联化科技股份有限公司增发A股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过3,600万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2011年4月11日结束。
根据2011年4月7日刊登的《联化科技股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。
一、总体情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为19,295,700股。
根据网上、网下发行公告的规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例确定为97.683771%，网上申购的配售比例确定为97.683763%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上社会公众投资者申购的户数为486户，全部为有效申购。
网下机构投资者申购共10家，全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
类 别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
网上申购 486 11,453,231
网下申购 10 8,300,000
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
网上通过“072250”认购部分，配售比例为 97.683763%，配售股数为11,187,947股，占本次发行总量的57.98%。
2、网下发行数量和配售结果
网下申购配售比例为97.683771%，配售股份为8,107,753股，占本次发行总量的42.02%。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的6股余股由主承销商包销。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：序号 机构投资者名称 获配股数 补缴金额（元）
（股）
1 中信信托有限责任公司—朱雀9期 488,418 13,788,839.002 新时代信托股份有限公司 97,683 2,757,746.503 华润深国投信托有限公司—深国投朱雀1期 195,367 5,515,528.504 华润深国投信托有限公司—朱雀合伙专项证券 293,051 8,273,310.50
投资信托
5 全国社保基金四零二组合 293,051 8,273,310.506 全国社保基金五零一组合 976,837 27,577,713.507 华安基金管理有限公司—华安宏利股票型证券 3,418,931 96,522,050.50
投资基金
8 华安基金管理有限公司—华安策略优选股票型 976,837 27,577,713.50
证券投资基金
9 华安基金管理有限公司—华安安信封闭式基金 781,470 22,062,185.0010 华安基金管理有限公司—华安安顺封闭式基金 586,102 16,546,621.00
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴申购款的通知，申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。
四、网下部分补缴款安排
申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在2011年4月14日（T＋3日）17:00 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。
保荐机构(主承销商) 指定账户信息如下：
账户户名 华融证券股份有限公司
开户行 中国工商银行北京礼士路支行
账号 0200003619027306965
开户行大额支付行号 102100000361
工行系统联行行号 20100023
同城交换号 0036
开户行联系人 余清波
开户行电话 010-58566027
开户行传真 010-58566028
申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时，请务必在划款备注栏注明“联化增发+投资者的全称+证券账户号码”。保荐机构(主承销商)提醒投资者：汇款用途中的投资者全称和证券账户号码是保荐机构(主承销商)认定补缴申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在2011年4月14日（T＋3日）17:00时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由主承销商包销。
五、募集资金
本次发行募集资金总额为684,997,350元（含发行费用）。
六、上市的时间安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
特此公告。
发行人：联化科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
二○一一年四月十四日
