广西博世科环保科技股份有限公司
2021年第一季度报告
（公告编号：2021-076）
2021年4月
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、全体董事会成员均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司2021年第一季度报告中的财务报表未经审计。
四、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人马宏波先生及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目 录
第一节 重要提示 ...... 1
第二节 公司基本情况 ...... 3
第三节 重要事项 ...... 7
第四节 财务报表 ...... 21
第五节 备查文件目录 ...... 35
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 570,808,671.12 | 631,867,660.25 | -9.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,489,058.02 | 60,800,271.82 | -23.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,719,705.69 | 54,242,229.72 | -43.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -174,861,682.43 | -88,126,990.48 | -98.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.17 | -35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.17 | -29.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.83% | 3.34% | -1.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,040,476,699.68 | 12,003,776,802.19 | 0.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,557,771,969.24 | 2,512,087,087.75 | 1.82% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 405,716,406 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 不适用 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1146 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,351.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,544,479.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 231,130.96 | |
| 减：所得税影响额 | 2,870,060.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 132,846.62 | |
| 合计 | 15,769,352.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广州环保投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.00% | 52,753,423 | 0 | - | - | |
| 王双飞 | 境内自然人 | 11.09% | 44,991,970 | 0 | 质押 | 21,700,000 | |
| 许开绍 | 境内自然人 | 2.29% | 9,286,218 | 0 | 质押 | 5,850,000 | |
| 宋海农 | 境内自然人 | 2.29% | 9,286,218 | 9,286,218 | 质押 | 5,340,000 | |
| 杨崎峰 | 境内自然人 | 2.29% | 9,286,218 | 9,286,218 | 质押 | 5,340,000 | |
| 西藏广博环保投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 7,600,751 | 0 | 质押 | 7,600,751 | |
| 广西环保产业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 5,477,595 | 0 | 质押 | 2,730,000 | |
| 陈琪 | 境内自然人 | 0.83% | 3,376,807 | 3,376,807 | 质押 | 2,069,999 | |
| 黄海师 | 境内自然人 | 0.82% | 3,326,807 | 3,326,807 | 质押 | 2,069,999 | |
| 张雷 | 境内自然人 | 0.53% | 2,150,001 | 0 | - | - | |
| 牛花香 | 境内自然人 | 0.46% | 1,877,900 | 0 | - | - | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.40% | 1,612,552 | 0 | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 广州环保投资集团有限公司 | 52,753,423 | 人民币普通股 | 52,753,423 | ||||
| 王双飞 | 44,991,970 | 人民币普通股 | 44,991,970 | ||||
| 许开绍 | 9,286,218 | 人民币普通股 | 9,286,218 | ||||
| 西藏广博环保投资有限责任公司 | 7,600,751 | 人民币普通股 | 7,600,751 | ||||
| 广西环保产业投资集团有限公司 | 5,477,595 | 人民币普通股 | 5,477,595 | ||||
| 张雷 | 2,150,001 | 人民币普通股 | 2,150,001 | ||||
| 牛花香 | 1,877,900 | 人民币普通股 | 1,877,900 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） | 1,612,552 | 人民币普通股 | 1,612,552 | ||||
| 刘曙峰 | 1,468,800 | 人民币普通股 | 1,468,800 | ||||
| 邢培杰 | 1,336,000 | 人民币普通股 | 1,336,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，王双飞先生持有西藏广博环保投资有限责任公司（以下简称“广博投资”）45%的股份，为广博投资控股股东；公司董事兼总经理宋海农先生持有广博投资15%的股份；许开绍先生持有广博投资5%的股份，为广博投资的执行董事兼总经理。 2、公司其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东牛花香除通过普通证券账户持有44,800股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,833,100股，实际合计持有公司股份1,877,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋海农 | 9,286,218 | 0 | 0 | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 杨崎峰 | 9,286,218 | 0 | 0 | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈琪 | 2,532,605 | 0 | 844,202 | 3,376,807 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 黄海师 | 2,495,105 | 0 | 831,702 | 3,326,807 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈国宁 | 619,081 | 0 | 421,800 | 1,040,881 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陆立海 | 610,420 | 0 | 203,474 | 813,894 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 农斌 | 464,311 | 0 | 154,771 | 619,082 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 周永信 | 520,591 | 0 | 0 | 520,591 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 李成琪 | 0 | 0 | 443,045 | 443,045 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈文南 | 145,590 | 0 | 48,530 | 194,120 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 何凝 | 56,281 | 0 | 18,760 | 75,041 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 李国 | 97,302 | 23,951 | 0 | 73,351 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 韦天辉 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 合计 | 26,113,722 | 23,951 | 2,973,784 | 29,063,555 | - | - |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
单位：元
利润表项目：
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 16,914,928.36 | 9,848,648.05 | 7,066,280.31 | 71.75% | 主要系薪酬及计提售后费用影响所致 |
| 财务费用 | 61,824,722.44 | 44,914,151.17 | 16,910,571.27 | 37.65% | 主要系银行贷款增加相应增加利息支出影响所致 |
| 其他收益 | 18,544,479.83 | 5,607,016.49 | 12,937,463.34 | 230.74% | 主要系政府补助验收完成影响所致 |
| 投资收益 | -231,388.27 | -22,428.28 | -208,959.99 | 931.68% | 主要系参股公司损益影响所致 |
| 公允价值变动收益 | - | 2,549,195.00 | -2,549,195.00 | 不适用 | 主要系结束掉期交易业务影响所致 |
| 信用减值损失 | 13,150,997.99 | 628,663.61 | 12,522,334.38 | 1991.90% | 主要系坏账准备影响所致 |
| 资产减值损失 | 951,623.49 | - | 951,623.49 | 不适用 | 主要系坏账准备影响所致 |
| 资产处置收益 | -3,351.62 | -1,333.63 | -2,017.99 | 151.32% | 主要系处置资产影响所致 |
| 营业外收入 | 540,607.75 | 47,705.06 | 492,902.69 | 1033.23% | 主要系收到政府补助影响所致 |
| 项目 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 应收款项融资 | 43,650,759.80 | 83,548,886.33 | -39,898,126.53 | -47.75% | 主要系银行承兑汇票到期所致 |
