中信证券股份有限公司关于天津渤海化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称“渤海化学”或“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对渤海化学2020年募集资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。
上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2020年12月31日，上市公司募集资金使用情况如下：
2020年度，上市公司累计直接使用募集资金0元；截至2020年12月31日，累计募集资金专用账户利息收入23,298.60元；累计募集资金专用账户手续费为200元；上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金0元；募集资金专户余额合计为698,980,976.91元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，上市公司、标的公司会同本独立财务顾问与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设募集资金专项账户（账号：
77150078801000001070；77150078801500001069）。上市公司、标的公司会同本独立财务顾问与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》，在中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行开设募集资金专项账户（账号：02111101040017925）。
募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801000001070 | 18,980,976.91 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801500001069 | 580,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 | 02111101040017925 | 100,000,000 |
| 合计 | 698,980,976.91 | |
（七）募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日，上市公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 独立财务顾问核查意见
中信证券查阅了上市公司募集资金账户银行对账单、配套募集资金使用台账、上市公司出具的《天津渤海化学股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第31-00010号），并与公司财务负责人、会计师等相关人员沟通交流等，对上市公司募集资金的存放、使用进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：渤海化学披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形，对渤海化学2020年度募集资金实际存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津渤海化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》签章页）
| 财务顾问主办人： |
| 唐晓晶 | 胡蒲娟 |