中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对直真科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币21,214,648.92元（不含税），募集资金净额为人民币408,165,351.08元。具体情况如下：
开户银行
| 开户银行 | 账号 | 入账日期 | 金额（元） |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 110906323110304 | 2020年9月18日 | 84,500,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 110906323110105 | 2020年9月18日 | 49,870,000.00 |
| 招商银行股份有限公司北京望京融科支行 | 110906323110807 | 2020年9月18日 | 68,380,000.00 |
招商银行股份有限公司北京望京融科支行
| 招商银行股份有限公司北京望京融科支行 | 110906323110608 | 2020年9月18日 | 226,630,000.00 |
| 合计 | 429,380,000.00 | ||
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币217,438,652.69元。使用募集资金专户收支具体情况如下：
| 收支原因 | 金额（元） |
| 实际募集资金到位金额 | 429,380,000.00 |
| 减：审计验资费、律师费等 | 21,214,648.92 |
| 募集资金小计 | 408,165,351.08 |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 1,906,437.54 |
| 减：累计投入募投项目 | 102,633,135.93 |
| 其中：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | 74,887,378.57 |
| 减：使用募集资金进行现金管理 | 90,000,000.00 |
| 截至2020年12月31日，募集资金账户余额 | 217,438,652.69 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清
华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行签署了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
募集资金开户银行
| 募集资金开户银行 | 账户类别 | 账号 | 金额（元） |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 活期专户 | 110906323110304 | 57,940,696.66 |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 活期专户 | 110906323110105 | 45,045,381.51 |
| 招商银行股份有限公司北京望京融科支行 | 活期专户 | 110906323110807 | 47,442,150.72 |
| 招商银行股份有限公司北京望京融科支行 | 活期专户 | 110906323110608 | 44,413,119.04 |
| 中国银行北京银谷大厦支行 | 活期专户 | 331170705474 | 7,797,524.45 |
| 中国银行北京银谷大厦支行 | 活期专户 | 333770704496 | 14,799,780.31 |
| 合计 | 217,438,652.69 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。于2020年10月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为74,887,378.57元。公司使用存放于募集资金专户的74,887,378.57元置换公司自筹资金预先投入
募集资金项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZB11788号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年10月13日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经2020年10月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。
截至2020年12月31日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
发行银行
| 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（元） | 期限 | 预期收益率 |
| 中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行 | 对公结构性存款20201554H | 保本保最低收益型 | 57,000,000.00 | 92天 | 1.50%或3.50% |
| 中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行 | 对公结构性存款20201554H | 保本保最低收益型 | 33,000,000.00 | 92天 | 1.50%或3.50% |
| 合计 | 90,000,000.00 | - | - | ||
（六）节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，除本公司按照董事会决议使用90,000,000.00元闲置
募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期间，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金的存放、使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩正奎 刘 萍
中德证券有限责任公司
2021年4月15日
附表 第1页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京直真科技股份有限公司 2020年度 单位： 元
| 募集资金总额 | 408,165,351.08 | 本年度投入募集资金总额 | 102,633,135.93 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 102,633,135.93 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.下一代基础网络综合支撑系统 | 否 | 85,590,000.00 | 85,590,000.00 | 41,596,887.60 | 41,596,887.60 | 48.60 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统 | 否 | 84,500,000.00 | 84,500,000.00 | 27,018,055.92 | 27,018,055.92 | 31.97 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.新一代集团客户业务端到端支撑保障系统 | 否 | 87,710,000.00 | 87,710,000.00 | 16,197,011.74 | 16,197,011.74 | 18.47 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.企业平台化经营管理支撑系统 | 否 | 53,330,000.00 | 53,330,000.00 | 12,708,935.69 | 12,708,935.69 | 23.83 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.研发中心 | 否 | 49,870,000.00 | 49,870,000.00 | 5,112,244.98 | 5,112,244.98 | 10.25 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6.补充流动资金 | 否 | 47,165,351.08 | 47,165,351.08 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 408,165,351.08 | 408,165,351.08 | 102,633,135.93 | 102,633,135.93 | ||||||
| 合计 | 408,165,351.08 | 408,165,351.08 | 102,633,135.93 | 102,633,135.93 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
附表 第2页
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。于2020年10月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为74,887,378.57元。公司使用存放于募集资金专户的74,887,378.57元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体见三、（三）募投项目先期投入及置换情况. |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，除本公司按照董事会决议使用90,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理外，剩余募集资金暂存募集资金专户。具体见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |