296.65 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 141,195.41 | 143,902.96 |
| 合 计 | 16,837,348.36 | 14,080,649.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -13,650.00 | -138,752.60 |
| 银行理财产品投资收益 | 344,588.23 | 1,449,565.46 |
| 合计 | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） | 8,908,353.75 | -355,569.98 |
| 合计 | 8,908,353.75 | -355,569.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 3,196,865.87 | -4,486,539.43 |
| 合计 | 3,196,865.87 | -4,486,539.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,005,114.97 | -1,008,810.98 |
| 合计 | -3,005,114.97 | -1,008,810.98 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 782,732.78 | 1,546,626.35 |
| 无形资产处置收益 | 6,046,480.53 | |
| 合 计 | 6,829,213.31 | 1,546,626.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付的款项 | 463,474.97 | 463,474.97 | |
| 保险赔款 | 885,764.36 | 885,764.36 | |
| 其他 | 1.44 | 58,727.99 | 1.44 |
| 合计 | 1,349,240.77 | 58,727.99 | 1,349,240.77 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 对外捐赠 | 2,650,000.00 | 550,000.00 | 2,650,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 318,550.69 | 566,434.89 | 318,550.69 |
| 其他 | 100,000.00 | 2.92 | 100,000.00 |
| 合计 | 3,068,550.69 | 1,116,437.81 | 3,068,550.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,654,869.12 | 33,108,487.65 |
| 递延所得税费用 | 3,157,163.67 | 1,654,640.32 |
| 合计 | 23,812,032.79 | 34,763,127.97 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 183,681,015.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,552,152.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,559.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 956.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 47,174.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 75,575.63 |
| 使用前期未确认递延所得税负债的暂时性差异的影响 | -55,793.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响 | -1,049.25 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -3,795,424.59 |
| 所得税费用 | 23,812,032.79 |
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 37,715,984.56 | 29,504,267.16 |
| 收到的政府补助款 | 34,558,453.00 | 13,905,925.60 |
| 收回投标保证金 | 486,000.00 | |
| 收到的其他及往来款净额 | 1,241,249.54 | 58,727.99 |
| 合计 | 74,001,687.10 | 43,468,920.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付运输、佣金及保险费等 | 7,238,754.28 | 5,725,580.59 |
| 支付业务招待费、差旅费等 | 3,064,635.47 | 5,462,778.07 |
| 支付办公、会议、展览费等 | 3,500,599.26 | 5,603,018.46 |
| 支付技术开发服务、咨询费等 | 5,466,117.27 | 5,728,793.24 |
| 支付中介机构服务费等 | 2,218,468.16 | 1,523,668.46 |
| 支付的投标保证金 | 1,200,000.00 | |
| 支付的捐赠支出 | 2,650,000.00 | 550,000.00 |
| 支付的修理费 | 1,101,569.60 | 1,033,833.77 |
| 其它 | 465,943.83 | 648,281.51 |
| 合计 | 25,706,087.87 | 27,475,954.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回结构性存款 | 1,150,000,000.00 | |
| 赎回理财产品 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 结构性存款利息收入 | 19,684,861.50 |
| 收回远期结售汇保证金 | 942,527.58 | |
| 收回竣工履约保证金 | 4,010,060.00 | |
| 收回工程押金 | 3,600,000.00 | |
| 合计 | 30,942,527.58 | 1,242,294,921.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 远期结售汇保证金 | 2,609,592.95 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 67,609,592.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付东吴证券非公开发行费用 | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 159,868,982.47 | 214,190,732.38 |
| 加：资产减值准备 | -191,750.90 | 5,495,350.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,364,545.07 | 22,056,256.13 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,706,539.61 | 1,801,323.86 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -6,829,213.31 | -1,546,626.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 318,550.69 | 566,434.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,908,353.75 | 355,569.98 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,492,325.92 | -22,227,773.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -330,938.23 | -1,310,812.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,390,972.65 | -948,594.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,548,136.32 | 2,603,234.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -28,020,583.04 | -24,879,680.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,681,810.49 | -101,625,270.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 19,946,795.20 | 57,124,077.88 |
| 其他 | 100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,355,873.89 | 151,654,221.85 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,142,956,775.99 | 1,367,367,072.82 |
