上海罗曼照明科技股份有限公司
Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.（上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 本次公开发行股票的数量2,167万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发行后总股本的比例不低于25% |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 每股发行价格 | 人民币【】元/股 |
| 预计发行日期 | 2021年3月24日 |
| 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 发行后总股本 | 8,667万股 |
| 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 1、公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺 （1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月； （3）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份； （4）若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价； （5）自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整； （6）若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。 上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。 2、控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资承诺 （1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月； |
| 价格不低于发行价； （5）自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整； （6）若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 5、其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺 其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺。上述股东将按照法定要求对其持有的公司股份进行锁定，即自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | |
| 保荐人（主承销商） | 海通证券股份有限公司 |
| 招股意向书签署日期 | 2021年3月16日 |
发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并请投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、股份限售安排及自愿锁定承诺函
（一）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；
5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或实际控制人而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；
4、自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
5、若本企业锁定期满后拟减持发行人股份的，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本企业不再作为公司控股股东、实际控制人控制的其他企业而终止。
（三）控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰承诺
1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总
数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；
5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（四）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰承诺
1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；
5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；
6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（五）其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺
其他持有公司股份的股东未出具股份锁定承诺。上述股东将按照法定要求对其持有的公司股份进行锁定，即自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、公司上市后三年内稳定公司股价预案
为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《公司上市后三年内稳定公司股价预案》（以下简称“预案”），具体内容如下：
（一）稳定股价措施启动的条件
本公司股票自上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，则公司应启动稳定股价措施。
（二）实施主体
稳定股价预案实施主体包括公司和公司控股股东、实际控制人、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员，包括上市后三年内新聘的董事及高级管理人员。
（三）稳定股价措施的原则
1、当触发前述股价稳定措施的启动条件时，各增持义务人应依照预案的规定，及时实施股价稳定措施，股价稳定措施的实施需符合以下条件：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。
2、增持义务人应当按顺序采取以下部分或全部措施稳定股价：（1）由公司回购股票；（2）由公司控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）由董事、高级管理人员增持公司股票。公司同时还可以采取其他措施稳定股价。
3、公司不得为控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。
4、触发前述股价稳定措施的启动条件后，如发生控股股东、实际控制人不再处于公司控股股东或实际控制人的地位及董事、高级管理人员离职的情形，不免除上述人员根据本股价稳定方案实施稳定股价措施的义务。
5、公司将披露公司、控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员的股价稳定措施的履行情况，未履行股价稳定措施时的补救及纠正情况。
（四）稳定股价的具体措施
1、发行人回购公司股票
当达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司董事会将综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的证券市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，在5个交易日内审议是否回购公司股票的议案，如决定回购公司股票的，需一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并按照该等规定的要求履行有关回购股票的具体程序，及时进行信息披露。公司回购股票预
案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股票预案发表独立意见，监事会应对公司回购股票预案提出审核意见。公司回购股票预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份预案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司用于回购股票的资金为自有资金，公司回购股票时回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律、法规规定之外，还应符合下列各项：
①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；
②公司单次用于回购股份的资金不得低于1,000万元；
2、控股股东及实际控制人增持公司股票
在达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司无法实施回购股票或者公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，且控股股东及实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人的要约收购义务，公司控股股东及实际控制人将在上述情形确认之日起5个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的2个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股票的计划。
公司控股股东及实际控制人应在符合《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东及实际控制人增持公司股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，承诺单次用于增持的资金金额不少于1,000万元，且连续十二个月累计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。
3、非独立董事、高级管理人员增持公司股票
在公司控股股东和实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，或者控股股东和实际控制人未履行增持义务，且公司非独立董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发非独立董事和高级管理人员的要约收购义务，公司非独立董事和高级管理人员将在实际控制人增持公司股票方案实施完成后或公司公告控股股东和实际控制人未履行增持义务后5个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。公司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。有增持义务的公司非独立董事、高级管理人员增持股票的增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于增持的资金金额不少于该等非独立董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%，且连续十二个月累计用于增持的资金金额不超过该等非独立董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的80%。
（五）稳定股价措施的终止情形
自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜；
2、继续回购/增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
（六）发行人、控股股东及实际控制人、非独立董事、高级管理人员承诺
1、发行人承诺：
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价
的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。”
2、公司控股股东及实际控制人承诺：
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。在董事会、股东大会上就公司承诺的股份回购方案的相关决议进行投票时，本人将以所拥有的全部表决票数对相关决议投赞成票。”
3、公司非独立董事、高级管理人员承诺
“在公司上市三年内，公司股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。”
（七）未履行稳定公司股价措施的约束措施
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公司未能履行稳定公司股价的承诺，则本公司将在法定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并刊登书面道歉，并将以单次不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东实施现金分红。
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，控股股东及实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则将在法定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并刊登书面道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内，停止自公司获得股东分红且不得转让其所持公司的股份、不得在公司董事会或股东大会上行使表决权，直至履行完毕增持义务时为止。
如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司董事
（独立董事除外）、高级管理人员将在法定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并刊登书面道歉；并将在违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时持有的公司股份不得转让，直至相关人员按预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。如在公司实施股份回购时，如本承诺相关内容与届时法律法规或监管部门相关政策相冲突，或因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本公司在一定时期内无法履行股票增持义务的，相关责任人可免除前述惩罚，公司将按照最新的监管政策对本承诺进行调整，积极采取其他措施稳定股价。
三、关于招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函若经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。
（一）发行人的承诺
本公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定后5个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批准。在股东大会审议批准股份回购方案后30个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。
如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
（二）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君的承诺
如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为发行人控股股东或共同实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内，停止自公司获得股东分红且不得转让本人所持公司的股份、不得在公司董事会或股东大会上行使表决权，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
（三）公司董事、监事和高级管理人员的承诺
本人保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
若本人未能履行上述承诺，本人将无条件同意发行人扣发本人当年奖金、津贴（如有），直至本人按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时止。
四、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函
（一）公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君的持股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%，且不因减持影响本人对公司的控制权；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资持股及减持意向承诺函
1、本企业作为公司持股5%以上股东，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本企业所持发行人股份总数的25%；
（2）减持方式：本企业在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。
2、本企业拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（三）控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰持股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（四）公司董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰持股及减持意向承诺函
1、本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；
（2）减持方式：本人在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
（3）减持价格：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；
（4）本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；
②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
2、本人拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
（五）公司股东昆仲元昕、诚毅新能源持股及减持意向承诺函
1、本企业作为公司持股5%以上股东，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定，包括但不限于以下内容：
（1）减持数量：出于本企业自身需要，本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，累计减持数量可能最高达到上市时所持发行人股份总数的100%；
（2）减持方式：本企业在锁定期满后进行股份减持的，将根据证券交易所的相关规定通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他方式依法进行：
①采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；
②采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
④如法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则对上市公司创业投资基金股东减持股份有特别规定的，则按特别规定执行。
2、本企业拟减持发行人股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。
五、本次发行相关中介机构的承诺
（一）保荐机构承诺
海通证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。
（二）发行人律师承诺
上海东方华银律师事务所承诺：因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
（三）审计机构承诺
上会会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
（四）评估复核机构承诺
北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺：因本机构为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。
六、未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
（一）发行人关于未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股意向书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本公司未履行本招股意向书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；
（3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（二）公司控股股东、共同实际控制人关于未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
1、公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并上市招股意向书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本人未履行本招股意向书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人未履行本招股意向书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
（3）如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份；
（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户；
（5）在本人作为发行人控股股东或共同实际控制人期间，发行人若未履行招股意向书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（三）董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
1、本人作为发行人的董事、监事、高级管理人员，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并上市招股意向书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：
（1）如果本人未履行本招股意向书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本人未履行本招股意向书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
（3）如果本人未能履行本招股意向书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更；
（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函
本次发行完成后，公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长，但募集资金项目建设需要一定的周期，投资项目效益具有一定不确定性。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后，公司承诺将采取以下措施提高未来回报能力：
公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步增强公司盈利能力；加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力；进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东；公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
八、发行前滚存利润的分配的承诺
若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市，则本次公开发行股票完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。
九、本次发行后公司股利分配政策
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的具体政策如下：
（一）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（二）在公司该年度实现的可供分配利润为正值且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大的投资计划或重大现金支出安排，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
（三）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
公司发生的重大资金支出安排应当根据公司章程规定的审批权限履行相应决策程序。
（五）董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司的利润分配不得超过累计可供分配利润金额，不得损害公司持续经营能力。
（八）公司利润分配决策程序和机制：
1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红
建议和预案进行审核并出具书面意见。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意见。
4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。
5、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟分配利润少于公司章程规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详细论证和说明原因。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（十）公司股利分配政策的调整：公司根据经营情况、投资规划和长期发展
的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。股利分配政策调整方案首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议（公司如有外部监事的，外部监事应发表明确肯定性意见）。股利分配政策调整方案的审议须采取网络投票方式，经出席会议的全体股东所持表决权的2/3以上通过。有关公司利润分配政策的内容详见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”的有关内容。
十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）市场风险
1、宏观经济政策风险
报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2017-2019年度及2020年1-6月，景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重分别为89.17%、93.73%、
92.76%和90.83%。景观照明工程的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切相关，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，景观照明工程出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，将对公司的经营业绩造成不利影响。
2、市场竞争风险
公司所处的景观照明行业发展前景广阔，随着节能环保理念的推广，开始吸引各类社会资本进入，业内企业数量较多。但是，景观照明行业的集中度较低，多数企业规模偏小，业务资质参差不齐，设计和施工经验及研发技术储备不足，市场竞争较为激烈。与此同时，有能力承做大型景观照明工程的企业数量相对较少，市场竞争程度不高。
虽然公司已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，报告期内也进行了多个大型景观照明工程的施工和业务的跨区域经营，实现了业务规模和经营业绩的稳步增长，市
场地位和影响力不断提高。但是，随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，景观照明行业将可能出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面将更为突出。如果公司不能继续保持业务快速发展的势头，进一步巩固和加强在景观照明行业中的领先优势，将面临因行业竞争加剧带来的市场份额及经营业绩下降的风险。
3、景观照明行业政策风险
2019年12月2日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》（以下简称“《通知》”），要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容，深化学习教育，抓好自查评估，认真整改规范，加强督促指导，从严从实抓好整治工作。《通知》的出台，并不是对景观照明行业整体发展的否定，而是重点整治“违背城镇发展规律、超出资源环境承载力、超出地方财力、背离人民群众意愿的‘政绩工程’、‘面子工程’，特别是贫困地区、欠发达地区，要求从实际出发，根据本地经济发展现状和财力水平，量力而行推动城市建设和各项事业。”《通知》出台的目的主要在于减少脱离实际、盲目兴建的景观亮化设施，避免国家财力和社会资源的浪费，将有助于推进行业从高速度盲目发展向高质量有序发展的良性转变，同时，将对景观照明工程的承建方提出更高的建设要求，行业壁垒进一步提高，业内真正有技术实力，有设计策划能力的公司将更能顺应市场需求，脱颖而出，从而有助于整个景观照明行业的良性发展。
截至本招股意向书签署日，发行人不存在收到地方政府或者业主方要求停工整顿的相关通知或订单取消的情形；发行人目前项目结算情况正常，不存在客户延期结算、对结算金额有异议等结算异常的情况。同时，国家大力发展夜游经济，激发文化和旅游消费潜力的初衷未发生变化，“城镇化”、“大型活动事件”和“智慧社会”等其他驱动力均为行业发展的长期源动力，不会因为《通知》的出台而发生变化，未来景观照明行业仍将保持增长势头，发达地区发展前景广阔。因此，《通知》的出台不会对发行人的未来订单转换及持续盈利能力构成重大不利影响。但是，如果政府限制或严格控制景观照明行业的投资规模和行业发展，将使景观照明行业的增长速度出现减缓甚至下滑，仍将对公司的经营业绩造成一
定程度的不利影响。
4、新冠肺炎疫情发生对发行人经营业绩造成不利影响的风险
2020年1月底，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。疫情发生后，由于国家统筹春节假期延期和疫情防控需要，2月份发行人的部分景观照明工程项目暂无法开展现场施工，工程项目建设处于暂停状态。3月起，发行人暂停的景观照明工程项目在安全可控的前提下，逐步恢复了现场施工。
发行人2020年1-6月收入为16,116.40万元，较2019年1-6月收入（19,091.61万元）下降15.58%。发行人2020年1-6月扣非前归属于母公司所有者的净利润为3,110.64万元，较2019年1-6月扣非前归属于母公司所有者的净利润（4,390.27万元）下降29.15%。发行人2020年1-6月扣非后归属于母公司所有者的净利润为2,807.82万元，较2019年1-6月扣非后归属于母公司所有者的净利润（4,358.45万元）下降35.58%。
根据发行人会计师出具的“上会师报字（2021）第0435号”审阅报告：2020年7-12月，发行人营业收入为43,956.51万元，较2019年7-12月（50,210.87万元）下降12.46%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为7,484.52万元，较2019年7-12月（10,133.73万元）下降26.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,472.40万元，较2019年7-12月（9,700.54万元）下降22.97%；2020年度，发行人营业收入为60,072.91万元，较2019年（69,302.48万元）下降13.32%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为10,595.16万元，较2019年（14,524.00万元）下降27.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,280.22万元，较2019年（14,058.99万元）下降26.88%。发行人2020年7-12月及2020年度营业收入、扣非前后归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，一方面景观照明工程招投标和工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，坏账准备增加。
尽管冠状肺炎疫情目前已得到有效控制，但局部聚集性疫情仍需要防范，如果冠状肺炎疫情未得到有效控制或进一步恶化，进而影响发行人的招投标及景观照明工程业务开展进程，仍会对发行人的经营业绩产生一定程度的不利影响。
（二）客户相对集中及变动风险
公司承接了较多的大中型景观照明工程项目，主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，客户集中度相对较高。2017-2019年度及2020年1-6月，公司对前五名客户合计实现的收入分别为24,466.11万元、48,597.08万元、50,521.49万元和9,986.88万元，占当期营业收入的比重分别为70.65%、79.46%、
72.90%和61.97%。
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段，尤其是市政工程类项目的业务机会较多。公司抓住市场机遇，大力发展市政工程项目，业务以政府部门或其所属的基础设施投资建设主体为主要服务对象。由于市政工程项目的规模相对较大，公司承接的市政工程项目单体规模稳步扩大，相应导致前五大客户销售占比较高。
鉴于景观照明工程大中型项目的盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对大中型工程项目的承接力度，客户集中度可能在未来一段时期内继续保持较高水平。同时，公司前五名客户变动幅度较大，主要原因是景观照明工程业务属于项目型业务，公司需要不断开拓新客户以保证经营业绩的持续增长。如果市场开发不及预期，公司可能存在不能持续稳定地开拓新客户而导致业绩大幅下滑的风险。
（三）采购风险
1、原材料供应商较为分散的风险
公司项目分布区域较广，项目采购具有“种类多、批次多、数量少”的特点，使得公司的原材料供应商比较分散。2017-2019年度及2020年1-6月，公司向前五大原材料供应商采购的金额分别为5,687.38万元、11,546.81万元、11,619.61万元和3,649.49万元，占同期原材料采购总额的比例分别为49.25%、45.98%、
43.63%和56.33%。在供应商较为分散的情况下，如果出现公司采购规模随业务需要大幅增加而供应商供货量有限或供货不及时等情况，可能会对公司景观照明工程业务的开展产生一定的不利影响。
2、原材料与劳务价格大幅上涨的风险
2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明工程业务的成本以原材料成本和劳务成本为主：其中，原材料成本占比分别为63.65%、66.54%、66.74%和
81.19%，劳务成本占比分别为30.52%、30.76%、28.78%和17.76%。原材料成本主要是灯具、电线电缆、控制系统、配管线槽及其他材料成本，劳务成本主要是工程施工人员的劳动力成本。如果未来受市场需求变动等多方面因素的影响，原材料价格和劳务价格大幅上涨，将对公司营运资金的安排和施工成本的控制带来不确定性，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）资金周转风险
1、工程结算滞后及业务规模不断扩大引致的资金周转风险
报告期内，景观照明工程业务始终是公司收入的主要来源。景观照明工程业务一般采取前期垫付、分期结算、分期收款、质保金的模式，具有前期投入资金规模较大，回收时间较长等经营特点，要求公司在工程施工过程中投入大量营运资金，资金实力同时也直接决定了景观照明工程企业的施工规模和成长状况。同时，公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型照明工程施工项目越来越多，使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张，资金规模已经成为制约公司经营规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。
尽管公司历来重视营运资金的管理，但如果客户不能及时结算或付款，将可能影响公司的资金周转、使用效率以及公司景观照明工程业务的持续发展。同时，公司也存在因业务规模增长过快而无法及时取得相应配套运营资金的风险。上述原因导致的资金风险将对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。
2、资金不足制约业务规模进一步扩大的风险
近年来随着公司景观照明工程业务的快速扩张，根据项目进展分阶段先期支付的投标保证金、履约保证金、工程周转金、质保金等各种款项金额越来越大，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。
公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，如果客户不
能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，制约公司业务规模的进一步扩大，也使公司面临一定的偿债风险。
（五）财务风险
1、应收账款比重较高导致的坏账损失风险
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为25,320.85万元、43,931.18万元、49,580.12万元和57,117.67万元，占总资产的比例分别为51.21%、51.63%、47.37%和58.07%。应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在相对较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小，但是如果客户无法按期付款或者没有能力付款，将会使公司面临坏账损失的风险。
2、存货和合同资产余额较高且可能发生减值的风险
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司的存货和合同资产余额合计分别为5,754.55万元、10,004.52万元、17,517.38万元和11,159.31万元，存货和合同资产余额合计占总资产的比例分别为11.64%、11.76%、16.74%和11.34%。
报告期各期末，公司存货和合同资产不存在需计提跌价准备或减值的情形。但是，如果市场情况发生不利变化，或者客户由于自身财务状况变化或无法按照合同约定正常结算，可能导致合同资产中的工程施工余额出现减值损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
3、长期应收款未能及时收回的风险
公司长期应收款主要来源于景观照明工程合同中约定的付款期限在1年以上的分期付款景观照明工程以及质保年限通过后方能收回的项目质保金。报告期内，公司期末长期应收款余额较大：2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，长期应收款账面价值分别为5,887.21万元、6,782.67万元、5,961.98
万元和5,585.52万元。如果客户未能及时向公司支付上述工程款项，且有客观依据表明其发生了减值，将导致长期应收款减值的风险。
4、税收优惠政策变化的风险
2016年11月，公司取得证书编号为GR201631001470的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据企业所得税法的有关规定，公司享受在优惠期限内（2016-2018年）按照15%的税率计缴企业所得税的税收优惠政策。2019年通过复审，并于2019年10月8日取得证书编号为GR201931000928的《高新技术企业证书》，有效期为3年，自2019年至2021年企业所得税按15%征收。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。
十一、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
发行人的审计截止日为2020年6月30日，根据发行人会计师出具的“上会师报字（2021）第0435号”审阅报告：2020年7-12月，发行人营业收入为43,956.51万元，较2019年7-12月（50,210.87万元）下降12.46%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为7,484.52万元，较2019年7-12月（10,133.73万元）下降26.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,472.40万元，较2019年7-12月（9,700.54万元）下降22.97%；2020年度，发行人营业收入为60,072.91万元，较2019年（69,302.48万元）下降13.32%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为10,595.16万元，较2019年（14,524.00万元）下降27.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,280.22万元，较2019年（14,058.99万元）下降26.88%。发行人2020年7-12月及2020年度营业收入、扣非前后归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，一方面景观照明工程招投标和工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，坏账准备增加。
2021年1-3月，发行人预计实现营业收入3,800.00万元至4,200.00万元，同比增长幅度为25.57%至38.78%，预计实现归属于母公司股东的净利润为700.00
万元至750.00万元，增长幅度为2.01%至9.30%之间；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为550.00万元至600.00万元之间，增长幅度为
23.76%至35.01%之间。
上述2021年1-3月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。审计截止日（2020年6月30日）后，发行人2020年7-12月及2020年度经营业绩有所下滑，但发行人的产业政策、税收政策、行业周期、业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主营业务的销售规模及销售价格未出现大幅变化，发行人未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，发行人未发生重大安全事故，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项等。因此，发行人生产经营的内外部环境未发生或将要发生重大变化。
综上所述，发行人2020年7-12月、2020年度经营业绩虽然有所下滑，但对经营业绩产生不利影响的因素已基本消除，不会对发行人经营情况和可持续经营能力构成重大不利影响。
目 录
本次发行概况 ...... 2
发行人声明 ...... 5
重大事项提示 ...... 6
一、股份限售安排及自愿锁定承诺函 ...... 6
二、公司上市后三年内稳定公司股价预案 ...... 9
三、关于招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函 ...... 14
四、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函 ...... 16
五、本次发行相关中介机构的承诺 ...... 22
六、未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函 ...... 22
七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函 ...... 25
八、发行前滚存利润的分配的承诺 ...... 26
九、本次发行后公司股利分配政策 ...... 26
十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 ...... 29
十一、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 35
第一节 释 义 ...... 43
第二节 概 览 ...... 47
一、发行人简要情况 ...... 47
二、控股股东、实际控制人简要情况 ...... 53
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 ...... 53
四、本次发行情况 ...... 55
五、募集资金用途 ...... 55
第三节 本次发行概况 ...... 57
一、本次发行的基本情况 ...... 57
二、本次发行相关机构基本情况 ...... 57
三、发行人与本次发行有关的中介机构及人员之间的关系 ...... 60
四、预计发行上市的重要日期 ...... 60
第四节 风险因素 ...... 61
一、市场风险 ...... 61
二、客户相对集中及变动风险 ...... 63
三、采购风险 ...... 64
四、资金周转风险 ...... 65
五、财务风险 ...... 66
六、管理风险 ...... 67
七、经营资质风险 ...... 68
八、安全施工和质量管理风险 ...... 68
九、募集资金投资项目实施的风险 ...... 68
十、净资产收益率下降及即期回报被摊薄的风险 ...... 69
十一、实际控制人不当控制的风险 ...... 69
第五节 发行人基本情况 ...... 70
一、发行人基本情况 ...... 70
二、发行人改制重组情况 ...... 70
三、发行人股本的形成及重大资产重组情况 ...... 73
四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性 ...... 102
五、发行人的组织结构 ...... 105
六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 ...... 108
七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 113
八、发行人股本情况 ...... 122
九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 ...... 126
十、发行人员工及社会保障情况 ...... 127
十一、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况 ...... 132
第六节 业务和技术 ...... 135
一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况 ...... 135
二、发行人所处行业的基本情况 ...... 156
三、发行人在行业中的竞争地位 ...... 182
四、发行人主营业务情况 ...... 192
五、发行人的主要固定资产和无形资产 ...... 232
六、发行人拥有的资质、特许经营权及认证 ...... 245
七、主要技术情况 ...... 247
八、主要产品或服务的质量控制情况 ...... 251
九、名称冠有“科技”字样的依据 ...... 252
第七节 同业竞争与关联交易 ...... 254
一、独立性情况 ...... 254
二、同业竞争 ...... 258
三、关联方及关联交易 ...... 264
四、报告期内关联交易决策程序的执行情况 ...... 285
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ...... 288
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ...... 288
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况 ...... 295
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ........ 298四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ...... 299
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况 ...... 300
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 302
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人所签定的协议、承诺及履行情况 ...... 303
八、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格 ...... 303
九、董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 303
第九节 公司治理 ...... 307
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ...... 307
二、发行人报告期合法合规情况 ...... 315
三、公司报告期资金占用和对外担保情况 ...... 319
四、内部控制制度情况 ...... 319
第十节 财务会计信息 ...... 321
一、发行人财务报表 ...... 321
二、发行人会计师审计意见 ...... 332
三、财务报表编制基础和合并财务报表合并范围及变化情况 ...... 334
四、主要会计政策和会计估计 ...... 336
五、税项 ...... 364
六、非经常性损益 ...... 365
七、最近一期末的主要资产、负债情况 ...... 365
八、所有者权益变动情况 ...... 370
九、报告期内现金流量情况 ...... 372
十、期后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 372
十一、主要财务指标 ...... 373
十二、发行人设立及报告期内资产评估情况 ...... 375
十三、历次验资情况 ...... 376
第十一节 管理层讨论与分析 ...... 377
一、财务状况分析 ...... 377
二、盈利能力分析 ...... 440
三、现金流量分析 ...... 479
四、财务状况和盈利能力未来趋势分析 ...... 487
五、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施 ...... 490
六、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 500
第十二节 业务发展目标 ...... 503
一、公司发展战略 ...... 503
二、公司发行当年及未来两年的发展计划及拟采用的措施 ...... 503
三、实现上述业务发展规划的假定条件 ...... 505
四、实现业务发展战略面临的主要困难 ...... 506
五、上述业务发展规划与现有业务的关系 ...... 506
第十三节 募集资金运用 ...... 507
一、募集资金运用基本情况 ...... 507
二、募集资金投资方向与现有业务的关系 ...... 509
三、募集资金投向的具体情况 ...... 510
四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ...... 537
第十四节 股利分配政策 ...... 540
一、报告期内发行人的股利分配政策 ...... 540
二、发行人最近三年股利分配情况 ...... 540
三、本次发行后公司股利分配政策 ...... 540
四、发行前滚存利润的分配的承诺 ...... 543
第十五节 其他重要事项 ...... 544
一、信息披露的制度及为投资者服务的安排 ...... 544
二、重要合同 ...... 544
三、对外担保事项 ...... 552
四、其他涉诉和仲裁事项 ...... 552
第十六节 有关声明 ...... 554
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（一） ...... 554
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（二） ...... 555
二、保荐机构（主承销商）声明（一） ...... 556
二、保荐机构（主承销商）声明（二） ...... 557
三、发行人律师声明 ...... 558
四、承担审计业务的会计师事务所声明 ...... 559
五、承担评估复核业务的资产评估机构声明 ...... 560
六、承担验资业务的会计师事务所声明 ...... 561
七、承担验资复核业务的会计师事务所声明 ...... 562
八、承担验资业务的会计师事务所声明 ...... 563
关于签字注册会计师离职的说明 ...... 564
第十七节 附 件 ...... 565
一、备查文件 ...... 565
二、查阅时间 ...... 565
三、查阅地点 ...... 565
第一节 释 义
本招股意向书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
| 一般释义 | ||
| 公司、本公司、股份公司、发行人、罗曼股份 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 罗曼有限 | 指 | 上海罗曼照明工程有限公司 |
| 梦兰贸易 | 指 | 上海梦兰贸易有限公司 |
| 罗曼电光源、禹忱电光源 | 指 | 原上海罗曼电光源有限公司，现更名为上海禹忱电光源有限公司 |
| 罗曼企业管理 | 指 | 上海罗曼企业管理有限公司 |
| 罗曼企业发展 | 指 | 上海罗曼企业发展有限公司 |
| 潞漫投资 | 指 | 上海潞漫投资管理有限公司 |
| 罗景投资 | 指 | 上海罗景投资中心（有限合伙） |
| 鲁证投资 | 指 | 鲁证新天使投资有限公司 |
| 方正证券 | 指 | 方正证券股份有限公司 |
| 中泰证券、齐鲁证券 | 指 | 原齐鲁证券有限公司，现更名为中泰证券股份有限公司 |
| 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 华安证券 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 诚毅新能源 | 指 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 |
| 昆仲元昕 | 指 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中联投 | 指 | 中联投控股股份有限公司 |
| 梦兰商行 | 指 | 上海梦兰商行 |
| 夏发贸易 | 指 | 上海夏发贸易有限公司 |
| 常熟藕渠厂 | 指 | 常熟市藕渠装饰用品厂 |
| 上海度假公司 | 指 | 上海职工修养度假服务公司 |
| 梦兰集团 | 指 | 江苏梦兰集团、江苏梦兰集团有限公司 |
| 上海双骏 | 指 | 上海双骏灯具照明电器有限公司 |
| 宇辰照明 | 指 | 原内蒙古罗曼照明工程有限公司，现更名为内蒙古宇辰照明工程有限公司 |
| 青海罗曼 | 指 | 青海罗曼环境工程有限公司 |
| 东方罗曼设计 | 指 | 上海东方罗曼城市景观设计有限公司 |
| 嘉广景观设计 | 指 | 上海嘉广景观灯光设计有限公司 |
| 内蒙古申曼 | 指 | 内蒙古申曼照明科技有限公司 |
| 铨泽科技 | 指 | 上海铨泽新能源科技有限公司 |
| 新疆罗曼 | 指 | 新疆罗曼照明科技有限公司 |
| 罗曼知淮 | 指 | 上海罗曼知淮数字技术有限公司 |
| 乌海申曼 | 指 | 乌海申曼照明科技有限公司 |
| 国信君安 | 指 | 南通国信君安创业投资有限公司 |
| 创初自动化 | 指 | 上海创初工业自动化有限公司 |
| 必圣咨询 | 指 | 上海必圣企业管理咨询有限公司 |
| 上海知淮 | 指 | 上海知淮数字科技有限公司 |
| 申能集团 | 指 | 申能（集团）有限公司 |
| 申能诚毅 | 指 | 上海申能诚毅股权投资有限公司 |
| 信息追溯 | 指 | 上海信息追溯中心有限公司 |
| 宁力投资 | 指 | 上海宁力投资管理有限公司 |
| 景绚投资 | 指 | 上海景绚投资中心（有限合伙） |
| 新熠沣投资 | 指 | 上海新熠沣投资管理有限公司 |
| 名家汇 | 指 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
| 达特照明 | 指 | 深圳市达特照明股份有限公司 |
| 新时空 | 指 | 北京新时空科技股份有限公司 |
| 豪尔赛 | 指 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 |
| 华彩信和 | 指 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 |
| 股东会 | 指 | 上海罗曼照明工程有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海罗曼照明科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《会计法》 | 指 | 《中华人民共和国会计法》 |
| 《合同法》 | 指 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 《招标投标法》 | 指 | 《中华人民共和国招标投标法》 |
| 《反不正当竞争法》 | 指 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 |
| 《招标投标法实施条例》 | 指 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海罗曼照明科技股份有限公司公司章程》 |
| 海通证券、保荐机构、保荐人、主承销商 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 东方华银、律师 | 指 | 上海东方华银律师事务所 |
| 上会会计师、申报会计师、会计师 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、三年一期 | 指 | 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 专业释义 | ||
| LED | 指 | Light Emitting Diode，发光二级管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件 |
| LED照明 | 指 | 也称固态照明，采用LED作为光源的照明方式 |
| 夜游经济 | 指 | 是一种基于时段性划分的经济形态，一般指从晚上七点之后到次日六点之前的各种经济活动，形式包括购物、休闲、文化、健身等，是以服务业为主体的城市经济在第二时空的进一步延伸 |
| EPC | 指 | Engineering Procurement Construction首字母缩写，指“设计-采购-施工”工程总承包模式，承包商通常负责从项目开始至交付使用的“全过程”，并承担一定的融资、垫资职能 |
| BT | 指 | Build and Transfer，即“建设-移交”，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership，指政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、承担风险 |
| 招投标 | 指 | 招标和投标，是指交易活动中的两个主要步骤。所谓招标是指招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求，邀请投标人参加投标，招标人按照规定的程序确定中标人的行为。招标分为公开招标和邀请招标。所谓投标是指投标人按照招标人提出的要求和条件，参加投标竞争的行为 |
| 发包 | 指 | 建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为 |
| GPS定位 | 指 | 全球卫星定位系统，基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据，采用空间距离后方交会的方法，确定待测点的位置 |
| ARM | 指 | 一种计算机微处理器，是一个32位精简指令集（RISC）处理器架构，其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于 |
| 节能的特点，ARM处理器非常适用于移动通讯领域，符合其主要设计目标为低耗电的特性 | ||
| CSA | 指 | CHINA SOLID STATE LIGHTING ALLIANCE，国家半导体照明工程研发及产业联盟 |
| GLII | 指 | 高工LED产业研究院 |
第二节 概 览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。
一、发行人简要情况
（一）发行人基本情况
| 公司名称 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. |
| 注册资本 | 6,500万元 |
| 法定代表人 | 孙凯君 |
| 成立日期 | 1999年3月4日 |
| 整体变更日期 | 2013年10月18日 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼 |
| 邮政编码 | 200082 |
| 电话 | 021-65150619 |
| 传真 | 021-65623777 |
| 互联网网址 | www.shluoman.cn |
| 电子信箱 | shlm@shluoman.cn |
| 经营范围 | 城市及道路照明工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器，音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物及技术进出口业务。 |
（三）发行人主营业务概述
公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
1、公司的业务定位具有历史承接性
公司成立于1999年3月4日，自成立起即扎根于景观照明行业，迄今已深耕行业20余年。同时，公司是新三板挂牌企业，公司的业务定位一脉相承。公司挂牌时业务定位为“国内知名的城市景观照明整体方案提供商”，2017-2019年年报中业务定位均为“国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商”，未发生重大变化，具有历史承接性。
2、公司的业务定位具有合理性
公司的业务定位—“国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商”，具有合理性：
（1）公司的业务具有领先性
目前，公司已取得我国照明工程行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”。截至2020年8月末，行业内拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质的企业有1,741家，拥有“照明工程设计专项甲级”资质的企业有158家；同时拥有“双甲资质”的企业共有133家。公司在业务资质领域位于领先地位。公司还是高新技术企业、2019上海百强成长企业50强、2019和2020上海民营服务业企业100强、2017年度上海市科技小巨人企业、2017-2018年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。
上海素有“不夜城”的美誉，是最早开始规模化发展景观照明的城市，也是全国景观照明的标杆之一，靓丽的外滩和南京路步行街夜景已经成为重要的城市名片。公司自1999年成立以来，深耕上海市场20余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、
湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司实施的项目获得了众多奖项及荣誉，主要包括：我国建设工程质量的最高奖—中国建设工程鲁班奖（由住建部、中国建筑业协会颁发）、中照照明奖（由中国照明协会颁发）、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖（由中国照明协会颁发）、上海市建筑行业工程质量的最高荣誉奖—白玉兰照明奖（由上海市照明协会颁发）、行业发展贡献奖（由上海市市容环境卫生行业协会、城市景观灯光专业委员会颁发）、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
近年来，公司业务地位和市场影响力不断扩大，主营业务进入快速增长期：
2017-2019年营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。
综上，无论是从专业资质、行业影响力还是业务规模的角度来看，公司的业务都具有领先性。
（2）“城市景观照明整体解决方案提供商”的业务定位具有合理性
发行人的业务范围主要涵盖景观照明设计、景观照明工程等前端市场基本业务以及景观照明维修维护、远程集控管理等景观照明后端市场运营维护服务。公司一直注重以技术攻关解决景观照明的后期运营管理难题，延伸整体业务链。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮
灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。因此，公司“城市景观照明整体解决方案提供商”的业务定位具有合理性。
3、公司的业务定位符合行业特征和公司的实际情况
同行业可比公司业务定位及与公司的对比情况如下：
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 项目 | 招股书/年报 披露时间 | 招股书/年报中是否将发行人列为竞争对手 | 招股书/年报中业务定位 | 2019年营业收入（万元） | 2019年主营业务涵盖领域 | ||
| 名家汇 | 2020.4 | × | 照明工程行业的“领军企业”，行业领先的 “综合解决方案提供商” | 125,203.19 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | ||||||
| 景观照明工程 | √ | ||||||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | |||||
| 远程集控管理 | × | ||||||
| 达特照明 | 2020.4 | × | 景观照明工程行业内的“知名企业”，为客户提供城市景观照明从设计到施工实施和维护的“综合解决方案服务” | 31,532.29 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | ||||||
| 景观照明工程 | √ | ||||||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | |||||
| 远程集控管理 | × | ||||||
| 新时空 | 2020.8 | √ | 照明工程行业的“优秀企业”，集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体的行业“知名企业” | 104,368.92 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | ||||||
| 景观照明工程 | √ | ||||||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | |||||
| 远程集控管理 | × | ||||||
| 豪尔赛 | 2020.4 | √ | 照明工程行业的“领先企业” | 115,700.05 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | ||||||
| 景观照明工程 | √ | ||||||
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 项目 | 招股书/年报 披露时间 | 招股书/年报中是否将发行人列为竞争对手 | 招股书/年报中业务定位 | 2019年营业收入（万元） | 2019年主营业务涵盖领域 | ||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | |||||
| 远程集控管理 | × | ||||||
| 华彩信和 | 2020.6 | × | 城市夜生活的 “系统解决方案提供商和专业运营商” | 8,945.92 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | ||||||
| 景观照明工程 | √ | ||||||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | |||||
| 远程集控管理 | × | ||||||
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
与业内领先的同行业可比公司相比，公司业务领域涵盖范围差异不大，业务定位与上述公司基本一致。同时，新时空、豪尔赛将公司列为主要竞争对手。因此，公司的业务定位符合行业特征和公司的实际情况。
二、控股股东、实际控制人简要情况
孙建鸣先生直接持有发行人24.19%股权，孙凯君女士直接持有发行人4.66%股权；孙建鸣先生和孙凯君女士通过罗曼企业管理间接控制发行人23.59%股权，通过罗景投资间接控制发行人6.62%股权；孙建鸣先生和孙凯君女士直接和间接合计控制发行人59.06%股权。孙建鸣为发行人的控股股东，孙建鸣、孙凯君为发行人的共同实际控制人。
孙建鸣，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。身份证号码310101195710******，住所为上海市杨浦区延吉中路******。曾任上海市杨浦区第十二届政协委员，第十三届、第十四届、第十五届人大代表。1988年11月至1989年12月，于上海远东工程设备有限公司任职，曾任副总经理；1989年12月至1997年12月，于深圳远东服饰有限公司任职，曾任总经理；1999年3月至2015年12月，于罗曼股份任职，曾任公司董事长。
孙凯君，女，1983年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。身份证号码310101198312******，住所为上海市杨浦区延吉中路******。2006年2月至2008年11月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008年11月至2009年5月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司董事长兼总经理。
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标
发行人最近三年一期的财务数据已经上会会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内发行人的主要财务数据和财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 资产总计 | 98,368.46 | 104,668.94 | 85,080.87 | 49,448.84 |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 负债总计 | 39,844.24 | 49,215.65 | 44,361.38 | 20,787.96 |
| 所有者权益合计 | 58,524.22 | 55,453.29 | 40,719.50 | 28,660.88 |
| 其中：归属于母公司所有者权益 | 58,309.61 | 55,279.36 | 40,695.75 | 28,601.12 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 16,116.40 | 69,302.48 | 61,167.36 | 34,627.30 |
| 营业利润 | 3,316.92 | 16,375.53 | 13,643.55 | 9,642.30 |
| 利润总额 | 3,649.89 | 16,918.08 | 13,873.69 | 9,856.57 |
| 净利润 | 3,151.32 | 14,583.03 | 12,008.31 | 8,357.72 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,110.64 | 14,524.00 | 12,045.78 | 8,511.38 |
| 扣除非经常性损益影响后归属于母公司所有者的净利润 | 2,807.82 | 14,058.99 | 11,849.23 | 8,316.60 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,077.57 | 8,787.41 | 6,483.64 | -4,864.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.72 | -31.25 | -326.03 | -717.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527.83 | -1,072.08 | 2,547.87 | 5,413.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,634.46 | 7,684.09 | 8,705.48 | -167.90 |
| 财务指标 | 2020年1-6月/ 2020.6.30 | 2019年度/ 2019.12.31 | 2018年度/ 2018.12.31 | 2017年度/ 2017.12.31 |
| 流动比率（倍） | 2.56 | 2.16 | 1.92 | 2.08 |
| 速动比率（倍） | 2.24 | 1.76 | 1.66 | 1.78 |
| 资产负债率（母公司） | 41.13% | 47.45% | 52.31% | 41.70% |
| 应收账款周转率（次） | 0.30 | 1.48 | 1.77 | 2.04 |
| 存货周转率（次） | 0.62 | 2.98 | 4.59 | 3.17 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3,889.05 | 17,628.89 | 14,533.85 | 10,381.90 |
| 利息保障倍数 | 36.30 | 59.03 | 60.62 | 107.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | -0.78 | 1.35 | 1.00 | -0.75 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.71 | 1.18 | 1.34 | -0.03 |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 财务指标 | 2020年1-6月/ 2020.6.30 | 2019年度/ 2019.12.31 | 2018年度/ 2018.12.31 | 2017年度/ 2017.12.31 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 | - | 0.09% | 0.59% | 1.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | 0.43 | 2.16 | 1.82 | 1.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 2.16 | 1.82 | 1.34 |
| 净资产收益率 | 5.47% | 30.28% | 34.79% | 38.53% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 4.94% | 29.31% | 34.22% | 37.16% |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行数量及比例 | 本次公开发行股票的数量2,167万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25% |
| 发行价格的确定 | 通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格 |
| 发行方式 | 网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 拟上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 补充照明工程业务营运资金 | 44,900.00 | 39,354.88 |
| 2 | 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 3 | 城市照明运营维护平台及数 | 3,500.00 | 3,500.00 |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 据分析中心项目 | |||
| 4 | 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 5 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 58,400.00 | 52,854.88 | |
第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数及比例 | 本次公开发行股票的数量2,167万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发行后总股本的比例不低于25% |
| 每股发行价 | 人民币【】元/股 |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股收益按照发行前一年度经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 10.12元（按2020年12月31日经审阅的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按2020年12月31日经审阅的归属于母公司的所有者权益，加上本次募集资金净额，除以发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 拟上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额【】万元，净额【】万元 |
| 发行费用概算 （不包含增值税税金） | 6,239.21万元 |
| 其中：承销和保荐费用 | 4,800.00万元 |
| 审计费用 | 575.47万元 |
| 律师费用 | 386.79万元 |
| 发行手续费及其他 | 476.95万元 |
注册地址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼电话：021-65150619传真：021-65623777联系人：刘锋
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰注册地址：上海市广东路689号电话：021-23219000传真：021-63411627保荐代表人：王成垒、朱玉峰项目协办人：刘涛项目组成员：朱顺宇、余杰、赵谦
（三）律师事务所：上海东方华银律师事务所
负责人：王建文注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦26楼电话：021-68769686传真：021-58304009经办律师：黄勇、闵鹏
（四）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张晓荣注册地址：上海市威海路755号文新报业大厦25楼电话：021-52920000
传真：021-52920000经办注册会计师：张扬、耿磊
（五）资产评估复核机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司负责人：赵向阳注册地址：北京市西城区裕民路18号23层2507室电话：010-51667811传真：010-82253743经办注册资产评估师：吴伟、杨瑞嘉
（六）验资及验资复核机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：张晓荣注册地址：上海市威海路755号文新报业大厦25楼电话：021-52920000传真：021-52920000经办注册会计师：张扬、耿磊
（七）验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：刘贵彬注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层电话：010-88219191传真：010-88210558经办注册会计师：杨峰安、叶善武
（八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市杨高南路188号电话：021-58708888
传真：021-58899400
（九）收款银行（保荐机构）：交通银行上海第一支行户名：海通证券股份有限公司账号：310066726018800397311
（十）申请上市证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号证券大厦电话：021-68808888传真：021-68804868
三、发行人与本次发行有关的中介机构及人员之间的关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
四、预计发行上市的重要日期
| 初步询价日期： | 2021年3月18日 |
| 发行公告刊登日期： | 2021年3月23日 |
| 网上、网下申购日期： | 2021年3月24日 |
| 网上、网下缴款日期： | 2021年3月26日 |
| 股票上市日期： | 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市 |
第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次公开发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、市场风险
（一）宏观经济政策风险
报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2017-2019年度及2020年1-6月，景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重分别为89.17%、93.73%、
92.76%和90.83%。景观照明工程的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切相关，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，景观照明工程出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，将对公司的经营业绩造成不利影响。
（二）市场竞争风险
公司所处的景观照明行业发展前景广阔，随着节能环保理念的推广，开始吸引各类社会资本进入，业内企业数量较多。但是，景观照明行业的集中度较低，多数企业规模偏小，业务资质参差不齐，设计和施工经验及研发技术储备不足，市场竞争较为激烈。与此同时，有能力承做大型景观照明工程的企业数量相对较少，市场竞争程度不高。
虽然公司已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，报告期内也进行了多个大型景观照明工程的施工和业务的跨区域经营，实现了业务规模和经营业绩的稳步增长，市场地位和影响力不断提高。但是，随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，景观照明行业将可能出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面将更为突出。如果公司不能继续保持业务快速发展的势头，进一步巩固和加强在景观照明行业中的领先优势，将面临因行业竞争加剧带来的市场份额及经营业绩下降的
风险。
（三）景观照明行业政策风险
2019年12月2日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》（以下简称“《通知》”），要求把整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题纳入主题教育专项整治内容，深化学习教育，抓好自查评估，认真整改规范，加强督促指导，从严从实抓好整治工作。《通知》的出台，并不是对景观照明行业整体发展的否定，而是重点整治“违背城镇发展规律、超出资源环境承载力、超出地方财力、背离人民群众意愿的‘政绩工程’、‘面子工程’，特别是贫困地区、欠发达地区，要求从实际出发，根据本地经济发展现状和财力水平，量力而行推动城市建设和各项事业。”《通知》出台的目的主要在于减少脱离实际、盲目兴建的景观亮化设施，避免国家财力和社会资源的浪费，将有助于推进行业从高速度盲目发展向高质量有序发展的良性转变，同时，将对景观照明工程的承建方提出更高的建设要求，行业壁垒进一步提高，业内真正有技术实力，有设计策划能力的公司将更能顺应市场需求，脱颖而出，从而有助于整个景观照明行业的良性发展。截至本招股意向书签署日，发行人不存在收到地方政府或者业主方要求停工整顿的相关通知或订单取消的情形；发行人目前项目结算情况正常，不存在客户延期结算、对结算金额有异议等结算异常的情况。同时，国家大力发展夜游经济，激发文化和旅游消费潜力的初衷未发生变化，“城镇化”、“大型活动事件”和“智慧社会”等其他驱动力均为行业发展的长期源动力，不会因为《通知》的出台而发生变化，未来景观照明行业仍将保持增长势头，发达地区发展前景广阔。因此，《通知》的出台不会对发行人的未来订单转换及持续盈利能力构成重大不利影响。但是，如果政府限制或严格控制景观照明行业的投资规模和行业发展，将使景观照明行业的增长速度出现减缓甚至下滑，仍将对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。
（四）新冠肺炎疫情发生对发行人经营业绩造成不利影响的风险
2020年1月底，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。疫情发生后，由于国家
统筹春节假期延期和疫情防控需要，2月份发行人的部分景观照明工程项目暂无法开展现场施工，工程项目建设处于暂停状态。3月起，发行人暂停的景观照明工程项目在安全可控的前提下，逐步恢复了现场施工。发行人2020年1-6月收入为16,116.40万元，较2019年1-6月收入（19,091.61万元）下降15.58%。发行人2020年1-6月扣非前归属于母公司所有者的净利润为3,110.64万元，较2019年1-6月扣非前归属于母公司所有者的净利润（4,390.27万元）下降29.15%。发行人2020年1-6月扣非后归属于母公司所有者的净利润为2,807.82万元，较2019年1-6月扣非后归属于母公司所有者的净利润（4,358.45万元）下降35.58%。
根据发行人会计师出具的“上会师报字（2021）第0435号”审阅报告：2020年7-12月，发行人营业收入为43,956.51万元，较2019年7-12月（50,210.87万元）下降12.46%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为7,484.52万元，较2019年7-12月（10,133.73万元）下降26.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,472.40万元，较2019年7-12月（9,700.54万元）下降22.97%；2020年度，发行人营业收入为60,072.91万元，较2019年（69,302.48万元）下降13.32%，扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润为10,595.16万元，较2019年（14,524.00万元）下降27.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,280.22万元，较2019年（14,058.99万元）下降26.88%。发行人2020年7-12月及2020年度营业收入、扣非前后归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，一方面景观照明工程招投标和工程进度整体推迟，另一方面工程款回收延迟，坏账准备增加。
尽管冠状肺炎疫情目前已得到有效控制，但局部聚集性疫情仍需要防范，如果冠状肺炎疫情未得到有效控制或进一步恶化，进而影响发行人的招投标及景观照明工程业务开展进程，仍会对发行人的经营业绩产生一定程度的不利影响。
二、客户相对集中及变动风险
公司承接了较多的大中型景观照明工程项目，主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，客户集中度相对较高。2017-2019年度及2020年1-6
月，公司对前五名客户合计实现的收入分别为24,466.11万元、48,597.08万元、50,521.49万元和9,986.88万元，占当期营业收入的比重分别为70.65%、79.46%、
72.90%和61.97%。
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段，尤其是市政工程类项目的业务机会较多。公司抓住市场机遇，大力发展市政工程项目，业务以政府部门或其所属的基础设施投资建设主体为主要服务对象。由于市政工程项目的规模相对较大，公司承接的市政工程项目单体规模稳步扩大，相应导致前五大客户销售占比较高。
鉴于景观照明工程大中型项目的盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对大中型工程项目的承接力度，客户集中度可能在未来一段时期内继续保持较高水平。同时，公司前五名客户变动幅度较大，主要原因是景观照明工程业务属于项目型业务，公司需要不断开拓新客户以保证经营业绩的持续增长。如果市场开发不及预期，公司可能存在不能持续稳定地开拓新客户而导致业绩大幅下滑的风险。
三、采购风险
（一）原材料供应商较为分散的风险
公司项目分布区域较广，项目采购具有“种类多、批次多、数量少”的特点，使得公司的原材料供应商比较分散。2017-2019年度及2020年1-6月，公司向前五大原材料供应商采购的金额分别为5,687.38万元、11,546.81万元、11,619.61万元和3,649.49万元，占同期原材料采购总额的比例分别为49.25%、45.98%、
43.63%和56.33%。在供应商较为分散的情况下，如果出现公司采购规模随业务需要大幅增加而供应商供货量有限或供货不及时等情况，可能会对公司景观照明工程业务的开展产生一定的不利影响。
（二）原材料与劳务价格大幅上涨的风险
2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明工程业务的成本以原材料成本和劳务成本为主：其中，原材料成本占比分别为63.65%、66.54%、66.74%和
81.19%，劳务成本占比分别为30.52%、30.76%、28.78%和17.76%。原材料成本主要是灯具、电线电缆、控制系统、配管线槽及其他材料成本，劳务成本主要是工程施工人员的劳动力成本。如果未来受市场需求变动等多方面因素的影响，原材料价格和劳务价格大幅上涨，将对公司营运资金的安排和施工成本的控制带来不确定性，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
四、资金周转风险
（一）工程结算滞后及业务规模不断扩大引致的资金周转风险报告期内，景观照明工程业务始终是公司收入的主要来源。景观照明工程业务一般采取前期垫付、分期结算、分期收款、质保金的模式，具有前期投入资金规模较大，回收时间较长等经营特点，要求公司在工程施工过程中投入大量营运资金，资金实力同时也直接决定了景观照明工程企业的施工规模和成长状况。同时，公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型照明工程施工项目越来越多，使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张，资金规模已经成为制约公司经营规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。
