证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-024债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换先期投入的公告
一、募集资金投入和置换情况概述
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元，扣除发行费用14,836,792.45元, 实际募集资金净额为人民币655,163,207.55元, 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2021年3月21日，公司已使用上述募集资金0.00元，剩余658,649,984.12元。（部分发行费用尚未支付）
截至2021年1月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截至 2020 年1月 31日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及 | 611,770,000 | 470,000,000 | 23,199,127.60 | 23,199,127.60 |
| 产业化项目 | |||||
| 2 | 补充流动资金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 811,770,000 | 670,000,000 | 23,199,127.60 | 23,199,127.60 | |
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZI10121号）。
二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
公司在《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的要求和程序予以置换”。
截至2021年1月31日，公司以自筹资金预先投入东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目金额为23,199,127.60元。公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为23,199,127.60元。
公司本次置换与向不特定对象发行可转债申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。本次预先投入募集资金的自筹资金全部为自有资金，不涉及银行贷款。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2021年 3月30日出具了信会师报字[2021]第 ZI10121号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会审议情况
2021年3月31日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金23,199,127.60元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2021年 3月 31 日公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金23,199,127.60元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。同意公司使用募集资金23,199,127.60元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、立信会计师事务所出具的鉴证报告情况
我们认为，贵公司管理层编制的《广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、备查文件
1. 公司第三届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3. 公司第三届监事会第六次会议决议
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东拓斯达科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5. 中天国富证券有限公司出具的《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021年3月31日