| 减：现金的期初余额 | 1,367,367,072.82 | 227,146,897.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -224,410,296.83 | 1,140,220,175.60 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,142,956,775.99 | 1,367,367,072.82 |
| 其中：库存现金 | 171.48 | 1,446.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,142,956,604.51 | 1,367,365,626.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,142,956,775.99 | 1,367,367,072.82 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 95,248,835.40 | 银行承兑汇票保证金72,910,322.03元、远期结售汇等外汇期权交易保证金22,338,513.37元 |
| 固定资产 | 7,607,128.67 | 为应付票据提供抵押 |
| 无形资产 | 5,141,189.99 | 为应付票据提供抵押 |
| 合计 | 107,997,154.06 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 210,404,227.72 |
| 其中：美元 | 16,753,361.58 | 6.5249 | 109,314,008.97 |
| 欧元 | 340,958.77 | 8.0250 | 2,736,194.13 |
| 港币 | |||
| 瑞郎 | 13,290,006.84 | 7.4006 | 98,354,024.62 |
| 应收账款 | -- | -- | 178,841,357.32 |
| 其中：美元 | 27,409,057.20 | 6.5249 | 178,841,357.32 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2018年工业互联网资助资金 | 4,487,900.00 | 递延收益 | 186,995.85 |
| 2019年工业互联网资助资金 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 83,333.33 |
| 基于5G运用下的企业互联网平台建设项目资助补助 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 产业链协同创新项目 | 2,558,500.00 | 递延收益 | 21,320.83 |
| 萧山区总部经济政府补助 | 8,409,800.00 | 其他收益 | 8,409,800.00 |
| 2019年度区级企业研发费用补助 | 799,300.00 | 其他收益 | 799,300.00 |
| 2019年度科技创新项目补助 | 710,000.00 | 其他收益 | 710,000.00 |
| 2019年加大外贸扶持资金(增量补助) | 521,093.00 | 其他收益 | 521,093.00 |
| 市级鲲鹏计划奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 出口信用保险专项资金 | 884,226.00 | 其他收益 | 884,226.00 |
| 稳岗返还社保费 | 502,042.00 | 其他收益 | 502,042.00 |
| 2019年区重大项目补助经费 | 440,000.00 | 其他收益 | 440,000.00 |
| 萧山区2019年度萧山区服务贸易（外包）补助资金 | 251,100.00 | 其他收益 | 251,100.00 |
| 博士后工作站市、区科研补助 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 工业企业结构调整专项奖补资金 | 235,352.00 | 其他收益 | 235,352.00 |
| 19年区突出贡献奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 服务外包示范企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年中央外经贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项） | 185,300.00 | 其他收益 | 185,300.00 |
| 萧山区市场监督局专利费补贴 | 152,720.00 | 其他收益 | 152,720.00 |
| 2019年度萧山区技术标准奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 93,820.00 | 其他收益 | 93,820.00 |
| 新冠肺炎防疫扶技资金（防疫物资补贴） | 87,300.00 | 其他收益 | 87,300.00 |
| 合计 | 34,558,453.00 | 14,828,703.01 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 陕西陕汽兆丰科技有限公司 | 设立 | 2020-10-9 | 7,200.00万元 | 60.00% |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天溢实业公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 汽车零部件及配件制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 益丰汽车公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 汽车零部件及配件制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 陕汽兆丰公司 | 陕西铜川 | 陕西铜川 | 汽车零部件及配件制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 陕汽兆丰公司 | 40.00% | -79,305.06 | 11,920,694.94 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 陕汽兆丰公司 | 74,723,263.87 | 43,544,802.20 | 118,268,066.07 | 34,466,328.72 | 34,466,328.72 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 陕汽兆丰公司 | -198,262.65 | -198,262.65 | -155,993.56 | |||||
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
3. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的87.07% (2019年12月31日：91.68%)源于余额前五名客户。本公司已就主要外销客户应收账款向中国信用出口保险公司投保，保险限额为2,815.00万美元，除此外对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，公司主要从采取以下措施：1. 制定《货币资金内部控制制度》和《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》，建立以财务部集中控制、交易限额控制以及不相容职务分离为手段的货币资金管理体系，保障资金安全和合规使用；2. 保证各项经营活动符合监管规定的经营风险要求；3. 建立多层次的流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。公司对流动性的风险管理严格依照监管要求，主动建立了多层级、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。
期末，公司持有的货币资金现金及银行存款合计人民币11.43亿元，迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不大。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | 622,225.06 | 622,225.06 | ||
| 应付票据 | 120,293,182.00 | 120,293,182.00 | 120,293,182.00 | ||
| 应付账款 | 176,359,610.60 | 176,359,610.60 | 176,359,610.60 |
| 其他应付款 | 4,845,732.31 | 4,845,732.31 | 4,845,732.31 | ||
| 小 计 | 302,120,749.97 | 302,120,749.97 | 302,120,749.97 |
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 交易性金融负债 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | 9,530,578.81 | ||
| 应付票据 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | 75,664,055.79 | ||
| 应付账款 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | 188,040,013.83 | ||
| 其他应付款 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | 4,633,646.63 | ||
