厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：自2016年7月5日起至2021年3月31日止，累计共有1,588,352,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为185,614,883股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的11.15%。
? 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“国贸转债”金额为1,211,648,000元，占可转债发行总量的43.27%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.03元/股。因公司实施2015年度、2016年度、2017年度及2018年度利润分配，“国贸转债”转股价格由初始的9.03元/股调整至
8.34元/股；公司于2019年11月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转股价格由8.34元/股调整为7.42元/股；公司于2020年7月3日实施2019年度利润分配，“国贸转债”转股价格由7.42元/股调整为7.19元/股；公司分别于2020
年9月、12月增发新股，“国贸转债”转股价格由7.19元/股调整为7.18元/股。
二、可转债本次转股情况
“国贸转债”转股期自2016年7月5日至2022年1月4日。自2016年7月5日起至2021年3月31日止，累计共有1,588,352,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为185,614,883股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的11.15%。其中2021年1月1日至2021年3月31日，累计共有32,000元“国贸转债”转换成公司股票。截至2021年3月31日，尚未转股的“国贸转债”金额为1,211,648,000元，占可转债发行总量的43.27%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2020年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2021年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 96,171,434 | 0 | 96,171,434 |
| 无限售条件流通股 | 1,850,080,455 | 4,450 | 1,850,084,905 |
| 总股本 | 1,946,251,889 | 4,450 | 1,946,256,339 |