| 预付账款 | 153,363,244.74 | 87,387,998.28 | 65,975,246.46 | 75.50% | 主要系预付工程款、材料款项影响所致 |
| 无形资产 | 2,409,752,474.13 | 1,364,146,153.17 | 1,045,606,320.96 | 76.65% | 主要系项目公司取得特许经营权影响所致 |
| 使用权资产 | 8,011,485.25 | - | 8,011,485.25 | 不适用 | 主要系根据执行新租赁准则影响所致 |
| 应交税费 | 95,380,582.41 | 156,601,107.71 | -61,220,525.30 | -39.09% | 主要系纳税影响所致 |
| 租赁负债 | 8,323,488.07 | - | 8,323,488.07 | 不适用 | 主要系根据执行新租赁准则影响所致 |
| 其他综合收益 | -1,358,015.03 | -519,914.78 | -838,100.25 | 161.20% | 主要系外币报表汇率影响所致 |
| 所得税费用 | 3,676,180.43 | 9,631,814.73 | -5,955,634.30 | -61.83% | 主要系利润总额变动影响所致 |
现金流量项目
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,861,682.43 | -88,126,990.48 | -86,734,691.95 | 98.42% | 主要系支付供应商款项影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 998,689,355.66 | 36,122,499.84 | 962,566,855.82 | 2664.73% | 主要系融资金额增加影响所致 |
二、业务回顾和展望
1、报告期内的经营情况
2021年一季度，公司实现营业收入57,080.87万元，较上年同期下降9.66%；实现归属于上市公司普通股东的净利润4,648.91万元，较上年同期下降23.54%。公司承接的市政环境治理项目客户主要为政府及机关事业单位，采购招标及结算具有明显的季节性特征，加之公司资产负债率仍处于较高水平，报告期内公司财务费用同比增加较多，综合原因导致报告期内公司营业收入和净利润同比出现下滑。
报告期内，公司与国资混改落地，公司将抓住历史机遇，持续优化业务模式和在手订单结构，在巩固传统领域业务优势同时，扎实加快推进PPP项目运营，狠抓老旧项目结算及回款工作，降低公司资产负债率水平，稳步推动公司高质量发展。
（1）引入国资控股，助力公司稳健发展
报告期内，广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。广州环投集团在取得公司实际控制权后，将充分发挥其国企优势，全面协助公司业务发展，以上市公司为平台有效整合资源，实现各方在技术、业务、资金、资源等方面的强强联合；助力公司扩大银行授信额度、提高信用评级、降低银行贷款利率，帮助公司有效降低融资成本；同时协助公司优化业务结构，拓展优质地区业务市场，推动公司做优做强。
2021年2月，公司及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司与广州环投集团组成联合体中标“南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目”，中标金额11.80亿元。该项目是公司与广州环投集团首次合作的大型农村水环境治理项目，也是双方在业务合作模式上的范本，该项目通过由联合体成立项目公司的方式负责实施，其中设计工作主要由全资子公司湖南博世科负责，工程的采购、施工及安装调试工作主要由公司负责，相关设计、采购、施工及安装调试等阶段产生的收益和现金流均可在公司层面体现；项目建设完成后， 如项目公司将该项目委托公司运营或公司择机对项目进行回购，对应运营期的相关运营收益和现金流也将在公司层面体现，若该项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
（2）开拓优质地区业务，获取高质量市场订单
2020年，公司工业水处理、市政水处理、土壤修复、环卫运营及检测服务等业务的市场拓展均取得了一定的成果，继续开拓优质地区业务，获取高质量的市场订单是公司2021年度的重要经营工作。一季度，一方面积极跟进前期重点项目的招标进度，全力保障项目后续投标工作；另一方面，持续优化业务模式的
同时，主抓市场订单质量，中标、签订“南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目”、“百色市六田沟综合整治（二期）工程EPC总承包”、“宁明县城污水管网改造工程项目（EPC）”、“湖南三安半导体有限责任公司废水处理系统采购合同”、“玖龙纸业（湖北）纸浆基地污水处理项目”等多个水处理、土壤修复项目。子公司山西博世科成为“汾西矿业灵石辖区四座生活污水处理站（南关河东、南关河西、两渡、中盛）委托运营项目”的中标单位，服务期12年；签订“长治市麟源煤业有限公司120m?/h焦化废水零排放项目环境与能源物业管理合同”，获得该项目10年运营管理权，该运营项目的获取将进一步开拓山西煤炭企业焦化废水治理市场，丰富公司工业治污业务板块，助力煤焦化产业的绿色发展。
截至本报告披露日，公司在手订单约117.82亿元。其中，约54.57亿元为公司控股的PPP项目投资金额，该部分投资额将会在未来特许经营期内以运营收入形式逐年回流至项目公司。剩余约63.25亿元在手订单中，EP、EPC类订单占比约58.79%，运营类订单占比约37.56%，专业技术服务类订单占比约3.62%；按业务领域分类，EP、EPC类订单中水处理占比约78.32%，土壤修复占比约11.68%，化学品清洁化生产占比约
9.87%。公司将进一步深化和巩固在传统核心领域的领先地位，持续提升装备研发制造技术水平和产能，同时加速农村污水及农村人居综合整治、含油污泥处置、环卫一体化等细分板块市场拓展和技术成果产业化。在国内，有针对性地重点拓展上述业务在华南（广东）、华东（浙江、江苏）、西南（川渝）、华中（湖南、湖北）等区域市场，获取更多优质市场订单。
（3）持续优化业务模式，落实高质量发展战略
报告期内，公司有效落实高质量发展战略，持续调整经营策略和业务模式，进一步优化在手订单结构及新签订单质量，在手订单主要以EP、EPC及专业技术服务订单为主，且大多为污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复、油泥及环卫等支付能力强、周期短、现金回流有保障的民生属性较强的项目。其次，积极调整主营业务收入结构，转变项目实施模式，逐步降低工程收入占比，提升设备销售收入及运营收入占比，从而提升公司主营业务毛利率。第三，保障已运营项目的正常运行和收费，2021年第一季度，公司运营收入同比增加176.22%，主要来源于南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目运营收入3,116.80万元、泗洪县东南片区域供水运营收入1,194.05万元、贺州环卫一体化项目运营收入1,454.22万元等运营项目。随着公司承接的环卫、含油污泥治理及在手PPP项目逐步进入运营阶段，公司运营收入稳步增加，运营资产规模不断扩大。第四，继续对在手PPP项目进行梳理和优化，进一步提升公司PPP业务整体质量，采取以股权转让、资产移交或转变实施模式等方式，逐步退出一些边际不清，或因政府方原因长期无法实施或长期无法进入运营的PPP项目。再有，通过持续加大回款力度和考核机制，公司成立了老旧项目结算及回款专项工作组，将任务分解至各子公司和事业部责任高管和具体回款责任人，由其统筹推进老旧项目结算和回款工作；加强全面预算和财务管理工作，进一步优化负债结构，提升公司造血功能和抗风险能力。
（4）拟向特定对象发行股票，降低财务费用
经公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特定对象发行不超过121,713,938股股票，募集资金总额不超过人民币934,763,043.84元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。广州环投集团与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议审过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
若本次发行方案能顺利实施，将有利于公司优化资本结构，降低资产负债率和财务费用，增强公司抗风险能力，提高公司盈利水平。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
单位：元
| 主营业务分类 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减 |
| 一、环境综合治理收入 | 401,086,151.40 | 573,319,680.62 | -30.04% |
| 1、水处理 | 325,816,380.67 | 531,152,784.00 | -38.66% |
| 2、化学品清洁生产 | 50,575,221.24 | 141,592.92 | 35618.75% |
| 3、土壤修复 | 24,152,911.81 | 41,945,617.90 | -42.42% |
| 4、其他 | 541,637.68 | 79,685.80 | 579.72% |
| 二、专业技术服务收入 | 59,416,342.46 | 18,311,834.16 | 224.47% |
| 三、运营收入 | 109,923,935.99 | 39,795,479.17 | 176.22% |
| 四、其他业务收入 | 382,241.28 | 440,666.31 | -13.26% |
| 合计 | 570,808,671.12 | 631,867,660.25 | -9.66% |
3、重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的相关披露要求，截止报告期末，公司已签订的《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议》《南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目合同》及相关补充协议履行情况如下：
根据南宁市发展与改革委员会出具《关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程初步设计的批复》（南发改城市〔2020〕56号）及相关会议纪要，2020年12月，公司与内河管理处、建宁水务、北部湾水务、南宁博湾共同签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目补充协议（三）》，对南宁内河治理项目的项目实施、项目运营、项目绩效考核及项目移交等内容进行了补充约定。同时，鉴于南宁内河治理项目的实施内容已调整，为顺利推进该项目EPC工程的实施和结算，联合体与南宁博湾共同签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包合同书补充协议（二）》对南宁内河治理EPC项目的实施和工程设计等内容进行了补充约定。
根据南宁市城市内河管理处《关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目进入商业运营的函》同意，该项目西明江、石埠河、凤凰江、二坑溪、细冲沟五条河段自2021年1月1日起进入商业运营期。
截至本报告期末，公司已完成南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目投资103,400.63万元，完成投资进度82.64%；本期EPC建设合同确认收2,147.51万元，累计确认收入86,550.86万元，累计回款60,7
49.44万元。PPP项目合同及EPC建设合同均正常履行中。
4、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
6、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司及下属子公司已取得专利302项，其中发明专利40项、实用新型248项、外观设计14项，累计获得软件著作权57项。报告期内，公司具有代表性的科研项目的进展如下：
（1）工业废水处理方面
