上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2020年年度报告摘要

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司2020年年度报告摘要

一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2020年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1,400.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通（A股）	上海证券交易所	上海亚虹	603159	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙林（代）	刘波伟
办公地址	上海市奉贤区航南公路7588号	上海市奉贤区航南公路7588号
电话	021-57595726	021-57595726
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

(二)经营模式

1、销售模式

（1）模具和注塑件产品业务

公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

（2）SMT 表面贴装业务

SMT 表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商 的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

（1）精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具 产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要 求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和 SMT 表面贴装业务

公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。

(三)公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成 型生产、部件组装服务。归属于模具行业及汽车行业。

（1）模具行业

自2010年以来，在国家政策支持的下，我国模具制造业取得明显发展，成为世界六大模具生产国之首（其余为：美国、日本、德国、意大利、韩国）；国内模具制造加工企业近3万家，相关从业人员突破100万，市场稳步增长，前景逐渐明朗；行业销售总额也由2010年的1,367.31亿元攀升至2020年度的2,188亿元。近五年中，全国范围内各类模具产业基地数量不断增加，模具

制造配套服务的体系日趋完善，行业上下游产业配套协作更加便捷，促进模具生产成本降低、生产周期缩短，规模效应逐步体现。但模具行业同时面临严峻的挑战，由于行业已完成了技能型向技术复合型的转变，由模具制造转向“模具+技术服务”过渡，市场要求模具企业不再仅仅是供应商，还应扮演集成技术服务商的角色。“项目式”、“工程式”管理代替“订单式”管理，模具企业在交付模具产品的同时要交付设计、工艺、分析的数字化过程，产品是由模具本身升级为模具成型工艺的一体化、高附加值方案。然而2020年度“新冠”疫情的全球爆发，国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

（2）汽车行业

汽车行业在低谷中蕴藏预期。“新冠”疫情及其所带来的全球性经济疲软导致2020年全球汽车行业持续低迷，国内汽车企业存在“停工停产”的普遍现象，加之经济下行的双重影响，汽车市场延续了近年来的下降趋势。2020年度全年国内市场整车销售2,247万辆，同比下降13.25%；其中，乘用车销售1,907.9万辆，同比下降11.46%，商用车销售467.6万辆，较2019年略有增长；新能源车市保持相对理性，全年销售108万辆。由于疫情在全球范围的持续影响，2021年汽车行业仍将面临较大的下行压力，但从中长期来看，随着我国抗疫成效显著、经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间，特别是东部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重卡市场在基建和治理超载带动下继续保持增长。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。车市寒冬凸显了机遇的可贵，对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	600,766,920.00	570,021,007.45	5.39	566,661,766.15
营业收入	591,950,765.79	564,094,083.95	4.94	637,336,323.67
归属于上市公司股东的净利润	40,235,369.62	22,791,771.38	76.53	42,925,958.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,499,617.12	18,765,300.44	94.51	38,242,342.29
归属于上市公司股东的净资产	439,315,099.02	431,279,729.40	1.86	423,487,958.02
经营活动产生的现金流量净额	83,214,330.65	84,027,248.48	-0.97	55,606,852.67
基本每股收益（元／股）	0.29	0.19	52.63	0.43
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.19	52.63	0.43
加权平均净资产收益率（%）	9.18	5.33	增加3.85个百分点	10.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	97,875,922.36	127,668,324.88	168,436,567.77	197,969,950.78
归属于上市公司股东的净利润	2,530,682.50	10,524,183.93	14,333,594.84	12,846,908.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	832,462.42	9,108,362.60	13,568,121.03	12,990,671.07
经营活动产生的现金流量净额	31,224,766.21	1,373,293.26	32,731,687.57	17,884,583.61

截止报告期末普通股股东总数（户）					9,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					9,017
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
前10名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
谢亚明	0	75,999,000	54.29	0	无		境内自然人
谢悦	0	10,500,000	7.50	0	无		境内自然人
严丽英	-50,000	3,100,000	2.21	0	无		境内自然人
李建民	-113,000	2,050,000	1.46	0	无		境内自然人
徐志刚	0	1,575,000	1.13	0	无		境内自

							然人
谢亚平	0	1,305,500	0.93	0	无		境外自然人
许金林	1,007,800	1,007,800	0.72	0	无		境外自然人
杨建伟	-100,000	850,000	0.61	0	无		境内自然人
施侃	-1,720	800,000	0.57	0	无		境内自然人
王忠明	-140,000	760,000	0.54	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本报告期末，公司的实际控制人（原）为谢亚明、谢悦父子，两人合计直接持有上海亚虹8,649.90万股，占总股本的61.79%。股东谢亚平与实际控制人谢亚明系兄弟关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况报告期内，公司2020年度实现营业收入59,195.08万元，增幅4.94%，营业总成本54,624.30万元，增幅0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,023.54万元，增幅76.53%。资产总额60,076.69万元，比年初增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产43,931.51万元，比年初增长

1.86%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更 的内容和原因	审批程序	受影响的 报表项目	2020年1月1日
			合并	母公司
将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	已审批	预收款项	-2,792,982.50	-1,364,185.50
		合同负债	2,792,982.50	1,364,185.50

受影响的资产负债表项目	2020年12月31日
	合并	母公司
合同负债	996,917.60	996,917.60
预收款项	-996,917.60	-996,917.60

受影响的利润表项目	2020年度
	合并	母公司
营业成本	7,868,010.56	7,543,264.41
销售费用	-7,868,010.56	-7,543,264.41

本公司无上述租金减免情况，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例
上海慕盛实业有限公司	100%