尽管公司历来重视营运资金的管理，但如果客户不能及时结算或付款，将可能影响公司的资金周转、使用效率以及公司景观照明工程业务的持续发展。同时，公司也存在因业务规模增长过快而无法及时取得相应配套运营资金的风险。上述原因导致的资金风险将对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。
（二）资金不足制约业务规模进一步扩大的风险
近年来随着公司景观照明工程业务的快速扩张，根据项目进展分阶段先期支付的投标保证金、履约保证金、工程周转金、质保金等各种款项金额越来越大，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。
公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，制约公司业务规模的进一步扩大，也使公司面临一定的偿债风险。
五、财务风险
（一）应收账款比重较高导致的坏账损失风险
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为25,320.85万元、43,931.18万元、49,580.12万元和57,117.67万元，占总资产的比例分别为51.21%、51.63%、47.37%和58.07%。应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在相对较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小，但是如果客户无法按期付款或者没有能力付款，将会使公司面临坏账损失的风险。
（二）存货和合同资产余额较高且可能发生减值的风险
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司的存货和合同资产余额合计分别为5,754.55万元、10,004.52万元、17,517.38万元和11,159.31万元，存货和合同资产余额合计占总资产的比例分别为11.64%、11.76%、16.74%和11.34%。
报告期各期末，公司存货和合同资产不存在需计提跌价准备或减值的情形。但是，如果市场情况发生不利变化，或者客户由于自身财务状况变化或无法按照合同约定正常结算，可能导致合同资产中的工程施工余额出现减值损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）长期应收款未能及时收回的风险
公司长期应收款主要来源于景观照明工程合同中约定的付款期限在1年以上的分期付款景观照明工程以及质保年限通过后方能收回的项目质保金。报告期内，公司期末长期应收款余额较大：2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，长期应收款账面价值分别为5,887.21万元、6,782.67万元、5,961.98万元和5,585.52万元。如果客户未能及时向公司支付上述工程款项，且有客观依据表明其发生了减值，将导致长期应收款减值的风险。
（四）税收优惠政策变化的风险
2016年11月，公司取得证书编号为GR201631001470的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据企业所得税法的有关规定，公司享受在优惠期限内（2016-2018年）按照15%的税率计缴企业所得税的税收优惠政策。2019年通过复审，并于2019年10月8日取得证书编号为GR201931000928的《高新技术企业证书》，有效期为3年，自2019年至2021年企业所得税按15%征收。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。
六、管理风险
（一）经营规模扩张引致的管理风险
近年来，公司不断开拓景观照明工程市场，业务保持增长趋势。2017-2019年度，公司实现营业收入分别为34,627.30万元、61,167.36万元和69,302.48万元，2017-2019年年均复合增长率为41.47%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,316.60万元、11,849.23万元和14,058.99万元，2017-2019年年均复合增长率为30.02%。
随着业务规模的扩大及经营管理复杂程度的提高，在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面对公司提出了更高的要求。公司如果不能及时根据业务需要建立更加高效的管理体系，进一步提升综合管理能力，可能会制约业务的进一步发展。
（二）人才流失及储备不足的风险
景观照明行业对企业管理人才、专业技术人才数量及素质要求较高，拥有一支经验丰富的管理团队和一支技术精良、艺术素养过硬的跨专业复合型人才队伍，是企业快速发展的基本前提。经过多年的业务经营，公司已逐步培养起一批技术过硬、忠诚度较高的专业人才队伍，一定程度上支持了公司经营业绩的稳步增长。但是，随着景观照明行业的快速发展，行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现大批量流失，将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。公司在市场竞
争中面临专业人才流失的风险。
七、经营资质风险
我国对从事景观照明业务的企业实行市场准入制度和分级管理，相关企业需要具备经营资质方可开展业务，同时还需要遵守相关规定以持续满足资质要求。目前，公司已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，但如果公司出现违反相关法律、法规的情形，可能导致已有的经营资质被暂停、吊销或到期后不能及时续期，从而对公司的业务经营活动产生重大不利影响。
八、安全施工和质量管理风险
尽管公司拥有多年的工程项目管理经验，重视安全管理，但因景观照明工程需在高空、露天、湖泊、桥梁等环境下作业，可能存在因条件恶劣、操作不当而形成安全隐患，从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。
公司已建立了严格的质量管理体系，对工程施工、设计等环节制定了严格的质量管理措施。报告期内，公司未发生过重大质量事故或因质量问题与客户产生法律纠纷的情形，也不存在因质量问题受到安全生产监督管理部门、质量技术监督部门处罚的情形。但是，随着公司规模的不断扩大，如果未来公司工程质量管理体系不能同步完善，将可能导致工程质量问题或引发工程质量纠纷，对公司信誉造成损害，降低客户满意度，影响公司的业务拓展，对公司未来的经营业绩产生不利影响。
九、募集资金投资项目实施的风险
本次募集资金投资项目均与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施将有利于公司缓解资金压力，增强业务承接能力，并进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力，实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值，提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力，是公司实现“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略的重要组成部分。本次募集资金投资项目虽然经过科学严格的可行性论证，但
受景观照明工程业务的特点和市场变化影响，在项目具体实施过程中仍将面临政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素，可能会给公司业务造成不利影响。本次募集资金投资项目建成后，最高将新增年折旧及摊销费用1,412.39万元。如果项目不能按期达到预期效益，将对公司的经营业绩形成一定压力。
十、净资产收益率下降及即期回报被摊薄的风险
2017-2019年度及2020年1-6月，公司加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算）分别为37.16%、34.22%、29.31%和4.94%。预计本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期，公司每股收益、净资产收益率等指标将有所下降，投资者面临首次公开发行股票并上市后即期回报被摊薄的风险。
十一、实际控制人不当控制的风险
孙建鸣先生和孙凯君女士直接和间接合计控制公司59.06%股权，为公司的共同实际控制人，本次发行完成后孙建鸣先生和孙凯君女士仍将对公司拥有绝对控制权。虽然公司已完成了实际控制人所有权与管理层经营权两权分离的转变，并制订了保护中小股东利益的一系列制度，从权力分配及制度安排上降低了实际控制人控制的风险，但如果实际控制人利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司的重大经营决策和人事安排进行不当控制，仍可能对本公司的经营活动和长远发展带来不利影响。
第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
| 公司名称 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. |
| 注册资本 | 6,500万元 |
| 法定代表人 | 孙凯君 |
| 成立日期 | 1999年3月4日 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼 |
| 邮政编码 | 200082 |
| 电话 | 021-65150619 |
| 传真 | 021-65623777 |
| 互联网网址 | www.shluoman.cn |
| 电子信箱 | shlm@shluoman.cn |
（二）公司发起人
发行人设立时总股本为5,000万股，发起人为罗曼企业管理、孙建鸣及孙建文，各发起人及其持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
的股权，主要有：罗曼企业管理10%的股权，潞漫投资27%的股权等。公司改制设立后，截至本招股意向书签署日，孙建文除直接持有发行人
5.64%的股权外，还持有其他企业的股权，主要有：潞漫投资27%的股权等。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人由罗曼有限整体变更设立，设立时承继了罗曼有限的全部资产和业务。公司整体变更以来，主营业务未发生变化，均为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字（2013）第151096号”《审计报告》，截至变更设立基准日2013年8月31日，发行人财务状况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 总资产 | 8,529.91 |
| 流动资产 | 6,628.32 |
| 非流动资产 | 1,901.59 |
| 总负债 | 2,753.56 |
| 流动负债 | 2,753.56 |
| 非流动负债 | - |
| 所有者权益 | 5,776.35 |
股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“（二）关联交易情况”。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
公司系由罗曼有限整体变更设立而来，依法承继了罗曼有限的全部资产、负债及经营业务。截至本招股意向书签署日，与主营业务相关的出资资产全部为公司合法拥有。
三、发行人股本的形成及重大资产重组情况
（一）发行人股本的形成及变化
发行人股本形成及变化的具体情况如下：
1999年3月，罗曼有限设立注册资本50万元
1999年3月4日，梦兰贸易、罗曼电光源、
娄健颖和孙建文共同出资50万元设立罗曼有限
2001年12月，第一次股权转让注册资本50万元
2001年12月25日，梦兰贸易将其持有的30%股权转让给孙建鸣，将其持有的20%股权转让给周琴；罗曼电光源将其持有的25%股权转让给孙建康；娄健颖将其持有的20%股权转让给孙建文2002年4月，第一次增资注册资本200万元
2004年8月，第二次增资
注册资本500万元
2002年4月23日，孙建鸣、孙建文、孙建康、周琴以现金增资，公司注册资本增至
200万元2004年8月12日，孙建鸣、孙建文、孙建康以现金增资，公司注册资本增至500万元
2006年10月，第二次股权转让注册资本500万元
2006年10月17日，周琴将其持有的4%股
权转让给孙建鸣
2009年7月，第三次股权转让
注册资本500万元
2009年7月17日，孙建康将其持有的20%股权转让给孙建鸣
2010年3月，第三次增资及第四次股
权转让
注册资本1,000万元
2010年3月31日，孙建鸣、孙建文以资本公积和盈余公积增资，罗曼企业发展以现金增资，公司注册资本增至1,000万元；孙建鸣将其持有的24.36%股权转让给罗曼
企业发展；孙建文将其持有的17.34%股权
转让给罗曼企业发展
2012年3月，第五次股权转让
注册资本1,000万元
2012年3月15日，罗曼企业发展将其持有的55%股权转让给罗曼企业管理
2012年6月，出资规范注册资本1,000万元
2012年6月5日，（1）罗曼企业管理将其持有的55%股权回转给罗曼企业发展；
（2）罗曼企业发展将其持有的24.36%股
权回转给孙建鸣；罗曼企业发展将其持有的17.34%股权回转给孙建文；（3）孙建鸣、孙建文以资本公积和盈余公积增资部分转回，并由罗曼企业管理以现金补足；
（4）罗曼企业发展将其持有的13.30%股
权转让给罗曼企业管理2012年7月，第四次增资
注册资本5,000万元
2012年7月17日，罗曼企业管理、孙建
鸣、孙建文以现金增资，公司注册资本增
至5,000万元
2013年10月，整体变更注册资本5,000万元
2013年10月18日，罗曼有限以截至2013年8月31日为审计基准日的经审计的净资产为依据整体变更为罗曼股份
2014年3月，股转系统挂牌
注册资本5,000万元
2014年3月5日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：罗
曼股份，证券代码：430662
2015年2月，协议转让变更为做市转
让注册资本5,000万元
2015年2月17日，股票转让方式由协议转让变更为做市转让
2015年7月，第五次增资注册资本5,500万元
2015年7月31日，公司向德邦基金管理有限公司等4名新增股东非公开定向发行500
万股
2016年10月，第六次增资
注册资本5,900万元
2016年10月25日，公司向上海诚毅新能源创业投资有限公司非公开定向发行400万
股
2016年11月，做市转让变更为协议
转让注册资本5,900万元
2016年11月18日，股票转让方式由做市转让变更为协议转让
2015年做市前，两次重大股权变动注册资本5,000万元
（1）2014年12月，罗曼企业管理向罗景
投资转让500万股，孙建鸣向孙凯君转让300万股
（2）2015年1月，罗曼企业管理分别向鲁
证新天使投资有限公司和方正证券转让47
万股和20万股
为避免同业竞争，孙建文向蔡茵转
让股权
2016年12月，孙建文通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向蔡茵转让了其持有的发行人122.40万股
2017年9月，第七次增资
注册资本6,500万元
2017年9月13日，公司向昆仲投资等16名新增股东非公开定向发行600万股
继续执行《解决同业竞争之框架协议》，孙建康受让股份
2017年12月27日，孙建鸣通过全国中小企
业股份转让系统以协议转让的方式向孙建康转让了其持有的发行人142.60万股股份；2018年1月4日，罗曼企业管理通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方
式向孙建康转让了其持有的发行人145.00万股
1、1999年3月，罗曼有限设立
股份公司的前身为罗曼有限。罗曼有限设立时注册资本为50万元，均为货币出资，其中由上海梦兰贸易有限公司、上海罗曼电光源有限公司、娄健颖和孙建文分别出资25万元、12.5万元、10万元和2.5万元。
1999年3月，上海黄浦公瑞会计师事务所出具“上黄公会验（99）字第61号”《验资报告》，对上述出资予以验证。
1999年3月4日，罗曼有限的设立登记手续办理完毕。
罗曼有限设立时的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 梦兰贸易 | 25.00 | 25.00 | 货币 | 50.00 |
| 2 | 罗曼电光源 | 12.50 | 12.50 | 货币 | 25.00 |
| 3 | 娄健颖 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 20.00 |
| 4 | 孙建文 | 2.50 | 2.50 | 货币 | 5.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量 （万元） | 转让价格 （元/份出资额） | 定价依据 |
| 1 | 梦兰贸易 | 孙建鸣 | 15.00 | 1.00 | 出资额 |
| 周琴 | 10.00 | 1.00 | 出资额 | ||
| 2 | 娄健颖 | 孙建文 | 10.00 | 1.00 | 出资额 |
| 3 | 罗曼电光源 | 孙建康 | 12.50 | 1.00 | 出资额 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 1 | 孙建鸣 | 15.00 | 15.00 | 货币 | 30.00 |
| 2 | 孙建文 | 12.50 | 12.50 | 货币 | 25.00 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 3 | 孙建康 | 12.50 | 12.50 | 货币 | 25.00 |
| 4 | 周琴 | 10.00 | 10.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 1 | 梦兰商行 | 45.00 | 45.00 | 货币 | 90.00 |
| 2 | 夏发贸易 | 5.00 | 5.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额 （万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 80.00 | 80.00 | 货币 | 40.00 |
| 2 | 孙建文 | 50.00 | 50.00 | 货币 | 25.00 |
| 3 | 孙建康 | 50.00 | 50.00 | 货币 | 25.00 |
| 4 | 周琴 | 20.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 200.00 | 200.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 280.00 | 280.00 | 货币 | 56.00 |
| 2 | 孙建文 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 20.00 |
| 3 | 孙建康 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 20.00 |
| 4 | 周琴 | 20.00 | 20.00 | 货币 | 4.00 |
| 合计 | 500.00 | 500.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 300.00 | 300.00 | 货币 | 60.00 |
| 2 | 孙建文 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 20.00 |
| 3 | 孙建康 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 500.00 | 500.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 400.00 | 400.00 | 货币 | 80.00 |
| 2 | 孙建文 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 500.00 | 500.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 693.60 | 693.60 | 货币、资本公积、盈余公积 | 69.36 |
| 2 | 孙建文 | 173.40 | 173.40 | 货币、资本公积、盈余公积 | 17.34 |
| 3 | 罗曼企业发展 | 133.00 | 133.00 | 货币 | 13.30 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额 （万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业发展 | 550.00 | 550.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 55.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 450.00 | 450.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 45.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 550.00 | 550.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 55.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 450.00 | 450.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 45.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业发展 | 550.00 | 550.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 55.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 450.00 | 450.00 | 货币、资本公积、盈余公积 | 45.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 693.60 | 693.60 | 货币、资本公积、盈 | 69.36 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 余公积 | |||||
| 2 | 孙建文 | 173.40 | 173.40 | 货币、资本公积、盈余公积 | 17.34 |
| 3 | 罗曼企业发展 | 133.00 | 133.00 | 货币 | 13.30 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 500.00 | 500.00 | 货币 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 400.00 | 400.00 | 货币 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 1,300.00 | 货币 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 1,040.00 | 货币 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 260.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 2,600.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 2,000.00 | 货币 | 50.00 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 1,600.00 | 货币 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 400.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额 （万元） | 出资方式 | 出资比例 （%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 2,500.00 | 货币 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 2,000.00 | 货币 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 500.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | |
行人领取了注册号为310110000177589的《企业法人营业执照》。
本次整体变更完成后，罗曼股份的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 出资方式 | 持股比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 净资产 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 净资产 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 净资产 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量（万股） | 转让价格 （元/股） | 定价依据 | 转让时间 |
| 1 | 罗曼企业管理 | 罗景投资 | 500.00 | 1.20 | 参考每股 净资产 | 2014年12月 |
| 2 | 孙建鸣 | 孙凯君 | 300.00 | 1.20 | 参考每股 | 2014年12月 |
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量（万股） | 转让价格 （元/股） | 定价依据 | 转让时间 |
| 净资产 |
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量（万股） | 转让价格 （元/股） | 定价依据 | 转让时间 |
| 1 | 罗曼企业管理 | 鲁证投资 | 47.00 | 2.00 | 协议定价 | 2015年1月 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 方正证券 | 20.00 | 2.00 | 协议定价 | 2015年1月 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,700.00 | 34.00 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,675.00 | 33.50 |
| 3 | 罗景投资 | 496.20 | 9.92 |
| 4 | 孙建文 | 490.00 | 9.80 |
| 5 | 孙凯君 | 300.00 | 6.00 |
| 6 | 齐鲁证券 | 198.00 | 3.96 |
| 7 | 华安证券 | 60.00 | 1.20 |
| 8 | 鲁证投资 | 31.00 | 0.62 |
| 9 | 方正证券 | 20.00 | 0.40 |
| 10 | 王余珠 | 5.00 | 0.10 |
| 合计 | 4,975.20 | 99.50 | |
向鲁证投资和方正证券转让价格为2.00元/股，与本次增资的价格差异较大，系因鲁证投资和方正证券是第一批做市商，而本次增资的价格是综合多种因素确定。2016年10月增资的价格为6.00元/股，也是综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股份在股转系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定，与本次增资的价格不存在重大差异。
2015年5月15日，罗曼股份召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行事宜。2015年6月，投资者出资到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]31160004号”《验资报告》，对出资情况予以验证。2015年6月23日，股转系统出具《关于上海罗曼照明科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2968号），同意本次股票发行500万股，其中限售0股，不予限售500万股。2015年7月7日，罗曼股份在股转系统公告了《股票发行情况报告书》，罗曼股份本次发行具体情况如下：
| 序号 | 认购对象 | 认购股数 （万股） | 认购价格 （元/股） | 认购金额 （万元） | 认购方式 |
| 1 | 德邦基金管理有限公司（德邦基金-小左1号资产管理计划） | 200.00 | 5.50 | 1,100.00 | 货币 |
| 2 | 上海钦达投资控股集团有限公司 | 200.00 | 5.50 | 1,100.00 | 货币 |
| 3 | 兴业证券 | 50.00 | 5.50 | 275.00 | 货币 |
| 4 | 上海小左资产管理有限公司 | 50.00 | 5.50 | 275.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 5.50 | 2,750.00 | - | |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,699.40 | 30.90 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,675.00 | 30.46 |
| 3 | 罗景投资 | 494.80 | 9.00 |
| 4 | 孙建文 | 489.20 | 8.89 |
| 5 | 孙凯君 | 300.00 | 5.45 |
| 6 | 德邦基金管理有限公司（德邦基 | 200.00 | 3.64 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 金-小左1号资产管理计划） | |||
| 7 | 上海钦达投资控股集团有限公司 | 200.00 | 3.64 |
| 8 | 齐鲁证券 | 86.30 | 1.57 |
| 9 | 兴业证券 | 50.00 | 0.91 |
| 10 | 上海小左资产管理有限公司 | 50.00 | 0.91 |
| 合计 | 5,244.70 | 95.36 | |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,699.40 | 30.90 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,676.70 | 30.49 |
| 3 | 罗景投资 | 517.30 | 9.41 |
| 4 | 孙建文 | 489.20 | 8.89 |
| 5 | 孙凯君 | 300.00 | 5.45 |
| 6 | 上海钦达投资控股集团有限公司 | 200.00 | 3.64 |
| 7 | 德邦基金管理有限公司（德邦基金-小左1号资产管理计划） | 195.20 | 3.55 |
| 8 | 中泰证券 | 65.50 | 1.19 |
| 9 | 兴业证券 | 49.70 | 0.90 |
| 10 | 张建国 | 42.10 | 0.77 |
| 合计 | 5,235.10 | 95.19 | |
结构更趋稳健，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。经与认购人协商，公司本次股票发行价格确定为6.00元/每股。股票发行价格系综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股份在股转系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定，价格公允。本次增资上一年末的市盈率为16.80倍。本次增资相邻增资或股权转让系2015年7月注册资本增至5,500万元和2017年9月注册资本增至6,500万元。2015年7月增资的价格为5.50元/股，与本次的发行价格6.00元/股不存在重大差异。2017年9月注册资本增至6,500万元的价格为8.20元/股，与本次增资的价格存在一定差异，系因2016年公司的净利润较2015年有较大增长，2017年9月股票发行价格在综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股份在股转系统交易价格等多种因素。
2016年7月，投资者出资到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]31160009号”《验资报告》，对出资情况予以验证。
2016年7月27日，股转系统出具《关于上海罗曼照明科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5768号），同意本次股票发行400万股，其中限售0股，不予限售400万股。
2016年8月15日，罗曼股份在股转系统公告了《股票发行情况报告书》，罗曼股份本次发行情况如下：
| 认购对象 | 认购股数（万股） | 认购价格 （元/股） | 认购金额 （万元） | 认购方式 |
| 诚毅新能源 | 400 | 6.00 | 2,400 | 货币 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,709.00 | 28.97 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,676.70 | 28.42 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 3 | 罗景投资 | 517.30 | 8.77 |
| 4 | 孙建文 | 489.20 | 8.29 |
| 5 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.78 |
| 6 | 孙凯君 | 302.60 | 5.13 |
| 7 | 严刚毅 | 109.50 | 1.86 |
| 8 | 章润龙 | 109.10 | 1.85 |
| 9 | 中泰证券 | 70.20 | 1.19 |
| 10 | 张建国 | 43.80 | 0.74 |
| 合计 | 5,427.40 | 92.00 | |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,712.00 | 29.02 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,678.60 | 28.45 |
| 3 | 罗景投资 | 520.70 | 8.83 |
| 4 | 孙建文 | 489.30 | 8.29 |
| 5 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.78 |
| 6 | 孙凯君 | 302.60 | 5.13 |
| 7 | 严刚毅 | 139.60 | 2.37 |
| 8 | 中泰证券 | 70.30 | 1.19 |
| 9 | 青骓投资管理有限公司-青骓新三板1期私募投资基金 | 56.30 | 0.95 |
| 10 | 张建国 | 54.00 | 0.92 |
| 合计 | 5,423.40 | 91.93 | |
19、2016年的重大股权转让及年末前十大股东情况
（1）解决同业竞争问题涉及的股权转让
孙建康和孙建鸣系兄弟关系，由于孙建康控制的内蒙古宇辰照明工程有限公司（原内蒙古罗曼照明工程有限公司）主营业务为在内蒙古乌海地区开展照明工程的施工和维护。为了避免与罗曼股份发生同业竞争的情形，孙建康同意避免与罗曼股份产生同业竞争并采取相应的解决措施。
2016年12月，孙建鸣、孙凯君、孙建文、罗曼企业管理与孙建康、史碧霞（孙建康之配偶）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之儿媳）签订了《解决同业竞争之框架协议》，约定宇辰照明及孙建康家庭控制的其他公司不再从事景观照明工程业务，不与罗曼股份产生同业竞争。同时，为避免孙建康家庭之损失，《解决同业竞争之框架协议》中还约定了以下股权转让：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量（万股） | 转让价格 （元/股） | 定价依据 | 转让时间 |
| 1 | 孙建文 | 蔡茵 | 122.40 | 6.00 | 协议定价 | 2016年12月 |
| 2 | 孙建鸣 | 孙建康 | 142.60 | 6.00 | 协议定价 | 2017年12月 |
| 3 | 罗曼企业管理 | 孙建康 | 145.00 | 6.00 | 协议定价 | 2018年1月 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,712.00 | 29.02 |
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,678.60 | 28.45 |
| 3 | 罗景投资 | 450.70 | 7.64 |
| 4 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.78 |
| 5 | 孙建文 | 366.90 | 6.22 |
| 6 | 孙凯君 | 302.60 | 5.13 |
| 7 | 严刚毅 | 139.60 | 2.37 |
| 8 | 蔡茵 | 122.40 | 2.07 |
| 9 | 中泰证券 | 70.30 | 1.19 |
| 10 | 国信君安 | 70.00 | 1.19 |
| 合计 | 5,313.10 | 90.06 | |
有率，提升公司整体的经营能力、优化公司财务结构、促进公司进一步实现规模扩张和业务升级，提升公司的抗风险能力和盈利能力。
2017年6月14日，投资者出资到位，上会会计师出具“上会师报字（2017）第4056号”《验资报告》，对出资情况予以验证。
2017年7月25日，股转系统出具《关于上海罗曼照明科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4641号），同意本次股票发行6,000,000股，其中限售131,250股，不予限售5,868,750股。
2017年8月7日，罗曼股份在股转系统公告了《股票发行情况报告书》，罗曼股份本次发行情况如下：
| 序号 | 认购对象 | 认购对象身份 | 认购股数 （万股） | 认购价格 （元/股） | 认购金额 （万元） | 认购方式 |
| 1 | 昆仲元昕 | 新增机构投资者 | 476.00 | 8.20 | 3,903.20 | 货币 |
| 2 | 中联投 | 新增机构投资者 | 100.00 | 8.20 | 820.00 | 货币 |
| 3 | 商翔宇 | 董事兼副总经理 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 4 | 张晨 | 董事、副总经理兼财务总监 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 5 | 刘锋 | 董事兼董事会秘书 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 6 | 朱冰 | 监事会主席、核心技术人员 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 7 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员、核心员工 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 8 | 王晓明 | 副总经理 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 9 | 王聚 | 副总经理 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 10 | 汤军 | 副总经理 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 11 | 张啸风 | 核心员工 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 12 | 傅萍 | 核心技术人员、核心员工 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 13 | 程冬 | 核心员工 | 2.00 | 8.20 | 16.40 | 货币 |
| 14 | 何以羚 | 监事 | 1.00 | 8.20 | 8.20 | 货币 |
| 15 | 王琳 | 职工监事 | 0.50 | 8.20 | 4.10 | 货币 |
| 16 | 余晓琳 | 核心员工 | 0.50 | 8.20 | 4.10 | 货币 |
| 合计 | - | 600.00 | 8.20 | 4,920.00 | - | |
2017年9月13日，罗曼股份本次增资的变更登记手续办理完毕。本次发行完成后，罗曼股份前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,715.20 | 26.39 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,678.60 | 25.82 |
| 3 | 昆仲元昕 | 476.00 | 7.32 |
| 4 | 罗景投资 | 430.70 | 6.63 |
| 5 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.15 |
| 6 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 |
| 7 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 |
| 8 | 严钢毅 | 139.60 | 2.15 |
| 9 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 |
| 10 | 中联投 | 100.00 | 1.54 |
| 合计 | 5,732.00 | 88.18 | |
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让数量（万股） | 转让价格 （元/股） | 定价依据 | 转让时间 |
| 1 | 孙建文 | 蔡茵 | 122.40 | 6.00 | 协议定价 | 2016年12月 |
| 2 | 孙建鸣 | 孙建康 | 142.60 | 6.00 | 协议定价 | 2017年12月 |
| 3 | 罗曼企业管理 | 孙建康 | 145.00 | 6.00 | 协议定价 | 2018年1月 |
| 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | ||
| 前十名股东 | 1 | 孙建鸣 | 1,572.60 | 24.19 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,533.60 | 23.59 | |
| 3 | 昆仲元昕 | 476.00 | 7.32 | |
| 4 | 罗景投资 | 430.50 | 6.62 | |
| 5 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.15 | |
| 6 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 | |
| 7 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 | |
| 8 | 孙建康 | 287.60 | 4.42 | |
| 9 | 严钢毅 | 139.60 | 2.15 | |
| 10 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 | |
| 其他股东 | 868.20 | 13.38 | ||
| 合计 | 6,500.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 罗曼有限 | 800.00 | 800.00 | 货币 | 100.00 |
| 合计 | 800.00 | 800.00 | - | 100.00 | |
2010年5月7日，上海伟庆会计师事务所出具“伟庆验字（2010）第0073号”《验资报告》，经审验，截至2010年5月7日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2,200万元，均为货币出资。2010年5月10日，罗曼企业发展本次股权转让和注册资本增加的变更登记手续办理完毕。
本次股权转让和注册资本增加完成后，罗曼企业发展的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,350.00 | 1,350.00 | 货币 | 45.00 |
| 2 | 孙建康 | 1,050.00 | 1,050.00 | 货币 | 35.00 |
| 3 | 孙建文 | 600.00 | 600.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,350.00 | 1,350.00 | 货币 | 45.00 |
| 2 | 孙建文 | 750.00 | 750.00 | 货币 | 25.00 |
| 3 | 孙凯君 | 600.00 | 600.00 | 货币 | 20.00 |
| 4 | 孙凯杰 | 150.00 | 150.00 | 货币 | 5.00 |
| 5 | 孙凯簕 | 150.00 | 150.00 | 货币 | 5.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00 | |
4、2011年4月，第三次股权转让
2011年3月30日，罗曼企业发展股东会作出决议，同意孙凯君将其持有的罗曼企业发展20%的出资额按原价600万元转让给孙建康；同意孙建文将其持有的罗曼企业发展5%的出资额按原价150万元转让给孙建康；同意孙凯杰将其持有的罗曼企业发展5%的出资额按原价150万元转让给孙建康；同意孙凯簕将其持有的罗曼企业发展5%的出资额按原价150万元转让给孙建康；同日，孙凯君、孙建文、孙凯杰、孙凯簕与孙建康签订了《股权转让协议书》。
2011年4月6日，罗曼企业发展本次股权转让的变更登记手续办理完毕。
本次股权转让完成后，罗曼企业发展的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 1,350.00 | 1,350.00 | 货币 | 45.00 |
| 2 | 孙建康 | 1,050.00 | 1,050.00 | 货币 | 35.00 |
| 3 | 孙建文 | 600.00 | 600.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 700.00 | 140.00 | 货币 | 70.00 |
| 2 | 孙凯君 | 100.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 3 | 孙建文 | 100.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 4 | 罗曼企业发展 | 100.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 200.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 800.00 | 160.00 | 货币 | 80.00 |
| 2 | 孙凯君 | 100.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 3 | 孙建文 | 100.00 | 20.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 200.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 800.00 | 480.00 | 货币 | 80.00 |
| 2 | 孙凯君 | 100.00 | 60.00 | 货币 | 10.00 |
| 3 | 孙建文 | 100.00 | 60.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 600.00 | -- | 100.00 | |
罗曼企业管理已收到全体股东第三期出资合计人民币400万元，均为货币出资，其中孙建鸣、孙凯君、孙建文分别出资320万、40万、40万。
2012年7月11日，罗曼企业管理实收资本的变更登记手续完毕。本次实收资本变更完成后，罗曼企业管理的股东及出资情况如下:
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 800.00 | 800.00 | 货币 | 80.00 |
| 2 | 孙凯君 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 10.00 |
| 3 | 孙建文 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 900.00 | 900.00 | 货币 | 90.00 |
| 2 | 孙凯君 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 10.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 800.00 | 800.00 | 货币 | 80.00 |
| 2 | 孙凯君 | 200.00 | 200.00 | 货币 | 20.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
5、2016年3月，第四次股权转让
2016年1月28日，罗曼企业管理股东会作出决议，同意孙建鸣将其持有的罗曼企业管理10%出资额作价100万元转让给孙凯君，同意孙建鸣将其持有的罗曼企业管理19.68%出资额作价196.80万元转让给上海普松资产管理合伙企业（有限合伙）。同日，孙建鸣与孙凯君、上海普松资产管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》。2016年3月4日，罗曼企业管理本次股权转让的变更登记手续办理完毕。本次股权转让完成后，罗曼企业管理的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 503.20 | 503.20 | 货币 | 50.32 |
| 2 | 孙凯君 | 300.00 | 300.00 | 货币 | 30.00 |
| 3 | 上海普松资产管理合伙企业（有限合伙） | 196.80 | 196.80 | 货币 | 19.68 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 700.00 | 700.00 | 货币 | 70.00 |
| 2 | 孙凯君 | 300.00 | 300.00 | 货币 | 30.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
2017年4月21日，罗曼企业管理本次股权转让的变更登记手续办理完毕。本次股权转让完成后，罗曼企业管理的股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 622.50 | 622.50 | 货币 | 62.25 |
| 2 | 孙凯君 | 300.00 | 300.00 | 货币 | 30.00 |
| 3 | 孙建文 | 77.50 | 77.50 | 货币 | 7.75 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 622.50 | 622.50 | 货币 | 62.25 |
| 2 | 孙凯君 | 300.00 | 300.00 | 货币 | 30.00 |
| 3 | 孙凯杰 | 77.50 | 77.50 | 货币 | 7.75 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | |
鸣、孙建文、孙建康、周琴缴纳的新增注册资本合计150万元，均为货币出资。
3、2004年8月，注册资本增至500万元
2004年8月，上海永得信会计师事务所有限公司出具“永得信验【2004】308号”《验资报告》。经审验，截至2004年8月10日，罗曼有限已收到孙建鸣、孙建文、孙建康缴纳的新增注册资本合计300万元，均为货币出资。
4、2010年3月，注册资本增至1,000万元
2010年3月，上海宏华会计师事务所有限公司出具“宏华验资[2010]2211号”《验资报告》。经审验，截至2010年3月19日，罗曼有限已收到罗曼企业发展缴纳的新增注册资本133万元，已将资本公积136.3502万元、盈余公积
230.6498万元转增资本，共计增加注册资本500万元。
5、2012年6月，出资规范
2012年5月，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具“沪立信佳诚验字（2012）第4025号”《验资报告》。经复验，截至2012年5月22日，罗曼有限已收到罗曼企业管理为规范出资行为而补缴的注册资本（实收资本）367万元，均为货币出资。
6、2012年7月，注册资本增至5,000万元
2012年7月，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具“沪立信佳诚验字（2012）第4034号”《验资报告》。经审验，截至2012年7月12日，罗曼有限已收到罗曼企业管理、孙建鸣、孙建文缴纳的第一期注册资本（实收资本）合计1,600万元，其中罗曼企业管理出资800万元，孙建鸣出资640万元，孙建文出资160万元，均为货币出资。
2012年11月，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具“沪立信佳诚验字（2012）第4054号”《验资报告》。经审验，截至2012年11月1日，罗曼有限已收到罗曼企业管理、孙建鸣、孙建文缴纳的第二期注册资本（实收资本）合计1,400万元，其中罗曼企业管理出资700万元，孙建鸣出资560万元，孙建文出资140万元，均为货币出资。
2013年7月，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具“沪立信佳诚
验字（2013）第4034号”《验资报告》。经审验，截至2013年7月29日，罗曼有限已收到罗曼企业管理、孙建鸣、孙建文缴纳的第三期注册资本（实收资本）合计1,000万元，其中罗曼企业管理出资500万元，孙建鸣出资400万元，孙建文出资100万元，均为货币出资。
7、2013年10月，罗曼有限整体变更为股份有限公司
2013年9月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2013]第151108号”《验资报告》。经审验，截至2013年9月25日，公司（筹）已经根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将罗曼有限截至2013年8月31日经审计的净资产5,776.35万元，按1：0.8656的比例折合股份总额5,000万股，每股1元，共计股本5,000万元，大于股本部分776.35万元计入资本公积。
8、2015年7月，注册资本增至5,500万元
2015年6月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]31160004号”《验资报告》。经审验，截至2015年5月28日，公司已收到本次定增股东缴纳的股票认购款合计2,750万元，均为货币出资，其中500万元计入股本，2,250万元计入资本公积。
9、2016年10月，注册资本增资至5,900万元
2016年7月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]31160009号”《验资报告》。经审验，截至2016年6月30日，公司已收到诚毅新能源缴纳的股票认购款合计2,400万元，均为货币出资，其中400万元计入股本，2,000万元计入资本公积。
10、2017年9月，注册资本增至6,500万元
2017年6月，上会会计师出具“上会师报字（2017）第4056号”《验资报告》。经审验，截至2017年6月14日，公司已收到本次定增股东缴纳的股票认购款合计4,920万元，均为货币出资，其中600万元计入股本，4,320万元计入资本公积。
11、2019年8月，验资复核
2019年8月，上会会计师出具“上会师报字（2019）第4998号”《关于上
海罗曼照明科技股份有限公司验资报告之复核报告》，对上述《验资报告》（“上会师报字（2017）第4056号”《验资报告》除外）进行了复核。经复核，公司上述历次验资报告程序和验资资料符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》相关规定，验资报告的结论和说明表述准确。
（二）发行人设立时的验资情况及投入资产的计量属性
发行人设立时投入资产的计量属性为罗曼有限在整体变更时经审计确认的账面净资产。
五、发行人的组织结构
（一）发行人的股权结构图
根据发行人最新的《证券持有人名册》，发行人股权结构图如下：
孙建鸣孙凯君
上海罗景投资中心（有限合伙）
孙建文其他12名
员工上海罗曼企业管理有限公司
罗曼照明科技股份有限公司
孙建康
4.42%
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）
上海诚毅新能源创业投资有限公司
上海东方罗曼城市景观设计有限公
司
上海嘉广景观灯光设计有限公司
内蒙古申曼照明科技有限公司
上海铨泽新能源科技有限公司乌海申曼照明科技有限公司
其他15家机构股东和160名自然人股东孙凯杰
62.25%
7.75%
30%
24.19%23.59%4.66%6.62%
7.32%6.15%
100%100%100%100%
60%
5.81%
84.21%
9.98%
5.64%
15.53%
新疆罗曼照明科技有限公司
55%
（二）发行人的内部组织结构图
截至本招股意向书签署日，发行人内部组织机构设置如下图：
股东大会
董事会
总经理
董事会秘书董事会办公室
监事会
战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会
市场业务部
招投标部
预决算部
研发部
采购部
企业事务部
资产财务部
照明设计部
技术质量部
工程管理部
内部审计部
总经理办公室
公司下设13个具体职能部门，各部门运行情况良好，具体职能如下：
| 序号 | 部门 | 主要职能 |
| 1 | 董事会办公室 | （1）加强对资本市场、融资方式的研究，参与并推动实施公司资本运作，负责与公司相关部门共同组织实施收购、兼并、重组等资本性项目，拓展公司融资渠道和发展平台； （2）做好定期报告和临时报告的草拟、编制及披露工作； （3）筹备董事会会议、监事会会议和股东大会会议，准备和提交拟审议的董事会、监事会和股东大会的文件； （4）制定投资者、媒体、监管部门的来访接待计划，并负责实施； （5）负责董事会决议事项的协调和处理工作； （6）负责保管公司股东名册及董事、监事、高级管理人联系方式等。 |
| 2 | 总经理办公室 | （1）根据董事会审定的年度经营目标，拟定公司经营战略和各项经营计划，并督办落实； （2）以业务为导向，合理配置各部门资源，稽核对财务、业务、内控等业务流程的相关工作，推进公司内部管理制度化、规范化，维护内部管理系统正常运行； （3）负责公司整体形象的建设及品牌维护，协调处理与社会各界、重要客户等外部公共关系以及对外联络工作； （4）指导下属分子公司制定年度业务计划，指导、监督分子公司建立有效的控制机制，提高分子公司整体运作效率和抗风险能力； （5）在总经理授权范围内，负责突发事件的处理； （6）组织筹备总经理办公会，对决议落实情况及时检查督促，确保总经理办公会决议的贯彻落实。 |
| 3 | 内部审计部 | （1）负责组织并安排进行公司的风险评估； |
| 序号 | 部门 | 主要职能 |
| （2）检查内部控制制度,实施落实情况； （3）进行内部审计，提出改进建议并跟踪实施。 | ||
| 4 | 市场业务部 | （1）负责公司品牌推广、市场拓展； （2）负责工程合同的谈判和组织合同评审； （3）负责客户接待、回访。 |
| 5 | 招投标部 | （1）招标登记报名、取得招标文件； （2）制作标书、参与投标； （3）投标跟踪。 |
| 6 | 预决算部 | （1）编制工程概算、预算、结算； （2）实施施工成本控制。 |
| 7 | 研发部 | （1）负责研究同行业生产、技术、研发的发展方向，密切关注业内最新技术动向，制定并实施公司技术发展规划、重大技术决策和技术方案； （2）负责组织技术合作、课题研究、项目申报和技术文件的整理编制； （3）负责协调对其他部门的技术支持等； （4）确保公司IT支持系统、数据中心的正常运行，并提供必要的技术支持。 |
| 8 | 采购部 | （1）掌握采购物资市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用； （2）汇总各部门的采购申请，编制采购计划，制定采购策略，规范采购流程，控制采购成本； （3）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案，组织供应商进行招投标工作。 |
| 9 | 企业事务部 | （1）根据公司人力发展规划拟定人力资源管理政策； （2）负责核心团队的管理，包括核心人才招聘与薪酬管理； （3）建立并实施业绩考核体系及流程； （4）负责人事管理工作，包括员工薪酬发放、档案管理、劳动合同管理、员工调动、劳动争议处理、员工投诉等； （5）制定员工培训发展计划并组织实施，指导、检查和协调下属企业培训工作； （6）拟定公司行政管理制度及其流程，负责公文流转； （7）负责文档资料的归档管理工作，负责公司公章管理； （8）负责公司日常接待工作； （9）负责公司安全保卫和后勤保障工作； （10）负责公司合同审核等日常法务工作。 |
| 10 | 资产财务部 | （1）负责拟定并实施公司的会计核算制度，规范公司会计核算体系； （2）按时完成公司财务报表的编制； （3）负责对公司的财务状况、现金流、成本控制等定期进行分析、评价和预测； （4）负责公司资金收支的管理及资金运用的监控； |
| 序号 | 部门 | 主要职能 |
| （5）负责公司资产购置和处置的审核； （6）充分利用和分析国家税收政策，争取对现有税收政策的最佳组合利用； （7）负责与银行、会计师事务所等的联络。 | ||
| 11 | 照明设计部 | （1）设计业务市场开发、合同洽谈； （2）负责公司项目创意； （3）组建设计项目小组，现场勘查； （4）组织方案研讨会，汇报方案，确定方案。 |
| 12 | 技术质量部 | （1）绘制施工图、竣工图； （2）协助编制施工图工程量、竣工图工程量； （3）投标过程中各项目的技术支持； （4）实施过程中各项目的技术支持。 |
| 13 | 工程管理部 | （1）工程项目现场安全、质量管理； （2）现场勘查、施工图深化； （3）施工计划编制、实施； （4）安排物料采购计划与申请； （5）协调建设单位、甲方、监理关系； （6）编制、收集工程过程资料； （7）申请、催收工程款； （8）办理工程竣工、结算手续。 |
| 公司名称 | 上海东方罗曼城市景观设计有限公司 |
| 成立时间 | 2005年4月29日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 500万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区平凉路1055号F－32 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 股东构成 | 罗曼股份持有100%股权 |
| 经营范围 | 城市景观设计；绿化养护；图文设计制作；家具设计；公关活动策划，照明工程设计。 |
| 主营业务 | 景观照明设计 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 1,694.60 | 1,645.64 |
| 净资产 | 1,442.54 | 1,341.00 |
| 营业收入 | 295.32 | 527.14 |
| 净利润 | 101.55 | -34.34 |
| 公司名称 | 上海嘉广景观灯光设计有限公司 |
| 成立时间 | 2001年8月28日 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 实收资本 | 300万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区政通路100弄11号 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 股东构成 | 罗曼股份持有100%股权 |
| 经营范围 | 灯饰、景观灯光设计的技术开发、转让、咨询、服务，景观灯光安装、灯箱制作安装（除广告外）、园林绿化服务、物业管理，五金交电、电线电缆、小型水泥制品、建材的批售。 |
| 主营业务 | 景观照明远程集控管理 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 2,268.82 | 2,816.70 |
| 净资产 | 1,267.30 | 1,249.33 |
| 营业收入 | 293.55 | 2,486.11 |
| 净利润 | 17.97 | 333.75 |
| 公司名称 | 内蒙古申曼照明科技有限公司 |
| 成立时间 | 2016年11月4日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 195万元 |
| 注册地 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区构件街中央美墅6号楼东单元东户1-2层 |
| 主要生产经营地 | 内蒙古 |
| 股东构成 | 罗曼股份持有100%股权 |
| 经营范围 | 许可经营项目：无；一般经营项目：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；市政设施管理；工程管理服务；工程勘察设计；城市照明工程施工；广播电视及信号设备的安装；交通信号灯及系统安装；监控系统工程安装施工；楼宇设备自控系统工程施工；安保监控及防盗报警系统工程施工；智能卡系统工程施工；广播系统工程施工；建筑装饰工程；土木工程建筑施工；建筑物照明设备安装施工；灯具销售（凭资质经营）。 |
| 主营业务 | 无实际经营 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 153.51 | 156.54 |
| 净资产 | 153.51 | 156.54 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -3.03 | -5.59 |
| 公司名称 | 上海铨泽新能源科技有限公司 |
| 成立时间 | 2020年7月27日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 0万元 |
| 注册地 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 |
| 主要生产经营地 | 上海 |
| 股东构成 | 罗曼股份持有100%股权 |
| 经营范围 | 一般项目：新能源科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车充换电设施建设与运营；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；专业设计服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智 |
| 能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；新能源机动车充电销售；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；碳纤维再生利用技术研发；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | |
| 主营业务 | 尚未经营 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | - | - |
| 净资产 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | - |
| 公司名称 | 新疆罗曼照明科技有限公司 |
| 成立时间 | 2014年12月10日 |
| 注册资本 | 800万元 |
| 实收资本 | 380万元 |
| 注册地 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路和谐广场D座808室（125区2丘43栋） |
| 主要生产经营地 | 新疆 |
| 股东构成 | 罗曼股份持有55%股权，张敏持有45%股权 |
| 经营范围 | 新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；工程管理服务；工程勘察设计；城市照明工程服务；广播电视及信号设备的安装、各种交通信号灯及系统安装；监控系统工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；广播系统工程服务；建筑装饰业；其他土木工程建筑；建筑物照明设备安装服务；灯具零售。 |
| 主营业务 | 景观照明工程 |
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 165.72 | 171.85 |
| 净资产 | -269.57 | -263.83 |
| 营业收入 | - | 1.63 |
| 净利润 | -5.74 | -146.04 |
| 公司名称 | 乌海申曼照明科技有限公司 |
| 成立时间 | 2017年7月10日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 167万元 |
| 注册地 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北二街坊钻石广场3号39 |
| 主要生产经营地 | 内蒙古 |
| 股东构成 | 内蒙古申曼持有60%股权，胡立波持有40%股权 |
| 经营范围 | 许可经营项目：无；一般经营项目：城市亮化工程及维护。 |
| 主营业务 | 景观照明工程 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 1,268.02 | 1,204.74 |
| 净资产 | 841.80 | 733.64 |
| 营业收入 | 375.12 | 1,303.56 |
| 净利润 | 108.16 | 311.86 |
七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）发起人基本情况
2013年10月，公司由罗曼有限整体变更为股份公司。股份公司设立时，发起人持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 2,500.00 | 50.00 |
| 2 | 孙建鸣 | 2,000.00 | 40.00 |
| 3 | 孙建文 | 500.00 | 10.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
| 公司名称 | 上海罗曼企业管理有限公司 |
| 成立时间 | 2012年2月29日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 1,000万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区国顺东路238号230室 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 股东构成 | 孙建鸣持有62.25%的股权，孙凯君持有30%的股权，孙凯杰持有7.75%的股权 |
| 经营范围 | 企业管理，企业形象策划，实业投资，投资管理，电力工程施工（不得从事承装承修承试电力设施）；环保工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理，投资咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪）；环保设备、机械设备的销售，餐饮服务。 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 622.50 | 62.25 |
| 2 | 孙凯君 | 300.00 | 30.00 |
| 3 | 孙凯杰 | 77.50 | 7.75 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | |
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 3,743.61 | 3,748.54 |
| 净资产 | 3,432.34 | 3,437.30 |
| 营业收入 | - | 100.85 |
| 净利润 | -4.96 | -238.91 |
鸣、孙凯君外，直接或间接持股5%以上的股东有：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 1,533.60 | 23.59 |
| 2 | 昆仲元昕 | 476.00 | 7.32 |
| 3 | 罗景投资 | 430.50 | 6.62 |
| 4 | 诚毅新能源 | 400.00 | 6.15 |
| 5 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 |
| 名称 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 合伙期限 | 2016年5月16日至2026年05月15日 |
| 认缴出资额 | 142,697.00万元 |
| 主要经营场所 | 苏州工业园区苏虹东路183号14栋229室 |
| 执行事务合伙人 | 深圳昆仲元明投资管理中心（有限合伙） |
| 经营范围 | 股权投资；创业投资业务；代理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 一 | 普通合伙人 | ||
| 1 | 深圳昆仲元明投资管理中心（有限合伙） | 1,426.97 | 1.00 |
| 二 | 有限合伙人 | ||
| 1 | 宁波梅山保税港区昆仲元知投资咨询中心（有限合伙） | 2,170.03 | 1.52 |
| 2 | 拉萨德宇新能实业有限公司 | 50,000.00 | 35.04 |
| 3 | 上海宾阖投资管理中心（有限合伙） | 600.00 | 0.42 |
| 4 | 北京大津投资控股有限公司 | 3,000.00 | 2.10 |
| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 5 | 万景照 | 500.00 | 0.35 |
| 6 | 深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙） | 10,000.00 | 7.01 |
| 7 | 珠海镕聿投资管理中心（有限合伙） | 3,000.00 | 2.10 |
| 8 | 宁波梅山保税港区九丰投资合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 1.40 |
| 9 | 湖南湘江盛世股权投资资金合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 3.50 |
| 10 | 宁波梅山保税港区睿典投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 1.40 |
| 11 | 东莞盛粤景嘉投资中心（有限合伙） | 1,800.00 | 1.26 |
| 12 | 杭州华视投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,200.00 | 0.84 |
| 13 | 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） | 30,000.00 | 21.02 |
| 14 | 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,000.00 | 10.51 |
| 15 | 新疆明希永裕股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 7.01 |
| 16 | 三亚奥美信达投资中心（有限合伙） | 5,000.00 | 3.50 |
| 合计 | 142,697.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 179,017.34 | 19,9735.12 |
| 净资产 | 179,017.34 | 19,9723.09 |
| 营业收入 | 2,655.05 | 5,048.55 |
| 净利润 | 1,172.01 | 1,362.65 |
| 名称 | 上海罗景投资中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 合伙期限 | 2013年8月28日至2023年8月27日 |
| 认缴出资额 | 500万元 |
| 主要经营场所 | 上海市杨浦区控江路1142号23幢6039室 |
| 执行事务合伙人 | 孙建鸣 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪）。 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 一 | 普通合伙人 | ||
| 1 | 孙建鸣 | 29.00 | 5.81 |
| 二 | 有限合伙人 | ||
| 1 | 孙凯君 | 421.09 | 84.21 |
| 2 | 商翔宇 | 23.23 | 4.65 |
| 3 | 张晨 | 11.61 | 2.32 |
| 4 | 傅萍 | 3.48 | 0.70 |
| 5 | 朱冰 | 3.48 | 0.70 |
| 6 | 汤军 | 2.32 | 0.46 |
| 7 | 项怀飞 | 1.16 | 0.23 |
| 8 | 王晓明 | 1.16 | 0.23 |
| 9 | 张啸风 | 1.16 | 0.23 |
| 10 | 程冬 | 1.16 | 0.23 |
| 11 | 余晓琳 | 0.46 | 0.09 |
| 12 | 何以羚 | 0.35 | 0.07 |
| 13 | 王琳 | 0.35 | 0.07 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 601.03 | 600.77 |
| 净资产 | 600.53 | 600.27 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 0.26 | -0.04 |
（1）基本情况
| 公司名称 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 |
| 成立时间 | 2011年7月12日 |
| 注册资本 | 45,000万元 |
| 实收资本 | 45,000万元 |
| 注册地 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号2502C室 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 经营范围 | 创业投资，投资管理，投资咨询。 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 1 | 申能集团 | 23,520.00 | 52.27 |
| 2 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 12,480.00 | 27.73 |
| 3 | 上海创业投资有限公司 | 3,000.00 | 6.67 |
| 4 | 国投高科技投资有限公司 | 3,000.00 | 6.67 |
| 5 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 3,000.00 | 6.67 |
| 合计 | 45,000.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 64,361.17 | 55,732.46 |
| 净资产 | 59,502.08 | 53,597.86 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 4,164.14 | 5,038.27 |
（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况
1、罗曼企业管理
罗曼企业管理的基本情况详见本节之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。
2、罗景投资
罗景投资的基本情况详见本节之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”。
3、潞漫投资
（1）基本情况
| 公司名称 | 上海潞漫投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2009年7月13日 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 实收资本 | 300万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区黄兴路1503号 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 经营范围 | 投资管理（除股权投资和股权投资管理）；企业管理；商务咨询（不得从事经纪）；物业管理；日用百货、建筑材料、办公用品、工艺美术品、金银饰品销售，餐饮服务，食品销售，餐饮企业管理。 |
| 主营业务 | 房屋租赁 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 189.00 | 63.00 |
| 2 | 孙建文 | 81.00 | 27.00 |
| 3 | 孙凯君 | 30.00 | 10.00 |
| 合计 | 300.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 802.55 | 977.05 |
| 净资产 | 499.14 | 656.51 |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 营业收入 | 590.09 | 1,817.10 |
| 净利润 | -157.37 | 20.11 |
| 公司名称 | 上海信息追溯中心有限公司 |
| 成立时间 | 2015年9月6日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 500万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区周家嘴路3255号1105室 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 经营范围 | 网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，通信建设工程施工，商务咨询，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。 |
| 主营业务 | 信息技术服务 |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 1 | 罗曼企业管理 | 400.00 | 80.00 |
| 2 | 上海筑鸿信息科技有限公司 | 100.00 | 20.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 345.78 | 345.88 |
| 净资产 | 106.78 | 106.88 |
| 营业收入 | - | 2.04 |
| 净利润 | -0.10 | -16.34 |
| 名称 | 上海景绚投资中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 合伙期限 | 2014年12月11日至2024年12月10日 |
| 认缴出资额 | 50万元 |
| 主要经营场所 | 上海市杨浦区控江路1142号23幢5072-29室 |
| 执行事务合伙人 | 傅萍 |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪）。 |
| 主营业务 | 无实际经营 |
| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 一 | 普通合伙人 | ||
| 1 | 傅萍 | 0.10 | 0.20 |
| 二 | 有限合伙人 | ||
| 1 | 孙建鸣 | 49.90 | 99.80 |
| 合计 | 50.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 24.91 | 24.89 |
| 净资产 | 24.66 | 24.64 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 0.02 | -0.16 |
| 公司名称 | 上海新熠沣投资管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015年8月31日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 1.5万元 |
| 注册地 | 上海市杨浦区控江路1142号23幢3124-70室 |
| 主要生产经营地 | 上海市 |
| 经营范围 | 投资管理，企业管理，企业形象策划，实业投资；电力科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力建设工程施工，环保建设工程专业施工，物业管理，投资咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪）；环保设备、机械设备的销售。 |
| 主营业务 | 无实际经营 |
（2）股东构成
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
| 1 | 孙凯君 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | |
| 项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产 | 0.58 | 0.58 |
| 净资产 | -0.52 | -0.52 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 0.00 | -0.21 |
| 股东 | 发行前股本结构 | 发行后股本结构 | ||||
| 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | |||
| 一、有限售条件流通股 | 6,500.00 | 100.00 | 6,500.00 | 75.00 | ||
| 前十名股东 | 1 | 孙建鸣 | 1,572.60 | 24.19 | 1,572.60 | 18.14 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,533.60 | 23.59 | 1,533.60 | 17.69 | |
| 3 | 昆仲元昕 | 476.00 | 7.32 | 476.00 | 5.49 | |
| 4 | 罗景投资 | 430.50 | 6.62 | 430.50 | 4.97 | |
| 5 | 诚毅新能源（SS） | 400.00 | 6.15 | 400.00 | 4.62 | |
| 股东 | 发行前股本结构 | 发行后股本结构 | ||||
| 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | |||
| 6 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 | 366.90 | 4.23 | |
| 7 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 | 302.60 | 3.49 | |
| 8 | 孙建康 | 287.60 | 4.42 | 287.60 | 3.32 | |
| 9 | 严钢毅 | 139.60 | 2.15 | 139.60 | 1.61 | |
| 10 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 | 122.40 | 1.41 | |
| 其他从中小企业股份转让系统受让股份及增资的股份 | 868.20 | 13.38 | 868.20 | 10.02 | ||
| 二、无限售条件流通股 | - | - | 2,167.00 | 25.00 | ||
| 合计 | 6,500.00 | 100.00 | 8,667.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 职务 |
| 1 | 孙建鸣 | 1,572.60 | 24.19 | 无 |
| 2 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 | 无 |
| 3 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 | 董事长兼总经理 |
| 4 | 孙建康 | 287.60 | 4.42 | 无 |
| 5 | 严钢毅 | 139.60 | 2.15 | 无 |
| 6 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 | 无 |
| 7 | 高贤 | 96.00 | 1.48 | 无 |
| 8 | 房钊 | 47.20 | 0.73 | 无 |
| 9 | 张建国 | 43.80 | 0.67 | 无 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 职务 |
| 10 | 蔡剑影 | 20.70 | 0.32 | 无 |
| 合计 | 2,999.40 | 46.14 | - | |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 关联关系 |
| 1 | 孙建鸣 | 1,572.60 | 24.19 | 1、孙建鸣和孙凯君系父女关系； 2、孙建鸣、孙建文、孙建康系兄弟关系； 3、孙建康和蔡茵系公媳关系； 4、王晓明系孙建鸣配偶的弟弟。 |
| 2 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 | |
| 3 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 | |
| 4 | 孙建康 | 287.60 | 4.42 | |
| 5 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 | |
| 6 | 王晓明 | 2.00 | 0.03 | |
| 7 | 罗曼企业管理 | 1,533.60 | 23.59 | 孙建鸣和孙凯君共同控制的企业。 |
| 8 | 罗景投资 | 430.50 | 6.62 | 孙建鸣和孙凯君共同控制的企业。 |
| 9 | 张晨 | 2.00 | 0.03 | 张晨和黄文峰系夫妻关系。 |
| 10 | 黄文峰 | 0.40 | 0.01 | |
| 11 | 沈怡红 | 3.50 | 0.05 | 上海神安科技有限公司系沈怡红控制的公司。 |
| 12 | 上海神安科技有限公司 | 10.00 | 0.15 |
由于公司股权结构较为分散，通过股转系统交易取得公司股份的股东人数较多，无法确定持股比例低于1%的其他股东之间的关联关系情况。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、股份限售安排及自愿锁定承诺函”和“四、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函”。
（七）公司提交申请前十二个月内新增股东情况
1、发行人提交申请前12个月内新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据
公司首次提交申请的时间为2018年12月4日，受理时间为2018年12月7日。保荐机构和发行人律师对比了2017年11月30日和最新的《证券持有人名册》，发行人新增股东8名，分别为孙建康、汤德林、孙明、李耀梅、王东雷、齐冲、胡炜、钟健。根据对上述股东的访谈及其提供的交易记录，王东雷、齐冲、胡炜、钟健系通过集合竞价方式增加的股东。根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《指引》”）第九条的规定，发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌通过集合竞价方式增加的股东，可以申请豁免《指引》的核查和股份锁定要求。