针对《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），明确要求各地积极推动工业废水资源化利用，推进工业废水循环利用和分级回用。研发团队重点聚焦浆造纸废水、半导体废水、制药废水、焦化废水，含油污水，开展工业废水近零排放及资源化利用关键技术研究，开发具有自主知识产权的膜分离及浓缩，三效蒸发、MVR蒸发及结晶分盐装备，结合公司原有厌氧、高级氧化等核心技术，形成工业废水近零排放与资源化利用的技术体系。一季度重点针对制药废水近零排放技术体系，开展催化电解电极筛选试验和高效臭氧-BAF系统的试验，开展纳滤膜分盐技术、反渗透膜浓缩技术、三效蒸发、MVR蒸发及结晶分盐技术装备设计工作。
（2）铝电解大修渣综合处理处置方面
针对铝电解大修渣综合利用方面，通过开展铝电解大修渣氟化钙纯度检测分析方法、氟化钙提纯技术、复杂氰化物的高效破氰技术、工业钙剂特性鉴别技术、无害化渣生态效应特征分析、碱累积对系统氟浸出影响模型分析等研究，成功开发出废耐火材料的长期稳定化及无害化技术，其无害化渣的氟化物、氰化物浸出毒性均满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限制要求（氟化物≤100mg/l，氰化物≤5mg/l），解决了铝电解企业大修渣处置利用过程中的氯害和失稳技术难题；同时已经完成2500吨/年规模的大修渣综合处置示范项目的方案设计、图纸设计工作。
（3）环境水体水质提升方面
基于“山水林田湖草是生命共同体”的系统思想，从将河湖生态环境水质恢复及水质提升做为一个时间和空间上的系统的整体，研发团队重点聚焦内河湖泊、河流的点源、面源污染的治理，以及近岸污水厂提标改造相结合。开展脱氮滤池、藻水分离、藻泥处理等关键技术的研发，结合自有的AEW人工湿地、水下森林等生态修复技术，形成内河湖泊水体修复的技术体系。一季度重点针对脱氮滤池、藻水分离、藻泥处理等关键技术的研发。经过内河湖泊水体修复的技术体系处理后的出水COD、氨氮可以满足提标至类地表三类水的排放要求（总氮≤3mg/L）。
（4）新型废水生物脱氮技术方面
在发酵废水、垃圾渗滤液、餐厨发酵沼液、畜禽养殖废水等典型高氨氮废水微生物脱氮技术领域，开展了短程硝化调控技术研究，通过超低溶氧、水力筛选、代谢抑制等工艺调控手段，胁迫硝化菌活性从而实现长期稳定地短程硝化，为短程硝化-反硝化、厌氧氨氧化、同步硝化反硝化等工艺技术开发，大幅度降低高氨氮废水处理技术对有机碳源的需求和提升碳减排能力奠定基础。当前正在有序推进短程硝化-厌氧氨氧化实验系统。
（5）含油污泥治理方面
开展多点辐射源链板型间接热解吸系统工艺设计与中试设备加工制造，研发绝氧条件下石油烃定向催化热解油/气小试，测试多种催化材料、掺入量对复杂多组分油泥催化热解效率，以及激发反应过程、反应产物成分、单位油气产量等系列参数，最优条件下回收油、气分别提高至50%与20%。评估单位热效率、综合处理效率、碳减排率等性能标准。
（6）有机污染场地修复方面
针对裂隙化介质场地挥发类有机污染物风险评估，基于国家重点研发项目，开展多相传输扩散通量与风险评估模型研究。开展有机污染土壤多级分筛式淋洗-废液净化回用工艺研发，形成一体化处置设备工艺并开发绿色生物型淋洗剂，针对石油烃、多环芳烃类有机污染物去除率超过45%。与高碳排放量的热脱附处理技术相比，淋洗技术不产生二氧化碳，且通过废液回用可大幅降低二次污染物的产生量。
（7）重金属污染场地及农田修复方面
针对场地重金属矿污染土壤与地下水，基于国家重点研发项目开发基于硫酸盐还原菌SRB的微生物地球化学原位矿化技术，结合实际项目开展工程化试验，修复后渗滤液达到地表水Ⅲ类标准。针对锑砷等阴离子型重金属污染，基于国家重点研发项目开展多级分筛式淋洗-废液净化回用工艺研究，开发配套阴离子型分级淋洗剂，单级洗脱率达到60%。针对不同类型场地污染土壤修复的需求，基于国家重点研发项目开发降低Cd、Cu、Hg、Pb 等阳离子态重金属活性，或显著降低土壤中砷酸根、亚砷酸根、重铬酸根等酸根态重金属活性的系列钝化材料。实现矿区生态恢复与土地资源综合利用，添加生态碳汇量。
（8）二氧化氯消杀方面
二氧化氯固体消毒剂系列产品（消毒粉和消毒泡腾片）目前正在海关防疫、畜禽养殖、水产养殖、垃圾中转及填埋等应用领域开展消杀中试试验。并针对果蔬保鲜、冷链物流、公共环境、室内空间、车内空间等场景，开发二氧化氯凝胶型缓释剂和稳定性二氧化氯溶液，充分利用二氧化氯分子的自挥发性和高扩散性，建立喷雾消杀、熏蒸消杀等无接触式空气（空间）消毒模式，正在以上场景开展消毒应用示范研究。
此外，结合水产养殖废水的消杀推进，针对集中式养殖废水的水质净化和达标排放需求，正推进消杀+净化结合的一体化养殖废水处理技术及装备的开发。
7、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 85,417,423.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.90% |
说明：前五大供应商的变化，主要系公司根据项目需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。报告期不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。
9、报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 209,534,905.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.71% |
说明：公司前五大客户较上年同期发生变化，系确认收入的项目不同，属于公司经营的正常变化。10、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年度经营计划积极推进各项工作，具体详见本节“1、报告期内的经营情况”的相关内容。
11、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
面对复杂多变的市场环境、产业政策变化以及日益激烈的行业竞争，公司在经营发展过程中始终保持以持续技术创新驱动公司高质量发展。公司面临的主要风险和困难包括：2021年一季度，公司海外市场拓展和海外项目实施进度仍受新型冠状病毒肺炎疫情影响但有所放缓；其次，由于公司业务模式和所处行业特点，随着公司业务规模的扩张，公司同时承建环保工程项目的数量及合同金额随之持续增长，从而加大了对公司营运资金需求；再有，受限于业务模式及客户付款流程复杂程度，公司业务存在阶段性收款特点，期末应收账款余额相对较大。报告期内，公司为了满足经营业务对资金的需求，主要通过自身经营积累、银行借款或其他金融机构融资等方式获得资金。截至2021年3月末，公司资产负债率（合并口径）为76.49%，应收款项净额占当期期末流动资产总额的比例为22.36%，公司资产负债率处于较高水平。随着海外新型冠状病毒肺炎疫情逐步缓和，公司海外团队及时调整年度经营工作计划，陆续推进海外市场拓展和海外项目建设进度；其次，公司将加快推进在手项目实施及回款、以及持续优化业务模式、推动项目进入运营等作为年度工作重点，全面加强预算管理，积极开拓优质区域各业务领域市场；再有，通过加大应收账款催收力度、进一步拓宽融资渠道、推动在手PPP项目进入运营期、实施股权融资等措施，积极改善公司筹资活动现金流结构，进一步改善公司的经营现金流状况，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。公司积极调整经营策略，重点关注支付能力强、融资落地有保障的项目，将项目回款作为投标选择的重要评价指标和各经营单元的重要考核指标；同时公司成立老旧项目结算及回款专项工作组，推进项目结算并加大催款力度，努力提升现金回款比率，提高公司抗风险能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股股东、实际控制人发生变更的事项
2020年12月31日，广州环投集团与公司原共同实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生签署了《股份转让协议》，广州环投集团与王双飞先生签署了附条件生效的《表决权委托协议》，同日，原共同实际控制人共同签署了附条件生效的《一致行动协议书之解除协议》。
本次权益变动事项已于2021年2月4日实施完毕。本次股份转让完成后，广州环投集团成为公司的控股股东，广州市人民政府成为公司的实际控制人。
2、关于公司董事会、监事会提前换届选举的事项
公司第四届董事会、监事会原定任期至2022年7月21日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会、监事会提前进行了换届选举。2021年2月25，公司召开2021年第二次临时股东大会，决议同意选举李水江先生、张雪球先生、祝晓峰女士、张效刚先生、宋海农先生、李成琪先生为公司第五届董事会非独立董事，选举曾萍先生、陶锋先生、周敬红女士为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满止；同意选举童燕女士、胡佳佩女士为非职工代表监事，与职工代表监事兰赟女士组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满止。2021年3月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，决议同意选举张雪球先生为公司第五届董事会董事长；选举李成琪先生为公司副董事长、董事会秘书；同意聘任宋海农先生为公司总经理；聘任马宏波先生为公司财务总监；聘任张明浩
先生、陈国宁先生、周永信先生、韦天辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满止。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举童燕女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第五届监事会任期届满止。
3、2021年度向特定对象发行股票事项
经公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特定对象发行不超过121,713,938股股票，募集资金总额不超过人民币934,763,043.84元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。广州环投集团与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次发行方案及相关事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。目前，公司正在积极推进相关准备工作，并将严格按照有关法律法规的规定及时披露事项进展情况。
4、关于公司部分董事、高级高管人员增持公司股份计划的实施进展事项
公司副董事长兼董事会秘书李成琪先生、副总经理陈国宁先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益，根据中国证监会和深交所的有关规定，计划自2021年1月6日起未来6个月内（法律、法规和深交所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）分别增持不低于50万股（含）公司股份，上述二人合计增持不低于100万股（含）公司股份，增持价格不超过人民币15元/股。
截至本公告披露日，李成琪先生已增持公司股份590,727股；陈国宁先生已增持公司股份562,400股，上述二人合计增持公司股份1,153,127股。公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股股东、实际控制人发生变更的事项 | 2021-01-04、2021-01-05、2021-01-11、2021-01-26、2021-02-01、2021-02-05 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司董事会、监事会提前换届选举的事项 | 2021-02-10、2021-02-25 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年度向特定对象发行股票事项 | 2021-03-23 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司部分董事、高级高管人员增持公司股份计划的实施进展事项 | 2021-01-06、2021-01-08、2021-02-04、2021-02-08、2021-02-10 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
1、2016年非公开发行股票