| 小 计 | 277,868,295.06 | 277,868,295.06 | 277,868,295.06 |
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司与相关金融机构签署远期结售汇合约，以对冲汇率波动的风险，此外，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见合并报表项目注释(七)46之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 应收款项融资 | 14,760,000.00 | 14,760,000.00 | ||
| 2. 其他非流动金融资产 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 105,760,000.00 | 105,760,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | 622,225.06 | 622,225.06 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 622,225.06 | 622,225.06 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资等 | 50,000,000.00 | 54.90% | 54.90% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 孔爱祥、孔辰寰父子 | 实际控制人 |
| 香港弘泰控股有限公司 | 持有公司18.77%股权的股东 |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名杭州寰宇投资有限公司） | 持有公司20.09%股权的股东 |
| 杭州正一金属热处理有限公司（以下简称正一热处理公司） | 本公司董事康乃正配偶章赓雄持股51%的公司，本期注销 |
| 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 持有子公司陕汽兆丰公司30%股权的股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 正一热处理公司 | 加工费 | 4,728,485.70 | |||
| 正一热处理公司 | 原材料 | 117,787.62 | |||
| 正一热处理公司 | 设备 | 445,686.25 | |||
| 小 计 | 563,473.87 | 4,728,485.70 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 轮毂轴承单元 | 4,359,600.00 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 正一热处理公司 | 房屋建筑物 | 19,047.62 | |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 房屋建筑物 | 19,047.62 | 19,047.62 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 厂房土地 | 8,688,430.00 |
经第四届董事会第十次会议审议通过，公司本期将位于杭州市萧山区宁围街道通惠北路 388 号的土地及土地上附属房产、设备转让给公司控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司，合计转让作价（不含税）人民币8,688,430.00元系按根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报〔2020〕390号）确定，另支付转让增值税人民币220,009.37元。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,662,340.76 | 3,518,467.52 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 4,406,142.60 | 220,307.13 | ||
| 小 计 | 4,406,142.60 | 220,307.13 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 正一热处理公司 | 1,849,779.31 | |
| 小 计 | 1,849,779.31 | ||
| 其他应付款 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 214,262.33 | |
| 其他应付款 | 香港弘泰控股有限公司 | 6,205.83 | 6,635.06 |
| 小 计 | 220,468.16 | 6,635.06 |
截至2020年12月31日，本公司以保证金缴纳及财产抵押开立银行承兑汇票情况如下：
| 被担保 单位 | 抵押权人 | 担保物 | 保证金/质押物账面价值 | 担保银行承兑汇票金额 | 票据 最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 保证金 | 58,332,322.03 | 107,815,182.00 | 2021/5/30 | |
| 房屋建筑物 | 7,607,128.67 | |||||
| 土地使用权 | 5,141,189.99 | |||||
| 陕汽兆丰公司 | 宁波银行杭州萧山支行 | 保证金 | 14,578,000.00 | 12,478,000.00 | 2021/6/21 | |
| 小 计 | 85,658,640.69 | 120,293,182.00 | ||||
| 交易银行 | 交易类型 | 交易方向 | 币种 | 金额 | 约定执行 汇率 | 交割日 | 保证金余额 | 备注 |
| 中信银行 杭州分行 | 远期 结售汇 | 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.58300 | 2021/9/1 | 22,338,513.37 | |
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.49030 | 2021/3/30 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.50700 | 2021/4/27 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.48650 | 2021/3/30 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.51950 | 2021/5/27 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.56000 | 2021/7/29 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.59800 | 2021/9/1 | ||||
| 卖 | 美元 | 500,000.00 | 6.49780 | 2021/3/30 | ||||
| 小计 | 4,000,000.00 | |||||||
| 外币看涨期权 | 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.50500 | 2021/3/31 | |||
| 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.55500 | 2021/3/31 | ||||
| 卖 | 美元 | 10,000,000.00 | 6.52360 | 2021/4/21 | ||||
| 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.52500 | 2021/5/5 | ||||
| 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.57500 | 2021/5/5 | ||||
| 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.64400 | 2021/9/2 | ||||
| 卖 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.59400 | 2021/9/2 | ||||
| 小计 | 16,000,000.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（3）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上
□ 适用 √ 不适用
公司对经销商的担保情况
□ 适用 √ 不适用
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
2、其他资产负债表日后事项说明
2021年2月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，截至目前相关事项尚在进行中。截至2021年4月20日，除上述事项外，公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 轮毂轴承单元 | 转向节 | 分离轴承 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 449,327,961.41 | 4,057,998.95 | 2,989,823.09 | 456,375,783.45 |