其他新增股东孙建康、汤德林、孙明、李耀梅的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据如下：
| 序号 | 股东 姓名 | 个人基本情况 | 入股原因 | 持股 数量 （股） | 入股 价格 （元/股） | 入股 时间 | 定价 依据 |
| 1 | 孙建康 | 身份证号：42010019540223****，住址：上海市虹口区**** | 为了避免与发行人发生同业竞争的情形，孙建康同意采取相应的解决措施，作为孙建康采取避免同业竞争的合作方案及安排，由孙建鸣和罗曼企业管理分别向孙建康转让股份 | 1,426,000 | 6.00 | 2017.12.27 | 根据各方于2016年12月签署《解决同业竞争之框架协议》时发行人最近一次定向发行股票的价格确定 |
| 1,450,000 | 6.00 | 2018.01.04 |
| 序号 | 股东 姓名 | 个人基本情况 | 入股原因 | 持股 数量 （股） | 入股 价格 （元/股） | 入股 时间 | 定价 依据 |
| 2 | 汤德林 | 身份证号：34102419821119****，住址：上海市杨浦区**** | 当时罗曼股份有上市预期，个人认为有投资价值 | 3,000 | 9.90 | 2017.12.27 | 市场价格，通过协议转让方式入股 |
| 3 | 孙明 | 身份证号：32090219780913****，住址：江苏省苏州市工业园区**** | 当时罗曼股份有上市预期，个人认为有投资价值 | 1,000 | 9.50 | 2018.01.03 | 市场价格，通过协议转让方式入股 |
| 4 | 李耀梅 | 身份证号：31011019680917****，住址：上海市长宁区**** | 当时罗曼股份有上市预期，个人认为有投资价值 | 100,000 | 9.60 | 2018.01.05 | 市场价格，通过协议转让方式入股 |
十、发行人员工及社会保障情况
（一）发行人员工基本情况
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，发行人共有员工166人、191人、194人及216人。截至2020年6月30日，发行人员工的具体构成情况如下：
1、员工专业结构
| 专业结构 | 员工数量（人） | 占比（%） |
| 行政管理人员 | 33 | 15.28 |
| 财务人员 | 15 | 6.94 |
| 研发设计人员 | 72 | 33.33 |
| 营销人员 | 17 | 7.87 |
| 工程人员 | 79 | 36.57 |
| 合计 | 216 | 100.00 |
| 受教育程度 | 员工数量（人） | 占比（%） |
| 硕士及以上 | 6 | 2.78 |
| 本科学历 | 88 | 40.74 |
| 大专学历 | 95 | 43.98 |
| 其他 | 27 | 12.50 |
| 合计 | 216 | 100.00 |
| 年龄结构 | 员工数量（人） | 占比（%） |
| 30岁以下 | 52 | 24.07 |
| 30－39岁 | 100 | 46.30 |
| 40岁及以上 | 64 | 29.63 |
| 合计 | 216 | 100.00 |
老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，公司及子公司员工缴纳社会保险和住房公积金人数情况如下：
单位：人
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 养老保险 | 206 | 183 | 178 | 150 |
| 失业保险 | 206 | 183 | 178 | 149 |
| 医疗保险 | 206 | 183 | 178 | 150 |
| 工伤保险 | 206 | 183 | 178 | 150 |
| 生育保险 | 206 | 183 | 178 | 150 |
| 住房公积金 | 206 | 183 | 178 | 150 |
（三）公司员工薪酬的具体情况
1、员工薪酬政策
为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理的利益机制，促进公司实现发展目标，制定了《上海罗曼照明科技股份有限公司薪酬管理办法》，公司坚持以下原则：
（1）按劳分配为主的原则；
（2）效率优先兼顾公平的原则；
（3）员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应原则；
（4）优化劳动配置的原则；
（5）公司员工的薪酬水平在同行业和同区域具有一定竞争优势的原则。
2、员工总薪酬情况
报告期内，公司分普通、中层、高层三层次的员工总薪酬情况如下：
单位：万元
| 员工 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 薪酬 | 占比（%） | 薪酬 | 占比（%） | 薪酬 | 占比（%） | 薪酬 | 占比（%） | |
| 高层员工 | 199.83 | 13.21 | 609.97 | 15.91 | 570.81 | 16.56 | 488.09 | 17.76 |
| 中层员工 | 284.28 | 18.79 | 787.93 | 20.55 | 735.57 | 21.34 | 510.63 | 18.58 |
| 普通员工 | 1,029.00 | 68.01 | 2,436.94 | 63.55 | 2,140.52 | 62.10 | 1,749.55 | 63.66 |
| 合计 | 1,513.12 | 100.00 | 3,834.83 | 100.00 | 3,446.90 | 100.00 | 2,748.27 | 100.00 |
| 员工 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 月均 薪酬 | 增幅（%） | 月均 薪酬 | 增幅（%） | 月均 薪酬 | 增幅（%） | 月均 薪酬 | |
| 高层员工 | 37,005.95 | -4.88 | 56,478.81 | 6.86 | 52,852.40 | 10.45 | 47,852.23 |
| 中层员工 | 25,610.96 | -5.24 | 34,558.17 | 7.12 | 32,261.73 | 28.89 | 25,030.81 |
| 普通员工 | 9,662.01 | -15.94 | 12,345.16 | 4.16 | 11,852.28 | 15.44 | 10,267.30 |
| 全体员工 | 12,301.77 | -12.08 | 16,601.01 | 3.16 | 16,091.95 | 17.69 | 13,672.99 |
2017-2019年度，公司各层级员工月平均薪酬呈逐年上升趋势，与公司业绩增长趋势基本一致。2020年1-6月，公司各层级员工月平均薪酬较2019年1-6月下降系受疫情影响，公司业绩下降所致，较2019年度下降系上半年未计提年终奖。
4、员工平均薪酬与同行业可比公司对比情况
报告期内，公司员工月均薪酬与同行业可比公司对比情况如下：
单位：元
| 同行业可比公司 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 名家汇 | 12,973.17 | 14,330.72 | 12,776.90 | 10,344.43 |
| 豪尔赛 | 10,368.42 | 15,921.90 | 14,075.93 | 10,111.57 |
| 新时空 | - | 18,596.64 | 22,211.30 | 23,079.81 |
| 达特照明 | 13,862.86 | 13,117.49 | 13,640.66 | 13,077.79 |
| 华彩信和 | 5,656.99 | 11,388.10 | 12,695.88 | 8,318.91 |
| 平均值 | 10,715.36 | 14,670.97 | 15,080.13 | 12,986.50 |
| 发行人 | 12,301.77 | 16,601.01 | 16,091.95 | 13,672.99 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 11,156.69 | 14,865.31 | 15,292.49 | 13,242.96 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 上海 | - | 9,580.00 | 7,832.00 | 7,132.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 4,291.67 | 6,892.78 | 5,623.75 | 5,283.80 |
| 新疆 | - | 6,288.00 | 5,392.00 | 5,032.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 6,333.33 | 6,333.33 | 5,067.96 | 4,720.32 |
| 内蒙古 | - | 3,624.00 | 3,335.00 | 3,052.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 6,366.16 | 6,900.00 | 6,885.74 | 6,516.69 |
| 云南 | - | 5,720.00 | 6,710.00 | 6,126.00 |
工月平均工资。
（5）湖南地区
报告期内，公司湖南地区员工月平均工资与当地职工月平均工资对比如下：
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 6,666.27 | 7,998.77 | 7,803.06 | - |
| 湖南 | - | 6,464.00 | 6,108.00 | - |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 公司 | 11,949.71 | 11,489.86 | - | - |
| 四川 | - | 5,772.25 | - | - |
（三）关于招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函详见本招股意向书“重大事项提示”之“三、关于招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函”。
（四）首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函
详见本招股意向书“重大事项提示”之“四、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺函”。
（五）未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函
详见本招股意向书“重大事项提示”之“六、未履行公开承诺事项时的约束措施的承诺函”。
（六）关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函
详见本招股意向书“重大事项提示”之“七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函”。
（七）发行前滚存利润的分配的承诺
详见本招股意向书“重大事项提示”之“八、发行前滚存利润的分配的承诺”。
（八）关于上海罗曼照明工程有限公司出资情况的承诺函
详见本节“三、发行人股本的形成及重大资产重组情况”之“（一）股本的形成及变化”。
（九）关于资本公积、盈余公积转增注册资本可能涉及补缴税款的承诺函
详见本节“三、发行人股本的形成及重大资产重组情况”之“（一）股本的形成及变化”。
（十）关于社保和公积金缴纳事项的承诺函
详见本节“十、发行人员工及社会保障情况”之“（二）发行人执行社会保
障情况”。
（十一）避免同业竞争的承诺函
详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的承诺函”。
（十二）关于减少和避免关联交易的承诺函
详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、报告期内关联交易决策程序的执行情况”之“（四）控股股东、实际控制人关于减少和避免关联交易的承诺函”。
第六节 业务和技术
一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况
（一）主营业务情况
公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司拥有照明行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”，是高新技术企业、2019上海百强成长企业50强、2019和2020上海民营服务业企业100强、2017年度上海市科技小巨人企业、2017-2018年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
上海素有“不夜城”的美誉，是最早开始规模化发展景观照明的城市，也是全国景观照明的标杆之一，靓丽的外滩和南京路步行街夜景已经成为重要的城市名片。公司自1999年成立以来，深耕上海市场20余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、
市场口碑和竞争优势。公司一直注重以技术攻关解决景观照明的后期运营管理难题，延伸整体业务链。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。
（二）主要服务简介
公司主要服务涵盖了景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程及远程集控管理等景观照明其他服务。景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程属于景观照明前端市场基本业务，远程集控管理等景观照明其他服务则属于景观照明后端市场运营维护服务。
1、景观照明整体规划和深化设计
景观照明整体规划是根据一个城市（地区）的总体规划，用现代规划理念和方法，以艺术表现手段塑造城市特色夜景，体现地域文化，构筑城市景观体系，实现先进、高效、智能化的城市照明管理。景观照明深化设计是对景观照明整体规划的深化和细化，按照景观照明整体规划要求，依据景观照明有关标准和规范，综合分析城市整体布局和景观特点，对城市特定区域范围内的载体，科学合理地运用照明技术表现规划的设计理念和艺术效果。景观照明深化设计的载体主要包括城市（地区）总体规划范围内的公共开放空间、建筑、道路、园林绿化、水系、山体等构筑物和景观载体。
公司于2005年成立专业的景观照明设计公司，始终秉承先进的设计理念，承接的景观照明整体规划和深化设计项目，不仅为城市增光添彩，更深度融合项目的文化旅游发展需求，综合考量城市发展定位和夜游经济发展目标，从时间维度和空间维度为城市夜景打造提供科学化、个性化的综合规划设计方案。深化设计针对每个建筑、每个场景细化设计效果，结合声光电等技术手段，综合考虑后期智能化管理因素，为建设方制定系统化、精细化的工程实施方案。
近年来，公司成功承接并完成的景观照明整体规划和深化设计项目的代表性
案例如下：
（1）杨浦区景观照明控制性规划
（2）上海世博会园区后续夜景照明规划设计
2、景观照明工程
景观照明工程是以设计、采购、建造为主的一体化城市景观照明实施活动。景观照明主要体现于城市建筑物、街道、公园绿地、历史古迹和公共艺术等建筑设施，依托景观特性和周边环境，通过分析人类置身城市景观各空间中的行为和心理状态，以灯光亮度、色温、颜色等形式把景观特有的形式和空间内涵在夜晚表现出来，构筑集照明、观赏、美化环境等为一体的独特城市景观。公司拥有照明行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进
口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。近年来，公司成功承接并完成的景观照明工程项目的代表性案例如下：
（1）上海标志性建筑或景点
①黄浦江沿岸（黄浦段）景观照明改造更新工程
②黄浦江沿岸（浦东段）景观照明提升工程
③黄浦江沿岸（杨浦段）景观照明提升工程
④迎进口博览会景观灯光提升工程
⑤上海展览中心夜景照明工程
⑥上海保利大剧院夜景照明工程
上海展览中心，原名“中苏友好大厦”，是上海的代表性建筑之一，承办了许多国内外重要的展览会，也担当上海市人民代表大会，政治协商会议和政府工作会议举办场所的重要角色。该项目的夜景灯光设计针对建筑的整体形象和细部特点给予处理，在夜间展示其原汁原味的俄罗斯古典主义建筑风格，同时用具备梦幻色的灯光充盈整个空间，通过光色的调配，给建筑增添浪漫神秘面纱的同时，展现出其优雅的身姿。上海保利大剧院是上海市嘉定区标志性建筑，由国际知名建筑师安藤忠雄设计。该项目的设计与工程实施解决了泛光照明中普遍存在的灯具和管线影响白天观感的问题，让保利大剧院的昼夜外观清新靓丽，获得了住建部、中国建筑业协会颁发的“2014-2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。
⑦世纪大道景观（灯光）提升工程
⑧上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）夜景灯光提升专项工程
⑨五角场彩蛋景观灯光提升工程
⑩临港新城夜景照明工程
?浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段
（2）上海以外地区的知名景观照明工程
①海南博鳌论坛灯光秀工程
②内蒙古呼和浩特城区夜景照明工程
③湖州市太湖旅游度假区夜景照明工程项目
④内蒙古鄂尔多斯东胜区城区夜景照明工程
⑤云南省迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程
该项目以鄂尔多斯市东胜区道路两侧建筑为夜景主体，以城市主要节点为切入点，“四横五纵”道路为连接线，中心文化广场区域、繁华商业区域及入城口区域周边为覆盖面，形成“点、线、面”结合的亮化模式和城市夜景观整体框架。景观照明工程覆盖东胜区四个城市出入口和迎宾路、天骄路、团结路、沙日乌素路、鄂托克西街、鄂尔多斯西街等路线两侧的150余栋建筑、70余处场所，涵盖广场、酒店、企业、雕塑、博物馆、居民楼、购物商圈等。该项目以日光金色和月光白色为主题，融入宁静、明朗、美丽、和谐的美好意境，传承和发扬香格里拉的藏文化特色，通过夜景灯光促进香格里拉国际旅游品牌的打造，塑造独具区域文化和特色的夜景，搭建城市夜景的游览构架，促进夜间旅游的发展，提升城市的影响力和形象品味。
⑥青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程
⑦二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程施工（四标段）
⑧喀什古城灯光夜景改造提升建设项目
3、景观照明其他服务
景观照明其他服务包括景观照明远程集控管理服务和维保服务。景观照明远程集控管理服务是通过公司的远程无线灯光控制系统，与现场控制装置实现无线数据通信，同时通过反馈设备运行状态及侦测等技术手段，实现城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。公司远程集控管理模式如下：
景观照明维保服务是针对项目质保期之后的持续维护服务，包括日常和特殊时期的巡逻检查以及故障设备的维修或更换，是延长项目整体服务时间的必需条件，也是确保项目持续展现初期设计效果的基础保障。随着景观照明项目的不断扩展以及照明设备及控制技术的持续专业化，维保服务将成为景观照明领域重要的后期市场。
（三）主营业务、主要服务变化情况
自设立以来，公司主营业务、主要服务未发生重大变化。报告期内，公司主营业务保持稳步增长态势，2017-2019年营业收入、营业利润、净利润年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。
二、发行人所处行业的基本情况
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，公司归属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。
（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
政府及相关职能部门主要通过制定行业国家标准和资质认证等进行管理。
住房和城乡建设部是我国景观照明行业主管部门，对行业进行资质管理，制定行业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会，是由照明科技工作者及有关涉及照明领域的科研、教学、设计、生产开发和推广应用的单位自愿组成的全国性、学术性、非营利性社会组织。其主要职责是开展国内外学术交流，承担科技项目评估、科技成果评价、专业技术职称评定、科技技术标准的编审等工作。
2、行业主要法律法规及行业标准
景观照明行业作为建筑行业的一个细分子行业，涉及的主要法律法规和行业标准有：
| 法规类型 | 名称 | 颁布/实施时间 |
| 法律 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2014年12月 |
| 《中华人民共和国政府采购法》 | 2014年8月 | |
| 《中华人民共和国建筑法》 | 2019年4月 | |
| 《中华人民共和国招标投标法》 | 2017年12月 | |
| 行政法规及 部门规章 | 《必须招标的工程项目规定》 | 2018年6月 |
| 《建设工程质量管理条例》 | 2019年4月 | |
| 《建设工程项目管理规范》 | 2017年5月 | |
| 《工程设计资质标准》 | 2007年3月 | |
| 《照明工程设计专项资质标准》 | 2017年3月 | |
| 《建筑工程设计招标投标管理办法》 | 2017年1月 | |
| 《建设工程勘察设计管理条例》 | 2017年10月 | |
| 《建筑业企业资质管理规定》 | 2018年12月 | |
| 《建筑业企业资质等级标准》 | 2015年1月 | |
| 《安全生产许可证条例》 | 2014年7月 | |
| 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 | 2013年5月 | |
| 《工程建设项目施工招标投标办法》 | 2013年3月 | |
| 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 2019年3月 | |
| 《城市照明管理规定》 | 2010年7月 | |
| 《建筑工程勘察设计资质管理规定》 | 2007年9月 | |
| 行业标准 | 《城市道路照明设计标准》 | 2016年6月 |
| 《嵌入式LED灯具性能要求》 | 2013年12月 | |
| 《室外作业场地照明设计标准》 | 2010年5月 |
| 法规类型 | 名称 | 颁布/实施时间 |
| 《城市夜景照明设计规范》 | 2009年5月 | |
| 《灯和灯系统的光生物安全性》 | 2006年11月 |
| 序号 | 文件名 | 发文时间 | 主要内容 |
| 1 | 国务院办公厅《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》 | 2019年 | 发展假日和夜间经济。……丰富夜间文化演出市场，优化文化和旅游场所的夜间餐饮、购物、演艺等服务，鼓励建设24小时书店。到2022年，建设200个以上国家级夜间文旅消费集聚区，夜间文旅消费规模持续扩大。 |
| 2 | “十三五”城市绿色照明规划纲要 | 2017年 | 明确提出了城市绿色照明的总体目标如下：创新城市照明的管理体制和机制；统筹协调城乡照明发展；完善城市照明法规、标准和规章制度；建立和落实绿色照明城市评价考核制度；有序推进绿色照明产品和技术的应用，坚持科技创新；加强建立全国信息化平台，提高城市照明建设管理水平，科学合理地推进城市绿色照明工作。 |
| 3 | 半导体照明产业“十三五”发展规划 | 2017年 | 到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1～2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；推动OLED照明产品实现一定规模应用；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。 |
| 4 | “十三五”节能减排综合工作方案 | 2017年 | 建立绿色节能低碳运营管理流程和机制，加快淘汰落后用能设备，推动照明、制冷和供热系统节能改造；综合采取节能减排系统集成技术，推动锅炉系统、供热/制冷系统、电机系统、照明系统等优化升级。 |
| 5 | “十三五”节能环保产业发展规划 | 2016年 | 推动半导体照明节能产业发展水平提升，支持LED智能系统技术发展。 |
| 6 | “十三五”国家科技创新规划 | 2016年 | 明确提出大力发展包括半导体照明在内的智能绿色服务制造技术，并大力研发节能集成技术、新型采光与高效照明等建筑节能应用关键技术，降低能源消耗。 |
| 7 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 | 2016年 | 实施新型城镇化建设重大工程，建设一批新型示范性智慧城市； 增强节能环保工程技术和设备的制造、研发能力，推广包括半导体照明在内的节能环保产品，促进节能环保产业发展壮大。 |
| 8 | 住房城乡建设事业“十三 | 2016年 | 明确提出，加强城市照明设施建设和节能管理，大力推广使用节能、环保的照明新技术，推进城市绿色照 |
| 序号 | 文件名 | 发文时间 | 主要内容 |
| 五”规划纲要 | 明，推动产业化进程。 | ||
| 9 | 半导体照明节能产业规划 | 2013年 | 提出加大财政补贴LED照明产品推广力度。在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广。 |
| 10 | 绿色建筑行动方案 | 2013年 | 要求开展大型公共建筑和公共机构办公建筑空调、采暖、通风、照明、热水等用能系统的节能改造，提高用能效率和管理水平，并要求政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。 |
| 11 | 北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施 | 2019年 | 立足首都城市战略定位，聚焦“四个服务”，落实高质量发展要求，推动消费升级。坚持“市场主导、政府引导、分类培育”原则，着力发展“时尚活力型、商旅文体融合发展型、便民服务型”夜间经济形态，营造开放、有序、活跃的夜间经济环境，打造具有全球知名度的“夜京城”消费品牌，助力国际一流和谐宜居之都建设。 |
| 12 | 关于上海推动夜间经济发展的指导意见 | 2019年 | 要坚持市场主导、政府引导、对标国际、包容多元的原则，围绕打造“国际范”“上海味”“时尚潮”夜生活集聚区的目标，鼓励业态多元化发展，不断创新监管方式，提升精细化管理水平，切实推动本市夜间经济繁荣发展，创造美好生活环境。 |
| 13 | 天津市人民政府办公厅关于加快推进夜间经济发展的实施意见 | 2018年 | 按照提升改造夜间街区、策划形成亮点活动、创新推广新型业态的思路，2019年底前打造形成6个市级夜间经济示范街区，经过3至5年的努力，全市发展形成一批高品质夜间经济示范街区，形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局。 |
城镇化水平的提高，景观照明行业迅速发展，景观照明施工逐渐趋于同质化竞争。景观照明竞争领域逐步由以景观照明施工硬实力为主的竞争延伸至以景观照明规划和设计能力、工程管理能力、后期服务能力等软实力为主的竞争。目前，行业内大部分公司仅具备景观照明施工的硬实力，只有少数公司同时兼备较强的景观照明硬实力和软实力优势。这些少数公司通过不断延伸产业链，为用户提供一站式、全周期的景观照明解决方案，推动了行业竞争格局的提升，是行业的第一梯队，主要集中在珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区。景观照明行业实行市场准入和分级管理制度。根据住建部全国建筑市场监管公共服务平台的统计数据显示：截至2020年8月末，行业内拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质的企业有1,741家，拥有“照明工程设计专项甲级”资质的企业有158家；同时拥有“双甲资质”（“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的合称）企业共有133家。行业集中度整体较低，竞争较为激烈。目前国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市及江苏、浙江等发达省份，区域市场特性明显。
（三）行业内的主要企业和主要企业的市场份额
1、行业市场容量
发行人主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，所处行业属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和其他建筑业（分类代码：E50），所处细分行业为景观照明行业。根据住建部全国建筑市场监管公共服务平台的统计数据显示，从事该行业企业数量较多，集中度整体较低。
半导体LED光源照明因其节能和便于智能管理的优势，已经成为了景观照明行业的主力产品，且早在2014年，LED光源在景观照明行业渗透率已经超过90%
，并逐年提高。LED照明产品用于景观照明行业的规模间接反映了景观照明行业的市场规模。根据不同研究机构数据统计，发行人所处景观照明行业市场规模情况如下：
单位：亿元
数据来源：行业研究报告《LED景观照明：多重利好共振，行业持续景气》。
| 统计机构 | 机构介绍 | 研究报告 | 2019年度产值 | 2018年度产值 | 2017年度产值 |
| CSA | 成立于2004年，是为半导体照明等战略性新兴产业提供全方位创新服务的新型组织。出具的相关报告将半导体应用领域分为通用照明、景观照明、显示屏、汽车照明、背光应用、信号及指示和其他应用。 | 《2017年中国半导体照明产业发展蓝皮书》、《2018年中国半导体照明产业发展蓝皮书》、《2019年中国半导体照明产业发展蓝皮书》 | 1,108.00 | 1,007.00 | 798.70 |
| GLII | 成立于2006年，专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构。旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所。 | 《2018中国LED景观亮化行业调研报告》、《2019年中国高亮度LED市场调研分析》 | 960.00 | 780.00 | 680.00 |
| 中商产业研究院 | 商情数据（838497）下属研究院，研究领域覆盖市场中各个行业，系中国第一家拥有自主知识产权数据库和第一家开拓细分市场研究的产业研究机构。 | 《2019-2024年中国照明工程行业市场前景及投资机会研究报告》、《三大有利因素助推景观照明行业将达千亿规模》 | 1,094.70 | 935.70 | 796.10 |
。
（2）照明工程设计专项资质企业
照明工程设计专项资质分为甲级和乙级两个级别。截至2020年8月末，我国拥有“照明工程设计专项甲级”资质的企业共158家，主要集中在广东省、江苏省、北京市、山东省
。
数据来源：全国建筑市场监管公共服务平台
数据来源：全国建筑市场监管公共服务平台
（3）“城市及道路照明工程专业承包一级”与“照明工程设计专项甲级”资质企业截至2020年8月末，我国同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质的企业共有133家，具体情况（排名不分先后）如下：
| 序号 | 企业名称 | 企业注册属地 |
| 1 | 鸿宝科技股份有限公司 | 广东省 |
| 2 | 深圳市全局照明科技有限公司 | 广东省 |
| 3 | 深圳市天地照明集团有限公司 | 广东省 |
| 4 | 深圳市大观照明有限公司 | 广东省 |
| 5 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 | 广东省 |
| 6 | 深圳市明之辉建设工程有限公司 | 广东省 |
| 7 | 深圳市文业照明实业有限公司 | 广东省 |
| 8 | 深圳市光彩明州照明技术发展有限公司 | 广东省 |
| 9 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 广东省 |
| 10 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 广东省 |
| 11 | 中投光电实业（深圳）有限公司 | 广东省 |
| 12 | 深圳市高力特实业有限公司 | 广东省 |
| 13 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 广东省 |
| 14 | 利亚德照明股份有限公司 | 广东省 |
| 15 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 广东省 |
| 16 | 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 | 广东省 |
| 17 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | 广东省 |
| 18 | 深圳市嘉田峪照明艺术有限公司 | 广东省 |
| 19 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 广东省 |
| 20 | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 广东省 |
| 21 | 恒明星光智慧文化科技（深圳）有限公司 | 广东省 |
| 22 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 广东省 |
| 23 | 深圳市润华照明工程有限公司 | 广东省 |
| 24 | 中建照明有限公司 | 广东省 |
| 25 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 广东省 |
| 26 | 广州耀有光照明科技有限公司 | 广东省 |
| 27 | 广东扬光照明科技有限公司 | 广东省 |
| 28 | 广东宏泰照明科技有限公司 | 广东省 |
| 29 | 中筑天佑科技有限公司 | 广东省 |
| 序号 | 企业名称 | 企业注册属地 |
| 30 | 广东恒之光照明工程有限公司 | 广东省 |
| 31 | 广州热伙照明设计有限公司 | 广东省 |
| 32 | 龙腾照明集团有限公司 | 江苏省 |
| 33 | 江苏现代照明集团有限公司 | 江苏省 |
| 34 | 星慧照明工程集团有限公司 | 江苏省 |
| 35 | 神州交通工程集团有限公司 | 江苏省 |
| 36 | 宝德照明集团有限公司 | 江苏省 |
| 37 | 江苏承煦电气集团有限公司 | 江苏省 |
| 38 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 江苏省 |
| 39 | 宏力照明集团有限公司 | 江苏省 |
| 40 | 无锡照明股份有限公司 | 江苏省 |
| 41 | 江苏宏洁机电工程有限公司 | 江苏省 |
| 42 | 苏州市城市照明工程公司 | 江苏省 |
| 43 | 南通东惠通建设工程股份有限公司 | 江苏省 |
| 44 | 江苏绿色照明工程有限公司 | 江苏省 |
| 45 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 江苏省 |
| 46 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 江苏省 |
| 47 | 南京朗辉光电科技有限公司 | 江苏省 |
| 48 | 南京路灯工程建设有限责任公司 | 江苏省 |
| 49 | 连云港市星辰照明有限公司 | 江苏省 |
| 50 | 常州市城市照明工程有限公司 | 江苏省 |
| 51 | 同方股份有限公司 | 北京市 |
| 52 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 53 | 北京良业环境技术股份有限公司 | 北京市 |
| 54 | 北京生光谷科技股份有限公司 | 北京市 |
| 55 | 北京新时空科技股份有限公司 | 北京市 |
| 56 | 北京甲尼国际照明工程有限公司 | 北京市 |
| 57 | 北京嘉禾锦业照明工程有限公司 | 北京市 |
| 58 | 北京金时佰德技术有限公司 | 北京市 |
| 59 | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 | 北京市 |
| 60 | 北京中奥天合国际环境科技有限公司 | 北京市 |
| 61 | 北京五色国际照明科技有限公司 | 北京市 |
| 62 | 北京克赛思新能源科技有限公司 | 北京市 |
| 63 | 中亮建设集团有限公司 | 山东省 |
| 64 | 青岛日商城市交通设计有限公司 | 山东省 |
| 序号 | 企业名称 | 企业注册属地 |
| 65 | 临沂星辉照明工程有限公司 | 山东省 |
| 66 | 山东富铂源景观工程有限公司 | 山东省 |
| 67 | 山东彩旺建设有限公司 | 山东省 |
| 68 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 山东省 |
| 69 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 山东省 |
| 70 | 太明智能科技发展有限公司 | 山东省 |
| 71 | 山东天马照明工程有限公司 | 山东省 |
| 72 | 奥斯福集团有限公司 | 山东省 |
| 73 | 四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 四川省 |
| 74 | 利亚德（成都）文旅科技有限公司 | 四川省 |
| 75 | 四川金典照明工程有限公司 | 四川省 |
| 76 | 四川省朗迪照明工程有限公司 | 四川省 |
| 77 | 华体智城系统集成有限公司 | 四川省 |
| 78 | 四川光正光曜照明科技有限公司 | 四川省 |
| 79 | 四川金开达科技有限公司 | 四川省 |
| 80 | 四川协鑫施沃德光电科技有限公司 | 四川省 |
| 81 | 浙江永麒照明工程有限公司 | 浙江省 |
| 82 | 浙江永通科技发展有限公司 | 浙江省 |
| 83 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 浙江省 |
| 84 | 杭州中元照明工程有限公司 | 浙江省 |
| 85 | 浙江环艺电力照明工程技术有限公司 | 浙江省 |
| 86 | 浙江瑞林光环境集团有限公司 | 浙江省 |
| 87 | 永耀城市环境建设有限公司 | 浙江省 |
| 88 | 耀成科技股份有限公司 | 湖北省 |
| 89 | 虹球环艺科技集团有限公司 | 湖北省 |
| 90 | 武汉欣鹏环境艺术工程有限公司 | 湖北省 |
| 91 | 中建幕墙有限公司 | 湖北省 |
| 92 | 武汉金东方智能景观股份有限公司 | 湖北省 |
| 93 | 艺科建设科技有限公司 | 湖北省 |
| 94 | 武汉迪斯环境艺术设计工程有限公司 | 湖北省 |
| 95 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 上海市 |
| 96 | 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 | 上海市 |
| 97 | 上海林龙电力工程有限公司 | 上海市 |
| 98 | 上海领路人照明工程有限公司 | 上海市 |
| 99 | 上海新炬机电设备有限公司 | 上海市 |
| 序号 | 企业名称 | 企业注册属地 |
| 100 | 上海艺嘉照明科技有限公司 | 上海市 |
| 101 | 陕西天和照明设备工程有限公司 | 陕西省 |
| 102 | 陕西流金数码光电科技有限公司 | 陕西省 |
| 103 | 利亚德（西安）智能系统有限责任公司 | 陕西省 |
| 104 | 西安明源声光电艺术应用工程有限公司 | 陕西省 |
| 105 | 西安广鑫灯饰有限责任公司 | 陕西省 |
| 106 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 福建省 |
| 107 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 福建省 |
| 108 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 福建省 |
| 109 | 福建通联照明有限公司 | 福建省 |
| 110 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 安徽省 |
| 111 | 安徽普照环境科技有限公司 | 安徽省 |
| 112 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | 安徽省 |
| 113 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 安徽省 |
| 114 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 | 天津市 |
| 115 | 光缘（天津）科技发展有限公司 | 天津市 |
| 116 | 中海营设计集团有限公司 | 天津市 |
| 117 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 江西省 |
| 118 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | 江西省 |
| 119 | 南昌美霓光环境科技发展有限公司 | 江西省 |
| 120 | 利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司 | 湖南省 |
| 121 | 湖南省正阳光电科技有限公司 | 湖南省 |
| 122 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 湖南省 |
| 123 | 河南新中飞照明电子有限公司 | 河南省 |
| 124 | 河南省泛光照明工程有限公司 | 河南省 |
| 125 | 杨刚建设集团有限公司 | 河南省 |
| 126 | 长春市路光照明工程安装有限公司 | 吉林省 |
| 127 | 吉林省远景照明工程集团有限公司 | 吉林省 |
| 128 | 重庆怡景实业有限公司 | 重庆市 |
| 129 | 内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司 | 内蒙古 |
| 130 | 河北智达光电科技股份有限公司 | 河北省 |
| 131 | 南宁市青松照明电器有限责任公司 | 广西省 |
| 132 | 昆明景邦市政工程有限公司 | 云南省 |
| 133 | 和帆集团有限公司 | 辽宁省 |
3、行业内主要企业的市场份额情况
虽然我国景观照明行业市场规模较大，但行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小，尚未形成具有绝对优势的龙头企业。发行人所处行业的主要竞争对手基本情况及市场占有率如下：
| 主要竞争对手 | 2019年 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||
| 营业收入 （万元） | 市场规模 （亿元） | 市场占有率（%） | 营业收入 （万元） | 市场规模 （亿元） | 市场占有率（%） | 营业收入 （万元） | 市场规模 （亿元） | 市场占有率（%） | |
| 名家汇 | 125,203.19 | 1,108.00/ 960.00 | 1.13/1.30 | 130,669.57 | 1,007.00/ 780.00 | 1.30/1.68 | 68,196.00 | 798.70/ 680.00 | 0.85/1.00 |
| 达特照明 | 31,532.29 | 0.28/0.33 | 32,623.38 | 0.32/0.42 | 30,028.35 | 0.38/0.44 | |||
| 新时空 | 104,368.92 | 0.94/1.09 | 115,943.15 | 1.15/1.49 | 89,065.26 | 1.12/1.31 | |||
| 豪尔赛 | 115,700.05 | 1.04/1.21 | 92,191.52 | 0.92/1.18 | 48,575.77 | 0.61/0.71 | |||
| 华彩信和 | 8,945.92 | 0.08/0.09 | 24,262.44 | 0.24/0.31 | 24,528.90 | 0.31/0.36 | |||
| 年度 | 营业收入（万元） | 市场规模（亿元） （CSA/GLII/中商产业研究院） | 市场占有率（%） |
| 2019年度 | 69,302.48 | 1,108.00/960.00/1,094.70 | 0.63/0.72/0.63 |
| 2018年度 | 61,167.36 | 1,007.00/780.00/935.70 | 0.61/0.78/0.65 |
| 2017年度 | 34,586.66 | 798.70/680.00/796.10 | 0.43/0.51/0.43 |
面的因素，核定资质等级并颁发相应的资质证书。企业根据自身拥有的资质等级承接规定范围和规模的景观照明业务。景观照明项目发包方在招标过程中，也会对景观照明企业提出诸如资质等级、项目经验、资金实力等方面的入围条件，相应增加了景观照明业内企业的投标难度。资质证书的行政许可制度及项目招标入围条件的限制使新企业进入该行业难度增大，尤其是项目投资大、技术要求高的大型景观照明，一般都会要求承包方具备“双甲资质”。因此，尽管小型景观照明工程市场竞争比较激烈，但在承接大型景观照明工程方面存在较高的行业认证壁垒。
2、专业技术水平壁垒
国家和行业对景观照明工程和设计提出了相关标准要求，业主也越来越重视景观照明工程的质量和艺术效果，这就要求企业具备较强的专业技术水平以满足客户需求。景观照明是艺术与科学的结合，涉及光学、美学、电学、建筑学、计算机等多学科的综合运用，是一项综合性、系统性的工程。随着我国城镇化进程的加快和科学技术的发展，各种新工艺、新材料、新创意、新技术不断涌现，要求企业及时更新设计理念和工艺技术，及时掌握以上各项技术并灵活运用。具体而言，企业所需具备的专业技术水平贯穿影响从项目承接到项目完结的各个阶段：项目立项阶段，需要具备项目综合评估的专业技术；预算投标阶段，需要具备成本预算、投标文件编制等专业技术。设计出一套满足业主需求且富含文化内涵的主题方案是景观照明设计的主要壁垒；面对复杂多变的气候、交通、人文、地理等环境，在保证设计效果、安全要求和能源材料节约的前提下将设计方案落实在具体工程中，是景观照明工程的主要壁垒。此外，工程进行过程中还需要兼备技术研发、现场管理、采购管理等专业技术。因此，景观照明设计和工程都要求企业具备较高的专业技术能力，专业技术水平构成进入本行业的障碍之一。
3、资金实力壁垒
景观照明项目具有前期投入资金规模较大、回收时间较长等特点，企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响。项目进行过程的各个阶段都
对资金提出了相应的需求：投标阶段需支付投标保证金；中标后需要缴纳一定数额的履约保证金；工程施工过程中还需要垫付材料款、劳务费等工程周转金；工程完工后还要保留合同额的5%-10%作为质量保证金。各项保证金和周转资金的需求量与工程规模的大小密切相关，尤其是大型项目大多涉及地方政府财政审计决算，普遍回款周期较长，资金需求量相对较大。项目业主在招标时也非常看重投标企业的净资产规模、资信等级、项目业绩、资金实力等指标。由于景观照明业内企业大多采用轻资产运营模式，固定资产金额及占比较低，通过资产抵押等方式从金融机构获得贷款融资的规模有限。景观照明项目较高的资金实力要求对拟进入该行业的企业形成了较高的壁垒。
4、品牌和业绩壁垒
在景观照明行业，无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，公司的工程业绩、行业经验和品牌效应是企业能否在竞争中取得有利地位的重要影响因素。景观照明项目一般投资金额较大，建成后不宜随意拆除、改建，业主单位选择工程企业时往往比较谨慎。随着景观照明工程行业的发展，大型项目越来越多，对业内企业的技术要求越来越高，能够承接这类项目是企业综合实力和品牌优势的综合体现。除了在招标文件中会对投标企业的工程资质、技术水平、资金实力等作出明确要求，在评标和议标的过程中，投标企业的资质水平、过往工程业绩和经验、公司品牌、行业认可度及声誉、信用等均为影响项目能否中标的关键因素。其中，甲方尤其会考虑企业的过往施工经验和业绩，通常项目招标规模在一定金额以上的合同甲方在选择供应商时，会优先考虑企业是否曾经有过相当规模景观照明工程施工经验。因此，品牌和业绩的要求也是进入该行业的壁垒之一。
5、人才壁垒
景观照明行业较高的专业技术要求需要企业储备优秀的景观照明设计师和工程师。优秀的景观照明设计师需要同时具备艺术审美、建筑解读、LED技术掌握、人文地理环境理解能力以及对空间的感知度，才能在兼顾外形设计、功能效果、质量安全等各方面的前提下，将景观照明设计落实在实际建筑中；此外，在景观照明工程实施过程中，还需要具备照明工程专业知识的研发技术人才，对
整个施工阶段提供技术支持。目前，国内尚未形成系统的景观照明人才培养机制，主要依赖企业的自主培养。同时，工程的不断扩大以及灯具生产工艺的不断复杂化、精密化和智能化，对工程管理人才、生产管理人才和技术研发人才也提出了更高的要求。优秀的景观照明人才稀缺成为进入该行业的壁垒之一。
6、管理壁垒
景观照明行业属于建筑业，工程项目涉及面广泛，如工作面分散、涉及工种多、人员多、设备多、工艺新和工程环境复杂等。从事景观照明行业的企业一般在现场施工中总体负责施工现场的统筹和管理，具体的施工作业分包给专业劳务供应商，该种模式对企业与客户及劳务供应商的统筹能力和现场管理能力提出较高要求。同时，建筑行业工程现场遍布全国各地，对企业跨区域管理能力也要求较高。现场及跨区域管理能力也是进入该行业的壁垒之一。
（五）市场供求状况及变动原因
1、半导体照明产业发展现状
根据CSA（国家半导体照明工程研发及产业联盟）于2020年1月公布的《2019年中国半导体照明产业发展蓝皮书》，预计2019年行业总产值约为7,548亿元，全年增速约2.4%，其中上游外延芯片规模约201亿元，中游封装规模959亿元，下游应用规模6,388亿元。
我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率
数据来源：CSA Research
半导体照明各环节产业中，下游应用环节产值最高，占总产值的80%以上，是半导体照明产业快速发展的主要驱动力。
2、半导体照明应用环节
2019年，半导体照明应用环节实现小幅增长，但增幅持续收窄。通用照明与去年基本持平，小间距显示、工业照明、场馆照明、智慧路灯、教室照明、景观照明仍是市场增长点。2019年，下游应用环节产值约6,388亿元，同比增长
5.1%。
2019年我国半导体照明应用产业分布
数据来源：CSA Research
3、景观照明发展的驱动力
2019年景观照明规模达到1,108亿元，较去年同期增长10个百分点，占半导体照明应用市场的17.34%。未来，景观照明行业将保持增长势头，景观照明行业发展主要有以下驱动力：
（1）城镇化建设
2008-2019年，我国城镇化率由45.68%提升至60.60%，2020年有望继续提高。城镇化建设中，商务新区、工业新区等新型开发区和特色小镇是城市规划中不可或缺的一部分，城市景观照明恰是塑造新区和小镇形象的重要手段，因此城镇化率提升进一步为景观照明打开了市场空间。
截至2018年底，国务院总共批复了19个国家级新区，其中2013年之后批复的就达到13个，表明近年来我国城市新区的建设有加速趋势。此外，至少还
有9个城市新区提出要打造国家级新区，预计未来国内城市新区的建设仍将保持高速增长，而配套的景观照明工程也将受此驱动。
根据住建部、发改委、财政部于2016年7月联合下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》，明确提出至2020年前培育1,000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。随后，住建部于2016年10月公布了第一批127个中国特色小镇名单，于2017年8月公布了第二批276个特色小镇名单，全国特色小镇建设的热潮已经开启。作为打造小镇特色的重要环节，景观照明行业有望直接受益。
从目前已初步建成的样本来看，单个特色小镇的投资额在十亿到上百亿之间，平均投资额在50亿左右；景观照明在特色小镇建设投资中的占比约为2%-3%。各省、直辖市先后编制了特色小镇建设规划，据不完全统计，目前32个省市的特色小镇规划目标总和已超过2,400个。通过对未来特色小镇建设拉动的景观照明需求进行的敏感性测算，特色小镇建设带来的景观照明市场空间约1,000-4,500亿元。
| 景观照明市场空间（亿元） （特色小镇数量*平均投资额*景观照明投资占比） | 特色小镇数量（个） | |||
| 保守预计1,000 | 中性预计2,000 | 乐观预计3,000 | ||
| 景观照明投资占比 | 保守预计2.0% | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 中性预计2.5% | 1,250 | 2,500 | 3,750 | |
| 乐观预计3.0% | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
“夜游经济”是一种基于时段性划分的经济形态，一般指从晚上七点之后到次日六点之前的各种经济活动，形式包括购物、休闲、文化、健身等，是以服务业为主体的城市经济在第二时空的进一步延伸。“夜游经济”利用灯光点亮城市夜晚，创造有特色的城市景观，延伸旅游消费时间、创造夜间消费，为城市、景点等旅游目的地带来了新的发展契机。
近年来夜游经济发展迅速，美国居民已有1/3的时间、1/3的收入、1/3的土地面积用于休闲，而其中60%以上的休闲活动在夜间。在国内，北京王府井出现超过100万人的高峰客流是在夜市，上海夜间商业销售额占白天的50%，重庆2/3以上的餐饮营业额发生在夜间，广州服务业产值的55%来源于夜间经济；同时，部分复合型景区的夜间时段收入已占到全部旅游收入的1/3-1/2左右。城市夜游经济已经成为了城市建设发展的重要分支方向，人们夜晚活动时间的增加进一步提升了对城市景观照明的发展需求。
近年来，随着杭州、武汉、广州等城市景观照明所带来的经济效应愈发明显，地方政府对夜游经济的建设需求持续升温。目前，众多城市已对当地夜景建设做了相应的规划，未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。
（3）“大型活动事件”影响
对于即将举办大型活动的城市而言，夜景的点亮必不可少，夜景照明不仅可起到渲染活动氛围的效果，也能进一步改善居民夜间生活环境，提升城市形象。
根据相关研究报告，城市景观照明的大事件驱动至少会持续到2022年。期间中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年、世俱杯比赛、中国共产党成立100周年、2022年冬奥会、第19届亚运会贯穿始终。根据公开资料，未来几年国内大事件如下：
| 时间 | 地点 | 大事件 |
| 2020年9月 | - | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年 |
| 2020年10月 | - | 中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年 |
| 2021年6-7月 | 上海、天津、广州、武汉、沈阳、济南、杭州、大连 | 世俱杯比赛 |
| 2021年7月 | - | 中国共产党成立100周年 |
| 2022年2月 | 北京和河北张家口 | 2022年冬奥会 |
| 2022年9月 | 杭州 | 第19届亚运会 |
游经济”、“大型活动事件”和“智慧社会”等因素的推动下，未来景观照明产业仍将保持增长势头，发达地区发展前景广阔。
（六）行业利润水平及变动趋势、变动原因
景观照明行业主要涉及景观照明工程和景观照明设计，不同的项目设计要求、工程施工难度差别较大，利润水平存在较大的差异。行业内少数资质高的企业拥有自主知名品牌，技术优势突出，能够提供设计和工程一体化服务，可最大限度保证景观照明项目设计效果与实景建设的一致性，拥有较强的市场竞争力，能够获得较高利润。总体来看，景观照明业务整体营业收入和利润水平目前处于快速发展阶段，预计未来仍将保持增长势头，发达地区发展前景广阔。
（七）行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策支持景观照明行业发展
目前LED光源在景观照明领域的市场渗透率已超过90%。LED照明作为新一代光源，国际和国内均围绕LED照明制定了全产业链的一系列战略规划和相关扶持政策。2016年3月国务院颁布的“十三五规划”及2017年相继出台的绿色照明、半导体照明、节能环保、国家科技创新等“十三五规划”均对半导体照明提出了政策支持。2017年，“第三代半导体材料与半导体照明”作为“战略性先进电子材料”重点专项的四大方向之一，科技部部署了3大方向10个项目，着重于室内外智慧照明、可见光通讯、光健康等国际热点领域的研究。国家通过制定产业政策、开展重点项目研发等形式支持半导体照明行业发展。
（2）城镇化进程推动景观照明行业的发展
随着经济发展，新型城镇化是现代化的必由之路。2012年12月16日，中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展。景观照明能够实现科技与文化、艺术的结合，有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣。因此，随着我国经济的快速增长和城镇化进程的深入，景观照明受到越来越多的重视。根据国家统计局统计数据显示，2018年，我国城镇化率为59.58%，
预计在2020年城镇化率将达到60%，城镇常住人口将超过8亿。在城市规模扩张、数量增加的同时，城市管理者越来越重视提升城市居住和投资环境。积极开展城市景观照明的城市从沿海大城市向中西部二、三线城市甚至县城发展，很多中西部中小城市极具旅游开发价值，通过加强景观照明建设，能够提升景区形象，扩大地方知名度。
（3）景观照明的经济功能促使自身不断发展
城市景观照明可以塑造城市夜间形象，聚集人气，亮化城市，呈现城市人文、城市历史、城市文化，展现城市魅力，提升城市品位，体现社会价值。同时城市景观照明改变了传统的旅游习惯，将旅游时间延长到夜间，丰富了旅游内容，使游客可以全天候、多方位感受城市的空间、时间魅力，从而为城市的旅游业带来更大的收益，尤其对零售行业、餐饮行业和娱乐行业的带动效果最为显著。现代城市景观照明对城市经济功能的促进必将推动其自身行业的健康持续发展。
（4）新产品、新技术的应用推动景观照明行业发展
LED光源作为一种新一代光源，较传统光源具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势，广泛应用于照明工程行业，实现了照明方式的升级。目前，LED光源在景观照明行业渗透率已超过90%，LED光源技术也在不断的革新中，每一代LED光源的革新都会促进景观照明行业的发展。同时，随着人类设计要求和创意水平的提高，不断开发新的工艺技术，也会推动景观照明行业的发展。
2、不利因素
（1）景观照明行业缺乏独立的行业标准
目前，景观照明行业一般采用功能性照明的行业标准，缺乏独立的行业标准。景观照明行业和功能性照明工程行业虽然同属照明工程行业，但目标完全不同。景观照明突出于美化夜景，而功能性照明则强调需要满足照明需求。因此，景观照明持续使用功能性照明的标准，导致行业运转机制效率低下，无法适应行业快速发展的需求，相关行业标准亟待制定和规范。
（2）景观照明行业缺乏专业人才
景观照明行业属于新兴行业，其关键在于设计，景观照明设计是一门多元的学科，需要对多学科进行综合运用。目前国内没有高校设置景观照明专业或开设相关课程，现有的景观照明设计师基本是从建筑装饰设计或园林设计专业转行而来，往往需要长期的自学、同行交流和经验积累，人才入门较难，成长缓慢。因此，景观照明设计人才培养体系的缺失对行业发展存在不利影响，专业人才的匮乏制约了行业长期发展。
（3）对政府财政资金有一定依赖
景观照明在美化城市形象、促进经济繁荣、提高生活舒适性等诸多方面有着积极的作用，但其大多为政府工程，且不直接产生经济效益，社会效益需要较长时间才能体现。因此，政府投资景观照明项目的需求会受到财政资金的制约，当财政较宽裕的情况下，用于投资景观照明的财政资金将较为充裕；但一旦财政紧缩，可能就会减少对景观照明的投入。
（八）行业技术水平、技术特点
景观照明行业涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机等多个学科，近年来，随着技术的不断成熟和发展，该行业在设计技术、工程技术、照明产品等方面有了较大的进步，具体情况如下：
1、景观照明行业设计技术水平和技术特点
计算机辅助设计是现代景观照明行业设计技术最主要的体现。景观照明行业设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计，增强了设计的精密性和直观效果；同时，计算机辅助设计对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等均有较高的要求，设计成果是否可以达到预计效果更多地取决于设计人员的专业能力。
2、景观照明行业工程技术水平和技术特点
工程组织管理能力是景观照明行业工程技术最主要的体现。项目工程需要专业的人员根据工程本身的特点，将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排，积极为施工创造必要条件，选择最优施工方案、保证工程质量，缩短工程周期，安全生产，降低物耗，最终实现设计方案所要求的成果。施工组织是一项系统工程，对景观照明企业要求较高。近年来，随着景观照明项目的标的
越来越大，对施工组织能力要求越来越高。另外，每个景观照明项目均为个性化设计，有时需要在设计师的指导下施工，对施工人员的知识水平、施工经验、现场应对和管理能力提出了更高的要求。
3、景观照明行业照明产品技术水平和技术特点
照明产品经历了从普通白炽灯到高效荧光灯，再到LED照明产品的技术演变过程。高效荧光灯与LED照明产品均属于高效节能照明产品。高效节能照明产品比普通白炽灯可节电60%-80%，节电潜力巨大，已在照明工程行业得到广泛应用，尤其是LED照明产品具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点，在景观照明行业的渗透率已超过90%，近年来得到很大的发展和应用，促进了景观照明行业的发展。
（九）行业经营模式
我国景观照明行业业内公司的客户主要是政府部门或其所属的基础设施投资建设主体以及中大型房地产开发商，因此对行业内公司的设计能力、工程技术能力均有较高的要求。
我国景观照明行业企业经营模式一般是通过收集项目信息，以招投标的方式与业主方开展合作。景观照明业内企业与客户合作模式主要为景观照明承包模式、景观照明EPC总承包模式、BT业务模式及景观照明PPP模式，各模式的具体含义如下：
1、景观照明承包模式
景观照明承包模式是指企业根据业主提供的设计图纸进行工程施工，达到设计方案要求的景观照明效果，并在施工过程中或竣工后结算工程款项的模式。该模式主要采用招投标方式进行，主要阶段包括招投标、采购生产准备、工程生产资金安排、工程施工、安装与调试、工程量核算及确认、竣工验收、审计决算、质保维护等阶段。
景观照明承包模式涉及的主要关系人为业主/发包人、设计方、承包人，业主/发包人与设计方签署景观照明设计合同，与承包方签署景观照明施工合同。设计方主要负责提供景观照明设计图纸；业主/发包人有权对设计方的设计方案以及承包人的施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，同时履行合同
中约定的付款、竣工结算等义务；承包人根据设计图纸进行工程施工，达到设计方案要求的景观照明效果。
2、景观照明EPC总承包模式
景观照明EPC总承包模式是指企业受业主委托，对工程项目的设计、采购、施工、试运行等过程实行全方位的承包，并承担大部分工程与设计责任，全面负责相应投融资活动、质量、安全、费用和进度等工作的模式。景观照明EPC总承包模式具有设计和工程一体化的特性，可最大限度保证景观照明项目设计效果与实景建设的一致性，在工程实施过程中可及时根据业主要求改善亮化效果，提高业主满意度及工程后期管理维护效率。近年来，景观照明EPC总承包模式被业主广泛认可并青睐。
景观照明EPC总承包模式属于景观照明承包模式的一种，其主要特点在于景观照明设计方案由承包方负责提供。该模式下的主要关系人为业主/发包人、承包人：业主/发包人有权对承包人的设计方案以及施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，同时履行合同中约定的付款、竣工结算等义务；承包人主要负责提供景观照明设计方案，按照设计方案进行工程施工，达到设计方案要求的景观照明效果。
3、BT业务模式
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即业主与BT项目承接方签订BT项目工程合同，BT项目承接方按照工程合同中的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担合同期间的风险。BT项目承接方在工程竣工验收后，将工程移交业主，业主根据工程合同中回购条款的约定，在规定的期限内支付回购资金。
BT项目承接方与业主签订BT项目工程合同时，约定项目工程内容及暂定合同金额，最终项目金额按照建设期实际发生的工程量及变更、材料价格调整和政策性调整等经地方财政审计决算的金额进行结算。
4、PPP模式
PPP模式是指政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、承担风险。PPP模式有利于政府优化结构、转变职能，企业可获得运营收
益和政府补贴，对实现项目效益最大化、建立良好、可持续的合作关系具有积极作用，越来越受到市场欢迎。
5、发行人采用的业务模式
（1）发行人业务涉及景观照明承包模式和景观照明EPC总承包模式，不存在通过BT业务模式及景观照明PPP模式开展业务的情形。
2017年度，公司景观照明工程业务全部采用景观照明承包模式，2018年开始涉及景观照明EPC总承包模式。2017-2019年度及2020年1-6月，发行人通过景观照明承包模式、景观照明EPC总承包模式获得的收入及占当年营业收入的比重如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 景观照明 承包模式 | 13,210.49 | 81.97 | 61,580.35 | 88.86 | 44,018.95 | 71.96 | 30,876.58 | 89.17 |
| 景观照明EPC 总承包模式 | 1,481.96 | 9.20 | 2,783.90 | 4.02 | 14,136.91 | 23.11 | - | - |
| 合计 | 14,692.45 | 91.17 | 64,364.25 | 92.88 | 58,155.85 | 95.08 | 30,876.58 | 89.17 |
制定合理的施工方案和进度计划。对于设计人员来说，虽然规范要求设计方案在满足适用、安全的前提下要兼顾经济性，但在实际设计工作中因为方案的经济性与设计单位没有利益关系，相反偏保守的方案对设计人员来说更省事、责任更小，因此实际工程中很多方案都偏保守，造成较大程度上的资源浪费，导致工程造价的增加。因此如果设计方案的可建造性与合理性不足，不但影响施工效果，更会导致工程成本的增加。
C.出现工程缺陷难以明确划分责任范围在传统模式承包下一旦完工后出现工程缺陷，由于设计因素和施工因素均可能对工程进度产生影响，则难以界定设计方与承包方的责任及其比例，承包方可能蒙受不必要的损失。而另一方面，在这种情况下业主往往会肩负起更多责任，投入大量资源对工程质量及安全问题进行严格把控。业主的过度干预会给承包方更大的压力，同时也可能干扰工程进度。
②发行人应对措施
针对传统承包模式下的缺点，发行人采取了一系列防范控制措施。首先是通过建立完整有效的项目管理制度，严格管控工程成本与项目进度，与公司财务、工程、行政部门协同工作，做到及时反馈、及时响应，合理有效控制成本和风险。其次是接到业主方提供的设计方案后，与设计方和公司设计部充分沟通，利用公司的设计优势，协同合作处理设计和施工的衔接问题，在保证施工效果的基础上尽可能降低工程成本和资源浪费。最后是项目经理责任制，项目经理在项目实施过程中要统筹全局，做好技术交底和工作记录，清晰责任范围，严格把控工程安全、质量及成本问题。
（十）行业的周期性、区域性或季节性特征
1、行业周期性
我国景观照明行业周期性并不明显，但行业内不同的领域与经济发展、政府宏观调控政策存在相关性，并呈现一定的周期性。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和景观照明；而且，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的可支配收入相对较高，在景观照明方面的投资也相对较大。所以，总体上景观照明行业与经济
发展水平和经济发展周期具有一致性。
2、行业区域性
景观照明项目的分布存在一定的地域性。地区经济发展水平、财政实力及人民收入水平越高对景观照明的需求越大，因此景观照明行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一致性，即东部沿海地区发达，中西部地区较落后。随着“十三五”规划、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础建设投资规模越来越大，中西部的景观照明工程呈快速增长趋势。
3、行业季节性
2017-2019年度，发行人各季度营业收入及占比情况如下：
| 期间 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 第一季度 | 5,450.00 | 7.86 | 4,729.60 | 7.73 | 2,094.41 | 6.05 |
| 第二季度 | 13,641.61 | 19.68 | 15,323.85 | 25.05 | 7,712.00 | 22.27 |
| 第三季度 | 16,316.44 | 23.54 | 7,179.31 | 11.74 | 16,100.03 | 46.50 |
| 第四季度 | 33,894.43 | 48.91 | 33,934.60 | 55.48 | 8,720.86 | 25.18 |
| 合计 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
上游行业为照明产品、其他工程材料供应商和劳务供应商，包括LED照明产品供应商、灯具定制企业、其他材料供应商以及劳务供应商。上游照明产品和工程材料供应行业竞争较为激烈，厂商为追求产能规模优势等因素影响，价格整体呈下降趋势，从而有助于降低景观照明工程企业的采购成本，一定程度上提高了景观照明行业的盈利水平。上游行业中劳务供应方面随经济发展水平及人民生活水平的提高，用工成本有所提升，一定程度影响了景观照明行业的盈利空间。景观照明下游为政府部门、房地产商和其他建设主体。景观照明行业与下游产业的状况有较高的关联度，伴随着下游产业（主要包括市政建设、商业及民用建筑等）投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，景观照明行业也将呈现出相应的变化。
景观照明行业上下游关系如下：
照明产品供应商灯具定制企业其他材料供应商
景观照明工程景观照明设计
政府部门房地产商
其他建设主体
景观照明行业景观照明行业
上游上游
下游下游
景观照明其他服务
劳务供应商
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）公司在行业中的竞争地位
近年来，我国景观照明行业发展迅速，市场规模较大，但行业内公司众多，行业集中度较低，单家企业的市场份额相对较小，尚未形成具有绝对优势的龙头企业。目前国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市及江苏、浙江等发达省份，区域市场特性明显。公司成立于1999年，深耕上海市场20余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，是上海区域内具有较强技术实力、知名度和影响力的景观照明企业。
公司是行业内同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质的130余家“双甲资质”企业之一。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
发行人行业定位与同行业公司对比情况如下：
| 公司名称 | 招股书/年报中业务定位 |
| 名家汇 | 照明工程行业的“领军企业”，行业领先的“综合解决方案提供商” |
| 达特照明 | 景观照明工程行业内的“知名企业”，为客户提供城市景观照明从设计到施工实施和维护的“综合解决方案服务” |
| 新时空 | 照明工程行业的“优秀企业”，集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体的行业“知名企业” |
| 豪尔赛 | 照明工程行业的“领先企业” |
| 华彩信和 | 城市夜生活的“系统解决方案提供商和专业运营商” |
| 罗曼股份 | 国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商 |
术审美、建筑解读、LED技术掌握、人文地理环境理解能力以及对空间的感知度等多维知识体系主要依赖企业的自主培养。目前，公司已获得“照明工程设计专项甲级”资质。公司作为国内成立较早的专业景观照明公司，早在2005年就成立了独立的景观照明设计子公司。同时，公司拥有一支业务能力突出、执行力强、具有丰富景观照明经验的设计团队，已形成以老带新、充分交流的有效学习成长机制，在为客户提供设计方案时，不仅能汲取整合城市人文生态元素，实现文化与创意的结合、灯光和空间的交融，同时拥有众多景观照明设计及解决施工过程中出现问题的成功经验，可以充分满足业主单位对景观照明的需求，受到业主单位的认可。近年来，公司积累了一大批类型广泛、风格多样的设计项目案例，范围遍布全国。无论从项目类型、项目规模以及项目影响力等多方面，都在业内形成了显著的品牌标签，铸就了较强的行业竞争力。景观照明设计作为景观照明工程的前端业务，发行人具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一，拓展了公司的市场信息渠道，增强了公司业务拓展能力。2017-2019年度及2020年1-6月，发行人及同行业可比公司景观照明设计收入占营业收入比重情况如下：
单位：%
| 同行业可比公司 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 名家汇 | - | 0.68 | 2.20 | 0.27 |
| 达特照明 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.42 |
| 新时空 | - | 1.77 | 1.62 | 1.83 |
| 豪尔赛 | 1.38 | 1.68 | 1.94 | 2.23 |
| 华彩信和 | 4.15 | 8.38 | 3.64 | 2.30 |
| 平均值 | 1.84 | 2.50 | 2.10 | 1.41 |
| 发行人 | 3.64 | 4.25 | 2.68 | 4.29 |
2017-2019年度及2020年1-6月，发行人景观照明设计收入占营业收入比重分别为4.29%、2.68%、4.25%和3.64%，高于同行业可比公司平均水平。景观照明设计作为景观照明工程的前端业务，较强的设计能力有助于拓展公司的市场信息渠道，增强公司业务拓展能力。
2、设计施工运维一体化服务优势
公司致力于景观照明业务多年，是行业内的知名企业，具备较强的景观照明设计、施工和维护能力，可以为客户提供“一体化”服务。早在2001年上海APEC会议时，公司首次承接了设计施工运维一体化项目—上海外滩大型灯光表演“亚太腾飞”，并获得了“迎APEC会议楼宇景观灯光建设优秀奖”。
近年来，景观照明设计和工程施工作为景观照明工程中密不可分的两个环节，已率先呈现出一体化的发展趋势，特别是一些大型的、城市级别的景观照明工程项目，业主对设计与施工“一站式服务”的要求越来越高，大型项目一般实行设计施工一体化招标，对招标方提出设计、施工双重资质要求。公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的“双甲资质”，同时拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。
同时，工程竣工验收后，后续管理、维护服务同样是业主关注的因素。由于景观照明工程具有较强的专业性，各种灯具、电源、配电箱、控制系统的安装和线缆铺设比较复杂，需要具备高水平的技术人员以及团队紧密协作才能完成后续管理、维护、保养工作，因此对企业实施售后服务能力要求比较高。公司具备高水平的专业技术人员以及团队为客户提供后续的管理、维护服务，凭借在行业内多年的项目经验，有能力为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的“三位一体”服务。
3、承接大中型项目的能力优势
伴随着建设理念的转变及行业的发展，景观照明行业逐渐呈现规模化、跨领域综合化发展趋势。从项目规模看，由于大中型项目一般具有规模和经济效益优势，承接大中型项目的能力对业内公司业绩的重要性越来越高。一般而言，大中
型项目招标时，对投标单位的财务状况、信用状况、融资能力、过往业绩、经营资质、人员资质等方面都做了具体要求。同时，大中型工程的技术复杂、综合性高，对项目经验、工程管理能力、人员综合素质的要求也相对较高。
公司在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型工程，积累了丰富的施工经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，并形成了一定的品牌效应。公司在国内大中型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性的大中型景观照明项目，并获得了众多奖项及荣誉，主要包括：
| 序号 | 资质或荣誉 | 项目 | 颁发时间 | 颁发单位 |
| 1 | 2014-2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | 上海保利大剧院 | 2015.11 | 住建部、 中国建筑业协会 |
| 2 | 第十三届中照照明奖照明工程设计奖一等奖 | 上海市杨浦区南段滨江核心区夜景照明工程 | 2018.9 | 中国照明学会 |
| 3 | 第十五届中照照明奖照明工程设计奖一等奖 | 上海市浦东新区黄浦江沿岸夜景照明提升工程（二期） | 2020.8 | 中国照明学会 |
| 4 | 第十四届中照照明奖照明工程设计奖二等奖 | 上海市浦东新区世纪大道夜景照明工程 | 2019.9 | 中国照明学会 |
| 5 | 第十五届中照照明奖照明工程设计奖二等奖 | 上海外白渡桥景观提升夜景照明工程、上海东郊公共区域夜景照明工程 | 2020.8 | 中国照明学会 |
| 6 | 第十三届中照照明奖照明工程设计奖二等奖 | 上海市十六铺地区（中山东二路以东）夜景照明工程 | 2018.9 | 中国照明学会 |
| 7 | 第十二届中照照明奖照明工程设计奖二等奖 | 湖州市太湖旅游度假区夜景照明工程 | 2017.9 | 中国照明学会 |
| 8 | 第十三届中照照明奖照明工程设计奖三等奖 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区夜景照明工程 | 2018.9 | 中国照明学会 |
| 9 | 第十五届中照照明奖照明工程设计奖三等奖 | 喀什古城夜景照明提升改造工程 | 2020.8 | 中国照明学会 |
| 10 | 第十四届中照照明奖照明工程设计奖优秀奖 | 上海市西郊宾馆意境园、大湖区域夜景照明工程 | 2019.9 | 中国照明学会 |
| 11 | 第十二届中照照明奖照明工程设计奖优秀奖 | 张家界市中心城区（中环线及澧水两 | 2017.9 | 中国照明学会 |
| 序号 | 资质或荣誉 | 项目 | 颁发时间 | 颁发单位 |
| 岸一标段）夜景照明工程 | ||||
| 12 | 第十二届中照照明奖科技创新奖一等奖 | 基于多功能灯杆的微枢纽智能系统 | 2017.9 | 中国照明学会 |
| 13 | 中国室外照明2017年度“夜光杯”工程创新奖 | 内蒙古呼和浩特城区夜景照明工程 | 2017.12 | 中国照明学会 |
| 14 | 中国室外照明2018年度“夜光杯”照明科技奖 | 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 2019.1 | 中国照明学会 |
| 15 | 2018白玉兰照明奖室外二等奖 | 上海市杨浦区南段滨江核心区夜景照明工程项目 | 2018.12 | 上海市照明学会、轩智传媒 |
| 16 | 2018年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程） | 嘉定环城河步道贯通维修改造工程（内圈） | 2019.8 | 上海市建筑施工行业协会 |
推动和引领了上海景观照明行业的发展。
公司总部位于上海，深耕上海市场多年，目前已成为上海景观照明领域最重要的供应商之一。公司在上海本地市场完成了大量的景观照明设计或工程，包括2018年首届中国国际进口博览会、2010年上海世博会、2006年上海合作组织峰会、2001年APEC会议、2014年亚信峰会等大型活动的景观照明工程，以及黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或知名景点的大中型景观照明工程。上海景观照明的快速发展，必将为公司业务的持续稳定发展提供现实的市场基础。同时，公司也将充分利用上海在景观照明方面的引领示范作用，致力于将上海优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，为我国景观照明行业的发展贡献罗曼股份的一份力量，也为公司的长远发展奠定坚实的基础。
5、技术优势
公司是高新技术企业，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺。公司成功申请的“一种高分辨率的立体显示器系统”发明专利以及“一种高度可调节的套接灯头”、“智慧路灯管理控制系统”等实用新型专利以及L型和Z型“智慧路灯”等外观设计专利，具备为各式建筑物、街道、公园绿地、历史古迹和公共艺术等建筑设施设计景观照明方案的能力。公司还自主研发并掌握了LED控制系统，可以有效应对烟雾、水浸、日晒、低温、电磁干扰等严苛户外环境的影响，具备多种时段、多模式切换等功能，可以满足复杂的景观照明设计要求。此外，公司还与高校合作成立了“院士专家工作站”，合作研发景观照明技术。由于良好的技术成果转换，2018年度，发行人被评为上海市院士专家工作站优秀建站单位。公司的技术优势为承接各类景观照明项目提供了有力保障。
6、标准化的工程管理能力及高效率的跨部门分阶段协调管理机制
发行人自成立以来专注于景观照明行业，深耕行业20余年，逐步形成景观照明工程的标准体系，制定了《工程运营管理制度》并严格执行，制度涵盖了设计、施工、材料及售后服务等各个环节的工艺、技术和管理标准，是科学计划、
组织、监督、调整、控制景观照明工程施工的指导性标准，也是发行人的核心竞争力之一。
同时，针对景观照明项目管理，工作任务时间上不连续的特点，创立了跨部门分阶段协调管理机制，提升了人力资源的利用效率。项目不同实施阶段对人力资源的基本需求差异很大，比如在深化设计阶段需要大量人力实施现场测量工程量和绘制施工图，而此时工程管理部尚无法开展工作。工程施工阶段，需要大量的现场管理人员，而此时照明设计部、采购部、技术质量部基本工作量已经完成，对人力需求相对较小。针对这种需求的分阶段差异化，公司从精细化管理的角度出发，建立了一套跨部门分阶段协调管理制度，针对重大项目，根据项目实施阶段的推进，以职责部门为主建立核心管理团队，其他人力资源闲置部门在保障自身部门基本配置的同时，分派人员分担部分阶段性工作量。比如在工程实施阶段，采购部分派人员负责现场物资管理，技术服务部负责现场技术及质量的管理，市场部负责现场对外的协调管理。为了保证员工能力能够胜任跨部门的阶段性工作，公司特别制定了常态化技能培训制度，针对性提升员工基本岗位技能之外的综合技能。跨部门分阶段协调管理制度提升了公司的整体运行效率，降低了人力资源成本，同时也提升了员工的综合素质，促进了公司的效益最大化和员工个人综合能力的提升。
发行人依靠多年的景观照明工程标准化管理和施工能力，以及有效的跨部门分阶段协调管理机制，保证了公司在非流动资产投资规模不大，员工数量较少，劳务主要采取外包的情况下打造出满足合同约定的质量、进度、安全要求，达到设计要求效果的精品工程，工程质量达到国内领先水平，并先后获得我国建设工程质量的最高奖—中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）和上海市建筑行业工程质量的最高荣誉奖—白玉兰奖（工程质量奖）。
7、远程集控管理能力优势
发行人全资子公司嘉广景观设计是国内较早从事景观灯光远程控制技术研究的企业之一，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。
但是日新月异的城市照明市场，需要更加复杂的技术控制手段，提供包括远程内容更新、在线视频监控等在内的更多服务，同时对大数据的服务需求也逐渐凸显，采用新型物联网技术的城市级运营维护平台将是城市照明精细化智慧化管理的必需工具，其规模化商业运用，将促进公司运维服务收入的持续增长。
（三）发行人竞争劣势
景观照明项目具有前期投入资金规模较大、回收时间较长等特点，对营运资金提出较高要求。公司在施工建设过程中一般需要大量周转资金，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节，营运资金占用金额往往较大。由于客户主要为各级地方政府机关或国有基础设施建设投资主体，实际付款时间滞后于合同约定的工程进度款结算时间，资金占用周期较长。因此，公司在承揽大型照明工程项目时需要大量的资金作为保障。预计未来三年内，公司承接的项目数量将持续增加，业务规模保持快速增长，对营运资金需求将继续提高。然而，公司目前主要依靠自有资金开展业务，资金不足已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的主要瓶颈。
（四）行业主要企业的简要情况
景观照明行业内的主要竞争对手包括名家汇、达特照明、新时空、豪尔赛、华彩信和等国内已具备一定业务规模和行业优势地位的照明工程企业。根据公开信息，公司主要竞争对手情况如下：
1、名家汇
名家汇成立于2001年5月，注册资本65,504.58万元，于2016年3月在创业板上市，主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。名家汇拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质。2017-2019年及2020年1-6月，名家汇分别实现营业收入68,196.00万元、130,669.57万元、125,203.19万元和13,013.35万元，归属于上市公司股东的净利润分别为17,365.85万元、31,575.82万元、14,789.25万元和-7,040.15万元，在行业内具备较强的竞争力。
2、达特照明
达特照明成立于2001年4月，注册资本10,332.47万元，主营业务为城市景观照明工程的施工以及与之相关的景观照明工程的设计与维护、LED照明产品的研发、生产业务。达特照明拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。2017-2019年及2020年1-6月，达特照明分别实现营业收入30,028.35万元、32,623.38万元、31,532.29万元和159.76万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,590.63万元、6,517.74万元、2,957.45万元和-3,013.25万元。
3、新时空
新时空成立于2004年2月，注册资本5,316.70万元。主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售，主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域。新时空拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。2017-2019年及2020年1-6月，新时空分别实现营业收入88,694.78万元、115,943.15万元、104,368.92万元和41,373.73万元，归属于母公司股东的净利润分别为13,396.73万元、22,929.75万元、20,529.01万元和7,344.30万元。
4、豪尔赛
豪尔赛成立于2000年6月，注册资本15035.99万元，主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售，主要应用于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。豪尔赛空拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。2017-2019年及2020年1-6月，豪尔赛分别实现营业收入48,575.77万元、92,191.52万元、115,700.05万元和25,358.47万元，归属于母公司股东的净利润分别为8,222.56万元、17,081.17万元、21,581.85万元和2,613.53万元。
5、华彩信和
华彩信和成立于2001年2月，注册资本9,046.8万元，于2015年12月在新三板挂牌，主营业务为景观照明工程施工及与之相关的设计与维护。华彩信和拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。
2017-2019年及2020年1-6月，华彩信和分别实现营业收入24,528.90万元、24,262.44万元、8,945.92万元和2,664.33万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,694.36万元、1,590.80万元、374.89万元和-138.50万元。
四、发行人主营业务情况
（一）主营业务的构成情况
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
景观照明整体规划是根据一个城市（地区）的总体规划，用现代规划理念和方法，以艺术表现手段塑造城市特色夜景，体现地域文化，构筑城市景观体系，实现先进、高效、智能化的城市照明管理。景观照明深化设计是对景观照明整体规划的深化和细化，按照景观照明整体规划要求，依据景观照明有关标准和规范，综合分析城市整体布局和景观特点，对城市特定区域范围内的载体，科学合理地运用照明技术表现规划的设计理念和艺术效果。景观照明深化设计的载体主要包括城市（地区）总体规划范围内的公共开放空间、建筑、道路、园林绿化、水系、山体等构筑物和景观载体。
景观照明工程是以设计、采购、建造为主的一体化城市景观照明实施活动。景观照明主要体现于城市建筑物、街道、公园绿地、历史古迹和公共艺术等建筑设施，依托景观特性和周边环境，通过分析人类置身城市景观各空间中的行为和心理状态，以灯光亮度、色温、颜色等形式把景观特有的形式和空间内涵在夜晚表现出来，构筑集照明、观赏、美化环境等为一体的独特城市景观。
景观照明其他服务包括景观照明远程集控管理服务和维保服务。景观照明远程集控管理服务是通过公司开发的景观照明集控管理系统，按预设计划或实时操作，对一定区域内的景观照明实现远程精准控制，同时通过反馈侦测等技术手段，实现特定区域内设备运行状态的在线反馈；景观照明维保服务是针对项目质保期之后的持续维护服务，包括日常和特殊时期的巡逻检查以及故障设备的维修或更换，是延长项目整体服务时间的必须条件，也是确保项目持续展现初期设计效果的基础保障。
发行人业务领域、业务类别与同行业公司对比情况如下：
| 名称 | 业务概述 | 主营业务涵盖领域 | ||
| 名家汇 | 主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务，是迄今为止国内唯一独立上市的照明工程公司。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | |||
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | × | |||
| 达特 照明 | 主营业务为城市景观照明工程的施工以及与之相关的景观照明工程的设计与维护、LED照明产品的研发、生产业务。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | |||
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | × | |||
| 新时空 | 主营业务为照明工程系统集成服务，主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | |||
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | × | |||
| 豪尔赛 | 主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售，主要应用于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | |||
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | × | |||
| 华彩 信和 | 主营业务为景观照明工程施工及与之相关的设计与维护。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明产品销售 | √ | |||
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | × | |||
| 罗曼 股份 | 公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。 | 前端市场 | 景观照明设计 | √ |
| 景观照明工程 | √ | |||
| 后端市场 | 维保服务 | √ | ||
| 远程集控管理 | √ | |||
照明工程。
公司业务领域涵盖范围与同行业可比公司基本一致。
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（二）业务流程图
1、景观照明设计业务流程图
2、景观照明工程业务流程图