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,618.19 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,719.14（含息） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 35.44% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、泗洪县东南片区域供水工程 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,007.34 | 100.04% | 2018-05 | 163.46 | 5,564.17 | 是 | 否 |
| 2、花垣县五龙冲水库集中供水工程 | 是 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,026.42 | 100.14% | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 14,618.19 | 14,618.19 | 0.00 | 14,685.38 | 100.46% | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,618.19 | 53,618.19 | 0.00 | 53,719.14 | -- | -- | 163.46 | 5,564.17 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | - | 53,618.19 | 53,618.19 | 0.00 | 53,719.14 | - | - | 163.46 | 5,564.17 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 适用 |
| 经公司2019年年度股东大会审议批准，公司决定终止2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“花垣县五龙冲水库集中供水工程”，移交该项目的特许经营权及所有相关资产、权利，同时转让该项目公司全部股权，并与政府及政府指定的相关方签署项目合同解除协议及股权转让协议；同时，将本项目移交后回收的款项全部用于永久补充公司流动资金。截至2021年3月31日，公司累计收到项目移交款1,200.00万元，已全部用于永久补充流动资金，相关协议正常履行中。 上述具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,185.17万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2016]16685号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，决议同意公司使用2016年非公开发行股票不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年8月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018年8月8日，公司召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第十九次会议，决议同意公司使用2016年非公开发行股票不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年9月13日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 截至2021年3月31日，2016年非公开发行募集资金未再用于暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。五龙冲供水工程项目终止后分期收回的项目移交及股权转让款项，将存放于募集资金专户，并根据资金使用需求，用于公司永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、2018年公开发行可转换公司债券
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,089.34 | 本季度投入募集资金总额 | 0.02 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 15,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,613.07（含息） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 35.64% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目 | 是 | 42,089.34 | 27,089.34 | 0.02 | 18,611.69 | 68.70% | 2021-1 | 403.68 | 403.68 | 是 | 否 |
| 2、绿色智能制造环保设备生产项目 | 否 | 0 | 10,400.00 | 0.00 | 10,401.38 | 100.01% | 2021-12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目 | 否 | 0 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 100.00% | 2019-06 | 55.46 | 324.02 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,089.34 | 42,089.34 | 0.02 | 33,613.07 | -- | -- | 459.14 | 727.70 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | - | 42,089.34 | 42,089.34 | 0.02 | 33,613.07 | - | - | 459.14 | 727.70 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | ||||||||||
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司于2018 年7月16日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,025.67万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2018]17603号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年9月17日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，决议同意公司使用2018年公开发行可转换公司债券不超过26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年4月9日，公司将15,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户；2019年9月10日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000万元全部归还至可转债募集资金专户。 2019年9月11日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，决议同意公司使用2018年公开发行可转换公司债券不超过11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年11月8日，公司将2,500万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，2020年8月3日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,500万元全部归还至可转债募集资金专户。 2020年8月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，决议同意公司使用2018年公开发行可转换公司债券不超过8,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2021年3月31日，2018年公开发行可转换公司债券募集资金中，尚有8,500万元募集资金用于暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，上述尚未使用的募集资金，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
3、2020年公开增发A 股股票
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,337.79 | 本季度投入募集资金总额 | 3,436.58 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,581.45（含息） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、北部湾资源再生环保服务中心项目（一期） | 否 | 29,000.00 | 29,000.00 | 951.84 | 26,026.51 | 89.75% | 2021-06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,484.74 | 12,212.02 | 58.15% | 2021-12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 6,337.79 | 6,337.79 | 0.00 | 6,342.92 | 100.08% | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,337.79 | 56,337.79 | 3,436.58 | 44,581.45 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | - | 56,337.79 | 56,337.79 | 3,436.58 | 44,581.45 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 经公司于2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议，同意公司调整北部湾资源再生项目和湖南环保基地项目的部分实施内容。 1、北部湾资源再生环保服务中心项目（一期） 受新冠疫情以及招商进度影响，目前入驻北部湾表面处理中心园区和北部湾区域的线路板行业相关电子信息企业数量未达预期，经审慎研究和综合评估，公司决定暂缓建设北部湾资源再生项目的蚀刻液处理车间，待北部湾区域线路板企业达到一定规模、废蚀刻液产生来源有保障的情况下，以自筹资金另行建设。除蚀刻液处理车间暂缓建设外，“北部湾资源再生项目”的预处理车间、物化处理车间、焚烧处理车间、固化处理车间、安全填埋场等生产设施及其配套基础设施继续建设实施，募集资金将继续用于实施上述建设内容，项目总投资亦不变。 2、湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目 为顺应国家关于“十四五”期间“实施乡村建设行动”政策号召，把握乡镇环境综合治理的市场机遇，集中生产资源、提高生产效率并实现规模效应，公司结合自身战略安排和经营计划，经审慎研究和综合评估，对“湖南环保基地项目”部分实施内容进行调整，即不再建设环保高精装备生产制造车间，同时增加对一体化污水处理设备生产制造车间的投入，以提高主要应用于乡镇生活污水处理的一体化污水处理设备生产能力。除上述调整外，“湖南环保基地项目”其他建设内容不变。基于上述调整，“湖南环保基地项目”总投资拟由原计划29,626.14万元调减至25,026.64万元。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司于2020年7月27日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议，同意公司使用公开增发A股股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金币26,015.85万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2020]33331号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，上述尚未使用的募集资金，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021-01-28 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构及个人 | 投资者 | 具体内容详见公司于2021年 01月28日披露的《300422博世科调研活动信息20210128》 | 巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司
