华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对光威复材部分募集资金投资项目结项事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］1494号）文件《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,200万股，全部为新股发行，无老股转让，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为人民币103,592.00万元，扣除发行费用人民币用8,943.20万元后，实际募集资金净额为人民币94,648.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月29日出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
| 1 | 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 47,028.13 | 42,000.00 |
| 2 | 高强高模型碳纤维产业化项目 | 27,144.56 | 25,500.00 |
| 3 | 先进复合材料研发中心项目 | 23,805.00 | 21,148.80 |
| 4 | 补充营运资金 | 7,161.52 | 6,000.00 |
| 合计 | 105,139.21 | 94,648.80 |
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目前期投入及置换情况
2017年9月22日，公司第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以96,574,222.90元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96,574,222.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA90412号《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、前期其他募集资金投资项目结项情况
截至2020年3月26日，“高强高模型碳纤维产业化项目”已建设完成达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额25,500万元，实际建设投入21,345.39万元，占项目承诺投资总额的83.71%，节余募集资金5,058.78万元（含项目计划内铺底流动资金3,912.83万元，理财收益及存款利息904.18万元），占该项目募集资金承诺投资额的19.84%。
截至2020年6月30日，“先进复合材料研发中心项目”已建设完成达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额21,148.80万元，实际建设投入16,880.48万元，占项目承诺募集资金投资总额的79.82%，节余募集资金6,002.16万元（含理财收益及存款利息1,733.84万元），占该项目募集资金净额 (含理财收益及存款利息)的28.38%。
3、本次募集资金投资项目结项情况
截至2021年3月26日，“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”已建设完成达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额42,000万元，实际建设投入43,198.44万元（含募集资金理财收益），节余募集资金0万元。
三、本次结项相关审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”结项。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”结项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，光威复材本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司对部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
汪晓东 张冠峰
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日