（1）景观照明承包模式下，公司业务开展的流程图及承担的具体工作如下：
（2）景观照明EPC总承包模式，公司业务开展的流程图及承担的具体工作如下：
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注：字体为黄色或底纹为橙色部分为EPC总承包模式与景观照明承包模式的区别点，主要区别是增加了景观照明设计的相关流程。
与景观照明承包模式相比，景观照明EPC总承包模式增加了景观照明设计业务，属于公司景观照明设计业务和景观照明工程业务的结合。
3、景观照明其他服务业务流程图
（1）景观照明远程集控管理业务流程图
报告期内，公司景观照明远程集控管理业务主要由公司全资子公司嘉广景观设计实施，业务流程如下：
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（2）景观照明维保业务流程图
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4、发行人核心工作内容及工作成果表现形式
| 业务类别 | 核心工作内容 | 核心工作成果 | |
| 景观照明设计 | 景观照明整体规划 | 从城市及区域的整体规划目标出发，研究城市特点和地域文化，分析城市照明现状和景观照明空间结构体系，在景观照明领域确定总体规划定位和发展目标，编制景观照明整体规划； 一次规划，分期实施，从规划层面指导城市的整体照明建设有序和谐、协调统一、凸显地域特色。 | 全套景观照明整体规划方案，整体规划方案讲解、展示文件、控制性导则等。 |
| 景观照明深化设计 | 解读景观照明整体规划，提出景观照明分期实施的步骤和建议，策划夜间活动，提出节能与环保要求; 现场实地踏勘,对景观照明整体规划进行进一步深化和细化,包括但不限于分期建设的景观照明深化设计方案，灯具及设备选型,施工图绘制等。 | 景观照明深化设计方案、景观照明深化设计效果图、灯具及设备选型表、施工图、电气控制图等。 | |
| 景观照明工程 | 景观照明工程的施工 | 工程项目合同文件分析，设计文件及施工图纸的解读，工程方案编制，设备和相关辅材的采购，施工组织及工程量清单编制，人、机、料的管理与协调，与业主、监理及总包等单位的沟通与协调，现场质量、进度、安全等目标管理，系统调试及试运行，整体项目验收移交、竣工结算及质保期维护等。 | 满足合同约定的质量、进度、安全要求，达到设计要求效果的照明工程项目的竣工验收。 |
| 景观照明其他服务 | 远程集控管理 | 景观照明的日常远程集中控制管理，包括日常开关灯，日常灯光表演控制，视频播放或图案管理，灯光效果监控，设备数据管理，故障报警管理，安全报警管理，远程用电量数据统计等； 设备养护，视频图案内容更新等景观照明项目后期运营维护服务。 | 能够对景观照明工程的单个灯具进行远程集控管理，使景观照明工程可以展现预期的效果； 故障设备的正常运行，景观照明效果的持续正常展现。 |
| 维保服务 | 对故障设备进行维修或更换，确保整体亮灯率； 按照养护计划定期对设备进行检查、养护或清洁工作，保证设备的正常工作状态。 | ||
（三）主要经营模式
公司主要业务模式示意图如下：
1、通过参与投标等方式获取工程项目
景观照明项目主要以参与投标取得为主，少量项目以竞争性谈判或议标的方式取得。获取工程项目过程分项目信息收集、投标、中标后签订合同三个阶段。
（1）项目信息收集与分析
发行人市场业务部相关人员通过各地政府招采信息、媒体公告、客户关系、投标邀请等多种渠道，广泛地收集招标信息，由公司业务人员跟进。公司根据获得的项目信息，经过公司技术质量部、工程管理部、分管副总、总经理共同评估分析。
（2）项目立项及组织投标
经公司综合评估分析通过后，进行项目立项，并开始投标前的准备。
对于履行招投标程序的项目，由市场业务部相关人员从招标方或招标代理公司处获得招标文件，了解招标项目特点、招标要求，组织预决算部、照明设计部、研发部、技术质量部、工程管理部、采购部等对招标项目进行图纸会审，对工程（设计）效果、工艺技术、经济效益进行分析，针对项目的重点、难点、风险点、关键工艺、成本、造价等提出解决方案和应对措施，确定投标策略，并制作投标文件。投标文件制作完成后，由市场业务部配合招投标部组织参与竞标。对于无需履行招投标程序的项目，由业务部门、预决算部分析后对客户进行竞争性谈判报价。
（3）中标后签订合同
对于履行招投标程序的项目，项目中标后，由市场业务部会同企业事务部组织合同评审，并与客户签订项目合同协议书。合同详细约定项目内容、项目周期、合同总价、付款方式、质量标准及验收方式、违约责任等信息。
对于无需履行招投标程序的项目，公司与客户就服务内容和价格协商一致后，签订合同协议书，就合同总价、付款方式、质量标准、违约责任等进行约定。
发行人获取订单的方式以招投标方式为主，以商务谈判方式为辅。2017-2019年度及2020年1-6月，发行人获取方式下收入贡献和占比情况如下：
| 获取方式 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 招投标方式 | 9,755.24 | 60.53 | 62,227.97 | 89.79 | 54,095.41 | 88.44 | 30,245.82 | 87.35 |
| 其中：景观照明工程 | 8,953.56 | 55.56 | 60,206.37 | 86.87 | 52,940.64 | 86.55 | 29,225.90 | 84.40 |
| 景观照明设计 | 119.81 | 0.74 | 911.37 | 1.32 | 967.32 | 1.58 | 352.17 | 1.02 |
| 景观照明其他服务 | 681.86 | 4.23 | 1,110.23 | 1.60 | 187.46 | 0.31 | 667.75 | 1.93 |
| 商务谈判方式 | 6,326.88 | 39.26 | 7,005.93 | 10.11 | 7,003.38 | 11.45 | 4,340.83 | 12.54 |
| 其中：景观照明工程 | 5,685.11 | 35.28 | 4,077.40 | 5.88 | 4,390.27 | 7.18 | 1,650.68 | 4.77 |
| 景观照明设计 | 467.44 | 2.90 | 2,032.32 | 2.93 | 674.54 | 1.10 | 1,132.60 | 3.27 |
| 景观照明其他服务 | 174.32 | 1.08 | 896.22 | 1.29 | 1,938.57 | 3.17 | 1,557.55 | 4.50 |
| 获取方式 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 招标 | 9,555.16 | 59.29 | 55,827.16 | 80.56 | 53,863.79 | 88.06 | 29,170.63 | 84.24 |
| 邀标 | 200.07 | 1.24 | 6,400.81 | 9.24 | 231.62 | 0.38 | 1,075.19 | 3.11 |
| 商务谈判 | 6,326.88 | 39.26 | 7,005.93 | 10.11 | 7,003.38 | 11.45 | 4,340.83 | 12.54 |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 营业收入合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
依据相关法律法规制定了《项目投标管理制度》和《反商业贿赂管理制度》。此外，发行人与客户签订合同的同时，一般也会签署《廉洁协议》。
保荐机构和发行人律师对报告期内的主要客户进行了访谈，核查了发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员的银行流水，获取了实际控制人和董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明以及发行人、子公司所属工商、税务、住建等主管机关出具的合法合规证明。经核查，发行人不存在围标、串标或者通过商业贿赂取得订单的情形，获取业务的过程依法合规。
（4）项目来源类别分析
公司业务按照项目来源划分，主要分为业主方和总承包方两类，二者区别主要包括：①项目来源不同：业主方模式下的项目直接来源于业主，公司直接与业主签订合同；总承包方模式下项目来源于总承包方，系总承包方承接业主的项目后，再分包给公司的过程，公司与总承包方签订合同；②合同权利义务方不同：
业主方模式下合同权利义务双方为业主方与施工方，不涉及第三方；总承包方模式下合同权利义务双方为总承包方与施工方，总承包方和分包单位就分包工程均需对业主方承担连带责任。
报告期内，公司业务来源分类如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 业主方 | 6,472.26 | 40.16 | 27,961.42 | 40.35 | 30,591.54 | 50.01 | 32,498.40 | 93.85 |
| 总承包方 | 9,609.85 | 59.63 | 41,272.49 | 59.55 | 30,507.25 | 49.88 | 2,088.26 | 6.03 |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 营业收入合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 政府机构 | 3,136.08 | 19.46 | 17,288.52 | 24.95 | 19,429.25 | 31.76 | 13,395.02 | 38.68 |
| 国有企业（非上市） | 2,787.46 | 17.30 | 8,694.34 | 12.55 | 9,549.47 | 15.61 | 16,975.92 | 49.02 |
| 上市公司及其子公司 | 7,395.28 | 45.89 | 40,131.59 | 57.91 | 30,687.65 | 50.17 | 1,906.96 | 5.51 |
| 民营企业（非上市） | 2,763.28 | 17.15 | 3,119.46 | 4.50 | 1,432.42 | 2.34 | 2,308.75 | 6.67 |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 营业收入合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 2020年1-6月 | 业主方 | 5,439.19 | 37.16 | 2,517.76 | 30.88 | 53.71 |
| 总承包方 | 9,199.49 | 62.84 | 5,636.89 | 69.12 | 38.73 | |
| 合计 | 14,638.67 | 100.00 | 8,154.66 | 100.00 | 44.29 | |
| 2019年度 | 业主方 | 25,692.74 | 39.97 | 15,158.09 | 38.99 | 41.00 |
| 总承包方 | 38,591.03 | 60.03 | 23,718.35 | 61.01 | 38.54 | |
| 合计 | 64,283.77 | 100.00 | 38,876.44 | 100.00 | 39.52 | |
| 2018年度 | 业主方 | 27,211.15 | 47.46 | 16,342.87 | 47.50 | 39.94 |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 总承包方 | 30,119.76 | 52.54 | 18,064.75 | 52.50 | 40.02 | |
| 合计 | 57,330.90 | 100.00 | 34,407.62 | 100.00 | 39.98 | |
| 2017年度 | 业主方 | 29,512.08 | 95.58 | 14,771.01 | 94.54 | 49.95 |
| 总承包方 | 1,364.50 | 4.42 | 852.83 | 5.46 | 37.50 | |
| 合计 | 30,876.58 | 100.00 | 15,623.85 | 100.00 | 49.40 | |
市场拓展趋势良好，不存在严重依赖上海建工（集团）总公司的情形。b.毛利率差异2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明工程业务来源于业主方的毛利率分别为49.95%、39.94%、41.00%和53.71%，来源于总承包方的毛利率分别为37.50%、40.02%、38.54%和38.73%。
2017年度和2020年1-6月，来源于业主方的毛利率高于来源于总承包方的毛利率，主要原因系：来源于总承包方的项目由业主发包给总承包方、总承包方分包给专业分包方两个过程，因此毛利率相对较低。
2018年度及2019年度，公司景观照明工程业务来源于业主方的毛利率与来源于总承包方的毛利率差异不大，主要原因系：公司在业务开展过程中，通过设计方案引领市场，众多项目采用EPC（“设计-采购-施工”工程总承包）模式或实现了景观照明工程及景观照明设计的双向中标。2018年度及2019年度的前五大项目均主要由公司提供设计方案，上述方式一定程度上有利于公司优化实施方案及进行工程周期管理，从而保证了公司来源于总承包方的项目的毛利率水平。
公司景观照明工程来源于业主方及总承包方的毛利率差异是真实合理的。
B.工程施工、应收账款情况
报告期内，公司景观照明工程业务按业务来源划分的工程施工余额、应收账款余额对比如下：
| 项目 | 业务来源 | 工程施工余额+应收账款余额 | |||
| 工程施工余额 （万元） | 应收账款余额 （万元） | 合计 （万元） | 占比 （%） | ||
| 2020年1-6月 | 业主方 | 4,833.06 | 30,298.49 | 35,131.55 | 46.36 |
| 总承包方 | 5,085.67 | 35,557.95 | 40,643.62 | 53.64 | |
| 合计 | 9,918.73 | 65,856.45 | 75,775.17 | 100.00 | |
| 2019年度 | 业主方 | 1,368.30 | 33,810.27 | 35,178.57 | 48.71 |
| 总承包方 | 14,616.19 | 22,428.54 | 37,044.73 | 51.29 | |
| 合计 | 15,984.48 | 56,238.81 | 72,223.30 | 100.00 | |
| 2018年度 | 业主方 | 1,461.35 | 35,788.75 | 37,250.10 | 63.80 |
| 项目 | 业务来源 | 工程施工余额+应收账款余额 | |||
| 工程施工余额 （万元） | 应收账款余额 （万元） | 合计 （万元） | 占比 （%） | ||
| 总承包方 | 6,896.46 | 14,238.54 | 21,135.01 | 36.20 | |
| 合计 | 8,357.82 | 50,027.29 | 58,385.11 | 100.00 | |
| 2017年度 | 业主方 | 4,613.02 | 24,684.02 | 29,297.04 | 92.42 |
| 总承包方 | 138.93 | 2,263.20 | 2,402.13 | 7.58 | |
| 合计 | 4,751.94 | 26,947.22 | 31,699.17 | 100.00 | |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 2020年1-6月 | 市政类 | 12,248.26 | 83.67 | 6,885.96 | 84.44 | 43.78 |
| 商业类 | 2,390.41 | 16.33 | 1,268.70 | 15.56 | 46.93 | |
| 合计 | 14,638.67 | 100.00 | 8,154.66 | 100.00 | 44.29 | |
| 2019年度 | 市政类 | 60,930.49 | 94.78 | 36,792.03 | 94.64 | 39.62 |
| 商业类 | 3,353.27 | 5.22 | 2,084.41 | 5.36 | 37.84 | |
| 合计 | 64,283.77 | 100.00 | 38,876.44 | 100.00 | 39.52 | |
| 2018年度 | 市政类 | 55,621.37 | 97.02 | 33,200.70 | 96.49 | 40.31 |
| 商业类 | 1,709.53 | 2.98 | 1,206.92 | 3.51 | 29.40 | |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 合计 | 57,330.90 | 100.00 | 34,407.62 | 100.00 | 39.98 | |
| 2017年度 | 市政类 | 27,845.72 | 90.18 | 13,760.27 | 88.07 | 50.58 |
| 商业类 | 3,030.86 | 9.82 | 1,863.57 | 11.93 | 38.51 | |
| 合计 | 30,876.58 | 100.00 | 15,623.85 | 100.00 | 49.40 | |
| 项目 | 业务来源 | 工程施工余额+应收账款余额 | |||
| 工程施工余额 （万元） | 应收账款余额 （万元） | 合计 （万元） | 占比 （%） | ||
| 2020年1-6月 | 市政类 | 8,222.03 | 60,621.83 | 68,843.86 | 90.85 |
| 商业类 | 1,696.70 | 5,234.62 | 6,931.31 | 9.15 | |
| 合计 | 9,918.73 | 65,856.45 | 75,775.17 | 100.00 | |
| 项目 | 业务来源 | 工程施工余额+应收账款余额 | |||
| 工程施工余额 （万元） | 应收账款余额 （万元） | 合计 （万元） | 占比 （%） | ||
| 2019年度 | 市政类 | 15,850.58 | 51,670.20 | 67,520.78 | 93.49 |
| 商业类 | 133.90 | 4,568.62 | 4,702.52 | 6.51 | |
| 合计 | 15,984.48 | 56,238.81 | 72,223.30 | 100.00 | |
| 2018年度 | 市政类 | 7,549.17 | 45,010.69 | 52,559.86 | 90.02 |
| 商业类 | 808.65 | 5,016.60 | 5,825.25 | 9.98 | |
| 合计 | 8,357.82 | 50,027.29 | 58,385.11 | 100.00 | |
| 2017年度 | 市政类 | 4,211.26 | 22,101.81 | 26,313.06 | 83.01 |
| 商业类 | 540.69 | 4,845.41 | 5,386.10 | 16.99 | |
| 合计 | 4,751.94 | 26,947.22 | 31,699.17 | 100.00 | |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 2020年1-6月 | 政府 | 2,218.06 | 15.15 | 719.78 | 8.83 | 67.55 |
| 国有企业 | 10,030.20 | 68.52 | 6,166.17 | 75.62 | 38.52 | |
| 商业类 | 2,390.41 | 16.33 | 1,268.70 | 15.56 | 46.93 | |
| 合计 | 14,638.67 | 100.00 | 8,154.66 | 100.00 | 44.29 | |
| 2019年度 | 政府 | 15,427.63 | 24.00 | 9,788.04 | 25.18 | 36.56 |
| 国有企业 | 45,502.87 | 70.78 | 27,003.99 | 69.46 | 40.65 | |
| 商业类 | 3,353.27 | 5.22 | 2,084.41 | 5.36 | 37.84 | |
| 合计 | 64,283.77 | 100.00 | 38,876.44 | 100.00 | 39.52 | |
| 2018年度 | 政府 | 16,831.88 | 29.36 | 10,643.83 | 30.93 | 36.76 |
| 项目 | 业务来源 | 收入 | 成本 | 毛利率 （%） | ||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |||
| 国有企业 | 38,789.49 | 67.66 | 22,556.87 | 65.56 | 41.85 | |
| 商业类 | 1,709.53 | 2.98 | 1,206.92 | 3.51 | 29.40 | |
| 合计 | 57,330.90 | 100.00 | 34,407.62 | 100.00 | 39.98 | |
| 2017年度 | 政府 | 11,029.08 | 35.72 | 6,888.49 | 44.09 | 37.54 |
| 国有企业 | 16,816.64 | 54.46 | 6,871.78 | 43.98 | 59.14 | |
| 商业类 | 3,030.86 | 9.82 | 1,863.57 | 11.93 | 38.51 | |
| 合计 | 30,876.58 | 100.00 | 15,623.85 | 100.00 | 49.40 | |
| 项目 | 业务来源 | 工程施工余额+应收账款余额 |
| 工程施工余额 （万元） | 应收账款余额 （万元） | 合计 （万元） | 占比 （%） | ||
| 2020年1-6月 | 政府 | 2,575.47 | 15,885.09 | 18,460.56 | 24.36 |
| 国有企业 | 5,646.56 | 44,736.74 | 50,383.30 | 66.49 | |
| 商业类 | 1,696.70 | 5,234.62 | 6,931.31 | 9.15 | |
| 合计 | 9,918.73 | 65,856.45 | 75,775.17 | 100.00 | |
| 2019年度 | 政府 | 951.30 | 16,527.05 | 17,478.35 | 24.20 |
| 国有企业 | 14,899.29 | 35,143.15 | 50,042.43 | 69.29 | |
| 商业类 | 133.90 | 4,568.62 | 4,702.52 | 6.51 | |
| 合计 | 15,984.48 | 56,238.81 | 72,223.30 | 100.00 | |
| 2018年度 | 政府 | 60.37 | 15,495.59 | 15,555.96 | 26.64 |
| 国有企业 | 7,488.80 | 29,515.10 | 37,003.90 | 63.38 | |
| 商业类 | 808.65 | 5,016.60 | 5,825.25 | 9.98 | |
| 合计 | 8,357.82 | 50,027.29 | 58,385.11 | 100.00 | |
| 2017年度 | 政府 | 4,082.03 | 4,062.50 | 8,144.53 | 25.69 |
| 国有企业 | 129.23 | 18,039.31 | 18,168.54 | 57.32 | |
| 商业类 | 540.69 | 4,845.41 | 5,386.10 | 16.99 | |
| 合计 | 4,751.94 | 26,947.22 | 31,699.17 | 100.00 |
统一采购主要由公司采购部执行，比如各类灯具、电线电缆、控制系统等。对于部分产品，需要公司研发部根据工程需求，研发符合方案和工程要求的特定产品，然后由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产，再由采购部统一采购。统一采购时，由项目部制定采购计划，并向公司采购部提交采购申请。采购部向公司供应商名录中具备拟采购产品供货能力的供应商进行初次询价。接到供应商初次报价后，公司在报价的供应商中按照价格从低到高的顺序进行排列，选择其中的3-5家供应商（客户指定供应商的除外）进行二次询价。供应商二次报价后，公司经过比价、议价等阶段，确定最终供应商及采购价格。
B.项目所在地零星采购
公司施工项目遍布全国多个城市，部分辅助材料及零星采购由现场项目部负责，比如配管线槽及其他材料等。现场项目部负责人针对不同的材料，通过多种渠道进行采购前的询价，甄选质优价廉的供应商，报采购部批准后，由现场项目部负责在项目所在地进行零星采购。
（2）劳务采购
鉴于公司业务规模的日益扩大，为提高工程效率，增强施工现场的灵活性，公司将工程中的劳务部分分包给劳务供应商。公司根据劳务供应商的人员规模、技术能力、装备水平、施工经验等进行综合判断，从劳务供应商备选库中选择劳务供应商的范围，后采用竞争性谈判、内部议标或其他方式选定劳务供应商。
公司选定劳务供应商后，与其签订合同。劳务分包合同中约定分包作业的范围、内容及安全责任，劳务费用的结算及支付方式、材料交接和项目验收方式、劳务供应商自带机器种类等。
（3）现金采购
2017-2019年度及2020年1-6月，公司现金采购的内容主要为原材料和劳务，除现金采购外的现金支出还包括报销费用、员工借款、支付福利等日常活动。公司现金采购金额及占营业成本的比例如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | |
| 材料费 | - | - | 0.37 | 0.00 | 3.07 | 0.01 | 56.93 | 0.32 |
| 劳务费 | - | - | - | - | 0.54 | 0.00 | 51.46 | 0.29 |
| 现金采购合计 | - | - | 0.37 | 0.00 | 3.61 | 0.01 | 108.38 | 0.62 |
景观照明远程集控管理业务系为客户提供区域内景观照明集控系统及维护的服务，对一定区域内的景观照明实现精准控制，完美展现区域景观照明灯光效果，主要涉及集控系统开发、调试与维护服务等。
B.景观照明维保
公司根据项目投标内容组建项目部，项目部实行项目经理负责制，全面负责维保工程组织及管理，项目其他成员配合项目经理履行各自相关职责，主要包括原材料和劳务采购、维保施工、客户维保服务确认等。
4、研发模式
公司采用自主研发为主，与科研院校联合研发为辅的研发模式。自主研发模式下，由公司研发部牵头，根据景观照明项目的个性化需求，进行研发立项，开发符合特定设计方案的照明控制系统、软件和施工要求的特定产品，然后将研发成果交由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产。
除自主研发以外，公司与上海理工大学以合作方式，就景观照明工程、设计及远程集控管理等方面开展了相关技术的研究与开发，并根据行业发展的需要进行技术转化或业务化应用。
5、结算和收款模式
（1）景观照明设计
景观照明设计一般分阶段收款，也存在一次性收款的情况。分阶段收款方式为：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和竣工验收合格后，一般按照合同约定的付款方式和付款比例支付。
结算和收款过程一般分为三个阶段：设计开始前收取预付款、设计节点完成后的进度款结算和工程竣工后的竣工设计款结算。设计开始前收取的预付款一般在合同签订后开工前，由设计项目部根据与发包方签订的设计合同条款进行申请，主要用作设计开始前的现场勘测等准备工作；设计节点完成后的进度款一般根据设计过程的主要节点如方案设计及施工图深化设计进度完成后，由设计项目部根据设计合同的约定进行申请，经发包方核对设计内容后支付；工程竣工后的竣工设计款一般在工程整体完成、竣工并验收后，由项目部根据与发包方签订的
设计合同条款发起竣工结算申请，经发包方核对并扣除已经支付的预付款、进度款后支付。
（2）景观照明工程
①景观照明承包模式
景观照明承包模式下，公司作为承包方，根据合同约定按照不同阶段和进度对工程款项进行结算和收款。结算和收款过程一般分为四个阶段：开工前收取的预付款、施工过程中的进度款结算、竣工后的工程竣工结算和质保期满后的质保金收回。开工前收取预付款一般在合同签订后开工前，由项目部根据与发包方签订的工程合同条款进行申请，主要用作开工前的备料、开工准备等；工程过程中的进度款结算一般根据进度完成情况，由项目部根据工程合同的约定进行申请，经发包方核对当期完成的工程量确认结算价款后支付；竣工后的工程竣工结算一般在工程整体竣工并验收后，由项目部根据现场实际发生的工程量发起竣工结算申请，经发包方核对本项目的全部工程量后扣除已经支付的预付款、进度款，并扣除未支付的质保金支付竣工结算款。质保期满后的质保金在质保期满后支付。
②景观照明EPC总承包模式
景观照明EPC总承包模式下，公司同时作为景观照明设计方和景观照明承包方，分别收取景观照明设计费和工程款项：
A.设计款项的收款对象、收款方式与景观照明设计模式一致。
B.工程款项的收款对象、收款方式与景观照明承包模式一致。
（3）景观照明其他服务
景观照明其他服务一般依据合同约定，在合同约定的服务期限内进行结算和收款。
（4）现金销售
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体。公司主要通过招投标等方式获取工程项目，合同约定付款方式一般为
银行转账，不存在现金销售的情况。
（5）第三方回款
报告期内，公司存在第三方回款的情形，第三方回款形成收入及占营业收入的比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 第三方回款金额 | 2,016.56 | 8,815.33 | 7,702.19 | 5,092.05 |
| 第三方回款对应的收入金额 | 1,816.72 | 7,941.73 | 6,938.91 | 4,587.43 |
| 营业收入 | 16,116.40 | 69,302.48 | 61,167.36 | 34,627.30 |
| 第三方回款对应的收入占营业收入的比重 | 11.27% | 11.46% | 11.34% | 13.25% |
| 年度 | 第三方回款形成 收入（税前、万元） | 占比（%） | 第三方回款形成 收入（税后、万元） | 占比（%） |
| 原因一 | 23,160.17 | 98.03 | 20,865.02 | 98.03 |
| 原因二 | 391.08 | 1.66 | 352.32 | 1.66 |
| 原因三 | 74.88 | 0.32 | 67.46 | 0.32 |
| 合计 | 23,626.13 | 100.00 | 21,284.80 | 100.00 |
6、售后服务模式
（1）景观照明设计
景观照明设计的售后服务，一般指在提交设计成果后，公司为客户提供工程施工和验收期间的技术支持、指导等服务。
（2）景观照明工程
工程竣工验收后，公司按照工程合同约定的质保期限（一般自竣工验收之日起开始计算质保期），在质保期内承担质量保修责任。
（3）景观照明其他服务
景观照明其他服务不存在售后服务情形。
（四）经营情况
1、营业收入及其构成
报告期内，公司的营业收入构成情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 景观照明工程 | 14,638.67 | 90.83 | 64,283.77 | 92.76 | 57,330.90 | 93.73 | 30,876.58 | 89.17 |
| 景观照明设计 | 587.25 | 3.64 | 2,943.69 | 4.25 | 1,641.86 | 2.68 | 1,484.77 | 4.29 |
| 景观照明其他服务 | 856.19 | 5.31 | 2,006.45 | 2.90 | 2,126.03 | 3.48 | 2,225.31 | 6.43 |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 营业收入合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
以上。主营业务收入主要来自于景观照明工程产生的收入，2017-2019年度，景观照明工程收入稳步增长，2020年1-6月，受疫情影响，景观照明工程收入较上年同期下降。公司景观照明工程收入占营业收入的比重较高，在公司收入创造过程中的作用显著。
2、报告期内前十大客户情况
（1）客户集中度情况
报告期内，发行人前10大客户的销售情况（金额、毛利率、占比等）、客户性质、获取业务的过程以及依法合规性、主要产品内容及工作量列示如下：
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占营业收入比例（%） | 毛利率（%） | 客户性质 | 获取业务过程 | 主要工作内容 |
| 2020年1-6月 | 1 | 上海建工（集团）总公司 | 4,039.88 | 25.07 | 42.47 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计 |
| 2 | 上海华宇电子工程有限公司 | 1,769.91 | 10.98 | 20.00 | 国企 | 商务谈判 | 设备采购 | |
| 3 | 上海城建水务工程有限公司 | 1,485.12 | 9.21 | 43.66 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
| 4 | 荥经县住房与城乡建设局 | 1,481.96 | 9.20 | 32.88 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 5 | 云南圣迪交通工程有限公司 | 1,210.01 | 7.51 | 28.31 | 民企 | 商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 6 | 上海港城开发（集团）有限公司 | 1,169.26 | 7.26 | 28.58 | 国企 | 商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 7 | 红阳建工集团有限公司 | 754.03 | 4.68 | 69.19 | 民企 | 商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 8 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 751.73 | 4.66 | 29.98 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 9 | 乌海市综合行政执法局 | 375.12 | 2.33 | 53.01 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 10 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 371.65 | 2.31 | 67.30 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
| 当期营业收入前十名客户合计 | 13,408.66 | 83.20 | 37.87 | - | - | - | ||
| 2019年度 | 1 | 上海建工（集团）总公司 | 33,686.42 | 48.61 | 43.95 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计、景观照明其他服务 |
| 2 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 4,872.70 | 7.03 | 37.47 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计、景观照明其他服务 | |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占营业收入比例（%） | 毛利率（%） | 客户性质 | 获取业务过程 | 主要工作内容 |
| 3 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 4,665.38 | 6.73 | 35.79 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 4 | 上海华东电脑股份有限公司 | 4,433.19 | 6.40 | 17.16 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 5 | 喀什古城旅游文化开发有限公司 | 2,863.80 | 4.13 | 46.36 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 6 | 太原市城市照明管理处 | 2,708.26 | 3.91 | 35.02 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 7 | 上海临港新城投资建设有限公司 | 1,754.46 | 2.53 | 60.29 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
| 8 | 乌海市城市管理综合执法局 | 1,273.72 | 1.84 | 39.83 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 9 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 1,252.05 | 1.81 | 21.82 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 10 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 908.33 | 1.31 | 18.75 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 当期营业收入前十名客户合计 | 58,418.31 | 84.29 | 39.96 | - | - | - | ||
| 2018年度 | 1 | 上海建工（集团）总公司 | 30,027.94 | 49.09 | 40.74 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计 |
| 2 | 上海浦东发展（集团）有限公司 | 7,461.82 | 12.20 | 48.78 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
| 3 | 琼海市综合行政执法局 | 6,433.53 | 10.52 | 45.15 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
| 4 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 3,122.64 | 5.11 | 28.05 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占营业收入比例（%） | 毛利率（%） | 客户性质 | 获取业务过程 | 主要工作内容 |
| 5 | 上海市徐汇区灯光广告管理所 | 1,551.13 | 2.54 | 30.63 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 6 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 1,328.30 | 2.17 | 36.22 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 7 | 上海市静安区绿化和市容管理局 | 1,153.23 | 1.89 | 57.41 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 8 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 1,044.05 | 1.71 | 35.29 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 9 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 946.92 | 1.55 | 48.16 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计、景观照明其他服务 | |
| 10 | 青岛西海岸发展（集团）有限公司 | 919.58 | 1.50 | 28.84 | 国企 | 商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 当期营业收入前十名客户合计 | 53,989.16 | 88.26 | 41.42 | - | - | - | ||
| 2017年度 | 1 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 15,392.49 | 44.45 | 62.29 | 国企 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明设计 |
| 2 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 5,276.87 | 15.24 | 43.76 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 3 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 2,072.40 | 5.98 | 27.98 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 4 | 韶关市城市照明和信息中心 | 865.75 | 2.50 | 26.84 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 5 | 临湘市建设局重点工程办公室 | 858.60 | 2.48 | 9.20 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程 | |
| 6 | 上海建工（集团）总公司 | 771.72 | 2.23 | 43.24 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明设计 | |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占营业收入比例（%） | 毛利率（%） | 客户性质 | 获取业务过程 | 主要工作内容 |
| 7 | 阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司 | 750.98 | 2.17 | 46.39 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 8 | 上海市闵行区绿化和市容管理局 | 750.84 | 2.17 | 34.87 | 政府 | 招投标 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 9 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 627.41 | 1.81 | 55.27 | 政府 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程、景观照明其他服务 | |
| 10 | 中国建筑股份有限公司 | 506.30 | 1.46 | 42.51 | 国企 | 招投标及商务谈判 | 景观照明工程 | |
| 当期营业收入前十名客户合计 | 27,873.35 | 80.50 | 51.28 | - | - | - | ||
2017-2019年度及2020年1-6月，公司不存在向单个客户的收入比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情形。
（2）获取业务过程的依法合规性
发行人获取业务的方式以招投标方式为主，报告期内，发行人以招投标方式获取业务的收入占营业收入的比例分别为87.35%、88.44%、89.79%和60.53%。
发行人严格遵守《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的相关规定，并依据相关法律法规制定了《项目投标管理制度》和《反商业贿赂管理制度》。此外，发行人与客户签订合同的同时，一般也会签署《廉洁协议》。
保荐机构和申报会计师对报告期内的主要客户进行了访谈，核查了发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员的银行流水，获取了实际控制人和董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明以及发行人、子公司所属工商、税务、住建等主管机关出具的合法合规证明。
经核查，发行人不存在围标、串标或者通过商业贿赂取得订单的情形，获取业务的过程依法合规。
（3）产品交付及风险转移过程及结算情况
①产品交付及风险转移过程
报告期内，发行人的主营业务包括景观照明工程、景观照明设计、景观照明其他服务，其产品交付及风险转移过程如下：
A.景观照明工程
发行人按照施工合同的相关约定，定期向甲方申报已完成的工作量。项目完工前，发行人与甲方核实并确认已完成的工作量后，双方对实际施工进度签署《工程施工项目完成情况表》作为阶段性产品交付及风险转移依据；项目完工时，发行人邀请甲方、业主方或第三方参加试运行检测。试运行测试完成后，以经甲方、业主方或第三方签署的《电气照明通电试运行记录》和《工程施工项目完成情况表》作为完工时的产品交付及风险转移依据。
B.景观照明设计
设计过程中，发行人与甲方或业主方沟通设计构想，提供设计蓝图和设计方案，最终以经甲方或业主方确认的设计成果确认资料作为产品交付及风险转移依据。C.景观照明其他服务对一次性的维护服务，发行人按经甲方确认的维修服务签收单证作为产品交付及风险转移依据；对约定的服务期间的服务，发行人保留维修服务签收单证或集控管理记录，将已提供服务所涵盖的期间视同产品交付及风险转移的进度。
②结算情况
报告期内，发行人按照合同约定的结算时点和结算进度提请甲方进行结算，发行人的收款流程如下：
A.发行人根据与甲方签订的业务合同，在到达合同约定收款节点时，向甲方提出付款申请；
B.甲方根据发行人申请，结合实际情况，并对照合同付款条件，复核发行人付款申请，如通过则通知发行人开具发票；
C.发行人在甲方通知开票后，开具发票，并送至甲方指定收件机构；
D.甲方收到发行人开具的发票后，复核金额和内容，履行内部付款审批流程后，向发行人实施付款。
（4）公司对主要客户不存在重大依赖
2017-2019年度及2020年1-6月，公司前五名客户收入占比分别为70.65%、
79.46%、72.90%和61.97%，客户集中度较高系发行人所处行业及所处业务发展阶段的结果。不同于传统意义上的客户集中，公司业务属于项目型业务，一般随着项目的完成，客户就不再向公司采购服务，除非有后续新项目启动，公司所处景观照明行业的客户集中往往体现为大中型项目的集中度相对较高。
由于景观照明大中型项目在规模效益、树立品牌形象及未来业务拓展等方面对景观照明从业企业有着不可忽视的作用，承接大中型项目是企业发展壮大的必经途径。因此，景观照明企业为了保持经营业绩的稳定增长，往往需要持续不断
地开拓新客户，尤其是不断开发技术复杂、综合性高、能够凸显品牌和业绩的大中型项目。
公司取得了景观照明行业的最高资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质，具备同时承接市政工程类、商业类等多种大中型景观照明工程项目的能力，在国内大中型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。报告期内，公司不断开发出不同地域、不同内容、不同标准和不同要求的景观照明大中型项目，项目规模逐年增长，促进了经营业绩持续稳定增长的同时，项目集中度也相对较高。
（5）公司客户集中符合行业特征
2017-2019年度，发行人及同行业可比公司前五大客户集中度情况如下：
单位：%
| 同行业可比公司 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 名家汇 | 34.23 | 60.58 | 41.39 |
| 达特照明 | 65.48 | 65.71 | 84.49 |
| 新时空 | 44.07 | 66.28 | 54.08 |
| 豪尔赛 | 76.58 | 67.16 | 53.89 |
| 华彩信和 | 60.83 | 47.72 | 61.02 |
| 均值 | 56.24 | 61.49 | 58.97 |
| 罗曼股份 | 72.90 | 79.46 | 70.65 |
报告期内，前五大客户中不存在本公司的关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。
（7）发行人与非法人客户的交易情况
2017-2018年度，发行人与非法人客户交易形成的收入分别为7.08万元和
66.59万元，占当期营业收入比例分别为0.00%和0.11%，金额和占比均较小。2019年度及2020年1-6月，发行人不存在与非法人客户交易的情形。具体情况如下：
| 交易 内容 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 收入 （万元） | 比例 （%） | 收入 （万元） | 比例 （%） | 收入 （万元） | 比例 （%） | 收入 （万元） | 比例 （%） | |
| 景观照明工程 | - | - | - | - | 66.59 | 0.11 | - | - |
| 景观照明设计 | - | - | - | - | - | - | 7.08 | 0.00 |
| 合计 | - | - | - | - | 66.59 | 0.11 | 7.08 | 0.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 直接材料： | 6,478.51 | 77.80 | 26,632.83 | 69.58 | 25,114.35 | 69.88 | 11,550.76 | 69.70 |
| 其中：灯具 | 3,255.90 | 39.10 | 14,790.38 | 38.64 | 17,012.29 | 47.34 | 8,477.63 | 51.15 |
| 电线电缆 | 833.07 | 10.00 | 2,227.16 | 5.82 | 2,096.88 | 5.83 | 1,195.15 | 7.21 |
| 控制系统 | 1,677.55 | 20.15 | 5,560.96 | 14.53 | 3,989.95 | 11.10 | 328.49 | 1.98 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 配管线槽 | 287.51 | 3.45 | 2,236.95 | 5.84 | 1,171.73 | 3.26 | 790.81 | 4.77 |
| 其他材料 | 424.47 | 5.10 | 1,817.37 | 4.75 | 843.50 | 2.35 | 758.68 | 4.58 |
| 工程施工费 | 1,848.48 | 22.20 | 11,641.84 | 30.42 | 10,824.48 | 30.12 | 5,022.12 | 30.30 |
| 合计 | 8,327.00 | 100.00 | 38,274.67 | 100.00 | 35,938.83 | 100.00 | 16,572.88 | 100.00 |
在20-250元/套之间，贴片灯价格一般在100元/套以上。以2019年12月为例，点光源的平均采购价格为26.55元/套，线条灯的采购价格为83.74元/套，贴片灯的采购价格为107.23元/套。
②电线电缆
电线电缆的价格主要受导线材质（即铜）价格波动的影响，同时，也受到规格型号、导线质量（电解铜、再生铜）、绝缘包装材料材质、生产厂家等因素的影响，以下为不同规格型号的电线电缆采购价格对比：
注：3*2.5，即：每条电线电缆里所含电线根数为3根，每根电线横截面面积为2.5平方毫米；3*4，即：每条电线电缆里所含电线根数为3根，每根电线横截面面积为4平方毫米；5*4，即：每条电线电缆里所含电线根数为5根，每根电线横截面面积为4平方毫米；5*6，即：每条电线电缆里所含电线根数为5根，每根电线横截面面积为6平方毫米。
由上图可知，报告期内，公司不同规格的电线电缆采购价格波动幅度不大，趋势较为一致，主要是因为电线电缆的价格主要受到导线材质价格（即铜价）的影响，铜价的波动直接影响不同规格型号的电线电缆价格。另外，不同规格型号之间的电线电缆价格差异较大，横截面面积越小，价格越低。以2019年12月为例，3*2.5规格的电线电缆平均采购价格为5.21元/米，3*4规格的电线电缆平均采购价格为7.77元/米，5*4规格的电线电缆平均采购价格为12.47元/米，5*6规格的电线电缆平均采购价格为18.29元/米。
（2）劳务价格的变动情况
报告期内，公司劳务的平均采购价格整体呈上升趋势，主要是受近年来劳动力成本上升的影响。
（3）公司对劳务和材料价格变动的应对措施
报告期内，公司外购劳务的价格总体呈上涨趋势，外购的材料价格存在一定程度的波动，如灯具随功率、亮度不同价格波动较大，电线电缆随铜价波动。针对劳务成本上涨及原材料价格波动对公司业绩可能造成的影响，公司采取了一系列的应对措施：
①在投标报价中涵盖原材料、人力成本和劳务价格的变化
公司在施工和设计项目的招投标过程中，充分考虑原材料、人力成本和劳务价格的变动情况及未来趋势，在投标报价中涵盖原材料、人力成本和劳务价格的变化，保证公司合理的利润水平。
②完善原材料采购制度
公司建立了完善的供应商询价制度与原材料采购制度，对供应商遴选、材料采购流程、材料采购原则作了严格规定。公司采用集中采购制度，并与主要供应商签订了采购框架协议，通过规模效应提高材料采购的议价能力，有效降低了原材料价格波动对公司业绩带来的不利影响。
③加强项目开工和进度管理
公司通过加强项目开工和进度管理，避免因工期拖延导致材料价格和劳务价格出现不利于公司的变化，导致项目利润低于计划水平。
3、报告期内前五名原材料供应商情况
（1）主要原材料供应商情况
| 年度 | 排名 | 原材料供应商名称 | 采购金额 （万元） | 占比 （%） |
| 2020年1-6月 | 1 | 上海平可行智能科技有限公司 | 1,415.93 | 21.86 |
| 2 | 昕诺飞（中国）投资有限公司及关联企业 | 1,121.41 | 17.31 | |
| 3 | 四川创优能智慧照明科技有限公司 | 525.93 | 8.12 | |
| 4 | 上海姚源灯具有限公司 | 301.35 | 4.65 | |
| 5 | 上海浦恩照明电器有限公司 | 284.87 | 4.40 | |
| 合计 | 3,649.49 | 56.33 | ||
| 年度 | 排名 | 原材料供应商名称 | 采购金额 （万元） | 占比 （%） |
| 2019年度 | 1 | 昕诺飞（中国）投资有限公司及关联企业 | 3,827.45 | 14.37 |
| 2 | 上海平可行智能科技有限公司 | 3,376.00 | 12.68 | |
| 3 | 北京汉华永晟科技发展有限责任公司 | 1,734.05 | 6.51 | |
| 4 | 上海公用事业自动化工程有限公司 | 1,619.22 | 6.08 | |
| 5 | 上海新念电线电缆有限公司 | 1,062.89 | 3.99 | |
| 合计 | 11,619.61 | 43.63 | ||
| 2018年度 | 1 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 6,180.06 | 24.61 |
| 2 | 上海万策照明科技有限公司 | 1,810.34 | 7.21 | |
| 3 | 上海新念电线电缆有限公司 | 1,476.79 | 5.88 | |
| 4 | 山东中润喷泉工程有限公司 | 1,061.81 | 4.23 | |
| 5 | 上海新炬机电设备有限公司 | 1,017.81 | 4.05 | |
| 合计 | 11,546.81 | 45.98 | ||
| 2017年度 | 1 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2,651.87 | 22.96 |
| 2 | 深圳磊明科技有限公司及关联企业 | 1,317.42 | 11.41 | |
| 3 | 东莞市洲创实业有限公司 | 664.15 | 5.75 | |
| 4 | 江阴市群力金属科技有限公司 | 548.13 | 4.75 | |
| 5 | 呼和浩特市津达线缆有限公司 | 505.82 | 4.38 | |
| 合计 | 5,687.38 | 49.25 | ||
5%以上股份的股东在主要原材料供应商中所占权益的说明
报告期内，公司前五大原材料供应商中不存在本公司的关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述原材料供应商中均未占有权益。
4、报告期内前五名劳务供应商情况
（1）主要劳务供应商情况
| 年度 | 排名 | 劳务供应商名称 | 采购金额 （万元） | 占比 （%） |
| 2020年1-6月 | 1 | 上海尚景照明工程有限公司 | 676.71 | 36.61 |
| 2 | 上海施成照明工程有限公司 | 397.88 | 21.52 | |
| 3 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 167.17 | 9.04 | |
| 4 | 上海亮摩照明工程有限公司 | 166.96 | 9.03 | |
| 5 | 阿拉善盟博睿劳务服务有限责任公司 | 145.63 | 7.88 | |
| 合计 | 1,554.34 | 84.09 | ||
| 2019年度 | 1 | 上海尚景照明工程有限公司 | 1,902.08 | 16.34 |
| 2 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 1,480.21 | 12.71 | |
| 3 | 北京水艺科技有限公司 | 1,132.03 | 9.72 | |
| 4 | 上海施成照明工程有限公司 | 916.84 | 7.88 | |
| 5 | 苏州俊昆建筑劳务有限公司 | 815.53 | 7.01 | |
| 合计 | 6,246.70 | 53.66 | ||
| 2018年度 | 1 | 中冶建工集团有限公司 | 2,082.00 | 19.23 |
| 2 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 1,938.16 | 17.91 | |
| 3 | 上海施成照明工程有限公司 | 1,757.58 | 16.24 | |
| 4 | 上海尚景照明工程有限公司 | 1,028.59 | 9.50 | |
| 5 | 上海先荣建筑劳务有限公司 | 922.33 | 8.52 | |
| 合计 | 7,728.67 | 71.40 | ||
| 2017年度 | 1 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 2,527.10 | 50.32 |
| 2 | 上海尚景照明工程有限公司 | 800.02 | 15.93 | |
| 3 | 上海施成照明工程有限公司 | 532.22 | 10.60 | |
| 4 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 457.76 | 9.11 | |
| 5 | 上海诚盛建筑工程有限公司 | 169.38 | 3.37 | |
| 合计 | 4,486.47 | 89.33 | ||
2017-2019年度及2020年1-6月，公司向前五名劳务供应商采购劳务金额分别是4,486.47万元、7,728.67万元、6,246.70万元和1,554.34万元，占劳务总采购金额的比例分别为89.33%、71.40%、53.66%和84.09%。
2017年度，公司向上海东服建筑劳务有限公司采购劳务比例超过当年度劳务采购总额的50%，主要原因系2017年度公司承接的鄂尔多斯东胜区中心城区亮化项目金额较大所致。公司不存在严重依赖少数劳务供应商的情形。
（2）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要劳务供应商中所占权益的说明
报告期内，公司前五大劳务供应商中不存在本公司的关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述劳务供应商中均未占有权益。
5、发行人与非法人供应商的交易情况
2017-2019年度及2020年1-6月，发行人与非法人供应商的交易金额分别为
101.96万元、220.10万元、408.78万元和92.96万元，占当期营业成本比例分别为0.58%、0.61%、1.00%和1.05%。具体情况如下：
| 采购 内容 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 采购金额 （万元） | 比例 （%） | 采购金额 （万元） | 比例 （%） | 采购金额 （万元） | 比例 （%） | 采购金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 材料 | 92.96 | 1.05 | 408.78 | 1.00 | 218.58 | 0.60 | 80.98 | 0.46 |
| 劳务 | - | - | - | - | 1.52 | 0.00 | 20.98 | 0.12 |
| 合计 | 92.96 | 1.05 | 408.78 | 1.00 | 220.10 | 0.61 | 101.96 | 0.58 |
（六）环境保护和安全生产情况
1、环境保护情况
公司经营对环境的影响主要体现在工程过程中产生的建筑垃圾、废品、废料、生活废水、噪声等。公司严格遵守国家颁布的《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）、《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）等各项规定，科学管理工程，最大限度地节约资源及减少对环境的负面影响，开展绿色健康工程，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。公司已通过环境管理体系ISO14001标准认证，依照《中华人民共和国环境保护法》、《城市区域环境噪声标准》、《环境空气质量标准》和《生活杂用水水质标准》等国家相关规定建立了环境管理与保护体系，对工程过程中产生的废品、废料、生活废水、噪声等进行了有效的预防和治理。
2、安全生产情况
公司一直重视安全工程工作，取得《安全生产许可证》，通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的规章制度，结合自身情况，制定了完善的工程相关管理制度，建立了安全生产系列配套相关制度、规章及安全工程责任体系，以防范潜在安全隐患发生。公司从培养职工安全意识入手，针对不同岗位的安全特点，采取岗位安全培训、配备劳动保护用品等安全防范措施，以保障职工的人身安全。
上海市杨浦区应急管理局于2020年7月28日出具证明：自2017年7月29日起至本证明出具之日止，在本区域内无生产安全事故上报记录，也没有受到过安全生产行政处罚。
五、发行人的主要固定资产和无形资产
（一）发行人的主要固定资产
截至2020年6月末，公司固定资产原值1,425.26万元，累计折旧935.27万元，固定资产净值489.99万元，综合成新率为34.38%。各类资产的具体情况如
下：
单位：万元
| 项目 | 账面原值 | 账面净值 | 综合 成新率 | 折旧 年限 | 折旧 方法 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 313.60 | 272.64 | 86.94% | 20年 | 直线法 | 4.75% |
| 运输设备 | 763.39 | 154.58 | 20.25% | 5年 | 直接法 | 19.00% |
| 办公及电子设备 | 344.48 | 62.58 | 18.17% | 3-5年 | 直接法 | 31.67%-19.00% |
| 其它设备 | 3.80 | 0.19 | 5.00% | 3-5年 | 直线法 | 31.67%-19.00% |
| 合计 | 1,425.26 | 489.99 | 34.38% | - | - | - |
| 权利人 | 房产位置 | 房间号 | 建筑面积（㎡） | 房屋用途 | 账面原值（万元） |
| 罗曼股份 | 江苏省昆山市周市镇339省道南侧、青阳北路西侧昆山万达广场 | 7#-1413 | 47.90 | 办公楼 | 37.41 |
| 7#-1414 | 47.90 | 办公楼 | 40.31 | ||
| 7#-1415 | 47.90 | 办公楼 | 37.32 | ||
| 7#-1416 | 45.24 | 办公楼 | 40.31 | ||
| 7#-1417 | 47.90 | 办公楼 | 37.32 | ||
| 7#-1418 | 45.24 | 办公楼 | 40.31 | ||
| 7#-1419 | 47.90 | 办公楼 | 40.31 | ||
| 7#-1420 | 45.35 | 办公楼 | 40.31 | ||
| 合计 | 375.33 | - | 313.60 | ||
西侧昆山万达广场7#-1413等8套办公房地产市场价值评估报告》（浦新估字（2017）第E0138号），公司对该部分房产以评估值计入固定资产。
2、主要租赁房屋建筑物
截至2020年9月末，公司租赁的主要房屋建筑物情况如下：
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 租赁面积（㎡） | 用途 | 租赁期限 | 租金 | 是否办理登记 |
| 1 | 罗曼股份 | 上海申江资产经营管理有限公司 | 上海市秦皇岛路32号（杨树浦路340号）G楼 | 923.40 | 办公 | 2014-02-01至2016-01-31，到期后自动续租 | 3.0元/㎡/天，2014-2-1至2016-1-31； 3.15元/㎡/天，2016-2-1至2018-1-31； 3.30元/㎡/天，2018-2-1至2020-1-31； 3.53元/㎡/天，2020-2-1至2022-1-31； 3.77元/㎡/天，2022-2-1至2024-1-31。 | 否 |
| 2 | 上海清工装饰工程有限公司 | 上海市军工路1300弄内 | 300.00 | 仓储 | 2020-6-12至2021-6-11 | 17.00万元/年 | 否 | |
| 3 | 上海市军工路1300弄内 | 451.00 | 仓储 | 2019-12-1至2020-11-30 | 31.20万元/年 | 否 | ||
| 4 | 上海市军工路1300弄内 | 350.00 | 仓储 | 2020-9-12至2021-9-11 | 21.60万元/年 | 否 | ||
| 5 | 上海兆御投资发展有限公司 | 上海市杨树浦路288号上海建发国际大厦3楼302 | 373．43 | 办公 | 2019-2-1 至 2022-3-31 | 合计68,150.98元，2019-2-1至2019-4-31； 68,150.98元/月，2019-5-1至2022-3-31。 | 否 | |
| 6 | 上海瑞丰国际大厦置业有限公司 | 上海市杨树浦路248号上海瑞丰国际大厦 | 143.39 | 办公 | 2020-3-30 至 2021-3-31 | 32,406.02元/月 | 否 | |
| 7 | 乌海申曼 | 胡军 | 内蒙古乌海市钻石广场三栋三十九 | 111.34 | 办公 | 2019-06-01至2022-05-31 | 1.45万元/年 | 否 |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 租赁面积（㎡） | 用途 | 租赁期限 | 租金 | 是否办理登记 |
| 号 | ||||||||
| 8 | 罗曼股份新疆分公司 | 马元 | 新疆昌吉市建国西路和谐广场D座808室 | 108.65 | 办公 | 2020-8-1 至2021-7-31 | 8.98万元/年 | 否 |
| 9 | 王涛 | 昌吉市120区2丘1栋16层A座1单元1604室 | 80.78 | 仓储 | 2020-3-20至2021-3-19 | 0.93万元/年 | 否 | |
| 10 | 张志宏 | 延安南路石油小区23号楼1502室 | 133.27 | 居住 | 2020-5-15至2021-5-14 | 2.13万元/年 | 否 | |
| 11 | 罗曼股份云南分公司 | 陶兰清 | 昆明市官渡区矣六乡星都总部基地023幢1单元5层501号办公室 | 329.54 | 办公 | 2020-9-27至2021-9-26 | 17.60万/年 | 否 |
| 12 | 罗曼股份湖南分公司 | 湖南省五八众创创业发展有限公司 | 湖南省岳麓区潇湘中路328号58众创409场地 | 98.00 | 办公 | 2018-03-18 至 2020-12-30 | 起始服务费5921元/月，第二年开始每年递增6% | 否 |
| 13 | 罗曼股份四川分公司 | 邢显国 | 成都市锦江区顺城大街27号华顺大厦1324、1325号 | 184.61 | 办公 | 2020-03-15 至 2021-03-14 | 0.80万元/月 | 否 |
| 14 | 罗曼股份韶关分公司 | 韶关市鑫康瑞物业服务有限公司 | 韶关市武江区惠民南路145号侨荣楼3层301室 | 100.00 | 办公 | 2019-11-14至2020-11-13 | 0.25万元/月 | 否 |
| 15 | 罗曼股份浙江分公司 | 陈妙蓉 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道潘火路215号1301-7室 | 122.00 | 办公 | 2020-6-8至2023-8-7 | 6.5万元/年 | 否 |
公司租赁的位于上海市军工路1300弄内、面积为300.00平方米和451.00平方米的房屋未取得建设工程规划许可证且未办理产权证书，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11号）第二条的规定，出租人就未取得建设工程规划许可证建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。公司租赁的上述位于军工路1300弄内房屋系临时搭建的简易仓库用房，租赁后仅用于仓储部分灯具、电线等材料，该等仓库可替代性强，若遇政府部门拆迁、拆除或征收的，公司可就近寻找合适的仓库作为新的仓储场地，因此该租赁房产瑕疵不会对公司正常的生产经营活动造成重大不利影响。
针对军工路1300弄内的租赁房屋瑕疵问题，发行人的控股股东孙建鸣、实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺：“若发行人因房屋租赁合同无效、未办理租赁备案手续等瑕疵致使正常的生产经营活动受到不利影响，或由此遭受经济损失的，本人愿意在该等损失发生之日起30日内向发行人作出全额补偿。”
除上述两处未取得产权证书的租赁房屋外，其他租赁房屋均取得了产权证书，房屋土地使用权、房屋产权的权属完备。
（二）发行人的主要无形资产
截至2020年9月末，公司生产经营所使用的主要无形资产情况如下：
1、土地使用权
截至2020年9月末，罗曼股份自有房产的土地与房产合为房地产权证，详见本节“（三）投资性房地产”。
2、注册商标
截至2020年9月末，发行人共计拥有商标权22项，具体情况如下：
| 序号 | 注册号 | 权利人 | 商标图形 | 国际分类号 | 专用权期限 | 权利取得方式 |
| 1 | 15086823 | 罗曼股份 | 9 | 2015年11月21日至2025年11月20日 | 原始取得 |
| 序号 | 注册号 | 权利人 | 商标图形 | 国际分类号 | 专用权期限 | 权利取得方式 |
| 2 | 15086823 | 罗曼股份 | 37 | 2015年11月21日至2025年11月20日 | 原始取得 | |
| 3 | 11706106 | 罗曼股份 | 42 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | 继受取得 | |
| 4 | 11706094 | 罗曼股份 | 11 | 2014年04月07日至2024年04月06日 | 继受取得 | |
| 5 | 11089300 | 罗曼股份 | 37 | 2013年11月07日至2023年11月06日 | 原始取得 | |
| 6 | 11025421 | 罗曼股份 | 42 | 2013年10月14日至2023年10月13日 | 原始取得 | |
| 7 | 11025388 | 罗曼股份 | 37 | 2013年10月07日至2023年10月06日 | 原始取得 | |
| 8 | 10118430 | 罗曼股份 | 37 | 2012年12月28日至2022年12月27日 | 原始取得 | |
| 9 | 8356584 | 罗曼股份 | 42 | 2011年06月07日至2031年06月06日 | 原始取得 | |
| 10 | 8337509 | 罗曼股份 | 42 | 2011年06月14日至2031年06月13日 | 原始取得 | |
| 11 | 1432428 | 罗曼股份 | 9 | 2020年08月14日至2030年08月13日 | 继受取得 | |
| 12 | 1427506 | 罗曼股份 | 11 | 2020年07月28日至2030年07月27日 | 继受取得 | |
| 13 | 41862068 | 罗曼股份 | 37 | 2020年08月07日至2030年08月06日 | 原始取得 | |
| 14 | 41864897 | 罗曼股份 | 37 | 2020年08月07日至2030年08月06日 | 原始取得 | |
| 15 | 16165323 | 嘉广景观设计 | 35 | 2016年06月07日至2026年06月06日 | 原始取得 | |
| 16 | 16165290 | 嘉广景观设计 | 16 | 2016年05月21日至2026年05月20日 | 原始取得 |
| 序号 | 注册号 | 权利人 | 商标图形 | 国际分类号 | 专用权期限 | 权利取得方式 |
| 17 | 16165262 | 嘉广景观设计 | 37 | 2016年05月21日至2026年05月20日 | 原始取得 | |
| 18 | 16165247 | 嘉广景观设计 | 12 | 2016年05月21日至2026年05月20日 | 原始取得 | |
| 19 | 16165190 | 嘉广景观设计 | 42 | 2016年06月07日至2026年06月06日 | 原始取得 | |
| 20 | 16164991 | 嘉广景观设计 | 6 | 2016年05月21日至2026年05月20日 | 原始取得 | |
| 21 | 4166061 | 嘉广景观设计 | 9 | 2017年02月28日至2027年02月27日 | 原始取得 | |
| 22 | 3697272 | 嘉广景观设计 | 25 | 2016年05月07日至2026年05月06日 | 继受取得 |
| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 权利人 | 申请日 | 权利状态 | 权利取得方式 |
| 1 | 发明专利 | 201110185091.7 | 一种高分辨率的立体显示器系统 | 上海理工大学、罗曼股份、东方罗曼 | 2011-07-04 | 专利权维持 | 继受取得 |
| 2 | 发明专利 | 201510407609.5 | 一种彩色全息聚合物分散液晶光栅的制备方法 | 上海理工大学、罗曼股份 | 2015-07-13 | 专利权维持 | 继受取得 |
| 3 | 实用新型 | 201620442068.X | 基于原有路灯灯杆的环抱式智慧路灯 | 罗曼股份 | 2016-05-16 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 4 | 实用新型 | 201620406182.7 | 智慧路灯管理控制系统 | 罗曼股份 | 2016-05-06 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 5 | 实用 | 201720662229.0 | 一种多功能路 | 罗曼股 | 2017-06-08 | 专利权维 | 原始取 |
| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 权利人 | 申请日 | 权利状态 | 权利取得方式 |
| 新型 | 灯内部电力供配及接地结构 | 份 | 持 | 得 | |||
| 6 | 实用新型 | 201720662249.8 | 一种高度可调节的套接灯头 | 罗曼股份 | 2017-06-08 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 7 | 实用新型 | 201720294973.X | 光伏配电箱 | 罗曼股份 | 2017-03-24 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 8 | 实用新型 | 201720295629.2 | 防盗追踪配电箱 | 罗曼股份 | 2017-03-24 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 9 | 实用新型 | 201820012465.2 | 免剥线接线端子 | 罗曼股份 | 2018-01-04 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 10 | 实用新型 | 201821092975.1 | 可启动及监测无人机飞行状态的多功能路灯 | 罗曼股份 | 2018-07-11 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 11 | 实用新型 | 201821083132.5 | 一种结合照明灯杆的普适性全天候无人机充电平台 | 罗曼股份 | 2018-07-09 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 12 | 实用新型 | 201220456388.2 | 智能路灯控制系统 | 罗曼股份 | 2012-09-10 | 专利权维持 | 继受取得 |
| 13 | 实用新型 | 201920696955.3 | 一种针对交流接触器的平行式电缆锁紧装置 | 罗曼股份 | 2019-5-15 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 14 | 实用新型 | 201921074464.1 | 灯杆附加固定机构 | 罗曼股份 | 2019-07-10 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 15 | 实用新型 | 201921074470.7 | 具有锁紧装置的灯杆 | 罗曼股份 | 2019-07-10 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 16 | 实用新型 | 201921031537.9 | 可调节卡箍 | 罗曼股份 | 2019-07-02 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 17 | 外观设计 | 201530376067.0 | 智慧路灯（Z型） | 罗曼股份 | 2015-09-25 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 18 | 外观设计 | 201730321638.X | 多功能路灯 | 罗曼股份 | 2017-07-20 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 19 | 外观设计 | 201530375898.6 | 智慧路灯（L型） | 罗曼股份 | 2015-09-25 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 20 | 外观 | 201830576089.5 | 显示灯（光立 | 罗曼股 | 2018-10-16 | 专利权维 | 原始取 |
| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 权利人 | 申请日 | 权利状态 | 权利取得方式 |
| 设计 | 方发光体） | 份 | 持 | 得 | |||
| 21 | 外观设计 | 201930365609.2 | 路灯（交通灯杆A） | 罗曼股份 | 2019-07-10 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 22 | 外观设计 | 201930365758.9 | 路灯（交通灯杆B） | 罗曼股份 | 2019-07-10 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 23 | 外观设计 | 201930526561.9 | 庭院灯 | 罗曼股份 | 2019-09-25 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 24 | 外观设计 | 201930526526.7 | 艺术灯（水壶） | 罗曼股份 | 2019-09-25 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 25 | 外观设计 | 202030155015.1 | 监控器 | 罗曼股份 | 2020-4-17 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 26 | 外观设计 | 201930235292.0 | 灯杆装饰灯（汉字式中国结款） | 东方罗曼 | 2019-05-15 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 27 | 外观设计 | 201930238047.5 | 灯杆装饰灯（汉字式中国结款） | 东方罗曼 | 2019-05-15 | 专利权维持 | 原始取得 |
| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 开发完成日期 | 权利取得方式 |
| 1 | 2017SR116724 | 罗曼局域化后台程控控制端软件 | V1.0 | 罗曼股份 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 原始取得 |
| 2 | 2017SR116728 | 罗曼基于ARM芯片的单网口远程智能物联管理控制器软件 | V1.0 | 罗曼股份 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 原始取得 |
| 3 | 2017SR140186 | 罗曼流媒体显示及操作触屏服务应用软件 | V1.0 | 罗曼股份 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 原始取得 |
| 4 | 2017SR140305 | 罗曼基于安卓 | V1.0 | 罗曼股 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 原始取 |
| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 开发完成日期 | 权利取得方式 |
| 操作系统的智慧路灯互动软件 | 份 | 得 | |||||
| 5 | 2018SR271935 | 罗曼照明基于web服务器用户登录模块管理软件 | V1.0 | 罗曼股份 | 2018-03-06 | 2017-12-18 | 原始取得 |
| 6 | 2018SR269789 | 罗曼照明基于LWIP协议栈的照明控制软件 | V1.0 | 罗曼股份 | 2018-03-06 | 2017-12-28 | 原始取得 |
| 7 | 2018SR181810 | 东方罗曼照明用户操作平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-15 | 原始取得 |
| 8 | 2018SR181276 | 东方罗曼流媒体播放主机检测回传后台软件 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-11-23 | 原始取得 |
| 9 | 2018SR180014 | 东方罗曼产品信息管理平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-02 | 原始取得 |
| 10 | 2018SR177567 | 东方罗曼照明设备信息追溯平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-11-29 | 原始取得 |
| 11 | 2018SR179606 | 东方罗曼平台用户管理系统 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-01 | 原始取得 |
| 12 | 2018SR180031 | 东方罗曼案例展示平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-16 | 原始取得 |
| 13 | 2018SR179382 | 东方罗曼夜景灯光程控管理软件 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2018-01-11 | 原始取得 |
| 14 | 2018SR177562 | 东方罗曼照明设备数据反馈系统 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-12-10 | 原始取得 |
| 15 | 2018SR179374 | 东方罗曼夜景照明亮化大数据服务平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-21 | 原始取得 |
| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 开发完成日期 | 权利取得方式 |
| 16 | 2018SR177240 | 东方罗曼照明控制系统告警平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-11-23 | 原始取得 |
| 17 | 2018SR178626 | 东方罗曼照明企业信息管理平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-17 | 原始取得 |
| 18 | 2018SR179595 | 东方罗曼夜景照明项目展示及招投标管理平台 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-09-28 | 原始取得 |
| 19 | 2018SR177557 | 东方罗曼照明设备自动检修系统 | V1.0 | 东方罗曼 | 未发表 | 2017-12-24 | 原始取得 |
| 20 | 2018SR156389 | 东方罗曼互联网协议控制器软件 | V1.0 | 东方罗曼 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 原始取得 |
| 21 | 2018SR154934 | 东方罗曼物联网监控器软件 | V1.0 | 东方罗曼 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 原始取得 |
| 22 | 2018SR214794 | 嘉广照明集中控制故障诊断系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-22 | 原始取得 |
| 23 | 2018SR214729 | 嘉广照明集中控制开灯系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-14 | 原始取得 |
| 24 | 2018SR214739 | 嘉广照明集中控制关灯系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-09 | 原始取得 |
| 25 | 2018SR181949 | 嘉广视频文件播放软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-03 | 原始取得 |
| 26 | 2018SR176440 | 嘉广自动更新获取软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-28 | 原始取得 |
| 27 | 2018SR176765 | 嘉广企业信息管理软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-06 | 原始取得 |
| 28 | 2018SR176470 | 嘉广照明系统自检软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-22 | 原始取得 |
| 29 | 2018SR176458 | 嘉广无人监测系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-18 | 原始取得 |
| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 开发完成日期 | 权利取得方式 |
| 30 | 2018SR176447 | 嘉广数据库存储系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-15 | 原始取得 |
| 31 | 2018SR179442 | 嘉广信息集成管理平台 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-11-08 | 原始取得 |
| 32 | 2018SR179468 | 嘉广环境监测软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-27 | 原始取得 |
| 33 | 2018SR178616 | 嘉广多媒体格式转换软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-13 | 原始取得 |
| 34 | 2018SR178608 | 嘉广远程抄表软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-09 | 原始取得 |
| 35 | 2018SR177506 | 嘉广内存清理软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-23 | 原始取得 |
| 36 | 2018SR176941 | 嘉广偷盗报警软件 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2017-12-30 | 原始取得 |
| 37 | 2020SR0440144 | 嘉广视频管理系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2019-12-01 | 原始取得 |
| 38 | 2020SR0437611 | 嘉广智慧照明控制系统 | V1.0 | 嘉广景观设计 | 未发表 | 2019-12-01 | 原始取得 |
| 网站域名 | 网站名称 | 网站首页网址 | 网站备案/许可证号 | 审核时间 | 是否限制接入 |
| luoman.com.cn | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | www.shluoman.cn | 沪ICP备15040333号-1 | 2017-08-25 | 否 |
| shluoman.cn |
| 权证号 | 权利人 | 房地坐落 | 土地权属性质 | 土地使用权取得方式 | 土地用途 | 土地使用期限 | 房屋室号 | 建筑面积（平米） | 建筑类型 | 权利限制情况 |
| 权证号 | 权利人 | 房地坐落 | 土地权属性质 | 土地使用权取得方式 | 土地用途 | 土地使用期限 | 房屋室号 | 建筑面积（平米） | 建筑类型 | 权利限制情况 |
| 沪房地杨字（2014）第010872号 | 罗曼股份 | 控江路2210号 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 住宅 | 2004.04.26 -2062.10.23 | 101 | 131.55 | 店铺 | 已抵押 |
| 沪房地杨字（2014）第010874号 | 罗曼股份 | 控江路2210号 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 住宅 | 2004.04.26 -2062.10.23 | 102 | 66.34 | 店铺 | 已抵押 |
| 沪房地杨字（2014）第010876号 | 罗曼股份 | 控江路2210号 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 住宅 | 2004.04.26 -2062.10.23 | 103 | 60.59 | 店铺 | 已抵押 |
| 沪房地杨字（2014）第010875号 | 罗曼股份 | 控江路2210号 | 国有建设用地使用权 | 出让 | 住宅 | 2004.04.26 -2062.10.23 | 108 | 134.57 | 店铺 | 已抵押 |
| 所属领域 | 技术名称 | 应用效果 | 技术来源 |
| 景观照明控制技术 | 远程无线灯光控制系统 | 远程无线灯光控制系统是在原来的CDPD网络控制的基础上，采用目前使用广泛的蜂窝移动通信组网方式，与现场控制装置实现移动无线数据通信，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。 | 原始创新 |
| 内容 | 取得日期 | 法定/预计使用年限 | 评估价值（万元） |
| 嘉广图形商标 | 2007.02.28 | 永续 | 35.00 |
| 嘉广文字商标 | 2006.05.07 | 永续 | 0.38 |
| 内容 | 取得日期 | 法定/预计使用年限 | 评估价值（万元） |
| 远程无线灯光控制系统 | - | - | 930.00 |
| 合计 | - | - | 965.38 |
| 企业名称 | 证书名称 | 资质类别及等级/许可范围/认证类型 | 授予方/认定方 | 证书编号 | 有效期 |