2021年3月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,461,975,694.15 | 1,668,093,438.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 1,474,233,350.29 | 1,505,986,806.79 |
| 应收款项融资 | 43,650,759.80 | 83,548,886.33 |
| 预付款项 | 153,363,244.74 | 87,387,998.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 157,068,427.10 | 148,461,377.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,943,374.31 | 1,943,374.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 374,889,743.06 | 321,637,288.73 |
| 合同资产 | 1,218,292,177.00 | 1,167,788,680.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 99,595,170.77 | 99,877,607.60 |
| 其他流动资产 | 173,321,985.09 | 159,927,754.75 |
| 流动资产合计 | 5,156,390,552.00 | 5,242,709,838.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 215,539,039.95 | 223,448,497.28 |
| 长期股权投资 | 329,375,952.90 | 329,607,341.17 |
| 其他权益工具投资 | 977,114.00 | 977,114.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 52,628,451.05 | 53,371,404.37 |
| 固定资产 | 689,324,958.66 | 693,362,686.62 |
| 在建工程 | 2,724,564,333.92 | 3,659,338,527.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,011,485.25 | - |
| 无形资产 | 2,409,752,474.13 | 1,364,146,153.17 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 38,215,872.42 | 37,534,070.02 |
| 长期待摊费用 | 10,454,197.59 | 11,050,230.56 |
| 递延所得税资产 | 110,582,298.75 | 113,206,971.28 |
| 其他非流动资产 | 294,659,969.06 | 275,023,967.41 |
| 非流动资产合计 | 6,884,086,147.68 | 6,761,066,963.76 |
| 资产总计 | 12,040,476,699.68 | 12,003,776,802.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,009,735,546.95 | 1,845,019,680.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,763,985.00 | 7,763,985.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,082,014,330.75 | 1,038,132,217.34 |
| 应付账款 | 2,035,314,876.23 | 2,210,940,895.26 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 311,930,217.82 | 325,181,404.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,107,579.40 | 51,698,654.23 |
| 应交税费 | 95,380,582.41 | 156,601,107.71 |
| 其他应付款 | 100,711,709.09 | 131,045,335.45 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 405,378,718.23 | 414,197,134.45 |
| 其他流动负债 | 112,013,392.56 | 132,601,824.34 |
| 流动负债合计 | 6,211,350,938.44 | 6,313,182,238.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,018,946,923.60 | 1,951,482,983.70 |
| 应付债券 | 363,052,548.09 | 356,239,396.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,323,488.07 | - |
| 长期应付款 | 20,701,488.29 | 25,871,532.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 85,123,700.73 | 85,023,566.15 |
| 递延收益 | 255,210,259.84 | 256,761,759.54 |
| 递延所得税负债 | 8,232,544.32 | 9,037,022.77 |
| 其他非流动负债 | 238,817,594.55 | 228,817,575.80 |
| 非流动负债合计 | 2,998,408,547.49 | 2,913,233,837.52 |
| 负债合计 | 9,209,759,485.93 | 9,226,416,076.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,716,406.00 | 405,713,128.00 |
| 其他权益工具 | 128,734,619.99 | 128,746,606.43 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 980,049,118.63 | 980,006,486.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,358,015.03 | -519,914.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,645,161.41 | 84,645,161.41 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 959,984,678.24 | 913,495,620.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,557,771,969.24 | 2,512,087,087.75 |
| 少数股东权益 | 272,945,244.51 | 265,273,638.26 |
| 所有者权益合计 | 2,830,717,213.75 | 2,777,360,726.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,040,476,699.68 | 12,003,776,802.19 |
法定代表人：宋海农 主管会计工作负责人：马宏波 会计机构负责人：周晓华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 893,358,186.60 | 1,046,478,685.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,014,774,689.03 | 2,044,831,586.62 |
| 应收款项融资 | 33,688,859.80 | 72,369,822.18 |
| 预付款项 | 127,180,802.33 | 69,373,824.92 |
| 其他应收款 | 603,450,465.57 | 531,251,920.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,943,374.31 | 1,943,374.31 |
| 存货 | 233,164,166.69 | 215,060,279.58 |
| 合同资产 | 1,364,446,168.22 | 1,353,441,140.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 88,145,154.37 | 88,145,154.37 |
| 其他流动资产 | 2,432,738.99 | 2,489,742.23 |
| 流动资产合计 | 5,360,641,231.60 | 5,423,442,156.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 167,264,460.47 | 175,264,460.47 |
| 长期股权投资 | 2,963,976,269.07 | 2,964,207,657.34 |
| 其他权益工具投资 | 977,114.00 | 977,114.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,174,706.38 | 25,394,145.61 |
| 固定资产 | 447,755,355.18 | 456,598,475.19 |
| 在建工程 | 143,582,286.16 | 141,892,761.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,933,912.96 | - |
| 无形资产 | 62,211,815.93 | 62,807,856.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 964,121.54 | 1,070,800.76 |
| 递延所得税资产 | 95,243,221.73 | 98,932,951.06 |
| 其他非流动资产 | 102,518,940.30 | 94,273,461.39 |
| 非流动资产合计 | 4,011,602,203.72 | 4,021,419,683.82 |
| 资产总计 | 9,372,243,435.32 | 9,444,861,840.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,678,061,772.82 | 1,551,888,096.33 |
| 交易性金融负债 | 7,763,985.00 | 7,763,985.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 833,029,267.05 | 797,018,608.66 |
| 应付账款 | 1,745,615,286.15 | 1,855,440,401.83 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 183,628,832.92 | 186,818,611.29 |
