江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层）
江苏通达动力科技股份有限公司招股意向书摘要
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江苏通达动力科技股份有限公司
首次公开发行A 股股票招股意向书摘要
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
预计发行量： 不超过3,200 万股
每股面值： 1.00 元人民币
每股发行价格： 【】元人民币
发行日期： 2011 年4 月20 日
拟上市地： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过12,700 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的承
诺：
（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江
苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起36 个月
内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等43 名
自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股
票上市之日起12 个月内，本企业/本公司/本人不转让或
者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（3）发行人股东平安财智承诺：若发行人在2011 年3
月25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自2010 年3
月25 日起36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份；若发行人未能在2011 年3 月25 日
之前刊登招股说明书，本公司承诺自发行人股票上市之
日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购该部分股份。
（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同
时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持
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有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人
任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有
的公司股份总数的25%；离任后6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的公司股份。
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司
招股意向书签署日期： 2011 年3 月16 日
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完
全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为
投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺
（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份
有限公司股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等43 名自然人股东承诺：自
江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起12 个月内，本企业/本公司/本人
不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
（3）发行人股东平安财智承诺：若发行人在2011 年3 月25 日之前刊登招
股说明书，本公司承诺自2010 年3 月25 日起36 个月内，不转让或委托他人管
理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分
股份；若发行人未能在2011 年3 月25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自发
行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职
期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，
在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的
25%；离任后6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
二、滚存利润的分配安排
经发行人2010 年5 月9 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，并
经2010 年5 月25 日召开的2010 年第二次临时股东大会批准：若公司本次公开
发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享
有。
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三、风险因素
（一）市场需求风险
公司所处矽钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业，电机的市场需求对矽
钢冲压行业的市场需求有较大影响。电机制造业作为基础设备制造业，其发生市
场萎缩的可能性较小，但是，如果未来全球经济发生大幅波动，或者我国宏观经
济增速放缓，则公司将面临电机市场需求下降导致的矽钢冲压行业需求萎缩的风
险。
受国际金融危机的影响，自2008 年第四季度开始大部分电机厂商调整了原
有生产计划，部分取消或推迟了相关电机配套产品的采购计划；同时各电机厂商
为了应对金融危机的影响，加大了产品结构调整力度，增加了对于新产品、新技
术的研发投入，导致其对定转子冲片和铁心的采购计划推迟，从而造成公司2009
年主营业务产品的销量较2008 年略有减少。
针对国内外不利的经济形势，公司抓住风力发电机、牵引电机、新能源汽车
驱动电机等迅速发展的机会，加速产品结构优化，积极开拓新的利润增长点。产
品结构的优化提升了公司的核心竞争力，为公司抵御传统产品市场短期萎缩导致
的市场需求风险提供了有效支撑。
（二）主要客户相对集中的风险
2007 年度、2008 年度、2009 年度和2010 年1-9 月，公司向前五位客户的合
计销售金额分别为25,065.52 万元、33,520.01 万元、24,187.94 万元和32,157.17
万元，占同期营业收入的比例分别为66.43%、58.09%、53.29%和52.62%，公司
客户的集中度较高。尽管目前公司主要客户均为国内外知名电机生产企业，资金
实力较为雄厚，信用状况良好，但由于客户集中度较高，若主要客户的生产经营、
市场销售或财务状况等出现重大不利变化，则公司的产品销售和货款的及时收回
将受到影响。
目前，公司客户相对集中的主要原因是公司受产能瓶颈限制，在相同或相似
的条件下，公司只能优先满足长期合作且订单量大的客户需求，从而放弃部分订
单量相对较小的客户。近年来，公司不断拓展国际市场和高端产品市场，主动调
整客户结构，报告期公司向前五位客户的销售收入占营业收入的比重呈逐年降低
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趋势，客户群体逐渐向着多元化和高端化的方向发展。
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第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00 元人民币
发行股数及比例： 不超过3,200 万股，不超过发行后总股本的比例为25.197%
每股发行价格： 【】元
发行前每股净资产： 2.59 元（按照2010 年9 月30 日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产： 【】元（按照2010年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加
上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率：
【】倍（按照发行后总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰
低额计算）
【】倍（按照发行前总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰
低额计算）
发行市净率：
【】倍（按照发行后总股本计算）
【】倍（按照发行前总股本计算）
发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A 股股票帐户的自
然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式： 余额包销
预计募集资金总额： 【】万元
预计募集资金净额： 【】万元
发行费用概算：
承销费用：按募集资金总额的【】计算
保荐费用：【】万元
审计费用：【】万元
律师费用：【】万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 江苏通达动力科技股份有限公司
注册英文名称 Jiangsu Tongda Power Technology Co.，Ltd.
注册资本 9,500 万元
法定代表人 姜煜峰
成立日期 2008 年7 月29 日
住所及其邮政编码 南通市通州区四安镇庵东村，226352
电话号码 0513-86213861
传真号