| 罗曼股份 | 建筑业企业资质证书 | 城市及道路照明工程专业承包一级； 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | D231508073 | 2021-02-15 |
| 工程设计资质证书 | 照明工程设计专项甲级 | 住房和城乡建设部 | A131033897-6/1 | 2022-10-27 | |
| 安全生产许可证 | 建筑施工 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | （沪）JZ安许证字[2017]012175 | 2022-12-05 | |
| 嘉广景观设计 | 建筑业企业资质证书 | 城市及道路照明工程专业承包三级，施工劳务企业资质劳务分包不分级 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | D231512727 | 2021-03-03 |
| 安全生产许可证 | 建筑施工 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | （沪）JZ安许证字[2017]180622 | 2022-12-08 | |
| 新疆罗曼 | 建筑业企业资质证书 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | D365034228 | 2021-12-12 |
| 乌海申曼 | 建筑业企业资质证书 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 乌海市住房和城乡建设管理委员会 | D315009393 | 2022-12-11 |
| 安全生产许可证 | 建筑施工 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | （蒙）JZ安许证字[2015]000034 | 2021-9-21 |
新疆罗曼照明科技有限公司的议案》。截至本招股意向书签署日，新疆罗曼正在注销过程中。
东方罗曼的主营业务为景观照明设计，曾持有照明工程设计专项乙级资质，该资质证书已于2017年11月8日到期，资质证书到期后东方罗曼不再从事景观照明设计业务，无需续办照明工程设计资质。
内蒙古申曼和罗曼知淮未从事照明工程施工和设计业务，无需取得相关业务资质。
综上，发行人及其子公司相关业务资质齐备。
七、主要技术情况
（一）公司核心技术及所处水平
| 所属领域 | 核心技术 | 技术介绍及应用效果 | 技术来源 | 所处水平 |
| 景观照明工程 | 灯具选型及安装技术 | 灯具选型及安装以见光不见灯为首要原则，在综合考虑建筑物的地理环境、建筑造型、外饰面颜色等多方面因素的基础上，将景观照明设计效果精致、稳定的展现出来。 | 原始创新 | 国内先进 |
| 灯具安装支架设计技术 | 结合建筑物幕墙结构及景观照明设计效果，利用软件建模设计制作不同造型、材质的灯具卡件，实现不同环境下灯具安全、稳定的安装。 | 原始创新 | 国内先进 | |
| 管线安装设计技术 | 结合建筑物幕墙结构及景观照明设计效果，实现管线与灯具、灯光、建筑物的一体化。 | 原始创新 | 国内先进 | |
| 智能灯光效果控制系统安装 | 结合景观照明设计要求，准确选取灯光控制系统安装位置和方式，实现景观照明灯光效果一体化、无间断的展现。 | 集成创新 | 国内先进 | |
| 景观照明远程集中控制系统安装 | 结合景观照明整体规划需求，准确选取灯光控制系统安装位置和方式，通过利用便携式通讯设备发送SMS短信远程控制景观灯光控制箱，进而控制景观灯光。实现景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，满足景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现。 | 集成创新 | 国内先进 | |
| 景观照明 | 景观照明整体规划 | 景观照明整体规划设计以“可持续发展”、“绿色照明”、“节能环保”为指导，从整体上对区域景观照明进行系统规划。结合区域的历史人文特色，通过对 | 集成创新 | 国内先进 |
| 所属领域 | 核心技术 | 技术介绍及应用效果 | 技术来源 | 所处水平 |
| 设计 | 设计技术 | 灯光密度、亮度与色彩进行科学分级和控制，实现将景观照明元素和区域历史人文的完美融合，塑造独具区域文化和特色的景观照明整体工程。 | ||
| 建筑景观照明设计技术 | 建筑景观照明设计以所处区域整体规划或客户特定需求为基础，根据建筑物的功能造型、所处环境及展现的文化内涵，结合建筑物外饰面颜色、材料，选取不同的灯光色彩、投光方向和照明设施，符合整体规划或客户特定要求。 | 集成创新 | 国内先进 | |
| 主题灯光秀设计技术 | 主题灯光秀设计以灯光切换、控制为基础，综合利用水幕、喷泉、投影、音乐、激光等技术，实现对所处空间的色彩渲染。 | 集成创新 | 国内先进 | |
| 造型灯光设计技术 | 造型灯光设计以设计对象的背景、环境、目标为基础，实现造型和灯光相结合，通过明暗与色彩，动与静的不同组合来达到相应设计效果。 | 集成创新 | 国内先进 |
副总经理
研发负责人
研发助理
（三）公司研发费用的投入情况
报告期内，公司研发投入情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 研发费用（万元） | 429.88 | 2,759.30 | 2,165.23 | 1,729.51 |
| 营业收入（万元） | 16,116.40 | 69,302.48 | 61,167.36 | 34,627.30 |
| 占比（%） | 2.67 | 3.98 | 3.54 | 4.99 |
| 项目名称 | 合作内容 | 研发经费 | 保密措施 | 成果分配 | 项目阶段 |
| 基于物联网的多功能模块化路灯管理控制终端设计 | 罗曼股份委托上海理工大学研究、开发，并进行合作实验，由上海理工大学提供技术指导。最终由罗曼股份申请专利。 | 5.00万元 | 双方约定：在合同有效期内及有效期后的任何时候均不得将技术秘密泄露给合同当事人以外的任何第三方 | 专利申请权、技术秘密的使用权、转让权均属于罗曼股份 | 开发过程中 |
| 基于HTML5及JSON数据格式的网页数据可视化设计 | 罗曼股份委托上海理工大学研究、开发，并进行合作实验，由上海理工大学提供技术指导。最终由罗曼股份申请专利。 | 5.00万元 | 双方约定：在合同有效期内及有效期后的任何时候均不得将技术秘密泄露给合同当事人以外的任何第三方 | 专利申请权、技术秘密的使用权、转让权均属于罗曼股份 | 已完成 |
| 基于全息聚合 | 罗曼股份委托上海理 | 5.00 | 双方约定：在合同 | 上海理工 | 已完成 |
| 项目名称 | 合作内容 | 研发经费 | 保密措施 | 成果分配 | 项目阶段 |
| 物分散液晶电控变间距光栅的立体显示器系统 | 工大学研究、开发，并进行合作实验，由上海理工大学提供技术指导。最终双方共同申请发明专利。 | 万元 | 有效期内及有效期后的任何时候均不得将技术秘密泄露给合同当事人以外的任何第三方 | 大学、罗曼股份共同申请发明专利 | |
| 基于HTML5及JSON数据格式的综合化智慧路灯管理设计页面 | 罗曼股份委托上海理工大学研究、开发，并进行合作实验，由上海理工大学提供技术指导。最终由罗曼股份申请专利。 | 2.50万元 | 双方约定：在合同有效期内及有效期后的任何时候均不得将技术秘密泄露给合同当事人以外的任何第三方 | 专利申请权、技术秘密的使用权、转让权均属于罗曼股份 | 已完成 |
| 基于常规摄像探头图像分析的夜景灯光故障告警 |
| 20.00万元 | 双方约定：江苏大学不得在向罗曼股份交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人 | 江苏大学、罗曼股份共同申请专利 | 开发过程中 |
| 研发方向 | 研发类别 | 项目课题名称 | 研发内容及目标 |
| 物联网数字通信技术 | 景观照明控制技术 | 城市照明智慧管理平台研发 | 通过利用物联网及专有网络通信技术，研发城市级别的景观照明管理平台，实现通过便携式通讯设备的短信接收发、GPS定位、数据库查询等多种方式远程实时管理和控制景观照明设 |
| 研发方向 | 研发类别 | 项目课题名称 | 研发内容及目标 |
| 备的目标。 | |||
| 物联网数字通信技术 | 景观照明控制技术 | 智慧照明终端控制器研发 | 以ARM32位F1系列嵌入式芯片为内核，设计开发具有集成EEPROM、RTC时钟、可控继电器模块、电流电压检测模块、串口模块、DMA总线等接口功能的照明控制器，实现照明程控及数据采集。 |
| 远程控制通信协议技术 | 景观照明控制技术 | 智慧照明远程通讯协议研发 | 以现有无线通信（2G/3G/4G）为基础，设计开发物联网专用通信技术，打通物联网前端硬件到后台服务器的通信沟通格式及机制，实现照明系统远程通讯。 |
| 智慧路灯 | 景观照明系统集成技术 | 智慧路灯研发 | 研发设计新型智慧化路灯/庭院灯产品。以网络通信为基础，实现传统路灯的功能拓展，将流媒体、安防、智能监控、wifi发射等功能集合在路灯产品之上，实现路灯功能多样化。 |
体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求建立了文件化的管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化。同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。同时，公司通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康安全管理体系认证，进一步规范了经营管理水平。
公司质量管理体系过程包含ISO9001《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准所有条款的活动和过程，包括质量方针和目标管理、组织机构和职责确认、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、材料/配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查和验收、工程项目竣工和交付使用后的服务、质量管理自查与评价、质量信息管理和质量管理改进、研发与销售产品服务等，确定这些过程所需的输入和期望的输出。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。
（二）质量纠纷情况
公司景观照明项目的质量符合国家法律法规和客户的要求，得到质量监管部门和广大客户的认可。报告期内，公司景观照明项目未发生过质量事故或质量纠纷，未发生过客户针对公司提出索赔或诉讼的情形，未收到任何质量方面的行政处罚。
九、名称冠有“科技”字样的依据
公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
公司拥有照明行业的最高等级资质—“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”，是高新技术企业、2019上海百强成长企业50强、2019和2020上海民营服务业企业100强、2017年度上海市科技小巨人企业、2017-2018年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副
主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。截至2020年9月末，公司单体共获得2项发明专利、14项实用新型专利、9项外观设计专利和6项计算机软件著作权。
综上所述，本公司名称冠名“科技”，公司名称全称为“上海罗曼照明科技股份有限公司”。
第七节 同业竞争与关联交易
一、独立性情况
公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。
（一）资产完整
公司系由罗曼有限整体变更设立，承继了罗曼有限的所有资产、负债和权益，并办理了相关资产的产权变更登记手续。公司拥有独立的经营场所，独立完整的业务体系。注册商标、专利、软件著作权、网站域名以及其他资产的取得法律手续完备。截至本招股意向书签署日，公司没有以资产或信用为各股东及实际控制人的债务提供担保，也不存在资金、资产及其他资源被股东及其关联单位违规占用而损害公司利益的情况。公司对资产具有完全的控制支配权。
（二）人员独立
公司依法制定了严格的劳动人事制度及薪酬管理制度，公司的董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的程序合法选举或聘任。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，开立了单独的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立
公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，依据《公司法》与《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）业务独立
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。
经核查，保荐机构认为：发行人前述内容真实、准确、完整。发行人建立并不断完善法人治理结构，资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（六）与孙建康及其关系密切的家庭成员控制的企业独立
1、字号、商标等无形资产及相关网站独立
孙建康及其关系密切的家庭成员为避免同业竞争作出承诺：禹忱电光源（含分公司）不再使用“罗曼”字号对外宣传和承接业务；宇辰照明不再使用“罗曼”字号对外宣传和承接业务；禹忱电光源将与“罗曼”相关的注册商标、域名（www.luoman.com.cn）全部无偿转让至罗曼股份。
经核查，孙建康及其关系密切的家庭成员控制的企业在企业名称中均去除了“罗曼”字号并完成工商变更登记。禹忱电光源已将注册号为“1427506”、“1432428”、“11706106”、“11706094”的商标和“www.luoman.com.cn”的域名无偿转让给发行人，该等商标和域名的变更手续已办理完毕。
孙建康及其关系密切的家庭成员控制的企业不再使用“罗曼”字号、商标等无形资产，相关网站由发行人独立使用。
2、是否与发行人使用同一渠道承揽业务，是否与发行人共同参加招投标禹忱电光源自2016年起不再生产灯具等产品，长期处于歇业状态；上海双骏自设立后未曾从事过实际的生产经营，报告期内未曾开展过照明工程施工业务；宇辰照明自2017年2月起未再承接新的照明工程施工业务，在此之前主要在内蒙古乌海地区承接道路及市政照明工程专业承包三级资质以内的项目。上述企业均不存在与发行人使用同一渠道承揽业务的情形，不存在与发行人共同参加招投标的情形。综上，发行人主要通过招投标的方式承揽业务，孙建康及其关系密切的家庭成员控制的企业未曾与发行人共同参加同一个项目的招投标，不存在与发行人使用同一渠道承揽业务的情形。
3、供应商和客户是否有重合
禹忱电光源自2016年起不再生产灯具等产品，长期处于歇业状态，上海双骏自设立后未曾从事过实际的生产经营，禹忱电光源、上海双骏报告期内不存在开展相关业务的客户和供应商，不存在供应商和客户与发行人重合的情形。
发行人与宇辰照明的客户和供应商存在重合。
（1）客户存在重合的情况
2017年7月10日，乌海申曼、宇辰照明及乌海市综合行政执法局共同签署了《三方协议》，由乌海申曼承接宇辰照明在乌海市综合行政执法局的景观亮化维修业务。
因此，乌海市综合行政执法局先后成为了宇辰照明与乌海申曼的客户，但发行人与宇辰照明在同一期间内不存在客户重合的情形。
（2）供应商存在重合的情况
2017-2019年度及2020年1-6月，发行人和宇辰照明有3家供应商存在重合，分别为上海公用事业自动化工程有限公司、上海尚景照明工程有限公司及上海敬挚建筑劳务有限公司。上述重合主要发生在2017年度，2018年后，发行人与宇辰照明不存在供应商重合的情形。
宇辰照明向该3家供应商的采购金额如下：
| 供应商名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 上海公用事业自动化工程有限公司 | - | - | - | 24.09 |
| 上海尚景照明工程有限公司 | - | - | - | 196.00 |
| 上海敬挚建筑劳务有限公司 | - | - | - | 110.00 |
| 合计 | - | - | - | 330.09 |
二、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
发行人的控股股东为孙建鸣先生，实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士。发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况”。截至本招股意向书签署日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。
（二）发行人与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业不存在同业竞争
发行人的控股股东为孙建鸣先生，实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士，控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员主要包括：
| 序号 | 家庭成员姓名 | 关联关系说明 |
| 1 | 翁美玲 | 孙建鸣之母亲 |
| 2 | 王丽萍 | 孙建鸣之配偶，孙凯君之母亲 |
| 3 | 孙凯簕 | 孙建鸣之女儿，孙凯君之妹妹 |
| 4 | ZHU JIANKUN（竺剑坤） | 孙凯君之配偶 |
| 5 | 王荣春 | 孙建鸣配偶之父亲 |
| 6 | 唐甫妹 | 孙建鸣配偶之母亲 |
| 7 | 竺乾威 | 孙凯君配偶之父亲 |
| 8 | HU JUNFANG（胡君芳） | 孙凯君配偶之母亲 |
| 9 | 孙建康 | 孙建鸣之兄 |
| 10 | 史碧霞 | 孙建鸣之兄孙建康之配偶 |
| 11 | 孙凯元 | 孙建鸣之兄孙建康之子 |
| 12 | 蔡茵 | 孙建鸣之兄孙建康之儿媳 |
| 13 | 孙建文 | 孙建鸣之兄 |
| 14 | 沈粤 | 孙建鸣之兄孙建文之配偶 |
| 15 | 孙凯杰 | 孙建鸣之兄孙建文之子 |
| 序号 | 家庭成员姓名 | 关联关系说明 |
| 16 | 夏颖 | 孙建鸣之兄孙建文之儿媳 |
| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 备注 |
| 1 | 宇辰照明 | 2010年7月15日 | 500.00 | 照明工程安装及维护；销售灯具及器材；广告制作及安装 | 孙建康持有其50%的股权；孙凯元持有其50%的股权，并担任执行董事兼总经理 |
| 2 | 禹忱电光源 | 1994年3月1日 | 703.96 | 生产照明电器、电光源、照明灯具及灯杆，销售照明产品，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。 | 孙凯元持有其80%的股权，并担任执行董事；孙建康持有其20%的股权 |
| 3 | 上海双骏 | 2013年11月13日 | 400.00 | 工矿灯具、工矿电器、照明灯具、五金交电、百货、建材、装潢材料、办公用品的销售。 | 孙凯元和孙建康控制的禹忱电光源有限公司持有其100%的股权，孙凯元担任执行董事和总经理 |
罗曼股份发生同业竞争的情形，孙建康同意避免与罗曼股份产生同业竞争并采取相应的解决措施。
2016年12月，孙建鸣、孙凯君、孙建文、罗曼企业管理与孙建康、史碧霞（孙建康之配偶）、孙凯元（孙建康之子）、蔡茵（孙建康之儿媳）签订了《解决同业竞争之框架协议》，约定如下：
1、内蒙古宇辰照明工程有限公司及孙建康家庭控制的其他公司不再从事景观照明工程业务，不与罗曼股份产生同业竞争。
2、孙建文将其持有的发行人122.40万股股份作价734.40万元（6.00元/股）转让给蔡茵；孙建鸣将其持有的发行人142.60万股股份作价855.60万元（6.00元/股）转让给孙建康；罗曼企业管理将其持有的发行人145.00万股股份作价
870.00万元（6.00元/股）转让给孙建康。
经核查，蔡茵和孙建康均不在公司担任任何职务。
上述股权转让的价格均为6.00元/股，系根据各方于2016年12月签署《解决同业竞争之框架协议》前发行人最近一次（2016年8月）定向发行股票的价格确定，价格公允。本次股权转让上一年末（截至2015年末）的市盈率为16.80倍。
本次股权转让的相邻增资或股权转让系2016年10月注册资本增资至5,900万元。2016年10月增资的价格为6.00元/股，本次股权转让的价格亦是根据2016年10月增资的价格确定，价格公允，不存在重大差异。
上述股权转让分别于2016年12月、2017年12月、2018年1月通过股转系统以协议转让的方式执行完毕。上述股权转让完成后，孙建康和蔡茵合计持有发行人410.00万股股份，占公司总股本的6.30%。
2017年2月6日，宇辰照明召开了临时股东会，同意不再承接新的景观照明业务及其他业务，确保不会与发行人产生同业竞争。待之前承接的景观照明工程完工并收取工程款项后，宇辰照明即办理注销手续。宇辰照明至今仍未注销是因为截至2020年6月30日，宇辰照明尚有999.48万元工程款待收取，收取后续工程款需要向业主单位开具发票，待全部工程款项收取后，立即办理注销手续。
2017年3月27日，内蒙古罗曼照明工程有限公司更名为内蒙古宇辰照明工程有限公司。宇辰照明不再从事新的照明工程业务，主要收取前期项目的工程款，新的照明工程业务均由乌海申曼进行接洽、投标、签署合同、施工、维保及结算收款。宇辰照明的4名员工于2017年7月与乌海申曼签订劳动合同并全职工作，此后宇辰照明无员工。宇辰照明不存在向乌海申曼转让资产的情形。
根据《建筑业企业资质标准》的规定，宇辰照明取得并保持照明工程业务资质应符合相应的企业资产、企业主要人员的标准，宇辰照明相关人员已离职，不再具备保持城市及道路照明工程专业承包三级资质的条件。宇辰照明已不再开展新业务，也不得从事照明工程业务，已无持有照明工程业务资质的必要，且实际情况已不符合继续持有业务资质的标准。
经全国建筑市场监管公共服务平台查询，宇辰照明目前已不再拥有任何照明工程业务相关的业务资质，包括但不限于城市及道路照明工程专业承包资质、安全生产许可证等。
同时，孙建康及其关系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。为了监督宇辰照明避免同业竞争承诺的履行情况，发行人聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对宇辰照明进行了专项审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月10日出具了“大信专审字[2020]第17-00028号”《专项审核报告》，确认宇辰照明在出具避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺后，仅对之前已签署的合同的照明工程业务继续履行，其后并未承接新的工程项目，宇辰照明严格履行了声明与承诺的内容，截至2017年6月30日，所有合同均已履行完毕。
截至本招股意向书签署日，发行人与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业不存在同业竞争，不会对本次发行上市构成法律障碍。
（三）孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明行业的情况说明
自1999年起，孙建鸣、孙建文、孙建康均在禹忱电光源任职，孙建鸣、孙建文在罗曼有限任职，禹忱电光源主要从事灯具的生产和销售，罗曼有限主要从事照明工程的施工，孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟自此开始从事照明行业。因此，孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明行业存在一定的历史渊源，但不存在家
族传承等因素。发行人以原始取得、继受取得或专利实施许可等方式取得了相关技术的所有权或使用权，且已取得完备的权属证书，专利实施许可合法有效并已办理备案，该等技术系自行研发和申请或继受取得，不存在技术来源于孙建康控制的企业或与孙建康控制的企业共同研发和申请专利技术的情形。发行人原董事孙建文、发行人现任副总经理王晓明、王聚曾在禹忱电光源任职，其中：孙建文于2005年6月自禹忱电光源离职，后在发行人处任职，并于2019年7月4日辞去董事职务；王聚于2014年9月自禹忱电光源离职，并先后在雷士（北京）光电工程技术有限公司、上海甜头菜电子商务有限公司任职，后于2017年1月在发行人处工作；王晓明于2005年5月自禹忱电光源离职，并在发行人下属子公司东方罗曼任职。除此之外，发行人现任的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未在禹忱电光源及孙建康控制的其他企业有过任职，不存在人员来源于同一企业的情形。
（四）避免同业竞争的承诺函
公司控股股东孙建鸣先生、实际控制人孙建鸣先生和孙凯君女士向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“一、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对罗曼股份构成竞争的业务及活动或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
二、本人在作为罗曼股份的实际控制人期间，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与罗曼股份相同或相似的、对罗曼股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济组织或关联企业中担任高级管理人员或核心技术人员，并且保证不进行其他任何损害罗曼股份及其他股东合法权益的活动。
三、本人在作为罗曼股份的实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照罗曼股份的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，由罗曼股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与罗曼股份存在同业竞争。
四、如果本人违反上述声明与承诺并造成罗曼股份经济损失的，本人将赔偿罗曼股份因此受到的全部损失。
五、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销。”
孙建康及其关系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“一、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对罗曼股份构成竞争的业务及活动或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
二、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与罗曼股份相同或相似的、对罗曼股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，或拥有与罗曼股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济组织或关联企业中担任高级管理人员或核心技术人员，并且保证不进行其他任何损害罗曼股份及其他股东合法权益的活动。
三、凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照罗曼股份的要求，将该等商业机会让与罗曼股份，由罗曼股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与罗曼股份存在同业竞争。
四、如果本人违反上述声明与承诺并造成罗曼股份经济损失的，本人将赔偿罗曼股份因此受到的全部损失。
五、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销。”
三、关联方及关联交易
（一）关联方及关联关系
1、控股股东、实际控制人
发行人的控股股东为孙建鸣先生、实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士。孙建鸣先生直接持有发行人24.19%股权，孙凯君女士直接持有发行人4.66%股权；孙建鸣先生和孙凯君女士通过罗曼企业管理间接控制发行人23.59%股权，通过罗景投资间接控制发行人6.62%股权；孙建鸣先生和孙凯君女士直接和间接合计控制发行人59.06%股权。孙建鸣为发行人的控股股东，孙建鸣、孙凯君为发行人的共同实际控制人。
2、发行人其他重要的股东
| 序号 | 股东姓名或名称 | 关联关系 |
| 1 | 罗曼企业管理 | 直接持有发行人23.59%的股权 |
| 2 | 昆仲元昕 | 直接持有发行人7.32%的股权 |
| 3 | 罗景投资 | 直接持有发行人6.62%的股权 |
| 4 | 诚毅新能源 | 直接持有发行人6.15%的股权 |
| 5 | 孙建文 | 直接持有发行人5.64%的股权 |
| 6 | 孙建康 | 孙建康和蔡茵系公媳关系，孙建康直接持有发行人4.42%的股权，蔡茵直接持有发行人1.88%的股权，合计直接持有发行人6.30%的股权 |
| 7 | 蔡茵 |
| 序号 | 公司名称 | 关联关系 |
| 1 | 东方罗曼设计 | 发行人全资子公司 |
| 2 | 嘉广景观设计 | 发行人全资子公司 |
| 3 | 内蒙古申曼 | 发行人全资子公司 |
| 4 | 铨泽科技 | 发行人全资子公司 |
| 5 | 新疆罗曼 | 发行人控股子公司 |
| 6 | 乌海申曼 | 发行人二级控股子公司 |
4、控股股东、实际控制人控制或有重大影响的其他企业
| 序号 | 公司名称 | 关联关系 |
| 1 | 潞漫投资 | 孙建鸣持有其63%的股权，并担任董事；孙凯君持有其10%的股权 |
| 2 | 新熠沣投资 | 孙凯君持有其100%的股权，并担任执行董事 |
| 3 | 上海乾河投资合伙企业（有限合伙） | 孙凯君持有其6.67%的出资份额 |
| 4 | 信息追溯 | 孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制80%股权的公司 |
| 5 | 上海允晟贸易有限公司 | 孙建鸣持有其9.34%的股权 |
| 6 | 上海允晟医学检验所有限公司 | 上海允晟贸易有限公司持有其100%的股权 |
| 7 | 景绚投资 | 孙建鸣持有其99.80%的出资份额 |
| 8 | ZHAOLI VENTURES LIMITED | 孙建鸣持有其9.34%的股权 |
| 9 | MID-AUTUMN INVESTMENT LIMITED | 孙建鸣持有其30%的股权，并担任董事 |
| 10 | 允晟（香港）国际贸易有限公司 | 孙建鸣持有其45%的股权 |
| 11 | 上海广通贸易有限公司 | 孙建鸣持有其30%的股权，吊销未注销 |
6、其他关联方
（1）其他关联方
| 序号 | 名称 | 关联关系 |
| 1 | 上海梦承创意景观设计有限公司 | 发行人曾经的控股子公司，已于2017年1月18日注销 |
| 2 | 上海炫腾照明设计咨询有限公司 | 发行人曾经的控股子公司，已于2017年3月29日注销 |
| 3 | 罗曼知淮 | 发行人曾经的控股子公司，已于2019年6月5日注销 |
| 4 | 云南罗曼 | 发行人曾经的控股子公司，已于2019年3月28日注销 |
| 5 | 宁力投资 | 孙建鸣和孙凯君曾通过罗曼企业管理间接控制100%股权的公司，已于2019年7月19日注销 |
| 6 | 必圣咨询 | 孙凯君曾任董事，已于2016年10月24日注销 |
| 7 | 上海瑞世财富投资管理有限公司 | 孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制其20%的股权，已于2016年9月18日退出 |
| 8 | 上海允源贸易有限公司 | 孙建鸣持有其50%的股权，已于2017年4月25日注销 |
| 9 | 泰州惠林木业有限公司 | 孙建鸣曾持有其15.15%的股权，已于2017年8月4日注销 |
| 10 | 宇辰照明 | 孙建康持有其50%的股权，孙凯元持有其50%的股权，并担任执行董事兼总经理 |
| 11 | 禹忱电光源 | 孙凯元持有其80%的股权，并担任执行董事；孙建康持有其20%的股权 |
| 12 | 上海双骏 | 孙凯元和孙建康通过上海禹忱电光源有限公司间接控制其100%的股权，孙凯元担任执行董事、总经理 |
| 13 | 上海罗曼物资有限公司 | 孙建康担任董事长，吊销未注销 |
| 14 | 上海市杨浦区远东酒家 | 孙建康担任执行董事，吊销未注销 |
| 15 | 上海和协软件有限公司 | 独立董事张松柏曾持有其20%的股权，已于2016年6月14日注销 |
| 16 | 广东奥马电器股份有限公司 | 独立董事张松柏曾担任其独立董事，已于2017年11月20日换届离任 |
| 17 | 上海九域城市建筑规划设计有限公司 | 独立董事高崎曾持有其10%的股权，已于2016年8月11日注销 |
| 18 | 上海同济维盛教育投资管理有限公司 | 独立董事吴建伟曾持有其1%的股权，并担任董事，已于2019年4月8日注销 |
| 19 | 创初自动化 | 高管项怀飞曾持有其100%的股权，已于2017 |
| 序号 | 名称 | 关联关系 |
| 年10月31日退出 | ||
| 20 | 庞庆 | 报告期前12个月内曾任发行人财务总监 |
| 21 | 朱万毅 | 报告期前12个月内曾任发行人独立董事 |
| 22 | 汤军 | 报告期内曾任发行人副总经理 |
| 23 | 上海知淮 | 报告期内曾为子公司罗曼知淮的少数股东杨云鹏控制的公司 |
| 24 | 映世堂 | 子公司罗曼知淮的少数股东杨云鹏担任执行董事的公司 |
| 25 | 申能集团 | 发行人重要股东诚毅新能源的控股股东 |
| 26 | 上海诚毅芯投资有限公司 | 发行人重要股东诚毅新能源持有其99.09%的股权 |
| 27 | 申能诚毅 | 发行人重要股东诚毅新能源的控股股东申能（集团）有限公司的全资子公司 |
方之间不存在可能导致利益输送的关系。
（3）注销关联方的基本情况
报告期内，发行人注销的关联方包括：上海梦承创意景观设计有限公司、上海炫腾照明设计咨询有限公司、罗曼知淮、云南罗曼、上海允源贸易有限公司、泰州惠林木业有限公司、上海同济维盛教育投资管理有限公司。上述注销关联方的基本情况如下：
| 关联方名称 | 上海梦承创意景观设计有限公司 | |
| 实际从事的业务 | 景观照明设计 | |
| 与发行人业务的关系 | 发行人控股子公司，其业务系发行人业务的一部分 | |
| 注销的原因 | 经营业绩一般 | |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 | |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 | |
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 | |
| 注销日期 | 2017年1月18日 | |
| 注销前最后一年及一期的财务状况（单位：万元） | ||
| 项目 | 2016年度/ 2016年12月31日 | 2017年1月/ 2017年1月18日 |
| 总资产 | - | - |
| 净资产 | - | - |
| 营业收入 | 3.92 | - |
| 净利润 | -75.17 | - |
| 注：上述财务数据已经上会会计师审计。 | ||
| 关联方名称 | 上海炫腾照明设计咨询有限公司 | |
| 实际从事的业务 | 自成立以来，未开展业务 | |
| 与发行人业务的关系 | 无 | |
| 注销的原因 | 未实际开展业务 | |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 | |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 | |||
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 | |||
| 注销日期 | 2017年3月29日 | |||
| 注销前最后一年及一期的财务状况（单位：万元） | ||||
| 项目 | 2016年度/ 2016年12月31日 | 2017年1-3月/ 2017年3月29日 | ||
| 总资产 | - | - | ||
| 净资产 | - | - | ||
| 营业收入 | - | - | ||
| 净利润 | - | - | ||
| 注：上述财务数据已经上会会计师审计。 | ||||
| 关联方名称 | 罗曼知淮 | |||
| 实际从事的业务 | 多媒体工程 | |||
| 与发行人业务的关系 | 发行人控股子公司，其业务系发行人业务的一部分 | |||
| 注销的原因 | 经营业绩一般 | |||
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 | |||
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 | |||
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 | |||
| 注销日期 | 2019年6月5日 | |||
| 注销前最后一年及一期的财务状况（单位：万元） | ||||
| 项目 | 2018年度/ 2018年12月31日 | 2019年1-6月/ 2019年6月5日 | ||
| 总资产 | 63.96 | - | ||
| 净资产 | 63.96 | - | ||
| 营业收入 | - | - | ||
| 净利润 | 18.91 | - | ||
| 注：上述财务数据已经上会会计师审计。 | ||||
| 关联方名称 | 云南罗曼 | |
| 实际从事的业务 | 无实际经营 | |
| 与发行人业务的关系 | 无 | |
| 注销的原因 | 未开展业务 | |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 | |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 | |
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 | |
| 注销日期 | 2019年3月28日 | |
| 注销前最后一年及一期的财务状况（单位：万元） | ||
| 项目 | 2018年度/ 2018年12月31日 | 2019年1-3月/ 2019年3月28日 |
| 总资产 | 1.07 | -64.86 |
| 净资产 | -77.64 | -64.86 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -74.01 | 77.64 |
| 注：上述财务数据已经上会会计师审计。 | ||
| 关联方名称 | 上海允源贸易有限公司 | |
| 实际从事的业务 | 沙发等家具的销售 | |
| 与发行人业务的关系 | 无 | |
| 注销的原因 | 经营业绩一般 | |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 | |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 | |
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 | |
| 注销日期 | 2017年4月25日 | |
| 注销前的财务状况（单位：万元） | ||
| 项目 | 2016年1-11月/2016年11月30日 | |
| 总资产 | 8.54 |
| 净资产 | - |
| 营业收入 | 9.68 |
| 净利润 | 376.95 |
| 注：上述财务数据来源于注销税务登记时的报表，未经审计。 | |
| 关联方名称 | 泰州惠林木业有限公司 |
| 实际从事的业务 | 音响木质外壳的生产和销售 |
| 与发行人业务的关系 | 无 |
| 注销的原因 | 经营业绩一般 |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 |
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 |
| 注销日期 | 2017年8月4日 |
| 注：实际控制人孙建鸣参股的企业，无法获取财务数据。 | |
| 关联方名称 | 上海同济维盛教育投资管理有限公司 |
| 实际从事的业务 | 投资管理 |
| 与发行人业务的关系 | 无 |
| 注销的原因 | 经营业绩一般 |
| 报告期内，是否存在违法违规行为 | 否 |
| 报告期内，是否与发行人共同参与招标 | 否 |
| 报告期内，是否为发行人承担成本费用转移定价等方式进行利益输送 | 否 |
| 注销日期 | 2019年4月8日 |
| 注：独立董事吴建伟参股的企业，无法获取财务数据。 | |
截至本招股意向书签署日，青海罗曼的基本情况如下：
| 公司名称 | 青海罗曼环境工程有限公司 |
| 注册资本 | 1,200万元人民币 |
| 成立日期 | 2010年11月12日 |
| 统一社会信用代码 | 916300006985494670 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 登记机关 | 青海省市场监督管理局 |
| 营业期限 | 2010年11月12日至2060年11月11日 |
| 企业地址 | 青海省西宁市城西区海湖路8号A5号楼1213室 |
| 经营范围 | 城市道路照明、夜景、市政、景观和绿化、室内外装饰装修、水景及灯光工程设计及施工；环境工程领域内的设计、管理、技术咨询和推广；照明设备批发和零售；广告代理、制作、发布；知识产权代理。 |
| 股权结构 | 李诚持股比例系99.83%，刘建萍持股比例系0.17%。 |
| 主要人员 | 执行董事由李诚担任，监事由刘建萍担任。 |
海省，登记机关为青海省市场监督管理局，只要在青海省范围内没有同行业公司使用过“罗曼”商号，青海罗曼就可以取得企业名称预先核准登记，青海罗曼在青海省范围内使用“罗曼”商号符合企业名称登记相关法律规定，无需取得发行人的同意或授权。
③发行人与青海罗曼未共同参加招投标
经全国建筑市场监管公共服务平台公开查询，青海罗曼目前持有西宁市城乡建设委员会核发的“城市及道路照明工程专业承包三级资质”，根据《建筑业企业资质标准》的规定，青海罗曼仅能承接单项合同金额不超过600万元的城市与道路照明工程的施工，而发行人目前持有“城市及道路照明工程专业承包一级资质”，可以承接各类城市与道路照明工程的施工。因此，青海罗曼并不具备参与三级资质以上施工业务的投标资格，对于该类施工项目，青海罗曼无法与发行人共同参加招投标。
青海罗曼仅能在三级资质范围内承接对应的施工业务，发行人亦确认未与青海罗曼共同参加过任何招投标活动。
综上，发行人与青海罗曼未共同参加招投标。
（5）宇辰照明、禹忱电光源
报告期内，宇辰照明的财务状况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月/ 2020年6月30日 | 2019年度/ 2019年12月31日 | 2018年度/ 2018年12月31日 | 2017年度 /2017年12月31日 |
| 资产总额 | 2,458.19 | 3,091.39 | 4,482.62 | 6,013.20 |
| 资产净额 | 407.69 | 571.30 | 726.90 | 858.95 |
| 营业收入 | - | - | - | 1,548.05 |
| 净利润 | -163.61 | -155.61 | -132.05 | 103.89 |
2017年2月6日，宇辰照明召开了临时股东会后，宇辰照明不存在承接新的景观照明业务及其他业务的情形，2017年的收入来源于其之前签订合同但尚未完工的项目。2018年起，宇辰照明不再从事景观照明业务及其他业务。报告期内，禹忱电光源的财务状况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月/ 2020年6月30日 | 2019年度/ 2019年12月31日 | 2018年度/ 2018年12月31日 | 2017年度 /2017年12月31日 |
| 资产总额 | 1,850.07 | 1,931.60 | 2,670.61 | 3,267.08 |
| 资产净额 | 819.39 | 790.97 | 767.32 | 742.55 |
| 营业收入 | 442.78 | 692.92 | 707.15 | 673.32 |
| 净利润 | 28.42 | 23.65 | 24.77 | 5.01 |
报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：万元
| 序号 | 公司 | 关联方 名称 | 关联交易内容 | 2020年 1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 1 | 罗曼股份 | 上海知淮 | 接受劳务 | - | - | 28.30 | 129.25 |
| 2 | 东方罗曼设计 | 上海知淮 | 接受劳务 | - | - | 28.30 | - |
| 3 | 罗曼股份 | 映世堂 | 接受劳务 | - | 166.04 | 41.51 | - |
| 小计 | - | 166.04 | 98.11 | 129.25 | |||
上述关联交易占当年营业成本的比重较小，不存在损害发行人及中小股东利益的情况。
（2）销售商品和提供劳务的关联交易
单位：万元
| 序号 | 公司 | 关联方 名称 | 关联交易 内容 | 2020年 1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 1 | 罗曼知淮 | 申能集团 | 销售商品、 提供劳务 | - | - | - | 12.52 |
| 2 | 罗曼股份 | 申能诚毅 | 销售商品、 提供劳务 | - | - | 9.63 | - |
| 小计 | - | - | 9.63 | 12.52 | |||
万元、145万元和145万元。之后，由于罗曼知淮市场开拓能力不强、经营业绩不佳，2017年5月起，罗曼知淮不再经营，公司多媒体工程业务仍委托外部供应商，在上海知淮之外积极寻找了深圳光影百年信息技术有限公司等其他多媒体工程供应商。
上海知淮既有采购又有销售的原因及关联交易价格公允性如下：
①公司对上海知淮销售
罗曼知淮拥有多媒体工程服务的专业团队，在多媒体工程领域具有比较优势，且与上海知淮相互了解，便于沟通，有合作的基础，因此上海知淮向罗曼知淮采购贵州市水环境科普教育中心多媒体工程项目。
公司向上海知淮的销售发生在2016年度，具有偶发性，且金额较小。2016年度，公司向上海知淮的销售占当年营业收入的比重为1.22%，占比较低，对财务状况和经营成果的影响较小。
公司对外提供多媒体工程服务如下：
单位：万元
| 序号 | 公司 | 交易对方 | 项目名称 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 1 | 罗曼知淮 | 上海知淮 | 贵州市水环境科普教育中心多媒体工程 | 236.98 | 182.58 | 22.95% |
| 2 | 罗曼知淮 | 申能集团 | 申能集团“十二五”成果回顾展示厅多媒体工程 | 119.14 | 96.08 | 19.35% |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
公司向上海知淮的采购具有偶发性，且金额较小。报告期内，公司向上海知淮的采购占当年营业成本的比重分别为0.73%、0.27%、
0.00%及0.00%，占比较低，对财务状况和经营成果的影响较小。报告期内，公司对外采购影片制作服务和系统调试服务如下：
| 序号 | 项目 | 合同名称 | 甲方 | 乙方 | 交易类型 | 内容 | 交易发生额 （万元） | 合同价格（含税、万元） | 单价（万元/分钟） |
| 1 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 庆祝内蒙古自治区成立70周年灯光秀影片制作合同 | 罗曼股份 | 上海知淮 | 接受劳务：影片制作服务 | 2D 影片时长：15分钟 分辨率：3848*4230 | 129.25 | 137.00 | 9.13 |
| 内蒙古自治区灯光秀施工管理、系统集成调试合同 | 罗曼股份 | 上海知淮 | 接受劳务：灯光秀系统设计、施工现场管理、设备采购咨询、融合调试、系统集成调试服务 | 工作内容：内蒙古自治区灯光秀系统设计、施工现场管理、设备采购咨询、融合调试、系统集成调试（含差旅费） | 28.30 | 50.00 | - | ||
| 2 | 临湘市白云湖动画影片设计 | 影片设计制作合同 | 东方罗曼设计 | 上海知淮 | 接受劳务：影片制作服务 | 2D 影片时长：6分钟 分辨率：3848*4230 | 28.30 | 30.00 | 5.00 |
| 3 | 博鳌灯光秀 | 海南博鳌水幕投影数字 | 罗曼股 | 深圳市光 | 接受劳务：影 | 3D | 174.76 | 180.00 | 12.00 |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 序号 | 项目 | 合同名称 | 甲方 | 乙方 | 交易类型 | 内容 | 交易发生额 （万元） | 合同价格（含税、万元） | 单价（万元/分钟） |
| 工程（EPC）项目 | 裸眼3D动画制作合同 | 份 | 影百年信息技术有限公司 | 片制作服务 | 影片时长：15分钟； 分辨率：7680*1200 | ||||
| 博鳌灯光秀工程（EPC）项目水幕投影音视频调试服务合同 | 罗曼股份 | 深圳市光影百年信息技术有限公司 | 接受劳务：水幕投影音视频调试服务 | 工作内容：水幕投影的音视频系统调试、视频画面拼接融合、工程验收、配合提供相关资料、售后服务等 | 94.34 | 100.00 | - | ||
| 4 | 自贡市自流井区尖山公园景观照明设备采购项目 | 四川自贡尖山风景区数字裸眼3D动画制作合同 | 罗曼股份 | 深圳市光影百年信息技术有限公司 | 接受劳务：影片制作服务 | 3D 景区入门口牌坊裸眼3D结构投影动画制作：5分钟； 桥头墙体裸眼3D投影动画制作：5分钟； 定制树林全息投影动画一套； 定制池塘全息投影动画一套； 分辨率：1920*1200 | 29.13 | 30.00 | 3.00 |
| 接受劳务：裸眼3D动画安装调试 | 工作内容：1、项目前期勘察、技术可行性评估、方案设计服务；2、差旅及设备运输、指导安装、调试；3、后期维护、 | 9.61 | 9.90 | - |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 序号 | 项目 | 合同名称 | 甲方 | 乙方 | 交易类型 | 内容 | 交易发生额 （万元） | 合同价格（含税、万元） | 单价（万元/分钟） |
| 项目管理、培训服务等； | |||||||||
| 5 | 邕江综合整治沿岸灯光亮化工程 | 邕江综合整治沿岸灯光亮化工程（清川大桥至三岸大桥）灯光媒体播放内容制作合同 | 罗曼股份 | 映世堂 | 接受劳务：影片制作服务 | 2D 影片时长：20分钟 | 207.55 | 220.00 | 11.00 |
公司向关联方上海知淮采购影片制作服务的价格分别是9.13万元/分钟和
5.00万元/分钟，公司向非关联方深圳市光影百年信息技术有限公司采购影片制作服务的价格分别是12.00万元/分钟和3.00万元/分钟。由于影片制作服务受是否3D、时长、分辨率、影片内容等因素影响，因此价格存在差异。公司向上海知淮采购影片制作服务单价介于与向非关联方采购的单价（3.00-12.00万元/分钟）之间，价格公允。
由于系统调试服务受调试设备数量、调试难度、工期等因素影响，因此价格存在差异。公司向上海知淮采购系统调试服务与向非关联方采购的价格无重大差异，价格公允。
（3）关联担保
报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保内容 | 担保 类型 | 担保债权金额 （万元） | 担保债权期限 | 是否履行完毕 |
| 1 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤） | 罗曼股份 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 1,875.00 | 2016.06.14-2017.06.01 | 是 |
| 2 | 孙建鸣 | 罗曼股份 | 华宝信托有限责任公司 | 信托融资 | 抵押反担保 | 1,000.00 | 2016.10.28-2018.9.28 | 是 |
| 3 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 9,000.00 | 2017.08.07-2020.08.07 | 是 |
| 4 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤） | 罗曼股份 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 3,000.00 | 2017.08.07-2019.8.31 | 是 |
| 5 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 7,200.00 | 2018.04.10-2021.04.10 | 否 |
| 6 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 4,000.00 | 2018.11.28-2019.06.08 | 是 |
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保内容 | 担保 类型 | 担保债权金额 （万元） | 担保债权期限 | 是否履行完毕 |
| 7 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤） | 罗曼股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 3,000.00 | 2019.05.17 - 2024.05.16 | 否 |
| 8 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 4,000.00 | 2019.06.06-2020.08.07 | 是 |
| 9 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 兴业银行股份有限公司上海黄浦支行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 5,000 | 2020.05.20-2020.11.24 | 是 |
| 10 | 孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍 | 罗曼股份 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 银行融资 | 连带责任保证 | 13,000.00 | 2020.06.12-2023.06.12 | 否 |
9,000万元的连带责任保证担保。
④2017年8月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与宁波银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为3,000万元的连带责任保证担保。
⑤2018年4月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为7,200万元的连带责任保证担保。
⑥2018年12月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为4,000万元的连带责任保证担保。
⑦2019年5月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHUJIANKUN（竺剑坤）为公司在该银行融资提供最高额为3,000万元的连带责任保证担保。
⑧2019年6月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为4,000万元的连带责任保证担保。
⑨2020年5月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订《最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保。
⑩2020年6月，孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》，合同约定由孙凯君、ZHU JIANKUN（竺剑坤）、孙建鸣、王丽萍为公司在该银行融资提供最高额为13,000万元的连带责任保证担保。
上述担保均由发行人股东大会审议通过。
发行人关联方为发行人借款提供担保，不存在损害发行人及其他中小股东利益的情形。
（4）关联租赁情况
报告期内，公司关联租赁情况如下：
| 发生 期间 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价依据 | 金额（万元） | 占营业收入或营业成本比例（%） |
| 2017年度 | 信息追溯 | 收取房屋租金 | 市场价格 | 8.23 | 0.02 |
（四）关联方应收应付款项余额
1、报告期各期末，公司应收关联方款项余额如下：
单位：万元
| 项目名称 | 关联方名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应收账款 | 上海知淮 | - | - | - | 102.50 |
| 应收账款 | 信息追溯 | - | - | 8.64 | 8.64 |
| 应收账款 | 申能集团 | - | - | - | 3.50 |
| 长期应收款 | 申能诚毅 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - |
| 项目名称 | 关联方名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付账款 | 上海知淮 | - | - | - | 72.75 |
| 应付账款 | 映世堂 | - | 166.04 | - | - |
| 其他应付款 | 上海允晟贸易有限公司 | - | - | - | 4.63 |
“我们认为公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月发生的关联交易事项均符合国家有关政策的规定，关联交易符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平、合理，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。
公司关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效，关联董事均已回避表决。
我们同意本次董事会提出的《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。”
（三）发行人关于减少关联交易的措施
未来公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，公司制定了《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度，对规范关联交易进行了制度安排。
（四）控股股东、实际控制人关于减少和避免关联交易的承诺函
为促进公司持续规范运作，避免本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，公司控股股东孙建鸣先生、实际控制人孙建鸣先生和孙凯君女士向本公司出具了《关于减少和避免关联交易承诺函》，具体内容如下：
1、罗曼股份已完整披露关联方及关联交易，除已在招股意向书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联方及关联交易。
2、本人将利用控股地位尽量避免罗曼股份与关联方之间发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，本人将督促罗曼股份在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则与关联方进行交易，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
3、本人将利用控股地位督促所有关联股东、关联董事、监事、高级管理人员严格遵守法律、法规、规范性文件、公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照罗曼股份关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
4、本人保证不会利用关联交易转移罗曼股份利润，不会通过影响罗曼股份的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。同时，本人不会因不再作为罗曼股份控股股东、实际控制人或职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（三）发行人关于减少关联交易的措施
未来公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，公司制定了《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度，对规范关联交易进行了制度安排。
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介截至本招股意向书签署日，本公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事；监事会由3名监事组成，包括1名职工监事；高级管理人员8名，包括1名总经理、6名副总经理（其中1人兼任财务总监），1名董事会秘书。
（一）董事基本情况
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 4 | 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 5 | 刘喆 | 董事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 6 | 高崎 | 董事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 7 | 吴建伟 | 独立董事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 8 | 张松柏 | 独立董事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 9 | 黄培明 | 独立董事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
3、张晨
张晨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、副总经理兼财务总监。
4、刘锋
刘锋，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学英语语言文学专业，硕士学历。1994年7月至2010年9月，于中视传媒股份有限公司（600088）任职，曾任证券事务代表、董事会秘书处副经理、公司办公室主任、行政人事总监；2011年4月至2011年12月，于远洲集团股份有限公司任职，曾任总裁办主任；2014年1月至2014年12月，于西藏北湖实业有限公司任职，曾任总裁办主任；2015年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、董事会秘书。
5、刘喆
刘喆，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，硕士学历。2000年7月至2003年5月，于上海数缘科技有限公司任职，曾任软件工程师、项目经理；2003年6月至2005年8月，于上海颐东网络信息有限公司任职，曾任软件研发部经理；2005年9月至2007年4月，于中欧国际工商学院攻读MBA；2007年5月至2011年8月，于安牧创业投资管理（上海）有限公司任职，曾任投资经理、投资总监；2011年9月至2017年3月，于上海诚毅创业投资管理有限公司任职，曾任项目合伙人；2017年3月至2017年8月，于上海申能诚毅股权投资有限公司任职，曾任投资管理部高级副总裁；2017年8月至今，于宁波申毅投资管理有限公司任职，现任常务副总经理；2016年10月至今，任公司董事。
6、高崎
高崎，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学规划系风景园林专业，本科学历。1984年9月至1994年9月，于同济大学任职，
曾任讲师；1994年9月至今，于上海同济城市规划设计研究院有限公司任职，现任总工程师；2015年5月至今，于公司任职，曾任独立董事，现任公司董事。
7、吴建伟
吴建伟，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学经济学专业，博士学历，教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995年1月至1998年11月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年11月至今，于同济大学任职，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长；2016年10月至今，任公司独立董事。
8、张松柏
张松柏，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家会计学院，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师。1996年12月至2000年9月，于南通会计师事务所任职，曾任审计助理、项目经理、高级经理；2000年10月至2001年7月，于上海万隆众天会计师事务所任职，曾任审计部副经理；2001年8月至今，于立信会计师事务所审计部任职，曾任项目经理、业务经理、高级经理，现任合伙人；2016年10月至今，任公司独立董事。
9、黄培明
黄培明，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专业。2000年5月至2002年1月，于上海鸿祥律师事务所任职，曾任律师；2002年2月至2007年6月，于上海沪中律师事务所任职，曾任律师；2007年7月至2014年9月，于上海勋业律师事务所任职，曾任合伙人；2014年9月至2017年10月，于上海铭森律师事务所任职，曾任合伙人；2017年11月至今，于上海正策律师事务所任职，现任高级合伙人。2019年8月至今，任公司独立董事，并兼任江苏雅克科技股份有限公司、易百信息技术（上海）股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司独立董事。
（二）监事基本情况
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 |
| 1 | 朱冰 | 监事会主席 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 2 | 何以羚 | 监事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 3 | 王琳 | 职工监事 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 |
| 4 | 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 5 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 6 | 王晓明 | 副总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 7 | 王聚 | 副总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
| 8 | 张啸风 | 副总经理 | 2019.8.23-2022.8.22 |
6、王晓明
王晓明，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1993年7月，于上海第廿七棉纺厂任职；1993年7月至1994年8月，于上海黑田金冠皮革制品有限公司任职；1994年8月至2005年5月，于上海罗曼电光源有限公司任职；2005年5月起至2017年8月，于东方罗曼设计任职；2017年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。
7、王聚
王聚，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学机械设计制造及自动化专业，硕士学历，初级工程师。2007年3月至2011年2月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011年2月至2013年3月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013年3月至2014年9月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014年9月至2015年10月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。
8、张啸风
张啸风，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工程技术大学，本科学历。2008年7月至2008年11月，于上海世科嘉车辆技术研发有限公司任职；2009年3月至2011年4月，于上海鼎晖科技股份有限公司任职；2011年4月至2013年12月，于上海亮硕光电子科技有限公司任职；2014年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。
（四）核心技术人员基本情况
本公司核心技术人员为项怀飞、朱冰、傅萍。
1、项怀飞
项怀飞的个人简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（三）高级管理人员基本情况”。
2、朱冰
朱冰的个人简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“（二）监事基本情况”。
3、傅萍
傅萍，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至1998年8月，于江苏常熟可尔得杂志社任职；1998年8月至2005年4月，于上海联想国际广告有限公司任职；2005年4月至2017年8月，于东方罗曼设计任职，曾任设计总监；2017年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司设计总监。
（五）董事、监事的提名和选聘情况
1、董事的提名和选聘情况
| 序号 | 董事姓名 | 提名人 | 任期 | 当选会议届次 |
| 1 | 孙凯君 | 孙建鸣 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 2 | 刘喆 | 诚毅投资 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 3 | 商翔宇 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 4 | 张晨 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 5 | 刘锋 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 6 | 高崎 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 7 | 吴建伟 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 8 | 张松柏 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 9 | 黄培明 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 序号 | 监事姓名 | 提名人 | 任期 | 当选会议届次 |
| 1 | 朱冰 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 2 | 何以羚 | 孙建鸣、孙凯君 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 3 | 王琳 | 职工代表大会 | 2019.8.23-2022.8.22 | 2019年第一次职工代表大会 |
| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 3,026,000 | 4.66 |
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 20,000 | 0.03 |
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 20,000 | 0.03 |
| 4 | 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 20,000 | 0.03 |
| 5 | 刘喆 | 董事 | - | - |
| 6 | 高崎 | 董事 | - | - |
| 7 | 吴建伟 | 独立董事 | - | - |
| 8 | 张松柏 | 独立董事 | - | - |
| 9 | 黄培明 | 独立董事 | - | - |
| 10 | 朱冰 | 监事会主席、核心技术人员 | 20,000 | 0.03 |
| 11 | 何以羚 | 监事 | 10,000 | 0.02 |
| 12 | 王琳 | 职工监事 | 5,000 | 0.01 |
| 13 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 20,000 | 0.03 |
| 14 | 王晓明 | 副总经理 | 20,000 | 0.03 |
| 15 | 王聚 | 副总经理 | 20,000 | 0.03 |
| 16 | 张啸风 | 副总经理 | 20,000 | 0.03 |
| 17 | 傅萍 | 核心技术人员 | 20,000 | 0.03 |
| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 18 | 孙建鸣 | 控股股东、实际控制人，董事长孙凯君的父亲 | 15,726,000 | 24.19 |
| 19 | 孙建文 | 董事长孙凯君的二伯 | 3,669,000 | 5.64 |
| 20 | 孙建康 | 董事长孙凯君的大伯 | 2,876,000 | 4.42 |
| 21 | 蔡茵 | 孙建康的儿媳 | 1,224,000 | 1.88 |
| 22 | 黄文峰 | 张晨的配偶 | 4,000 | 0.01 |
| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙建鸣 | 控股股东、实际控制人 | 9,546,660 | 14.69 |
| 2 | 孙凯君 | 实际控制人、董事长、总经理 | 4,600,800 | 7.08 |
| 3 | 孙凯杰 | 董事长孙凯君的堂弟，原董事孙建文的儿子 | 1,188,540 | 1.83 |
| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 孙凯君 | 实际控制人、董事长、总经理 | 3,625,000 | 5.58 |
| 2 | 孙建鸣 | 控股股东、实际控制人 | 250,000 | 0.38 |
| 3 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 0.31 |
| 4 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 100,000 | 0.15 |
| 5 | 傅萍 | 核心技术人员 | 30,000 | 0.05 |
| 6 | 朱冰 | 监事会主席、核心技术人员 | 30,000 | 0.05 |
| 序号 | 姓名 | 职务/亲属关系 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 7 | 张啸风 | 副总经理 | 10,000 | 0.02 |
| 8 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 10,000 | 0.02 |
| 9 | 王晓明 | 副总经理 | 10,000 | 0.02 |
| 10 | 王琳 | 职工监事 | 3,000 | 0.00 |
| 11 | 何以羚 | 监事 | 3,000 | 0.00 |
| 序号 | 姓名 | 2020.6.30 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | ||
| 1 | 孙凯君 | 11,251,800 | 17.31 | 11,251,800 | 17.31 | 11,251,800 | 17.31 | 11,686,800 | 17.98 |
| 2 | 商翔宇 | 220,000 | 0.34 | 220,000 | 0.34 | 220,000 | 0.34 | 220,000 | 0.34 |
| 3 | 张晨 | 120,000 | 0.18 | 120,000 | 0.18 | 120,000 | 0.18 | 120,000 | 0.18 |
| 4 | 刘锋 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
| 5 | 刘喆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 高崎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 吴建伟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 张松柏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 黄培明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 朱冰 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 |
| 11 | 何以羚 | 13,000 | 0.02 | 13,000 | 0.02 | 13,000 | 0.02 | 13,000 | 0.02 |
| 12 | 王琳 | 8,000 | 0.01 | 8,000 | 0.01 | 8,000 | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| 13 | 项怀飞 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 |
| 14 | 王晓明 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 |
| 15 | 王聚 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 |
| 序号 | 姓名 | 2020.6.30 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | ||
| 16 | 张啸风 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 | 30,000 | 0.05 |
| 17 | 傅萍 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 | 50,000 | 0.08 |
| 18 | 孙建鸣 | 25,522,660 | 39.27 | 25,522,660 | 39.27 | 25,522,660 | 39.27 | 26,425,285 | 40.65 |
| 19 | 孙建文 | 3,669,000 | 5.64 | 3,669,000 | 5.64 | 3,669,000 | 5.64 | 3,669,000 | 5.64 |
| 20 | 孙建康 | 2,876,000 | 4.42 | 2,876,000 | 4.42 | 2,876,000 | 4.42 | 1,426,000 | 2.19 |
| 21 | 蔡茵 | 1,224,000 | 1.88 | 1,224,000 | 1.88 | 1,224,000 | 1.88 | 1,224,000 | 1.88 |
| 22 | 黄文峰 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 4,000 | 0.01 |
| 23 | 孙凯杰 | 1,188,540 | 1.83 | 1,188,540 | 1.83 | 1,188,540 | 1.83 | 1,300,915 | 2.00 |
| 24 | 竺佩娟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 46,327,000 | 71.28 | 46,327,000 | 71.28 | 46,327,000 | 71.28 | 46,327,000 | 71.28 | |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 对外投资企业 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 罗曼企业管理 | 1,000.00 | 30.00 |
| 罗景投资 | 500.00 | 84.20 | |||
| 潞漫投资 | 300.00 | 10.00 |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 对外投资企业 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 新熠沣投资 | 500.00 | 100.00 | |||
| 上海乾河投资合伙企业（有限合伙） | 1,500.00 | 6.67 | |||
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 罗景投资 | 500.00 | 4.65 |
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 罗景投资 | 500.00 | 2.32 |
| 4 | 吴建伟 | 独立董事 | 上海易城工程顾问股份有限公司 | 3,316.84 | 0.15 |
| 上海同融投资咨询有限公司 | 30.00 | 13.33 | |||
| 5 | 高崎 | 董事 | 上海同华园林服务有限公司 | 30.00 | 100.00 |
| 上海南木建筑规划设计有限公司 | 50.00 | 51.00 | |||
| 6 | 朱冰 | 监事会主席、核心技术人员 | 罗景投资 | 500.00 | 0.70 |
| 7 | 何以羚 | 监事 | 罗景投资 | 500.00 | 0.07 |
| 8 | 王琳 | 职工监事 | 罗景投资 | 500.00 | 0.07 |
| 9 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 罗景投资 | 500.00 | 0.23 |
| 10 | 王晓明 | 副总经理 | 罗景投资 | 500.00 | 0.23 |
| 11 | 张啸风 | 副总经理 | 罗景投资 | 500.00 | 0.23 |
| 12 | 傅萍 | 核心技术人员 | 罗景投资 | 500.00 | 0.70 |
| 景绚投资 | 50.00 | 0.20 |
| 序号 | 姓名 | 本公司职务 | 领取薪酬或津贴 金额（万元） | 领取薪酬或津贴单位 |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 97.62 | 罗曼股份 |
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 44.42 | 罗曼股份 |
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 51.97 | 罗曼股份 |
| 4 | 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 44.12 | 罗曼股份 |
| 5 | 朱冰 | 监事会主席、核心技术人员 | 56.13 | 罗曼股份 |
| 6 | 何以羚 | 监事 | 14.80 | 罗曼股份 |
| 7 | 王琳 | 职工监事 | 31.48 | 罗曼股份 |
| 8 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 55.77 | 罗曼股份 |
| 9 | 王晓明 | 副总经理 | 40.36 | 罗曼股份 |
| 10 | 王聚 | 副总经理 | 55.79 | 罗曼股份 |
| 11 | 张啸风 | 副总经理 | 57.93 | 罗曼股份 |
| 12 | 傅萍 | 核心技术人员 | 51.56 | 罗曼股份 |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位任职 | 兼职单位与发行人关联关系 |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 内蒙古申曼 | 执行董事兼总经理 | 发行人全资子公司 |
| 东方罗曼设计 | 董事 | 发行人全资子公司 | |||
| 乌海申曼 | 执行董事 | 发行人二级控股子公司 | |||
| 铨泽科技 | 执行董事兼总经理 | 发行人全资子公司 | |||
| 2 | 商翔宇 | 董事、副总经理 | 东方罗曼设计 | 董事 | 发行人全资子公司 |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位任职 | 兼职单位与发行人关联关系 |
| 3 | 刘锋 | 董事、董事会秘书 | 内蒙古申曼 | 监事 | 发行人全资子公司 |
| 4 | 王琳 | 监事 | 嘉广景观设计 | 执行董事兼总经理 | 发行人全资子公司 |
| 5 | 项怀飞 | 副总经理、核心技术人员 | 乌海申曼 | 监事 | 发行人二级控股子公司 |
| 6 | 王晓明 | 副总经理 | 东方罗曼设计 | 总经理 | 发行人全资子公司 |
| 7 | 王聚 | 副总经理 | 铨泽科技 | 监事 | 发行人全资子公司 |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位任职 | 兼职单位与发行人关联关系 |
| 1 | 孙凯君 | 董事长、总经理 | 潞漫投资 | 监事 | 孙建鸣持有其63%的股权，并担任董事；孙凯君持有其10%的股权 |
| 罗曼企业管理 | 董事长 | 发行人股东 | |||
| 新熠沣投资 | 执行董事 | 孙凯君持有其100%的股权，并担任执行董事 | |||
| 2 | 刘喆 | 董事 | 宁波申毅投资管理有限公司 | 副总经理 | 发行人董事担任高级管理人员的关联公司 |
| 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 | 董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | 董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 上海诚毅创业投资管理有限公司 | 项目合伙人 | 发行人董事担任项目合伙人的公司 | |||
| 上海申能诚毅股权投资有限公司 | 投资管理部高级副总裁 | 发行人董事担任投资管理部高级副总裁的公司 | |||
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 3 | 张晨 | 董事、副总经理、财务总监 | 罗曼企业管理 | 监事 | 发行人股东 |
| 4 | 高崎 | 董事 | 上海同华园林服 | 执行董事兼 | 发行人董事担任董事、高 |
| 序号 | 姓名 | 在本公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位任职 | 兼职单位与发行人关联关系 |
| 务有限公司 | 总经理 | 级管理人员的关联公司 | |||
| 上海南木建筑规划设计有限公司 | 执行董事兼总经理 | 发行人董事担任董事、高级管理人员的关联公司 | |||
| 5 | 吴建伟 | 独立董事 | 上海易城工程顾问股份有限公司 | 董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 |
| 上海同融投资咨询有限公司 | 董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 6 | 张松柏 | 独立董事 | 山东矿机集团股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 |
| 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 7 | 黄培明 | 独立董事 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 |
| 易百信息技术（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 上海飞科电器股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 独立董事 | 发行人董事担任董事的关联公司 | |||
| 8 | 何以羚 | 监事 | 信息追溯 | 监事 | 孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制80%股权的公司 |
| 9 | 傅萍 | 核心技术人员 | 景绚投资 | 执行事务合伙人 | 孙建鸣持有其99.80%的出资份额 |
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人所签定的协议、承诺及履行情况
（一）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议
截至本招股意向书签署日，公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签署了《劳动合同》，并就保密事项进行约定。截至本招股意向书签署日，上述合同或协议履行正常，不存在违约情形。
（二）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺情况见本招股意向书“重大事项提示”、“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及社会保障情况”之“（二）发行人执行社会保障情况”、“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的承诺函”、“第七节同业竞争与关联交易”之“四、报告期内关联交易决策程序的执行情况”之“（四）控股股东、实际控制人关于减少和避免关联交易的承诺函”。
八、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员任职符合法律、法规、规范性文件的规定和现行《公司章程》，不存在违反《公司法》和《证券法》及其他法律、法规和规范文件有关规定的情形，董事、监事及高级管理人员具备法律、法规或规章规定的任职资格。
九、董事、监事、高级管理人员变动情况
公司报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
（一）董事变动情况
1、2015年12月，发行人原董事长孙建鸣因个人健康原因并基于家族传承的考虑，计划将公司交由其女儿孙凯君管理，故辞去公司董事长职务；2015年12月7日，发行人召开第一届董事会第十五次会议，选举孙凯君为新任董事长。
孙建鸣辞去发行人董事、董事长职务，系因当时孙建鸣个人身体健康状况欠佳，其存在高血压、肝炎等疾病，无法继续承担高强度的工作压力。2009年7月起，孙凯君一直在发行人处任职，曾任执行董事、董事、总经理，其工作能力已经获得管理层和客户的认可，完全能胜任公司董事长职务。孙建鸣基于其身体健康状况和家族传承的考虑，将公司交由其女儿孙凯君管理，并于2015年12月5日辞去董事长职务。2015年12月7日，发行人召开第一届董事会第十五次会议，选举孙凯君为新任董事长。孙凯君担任董事长以来，发行人营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，2016-2019年发行人的年均复合增长率分别为52.61%、63.82%、63.88%。
2、2016年8月30日，孙建鸣与孙凯君签署《共同控制和一致行动协议》，双方同意：
（1）就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；
（2）在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，双方先对相关议案或表决事项进行协商，达成一致意见；若出现意见不一致情形的，则以孙建鸣的意见为准；
（3）双方保证在参加公司董事会、股东大会行使表决权时按照双方事先协商所达成的一致意见行使表决权。
发行人股东大会是公司的权力机构，依法行使公司章程规定的职权，孙建鸣系发行人控股股东，孙建鸣和孙凯君合计控制发行人59.06%股份的表决权。孙建鸣辞职后发行人历次的股东大会，除关联交易回避表决外，孙建鸣与孙凯君就股东大会审议事项的表决结果均保持一致。
公司设立董事会，对股东大会负责，依法行使公司章程规定的职权，公司第二届董事会共有9名董事，孙建鸣和孙凯君共同提名了7名董事，董事孙凯君由孙建鸣提名，董事刘喆由股东诚毅新能源提名，第二届董事会任期自2016年10月10日起至2019年10月10日止。公司第三届董事会共有9名董事，孙建鸣和孙凯君共同提名了7名董事，董事孙凯君由孙建鸣提名，董事刘喆由股东诚毅新
能源提名，第三届董事会任期自2019年8月23日起至2022年8月22日止。因此，孙建鸣虽然不在公司担任具体职务，但通过股东大会对相关事项的审议和表决、董事会董事的提名和选聘，能够实现与孙凯君共同控制发行人的目的。