| 应付职工薪酬 | 21,119,328.47 | 15,879,260.36 |
| 应交税费 | 54,834,162.62 | 109,661,352.74 |
| 其他应付款 | 858,921,176.93 | 883,438,459.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 289,067,518.46 | 295,924,425.49 |
| 其他流动负债 | 102,302,614.43 | 127,489,346.31 |
| 流动负债合计 | 5,774,343,944.85 | 5,831,322,547.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 240,853,400.00 | 237,753,400.00 |
| 应付债券 | 363,052,548.09 | 356,239,396.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,133,168.51 | - |
| 长期应付款 | 10,273,009.66 | 15,105,963.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,347,328.84 | 10,156,988.26 |
| 递延收益 | 105,633,883.45 | 117,571,565.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 594,526,475.42 | 627,435,493.33 |
| 非流动负债合计 | 1,325,819,813.97 | 1,364,262,806.62 |
| 负债合计 | 7,100,163,758.82 | 7,195,585,354.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,716,406.00 | 405,713,128.00 |
| 其他权益工具 | 128,734,619.99 | 128,746,606.43 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 978,795,933.74 | 978,753,301.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,645,161.41 | 84,645,161.41 |
| 未分配利润 | 674,187,555.36 | 651,418,288.43 |
| 所有者权益合计 | 2,272,079,676.50 | 2,249,276,485.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,372,243,435.32 | 9,444,861,840.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 570,808,671.12 | 631,867,660.25 |
| 其中：营业收入 | 570,808,671.12 | 631,867,660.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 552,082,964.35 | 571,282,399.53 |
| 其中：营业成本 | 407,649,979.63 | 460,321,052.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,972,291.49 | 2,765,914.02 |
| 销售费用 | 16,914,928.36 | 9,848,648.05 |
| 管理费用 | 38,800,432.74 | 32,736,683.95 |
| 研发费用 | 24,920,609.69 | 20,695,950.03 |
| 财务费用 | 61,824,722.44 | 44,914,151.17 |
| 其中：利息费用 | 47,111,385.89 | 42,406,971.71 |
| 利息收入 | 4,645,692.46 | 6,114,329.24 |
| 加：其他收益 | 18,544,479.83 | 5,607,016.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -231,388.27 | -22,428.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,549,195.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,610,874.92 | 628,663.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,491,746.56 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,351.62 | -1,333.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,138,068.19 | 69,346,373.91 |
| 加：营业外收入 | 540,607.75 | 47,705.06 |
| 减：营业外支出 | 309,161.24 | 344,330.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,369,514.70 | 69,049,748.76 |
| 减：所得税费用 | 3,676,180.43 | 9,631,814.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,693,334.27 | 59,417,934.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,693,334.27 | 59,417,934.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 46,489,058.02 | 60,800,271.82 |
| 2.少数股东损益 | 1,204,276.25 | -1,382,337.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -838,100.25 | -218,897.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -838,100.25 | -218,897.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 | -838,100.25 | -218,897.08 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -838,100.25 | -218,897.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,855,234.02 | 59,199,036.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,650,957.77 | 60,581,374.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,204,276.25 | -1,382,337.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1100 | 0.1700 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1200 | 0.1700 |
法定代表人：宋海农 主管会计工作负责人：马宏波 会计机构负责人：周晓华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 359,155,445.84 | 546,301,017.15 |
| 减：营业成本 | 271,790,595.59 | 396,906,195.60 |
| 税金及附加 | 1,170,296.29 | 2,268,223.08 |
| 销售费用 | 7,461,585.76 | 5,280,935.40 |
| 管理费用 | 19,600,217.54 | 19,405,656.50 |
| 研发费用 | 17,789,873.54 | 16,242,944.03 |
| 财务费用 | 42,020,248.18 | 36,285,863.13 |
| 其中：利息费用 | 33,574,606.16 | 36,988,508.62 |
| 利息收入 | 3,006,405.37 | 6,086,134.08 |
| 加：其他收益 | 16,336,336.32 | 4,345,931.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -231,388.27 | -22,428.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -231,388.27 | -22,428.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,549,195.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,006,596.44 | 7,777,898.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,338,366.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -635.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 26,772,539.78 | 84,561,160.92 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 315.55 | - |
| 减：营业外支出 | 254,062.39 | 239,356.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,518,792.94 | 84,321,804.82 |
| 减：所得税费用 | 3,749,526.01 | 10,719,097.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,769,266.93 | 73,602,707.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,769,266.93 | 73,602,707.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,769,266.93 | 73,602,707.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,052,352.31 | 414,134,544.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 149,563.28 | 32,507.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,264,633.69 | 153,908,657.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,466,549.28 | 568,075,710.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,545,443.36 | 404,673,636.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,410,660.95 | 68,770,916.45 |