| 主营业务成本 | 243,696,548.30 | 3,017,591.21 | 2,366,244.59 | 249,080,384.10 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 237,944,480.18 | 100.00% | 12,226,872.17 | 5.14% | 225,717,608.01 | 298,023,369.28 | 100.00% | 14,902,242.45 | 5.00% | 283,121,126.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 237,944,480.18 | 100.00% | 12,226,872.17 | 5.14% | 225,717,608.01 | 298,023,369.28 | 100.00% | 14,902,242.45 | 5.00% | 283,121,126.83 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 231,351,516.85 | 11,567,575.84 | 5.00% |
| 1-2年 | 6,592,963.33 | 659,296.33 | 10.00% |
| 合计 | 237,944,480.18 | 12,226,872.17 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 231,351,516.85 |
| 1至2年 | 6,592,963.33 |
| 合计 | 237,944,480.18 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,902,242.45 | -2,675,370.28 | 12,226,872.17 | |||
| 合计 | 14,902,242.45 | -2,675,370.28 | 12,226,872.17 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 93,013,706.26 | 39.09% | 4,650,685.31 |
| 客户二 | 74,133,143.07 | 31.16% | 3,706,657.15 |
| 客户三 | 21,489,305.17 | 9.03% | 1,074,465.26 |
| 客户四 | 10,417,233.51 | 4.38% | 811,389.21 |
| 客户五 | 7,719,893.14 | 3.24% | 385,994.66 |
| 合计 | 206,773,281.15 | 86.90% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 17,326,071.32 | 226,375.16 |
| 合计 | 17,326,071.32 | 226,375.16 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 12,000.00 | 498,000.00 |
| 拆借款 | 17,986,000.00 | |
| 应收暂付款 | 257,373.98 | 235,763.33 |
| 合计 | 18,255,373.98 | 733,763.33 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,788.17 | 495,600.00 | 507,388.17 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -9,733.96 | 9,733.96 | ||
| 本期计提 | 900,580.54 | 9,733.95 | -488,400.00 | 421,914.49 |
| 2020年12月31日余额 | 902,634.75 | 19,467.91 | 7,200.00 | 929,302.66 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,052,694.85 |
| 1至2年 | 194,679.13 |
| 3年以上 | 8,000.00 |
| 3至5年 | 4,000.00 |
| 5年以上 | 4,000.00 |
| 合计 | 18,255,373.98 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 507,388.17 | 421,914.49 | 929,302.66 | |||
| 合计 | 507,388.17 | 421,914.49 | 929,302.66 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天溢实业公司 | 拆借款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 54.78% | 500,000.00 |
| 陕汽兆丰公司 | 拆借款 | 7,986,000.00 | 1年以内 | 43.75% | 399,300.00 |
| 萧山劳动和社会保障局 | 应收暂付款 | 42,694.85 | 1年以内 | 0.23% | 2,134.74 |
| 萧山劳动和社会保障局 | 应收暂付款 | 154,679.13 | 1-2年 | 0.85% | 15,467.91 |
| 麻国徽 | 应收暂付款 | 20,000.00 | 1年以内 | 0.11% | 1,000.00 |
| 麻国徽 | 应收暂付款 | 40,000.00 | 1-2年 | 0.22% | 4,000.00 |
| 杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部 | 押金保证金 | 4,000.00 | 3-5年 | 0.02% | 3,200.00 |
| 杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部 | 押金保证金 | 4,000.00 | 5年以上 | 0.02% | 4,000.00 |
| 合计 | -- | 18,251,373.98 | -- | 99.98% | 929,102.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 132,118,177.01 | 132,118,177.01 | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | ||
| 合计 | 132,118,177.01 | 132,118,177.01 | 60,118,177.01 | 60,118,177.01 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天溢实业公司 | 58,918,177.01 | 58,918,177.01 | |||||
| 益丰汽车公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||
| 陕汽兆丰公司 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |||||
| 合计 | 60,118,177.01 | 72,000,000.00 | 132,118,177.01 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 455,173,981.26 | 248,741,570.66 | 545,129,146.89 | 282,080,114.48 |
| 其他业务 | 13,568,108.38 | 10,914,521.60 | 12,419,779.45 | 9,142,197.79 |
| 合计 | 468,742,089.64 | 259,656,092.26 | 557,548,926.34 | 291,222,312.27 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -13,650.00 | -138,752.60 |
| 银行理财产品投资收益 | 344,588.23 | 1,449,565.46 |
| 合计 | 330,938.23 | 1,310,812.86 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,510,662.62 | 土地、厂房、设备处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 754,878.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 16,696,152.95 |
| 受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 344,588.23 | 银行理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,894,703.75 | 远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,400,759.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 141,195.41 | |
| 减：所得税影响额 | 4,577,820.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 1.72 | |
| 合计 | 27,363,600.04 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.55% | 2.40 | 2.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.08% | 1.99 | 1.99 |
第十三节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
浙江兆丰机电股份有限公司
法定代表人：孔爱祥
2021年4月21日