孙建鸣和孙凯君系父女关系，孙凯君接任董事长职务且孙建鸣不在公司任职主要系基于家族传承考虑，孙建鸣辞职之前，孙凯君已担任发行人董事职务，且孙凯君长期担任发行人总经理职务，对发行人的经营方针、决策和经营管理层的提名和任免，亦发挥着重要作用。
综上，孙凯君接任董事长职务且孙建鸣不在公司任职后，发行人的经营决策仍然由孙建鸣和孙凯君父女二人共同控制，孙建鸣和孙凯君作为发行人的共同实际控制人，并未由此导致实际控制人的变化。
3、报告期初，发行人共有9名董事，分别系孙凯君、孙建文、刘喆、商翔宇、张晨、刘锋、吴建伟、高崎、张松柏，其中孙凯君担任董事长，吴建伟、高崎、张松柏为独立董事。
4、2019年7月4日，孙建文因个人身体原因辞去公司董事职务。
5、因第二届董事会任期即将届满，为保障董事会正常运营，2019年8月23日，发行人召开2019年第五次临时股东大会，选举孙凯君、商翔宇、张晨、刘锋、刘喆、高崎、吴建伟、张松柏、黄培明为第三届董事会的董事，其中吴建伟、张松柏、黄培明为独立董事。
（二）监事变动情况
1、报告期初，发行人共有3名监事，分别系朱冰、王琳、何以羚，其中朱冰为监事会主席，王琳为职工监事。
2、2019年8月，发行人进行了换届选举，上述人员未发生变动。
（三）高级管理人员变动情况
1、报告期初，发行人总经理为孙凯君，副总经理为商翔宇、张晨，董事会秘书为刘锋，因原财务总监庞庆离职，财务总监由总经理孙凯君暂代。
2、鉴于公司财务总监岗位空缺，2017年2月10日，发行人召开第二届董事会第二次会议，重新聘任副总经理张晨同时兼任财务总监职务。同时，聘任项怀飞为公司副总经理。在庞庆辞去财务总监至张晨重任财务总监期间，财务总监一职由总经理孙凯君暂时代行职责，履行决策程序，代行时间合计74天。
3、2017年5月31日，发行人召开第二届董事会第八次会议，聘任王晓明、王聚、汤军为公司副总经理。
4、因第二届高级管理人员任职即将届满，为保障公司的正常运营，2019年8月23日，发行人召开第三届董事会第一次会议，续聘孙凯君为公司总经理，续聘商翔宇、张晨、项怀飞、王晓明、王聚为公司副总经理，其中张晨同时兼任财务总监，续聘刘锋为公司董事会秘书，原副总经理汤军换届离任，新聘张啸风为副总经理。
发行人总经理孙凯君暂时代行财务总监的行为，发生于公司原财务总监离职至新任财务总监入职期间，代行行为是为了在财务总监空缺期间由总经理及时履行财务总监职责，保证公司财务相关工作的及时有效性。上述代行行为符合《公司法》、《会计法》等法律法规以及公司章程、公司财务管理制度等方面的规定和要求。在此期间，发行人的财务管理工作能够有效衔接和延续，未因上述财务负责人的短暂变动而发生不利影响，财务负责人的变动亦未影响发行人的持续经营及发展战略、业务目标的延续性，未给发行人的生产经营和管理造成不利影响，发行人的高级管理人员整体上保持稳定，未发生重大变化。同时在上市公司治理过程中，财务总监离职期间由总经理暂代财务总监职务也是业内惯例，加之暂代财务总监行为的期间较短。因此，报告期内公司总经理代行财务总监符合财务管理制度的要求。
综上所述，发行人报告期内董事、监事、高级管理人员任职及其变动符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述变动是基于规范运作及公司正常经营需要而作出的，未导致公司董事、监事和高级管理人员发生重大变化。
第九节 公司治理
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调并相互制衡的运作机制。公司引入独立董事，设立董事会秘书，并在董事会内部设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步健全公司法人治理结构，为公司高效、规范经营提供了组织保障。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等均按《公司章程》及其他规章制度规范运行。
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
1、股东大会制度的建立健全
2013年10月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度。2018年8月22日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了上市后启用的《公司章程》（草案）和《股东大会议事规则》（草案）。
2、股东大会的运行情况
截至2020年9月末，自股份公司成立以来，公司共计召开49次股东大会，股东大会召开情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 1 | 2013年10月8日 | 创立大会暨第一次临时股东大会 |
| 2 | 2013年11月2日 | 2013年第二次临时股东大会 |
| 3 | 2014年4月30日 | 2013年年度股东大会 |
| 4 | 2014年9月15日 | 2014年第一次临时股东大会 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 5 | 2014年12月5日 | 2014年第二次临时股东大会 |
| 6 | 2015年1月8日 | 2015年第一次临时股东大会 |
| 7 | 2015年5月5日 | 2014年年度股东大会 |
| 8 | 2015年5月15日 | 2015年第二次临时股东大会 |
| 9 | 2015年9月10日 | 2015年第三次临时股东大会 |
| 10 | 2016年4月20日 | 2016年第一次临时股东大会 |
| 11 | 2016年5月9日 | 2015年年度股东大会 |
| 12 | 2016年6月29日 | 2016年第二次临时股东大会 |
| 13 | 2016年7月15日 | 2016年第三次临时股东大会 |
| 14 | 2016年8月5日 | 2016年第四次临时股东大会 |
| 15 | 2016年8月18日 | 2016年第五次临时股东大会 |
| 16 | 2016年9月5日 | 2016年第六次临时股东大会 |
| 17 | 2016年9月19日 | 2016年第七次临时股东大会 |
| 18 | 2016年10月10日 | 2016年第八次临时股东大会 |
| 19 | 2016年10月27日 | 2016年第九次临时股东大会 |
| 20 | 2017年3月3日 | 2017年第一次临时股东大会 |
| 21 | 2017年3月31日 | 2017年第二次临时股东大会 |
| 22 | 2017年5月15日 | 2016年年度股东大会 |
| 23 | 2017年5月31日 | 2017年第三次临时股东大会 |
| 24 | 2017年6月8日 | 2017年第四次临时股东大会 |
| 25 | 2017年6月19日 | 2017年第五次临时股东大会 |
| 26 | 2017年9月6日 | 2017年第六次临时股东大会 |
| 27 | 2017年12月8日 | 2017年第七次临时股东大会 |
| 28 | 2017年12月28日 | 2017年第八次临时股东大会 |
| 29 | 2018年4月4日 | 2018年第一次临时股东大会 |
| 30 | 2018年4月25日 | 2018年第二次临时股东大会 |
| 31 | 2018年5月7日 | 2017年年度股东大会 |
| 32 | 2018年5月31日 | 2018年第三次临时股东大会 |
| 33 | 2018年8月22日 | 2018年第四次临时股东大会 |
| 34 | 2018年8月22日 | 2018年第五次临时股东大会 |
| 35 | 2018年9月14日 | 2018年第六次临时股东大会 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 36 | 2018年11月26日 | 2018年第七次临时股东大会 |
| 37 | 2019年2月13日 | 2019年第一次临时股东大会 |
| 38 | 2019年4月4日 | 2018年年度股东大会 |
| 39 | 2019年5月6日 | 2019年第二次临时股东大会 |
| 40 | 2019年7月10日 | 2019年第三次临时股东大会 |
| 41 | 2019年8月14日 | 2019年第四次临时股东大会 |
| 42 | 2019年8月23日 | 2019年第五次临时股东大会 |
| 43 | 2019年9月12日 | 2019年第六次临时股东大会 |
| 44 | 2019年10月15日 | 2019年第七次临时股东大会 |
| 45 | 2019年12月18日 | 2019年第八次临时股东大会 |
| 46 | 2020年3月27日 | 2019年年度股东大会 |
| 47 | 2020年5月12日 | 2020年第一次临时股东大会 |
| 48 | 2020年6月28日 | 2020年第二次临时股东大会 |
| 49 | 2020年7月24日 | 2020年第三次临时股东大会 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 1 | 2013年10月8日 | 第一届董事会第一次会议 |
| 2 | 2013年10月18日 | 第一届董事会第二次会议 |
| 3 | 2014年4月9日 | 第一届董事会第三次会议 |
| 4 | 2014年6月9日 | 第一届董事会第四次会议 |
| 5 | 2014年8月26日 | 第一届董事会第五次会议 |
| 6 | 2014年11月19日 | 第一届董事会第六次会议 |
| 7 | 2014年12月23日 | 第一届董事会第七次会议 |
| 8 | 2015年1月15日 | 第一届董事会第八次会议 |
| 9 | 2015年3月16日 | 第一届董事会第九次会议 |
| 10 | 2015年4月13日 | 第一届董事会第十次会议 |
| 11 | 2015年4月28日 | 第一届董事会第十一次会议 |
| 12 | 2015年6月12日 | 第一届董事会第十二次会议 |
| 13 | 2015年8月24日 | 第一届董事会第十三次会议 |
| 14 | 2015年10月8日 | 第一届董事会第十四次会议 |
| 15 | 2015年12月7日 | 第一届董事会第十五次会议 |
| 16 | 2016年3月18日 | 第一届董事会第十六次会议 |
| 17 | 2016年3月31日 | 第一届董事会第十七次会议 |
| 18 | 2016年4月18日 | 第一届董事会第十八次会议 |
| 19 | 2016年6月13日 | 第一届董事会第十九次会议 |
| 20 | 2016年6月29日 | 第一届董事会第二十次会议 |
| 21 | 2016年7月18日 | 第一届董事会第二十一次会议 |
| 22 | 2016年8月1日 | 第一届董事会第二十二次会议 |
| 23 | 2016年8月17日 | 第一届董事会第二十三次会议 |
| 24 | 2016年8月29日 | 第一届董事会第二十四次会议 |
| 25 | 2016年9月22日 | 第一届董事会第二十五次会议 |
| 26 | 2016年10月10日 | 第二届董事会第一次会议 |
| 27 | 2017年2月10日 | 第二届董事会第二次会议 |
| 28 | 2017年3月16日 | 第二届董事会第三次会议 |
| 29 | 2017年4月10日 | 第二届董事会第四次会议 |
| 30 | 2017年4月24日 | 第二届董事会第五次会议 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 31 | 2017年5月15日 | 第二届董事会第六次会议 |
| 32 | 2017年5月22日 | 第二届董事会第七次会议 |
| 33 | 2017年5月31日 | 第二届董事会第八次会议 |
| 34 | 2017年7月17日 | 第二届董事会第九次会议 |
| 35 | 2017年7月31日 | 第二届董事会第十次会议 |
| 36 | 2017年8月18日 | 第二届董事会第十一次会议 |
| 37 | 2017年10月25日 | 第二届董事会第十二次会议 |
| 38 | 2017年11月21日 | 第二届董事会第十三次会议 |
| 39 | 2017年12月13日 | 第二届董事会第十四次会议 |
| 40 | 2018年1月24日 | 第二届董事会第十五次会议 |
| 41 | 2018年3月16日 | 第二届董事会第十六次会议 |
| 42 | 2018年4月4日 | 第二届董事会第十七次会议 |
| 43 | 2018年4月12日 | 第二届董事会第十八次会议 |
| 44 | 2018年5月15日 | 第二届董事会第十九次会议 |
| 45 | 2018年8月3日 | 第二届董事会第二十次会议 |
| 46 | 2018年8月6日 | 第二届董事会第二十一次会议 |
| 47 | 2018年8月14日 | 第二届董事会第二十二次会议 |
| 48 | 2018年8月28日 | 第二届董事会第二十三次会议 |
| 49 | 2018年11月7日 | 第二届董事会第二十四次会议 |
| 50 | 2018年11月28日 | 第二届董事会第二十五次会议 |
| 51 | 2018年12月10日 | 第二届董事会第二十六次会议 |
| 52 | 2018年12月29日 | 第二届董事会第二十七次会议 |
| 53 | 2019年1月25日 | 第二届董事会第二十八次会议 |
| 54 | 2019年3月13日 | 第二届董事会第二十九次会议 |
| 55 | 2019年3月21日 | 第二届董事会第三十次会议 |
| 56 | 2019年4月18日 | 第二届董事会第三十一次会议 |
| 57 | 2019年6月21日 | 第二届董事会第三十二次会议 |
| 58 | 2019年7月29日 | 第二届董事会第三十三次会议 |
| 59 | 2019年8月7日 | 第二届董事会第三十四次会议 |
| 60 | 2019年8月14日 | 第二届董事会第三十五次会议 |
| 61 | 2019年8月23日 | 第三届董事会第一次会议 |
| 62 | 2019年9月29日 | 第三届董事会第二次会议 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 63 | 2019年10月25日 | 第三届董事会第三次会议 |
| 64 | 2019年11月1日 | 第三届董事会第四次会议 |
| 65 | 2019年12月2日 | 第三届董事会第五次会议 |
| 66 | 2020年1月16日 | 第三届董事会第六次会议 |
| 67 | 2020年3月4日 | 第三届董事会第七次会议 |
| 68 | 2020年4月26日 | 第三届董事会第八次会议 |
| 69 | 2020年4月28日 | 第三届董事会第九次会议 |
| 70 | 2020年6月10日 | 第三届董事会第十次会议 |
| 71 | 2020年7月8日 | 第三届董事会第十一次会议 |
| 72 | 2020年7月17日 | 第三届董事会第十二次会议 |
| 73 | 2020年8月28日 | 第三届董事会第十三次会议 |
| 74 | 2020年9月16日 | 第三届董事会第十四次会议 |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 |
| 1 | 2013年10月8日 | 第一届监事会第一次会议 |
| 2 | 2014年4月9日 | 第一届监事会第二次会议 |
| 3 | 2014年8月26日 | 第一届监事会第四次会议 |
| 4 | 2015年4月15日 | 第一届监事会第五次会议 |
| 5 | 2015年8月24日 | 第一届监事会第六次会议 |
| 6 | 2016年4月18日 | 第一届监事会第七次会议 |
| 7 | 2016年8月17日 | 第一届监事会第八次会议 |
| 8 | 2016年9月22日 | 第一届监事会第九次会议 |
| 9 | 2016年10月10日 | 第二届监事会第一次会议 |
| 10 | 2017年4月24日 | 第二届监事会第二次会议 |
| 11 | 2017年7月17日 | 第二届监事会第三次会议 |
| 12 | 2017年8月18日 | 第二届监事会第四次会议 |
| 13 | 2018年4月4日 | 第二届监事会第五次会议 |
| 14 | 2018年4月12日 | 第二届监事会第六次会议 |
| 15 | 2018年8月3日 | 第二届监事会第七次会议 |
| 16 | 2018年8月6日 | 第二届监事会第八次会议 |
| 17 | 2018年8月14日 | 第二届监事会第九次会议 |
| 18 | 2018年8月28日 | 第二届监事会第十次会议 |
| 19 | 2019年3月13日 | 第二届监事会第十一次会议 |
| 20 | 2019年3月21日 | 第二届监事会第十二次会议 |
| 21 | 2019年7月29日 | 第二届监事会第十三次会议 |
| 22 | 2019年8月7日 | 第二届监事会第十四次会议 |
| 23 | 2019年8月14日 | 第二届监事会第十五次会议 |
| 24 | 2019年8月23日 | 第三届监事会第一次会议 |
| 25 | 2019年12月2日 | 第三届监事会第二次会议 |
| 26 | 2020年3月4日 | 第三届监事会第三次会议 |
| 27 | 2020年8月28日 | 第三届监事会第四次会议 |
挥了监事会的作用，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的行为。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举、更换、特别职权等做出明确规定。根据公司《独立董事工作制度》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。经2019年8月23日公司2019年第五次临时股东大会决议，公司选举吴建伟、张松柏、黄培明为第三届董事会独立董事。公司现有独立董事3名，其中张松柏为会计专业人士。
报告期内，独立董事对公司重大事项和关联交易事项的决策、法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策等方面发挥了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
依据《公司章程》与《董事会秘书工作制度》，公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
公司董事会秘书制度建立以来，董事会秘书主要负责筹备公司股东大会和董事会，记录并保管会议文件，办理公司的信息披露等相关事宜，保证了公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，为公司治理结构的完善发挥了积极作用。
（六）董事会专门委员会的人员构成及运行情况
2016年10月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了设立审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，并制定了《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。2018年4月4日，公司第二届董事会第十七次会议审
议通过了设立提名委员会和战略委员会的议案，并制定了《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》。
1、各专门委员会的人员构成
审计委员会由张松柏（会计专业人士）、吴建伟、黄培明、孙凯君、张晨五名董事组成，张松柏为召集人，其中张松柏、吴建伟、黄培明为独立董事。
薪酬与考核委员会由吴建伟、张松柏、黄培明、孙凯君、张晨五名董事组成，吴建伟为召集人，其中吴建伟、张松柏、黄培明为独立董事。
提名委员会由黄培明、吴建伟、孙凯君三名董事组成，黄培明为召集人，其中黄培明和吴建伟为独立董事。
战略委员会由孙凯君、刘喆、吴建伟三名董事组成，孙凯君为召集人，其中吴建伟为独立董事。
2、各专门委员会的运行情况
各董事会专门委员会成立后，严格按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，各专业委员在公司治理过程中发挥了积极的作用。
二、发行人报告期合法合规情况
报告期内，公司严格执行国家的法律、法规以及相关规章制度，不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规行为被国家行政机关处罚的情况。
（一）发行人的投标情况
根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，投标活动的违法情形主要包括：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标及以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标等。
发行人制定了《项目投标管理制度》，对投标活动进行管理和规范。
保荐机构和发行人律师查询了发行人及下属子公司、分支机构所在地的招投标主管部门官方网站，发行人及下属子公司、分支机构不存在因违反《招标投标
法》和《招标投标法实施条例》而被行政处罚的情形，发行人的投标活动合法合规。
（二）发行人的分包转包情况
1、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》释义第七条，存在下列情形之一的，属于转包：（1）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（4）施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；（5）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；（6）施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7）法律法规规定的其他转包行为。
2、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》释义第九条，存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。
发行人存在将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的情形：
2017年度，公司向无资质的劳务供应商采购劳务金额为35.54万元，占公司劳务
采购额的比例为0.71%。2018年起，公司的劳务供应商均具备相应资质。
发行人向无资质的劳务供应商采购劳务，系《查处管理办法》规定的施工单位将工程分包给不具备相关资质单位的情形，属于违法分包。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条的规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，截至目前发行人上述违法分包行为已超过行政处罚的追究时效。控股股东孙建鸣、实际控制人孙建鸣和孙凯君出具了承诺：如因劳务供应商无资质，导致项目发生质量问题、安全事故或受到处罚的，由此产生的损失由本人承担。经核查，发行人2017年向无资质的劳务供应商采购劳务属于违法分包，自2018年起对该违法分包问题已整改完毕，自此未再出现违法分包。同时，报告期内发行人亦不存在其他形式的违法分包。
（三）发行人不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为，未受到相关处罚
1、根据《反不正当竞争法》的相关规定，不正当竞争行为是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为；县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处。
发行人及下属子公司所在的工商行政主管机关出具了证明，发行人及下属子公司不存在因违反国家工商行政管理法律法规而被行政处罚的情形。
综上，发行人不存在不正当竞争行为，不存在因不正当竞争行为而受到相关处罚的情形。
2、发行人严格遵守《招标投标法》和《投标法实施条例》的相关规定，并依据相关法律法规制定了《反商业贿赂管理制度》。此外，发行人与客户签订合同的同时，一般也会签署《廉洁协议》。
3、发行人取得了相关部门出具的《合法合规证明》。
综上，发行人不存在商业贿赂行为，不存在因商业贿赂行为而受到相关处罚
的情形。
（四）发行人防范商业贿赂方面的内控制度健全并有效执行为防止公司经营过程中发生商业贿赂等违法违规情形并控制法律风险，发行人制定了《反商业贿赂管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》意在补充并完善员工手册相关内容，加强企业内控机制，推进制度反腐，引导公司人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，《管理制度》的主要内容如下：
1、适用范围：《管理制度》适用于公司所有员工，适用于公司一切商业活动或对外接触的活动，适用于所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商。
2、管理职责：公司内部审计部系预防商业贿赂的监督管理部门，遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作，监督《反商业贿赂承诺书》及廉洁协议的签署和履行情况。
3、列举商业贿赂行为：《管理制度》对公司对外商业活动中可能涉及的商业贿赂行为做了列举，包括但不限于：违反规定以附赠形式向对方单位及其有关人员给予现金或物品等。
4、法律后果：若员工违反规定，将会面临纪律处分，直至被终止雇佣协议，移送司法机关。
《管理制度》实施后，内部审计部在发行人承接工程项目过程中，就预防商业贿赂进行日常监督，核实《廉洁协议》的签署情况以及是否存在违反廉洁协议的行为。
保荐机构和发行人律师对主要客户进行了访谈，被访谈客户均确认要求发行人应遵守国家有关反腐倡廉的相关规定，并为此采取相应的廉政建设措施，比如：
签署廉洁协议、招投标文件中约定廉洁自律条款等，发行人未违反过反腐倡廉相关规定及双方之间的廉洁约定或廉洁措施。
保荐机构和发行人律师对发行人内部审计部负责人进行了访谈，《管理制度》
实施后能够在发行人从事商业活动时得以执行，不存在向客户进行商业贿赂的情形。因此，发行人防范商业贿赂方面的内控制度健全并有效执行。
三、公司报告期资金占用和对外担保情况
公司报告期内的资金占用及解除情况请详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“（二）/2/（4）资金往来”。截至本招股意向书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
公司报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
四、内部控制制度情况
（一）公司管理层的自我评估意见
公司管理层对包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素在内所有方面的内部控制进行了自我评估，公司管理层认为：根据《企业内部控制规范》的基本规范及相关具体规范，截至2020年6月30日，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的。
（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
发行人系新三板挂牌公司，具有规范的财务管理制度和内部控制制度。发行人会计师就公司内部控制出具的《内部控制鉴证报告》（上会师报字（2020）第7601号）认为，上海罗曼照明科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1、发行人在财务管理体系建设方面的情况
发行人按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范实施细则》的相关规定，制定了完备的财务管理体系，具体包括：
（1）建立了独立、完整的财务机构。财务机构职能明晰，与其他部门的工
作衔接明确，财务机构的岗位设置遵循不兼容岗位相分离的原则，岗位职责边界清晰；
（2）建立了涵盖公司所有经济业务的财务核算体系。发行人以《企业会计准则》为原则制定了与自身经营情况相适应的会计政策以及与财务核算相适应的内控管理制度，业务流程和核算流程之间信息传导准确、及时；财务报告报送和披露及时、全面；除此之外还制定了明确的财务会计档案的归档、保管和借阅的相关制度并遵照执行；
（3）建立了完善的财务预算体系。发行人制定了《全面预算管理制度》，发行人依据预算管理的原则、方法、流程和程序编制企业的预算，建立公平合理的绩效考核和薪酬体系。
2、发行人在公司治理建设方面的情况
（1）股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行表决，“三会”决议能够得到较好的执行；
（2）发行人建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了市场业务部、招投标部、预决算部、研发部、采购部、企业事务部、资产财务部、照明设计部、技术质量部、工程管理部等一级职能部门，建立健全了内部经营管理机构，科学地划分了每个部门的责任，形成了相互制衡的机制；
（3）发行人依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》的规定，结合自身资产结构和经营方式、控股子公司具体情况制定了供应链管理、工程、设计与开发管理、市场业务管理、会计核算和财务管理等一整套完整、科学的内部控制制度并有效执行。
第十节 财务会计信息本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自本公司经审计的财务报告。投资者如需详细了解本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，请阅读本招股意向书所附财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、发行人财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 194,072,476.50 | 247,879,017.77 | 187,549,620.09 | 76,206,264.09 |
| 应收票据 | 400,000.00 | - | 594,773.46 | - |
| 应收账款 | 571,176,743.34 | 495,801,238.83 | 439,311,796.07 | 253,208,454.05 |
| 预付款项 | 2,409,927.44 | 2,923,778.55 | 2,099,924.20 | 1,896,206.27 |
| 其他应收款 | 6,014,448.05 | 6,604,784.59 | 4,926,974.53 | 6,638,374.63 |
| 存货 | 12,405,782.64 | 175,173,811.63 | 100,045,175.53 | 57,545,518.05 |
| 合同资产 | 99,187,280.87 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 248,843.87 | 17,318,681.15 | 11,646,250.64 | 6,681,203.47 |
| 流动资产合计 | 885,915,502.71 | 945,701,312.52 | 746,174,514.52 | 402,176,020.56 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | 6,841,812.18 | 6,192,831.40 |
| 长期应收款 | 55,855,186.01 | 59,619,784.71 | 67,826,743.32 | 58,872,141.09 |
| 其他权益工具投资 | 6,597,238.40 | 7,543,107.52 | - | - |
| 投资性房地产 | 5,516,585.96 | 5,786,496.08 | 6,326,316.32 | 6,866,136.56 |
| 固定资产 | 4,899,850.14 | 4,951,503.61 | 5,506,228.31 | 6,443,078.03 |
| 无形资产 | - | 482,690.00 | 2,413,450.00 | 4,344,210.00 |
| 商誉 | 1,873,301.88 | 1,873,301.88 | 1,873,301.88 | 1,873,301.88 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 长期待摊费用 | 661,555.49 | 446,856.50 | 259,317.80 | 737,953.40 |
| 递延所得税资产 | 22,365,381.00 | 20,284,359.30 | 13,587,051.76 | 6,982,714.91 |
| 非流动资产合计 | 97,769,098.88 | 100,988,099.60 | 104,634,221.57 | 92,312,367.27 |
| 资产总计 | 983,684,601.59 | 1,046,689,412.12 | 850,808,736.09 | 494,488,387.83 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | - | - | 9,500,000.00 | - |
| 应付票据 | 24,380,230.69 | 48,847,515.79 | 54,496,635.13 | 13,429,955.65 |
| 应付账款 | 234,102,044.90 | 281,458,352.51 | 224,221,478.11 | 103,653,230.63 |
| 预收款项 | - | 2,904,858.79 | 8,768,734.89 | 11,288,062.84 |
| 合同负债 | 3,544,742.74 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,481,381.98 | 7,935,543.95 | 7,262,599.44 | 5,103,393.17 |
| 应交税费 | 33,511,549.21 | 46,705,962.39 | 44,794,489.71 | 22,129,439.39 |
| 其他应付款 | 880,933.05 | 826,960.72 | 817,598.62 | 973,747.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 44,131,304.22 | 48,355,801.45 | 38,021,757.04 | 23,998,998.05 |
| 流动负债合计 | 346,032,186.79 | 438,034,995.60 | 388,883,292.94 | 193,576,826.97 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 47,200,000.00 | 49,200,000.00 | 49,200,000.00 | 9,500,000.00 |
| 预计负债 | 3,911,615.59 | 3,408,594.17 | 4,258,162.15 | 1,603,726.62 |
| 递延收益 | 425,000.00 | 425,000.00 | - | 1,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | 873,615.36 | 1,087,899.26 | 1,272,318.95 | 1,899,006.80 |
| 非流动负债合计 | 52,410,230.95 | 54,121,493.43 | 54,730,481.10 | 14,302,733.42 |
| 负债合计 | 398,442,417.74 | 492,156,489.03 | 443,613,774.04 | 207,879,560.39 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 资本公积 | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 | 89,332,507.33 |
| 其他综合收益 | 4,950,487.04 | 5,754,475.79 | 5,158,374.76 | 4,606,741.10 |
| 盈余公积 | 39,406,059.64 | 39,406,059.64 | 25,350,420.57 | 13,332,691.53 |
| 未分配利润 | 384,470,115.06 | 353,363,672.46 | 222,179,304.86 | 113,739,233.24 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 583,096,060.21 | 552,793,606.36 | 406,957,498.66 | 286,011,173.20 |
| 少数股东权益 | 2,146,123.64 | 1,739,316.73 | 237,463.39 | 597,654.24 |
| 所有者权益合计 | 585,242,183.85 | 554,532,923.09 | 407,194,962.05 | 286,608,827.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 983,684,601.59 | 1,046,689,412.12 | 850,808,736.09 | 494,488,387.83 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业总收入 | 161,163,979.90 | 693,024,754.83 | 611,673,634.10 | 346,273,046.86 |
| 其中：营业收入 | 161,163,979.90 | 693,024,754.83 | 611,673,634.10 | 346,273,046.86 |
| 营业总成本 | 108,142,420.47 | 483,540,698.65 | 429,286,882.56 | 231,319,078.42 |
| 其中：营业成本 | 88,245,846.43 | 410,419,825.67 | 361,925,137.19 | 175,975,881.51 |
| 税金及附加 | 886,214.45 | 1,311,004.52 | 766,777.96 | 831,146.15 |
| 销售费用 | 4,956,877.30 | 14,103,918.96 | 13,305,699.26 | 9,850,114.62 |
| 管理费用 | 10,645,664.60 | 29,715,871.43 | 30,435,019.59 | 26,905,750.55 |
| 研发费用 | 4,298,750.95 | 27,593,035.64 | 21,652,341.62 | 17,295,089.48 |
| 财务费用 | -890,933.26 | 397,042.43 | 1,201,906.94 | 461,096.11 |
| 其中：利息费用 | 1,033,874.45 | 2,915,510.26 | 2,326,991.30 | 923,176.67 |
| 利息收入 | 1,127,272.47 | 1,301,233.13 | 376,369.60 | 274,971.87 |
| 加：其他收益 | 233,556.84 | 61,595.38 | 9,751.63 | 15,404.61 |
| 投资收益 | - | 275,139.90 | 218,365.00 | 167,973.00 |
| 信用减值损失 | -20,085,908.89 | -46,065,520.17 | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | -46,179,348.93 | -18,714,335.86 |
| 营业利润 | 33,169,207.38 | 163,755,271.29 | 136,435,519.24 | 96,423,010.19 |
| 加：营业外收入 | 3,373,669.72 | 5,541,518.89 | 2,612,751.70 | 2,499,128.33 |
| 减：营业外支出 | 43,947.03 | 116,014.09 | 311,399.37 | 356,400.15 |
| 利润总额 | 36,498,930.07 | 169,180,776.09 | 138,736,871.57 | 98,565,738.37 |
| 减：所得税费用 | 4,985,680.56 | 23,350,501.83 | 18,653,754.92 | 14,988,530.40 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 净利润 | 31,513,249.51 | 145,830,274.26 | 120,083,116.65 | 83,577,207.97 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1、持续经营净利润 | 31,513,249.51 | 145,830,274.26 | 120,083,116.65 | 83,577,207.97 |
| 2、终止经营净利润 | - | - | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1、归属于母公司所有者的净利润 | 31,106,442.60 | 145,240,006.67 | 120,457,800.66 | 85,113,823.67 |
| 2、少数股东损益 | 406,806.91 | 590,267.59 | -374,684.01 | -1,536,615.70 |
| 其他综合收益的税后净额 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | |
| 综合收益总额 | 30,709,260.76 | 146,426,375.29 | 120,634,750.31 | 82,193,415.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,302,453.85 | 145,836,107.70 | 121,009,434.32 | 83,730,030.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 406,806.91 | 590,267.59 | -374,684.01 | -1,536,615.70 |
| 每股收益： | ||||
| 基本每股收益 | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
| 稀释每股收益 | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,038,741.98 | 565,446,290.91 | 394,609,783.59 | 160,580,120.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,507,159.86 | 57,592,881.26 | 37,876,843.41 | 64,858,706.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,545,901.84 | 623,039,172.17 | 432,486,627.00 | 225,438,826.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,838,218.82 | 388,661,613.55 | 247,779,391.39 | 164,452,557.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,585,340.08 | 37,675,383.86 | 32,309,747.78 | 27,261,238.67 |
| 支付的各项税费 | 31,769,190.80 | 34,103,217.53 | 20,669,885.42 | 13,139,054.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,128,832.96 | 74,724,830.54 | 66,891,231.50 | 69,226,877.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,321,582.66 | 535,165,045.48 | 367,650,256.09 | 274,079,727.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,775,680.82 | 87,874,126.69 | 64,836,370.91 | -48,640,901.24 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | - | 275,139.90 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 218,365.00 | 167,973.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 111,000.00 | 21,110.23 | 34,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 799,098.22 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,185,238.12 | 239,475.23 | 201,973.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847,207.89 | 1,497,730.42 | 451,196.39 | 1,379,228.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 3,048,615.70 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 847,207.89 | 1,497,730.42 | 3,499,812.09 | 7,379,228.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847,207.89 | -312,492.30 | -3,260,336.86 | -7,177,255.01 |
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | 50,270,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 16,500,000.00 | 59,700,000.00 | 19,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,873,754.44 | 24,541,066.32 | 17,040,905.25 | 2,850,364.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,873,754.44 | 41,041,066.32 | 76,740,905.25 | 72,120,364.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 26,000,000.00 | 19,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,061,878.34 | 2,915,510.26 | 2,401,250.50 | 1,111,855.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,533,569.00 | 22,846,330.53 | 29,360,909.09 | 7,369,360.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,595,447.34 | 51,761,840.79 | 51,262,159.59 | 17,981,216.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,278,307.10 | -10,720,774.47 | 25,478,745.66 | 54,139,148.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,344,581.61 | 76,840,859.92 | 87,054,779.71 | -1,679,007.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,928,940.95 | 156,088,081.03 | 69,033,301.32 | 70,712,308.87 |
| 期末现金及现金等 | 186,584,359.34 | 232,928,940.95 | 156,088,081.03 | 69,033,301.32 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 价物余额 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 189,174,385.36 | 241,531,104.66 | 179,156,528.48 | 70,494,175.03 |
| 应收票据 | 400,000.00 | - | 594,773.46 | - |
| 应收账款 | 556,214,874.54 | 483,403,583.07 | 427,569,874.73 | 235,620,967.71 |
| 预付款项 | 2,125,827.80 | 2,642,159.08 | 1,557,958.31 | 1,813,808.02 |
| 其他应收款 | 5,967,945.55 | 6,466,604.59 | 5,601,690.82 | 6,794,962.26 |
| 存货 | 8,549,843.41 | 171,419,573.47 | 96,966,496.80 | 55,411,291.14 |
| 合同资产 | 99,187,280.87 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 48,047.04 | 17,118,164.32 | 11,444,714.04 | 6,651,707.79 |
| 流动资产合计 | 861,668,204.57 | 922,581,189.19 | 722,892,036.64 | 376,786,911.95 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | 6,841,812.18 | 6,192,831.40 |
| 长期应收款 | 52,309,505.71 | 54,874,104.41 | 67,826,743.32 | 58,872,141.09 |
| 长期股权投资 | 25,298,000.00 | 25,298,000.00 | 28,446,615.70 | 27,898,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 6,597,238.40 | 7,543,107.52 | - | - |
| 投资性房地产 | 5,516,585.96 | 5,786,496.08 | 6,326,316.32 | 6,866,136.56 |
| 固定资产 | 4,222,772.37 | 4,097,766.33 | 4,506,150.83 | 4,854,340.64 |
| 长期待摊费用 | 661,555.49 | 446,856.50 | 259,317.80 | 737,953.40 |
| 递延所得税资产 | 21,105,443.56 | 19,114,448.43 | 12,807,617.92 | 5,889,477.58 |
| 非流动资产合计 | 115,711,101.49 | 117,160,779.27 | 127,014,574.07 | 111,310,880.67 |
| 资产总计 | 977,379,306.06 | 1,039,741,968.46 | 849,906,610.71 | 488,097,792.62 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | - | - | 9,500,000.00 | - |
| 应付票据 | 24,380,230.69 | 48,847,515.79 | 54,496,635.13 | 13,429,955.65 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付账款 | 241,953,475.22 | 288,435,503.87 | 229,185,610.80 | 105,883,317.29 |
| 预收款项 | - | 2,636,716.28 | 8,338,062.38 | 11,104,100.84 |
| 合同负债 | 3,164,996.93 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,471,749.58 | 6,156,939.75 | 5,830,519.34 | 3,803,923.14 |
| 应交税费 | 29,162,735.99 | 41,612,625.08 | 41,827,521.57 | 18,842,712.35 |
| 其他应付款 | 751,378.54 | 697,406.21 | 1,393,039.25 | 963,776.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 45,767,439.28 | 49,938,550.50 | 38,683,506.72 | 23,998,998.05 |
| 流动负债合计 | 349,652,006.23 | 439,325,257.48 | 390,254,895.19 | 191,026,783.77 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 47,200,000.00 | 49,200,000.00 | 49,200,000.00 | 9,500,000.00 |
| 预计负债 | 3,843,493.01 | 3,340,471.59 | 4,258,162.15 | 1,603,726.62 |
| 递延收益 | 425,000.00 | 425,000.00 | - | 600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 873,615.36 | 1,015,495.73 | 910,301.42 | 812,954.30 |
| 非流动负债合计 | 52,342,108.37 | 53,980,967.32 | 54,368,463.57 | 12,516,680.92 |
| 负债合计 | 401,994,114.60 | 493,306,224.80 | 444,623,358.76 | 203,543,464.69 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 资本公积 | 92,620,671.53 | 92,620,671.53 | 92,620,671.53 | 92,620,671.53 |
| 其他综合收益 | 4,950,487.04 | 5,754,475.79 | 5,158,374.76 | 4,606,741.10 |
| 盈余公积 | 39,406,059.64 | 39,406,059.64 | 25,350,420.57 | 13,332,691.53 |
| 未分配利润 | 373,407,973.25 | 343,654,536.70 | 217,153,785.09 | 108,994,223.77 |
| 所有者权益合计 | 575,385,191.46 | 546,435,743.66 | 405,283,251.95 | 284,554,327.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 977,379,306.06 | 1,039,741,968.46 | 849,906,610.71 | 488,097,792.62 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 154,830,336.06 | 671,406,923.36 | 596,803,947.10 | 325,993,995.30 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 减：营业成本 | 86,550,669.16 | 402,453,381.96 | 357,460,957.26 | 166,286,959.77 |
| 税金及附加 | 853,271.16 | 1,185,646.41 | 638,551.76 | 619,310.23 |
| 销售费用 | 4,933,852.95 | 13,199,895.17 | 12,874,148.77 | 9,326,693.91 |
| 管理费用 | 9,375,213.25 | 26,345,901.70 | 24,936,165.70 | 20,515,051.83 |
| 研发费用 | 3,520,276.00 | 25,192,803.45 | 18,762,018.06 | 15,373,891.75 |
| 财务费用 | -888,101.95 | 408,927.87 | 1,206,574.89 | 462,586.05 |
| 其中：利息费用 | 1,033,874.45 | 2,915,510.26 | 2,326,991.30 | 923,176.67 |
| 利息收入 | 1,118,720.41 | 1,278,564.05 | 358,393.45 | 261,702.06 |
| 加：其他收益 | 199,910.06 | 58,435.12 | - | 11,951.46 |
| 投资收益 | - | -1,322,269.13 | 218,365.00 | 167,973.00 |
| 信用减值损失 | -19,610,279.45 | -42,538,227.29 | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | -44,066,500.03 | -16,767,950.69 |
| 营业利润 | 31,074,786.10 | 158,818,305.50 | 137,077,395.63 | 96,821,475.53 |
| 加：营业外收入 | 3,347,669.72 | 4,925,195.24 | 1,573,372.60 | 2,453,017.23 |
| 减：营业外支出 | 43,947.03 | 892,687.72 | 172,008.71 | 351,634.15 |
| 利润总额 | 34,378,508.79 | 162,850,813.02 | 138,478,759.52 | 98,922,858.61 |
| 减：所得税费用 | 4,625,072.24 | 22,294,422.34 | 18,301,469.16 | 14,525,784.50 |
| 净利润 | 29,753,436.55 | 140,556,390.68 | 120,177,290.36 | 84,397,074.11 |
| （一）持续经营净利润 | 29,753,436.55 | 140,556,390.68 | 120,177,290.36 | 84,397,074.11 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益的税后净额 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -803,988.75 | 596,101.03 | 551,633.66 | -1,383,792.75 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 28,949,447.80 | 141,152,491.71 | 120,728,924.02 | 83,013,281.36 |
3、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,768,297.94 | 551,092,172.21 | 373,913,255.90 | 140,224,079.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,373,878.20 | 56,834,788.53 | 37,427,999.00 | 64,519,272.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,142,176.14 | 607,926,960.74 | 411,341,254.90 | 204,743,351.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,402,235.70 | 389,037,806.21 | 238,782,306.67 | 157,592,276.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,789,327.54 | 28,454,562.81 | 23,364,995.19 | 16,726,035.68 |
| 支付的各项税费 | 30,013,522.66 | 32,013,512.72 | 17,986,105.46 | 9,917,089.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,700,049.09 | 72,929,003.37 | 63,221,852.11 | 65,655,852.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,905,134.99 | 522,434,885.11 | 343,355,259.43 | 249,891,254.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,762,958.85 | 85,492,075.63 | 67,985,995.47 | -45,147,903.09 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | - | 275,139.90 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 218,365.00 | 167,973.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 111,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 804,454.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,190,593.90 | 218,365.00 | 167,973.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847,207.89 | 1,223,974.00 | 564,101.61 | 60,747.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 3,548,615.70 | 8,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 847,207.89 | 1,223,974.00 | 4,112,717.31 | 8,110,747.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847,207.89 | -33,380.10 | -3,894,352.31 | -7,942,774.50 |
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 49,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 16,500,000.00 | 59,700,000.00 | 19,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,873,754.44 | 32,251,453.98 | 18,089,109.10 | 2,850,364.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,873,754.44 | 48,751,453.98 | 77,789,109.10 | 71,050,364.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 26,000,000.00 | 19,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,061,878.34 | 2,915,510.26 | 2,401,250.50 | 1,111,855.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,096,469.00 | 26,408,600.83 | 35,605,724.60 | 8,589,360.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,158,347.34 | 55,324,111.09 | 57,506,975.10 | 19,201,216.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,715,407.10 | -6,572,657.11 | 20,282,134.00 | 51,849,148.7 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,894,759.64 | 78,886,038.42 | 84,373,777.16 | -1,241,528.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,581,027.84 | 147,694,989.42 | 63,321,212.26 | 64,562,741.15 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 181,686,268.20 | 226,581,027.84 | 147,694,989.42 | 63,321,212.26 |
二、发行人会计师审计意见
（一）审计意见
上会会计师对2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年1-6月、2019年度、2018年度及2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了上会师报字（2020）第7362号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，罗曼股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗曼股份2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（二）关键审计事项
1、应收账款坏账准备
（1）关键审计事项
2020年6月30日，罗曼股份应收账款账面余额为709,877,291.45元，坏账准备为138,700,548.11元。2019年12月31日，罗曼股份应收账款账面余额为613,535,204.21元，坏账准备为117,733,965.38元。2018年12月31日，罗曼股份应收账款账面余额为524,889,613.29元，坏账准备为85,577,817.22元。2017年12月31日，罗曼股份应收账款账面余额为293,246,071.83元，坏账准备为40,037,617.78元。
罗曼股份以预期信用损失为基础确认应收账款坏账准备。管理层进行预期可回收性分析时考虑的具体因素包括账龄、合同约定的付款计划、客户信用等级和历史还款记录以及管理层可用的其他定性及定量数据。管理层评估应收账款整个存续期内的预计信用损失时，需要根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动，并考虑前瞻性信息。应收账款期末价值的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
（2）应对措施
①了解及评估了信用政策及与应收账款日常管理相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。
②分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及管理层对应收账款历史数据迁徙分析的合理性等。
③通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
④对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对其预期信用损失做出评估的依据。
⑤获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否正确。
2、建造合同收入及成本确认
（1）关键审计事项
2020年1至6月，罗曼股份营业收入为161,163,979.90元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为146,386,746.00元，占营业收入90.83%；2019年度，罗曼股份营业收入为693,024,754.83元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为642,837,693.10元，占营业收入92.76%；2018年度，罗曼股份营业收入为611,673,634.10元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为573,309,024.95元，占营业收入93.73%；2017年度，罗曼股份营业收入为346,273,046.86元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为308,765,787.20元，占营业收入89.17%，金额及比重较大。
罗曼股份的景观照明工程项目按照《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计、包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可弥补性。因此将建造合同收入和成本确认确定为关键审计
事项。
（2）应对措施
①了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；
②检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；
③选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可弥补性；
④选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、劳务结算单等支持性文件，以评估实际成本的真实性、完整性；
⑤选取重要的景观照明工程施工项目进行现场勘查，同时对项目委托方或监理方履行访谈程序，以关注工程形象进度与预计进度是否存在显著差异；
⑥选取建造合同样本，以上述预计总收入、预计总成本、实际发生工程成本为基础复核完工百分比计算表，评估公司建造合同收入及成本的确认。
三、财务报表编制基础和合并财务报表合并范围及变化情况
（一）财务报表编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、持续经营
经公司评估，自财务报告期末起的12个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的因素。
（二）合并财务报表合并范围及变化情况
1、合并财务报表范围
报告期内，本公司合并财务报告合并主体范围如下：
| 纳入合并报表范围的子公司名称 | 资产负债表合并日 | 持股比例 | 合并比例 |
| 上海东方罗曼城市景观设计有限公司 | 2017年12月31日 | 100.00% | 100.00% |
| 2018年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2019年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2020年6月30日 | 100.00% | 100.00% | |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | 2017年12月31日 | 55.00% | 55.00% |
| 2018年12月31日 | 55.00% | 55.00% | |
| 2019年12月31日 | 55.00% | 55.00% | |
| 2020年6月30日 | 55.00% | 55.00% | |
| 上海嘉广景观灯光设计有限公司 | 2017年12月31日 | 100.00% | 100.00% |
| 2018年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2019年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2020年6月30日 | 100.00% | 100.00% | |
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | 2017年12月31日 | 51.00% | 51.00% |
| 2018年12月31日 | 51.00% | 51.00% | |
| 2019年12月31日 | 不适用 | ||
| 2020年6月30日 | 不适用 | ||
| 内蒙古申曼照明科技有限公司 | 2017年12月31日 | 100.00% | 100.00% |
| 2018年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2019年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2020年6月30日 | 100.00% | 100.00% | |
| 云南罗曼照明科技有限公司 | 2017年12月31日 | 60.00% | 60.00% |
| 2018年12月31日 | 100.00% | 100.00% | |
| 2019年12月31日 | 不适用 | ||
| 2020年6月30日 | 不适用 | ||
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 2017年12月31日 | 60.00% | 60.00% |
| 2018年12月31日 | 60.00% | 60.00% | |
| 2019年12月31日 | 60.00% | 60.00% | |
| 2020年6月30日 | 60.00% | 60.00% | |
2、合并范围变化情况
（1）公司于2017年1月收购上海东方罗曼城市景观设计有限公司少数股东所持12%之股份，其后所持上海东方罗曼城市景观设计有限公司股权比例为
100.00%。
（2）上海梦承创意景观设计有限公司于2016年12月26日已办理完税务清算手续，并于2017年1月18日完成了工商注销手续。
（3）上海罗曼知淮数字技术有限公司系公司的子公司，报告期初公司持股比例为51.00%。该公司于2019年6月5日办理完成了工商注销手续。
（4）上海炫腾照明设计咨询有限公司于2017年3月29日完成工商注销手续，存续期间未实际经营。
（5）云南罗曼照明科技有限公司系2017年新成立的子公司，公司持有股权比例为60.00%。2018年4月，公司受让少数股东权益，自此公司对该公司持股比例增加至100.00%。该公司于2019年3月28日办理完成了工商注销手续。
四、主要会计政策和会计估计
（一）收入的确认和计量的具体方法
1、景观照明工程业务的收入确认方法、时点和依据
公司景观照明工程业务根据《企业会计准则第15号—建造合同》，按照完工百分比法确认工程业务收入和相关成本。
（1）建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。
根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度。
在施工项目开工前，公司根据合同约定的工程内容及预计成本支出情况，估计工程总成本，该总成本即为合同预计总成本，在每期末，公司需要根据工程变更等情况，对预计总成本进行调整。
公司以项目合同金额为基础确定工程项目的初始预计总收入。项目开展过程
中，如果工程发生变更，公司将根据工程变更等相关文件，调整预计总收入。对于当期在建的工程项目，在资产负债表日，根据项目合同总价作为该项目实施过程中可实现的合同总收入，根据完工百分比法确认每个会计期间实现的合同收入。
对于当期已完工且已办理竣工决算的工程项目，按照决算收入减去以前期间累计已确认的收入后的金额确认为当期合同收入。
对于当期已完工但未办理竣工决算的工程项目，按照合同总收入减去以前期间累计已确认的收入后的金额确认为当期合同收入。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。
（2）建造合同的结果不能够可靠估计时，则区别以下情况处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为成本；
②合同成本不可能收回的，在发生时确认为成本，不确认收入。
（3）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期损失。
（4）公司对外分包工程根据外包方实际完成的工程量的情况，由公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程成本。
（5）建造合同的结果能够可靠估计是指：①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
2、景观照明设计的收入确认方法、时点和依据
景观照明设计收入是指公司为业主单位提供景观照明工程的方案设计、施工图设计等一系列的服务收入。公司的景观照明设计业务在取得客户的设计成果确认后确认收入。
3、景观照明其他服务的收入确认方法、时点和依据
景观照明其他服务包括远程集控管理和维保服务，公司景观照明其他服务收入根据合同约定，一次性或在约定的服务期间内按照履约时间进度确认收入。
（二）金融工具（自2019年1月1日起适用）
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
1、金融资产
（1）分类和初始计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
①以摊余成本计量：
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及
应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益；
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
（2）减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准
备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择按照整个存续期内的预期内的预期信用损失计量损失准备。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。
公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当期状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
长期应收款减值测试方法具体如下：
①对于在信用期（即合同约定的分期收款时间节点，下同）内的长期应收款，公司定期评估长期应收款客户的信用风险，并针对信用风险评估结果采用个别认定法计提减值准备。
②在信用期结束后1年内未收回的长期应收款项计提50%减值准备，信用期结束后2年内未收回的长期应收款项计提100%减值准备。
（3）终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（4）核销
如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3、金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（三）金融工具（适用于2018年度及2018之前年度）
1、金融工具的分类、确认依据和计量方法
（1）金融资产在初始确认时划分为下列四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
②持有至到期投资；
③应收款项；
④可供出售金融资产。
（2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②其他金融负债。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（4）持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图
和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，则按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（5）贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（6）可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资
产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（7）其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
3、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
（1）对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
（2）通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
资产负债表日，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为公允价值连续下跌时间超过12个月。
（四）应收款项
公司2018年度及之前年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断 依据或金额标准 | 本公司将单项余额超过100万的单项应收账款/其他应收款确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 公司关联方组合 | 按公司纳入合并范围的关联方划分组合 |
| 账龄组合 | 除本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项、公司关联方组合之外，其余应收款项按账龄划分组合 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 公司关联方组合 | 除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 采用账龄分析法计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
（五）存货
1、存货的分类
存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、未完成的设计项目、建造合同形成的未完工待结算资产等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按移动加权平均法计价。专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货可变现净值的确定依据如下：
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存
货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。工程施工形成的存货，按照《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
5、低值易耗品的摊销制度
低值易耗品采用一次转销法。
（六）长期应收款项
长期应收款项，是指按合同约定收款结算期超过1年的款项。主要包括：
1、质保年限通过后方能收回的项目质保金；
2、工程施工合同中约定的付款期限在1年以上的分期付款景观照明工程。公司对长期应收款项进行会计处理时考虑时间价值的影响，在按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本的基础之上，建造合同收入按定期（结算时点距收款时点1年以上）结算付款条款的应收对价考虑收款时间以必要货币时间收益率折现后确认，同时将相应的应收对价确认为长期应收款，并在合同约定的收款期确认融资收益。长期应收款项到达结算期后，转入应收账款核算。
（七）长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
1、投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始
投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
（3）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
2、后续计量及损益确认方法
（1）下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
（2）对被投资单位具有共同控制（指合营企业）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
（八）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销：
| 名称 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
| 房屋及建筑物 | 20年 | 5.00% | 4.75% |
| 资产类别 | 残值率 | 使用年限 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 5.00% | 20年 | 4.75% |
| 运输设备 | 5.00% | 5年 | 19.00% |
| 办公及电子设备 | 5.00% | 3年-5年 | 31.67%-19.00% |
| 其他设备 | 5.00% | 3年-5年 | 31.67%-19.00% |
产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
2、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
（3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
（7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理（或者直线法）摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
4、使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
对使用寿命不确定的无形资产，期末进行减值测试。
5、内部研究开发
（1）内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
（2）内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十一）长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（十二）借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断
时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（十三）职工薪酬
1、职工薪酬的范围
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
2、短期薪酬
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3、离职后福利
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
（2）设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
（3）重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第（1）项和第（2）项应计入当期损益；第（3）项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
（1）修改设定受益计划时。
（2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
4、辞退福利
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5、其他长期职工福利
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（1）服务成本。
（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
（十四）预计负债
1、与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
2、最佳估计数的确定方法
（1）在所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的情况下，最佳估计数按该范围的平均值确定；
（2）在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
（十五）递延所得税资产和递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
（十六）其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
（十七）重要会计政策和会计估计变更情况
1、重大会计政策变更
（1）政府补助
财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。公司相应追溯了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
（2）新金融工具准则
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。
根据新金融工具准则的相关规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
于2019年1月1日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值（元） | 科目 | 计量类别 | 账面价值（元） |
| 货币资金 | 摊余成本 | 187,549,620.09 | 货币资金 | 摊余成本 | 187,549,620.09 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 594,773.46 | 应收票据 | 摊余成本 | 594,773.46 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 439,311,796.07 | 应收账款 | 摊余成本 | 439,311,796.07 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 4,926,974.53 | 其他应收款 | 摊余成本 | 4,926,974.53 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 6,841,812.18 | 其他权益 工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 6,841,812.18 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 67,826,743.32 | 长期应收款 | 摊余成本 | 67,826,743.32 |
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值（元） | 科目 | 计量类别 | 账面价值（元） |
| 货币资金 | 摊余成本 | 179,156,528.48 | 货币资金 | 摊余成本 | 179,156,528.48 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 594,773.46 | 应收票据 | 摊余成本 | 594,773.46 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 427,569,874.73 | 应收账款 | 摊余成本 | 427,569,874.73 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 5,601,690.82 | 其他应收款 | 摊余成本 | 5,601,690.82 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 6,841,812.18 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 6,841,812.18 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 67,826,743.32 | 长期应收款 | 摊余成本 | 67,826,743.32 |