| 支付的各项税费 | 63,177,249.70 | 36,122,499.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,194,877.70 | 146,635,648.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,328,231.71 | 656,202,700.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,861,682.43 | -88,126,990.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,000.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,146.36 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,163,146.36 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,835,678.67 | 248,689,273.87 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 217,835,678.67 | 248,689,273.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,672,532.31 | -248,688,273.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,467,330.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,467,330.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,122,934,556.63 | 1,061,887,620.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,160,435.66 | 1,919,778.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161,562,322.29 | 1,063,807,398.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 768,653,599.00 | 528,778,674.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,147,046.86 | 45,234,383.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,888,709.80 | 98,604,921.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 998,689,355.66 | 672,617,979.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,872,966.63 | 391,189,419.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,661.83 | -119,732.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,733,909.94 | 54,254,422.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 865,903,959.91 | 621,782,632.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,170,049.97 | 676,037,055.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,959,559.79 | 595,307,977.48 |
| 收到的税费返还 | 1,100.02 | 23,829.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,831,810.15 | 181,798,815.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,792,469.96 | 777,130,622.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,602,179.65 | 444,948,991.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,036,640.52 | 35,531,629.14 |
| 支付的各项税费 | 45,491,845.71 | 28,641,027.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,340,170.19 | 299,699,796.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 796,470,836.07 | 808,821,444.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,678,366.11 | -31,690,821.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,000.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,146.36 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,163,146.36 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,034,294.98 | 9,429,657.78 |
| 投资支付的现金 | 32,909,017.91 | 10,550,127.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,943,312.89 | 19,979,785.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,780,166.53 | -19,978,785.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 886,182,424.93 | 587,357,152.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,477,235.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 895,659,660.59 | 587,357,152.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 649,986,040.45 | 495,815,674.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,870,575.58 | 27,221,113.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,348,535.42 | 93,940,921.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,205,151.45 | 616,977,709.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,454,509.14 | -29,620,556.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,844.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,004,023.50 | -81,257,318.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,591,308.38 | 352,830,029.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,587,284.88 | 271,572,710.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,668,093,438.84 | 1,668,093,438.84 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 1,505,986,806.79 | 1,505,986,806.79 | |
| 应收款项融资 | 83,548,886.33 | 83,548,886.33 | |
| 预付款项 | 87,387,998.28 | 87,387,998.28 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 148,461,377.06 | 148,461,377.06 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 1,943,374.31 | 1,943,374.31 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 321,637,288.73 | 321,637,288.73 | |
| 合同资产 | 1,167,788,680.05 | 1,167,788,680.05 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,877,607.60 | 99,877,607.60 | |
| 其他流动资产 | 159,927,754.75 | 159,927,754.75 |
| 流动资产合计 | 5,242,709,838.43 | 5,242,709,838.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 长期应收款 | 223,448,497.28 | 223,448,497.28 | |
| 长期股权投资 | 329,607,341.17 | 329,607,341.17 | |
| 其他权益工具投资 | 977,114.00 | 977,114.00 | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | 53,371,404.37 | 53,371,404.37 | |
| 固定资产 | 693,362,686.62 | 693,362,686.62 | |
| 在建工程 | 3,659,338,527.88 | 3,659,338,527.88 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | 8,613,852.20 | 8,613,852.20 |
| 无形资产 | 1,364,146,153.17 | 1,364,146,153.17 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 37,534,070.02 | 37,534,070.02 | |
| 长期待摊费用 | 11,050,230.56 | 11,050,230.56 | |
| 递延所得税资产 | 113,206,971.28 | 113,206,971.28 | |
| 其他非流动资产 | 275,023,967.41 | 275,023,967.41 | |
| 非流动资产合计 | 6,761,066,963.76 | 6,769,680,815.96 | 8,613,852.20 |
| 资产总计 | 12,003,776,802.19 | 12,012,390,654.39 | 8,613,852.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,845,019,680.32 | 1,845,019,680.32 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | 7,763,985.00 | 7,763,985.00 | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 1,038,132,217.34 | 1,038,132,217.34 | |
