国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”、“本公司”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票68,491,068万股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金891,068,794.68万元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00万元后的募集资金为877,068,794.68万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07万元后，公司本次募集资金净额为875,400,303.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕278号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 87,540.03 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 74,265.94 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,283.56 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,866.93 |
| 利息收入净额 | C2 | 74.56 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 76,132.87 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,358.10 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 12,765.26 | |
| 实际结余募集资金[注] | F | 12,765.26 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司5个募集资金专户均已注销，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金专户注销情况如下：
| 户 名 | 开户银行 | 银行账号 | 注销日期 |
| 本公司 | 中国农业银行股份有公司桐乡支行 | 19-371701040035440 | 2020年6月1日 |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075329000151956 | 2020年5月26日 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900271910555 | 2020年5月25日 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801012801212933 | 2020年5月25日 |
| 厚源纺织 | 中国农业银行股份有公司桐乡支行 | 19371701040035457 | 2020年6月1日 |
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕1861号），并出具鉴证结论如下：
“我们认为，新澳股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了新澳股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构对于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
（以下无正文）
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 87,540.03 | 本年度投入募集资金总额 | 1,866.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 76,132.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额[注3] | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 30,000锭紧密纺高档生态纺织项目 | 否 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 599.49 | 42,384.38 | -10,615.62 | 79.97 | 逐步达到预定可使用状态 | 4,577.61 | [注1] | 否 |
| 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,021.40 | 21.40 | 100.07 | 逐步达到预定可使用状态 | 4,607.12 | [注2] | 否 | |
| 欧洲技术、开发、销售中心项目 | 否 | 6,106.88 | 6,106.88 | 6,106.88 | 1,267.44 | 3,727.09 | -2,379.79 | 61.03 | － | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 89,106.88 | 89,106.88 | 89,106.88 | 1,866.93 | 76,132.87 | -12,974.01 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司第五届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议批准，公司独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意意见，公司将全部募投项目结项后节余募集资金12,765.26 | |||||||||||
万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定。
[注1]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元；[注2]该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元；[注3]年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目截至期末累计投入金额30,021.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。