| 项目 | 账面价值（元） | |
| 合并 | 公司 | |
| 其他权益工具投资： | ||
| 项目 | 账面价值（元） | |
| 合并 | 公司 | |
| 2018年12月31日 | - | - |
| 加：自可供出售金融资产转入（原金融工具准则） | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 |
| 2019年1月1日 | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 |
| 可供出售金融资产： | ||
| 2018年12月31日 | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具（新金融工具准则） | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 |
| 2019年1月1日 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则） | 6,841,812.18 | 6,841,812.18 |
按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产 | |||
| 存货 | 175,173,811.63 | 15,328,983.09 | -159,844,828.54 |
| 合同资产 | - | 159,844,828.54 | 159,844,828.54 |
| 流动负债： | |||
| 预收款项 | 2,904,858.79 | - | -2,904,858.79 |
| 合同负债 | - | 2,904,858.79 | 2,904,858.79 |
| 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） |
| 长期应收款 | -6,033,833.37 |
| 递延所得税资产 | 905,075.01 |
| 未分配利润 | -5,128,758.36 |
| 归属于母公司所有者权益 | -5,128,758.36 |
| 资产减值损失 | 6,033,833.37 |
| 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） |
| 所得税费用 | -905,075.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,128,758.36 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3%、5% |
| 增值税 | 应税营业收入 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 1%、2%、3% |
六、非经常性损益
上会会计师对公司报告期内的非经常性损益进行了审核，并出具了“上会师报字（2020）第7598号”《关于上海罗曼照明科技股份有限公司非经常性损益的专项说明》。公司报告期内经注册会计师核验的非经常性损益具体情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产处置损益 | - | 5.58 | -0.62 | 2.25 |
| 计入当期损益的政府补助 | 351.16 | 553.82 | 251.60 | 194.75 |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | 51.70 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | 16.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5.17 | -10.69 | -19.87 | -32.88 |
| 非经常性损益合计 | 356.33 | 548.71 | 231.11 | 232.61 |
| 减：非经常性损益的所得税影响 | 53.51 | 83.66 | 37.82 | 37.83 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额： | 302.82 | 465.05 | 193.29 | 194.79 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 302.82 | 465.01 | 196.55 | 194.79 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | - | 0.04 | -3.26 | 0.00 |
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 | |
| 2020.6.30 | 房屋建筑物 | 313.60 | 40.96 | - | 272.64 |
| 运输设备 | 763.39 | 608.81 | - | 154.58 | |
| 办公及电子设备 | 344.48 | 281.89 | - | 62.58 | |
| 其它设备 | 3.80 | 3.61 | - | 0.19 | |
| 合计 | 1,425.26 | 935.28 | - | 489.99 | |
| 2019.12.31 | 房屋建筑物 | 313.60 | 33.52 | - | 280.08 |
| 运输设备 | 720.16 | 579.76 | - | 140.40 | |
| 办公及电子设备 | 338.32 | 263.85 | - | 74.47 | |
| 其它设备 | 3.80 | 3.61 | - | 0.19 | |
| 合计 | 1,375.88 | 880.73 | - | 495.15 | |
| 2018.12.31 | 房屋建筑物 | 313.60 | 18.62 | - | 294.98 |
| 运输设备 | 760.79 | 571.69 | - | 189.10 | |
| 办公及电子设备 | 292.98 | 226.82 | - | 66.16 | |
| 其它设备 | 3.80 | 3.41 | - | 0.39 | |
| 合计 | 1,371.17 | 820.54 | - | 550.62 | |
| 2017.12.31 | 房屋建筑物 | 313.60 | 3.72 | - | 309.88 |
| 运输设备 | 760.79 | 485.09 | - | 275.70 | |
| 办公及电子设备 | 256.36 | 199.22 | - | 57.14 | |
| 其它设备 | 3.80 | 2.21 | - | 1.59 | |
| 合计 | 1,334.55 | 690.25 | - | 644.31 | |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 原值 | 965.38 | 965.38 | 965.38 | 965.38 |
| 累计摊销 | 965.38 | 917.11 | 724.04 | 530.96 |
| 减值准备 | - | - | - | - |
| 账面价值 | - | 48.27 | 241.35 | 434.42 |
| 种类 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付票据 | 2,438.02 | 4,884.75 | 5,449.66 | 1,343.00 |
| 种类 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付账款 | 23,410.20 | 28,145.84 | 22,422.15 | 10,365.32 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 预收款项余额 | - | 290.49 | 876.87 | 1,128.81 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 合同负债余额 | 354.47 | - | - | - |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 短期薪酬 | 345.24 | 763.37 | 694.11 | 481.16 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2.90 | 30.18 | 32.15 | 29.18 |
| 合计 | 348.14 | 793.55 | 726.26 | 510.34 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 298.35 | 741.05 | 672.26 | 466.17 |
| 社会保险费 | 45.11 | 20.28 | 17.07 | 14.49 |
| 其中：医疗保险 | 39.23 | 17.41 | 14.92 | 12.26 |
| 工伤保险 | 0.07 | 1.08 | 0.62 | 0.93 |
| 生育保险 | 5.81 | 1.79 | 1.54 | 1.29 |
| 住房公积金 | 1.77 | 2.04 | 1.31 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | - | 0.17 | 0.50 |
| 残疾人保障基金 | - | - | 3.29 | - |
| 合计 | 345.24 | 763.37 | 694.11 | 481.16 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 基本养老保险 | 2.82 | 29.26 | 31.35 | 28.54 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 失业保险费 | 0.08 | 0.92 | 0.80 | 0.65 |
| 合计 | 2.90 | 30.18 | 32.15 | 29.18 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 增值税 | 2,539.26 | 1,687.31 | 1,781.20 | 549.78 |
| 企业所得税 | 753.20 | 2,910.76 | 2,627.76 | 1,593.83 |
| 个人所得税 | 8.09 | 71.70 | 69.82 | 69.02 |
| 其他 | 50.60 | 0.83 | 0.66 | 0.32 |
| 合计 | 3,351.15 | 4,670.60 | 4,479.45 | 2,212.94 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付利息 | 5.94 | 8.74 | 8.74 | 3.13 |
| 其他应付款 | 82.15 | 73.95 | 73.02 | 94.25 |
| 合计 | 88.09 | 82.70 | 81.76 | 97.37 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 一年内到期的长期应付款 | - | - | - | 300.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 1,300.00 |
（十一）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 待转销项税 | 4,413.13 | 4,835.58 | 3,802.18 | 2,399.90 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 抵押借款 | 4,720.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 950.00 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 项目工程维保费 | 391.16 | 340.86 | 425.82 | 160.37 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 股本 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 资本公积 | 8,926.94 | 8,926.94 | 8,926.94 | 8,933.25 |
| 其他综合收益 | 495.05 | 575.45 | 515.84 | 460.67 |
| 盈余公积 | 3,940.61 | 3,940.61 | 2,535.04 | 1,333.27 |
| 未分配利润 | 38,447.01 | 35,336.37 | 22,217.93 | 11,373.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 58,309.61 | 55,279.36 | 40,695.75 | 28,601.12 |
| 少数股东权益 | 214.61 | 173.93 | 23.75 | 59.77 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 所有者权益合计 | 58,524.22 | 55,453.29 | 40,719.50 | 28,660.88 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 资本溢价 | 9,223.67 | 9,223.67 | 9,223.67 | 9,223.67 |
| 购买少数股东权益 | -335.13 | -335.13 | -335.13 | -328.82 |
| 权益结算的股份支付 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
| 合计 | 8,926.94 | 8,926.94 | 8,926.94 | 8,933.25 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 法定盈余公积 | 3,940.61 | 3,940.61 | 2,535.04 | 1,333.27 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 上年期末未分配利润 | 35,336.37 | 22,217.93 | 11,373.92 | 3,706.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,110.64 | 14,524.00 | 12,045.78 | 8,511.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 1,405.56 | 1,201.77 | 843.97 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 期末未分配利润 | 38,447.01 | 35,336.37 | 22,217.93 | 11,373.92 |
| 子公司名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 新疆罗曼照明科技有限公司 | -122.31 | -119.72 | -54.01 | 56.30 |
| 上海罗曼知淮数字技术有限公司 | - | - | -91.16 | -100.42 |
| 云南罗曼照明科技有限公司 | - | - | - | -1.45 |
| 乌海申曼照明科技有限公司 | 336.92 | 293.66 | 168.91 | 105.34 |
| 合计 | 214.61 | 173.93 | 23.75 | 59.77 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,077.57 | 8,787.41 | 6,483.64 | -4,864.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.72 | -31.25 | -326.03 | -717.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527.83 | -1,072.08 | 2,547.87 | 5,413.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,634.46 | 7,684.09 | 8,705.48 | -167.90 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18,658.44 | 23,292.89 | 15,608.81 | 6,903.33 |
（三）其他重要事项
截至2020年6月30日，公司无其他重要事项。
十一、主要财务指标
（一）基本财务指标
| 财务指标 | 2020年1-6月/2020.6.30 | 2019年度 /2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 流动比率（倍） | 2.56 | 2.16 | 1.92 | 2.08 |
| 速动比率（倍） | 2.24 | 1.76 | 1.66 | 1.78 |
| 资产负债率（母公司） | 41.13 | 47.45% | 52.31% | 41.70% |
| 应收账款周转率（次） | 0.30 | 1.48 | 1.77 | 2.04 |
| 存货周转率（次） | 0.62 | 2.98 | 4.59 | 3.17 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3,889.05 | 17,628.89 | 14,533.85 | 10,381.90 |
| 利息保障倍数 | 36.30 | 59.03 | 60.62 | 107.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | -0.78 | 1.35 | 1.00 | -0.75 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.71 | 1.18 | 1.34 | -0.03 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 | 0.00% | 0.09% | 0.59% | 1.52% |
（二）净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证监会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
1、每股收益
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.48 | 0.48 | 2.23 | 2.23 | 1.85 | 1.85 | 1.37 | 1.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.43 | 0.43 | 2.16 | 2.16 | 1.82 | 1.82 | 1.34 | 1.34 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.47 | 30.28 | 34.79 | 38.53 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.94 | 29.31 | 34.22 | 37.16 |
的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S
为期初股份总数；S
为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M
报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益=P
/（S
＋S
＋Si×Mi÷M
–Sj×Mj÷M
–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P
为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
十二、发行人设立及报告期内资产评估情况
2013年9月19日，银信资产评估有限公司对罗曼有限截至2013年8月31日的全部资产和负债进行了评估，并出具了《上海罗曼照明工程有限公司股份制改制所涉及的上海罗曼照明工程有限公司净资产公允价值评估报告》（银信评报字[2013]沪第585号）。本次评估的评估方法为资产基础法，评估结果如下：
单位：万元
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率（%） |
| 流动资产 | 6,628.32 | 6,628.32 | - | - |
| 非流动资产 | 1,901.59 | 2,589.61 | 688.02 | 36.18 |
| 其中：长期股权投资净额 | 457.31 | 280.18 | -177.13 | -38.73 |
| 投资性房地产净额 | 920.54 | 1,699.94 | 779.40 | 84.67 |
| 固定资产净额 | 269.71 | 355.46 | 85.75 | 31.79 |
| 递延所得税资产 | 254.03 | 254.03 | - | - |
| 资产总计 | 8,529.91 | 9,217.93 | 688.02 | 8.07 |
| 流动负债 | 2,753.56 | 2,753.56 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | |
| 负债总计 | 2,753.56 | 2,753.56 | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,776.35 | 6,464.37 | - | - |
银信资产评估有限公司出具的《上海罗曼照明工程有限公司股份制改制所涉及的上海罗曼照明工程有限公司净资产公允价值评估报告》（银信评报字[2013]沪第585号）进行复核。通过本次复核原评估报告书所涉及的经济行为合法，评估基准日的选择适当，评估所依据的法律法规和政策基本合理，评估方法的应用基本恰当，评估报告的格式基本符合国家有关法规与规定的要求，评估结论基本合理。
十三、历次验资情况
公司设立以来历次验资情况见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性”。
第十一节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产情况分析
1、资产构成分析
报告期各期末，公司的资产规模及其结构如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 流动资产 | 88,591.55 | 90.06 | 94,570.13 | 90.35 | 74,617.45 | 87.70 | 40,217.60 | 81.33 |
| 非流动资产 | 9,776.91 | 9.94 | 10,098.81 | 9.65 | 10,463.42 | 12.30 | 9,231.24 | 18.67 |
| 资产合计 | 98,368.46 | 100.00 | 104,668.94 | 100.00 | 85,080.87 | 100.00 | 49,448.84 | 100.00 |
公司在工程施工过程中投入大量营运资金；同时，公司业务规模持续扩张，工程结算和收款周期较长，由此形成较大规模的应收账款和存货。上述因素的综合影响导致流动资产金额较大。
2、流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 货币资金 | 19,407.25 | 21.91 | 24,787.90 | 26.21 | 18,754.96 | 25.13 | 7,620.63 | 18.95 |
| 应收票据 | 40.00 | 0.05 | - | - | 59.48 | 0.08 | - | - |
| 应收账款 | 57,117.67 | 64.47 | 49,580.12 | 52.43 | 43,931.18 | 58.88 | 25,320.85 | 62.96 |
| 预付款项 | 240.99 | 0.27 | 292.38 | 0.31 | 209.99 | 0.28 | 189.62 | 0.47 |
| 其他应收款 | 601.44 | 0.68 | 660.48 | 0.70 | 492.70 | 0.66 | 663.84 | 1.65 |
| 存货 | 1,240.58 | 1.40 | 17,517.38 | 18.52 | 10,004.52 | 13.41 | 5,754.55 | 14.31 |
| 合同资产 | 9,918.73 | 11.20 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 流动资产 | 24.88 | 0.03 | 1,731.87 | 1.83 | 1,164.63 | 1.56 | 668.12 | 1.66 |
| 流动资产 合计 | 88,591.55 | 100.00 | 94,570.13 | 100.00 | 74,617.45 | 100.00 | 40,217.60 | 100.00 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 现金 | 4.67 | 0.74 | 0.10 | 16.50 |
| 银行存款 | 18,587.20 | 23,225.70 | 15,569.96 | 6,870.00 |
| 其他货币资金 | 815.38 | 1,561.46 | 3,184.91 | 734.12 |
| 合计 | 19,407.25 | 24,787.90 | 18,754.96 | 7,620.63 |
报告期各期末，公司其他货币资金主要系公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑保证金所存入的保证金存款。
2018年末、2019年末货币资金余额分别较上年末增加11,134.33万元、6,032.94万元，增幅分别为146.11%、32.17%，主要原因系2018年度、2019年度业务规模及经营业绩增长，工程结算较为及时所致，同时，银行借款增加也是2018年末货币资金增加的重要影响因素。
2020年6月末货币资金余额较2019年末减少5,380.65万元，降幅为21.71%，主要原因系上半年支付大量到期应付票据、应付账款及应交税费，导致银行存款减少4,638.50万元。
（2）应收账款分析
报告期各期末，公司应收账款情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应收账款余额 | 70,987.73 | 61,353.52 | 52,488.96 | 29,324.61 |
| 坏账准备/预期信用损失 | 13,870.05 | 11,773.40 | 8,557.78 | 4,003.76 |
| 应收账款账面价值 | 57,117.67 | 49,580.12 | 43,931.18 | 25,320.85 |
| 应收账款余额增加额 | 9,634.21 | 8,864.56 | 23,164.35 | 18,579.63 |
| 业务 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 景观照明工程项目 | 65,856.45 | 56,238.81 | 50,027.29 | 26,947.22 |
| 景观照明设计项目 | 3,403.28 | 3,805.57 | 1,596.51 | 1,433.19 |
| 景观照明其他服务项目 | 1,728.01 | 1,309.14 | 865.15 | 944.19 |
| 业务 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 合计 | 70,987.73 | 61,353.52 | 52,488.96 | 29,324.61 |
发行人业务收入主要以景观照明工程收入为主（90%及以上），故以发行人景观照明工程说明发行人收款进度安排（主要信用政策）。发行人通常按照项目情况及自身资金安排进行商业谈判并约定合同的结算条款，并以每个工程项目为主体实施催款。合同中工程款项的结算时点和结算进度基本可分为以下几个阶段：
a.签订合同后的预付账款，一般支付至合同金额的10%-30%；
b.施工过程中的进度款，一般支付至合同金额的50%-70%；
c.竣工验收后的进度款，一般支付至合同金额的50%-85%；
d.审价结算后的结算款，一般支付至结算金额的90%-95%。
发行人在建造合同中通常约定质保期限为2年至3年，其中质保金占合同金额的比重为5%-10%，在质保期限结束后收回。
B.收款进度与合同约定一致性的分析
根据行业通行惯例，由于大部分工程存在工程审价的情况，审价金额一般都低于发行人签订的合同金额，故一般甲方在工程完工或工程审价前付款进度会晚于合同约定的付款进度。此外，由于甲方在发票开具审核和内部付款审核流程时间亦不由发行人所完全控制，亦会产生付款进度延迟于合同约定进度的情况。
综上，发行人景观照明工程款项在完工时，收款进度虽落后于合同约定收款进度，但项目审价或确认结算后收款进度基本正常。
③应收账款账龄分析
报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：
| 期末 | 账龄 | 账面余额（万元） | 比例（%） | 坏账准备/ 预期信用损失（万元） |
| 2020.6.30 | 1年以内 | 38,514.71 | 54.26 | 1,925.74 |
| 1-2年 | 21,279.73 | 29.98 | 4,255.95 | |
| 2-3年 | 7,009.83 | 9.87 | 3,504.91 | |
| 3年以上 | 4,183.46 | 5.89 | 4,183.46 |
| 期末 | 账龄 | 账面余额（万元） | 比例（%） | 坏账准备/ 预期信用损失（万元） |
| 合计 | 70,987.73 | 100.00 | 13,870.05 | |
| 2019.12.31 | 1年以内 | 36,079.20 | 58.81 | 1,803.96 |
| 1-2年 | 15,728.44 | 25.64 | 3,145.69 | |
| 2-3年 | 5,444.27 | 8.87 | 2,722.13 | |
| 3年以上 | 4,101.62 | 6.68 | 4,101.62 | |
| 合计 | 61,353.52 | 100.00 | 11,773.40 | |
| 2018.12.31 | 1年以内 | 31,087.30 | 59.23 | 1,554.36 |
| 1-2年 | 16,478.03 | 31.39 | 3,295.61 | |
| 2-3年 | 2,431.65 | 4.63 | 1,215.82 | |
| 3年以上 | 2,491.99 | 4.75 | 2,491.99 | |
| 合计 | 52,488.96 | 100.00 | 8,557.78 | |
| 2017.12.31 | 1年以内 | 22,890.14 | 78.06 | 1,144.51 |
| 1-2年 | 3,682.95 | 12.56 | 736.59 | |
| 2-3年 | 1,257.71 | 4.29 | 628.85 | |
| 3年以上 | 1,493.81 | 5.09 | 1,493.81 | |
| 合计 | 29,324.61 | 100.00 | 4,003.76 |
龄由2017年末的1年以内（含1年）分别转变为2018年末的1-2年（含2年）、2019年末和2020年6月的2-3年（含3年）。截至2020年8月31日，该项目累计收款10,905.59万元，累计收款比例已达76.50%。其中，2,280万元为公司收到万维公司交付的鄂尔多斯市东胜区政府债务兑付凭据28张，金额合计2,280万元，兑付凭证结算日期为2022年8月7日，到期后由东胜区财政局全额支付给罗曼股份。2020年1月，公司以1,596万元的对价，将上述兑付凭证不附追索权地转让予非关联方鄂尔多斯市鸿泰园林绿化有限责任公司，并完成了备案手续。其他款项处于持续回款过程中。
B.工程项目形成的应收账款账龄情况报告期各期末，发行人工程项目形成的应收账款账龄情况如下：
单位：万元
| 账龄 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 1年以内 | 35,806.08 | 32,665.81 | 29,800.38 | 21,350.58 |
| 1-2年 | 19,849.10 | 15,007.22 | 15,998.47 | 3,183.09 |
| 2-3年 | 6,667.49 | 5,052.69 | 2,063.88 | 1,076.31 |
| 3年以上 | 3,533.78 | 3,513.09 | 2,164.56 | 1,337.24 |
| 合计 | 65,856.45 | 56,238.81 | 50,027.29 | 26,947.22 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额(万元) | 比例（%） |
| 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期工程一标段 | 15,168.10 | 21.37 |
| 韶关市高速公路出口收费站站棚和火车站亮化安装采购项目 | 282.44 | 0.40 |
| 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期工程（二) | 226.04 | 0.32 |
| 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期工程（一） | 173.09 | 0.24 |
| 七宝商务区19-02地块（19-01A东地块）七宝传媒谷项目外立面专业分包工程 | 95.00 | 0.13 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额(万元) | 比例（%） |
| 小计 | 15,944.66 | 22.46 |
| 应收账款总额 | 70,987.73 | 100.00 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额（万元） | 比例（%） |
| 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 10,623.31 | 17.31 |
| 黄浦江（杨浦段）二期景观照明工程设计施工一体化 | 3,313.10 | 5.40 |
| 浦南运河两侧景观灯光采购 | 2,780.39 | 4.53 |
| 喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工 | 2,081.03 | 3.39 |
| 二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程施工（四标段） | 1,968.00 | 3.21 |
| 小计 | 20,765.83 | 33.84 |
| 应收账款总额 | 61,353.52 | 100.00 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额（万元） | 比例（%） |
| 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期） | 6,372.64 | 12.14 |
| 博鳌灯光秀工程（EPC）项目 | 4,755.99 | 9.06 |
| 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段 | 3,223.19 | 6.14 |
| 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 2,864.54 | 5.46 |
| 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 2,627.16 | 5.01 |
| 小计 | 19,843.52 | 37.81 |
| 应收账款总额 | 52,488.96 | 100.00 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额（万元） | 比例（%） |
| 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 13,721.57 | 46.79 |
| 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程 | 1,666.09 | 5.68 |
| 湖州市太湖旅游度假区夜景照明增补项目 | 825.56 | 2.82 |
| 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 820.30 | 2.80 |
| 前五大项目名称 | 应收账款余额（万元） | 比例（%） |
| 周家渡01-07地块项目泛光照明系统专业工程 | 298.33 | 1.02 |
| 小计 | 17,331.85 | 59.11 |
| 应收账款总额 | 29,324.61 | 100.00 |
| 类型 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 未完工 | 1,387.54 | 2,336.55 | 1,265.34 | 850.34 |
| 已完工 | 64,468.90 | 53,902.27 | 48,761.96 | 26,096.88 |
| 合计 | 65,856.45 | 56,238.81 | 50,027.29 | 26,947.22 |
| 类型 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 未审价 | 52,301.28 | 73.68 | 47,005.21 | 76.61 | 33,466.41 | 63.76 | 25,170.01 | 85.83 |
| 已审价 | 12,167.62 | 17.14 | 6,897.06 | 11.24 | 15,295.55 | 29.14 | 926.87 | 3.16 |
| 合计 | 64,468.90 | 90.82 | 53,902.27 | 87.85 | 48,761.96 | 92.90 | 26,096.88 | 88.99 |
| 账龄 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 1年以内 | 38,514.71 | 54.26 | 36,079.20 | 58.81 | 31,087.30 | 59.23 | 22,890.14 | 78.06 |
| 1年以上 | 32,473.02 | 45.74 | 25,274.32 | 41.19 | 21,401.67 | 40.77 | 6,434.47 | 21.94 |
| 账龄 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 合计 | 70,987.73 | 100.00 | 61,353.52 | 100.00 | 52,488.97 | 100.00 | 29,324.61 | 100.00 |
| 1年以上应收账款类别 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 景观照明其他服务 | 445.19 | 1.37 | 453.04 | 1.79 | 201.74 | 0.94 | 121.91 | 1.89 |
| 景观照明设计 | 1,977.45 | 6.09 | 1,248.27 | 4.94 | 973.02 | 4.55 | 715.92 | 11.13 |
| 景观照明工程 | 30,050.38 | 92.54 | 23,573.01 | 93.27 | 20,226.91 | 94.51 | 5,596.64 | 86.98 |
| 1年以上应收账款合计 | 32,473.02 | 100.00 | 25,274.32 | 100.00 | 21,401.67 | 100.00 | 6,434.47 | 100.00 |
| 账龄 | 罗曼股份 | 名家汇 | 豪尔赛 | 新时空 | 达特照明 | 华彩信和 |
| 一年以内 | 38,514.71 | 65,168.41 | 24,995.61 | - | 2,875.86 | 2,269.06 |
| 一年以上 | 32,473.02 | 79,102.80 | 29,896.20 | - | 8,956.77 | 5,565.74 |
| 合计 | 70,987.73 | 144,271.22 | 54,891.81 | - | 11,832.63 | 7,834.79 |
| 一年以上占比 | 45.74% | 54.83% | 54.46% | - | 75.70% | 71.04% |
年6月30日应收账款账龄结构。b.2019年12月31日
单位：万元
| 账龄 | 罗曼股份 | 名家汇 | 豪尔赛 | 新时空 | 达特照明 | 华彩信和 |
| 一年以内 | 36,079.20 | 85,335.71 | 43,347.49 | 42,151.77 | 24,428.44 | 2,450.15 |
| 一年以上 | 25,274.32 | 75,083.51 | 38,132.32 | 36,463.65 | 39,912.67 | 5,774.07 |
| 合计 | 61,353.52 | 160,419.22 | 81,479.82 | 78,615.42 | 64,344.10 | 8,224.22 |
| 一年以上占比 | 41.19% | 46.80% | 46.80% | 46.38% | 62.03% | 70.21% |
| 账龄 | 罗曼股份 | 名家汇 | 豪尔赛 | 新时空 | 达特照明 | 华彩信和 |
| 一年以内 | 31,087.30 | 65,115.50 | 52,241.22 | 26,632.05 | 23,179.62 | 1,872.81 |
| 一年以上 | 21,401.67 | 35,397.46 | 14,647.63 | 28,212.56 | 42,902.05 | 9,843.21 |
| 合计 | 52,488.97 | 100,512.96 | 66,888.85 | 54,844.61 | 66,081.67 | 11,716.02 |
| 一年以上占比 | 40.77% | 35.22% | 21.90% | 51.44% | 64.92% | 84.01% |
| 账龄 | 罗曼股份 | 名家汇 | 豪尔赛 | 新时空 | 达特照明 | 华彩信和 |
| 一年以内 | 22,890.14 | 18,344.66 | 19,867.68 | 20,878.04 | 26,933.10 | 11,132.02 |
| 一年以上 | 6,434.47 | 25,883.64 | 12,605.72 | 15,179.57 | 32,542.13 | 8,438.97 |
| 合计 | 29,324.61 | 44,228.30 | 32,473.40 | 36,057.61 | 59,475.23 | 19,571.00 |
| 一年以上占比 | 21.94% | 58.52% | 38.82% | 42.10% | 54.72% | 43.12% |
可比公司最低水平。因此，发行人应收账款回款情况良好，1年以上应收账款余额占比处于同行业较低水平。
④账龄结构与信用政策的匹配性
A.发行人账龄结构与信用政策的总体说明发行人信用政策与景观照明工程合同约定的收款进度紧密相关（包括但不限于预付款额、工程过程付款额、完工时点付款额、竣工审价后付款额等）。
发行人应收账款形成的原因主要是依据景观照明工程完工百分比（成本法）予以确认形成，应收账款确认后其账龄结构主要是受以下因素影响：
a.甲方是否能够严格执行合同约定的付款进度条款；
b.甲方是否能够及时履行竣工审价的义务（触发发行人收取除质保金外工程款的先决条件）。
B.匹配性
根据实际收款进度与合同约定一致性的情况，发行人景观照明工程款项在完工时，收款进度虽落后于合同约定收款进度，但项目审价或确认结算后收款进度基本正常。
由于发行人竣工审价的开展时间一般为工程完工后的6-12个月后开始实施，而发行人报告期各期末应收账款主要由已完工景观照明工程项目构成，且已完工项目大部分尚未完成竣工审价。因此，应收账款账龄形成的主要原因系受甲方对工程项目竣工审价实施时间影响。发行人账龄结构与信用政策具有匹配性。
⑤应收账款坏账准备分析
报告期各期末，随着应收账款余额的增长，坏账准备金额相应增加。
公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司的比较情况如下：
单位：%
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 名家汇 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 达特照明 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 新时空 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 豪尔赛 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 华彩信和 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 |
| 罗曼股份 | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比 | 是否关联方 |
| 2020.6.30 | |||||
| 1 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 29,738.12 | 1年以内，1-2年，2-3年 | 41.89% | 非关联方 |
| 2 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 3,583.04 | 1年以内，2-3年 | 5.05% | 非关联方 |
| 3 | 琼海市综合行政执法局 | 3,450.93 | 1-2年，2-3年 | 4.86% | 非关联方 |
| 4 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 3,430.20 | 1年以内 | 4.83% | 非关联方 |
| 5 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 3,104.18 | 1年以内，1-2年 | 4.37% | 非关联方 |
| 合计 | 43,306.46 | - | 61.01% | - | |
| 2019.12.31 | |||||
| 1 | 上海市政工程设计研究总院（集 | 19,101.10 | 1年以内/1-2 | 31.13% | 非关联方 |
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比 | 是否关联方 |
| 团）有限公司 | 年 /2-3年 | ||||
| 2 | 琼海市综合行政执法局 | 3,950.93 | 1-2年 | 6.44% | 非关联方 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 3,749.83 | 2-3年 | 6.11% | 非关联方 |
| 4 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 3,335.73 | 1年以内 | 5.44% | 非关联方 |
| 5 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 3,180.14 | 1年以内/1-2年 | 5.18% | 非关联方 |
| 合计 | 33,317.73 | - | 54.30% | - | |
| 2018.12.31 | |||||
| 1 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 12,927.33 | 1-2年 | 24.63% | 非关联方 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 11,191.09 | 1年以内/1-2年 | 21.32% | 非关联方 |
| 3 | 琼海市综合行政执法局 | 4,755.99 | 1年以内 | 9.06% | 非关联方 |
| 4 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 2,864.54 | 1年以内 | 5.46% | 非关联方 |
| 5 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 2,363.00 | 1年以内 | 4.50% | 非关联方 |
| 合计 | 34,101.96 | - | 64.97% | - | |
| 2017.12.31 | |||||
| 1 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 15,387.66 | 1年以内 | 52.47% | 非关联方 |
| 2 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 978.06 | 1年以内 | 3.34% | 非关联方 |
| 3 | 湖州南太湖市政建设有限公司 | 830.51 | 1年以内 | 2.83% | 非关联方 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 670.71 | 1年以内/1-2年/ 3年以上 | 2.29% | 非关联方 |
| 5 | 阜康市城市规划局 | 586.25 | 2-3年 | 2.00% | 非关联方 |
| 合计 | 18,453.20 | - | 62.93% | - | |
2020年6月末，公司应收账款余额中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
⑧各期末应收账款及主要客户情况
发行人一年以上应收账款的主要欠款单位及对应项目详细情况及应收账款的期后回款情况如下：
A.2017年1月1日1年以上应收账款的主要欠款单位及对应项目的期后回款情况如下：
单位：万元
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 万达集团 | 广元万达广场大商业夜景照明工程 | 196.56 | 5.44% | 186.14 | 95.00% |
| 通辽万达广场大商业及塔楼/酒店/甲写 | 151.58 | 4.20% | 151.58 | 97.50% | |
| 上海五角场万达广场外墙LED泛光照明系统修复和改造项目 | 148.45 | 4.11% | - | 45.00% | |
| 济宁万达广场夜景照明工程 | 70.90 | 1.96% | 35.60 | 97.52% | |
| 长沙开福万达广场C区写字楼泛光工程 | 59.92 | 1.66% | - | 88.50% | |
| 沈阳万达铁西大商业公寓泛光照明质保金 | 36.60 | 1.01% | - | 94.71% | |
| 太原万达广场 | 26.32 | 0.73% | - | 72.77% | |
| 长沙开福万达广场泛光照明一期工程 | 14.62 | 0.40% | - | 97.50% | |
| 合肥万达广场9#-15#楼泛光照明工程质保金 | 10.38 | 0.29% | - | 95.00% | |
| 沈阳铁西万达广场门头改造及室外雕塑泛光照明工程 | 10.05 | 0.28% | - | 95.00% | |
| 宜兴万达广场售楼处泛光照明工程质保金 | 2.20 | 0.06% | - | 95.00% | |
| 小计 | - | 727.58 | 20.14% | 373.32 | 92.39% |
| 阜康市 城市规划局 | 2015年阜康市城市亮化工程 | 309.46 | 8.57% | - | 18.88% |
| 新疆阜康南华路二期一标（晋阜中学） | 276.80 | 7.67% | - | 38.64% | |
| 小计 | - | 586.26 | 16.24% | - | 29.58% |
| 上海金鹿建设 | 迎虹桥路沿线景观绿化整体 | 121.70 | 3.37% | 121.70 | 99.72% |
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| （集团）有限公司 | 改造工程（二期） | ||||
| 长宁国贸中心工程 | 43.80 | 1.21% | 43.80 | 95.51% | |
| 虹桥、古北重点路段景观灯光提升（二期） | 21.02 | 0.58% | 21.02 | 93.77% | |
| 小计 | - | 186.52 | 5.16% | 186.52 | 97.65% |
| 昌吉市住房和城乡建设局 | 昌吉市世纪公园（东岸）夜景亮化工程 | 86.11 | 2.39% | - | 77.78% |
| 昌吉市长宁路街景整治亮化工程一标段 | 28.11 | 0.78% | - | 77.74% | |
| 昌吉项目设计费-东方罗曼 | 18.20 | 0.50% | - | 96.43% | |
| 昌吉市滨湖人工费（中央公园）亮化工程 | 17.02 | 0.47% | - | 88.92% | |
| 昌吉市长宁路街景整治亮化工程十二标段 | 7.68 | 0.21% | - | 79.60% | |
| 小计 | - | 157.12 | 4.35% | - | 81.75% |
| 上海朱泾城镇建设发展有限公司 | 朱泾镇人民路夜景工程 | 59.15 | 1.64% | 59.15 | 100.00% |
| 小计 | - | 59.15 | 1.64% | 59.15 | 100.00% |
| 合计 | - | 1,716.63 | 47.53% | 618.99 | 85.85% |
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局 | 玛纳斯县灯光音乐艺术节工程 | 534.20 | 8.30% | - | 26.45% |
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 小计 | - | 534.20 | 8.30% | - | 26.45% |
| 静安区市容景观管理所 | 宝华寺景观灯光工程 | 431.02 | 6.70% | 431.02 | 99.95% |
| 小计 | - | 431.02 | 6.70% | 431.02 | 99.95% |
| 浙江晶日照明科技有限公司 | 阜康市城关镇亮化工程第四标段 | 257.07 | 4.00% | 50.31 | 38.22% |
| 小计 | - | 257.07 | 4.00% | 50.31 | 38.22% |
| 万达集团 | 通辽万达广场大商业及塔楼、酒店、甲写、室外步行街夜景照明工程 | 137.62 | 2.14% | 137.62 | 98.43% |
| 广州万达城住宅一期商务楼夜景照明工程 | 73.07 | 1.14% | 73.07 | 95.00% | |
| 广州万达城住宅一期展示中心夜景照明工程 | 19.96 | 0.31% | 19.96 | 95.00% | |
| 广州万达城市自持一期主题乐园首开区夜景照明工程 | 2.92 | 0.05% | 2.92 | 80.00% | |
| 青岛东方影都填海区A-4-1地块示范区夜景照明工程 | 8.93 | 0.14% | - | 70.00% | |
| 小计 | - | 242.50 | 3.77% | 233.57 | 94.46% |
| 张家界市永定区城市管理行政执法局 | 张家界市中心城区张清大桥亮化工程 | 92.98 | 1.44% | 53.79 | 62.83% |
| 张家界市中心城区永定大道中间绿化带亮化工程 | 48.07 | 0.75% | 34.50 | 69.71% | |
| 张家界市中心城区高盛澧园小区亮化工程 | 26.68 | 0.41% | 17.70 | 67.21% | |
| 张家界市中心城区回龙路亮化工程 | 12.88 | 0.20% | 12.88 | 85.56% | |
| 张家界市区回龙路亮化工程（第一期亮化联动控制系统） | 7.06 | 0.11% | 7.06 | 85.56% | |
| 小计 | - | 187.67 | 2.91% | 125.92 | 68.11% |
| 合计 | - | 1,652.46 | 25.68% | 840.82 | 73.12% |
2018年度新增的1年以上应收账款前5名情况如下：
单位：万元
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 11,974.00 | 55.95% | 8,757.59 | 76.50% |
| 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程 | 953.33 | 4.45% | 719.90 | 64.48% | |
| 小计 | - | 12,927.33 | 60.40% | 9,477.50 | 74.61% |
| 呼和浩特市市政工程管理局 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 670.30 | 3.13% | 670.30 | 60.05% |
| 小计 | - | 670.30 | 3.13% | 670.30 | 60.05% |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 周家渡01-07地块项目泛光照明系统专业工程 | 298.33 | 1.39% | 150.00 | 67.99% |
| 耀华地区16-1地块公共租赁住房项目绿化与楼宇灯光工程 | 49.86 | 0.23% | 49.86 | 95.00% | |
| 枣庄万达广场夜景照明安装工程 | 44.62 | 0.21% | 41.73 | 92.92% | |
| 三门峡万达广场夜景照明安装工程 | 16.80 | 0.08% | - | 87.58% | |
| 耀华地区19-1地块公共租赁住房项目绿化与楼宇灯光工程 | 3.41 | 0.02% | - | 98.83% | |
| 滨州万达广场夜景照明安装工程 | 0.85 | 0.00% | - | 95.00% | |
| 小计 | - | 413.88 | 1.93% | 241.59 | 86.33% |
| 湖州南太湖市政建设有限公司 | 湖州市太湖旅游度假区夜景照明增补项目 | 399.14 | 1.87% | 399.14 | 100.00% |
| 湖州市太湖旅游度假区夜景照明工程 | 4.95 | 0.02% | 4.95 | 100.00% | |
| 小计 | - | 404.09 | 1.89% | 404.09 | 100.00% |
| 上海亚泰建设集团有限公司 | 滨江公共空间和综合环境五期一标段水上工程泛光照明 | 135.00 | 0.63% | 30.00 | 21.05% |
| 滨江南段路网（一期）工程（1标段）安浦路桥灯光工程 | 47.50 | 0.22% | - | 0.00% | |
| 小计 | - | 182.50 | 0.85% | 30.00 | 15.79% |
| 合计 | - | 14,598.10 | 68.20% | 10,823.48 | 73.07% |
截至2020年8月31日，2018年度新增的1年以上应收账款前5名收回比例为74.14%（即，10,823.48/14,598.10）。对应项目的累计收款比例为73.07%，即，就项目而言，款项回收率为73.07%。
2018年新增的1年以上应收账款中，占比较大的“鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期）”项目于2018年8月完成审价，审价确认应收账款14,255.20万元，截至2020年8月31日，该项目累计收款10,905.59万元，累计收款比例已达76.50%，处于持续回款过程中。
D.2019年12月31日新增的1年以上应收账款的主要欠款单位及对应项目的期后回款情况如下：
2019年度新增的1年以上应收账款前5名情况如下：
单位：万元
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期） | 3,542.64 | 14.02% | - | 41.99% |
| 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段 | 1,315.15 | 5.20% | - | 75.85% | |
| 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控 | 159.00 | 0.63% | - | 0.00% | |
| 国家会展中心二层步廊东延伸工程 | 48.63 | 0.19% | - | 75.45% | |
| 小计 | - | 5,065.42 | 20.04% | - | 58.50% |
| 琼海市综合行政执法局 | 博鳌灯光秀工程（EPC）项目 | 3,950.93 | 15.63% | 500.00 | 46.70% |
| 小计 | - | 3,950.93 | 15.63% | 500.00 | 46.70% |
| 上海浦东工程建设管理有限公司 | 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 2,363.00 | 9.35% | 710.00 | 77.95% |
| 小计 | - | 2,363.00 | 9.35% | 710.00 | 77.95% |
| 四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司 | 自贡市自流井区尖山公园景观照明设备采购项目 | 636.39 | 2.52% | - | 27.71% |
| 小计 | - | 636.39 | 2.52% | - | 27.71% |
| 上海建工五建集团有限公司 | 嘉定环城河步道贯通维修改造（外圈） | 276.63 | 1.09% | - | 37.44% |
| 嘉定环城河步道贯通维修改 | 156.69 | 0.62% | - | 63.11% |
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020年8月31日累计回款 | 项目累计收款比例 |
| 造工程（内圈） | |||||
| 小计 | - | 433.32 | 1.71% | - | 50.42% |
| 合计 | - | 12,449.06 | 49.25% | 1,210.00 | 59.60% |
| 客户名称 | 项目名称 | 金额 | 占超过1年应收账款比例 | 截至2020/8/31期后累计收款金额 | 项目累计收款比例 |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 龙腾大道（罗秀东路-徐浦大桥）道路工程 | 167.26 | 0.66% | - | 70.00% |
| 黄浦区滨江景观灯光工程 | 7,094.26 | 28.07% | - | 65.17% | |
| 青海省西宁市湟水河沿岸夜景照明设计方案 | 13.48 | 0.05% | - | 45.00% | |
| 首届进口博览会市容环境综合整治照明设计 | 19.85 | 0.08% | 10.00 | 50.37% | |
| 上海普陀区轴线景观空间品质提升设计工程 | 6.00 | 0.02% | 6.00 | 100.00% | |
| 徐汇蒲汇塘夜景照明方案设计 | 13.00 | 0.05% | - | - | |
| 南通濠河 | 16.00 | 0.06% | 8.00 | 50.00% | |
| 南昌市小蓝经济技术开发区园林绿化提升 | 16.76 | 0.07% | - | - | |
| 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程 | 48.49 | 0.19% | - | 66.79% | |
| 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明工程一期 | 252.00 | 1.00% | - | - | |
| 黄浦滨江景观照明改造工程 | 352.10 | 1.39% | - | 30.00% |
| 小计 | - | 7,999.20 | 31.65% | 24.00 | 63.84% |
| 上海建工一建集团有限公司 | 浦东滨江景观灯光提升一期标段二新增部分 | 318.09 | 1.26% | - | 48.36% |
| 小计 | - | 318.09 | 1.26% | - | 48.36% |
| 上海临港新城投资建设有限公司 | 临港新城夜景照明工程（一期） | 304.31 | 1.20% | - | 82.58% |
| 小计 | - | 304.31 | 1.20% | - | 82.58% |
| 江苏兴化农村商业银行股份有限公司 | 江苏兴化农村商业银行办公大楼泛光照明 | 64.15 | 0.25% | - | 97.64% |
| 小计 | - | 64.15 | 0.25% | - | 97.64% |
| 曲靖万鸿房地产开发有限公司 | 云南曲靖南城嘉园3-6栋泛光照明工程 | 27.70 | 0.11% | - | 65.05% |
| 小计 | - | 27.70 | 0.11% | - | 65.05% |
| 总计 | - | 8,713.46 | 34.48% | 24.00 | 65.12% |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 账面余额 （万元） | 比例 （%） | 账面余额 （万元） | 比例 （%） | 账面余额 （万元） | 比例 （%） | 账面余额 （万元） | 比例 （%） | |
| 1年以内 | 215.90 | 89.59 | 267.28 | 91.42 | 209.99 | 100.00 | 189.62 | 100.00 |
| 1年以上 | 25.10 | 10.41 | 25.10 | 8.58 | - | - | - | - |
| 合计 | 241.00 | 100.00 | 292.38 | 100.00 | 209.99 | 100.00 | 189.62 | 100.00 |
预付款项主要为公司预付的材料采购款、劳务费用及外部设计机构的设计费等款项。报告期各期末，公司预付款项余额均较小，且账龄主要在1年以内。2020年6月末，公司预付款项中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
（4）其他应收款分析
报告期各期末，公司其他应收款金额分别为663.84万元、492.70万元、660.48万元和601.44万元，具体情况分析如下：
①变动情况
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 其他应收款账面余额 | 808.54 | 955.64 | 684.30 | 792.76 |
| 坏账准备 | 207.10 | 295.16 | 191.60 | 128.92 |
| 其他应收款账面价值 | 601.44 | 660.48 | 492.70 | 663.84 |
| 其他应收款账面价值/流动资产 | 0.68% | 0.70% | 0.66% | 1.65% |
| 款项性质 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 保证金 | 523.80 | 675.52 | 554.41 | 671.13 |
| 押金 | 131.24 | 145.09 | 68.54 | 41.63 |
| 备用金 | 131.49 | 109.43 | 37.75 | 41.66 |
| 暂付款 | 22.00 | 25.60 | 23.60 | 38.33 |
| 合计 | 808.54 | 955.64 | 684.30 | 792.76 |
公司其他应收款余额账龄结构情况如下：
| 项目 | 账龄 | 账面余额（万元） | 比例（%） | 坏账准备（万元） |
| 2020.6.30 | 1年以内 | 469.64 | 58.08 | 23.48 |
| 1-2年 | 159.49 | 19.73 | 31.90 | |
| 2-3年 | 55.39 | 6.85 | 27.70 | |
| 3年以上 | 124.01 | 15.34 | 124.01 | |
| 合计 | 808.54 | 100.00 | 207.09 | |
| 2019.12.31 | 1年以内 | 534.88 | 55.97 | 26.74 |
| 1-2年 | 66.72 | 6.98 | 13.34 | |
| 2-3年 | 197.73 | 20.71 | 98.97 | |
| 3年以上 | 156.10 | 16.34 | 156.10 | |
| 合计 | 955.64 | 100.00 | 295.16 | |
| 2018.12.31 | 1年以内 | 222.94 | 32.58 | 11.15 |
| 1-2年 | 300.21 | 43.87 | 60.04 | |
| 2-3年 | 81.47 | 11.91 | 40.73 | |
| 3年以上 | 79.68 | 11.64 | 79.68 | |
| 合计 | 684.30 | 100.00 | 191.60 | |
| 2017.12.31 | 1年以内 | 600.58 | 75.76 | 30.03 |
| 1-2年 | 103.98 | 13.12 | 20.80 | |
| 2-3年 | 20.21 | 2.55 | 10.11 | |
| 3年以上 | 67.99 | 8.58 | 67.99 | |
| 合计 | 792.76 | 100.00 | 128.92 |
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 （万元） | 账龄 | 占比 （%） | 款项 性质 | 是否关联方 |
| 2020.6.30 | ||||||
| 1 | 云南世昊建筑工程有限公司 | 170.00 | 1年以内 | 21.03 | 保证金 | 非关联方 |
| 2 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 51.00 | 1年以内 | 6.31 | 保证金 | 非关联方 |
| 3 | 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 50.00 | 1年以内 | 6.18 | 押金 | 非关联方 |
| 4 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 49.90 | 2-3年 | 6.17 | 保证金 | 非关联方 |
| 5 | 重庆市渝中区公共资源交易中心 | 30.00 | 1年以内 | 3.71 | 保证金 | 非关联方 |
| 合计 | 350.90 | - | 43.40 | - | - | |
| 2019.12.31 | ||||||
| 1 | 云南世昊建筑工程有限公司 | 170.00 | 1年以内 | 17.79 | 保证金 | 非关联方 |
| 2 | 呼和浩特市劳务市场建设劳务站 | 138.29 | 2-3年/ 3年以上 | 14.47 | 保证金 | 非关联方 |
| 3 | 广安市公共资源交易中心 | 80.00 | 1年以内 | 8.37 | 保证金 | 非关联方 |
| 4 | 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 50.00 | 1年以内 | 5.23 | 押金 | 非关联方 |
| 5 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 49.90 | 2-3年 | 5.22 | 保证金 | 非关联方 |
| 合计 | 488.19 | - | 51.08 | - | - | |
| 2018.12.31 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市劳务市场建设劳务站 | 138.29 | 1-2年/2-3年 | 20.21 | 保证金 | 非关联方 |
| 2 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司烟台分公司 | 50.00 | 1年以内 | 7.31 | 保证金 | 非关联方 |
| 3 | 阜阳市城南区新区建设投资有限公司 | 49.90 | 1-2年 | 7.29 | 保证金 | 非关联方 |
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 （万元） | 账龄 | 占比 （%） | 款项 性质 | 是否关联方 |
| 4 | 呼和浩特市公共资源交易中心 | 47.00 | 1年以内/ 1-2年 | 6.87 | 保证金 | 非关联方 |
| 5 | 上海建工二建集团有限公司 | 41.83 | 1-2年 | 6.11 | 保证金 | 非关联方 |
| 合计 | 327.02 | - | 47.79 | - | - | |
| 2017.12.31 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市劳务市场建设劳务站 | 138.29 | 1年以内/1-2年 | 17.44 | 保证金 | 非关联方 |
| 2 | 青岛市城阳区行政服务中心 | 80.00 | 1年以内 | 10.09 | 保证金 | 非关联方 |
| 3 | 阜阳市公共资源交易中心 | 70.00 | 1年以内 | 8.83 | 保证金 | 非关联方 |
| 4 | 上海市金山区建筑管理所 | 54.76 | 1年以内 | 6.91 | 保证金 | 非关联方 |
| 5 | 阜阳市城南区新区建设投资有限公司 | 49.90 | 1年以内 | 6.29 | 保证金 | 非关联方 |
| 合计 | 392.95 | - | 49.56 | - | - | |
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.1.1 | 调整数 |
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.1.1 | 调整数 |
| 存货 | 17,517.38 | 1,532.90 | -15,984.48 |
| 合同资产 | - | 15,984.48 | 15,984.48 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | ||
| 合同资产 | 工程施工 | 9,918.73 | 88.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货 | 工程施工 | - | - | 15,984.48 | 91.25 | 8,357.82 | 83.54 | 4,751.94 | 82.58 |
| 原材料 | 826.68 | 7.41 | 1,131.04 | 6.46 | 1,433.75 | 14.33 | 948.88 | 16.49 | |
| 未完工的设计项目 | 413.89 | 3.71 | 401.86 | 2.29 | 212.95 | 2.13 | 53.73 | 0.93 | |
| 合计 | 11,159.30 | 100.00 | 17,517.38 | 100.00 | 10,004.52 | 100.00 | 5,754.55 | 100.00 | |
| 项目完成及确认/结算情况 | 形成的资产对应的入账科目 | |
| 已完工 | 应收账款及长期应收款（适用于分期收款建造合同） | |
| 未完工 | 已确认/已结算 | 应收账款及长期应收款（适用于分期收款建造合同） |
| 未确认且未结算 | 存货/合同资产—工程施工 | |
由上述分类可知，形成发行人账面“存货/合同资产—工程施工”的资产为“未完工且未结算的建造合同形成的资产”。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，工程施工余额分别为4,751.94万元、8,357.82万元、15,984.48万元和9,918.73万元，占存货和合同资产账面价值的比例分别为82.58%、83.54%、91.25%和88.88%，工程施工具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 建造合同工程累计已发生的成本 | 9,451.95 | 16,090.07 | 11,458.15 | 3,924.73 |
| 建造合同工程累计已确认的毛利 | 4,984.72 | 10,983.23 | 5,646.31 | 2,886.22 |
| 建造合同工程结算部分确认的税金4 | 430.13 | 1,020.19 | 880.78 | 172.89 |
| 减：建造合同工程累计已确认的工程结算 | 4,948.06 | 12,109.02 | 9,627.42 | 2,231.90 |
| 建造合同工程资产余额 | 9,918.73 | 15,984.48 | 8,357.82 | 4,751.94 |
| 减：建造合同工程跌价准备 | - | - | - | - |
| 建造合同工程资产账面价值 | 9,918.73 | 15,984.48 | 8,357.82 | 4,751.94 |
2016年5月1日后，公司开始按照《营业税改征增值税试点实施办法》的规定缴纳增值税，增值税作为价外税单独核算。
年6月末，公司原材料余额有所下降，主要原因系未完工项目累计完工比例相对较高，备货原材料金额有所下降。
C.未完工的设计项目公司的景观照明设计业务在取得客户的设计成果确认后确认收入。未完工的设计项目是指公司为客户提供景观照明设计服务时，已发生成本但尚未取得客户确认时形成的存货。2017-2019年末及2020年6月末，未完工的设计项目占公司存货和合同资产余额的比重很小。
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
②存货和合同资产中主要在建项目情况
A.2020年6月末2020年6月末，“未完工且未结算的建造合同形成的资产”金额为9.918.73万元，主要项目情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 累计已发生的成本（A） | 累计已确认的毛利 （B） | 工程结算部分确认的税金（C） | 累计已确认的工程结算 （D） | 工程施工（E） | 建设 开始日 | 完工 进度 （%） | 是否正常开展 | 是否存在暂停终止等异常情况 | 完工 状态 | |
| 账面余额 （E=A+B+C-D） | 占比 （%） | ||||||||||
| 南湖大道沿线夜景亮化提升工程EPC总承包工程 | 1,098.94 | 751.06 | - | - | 1,849.99 | 18.65 | 2020.03.26 | 97.41 | 是 | 否 | 未完工 |
| 荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包） | 994.62 | 433.57 | - | - | 1,428.19 | 14.40 | 2020.6.19 | 92.25 | 是 | 否 | 未完工 |
| 新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目 | 867.45 | 342.56 | - | - | 1,210.01 | 12.20 | 2020.04.01 | 43.10 | 是 | 否 | 未完工 |
| 南京东路步行街东拓公共空间项目 | 836.70 | 648.43 | 24.77 | 300.00 | 1,209.89 | 12.20 | 2020.05.28 | 94.66 | 是 | 否 | 未完工 |
| 临港新片区主城区景观照明工程 | 835.13 | 334.13 | - | - | 1,169.26 | 11.79 | 2020.06.01 | 98.09 | 是 | 否 | 未完工 |
| 合计 | 4,632.83 | 2,509.74 | 24.77 | 300.00 | 6,867.34 | 69.24 | - | - | - | - | - |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
2019年末，“未完工且未结算的建造合同形成的资产”金额为15,984.48万元，主要项目情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 累计已发生的成本（A） | 累计已确认的毛利 （B） | 工程结算部分确认的税金（C） | 累计已确认的工程结算 （D） | 工程施工（E） | 建设 开始日 | 完工 进度 （%） | 是否正常开展 | 是否存在暂停终止等异常情况 | 完工 状态 | |
| 账面余额 （E=A+B+C-D） | 占比 （%） | ||||||||||
| 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 12,051.97 | 9,083.30 | 645.87 | 7,822.20 | 13,958.94 | 87.33 | 2019.09.30 | 96.48 | 是 | 否 | 未完工 |
| 淮海路灯光景观改善提升工程 | 1,546.36 | 173.69 | 109.31 | 1,202.44 | 626.94 | 3.92 | 2018.02.09 | 52.32 | 是 | 否 | 未完工 |
| 杨浦区平凉街道40街坊商办项目施工总承包 | 280.00 | 175.82 | 15.73 | 190.52 | 281.03 | 1.76 | 2019.06.27 | 49.67 | 是 | 否 | 未完工 |
| 南京西路静安嘉里中心等灯光建设 | 499.98 | 656.89 | 89.92 | 989.14 | 257.65 | 1.61 | 2018.09.12 | 90.20 | 是 | 否 | 未完工 |
| 阜阳市科技文化中心、阜阳市环境监测食品药品检测及智慧城管指挥中心亮化照明工程 | 448.81 | 121.92 | 37.24 | 451.00 | 156.97 | 0.98 | 2019.08.01 | 62.91 | 是 | 否 | 未完工 |
| 合计 | 14,827.12 | 10,211.64 | 898.07 | 10,655.30 | 15,281.53 | 95.60 | - | - | - | - | - |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
| 项目名称 | 累计已发生的成本（A） | 累计已确认的毛利 （B） | 工程结算部分确认的税金（C） | 累计已确认的工程结算 （D） | 工程施工（E） | 建设 开始日 | 完工 进度 （%） | 是否正常开展 | 是否存在暂停终止等异常情况 | 完工状态 | |
| 账面余额 （E=A+B+C-D） | 占比 （%） | ||||||||||
| 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 8,133.56 | 4,008.40 | 644.47 | 7,089.14 | 5,697.28 | 68.17 | 2018.11.28 | 59.50 | 是 | 否 | 未完工 |
| 青岛西海岸新区滨海大道夜景灯光提升项目 | 654.37 | 265.21 | - | - | 919.58 | 11.00 | 2018.12.01 | 48.68 | 是 | 否 | 未完工 |
| 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 921.05 | 789.27 | 89.22 | 981.39 | 818.15 | 9.79 | 2018.12.28 | 64.00 | 是 | 否 | 未完工 |
| 重庆农村商业银行总行大厦泛光灯饰效果提升 | 136.27 | 59.59 | - | - | 195.87 | 2.34 | 2018.11.22 | 18.16 | 是 | 否 | 未完工 |
| 赣商国际广场泛光照明专业分包工程 | 107.34 | 46.55 | 1.54 | 15.50 | 139.93 | 1.67 | 2018.03.23 | 89.89 | 是 | 否 | 未完工 |
| 合计 | 9,952.59 | 5,169.02 | 735.22 | 8,086.03 | 7,770.80 | 92.98 | - | - | - | - | - |
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
D.2017年度2017年末，“未完工且未结算的建造合同形成的资产”金额为4,751.94万元，主要项目情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 累计已发生的成本（A） | 累计已确认的毛利 （B） | 工程结算部分确认的税金（C） | 累计已确认的工程结算 （D） | 工程施工（E） | 建设 开始日 | 完工 进度 （%） | 是否正常开展 | 是否存在暂停终止等异常情况 | 完工状态 | |
| 账面余额 （E=A+B+C-D） | 占比 （%） | ||||||||||
| 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 1,513.77 | 558.62 | - | - | 2,072.40 | 43.61 | 2017.05.18 | 28.52 | 是 | 否 | 已完工 |
| 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 1,972.31 | 2,291.22 | 97.61 | 2,926.93 | 1,434.21 | 30.18 | 2017.05.02 | 82.63 | 是 | 否 | 已完工 |
| 南雄市（大成街-浈江路段）夜景照明项目 | 138.61 | 218.68 | - | - | 357.29 | 7.52 | 2017.08.30 | 75.90 | 是 | 否 | 已完工 |
| 虹口区北外滩景观灯光改造工程（三期） | 351.57 | 375.08 | 15.58 | 535.06 | 207.17 | 4.36 | 2016.04.22 | 72.70 | 是 | 否 | 已完工 |
| 十六铺地区（中山东二路以东）综合改造二期工程景观灯光项目 | 199.99 | 145.20 | 4.52 | 155.05 | 194.66 | 4.10 | 2017.02.24 | 68.97 | 是 | 否 | 已完工 |
| 合计 | 4,176.26 | 3,588.80 | 117.71 | 3,617.04 | 4,265.72 | 89.77 | - | - | - | - | - |
③存货跌价准备和合同资产损失准备分析
公司每期末对存货/合同资产进行全面清查并进行减值测试。对于原材料、未完工的设计项目，期末按照单个存货项目可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；对于工程施工形成的存货，按照《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。对于工程施工形成的合同资产，公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》相关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产损失准备。
报告期各期末，经减值测试，公司的工程施工、原材料、未完工的设计项目根据工程项目进展和毛利率情况判断，不存在明显减值迹象，无需计提存货跌价准备或合同资产损失准备。
（6）其他流动资产分析
报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为668.12万元、1,164.63万元、1,731.87万元和24.88万元。具体情况分析如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 待抵扣进项税 | 21.14 | 84.96 | 22.41 | 1.29 | 865.42 | 74.31 | 562.85 | 84.24 |
| 预缴税金 | 3.74 | 15.04 | 113.46 | 6.55 | 299.20 | 25.69 | 102.32 | 15.31 |
| 收到的政府兑付凭证 | - | - | 1,596.00 | 92.15 | - | - | 2.95 | 0.44 |
| 合计 | 24.88 | 100.00 | 1,731.87 | 100.00 | 1,164.63 | 100.00 | 668.12 | 100.00 |
流动资产较小。
3、非流动资产分析
报告期各期末，公司非流动资产构成如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - | 684.18 | 6.54 | 619.28 | 6.71 |
| 长期应收款 | 5,585.52 | 57.13 | 5,961.98 | 59.04 | 6,782.67 | 64.82 | 5,887.21 | 63.77 |
| 其他权益工具投资 | 659.72 | 6.75 | 754.31 | 7.47 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | 551.66 | 5.64 | 578.65 | 5.73 | 632.63 | 6.05 | 686.61 | 7.44 |
| 固定资产 | 489.99 | 5.01 | 495.15 | 4.90 | 550.62 | 5.26 | 644.31 | 6.98 |
| 无形资产 | - | - | 48.27 | 0.48 | 241.35 | 2.31 | 434.42 | 4.71 |
| 商誉 | 187.33 | 1.92 | 187.33 | 1.85 | 187.33 | 1.79 | 187.33 | 2.03 |
| 长期待摊费用 | 66.16 | 0.68 | 44.69 | 0.44 | 25.93 | 0.25 | 73.80 | 0.80 |
| 递延所得税资产 | 2,236.54 | 22.88 | 2,028.44 | 20.09 | 1,358.71 | 12.99 | 698.27 | 7.56 |
| 非流动资产合计 | 9,776.91 | 100.00 | 10,098.81 | 100.00 | 10,463.42 | 100.00 | 9,231.24 | 100.00 |
计处理，将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。2019年末和2020年6月末账面价值分别为
754.31万元和659.72万元。
（2）长期应收款
①长期应收款变动情况分析
报告期各期末，公司长期应收款情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 分期收款建造合同 | 4,970.35 | 5,325.50 | 5,519.58 | 5,412.17 |
| 景观照明工程项目质保金 | 1,218.55 | 1,239.86 | 1,263.09 | 475.05 |
| 长期应收款账面余额合计 | 6,188.90 | 6,565.36 | 6,782.67 | 5,887.21 |
| 减值准备 | 603.38 | 603.38 | - | - |
| 长期应收款账面价值 | 5,585.52 | 5,961.98 | 6,782.67 | 5,887.21 |
| 长期应收款/非流动资产 | 57.13% | 59.04% | 64.82% | 63.77% |
因此，公司长期应收款的核算内容符合长期应收款的定义。
②长期应收款前五大项目情况
报告期各期末，公司长期应收款余额前五大项目如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 长期应收款原值 | 未确认融资收益 | 减值 准备 | 账面价值 | 占比 （%） |
| 2020.6.30 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 2,772.31 | 396.97 | - | 2,375.34 | 42.53 |
| 2 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 2,413.53 | 474.62 | 603.38 | 1,335.53 | 23.91 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 712.76 | 88.93 | - | 623.83 | 11.17 |
| 4 | 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 439.57 | 85.00 | - | 354.57 | 6.35 |
| 5 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 184.81 | 33.48 | - | 151.32 | 2.71 |
| 合计 | 6,522.98 | 1,078.99 | 603.38 | 4,840.60 | 86.66 | |
| 2019.12.31 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 2,772.31 | 396.97 | - | 2,375.34 | 39.84 |