| 应付账款 | 2,210,940,895.26 | 2,210,940,895.26 | |
| 预收款项 | - | - | |
| 合同负债 | 325,181,404.56 | 325,181,404.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 51,698,654.23 | 51,698,654.23 | |
| 应交税费 | 156,601,107.71 | 156,601,107.71 | |
| 其他应付款 | 131,045,335.45 | 131,045,335.45 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 414,197,134.45 | 414,197,134.45 | |
| 其他流动负债 | 132,601,824.34 | 132,601,824.34 | |
| 流动负债合计 | 6,313,182,238.66 | 6,313,182,238.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | 1,951,482,983.70 | 1,951,482,983.70 | |
| 应付债券 | 356,239,396.66 | 356,239,396.66 | |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | 8,613,852.20 | 8,613,852.20 |
| 长期应付款 | 25,871,532.90 | 25,871,532.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | 85,023,566.15 | 85,023,566.15 | |
| 递延收益 | 256,761,759.54 | 256,761,759.54 | |
| 递延所得税负债 | 9,037,022.77 | 9,037,022.77 | |
| 其他非流动负债 | 228,817,575.80 | 228,817,575.80 | |
| 非流动负债合计 | 2,913,233,837.52 | 2,913,233,837.52 | |
| 负债合计 | 9,226,416,076.18 | 9,235,029,928.38 | 8,613,852.20 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,713,128.00 | 405,713,128.00 | |
| 其他权益工具 | 128,746,606.43 | 128,746,606.43 | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 980,006,486.47 | 980,006,486.47 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | -519,914.78 | -519,914.78 | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 84,645,161.41 | 84,645,161.41 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 913,495,620.22 | 913,495,620.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,512,087,087.75 | 2,512,087,087.75 | |
| 少数股东权益 | 265,273,638.26 | 265,273,638.26 | |
| 所有者权益合计 | 2,777,360,726.01 | 2,777,360,726.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,003,776,802.19 | 12,012,390,654.39 | 8,613,852.20 |
调整情况说明2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,046,478,685.43 | 1,046,478,685.43 | |
| 交易性金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | - | ||
| 应收票据 | - | ||
| 应收账款 | 2,044,831,586.62 | 2,044,831,586.62 | |
| 应收款项融资 | 72,369,822.18 | 72,369,822.18 | |
| 预付款项 | 69,373,824.92 | 69,373,824.92 | |
| 其他应收款 | 531,251,920.11 | 531,251,920.11 | |
| 其中：应收利息 | - | ||
| 应收股利 | 1,943,374.31 | 1,943,374.31 | |
| 存货 | 215,060,279.58 | 215,060,279.58 | |
| 合同资产 | 1,353,441,140.87 | 1,353,441,140.87 | |
| 持有待售资产 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 88,145,154.37 | 88,145,154.37 | |
| 其他流动资产 | 2,489,742.23 | 2,489,742.23 | |
| 流动资产合计 | 5,423,442,156.31 | 5,423,442,156.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | ||
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 175,264,460.47 | 175,264,460.47 | |
| 长期股权投资 | 2,964,207,657.34 | 2,964,207,657.34 | |
| 其他权益工具投资 | 977,114.00 | 977,114.00 | |
| 其他非流动金融资产 | - | ||
| 投资性房地产 | 25,394,145.61 | 25,394,145.61 | |
| 固定资产 | 456,598,475.19 | 456,598,475.19 | |
| 在建工程 | 141,892,761.32 | 141,892,761.32 | |
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 使用权资产 | 2,358,111.08 | 2,358,111.08 | |
| 无形资产 | 62,807,856.68 | 62,807,856.68 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | 1,070,800.76 | 1,070,800.76 | |
| 递延所得税资产 | 98,932,951.06 | 98,932,951.06 | |
| 其他非流动资产 | 94,273,461.39 | 94,273,461.39 | |
| 非流动资产合计 | 4,021,419,683.82 | 4,023,777,794.90 | 2,358,111.08 |
| 资产总计 | 9,444,861,840.13 | 9,447,219,951.21 | 2,358,111.08 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,551,888,096.33 | 1,551,888,096.33 | |
| 交易性金融负债 | 7,763,985.00 | 7,763,985.00 | |
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | 797,018,608.66 | 797,018,608.66 | |
| 应付账款 | 1,855,440,401.83 | 1,855,440,401.83 | |
| 预收款项 | - | ||
| 合同负债 | 186,818,611.29 | 186,818,611.29 | |
| 应付职工薪酬 | 15,879,260.36 | 15,879,260.36 | |
| 应交税费 | 109,661,352.74 | 109,661,352.74 | |
| 其他应付款 | 883,438,459.65 | 883,438,459.65 | |
| 其中：应付利息 | - | ||
| 应付股利 | - | ||
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 295,924,425.49 | 295,924,425.49 | |
| 其他流动负债 | 127,489,346.31 | 127,489,346.31 | |
| 流动负债合计 | 5,831,322,547.66 | 5,831,322,547.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 237,753,400.00 | 237,753,400.00 | |
| 应付债券 | 356,239,396.66 | 356,239,396.66 | |
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 租赁负债 | 2,358,111.08 | 2,358,111.08 | |
| 长期应付款 | 15,105,963.28 | 15,105,963.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | 10,156,988.26 | 10,156,988.26 | |
| 递延收益 | 117,571,565.09 | 117,571,565.09 | |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | 627,435,493.33 | 627,435,493.33 | |
| 非流动负债合计 | 1,364,262,806.62 | 1,364,262,806.62 | |
| 负债合计 | 7,195,585,354.28 | 7,197,943,465.36 | 2,358,111.08 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,713,128.00 | 405,713,128.00 | |
| 其他权益工具 | 128,746,606.43 | 128,746,606.43 | |
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 978,753,301.58 | 978,753,301.58 | |
| 减：库存股 | - |
| 其他综合收益 | - | ||
| 专项储备 | - | ||
| 盈余公积 | 84,645,161.41 | 84,645,161.41 | |
| 未分配利润 | 651,418,288.43 | 651,418,288.43 | |
| 所有者权益合计 | 2,249,276,485.85 | 2,249,276,485.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,444,861,840.13 | 9,447,219,951.21 | 2,358,111.08 |
调整情况说明2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、 载有公司法定代表人宋海农先生签名的2021年第一季度报告文本原件。
二、载有公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人马宏波先生及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士签名并盖章的财务报表原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
广西博世科环保科技股份有限公司法定代表人：宋海农
2021年4月19日