| 2 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 2,413.53 | 474.62 | 603.38 | 1,335.53 | 22.40 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 712.76 | 88.93 | - | 623.83 | 10.46 |
| 4 | 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 559.57 | 85.00 | - | 474.57 | 7.96 |
| 5 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 184.81 | 33.48 | - | 151.32 | 2.54 |
| 合计 | 6,642.98 | 1,078.99 | 603.38 | 4,960.60 | 83.20 | |
| 序号 | 项目名称 | 长期应收款原值 | 未确认融资收益 | 减值 准备 | 账面价值 | 占比 （%） |
| 2018.12.31 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 2,772.31 | 396.97 | - | 2,375.34 | 35.02 |
| 2 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 2,413.53 | 474.62 | - | 1,938.91 | 28.59 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 712.76 | 88.93 | - | 623.83 | 9.20 |
| 4 | 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 423.53 | 61.58 | - | 361.96 | 5.34 |
| 5 | 韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程 | 338.83 | 50.28 | - | 288.56 | 4.25 |
| 合计 | 6,660.97 | 1,072.37 | - | 5,588.60 | 82.40 | |
| 2017.12.31 | ||||||
| 1 | 呼和浩特市中心城区主要街道建筑项目 | 2,576.97 | 379.66 | - | 2,197.31 | 37.32 |
| 2 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 2,413.53 | 474.62 | - | 1,938.91 | 32.93 |
| 3 | 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 758.38 | 84.59 | - | 673.78 | 11.44 |
| 4 | 韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程 | 413.09 | 54.38 | - | 358.70 | 6.09 |
| 5 | 吉木萨尔县天地园亮化工程（三标段） | 49.70 | 7.60 | - | 42.10 | 0.72 |
| 合计 | 6,211.67 | 1,000.87 | - | 5,210.80 | 88.51 | |
原因主要系发行人承接分期收款（合同约定收款期限在1年以上）景观亮化工程项目形成，其余额具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 1 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 2,375.34 | 2,375.34 | 2,375.34 | 2,197.31 |
| 2 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 1,938.91 | 1,938.91 | 1,938.91 | 1,938.91 |
| 3 | 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 37.62 | 37.62 | 361.96 | 673.78 |
| 4 | 韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程 | - | 134.52 | 288.56 | 358.70 |
| 5 | 杭州湾大道（沪杭公路-体育场北环路）两侧绿化景观照明工程 | 129.95 | 129.95 | 232.35 | 12.31 |
| 6 | 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 354.57 | 474.57 | - | - |
| 合计 | 4,836.39 | 5,090.91 | 5,197.12 | 5,181.02 | |
| 长期应收款余额 | 6,188.90 | 6,565.36 | 6,782.67 | 5,887.21 | |
| 占长期应收款比例 | 78.15% | 77.54% | 76.62% | 88.00% | |
| 项目 | 甲方 |
| 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 呼和浩特市市政工程管理局 |
| 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 呼和浩特市市政工程管理局 |
| 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 临湘市建设局重点工程办公室 |
| 韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程 | 韶关市城市照明管理中心 |
| 杭州湾大道（沪杭公路-体育场北环路）两侧绿化景观照明工程 | 上海市金山区市容环境卫生管理所 |
| 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 乌海市城市管理综合执法局 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 累计到期金额（万元） | 10,817.61 | 10,533.13 | 9,626.60 | 7,974.44 |
| 累计收款金额（万元） | 10,425.90 | 9,910.30 | 7,401.61 | 5,568.61 |
| 累计收款比例（%） | 96.38% | 94.09 | 76.89 | 69.83 |
b.项目质保期结束后一年内，转入应收账款进行核算，以转入应收账款之时点计算账龄并按照应收账款坏账计提政策计提减值准备。
B.主要客户构成及期后回款情况
a.报告期末，在长期应收款中核算的质保金均为未到期质保金。截至2020年6月30日，主要客户构成如下：
单位：万元
| 客户 | 原值 | 未确认融资收益 | 账面金额 | 占比（%） |
| 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 712.76 | 88.93 | 623.83 | 51.19 |
| 香格里拉市住房和城乡建设局 | 184.81 | 33.48 | 151.32 | 12.42 |
| 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 160.59 | 20.04 | 140.55 | 11.53 |
| 上海市徐汇区灯光广告管理所 | 51.68 | 6.45 | 45.23 | 3.71 |
| 湖州南太湖市政建设有限公司 | 49.27 | 6.15 | 43.12 | 3.54 |
| 合计 | 1,159.11 | 155.04 | 1,004.07 | 82.40 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 当期到期（万元） | 280.71 | 294.27 | 340.14 | 190.87 |
| 到期后当期收回（万元） | 38.49 | 86.34 | 51.76 | 80.40 |
| 期后收回（万元） | 0.53 | 39.13 | 63.98 | 43.57 |
| 累计收回比例（%） | 13.90% | 42.64% | 34.03% | 64.95% |
| 期间 | 账龄 | 质保金余额 （万元） | 占比 （%） | 坏账准备 （万元） | 期后回款 （万元） | 回款比例 （%） |
| 2020年6月30日 | 1年以内 | 351.17 | 45.56 | 17.56 | 0.53 | 0.15 |
| 1-2年 | 119.20 | 15.47 | 23.84 | - | - | |
| 2-3年 | 194.33 | 25.21 | 97.17 | - | - | |
| 3年以上 | 106.07 | 13.76 | 106.07 | - | - | |
| 合计 | 770.78 | 100.00 | 244.64 | 0.53 | 0.07 | |
| 2019年12月31日 | 1年以内 | 207.93 | 32.53 | 10.40 | 39.13 | 18.82 |
| 1-2年 | 271.67 | 42.51 | 54.33 | 52.43 | 19.30 | |
| 2-3年 | 66.91 | 10.47 | 33.46 | - | - | |
| 3年以上 | 92.62 | 14.49 | 92.62 | - | - | |
| 合计 | 639.13 | 100.00 | 190.81 | 91.56 | 14.32 | |
| 2018年12月31日 | 1年以内 | 288.38 | 57.67 | 14.42 | 63.98 | 22.19 |
| 1-2年 | 92.35 | 18.47 | 18.47 | 25.45 | 27.56 | |
| 2-3年 | 84.47 | 16.89 | 42.23 | - | - | |
| 3年以上 | 34.81 | 6.97 | 34.81 | 26.66 | 76.59 | |
| 合计 | 500.01 | 100.00 | 109.93 | 116.09 | 23.22 | |
| 2017年12月31日 | 1年以内 | 110.48 | 43.33 | 5.52 | 43.57 | 39.44 |
| 1-2年 | 109.70 | 43.02 | 21.94 | 25.23 | 23.00 | |
| 2-3年 | 27.31 | 10.71 | 13.66 | 26.66 | 97.62 | |
| 3年以上 | 7.50 | 2.94 | 7.50 | - | - | |
| 合计 | 254.99 | 100.00 | 48.62 | 95.46 | 37.44 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 原值 | 1,136.46 | 1,136.46 | 1,136.46 | 1,136.46 |
| 累计折旧 | 584.81 | 557.81 | 503.83 | 449.85 |
| 减值准备 | - | - | - | - |
| 账面价值 | 551.66 | 578.65 | 632.63 | 686.61 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | ||||
| 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | |
| 房屋建筑物 | 313.60 | 40.96 | 272.64 | 313.60 | 33.52 | 280.08 |
| 运输设备 | 763.39 | 608.81 | 154.58 | 720.16 | 579.76 | 140.40 |
| 办公及电子设备 | 344.48 | 281.89 | 62.58 | 338.32 | 263.85 | 74.47 |
| 其它设备 | 3.80 | 3.61 | 0.19 | 3.80 | 3.61 | 0.19 |
| 合计 | 1,425.26 | 935.28 | 489.99 | 1,375.88 | 880.73 | 495.15 |
| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | |
| 房屋建筑物 | 313.60 | 18.62 | 294.98 | 313.60 | 3.72 | 309.88 |
| 运输设备 | 760.79 | 571.69 | 189.10 | 760.79 | 485.09 | 275.70 |
| 办公及电子设备 | 292.98 | 226.82 | 66.16 | 256.36 | 199.22 | 57.14 |
| 其它设备 | 3.80 | 3.41 | 0.39 | 3.80 | 2.21 | 1.59 |
| 合计 | 1,371.17 | 820.54 | 550.62 | 1,334.55 | 690.25 | 644.31 |
广元万达广场投资有限公司、通辽万达广场投资有限公司以同属于大连万达集团股份有限公司控制的昆山万达广场投资有限公司开发之10套房产分别抵减所欠公司工程款人民币186.14万元和150.00万元。抵债房产其中2套已出售，剩余8套房产权属已转让予公司，房产证均已办理完毕。2020年6月末，公司固定资产原值1,425.26万元，累计折旧935.28万元，固定资产净值489.99万元，综合成新率为34.38%。各类资产的具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 账面原值 | 账面净值 | 综合 成新率 | 折旧 年限 | 折旧 方法 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 313.60 | 272.64 | 86.94% | 20年 | 直线法 | 4.75% |
| 运输设备 | 763.39 | 154.58 | 20.25% | 5年 | 直接法 | 19.00% |
| 办公及电子设备 | 344.48 | 62.58 | 18.17% | 3-5年 | 直接法 | 31.67%-19.00% |
| 其它设备 | 3.80 | 0.19 | 5.00% | 3-5年 | 直线法 | 31.67%-19.00% |
| 合计 | 1,425.26 | 489.99 | 34.38% | - | - | - |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 原值 | 965.38 | 965.38 | 965.38 | 965.38 |
| 累计摊销 | 965.38 | 917.11 | 724.04 | 530.96 |
| 减值准备 | - | - | - | - |
| 账面价值 | - | 48.27 | 241.35 | 434.42 |
公司无形资产主要为非专利技术，非专利技术的内容详见本招股意向书“第六节 业务和技术”之“五、发行人的主要固定资产和无形资产”之“（四）非专利技术”。
（6）商誉
2015年3月18日，公司与嘉广景观设计股东签订股权转让协议，收购嘉广景观设计100.00%的股权。支付的对价超过嘉广景观设计2015年3月31日可辨认净资产公允价值的部分，在合并财务报表中列作商誉，报告期各期末，公司商誉原值均为187.33万元。报告期各期末，公司均对上述商誉进行减值测试，经测试，商誉未发生减值。
（7）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为698.27万元、1,358.71万元、2,028.44万元和2,236.54万元，公司的递延所得税资产主要形成于公司对应收账款、其他应收款计提的坏账准备/信用减值损失，对其他流动资产、长期应收款计提的信用减值损失，为履行质保期维保义务计提的预计负债以及尚未达到财政拨款项目验收条件而未确认为收益的专项应付款，以计提坏账准备形成的递延所得税资产为主。
报告期各期末，递延所得税资产逐年增长，主要原因系：期末应收款项余额有所增加，计提的坏账准备/信用减值损失增加；2019年度对其他流动资产、长期应收款计提了信用减值损失。
4、发行人资产与同行业公司对比情况
单位：万元
| 公司名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | |
| 名家汇 | 383,966.07 | 203,525.78 | 407,362.86 | 213,147.33 | 341,809.44 | 196,269.74 | 161,096.73 | 73,540.58 |
| 达特照明 | 60,037.96 | 45,821.11 | 74,697.31 | 51,830.78 | 70,723.95 | 48,873.32 | 62,623.98 | 42,355.58 |
| 新时空 | 179,900.55 | 97,948.67 | 168,202.44 | 90,827.44 | 137,431.55 | 59,893.33 | 89,204.75 | 36,771.15 |
| 豪尔赛 | 206,587.88 | 164,383.56 | 228,704.59 | 164,025.43 | 104,264.30 | 62,363.97 | 67,675.59 | 45,282.80 |
| 华彩信和 | 36,902.30 | 17,452.99 | 37,167.76 | 17,672.85 | 40,773.49 | 17,297.97 | 39,511.39 | 14,580.57 |
| 公司名称 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | 总资产 | 净资产 | |
| 罗曼股份 | 98,368.46 | 58,524.22 | 104,668.94 | 55,453.29 | 85,080.87 | 40,719.50 | 49,448.84 | 28,660.88 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 流动负债 | 34,603.22 | 86.85 | 43,803.50 | 89.00 | 38,888.33 | 87.66 | 19,357.68 | 93.12 |
| 非流动负债 | 5,241.02 | 13.15 | 5,412.15 | 11.00 | 5,473.05 | 12.34 | 1,430.27 | 6.88 |
| 负债合计 | 39,844.24 | 100.00 | 49,215.65 | 100.00 | 44,361.38 | 100.00 | 20,787.96 | 100.00 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 短期借款 | - | - | - | - | 950.00 | 2.44 | - | - |
| 应付票据 | 2,438.02 | 7.05 | 4,884.75 | 11.15 | 5,449.66 | 14.01 | 1,343.00 | 6.94 |
| 应付账款 | 23,410.20 | 67.65 | 28,145.84 | 64.25 | 22,422.15 | 57.66 | 10,365.32 | 53.55 |
| 预收款项 | - | - | 290.49 | 0.66 | 876.87 | 2.25 | 1,128.81 | 5.83 |
| 合同负债 | 354.47 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 348.14 | 1.01 | 793.55 | 1.81 | 726.26 | 1.87 | 510.34 | 2.64 |
| 应交税费 | 3,351.15 | 9.68 | 4,670.60 | 10.66 | 4,479.45 | 11.52 | 2,212.94 | 11.43 |
| 其他应付款 | 88.09 | 0.25 | 82.70 | 0.19 | 81.76 | 0.21 | 97.37 | 0.50 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 200.00 | 0.58 | 100.00 | 0.23 | 100.00 | 0.26 | 1,300.00 | 6.72 |
| 其他流动负债 | 4,413.13 | 12.75 | 4,835.58 | 11.04 | 3,802.18 | 9.78 | 2,399.90 | 12.40 |
| 流动负债合计 | 34,603.22 | 100 | 43,803.50 | 100 | 38,888.33 | 100 | 19,357.68 | 100 |
| 种类 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 2,438.02 | 4,884.75 | 5,449.66 | 1,343.00 |
| 合计 | 2,438.02 | 4,884.75 | 5,449.66 | 1,343.00 |
| 应付账款 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 1年以内 | 15,562.40 | 66.48 | 22,234.41 | 79.00 | 19,103.63 | 85.20 | 7,772.89 | 74.99 |
| 1年以上 | 7,847.81 | 33.52 | 5,911.43 | 21.00 | 3,318.52 | 14.80 | 2,592.43 | 25.01 |
| 合计 | 23,410.20 | 100.00 | 28,145.84 | 100.00 | 22,422.15 | 100.00 | 10,365.32 | 100.00 |
| 应付账款 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 材料采购款 | 12,675.29 | 54.14 | 13,375.66 | 47.52 | 11,956.46 | 53.32 | 6,428.51 | 62.02 |
| 劳务费 | 10,734.91 | 45.86 | 14,770.18 | 52.48 | 10,465.69 | 46.68 | 3,936.82 | 37.98 |
| 合计 | 23,410.20 | 100.00 | 28,145.84 | 100.00 | 22,422.15 | 100.00 | 10,365.32 | 100.00 |
报告期各期末，公司的应付账款主要为向材料、劳务供应商支付的材料采购款和劳务费用。按照公司所处景观照明行业的惯例，材料采购会约定材料质保金条款，劳务采购会根据项目进度约定进度款及质保金条款，均待一定期限后支付，公司的应付账款处于合理付款期限内。
报告期各期末，公司应付账款逐年增长，主要系随着公司业务规模的快速扩张，工程所需的材料采购及外购劳务大幅增加所致。
综上，公司各期末应付账款账龄构成和内容构成合理，应付账款处于合理付款期限内。
A.一年以上应付账款的构成及形成原因
报告期各期末，公司一年以上应付账款构成情况列示如下：
| 应付账款 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 材料采购款 | 3,950.33 | 50.34 | 2,417.26 | 40.89 | 1,419.37 | 42.77 | 1,156.90 | 44.63 |
| 劳务费 | 3,897.47 | 49.66 | 3,494.17 | 59.11 | 1,899.15 | 57.23 | 1,435.53 | 55.37 |
| 合计 | 7,847.81 | 100.00 | 5,911.43 | 100.00 | 3,318.52 | 100.00 | 2,592.43 | 100.00 |
目进度支付进度款以及部分合同中约定的质保金条款，即预留一定比例质保金。公司与劳务供应商约定按照工程进度支付一定比例的进度款，剩余部分分别在工程竣工、结算完成等时间节点进行支付。此外，大部分合同约定由公司按照甲方回款额同比例向供应商支付进度款。因此客户延期向公司支付工程款、工程竣工验收耗时过长以及质保金等因素都会影响公司向劳务供应商的实际付款时间。
B.报告期各期末应付材料款、应付劳务款余额增长幅度与当期材料、采购金额变动的匹配性
报告期内，公司业务相关的整体采购情况列示如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 直接材料 | 6,478.51 | 77.80 | 26,632.83 | 69.58 | 25,114.35 | 69.88 | 11,550.76 | 69.70 |
| 工程施工费 | 1,848.48 | 22.20 | 11,641.84 | 30.42 | 10,824.48 | 30.12 | 5,022.12 | 30.30 |
| 合计 | 8,327.00 | 100.00 | 38,274.67 | 100.00 | 35,938.83 | 100.00 | 16,572.88 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应付账款周转率（次） | 0.34 | 1.62 | 2.21 | 2.16 |
| 项目 | 2020年1-6月/2020年6月30日 | 2019年度/ 2019年12月31日 | 2018年度/ 2018年12月31日 | 2017年度/ 2017年12月31日 | ||
| 金额 | 金额 | 增幅 （%） | 金额 | 增幅 （%） | 金额 | |
| 材料采购金额 | 6,478.51 | 26,632.83 | 6.05 | 25,114.35 | 117.43 | 11,550.76 |
| 材料应付账款余额 | 12,675.29 | 13,375.66 | 11.87 | 11,956.46 | 85.99 | 6,428.51 |
| 劳务采购金额 | 1,848.48 | 11,641.84 | 7.55 | 10,824.48 | 115.54 | 5,022.12 |
| 劳务应付账款余额 | 10,734.91 | 14,770.18 | 41.13 | 10,465.69 | 165.84 | 3,936.82 |
| 采购金额合计 | 8,327.00 | 38,274.67 | 6.50 | 35,938.83 | 116.85 | 16,572.88 |
| 应付账款余额合计 | 23,410.20 | 28,145.84 | 25.53 | 22,422.15 | 116.32 | 10,365.32 |
| 序号 | 供应商名称 | 期末余额 （万元） | 占比 （%） | 业务内容 | 是否关联方 |
| 2020.6.30 | |||||
| 序号 | 供应商名称 | 期末余额 （万元） | 占比 （%） | 业务内容 | 是否关联方 |
| 1 | 上海平可行智能科技有限公司 | 1,961.42 | 8.38 | 材料费 | 否 |
| 2 | 上海公用事业自动化工程有限公司 | 1,722.24 | 7.36 | 材料费 | 否 |
| 3 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 1,284.54 | 5.49 | 劳务费 | 否 |
| 4 | 上海尚景照明工程有限公司 | 1,155.06 | 4.93 | 劳务费 | 否 |
| 5 | 上海施成照明工程有限公司 | 1,059.11 | 4.52 | 劳务费 | 否 |
| 合计 | 7,182.37 | 30.68 | - | - | |
| 2019.12.31 | |||||
| 1 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 1,323.04 | 4.70 | 劳务费 | 否 |
| 2 | 上海施成照明工程有限公司 | 1,257.45 | 4.47 | 劳务费 | 否 |
| 3 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 1,226.13 | 4.36 | 劳务费 | 否 |
| 4 | 北京水艺科技有限公司 | 1,132.03 | 4.02 | 劳务费 | 否 |
| 5 | 上海尚景照明工程有限公司 | 1,076.37 | 3.82 | 劳务费 | 否 |
| 合计 | 6,015.01 | 21.37 | - | - | |
| 2018.12.31 | |||||
| 1 | 中冶建工集团有限公司 | 2,082.00 | 9.29 | 劳务费 | 否 |
| 2 | 上海万策照明科技有限公司 | 1,810.34 | 8.07 | 材料费 | 否 |
| 3 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 1,672.99 | 7.46 | 劳务费 | 否 |
| 4 | 桐城市耀桐劳务有限公司 | 1,541.97 | 6.88 | 劳务费 | 否 |
| 5 | 上海施成照明工程有限公司 | 1,143.63 | 5.10 | 劳务费 | 否 |
| 合计 | 8,250.93 | 36.80 | - | - | |
| 2017.12.31 | |||||
| 1 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 2,090.95 | 20.17 | 劳务费 | 否 |
| 2 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 1,814.85 | 17.51 | 材料费 | 否 |
| 3 | 深圳磊迈照明科技有限公司 | 945.87 | 9.13 | 材料费 | 否 |
| 4 | 上海尚景照明工程有限公司 | 612.28 | 5.91 | 劳务费 | 否 |
| 5 | 上海施成照明工程有限公司 | 360.60 | 3.48 | 劳务费 | 否 |
| 合计 | 5,824.55 | 56.19 | - | - | |
2017-2019年末及2020年6月末，发行人应付账款余额较高且逐年增长，具有合理性，主要原因系：
a.应付账款持续增长与公司实际情况相符
随着业务规模的进一步扩张以及公司与供应商的议价能力进一步增强，公司材料采购款和劳务费用的赊购额度有所加大，降低了工程前期资金压力，应付账款金额相应逐年增长。
b.公司应付账款周转率处于合理水平
2017-2019年度及2020年1-6月，发行人应付账款周转率与同行业可比公司对比如下：
| 公司名称 | 应付账款周转率（次） | |||
| 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 名家汇 | 0.15 | 1.07 | 1.58 | 1.48 |
| 达特照明 | 0.10 | 2.45 | 3.94 | 3.13 |
| 新时空 | - | 1.57 | 1.94 | 2.32 |
| 豪尔赛 | 1.24 | 4.12 | 3.12 | 2.72 |
| 华彩信和 | 0.18 | 0.48 | 1.14 | 1.25 |
| 平均值 | 0.42 | 1.94 | 2.34 | 2.18 |
| 罗曼股份 | 0.34 | 1.62 | 2.21 | 2.16 |
单位：万元
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.1.1 | 调整数 |
| 预收款项 | 290.49 | - | -290.49 |
| 合同负债 | - | 290.49 | 290.49 |
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比（%） | 业务内容 | 是否 关联方 |
| 2020.6.30 | ||||||
| 1 | 上海市金山区市容环境卫生管理所 | 96.54 | 1年以内 | 27.23 | 预收工程款 | 否 |
| 2 | 湖州南太湖市政建设有限公司 | 49.27 | 1年以内 | 13.90 | 预收工程款 | 否 |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 47.36 | 1年以内 | 13.36 | 预收工程款 | 否 |
| 4 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 30.89 | 1年以内 | 8.72 | 预收工程款 | 否 |
| 5 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 26.81 | 2-3年以 | 7.56 | 预收工程款 | 否 |
| 合计 | 250.88 | - | 70.78 | - | - | |
| 2019.12.31 | ||||||
| 1 | 上海市静安区绿化和市容管理局 | 69.05 | 1年以内 | 23.77 | 预收工程款及工程维护费 | 否 |
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比（%） | 业务内容 | 是否 关联方 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 47.36 | 1年以内 | 16.30 | 预收工程款 | 否 |
| 3 | 上海东外滩园林市政有限公司 | 35.99 | 1年以内 | 12.39 | 预收工程款 | 否 |
| 4 | 上海申迪项目管理有限公司 | 28.91 | 1年以内 | 9.95 | 预收工程款 | 否 |
| 5 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 26.81 | 1-2年 | 9.23 | 预收工程款 | 否 |
| 合计 | 208.12 | - | 71.65 | - | - | |
| 2018.12.31 | ||||||
| 1 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 468.96 | 1年以内 | 53.48 | 预收工程款及集控维护费 | 否 |
| 2 | 上海市静安区绿化和市容管理局 | 175.57 | 1年以内， 1-2年 | 20.02 | 预收工程款 | 否 |
| 3 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 96.69 | 1年以内 | 11.03 | 预收设计款 | 否 |
| 4 | 上海申迪项目管理有限公司 | 28.91 | 1年以内 | 3.30 | 预收工程款 | 否 |
| 5 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 26.81 | 1年以内 | 3.06 | 预收工程款 | 否 |
| 合计 | 796.95 | - | 90.89 | - | - | |
| 2017.12.31 | ||||||
| 1 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 722.04 | 1年以内 | 63.96 | 预收工程款 | 否 |
| 2 | 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局 | 101.71 | 1年以内 | 9.01 | 预收工程款 | 否 |
| 3 | 黄浦区灯光景观管理所 | 93.53 | 1年以内 | 8.29 | 预收工程款及集控维护费 | 否 |
| 4 | 静安区绿化和市容管理局 | 72.77 | 1年以内 | 6.45 | 预收工程款 | 否 |
| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比（%） | 业务内容 | 是否 关联方 |
| 5 | 嘉定区安亭镇人民政府 | 26.58 | 1年以内 | 2.35 | 预收维修款 | 否 |
| 合计 | 1,016.63 | - | 90.06 | - | - | |
工程进度约定的工程款。该项目预收账款金额为722.04万元，占当年预收账款的比例为63.96%。
C.发行人期末在手订单情况报告期各期末，公司在手订单情况如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 在手订单数量（个） | 49 | 26 | 25 | 33 |
| 剩余合同总金额（万元） | 11,115.99 | 12,420.83 | 19,652.27 | 16,048.34 |
| 种类 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 短期薪酬 | 345.24 | 763.37 | 694.11 | 481.16 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2.90 | 30.18 | 32.15 | 29.18 |
| 合计 | 348.14 | 793.55 | 726.26 | 510.34 |
报告期各期末，公司应交税费情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 增值税 | 2,539.26 | 1,687.31 | 1,781.20 | 549.78 |
| 企业所得税 | 753.20 | 2,910.76 | 2,627.76 | 1,593.83 |
| 个人所得税 | 8.09 | 71.70 | 69.82 | 69.02 |
| 其他 | 50.60 | 0.83 | 0.66 | 0.32 |
| 合计 | 3,351.15 | 4,670.60 | 4,479.45 | 2,212.94 |
| 种类 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付利息 | 5.94 | 8.74 | 8.74 | 3.13 |
| 其他应付款 | 82.15 | 73.95 | 73.02 | 94.25 |
| 其他应付款合计 | 88.09 | 82.70 | 81.76 | 97.37 |
付，第二期、第三期、第四期分别于嘉广景观设计的2015年度、2016年度、2017年度审计报告出具后30日内支付。公司对待支付的长于一年的款项计入长期应付款，对将于一年内到期支付的款项转入一年内到期的非流动负债，因此2017年末产生了一年内到期的非流动负债300.00万元。将于一年内到期的长期借款1,000.00万元的具体情况详见本节之“一、财务状况分析”之“（二）/1/（2）非流动负债构成及变动”。
2018年末，公司一年内到期的非流动负债大幅减少900.00万元，主要原因是公司偿还了大部分将于一年内到期的长期借款。
⑨其他流动负债
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司其他流动负债余额分别为2,399.90万元、3,802.18万元、4,835.58万元和4,413.13万元。公司其他流动负债为增值税—待转销项税额。2016年5月1日营改增全面实施后，公司按照建造合同确认的工程收入尚未达到增值税纳税时点计提的增值税—待转销项税额，在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。随着公司业务规模的快速扩张，报告期各期末其他流动负债金额相应增长。
（2）非流动负债构成及变动
报告期内，公司非流动负债构成如下：
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 长期借款 | 4,720.00 | 90.06 | 4,920.00 | 90.91 | 4,920.00 | 89.90 | 950.00 | 66.42 |
| 预计负债 | 391.16 | 7.46 | 340.86 | 6.30 | 425.82 | 7.78 | 160.37 | 11.21 |
| 递延收益 | 42.50 | 0.81 | 42.50 | 0.79 | - | - | 130.00 | 9.09 |
| 递延所得税负债 | 87.36 | 1.67 | 108.79 | 2.01 | 127.23 | 2.32 | 189.90 | 13.28 |
| 非流动负债合计 | 5,241.02 | 100.00 | 5,412.15 | 100.00 | 5,473.05 | 100.00 | 1,430.27 | 100.00 |
①长期借款
报告期各期末，公司长期借款情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 抵押借款 | 4,720.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 950.00 |
| 项目 | 2020年1-6月/ 2020.6.30 | 2019年度/ 2019.12.31 | 2018年度/ 2018.12.31 | 2017年度/ 2017.12.31 |
| 预计负债期初余额（A） | 340.86 | 425.82 | 160.37 | 22.65 |
| 预计负债计提金额（B） | 172.80 | 460.66 | 501.14 | 381.64 |
| 当年实际发生的质保期维保费 | 122.49 | 545.61 | 235.70 | 243.92 |
| 项目 | 2020年1-6月/ 2020.6.30 | 2019年度/ 2019.12.31 | 2018年度/ 2018.12.31 | 2017年度/ 2017.12.31 |
| （C） | ||||
| 预计负债期末余额（D=A+B-C） | 391.16 | 340.86 | 425.82 | 160.37 |
| 项目 | 2020.6.30 /2020年1-6月 | 2019.12.31 /2019年度 | 2018.12.31 /2018年度 | 2017.12.31 /2017年度 |
| 流动比率（倍） | 2.56 | 2.16 | 1.92 | 2.08 |
| 速动比率（倍） | 2.24 | 1.76 | 1.66 | 1.78 |
| 资产负债率（母公司） | 41.13% | 47.45% | 52.31% | 41.70% |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3,889.05 | 17,628.89 | 14,533.85 | 10,381.90 |
| 利息保障倍数（倍） | 36.30 | 59.03 | 60.62 | 107.77 |
升10.61个百分点，主要原因系：2018年公司业务规模快速扩张，流动资产大幅增长85.53%，同时为降低工程前期资金压力，公司新增短期借款（流动负债）
950.00万元，长期借款（非流动负债）增加3,970.00万元；此外，随着公司与供应商的议价能力的进一步增强，材料采购款和劳务费用的赊购额度有所加大，应付票据及应付账款等流动负债增幅较大。上述因素综合导致公司流动负债增长幅度（100.89%）高于流动资产增长幅度（85.53%），负债增长幅度（113.40%）高于资产增长幅度（72.06%），流动比率、速动比率有所下降，资产负债率（母公司）有所上升。
2019年末，公司流动比率和速动比率均有所上升，资产负债率（母公司）下降4.86个百分点，主要原因系：2019年公司业务规模继续扩张，同时工程结算较为及时所致，货币资金和存货（流动资产）增幅较大，同时公司到期后暂时偿还了短期借款（流动负债）950.00万元。上述因素综合导致公司流动资产增长幅度（26.74%）高于流动负债增长幅度（12.64%），资产增长幅度（23.02%）高于负债增长幅度（10.94%），流动比率、速动比率有所上升，资产负债率（母公司）有所下降。
2020年6月末，公司流动比率和速动比率上升，资产负债率下降，主要原因系应业务开展所需，上半年支付大量到期应付票据及应付账款。
综合来看，报告期各期末，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率处于合理区间，息税折旧摊销前利润2017-2019年大幅增长，2020年1-6月较上年同期（5,590.26万元）下降，利息保障倍数始终处于较高水平。因此，公司具有较强的短期和长期偿债能力。
同行业可比公司偿债能力对比如下：
| 公司 名称 | 资产负债率（母公司，%） | 流动比率（倍） | 速动比率（倍） | |||||||||
| 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | |
| 名家汇 | 45.48 | 46.51 | 40.45 | 54.77 | 1.97 | 1.82 | 1.70 | 1.26 | 1.59 | 1.46 | 1.27 | 0.68 |
| 达特照明 | 26.74 | 33.31 | 34.04 | 36.13 | 3.79 | 3.03 | 3.02 | 3.19 | 1.16 | 2.97 | 2.92 | 3.07 |
| 新时空 | - | 45.78 | 56.37 | 58.78 | - | 2.02 | 1.67 | 1.67 | - | 1.29 | 1.17 | 1.15 |
| 公司 名称 | 资产负债率（母公司，%） | 流动比率（倍） | 速动比率（倍） | |||||||||
| 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | 2020年6月末 | 2019年 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | |
| 豪尔赛 | 20.63 | 28.39 | 40.54 | 33.15 | 4.91 | 3.53 | 2.43 | 2.93 | 3.22 | 2.98 | 2.06 | 2.22 |
| 华彩信和 | 49.48 | 49.92 | 54.70 | 60.51 | 1.72 | 1.73 | 1.58 | 1.44 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.96 |
| 均值 | 35.58 | 40.78 | 45.22 | 48.67 | 3.10 | 2.42 | 2.08 | 2.10 | 1.67 | 1.88 | 1.64 | 1.62 |
| 罗曼股份 | 41.13 | 47.45 | 52.31 | 41.70 | 2.56 | 2.16 | 1.92 | 2.08 | 2.24 | 1.76 | 1.66 | 1.78 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.30 | 1.48 | 1.77 | 2.04 |
| 存货周转率（次） | 0.62 | 2.98 | 4.59 | 3.17 |
| 总资产周转率（次） | 0.16 | 0.73 | 0.91 | 0.89 |
货周转率随之上升。2019年度，公司业务规模继续增长，营业成本随之增长，而2019年末未完工且未结算的建造合同形成的资产—工程施工的金额相对较大，较2018年末大幅增长91.25%，增长幅度高于营业成本的增长幅度，2019年度的存货周转率随之下降。
2020年1-6月，受疫情影响，公司营业成本下降，而2019年末和2020年6月末未完工且未结算的建造合同形成的资产—工程施工的金额相对较大，公司存货周转率随之下降。
同行业可比公司资产周转率对比如下：
| 公司 名称 | 应收账款周转率（次） | 存货周转率（次） | 总资产周转率（次） | |||||||||
| 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2020年1-6月 | 2019年年度 | 2018 年度 | 2017年度 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |
| 名家汇 | 0.10 | 1.12 | 2.11 | 2.17 | 0.16 | 1.13 | 1.18 | 0.78 | 0.03 | 0.33 | 0.52 | 0.54 |
| 达特 照明 | 0.01 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.01 | 9.32 | 7.19 | 5.75 | 0.00 | 0.43 | 0.49 | 0.52 |
| 新时空 | - | 1.78 | 2.91 | 2.97 | - | 1.28 | 2.18 | 3.17 | 0.24 | 0.68 | 1.02 | 1.26 |
| 豪尔赛 | 0.45 | 1.79 | 1.86 | 1.74 | 0.31 | 2.85 | 3.63 | 2.50 | 0.12 | 0.69 | 1.07 | 0.91 |
| 华彩 信和 | 0.49 | 1.21 | 1.83 | 1.68 | 0.10 | 0.33 | 1.19 | 1.58 | 0.07 | 0.23 | 0.60 | 0.67 |
| 均值 | 0.26 | 1.30 | 1.87 | 1.84 | 0.15 | 2.98 | 3.07 | 2.76 | 0.09 | 0.47 | 0.74 | 0.78 |
| 罗曼 股份 | 0.30 | 1.48 | 1.77 | 2.04 | 0.62 | 2.98 | 4.59 | 3.17 | 0.16 | 0.73 | 0.91 | 0.89 |
均水平，2020年1-6月与同行业可比公司平均水平较为接近。公司资产周转率处于合理水平。
二、盈利能力分析
报告期内，公司经营成果的变动情况如下所示：
单位：万元
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段。公司抓住机遇，精耕细作传统优势市场，同时立足上海、辐射全国，不断强化设计、设计施工运维一体化服务、承接大中型项目的能力、区位等方面的优势，充分利用示范项目的口碑和带动效应，在获得了诸如中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内知名奖项的同时，在巩固并扩大上海区域基础市场业务规模的同时，上海以外区域市场业务规模也有所突破，带动了公司经营业绩的稳步增长。2017-2019年公司营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。
（一）营业收入分析
1、营业收入构成分析
报告期内，公司的营业收入构成情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 16,082.11 | 99.79 | 69,233.90 | 99.90 | 61,098.79 | 99.89 | 34,586.66 | 99.88 |
| 景观照明工程 | 14,638.67 | 90.83 | 64,283.77 | 92.76 | 57,330.90 | 93.73 | 30,876.58 | 89.17 |
| 景观照明设计 | 587.25 | 3.64 | 2,943.69 | 4.25 | 1,641.86 | 2.68 | 1,484.77 | 4.29 |
| 景观照明其他服务 | 856.19 | 5.31 | 2,006.45 | 2.90 | 2,126.03 | 3.48 | 2,225.31 | 6.43 |
| 其他业务收入 | 34.29 | 0.21 | 68.57 | 0.10 | 68.57 | 0.11 | 40.65 | 0.12 |
| 营业收入合计 | 16,116.40 | 100.00 | 69,302.48 | 100.00 | 61,167.36 | 100.00 | 34,627.30 | 100.00 |
（1）决定公司项目承接能力的主要因素
由于景观照明项目一般投资金额较大，建成后不宜随意拆除、改建，因此招标过程中，甲方选择工程企业时往往比较谨慎；除了在招标文件中会对投标企业的工程资质、技术水平、资金实力等作出明确要求，在评标和议标的过程中，投标企业的过往工程业绩和经验、公司品牌也是影响项目能否中标的关键因素。
（2）2017-2019年度，公司营业收入增长较快的合理性分析
①公司取得了景观照明行业的最高资质水平
公司取得了景观照明行业的最高资质水平—“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质，具备同时承接市政工程类、商业类等多种大中型景观照明工程项目的能力，在国内大中型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。
②公司过往工程业绩和经验满足招标方要求
近年来，公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的大型景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑、大型项目经验和竞争优势。
③公司在景观照明行业获得多方认可
公司系高新技术企业、2019上海百强成长企业50强、2019和2020上海民营服务业企业100强、2017年度上海市科技小巨人企业、2017-2018年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选
大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。
④公司声誉、信用满足招标方要求
大中型景观照明工程项目的业主对投标人的声誉、整体实力较为看重。而公司为新三板挂牌公司，整体运作规范、财务信息透明、公开。同时公司在2017-2019年连续三个年度的纳税信用等级为A级，拥有良好的信誉保障。
综上，公司的资质水平、过往工程业绩和经验、行业认可度及声誉、信用等方面的综合实力较强，使公司2017-2019年度业务规模和经营业绩稳步增长，市场地位和影响力不断提高。2017-2019年度，公司营业收入增长较快是合理的。
（3）景观照明工程收入波动分析
①2018年度景观照明工程收入波动分析
2018年度，公司景观照明工程实现收入57,330.90万元，较2017年度增加26,454.32万元，增幅为85.68%，主要原因系：
A.受景观照明行业市场需求整体旺盛以及于2018年11月在上海召开首届中国国际进口博览会的带动，上海地区的景观照明市场规模增长迅速。公司继续精耕细作传统优势市场——上海，实现了上海地区景观照明工程收入的大幅增长，承接了黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包、世纪大道景观（灯光）提升工程、黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段、浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期）、杨浦大桥景观提升工程电气照明工程、迎进口博览会景观灯光提升工程、2018年奉贤新城解放路南桥路金海公路等重点区域灯光采购等一系列较大规模的景观照明工程，带动了公司景观照明工程收入的大幅增长；
B.景观照明行业市场需求旺盛，公司抓住市场机遇，积极抢占市场份额，承接了众多规模较大、市场影响力较强的上海以外地区的景观照明工程，如博鳌灯光秀工程（EPC）项目、青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程、青岛西海岸新区滨海大道夜景灯光提升项目、自贡市自流井区尖山公园景观照明设备采购项目等，带动了公司景观照明工程收入的大幅增长；
C.前期中标的部分重大项目施工期延续到2018年，形成2018年的营业收入，如迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程等项目。2018年度，当期确认收入在500万元以上项目及其占当期景观照明工程收入比例的情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 确认收入 （万元） | 比例 （%） |
| 1 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 12,141.96 | 21.18 |
| 2 | 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 7,514.69 | 13.11 |
| 3 | 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段 | 5,821.13 | 10.15 |
| 4 | 博鳌灯光秀工程（EPC）项目 | 5,797.26 | 10.11 |
| 5 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期） | 5,793.31 | 10.11 |
| 6 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 3,122.64 | 5.45 |
| 7 | 杨浦大桥景观提升工程电气照明工程 | 2,035.03 | 3.55 |
| 8 | 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 1,710.32 | 2.98 |
| 9 | 迎进口博览会景观灯光提升工程 | 1,487.86 | 2.60 |
| 10 | 2018年奉贤新城解放路南桥路金海公路等重点区域灯光采购 | 1,328.30 | 2.32 |
| 11 | 青岛西海岸新区滨海大道夜景灯光提升项目 | 919.58 | 1.60 |
| 12 | 2018美丽城市南京西路楼宇景观灯光建设项目 | 872.79 | 1.52 |
| 13 | 杭州湾大道（沪杭公路-体育场北环路）两侧绿化景观照明工程 | 854.70 | 1.49 |
| 14 | 自贡市自流井区尖山公园景观照明设备采购项目 | 786.35 | 1.37 |
| 15 | 淮海路灯光景观改善提升工程 | 674.29 | 1.18 |
| 合计 | 50,860.22 | 88.71 | |
2019年度，公司新中标浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段、浦南运河两侧景观灯光采购、2019年上海市道路合杆整治工程（标段三）、喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工等中大型项目，同时前期中标的部分中大型项目施工期延续到2019年度，形成2019年度的营业收入，如黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包、淮海路灯光景观改善提升工程、重庆农村商业银行总行大厦泛光灯饰效果提升项目等项目。2019年度，当期确认收入在500万元以上项目及其占当期景观照明工程收入比例的情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 确认收入 （万元） | 比例 （%） |
| 1 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 21,135.27 | 32.88 |
| 2 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 8,266.17 | 12.86 |
| 3 | 浦南运河两侧景观灯光采购 | 4,665.38 | 7.26 |
| 4 | 黄浦江（杨浦段）二期景观照明工程设计施工一体化 | 4,442.41 | 6.91 |
| 5 | 2019年上海市道路合杆整治工程（标段三） | 4,433.19 | 6.90 |
| 6 | 喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工 | 2,863.80 | 4.45 |
| 7 | 二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程施工（四标段） | 2,708.26 | 4.21 |
| 8 | 临港新城夜景照明工程（一期） | 1,695.21 | 2.64 |
| 9 | 淮海路灯光景观改善提升工程 | 1,045.76 | 1.63 |
| 10 | 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 966.20 | 1.50 |
| 11 | 重庆农村商业银行总行大厦泛光灯饰效果提升项目 | 882.91 | 1.37 |
| 12 | 梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程 | 743.78 | 1.16 |
| 13 | 乌海市滨河城区夜景景观亮化维护服务 | 712.99 | 1.11 |
| 14 | 外白渡桥景观提升工程景观照明工程 | 705.53 | 1.10 |
| 15 | 上海滨江森林公园岸线景观照明工程 | 671.10 | 1.04 |
| 16 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期）标段二新增部分专业分包工程 | 600.08 | 0.93 |
| 17 | 阜阳市科技文化中心、阜阳市环境监测食品药品检测及智慧城管指挥中心亮化照明工程 | 570.73 | 0.89 |
| 序号 | 项目名称 | 确认收入 （万元） | 比例 （%） |
| 18 | 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 560.48 | 0.87 |
| 19 | 上海烟草集团有限责任公司科教中心行政楼泛光照明修理项目设计施工一体化工程 | 533.32 | 0.83 |
| 20 | 公路非现场执法设施完善工程施工包件二 | 530.98 | 0.83 |
| 合计 | 58,733.54 | 91.37 | |
| 序号 | 项目名称 | 确认收入 （万元） | 比例 （%） |
| 1 | 南湖大道沿线夜景亮化提升工程EPC总承包工程 | 1,849.99 | 12.64 |
| 2 | 华宇电子设备采购 | 1,769.91 | 12.09 |
| 3 | 南京东路步行街东拓公共空间项目 | 1,485.12 | 10.15 |
| 4 | 荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包） | 1,428.19 | 9.76 |
| 5 | 新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目 | 1,210.01 | 8.27 |
| 6 | 临港新片区主城区景观照明工程 | 1,169.26 | 7.99 |
| 序号 | 项目名称 | 确认收入 （万元） | 比例 （%） |
| 7 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 770.08 | 5.26 |
| 8 | 梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程（摩天轮） | 754.03 | 5.15 |
| 9 | 宜宾市叙州区2020年春节亮化工程灯饰挂件、灯组以及电线电缆采购合同 | 751.73 | 5.14 |
| 10 | 上海浦东足球场泛光照明专业分包工程 | 513.27 | 3.51 |
| 合计 | 11,701.59 | 79.94 | |
| 统计机构 | 机构介绍 | 研究报告 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 产值 | 增幅 （%） | 产值 | 增幅 （%） | 产值 | 增幅 （%） | |||
| CSA | 成立于2004年，是为半导体照明等战略性新兴产业提供全方位创新服务的新型组织。出具的相关报告将半导体应用领域分为通用照明、景观照明、显示屏、汽车照明、背光应用、信号及指示和其他应用。 | 《2017年中国半导体照明产业发展蓝皮书》、《2018年中国半导体照明产业发展蓝皮书》、《2019年中国半导体照明产业发展蓝皮书》 | 1,108.00 | 10.03 | 1,007.00 | 26.08 | 798.70 | 38.04 |
| GLII | 成立于2006年，专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构。旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所。 | 《2018中国LED景观亮化行业调研报告》、《2019年中国高亮度LED市场调研分析》 | 960.00 | 23.08 | 780.00 | 14.71 | 680.00 | 21.43 |
| 中商产业研究 | 商情数据（838497）下属研究院，研究领域覆盖市场中各个行业，系中国第 | 《2019-2024年中国照明工程行业市场前景及投资机会研 | 1,094.70 | 16.99 | 935.70 | 17.54 | 796.10 | 37.59 |
| 统计机构 | 机构介绍 | 研究报告 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 产值 | 增幅 （%） | 产值 | 增幅 （%） | 产值 | 增幅 （%） | |||
| 院 | 一家拥有自主知识产权数据库和第一家开拓细分市场研究的产业研究机构。 | 究报告》、《三大有利因素助推景观照明行业将达千亿规模》 | ||||||
| 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 收入 | 增幅（%） | 收入 | 增幅（%） | 收入 | 增幅（%） | 收入 | 增幅（%） | |
| 名家汇 | 12,276.60 | -82.44 | 124,074.09 | -1.34 | 125,762.05 | 85.77 | 67,698.21 | 67.97 |
| 达特照明 | 158.85 | -98.35 | 25,814.80 | -4.15 | 26,933.72 | -9.90 | 29,893.09 | 35.84 |
| 新时空 | 41,373.73 | -26.95 | 97,311.40 | -13.95 | 113,085.19 | 39.94 | 80,809.24 | 42.88 |
| 豪尔赛 | 25,009.27 | -56.75 | 113,737.90 | 26.57 | 89,861.02 | 91.73 | 46,868.73 | 75.99 |
| 华彩信和 | 2,664.33 | -2.37 | 7,670.95 | -60.35 | 19,346.75 | -10.91 | 21,715.35 | 40.85 |
| 平均增幅 | - | -53.37 | - | -10.64 | - | 39.33 | - | 52.71 |
| 发行人 | 14,638.67 | -12.72 | 64,283.77 | 12.13 | 57,330.90 | 85.68 | 30,876.58 | 86.73 |
的景观照明工程收入增幅均高于行业整体增幅。2019年度，除华彩信和下降幅度较大外，同行业可比公司有所增长或略有下降。2020年1-6月，受疫情影响，同行业可比公司景观照明工程收入下降53.37%。2017年度和2018年度，发行人景观照明工程收入增幅分别为86.73%和
85.68%，增幅高于景观照明工程行业的增幅和同行业可比公司的平均增幅，但与名家汇、豪尔赛的增幅差异不大。公司景观照明工程收入增幅与行业、可比公司变动趋势相一致。2019年度，发行人景观照明工程收入上升12.13%，增长幅度仅次于豪尔赛，处于同行业可比公司较好水平。2020年1-6月，发行人景观照明工程收入下降12.72%，低于同行业可比公司平均降幅，也处于同行业可比公司较好水平。
⑤景观照明工程收入的订单结转情况分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | ||||
| 合同金额 | 收入 | 贡献率（%） | 合同金额 | 收入 | 贡献率（%） | |
| 期初在手订单 | 12,420.83 | 4,657.76 | 31.82 | 19,378.76 | 14,105.78 | 21.94 |
| 新中标订单 | 14,913.20 | 9,980.91 | 68.18 | 63,585.46 | 50,177.99 | 78.06 |
| 合计 | 27,334.03 | 14638.67 | 100.00 | 82,964.22 | 64,283.77 | 100.00 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 合同金额 | 收入 | 贡献率（%） | 合同金额 | 收入 | 贡献率（%） | |
| 期初在手订单 | 15,999.99 | 7,801.50 | 13.61 | 7,414.62 | 5,797.52 | 18.78 |
| 新中标订单 | 72,099.73 | 49,529.40 | 86.39 | 43,889.14 | 25,079.06 | 81.22 |
| 合计 | 88,099.72 | 57,330.90 | 100.00 | 51,303.76 | 30,876.58 | 100.00 |
86.39%、78.06%和68.18%，始终是公司营业收入的最主要来源。
（4）景观照明设计业务收入波动分析
景观照明设计收入是指公司为业主单位提供景观照明工程的方案设计、施工图设计等一系列服务所取得的收入。2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明设计收入分别为1,484.77万元、1,641.86万元、2,943.69万元和587.25万元，其中，2018年收入较2017年增加157.09万元，主要原因系公司2017年10月获得了“照明工程设计专项甲级”资质，从而具备了“城市及道路照明工程专业承包一级资质”和“照明工程设计专项甲级资质”的“双甲资质”，2018年承做的世纪大道景观（灯光）提升工程、博鳌灯光秀工程（EPC）项目均为EPC（“设计-采购-施工”工程总承包模式）项目，公司相应收取了设计收入。2019年度收入较2018年增加1,301.83万元，同比增长79.29%，主要原因系公司承接的黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程、南宁邕江综合整治和开发利用工程灯光亮化、上海收费站应急工程（ETC）施工技术服务等景观照明设计项目的合同金额较大，2019年度分别确认收入474.53万元、456.08万元和377.36万元。2020年1-6月，受疫情影响，景观照明设计收入较上年同期减少889.99万元，降幅为60.25%。
（5）景观照明其他服务收入波动分析
公司的景观照明其他服务包括承接的业主的维修维保、远程集控管理业务等业务，属于景观照明工程业务的辅助性服务。2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明其他服务收入分别为2,225.31万元、2,126.03万元、2,006.45万元和856.19万元。
公司的远程集控管理业务主要来源于公司的远程无线灯光控制系统的施工和维护，远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。报告期内，公司的景观照明其他服务收入中远程集控管理业务收入分别为1,077.45万元、1,047.09万
元、844.74万元和263.95万元，与景观照明工程的收入变动趋势不一致，主要原因系：嘉广景观设计合并报表前的远程集控管理收入逐年增长，与景观照明工程的收入变动趋势一致，但由于上述远程集控管理业务合并体现在景观照明工程总体收入中，因此，合并报表的远程集控管理业务收入与景观照明工程收入的波动幅度和变动趋势存在一定程度的差异。
3、按地区分布
报告期内，公司的营业收入按地区分布情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 华北 | 445.45 | 2.77 | 4,117.57 | 5.95 | 1,112.09 | 1.82 | 22,619.49 | 65.40 |
| 华东 | 11,857.68 | 73.73 | 58,900.22 | 85.07 | 46,785.89 | 76.57 | 7,292.82 | 21.09 |
| 西南 | 3,360.18 | 20.89 | 1,647.41 | 2.38 | 4,135.81 | 6.77 | 2,101.14 | 6.08 |
| 西北 | 152.98 | 0.95 | 3,031.17 | 4.38 | 226.48 | 0.37 | 809.62 | 2.34 |
| 其他 | 265.82 | 1.65 | 1,537.53 | 2.22 | 8,838.52 | 14.47 | 1,763.59 | 5.10 |
| 合计 | 16,082.11 | 100.00 | 69,233.90 | 100.00 | 61,098.79 | 100.00 | 34,586.66 | 100.00 |
2017-2019年度及2020年1-6月，公司当期确认收入在10万元以上的内蒙古地区项目情况如下：
| 业务类别 | 序号 | 项目名称 | 完工进度（%） | 当期确认收入 （万元） |
| 2020.6.30 | ||||
| 景观照明工程 | 1 | 鄂尔多斯乌审旗全民健身体育馆灯光设备安装 | 100.00 | 70.32 |
| 景观照明其他服务 | 1 | 乌海市滨河城区夜景景观亮化维护服务2019 | - | 31.00 |
| 2 | 乌海市滨河城区夜景景观亮化维护服务2020 | - | 344.12 | |
| 2019.12.31 | ||||
| 景观照明工程 | 1 | 乌海市开元酒店二期等亮化项目 | 100.00 | 560.48 |
| 2 | 乌海市海勃湾区夜景亮化工程 | 100.00 | 29.83 | |
| 景观照明设计 | 1 | 内蒙古和林格尔新区2018年市政基础设施 | - | 183.96 |
| 景观照明其他服务 | 1 | 乌海市滨河城区夜景景观亮化维护服务 | - | 712.99 |
| 2018.12.31 | ||||
| 景观照明工程 | 1 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 100.00 | 401.37 |
| 2 | 呼和浩特市玉泉区夜景亮化工程项目设计施工总承包（EPC）二标段 | 100.00 | 372.00 | |
| 3 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包工程施工 | 88.87 | 170.45 | |
| 4 | 通辽万达广场大商业及塔楼、酒店、甲写、室外步行街夜景照明工程 | 100.00 | 24.97 | |
| 景观照明其他服务 | 1 | 乌海市执法局亮化设施维修维护 | - | 440.55 |
| 2017.12.31 | ||||
| 景观照明工程 | 1 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 100.00 | 12,992.41 |
| 2 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包工程施工 | 82.63 | 4,263.53 | |
| 3 | 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包工程施工 | 100.00 | 2,047.91 | |
| 4 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 100.00 | 1,013.34 | |
| 5 | 阿拉善左旗巴彦浩特营盘山南坡新建亮化安装 | 97.87 | 480.84 | |
| 业务类别 | 序号 | 项目名称 | 完工进度（%） | 当期确认收入 （万元） |
| 工程 | ||||
| 6 | 阿拉善左旗大漠奇石园夜景亮化工程 | 100.00 | 197.52 | |
| 7 | 阿拉善左旗南湖公馆住宅楼亮化工程 | 100.00 | 72.62 | |
| 8 | 鄂尔多斯乌审旗全民健身体育馆灯光设备安装工程 | 52.91 | 49.56 | |
| 景观照明设计 | 1 | 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包工程设计 | - | 352.17 |
| 景观照明其他服务 | 1 | 乌海市执法局亮化设施维修维护 | - | 290.99 |
| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 在手订单数量（个） | 49 | 26 | 25 | 33 |
| 变动量（个） | 23 | 1 | -8 | -10 |
| 剩余合同总金额（万元） | 11,115.99 | 12,420.83 | 19,652.27 | 16,048.34 |
| 变动额（万元） | -1,304.84 | -7,231.44 | 3,603.93 | 8,311.59 |
| 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | |
| 名家汇 | 13,013.35 | -6,926.48 | 125,203.19 | 18,131.96 | 130,669.57 | 34,401.33 | 68,196.00 | 17,276.45 |
| 达特照明 | 159.76 | -3,013.25 | 31,532.29 | 2,957.45 | 32,623.38 | 6,517.74 | 30,028.35 | 6,590.63 |
| 新时空 | 41,373.73 | 7,344.30 | 104,368.92 | 20,529.01 | 115,943.15 | 22,929.75 | 88,694.78 | 13,396.73 |
| 豪尔赛 | 25,358.47 | 2,613.53 | 115,700.05 | 21,581.85 | 92,191.52 | 17,081.17 | 48,575.77 | 8,222.56 |
| 华彩信和 | 2,664.33 | -138.50 | 8,945.92 | 374.89 | 24,262.44 | 1,590.80 | 24,528.90 | 2,675.84 |
| 罗曼股份 | 16,116.40 | 3,151.32 | 69,302.48 | 14,583.03 | 61,167.36 | 12,008.31 | 34,627.30 | 8,357.72 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务成本 | 8,797.59 | 99.69 | 40,988.00 | 99.87 | 36,138.53 | 99.85 | 17,575.10 | 99.87 |
| 景观照明工程 | 8,154.66 | 92.41 | 38,876.44 | 94.72 | 34,407.62 | 95.07 | 15,623.85 | 88.78 |
| 景观照明设计 | 94.97 | 1.08 | 936.77 | 2.28 | 522.65 | 1.44 | 685.99 | 3.90 |
| 景观照明其他服务 | 547.97 | 6.21 | 1,174.79 | 2.86 | 1,208.26 | 3.34 | 1,265.26 | 7.19 |
| 其他业务成本 | 26.99 | 0.31 | 53.98 | 0.13 | 53.98 | 0.15 | 22.49 | 0.13 |
| 营业成本合计 | 8,824.58 | 100.00 | 41,041.98 | 100.00 | 36,192.51 | 100.00 | 17,597.59 | 100.00 |
报告期内，公司营业成本的构成和变动趋势与营业收入的构成和变动趋势相一致。
1、景观照明工程业务成本
2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明工程业务成本占营业成本的比例分别为88.78%、95.07%、94.72%和92.41%。公司景观照明工程成本明细情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 直接材料 | 6,620.93 | 81.19 | 25,945.44 | 66.74 | 22,894.90 | 66.54 | 9,945.10 | 63.65 |
| 其中：灯具 | 3,327.48 | 40.80 | 14,408.64 | 37.06 | 15,508.85 | 45.07 | 7,299.16 | 46.72 |
| 电线电缆 | 851.38 | 10.44 | 2,169.68 | 5.58 | 1,911.57 | 5.56 | 1,029.01 | 6.59 |
| 控制系统 | 1,714.43 | 21.02 | 5,417.43 | 13.93 | 3,637.34 | 10.57 | 282.83 | 1.81 |
| 配管线槽 | 293.83 | 3.60 | 2,179.21 | 5.61 | 1,068.18 | 3.10 | 680.88 | 4.36 |
| 其他材料 | 433.80 | 5.32 | 1,770.46 | 4.55 | 768.96 | 2.23 | 653.22 | 4.18 |
| 劳务费 | 1,448.41 | 17.76 | 11,186.87 | 28.78 | 10,585.20 | 30.76 | 4,767.85 | 30.52 |
| 其他费用 | 85.31 | 1.05 | 1,744.13 | 4.49 | 927.52 | 2.70 | 910.89 | 5.83 |
| 景观照明工程成本合计 | 8,154.66 | 100.00 | 38,876.44 | 100.00 | 34,407.62 | 100.00 | 15,623.85 | 100.00 |
元、522.65万元、936.77万元和94.97万元，主要为设计人员的工资成本与少量材料制作费用。景观照明设计成本的变动趋势与景观照明设计收入的变动趋势基本一致。
3、景观照明其他服务成本
公司景观照明其他服务的成本主要为材料成本和人工成本，金额相对较小。
（三）营业毛利及毛利率分析
1、营业毛利分析
报告期内，公司营业毛利构成如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务毛利 | 7,284.52 | 99.90 | 28,245.90 | 99.95 | 24,960.26 | 99.94 | 17,011.56 | 99.89 |
| 景观照明工程 | 6,484.02 | 88.92 | 25,407.33 | 89.90 | 22,923.28 | 91.79 | 15,252.73 | 89.66 |
| 景观照明设计 | 492.28 | 6.75 | 2,006.91 | 7.10 | 1,119.21 | 4.48 | 798.79 | 4.70 |
| 景观照明其他服务 | 308.22 | 4.23 | 831.66 | 2.94 | 917.77 | 3.67 | 960.04 | 5.64 |
| 其他业务毛利 | 7.30 | 0.10 | 14.59 | 0.05 | 14.59 | 0.06 | 18.15 | 0.11 |
| 营业毛利合计 | 7,291.82 | 100.00 | 28,260.49 | 100.00 | 24,974.85 | 100.00 | 17,029.72 | 100.00 |
单位：%
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||
| 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | |
| 主营业务 | 99.79 | 45.30 | 45.20 | 99.90 | 40.80 | 40.76 | 99.89 | 40.85 | 40.81 | 99.88 | 49.19 | 49.13 |
| 景观照明工程 | 90.83 | 44.29 | 40.23 | 92.76 | 39.52 | 36.66 | 93.73 | 39.98 | 37.48 | 89.17 | 49.40 | 44.05 |
| 景观照明设计 | 3.64 | 83.83 | 3.05 | 4.25 | 68.18 | 2.90 | 2.68 | 68.17 | 1.83 | 4.29 | 53.80 | 2.31 |
| 景观照明其他服务 | 5.31 | 36.00 | 1.91 | 2.90 | 41.45 | 1.20 | 3.48 | 43.17 | 1.50 | 6.43 | 43.14 | 2.77 |
| 其他业务 | 0.21 | 21.29 | 0.04 | 0.10 | 21.28 | 0.02 | 0.11 | 21.28 | 0.02 | 0.12 | 44.66 | 0.05 |
| 合计 | 100.00 | 45.24 | 45.24 | 100.00 | 40.78 | 40.78 | 100.00 | 40.83 | 40.83 | 100.00 | 49.18 | 49.18 |
①景观照明工程毛利率相对较高的原因
景观照明工程每个项目均为单个独立个体，项目的施工条件、技术难度、施工地点、施工时间和工期、材料要求、施工回款条件等均对施工成本和报价有重要影响；除此之外，项目来源、承接方式、竞争情况及公司的局部市场战略考量，都影响公司单个项目的报价方案。对于市政类项目，招标指导价格及公司对于项目报价的估算和判断也会影响景观照明工程业务的毛利率。
综合而言，景观照明工程是一项定制而非标准批量化业务，合同价格、成本影响因素众多。因此，整体而言，毛利率较高，且单个项目之间毛利率差异较大。
②报告期内公司景观照明工程毛利率波动的原因
报告期内，公司景观照明工程分客户类别的毛利率贡献情况如下：
单位：%
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||
| 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | 收入 占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | |
| 市政工程类 | 83.67 | 43.78 | 36.63 | 94.78 | 39.62 | 37.55 | 97.02 | 40.31 | 39.11 | 90.18 | 50.58 | 45.62 |
| 商业类 | 16.33 | 46.93 | 7.66 | 5.22 | 37.84 | 1.97 | 2.98 | 29.40 | 0.88 | 9.82 | 38.51 | 3.78 |
| 景观照明工程合计 | 100 | 44.29 | 44.29 | 100 | 39.52 | 39.52 | 100 | 39.98 | 39.98 | 100 | 49.40 | 49.40 |
所属的基础设施投资建设主体为主要服务对象。2017-2019年度，公司的景观照明工程收入中市政工程类收入占比整体上升，且均维持在90%以上，商业类收入占比整体下降，且占比较低。
由于市政工程类项目相对商业类项目具有规模更大、回收时间更长的经营特点，要求的回报率也较一般商业类高，因此毛利率高于商业类项目。报告期内，公司各类型项目收入占比的变动及其分别的毛利率波动导致了整体毛利率出现波动：2018年度，景观照明工程毛利率较2017年下降9.42个百分点，主要原因系上海地区的景观照明市场规模增长迅速，公司进一步巩固和扩大市场影响力，承接了一些市场影响力较大、毛利率相对较低的标志性市政类景观照明工程，毛利率有所降低。2019年度，景观照明工程毛利率与2018年度基本持平。2020年1-6月，景观照明工程毛利率较上年同期（39.53%）上升4.76个百分点，主要原因系商业类项目毛利率有所上升。
③毛利率波动的合理性分析
2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明工程毛利率分别为49.40%、
39.98%、39.52%和44.29%。其中，2017年度和2020年1-6月毛利率相对较高，主要原因分析如下：
2017年度，公司毛利率相对较高的大项目情况如下：
单位：%
| 项目 | 2017年度 | ||
| 收入占比 | 毛利率 | 毛利率贡献 | |
| 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 42.08 | 64.06 | 26.96 |
| 毛利率相对较高的大项目小计 | 42.08 | 64.06 | 26.96 |
| 剔除毛利率相对较高的大项目后的剩余项目 | 57.92 | 38.74 | 22.44 |
| 景观照明工程合计 | 100.00 | 49.40 | 49.40 |
较高。该项目毛利率较高的原因系该项目采用城市级多楼宇异型大型联动屏，技术难点相对较高，导致该项目毛利率相对较高。剔除该项目的影响后，公司剩余项目的平均毛利率为38.74%。
由上表可以看出，剔除毛利率相对较高的大项目后，2017年度剩余项目的整体毛利率为38.74%，与2018年度、2019年度的毛利率基本持平。
2020年1-6月，公司毛利率相对较高的原因系商业类项目毛利率有所上升。
因此，公司景观照明工程毛利率的波动是合理的。
④报告期内前十大项目毛利率的差异情况及原因分析
2017-2019年度，公司经营业绩稳步增长，2020年1-6月，受疫情影响，公司经营业绩出现下降。公司承接中大型项目的能力不断增强，前十大景观照明工程实现收入金额分别为25,608.24万元、46,752.50万元、52,221.65万元和11,701.59万元，占期景观照明工程收入的比重分别为82.94%、81.55%、81.24%和79.94%，始终稳定在79%以上的水平。
上述前十大项目的毛利率情况具体如下：
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A.2020年1-6月前十大项目毛利率情况
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完工进度 （%） | 毛利率（%） | 综合 | |||||
| 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 收入 （万元） | 成本 （万元） | 毛利率 （%） | ||||
| 1 | 南湖大道沿线夜景亮化提升工程EPC总承包工程 | 2,300.05 | 97.41 | 40.60 | - | - | - | 1,849.99 | 1,098.94 | 40.60 |
| 2 | 华宇电子设备采购 | 2,000.00 | 100.00 | 20.00 | - | - | - | 1,769.91 | 1,415.93 | 20.00 |
| 3 | 南京东路步行街东拓公共空间项目 | 1,800.16 | 94.66 | 43.66 | - | - | - | 1,485.12 | 836.70 | 43.66 |
| 4 | 荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包） | 1,932.03 | 92.25 | 30.36 | - | - | - | 1,428.19 | 994.62 | 30.36 |
| 5 | 新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目 | 3,400.00 | 43.10 | 28.31 | - | - | - | 1,210.01 | 867.45 | 28.31 |
| 6 | 临港新片区主城区景观照明工程 | 1,367.75 | 98.09 | 28.58 | - | - | - | 1,169.26 | 835.13 | 28.58 |
| 7 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 22,348.50 | 100.00 | 43.58 | 44.06 | - | - | 21,905.35 | 12,258.58 | 44.04 |
| 8 | 梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程（摩天轮） | 853.68 | 100.00 | 69.63 | - | - | - | 754.03 | 228.97 | 69.63 |
| 9 | 宜宾市叙州区2020年春节亮化工程灯饰挂件、灯组以及电线电缆采购合同 | 802.95 | 100.00 | 29.98 | 751.73 | 526.33 | 29.98 | |||
| 10 | 上海浦东足球场泛光照明专业分包工程 | 580.00 | 100.00 | 26.54 | - | - | - | 513.27 | 377.04 | 26.54 |
2020年1-6月的前十大项目中，梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程（摩天轮）项目的毛利率相对较高，主要原因系设计方案主要由公司提供，一定程度上有利于公司优化实施方案，提高了整体毛利率水平。
2020年1-6月荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包）、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目、临港新片区主城区景观照明工程、宜宾市叙州区2020年春节亮化工程灯饰挂件、灯组以及电线电缆采购合同、上海浦东足球场泛光照明专业分包工程项目的毛利率相对较低，主要原因系上述项目为区域标志性项目，具有较强的示范意义，公司获取该项目，扩大市场影响力，相应采取相对较低报价的竞争策略。
跨期项目毛利率差异方面，2020年1-6月的前十大项目有1个项目存在跨期现象，各年度毛利率差异不大。
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B.2019年度前十大项目毛利率情况
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完工进度 （%） | 毛利率（%） | 综合 | |||||
| 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 收入 （万元） | 成本 （万元） | 毛利率 （%） | ||||
| 1 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 23,630.46 | 100.00 | - | 39.08 | 32.94 | - | 20,408.13 | 13,177.72 | 35.43 |
| 2 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 22,348.50 | 96.48 | 43.58 | 44.06 | - | - | 21,905.35 | 12,258.58 | 44.04 |
| 3 | 浦南运河两侧景观灯光采购 | 5,352.90 | 100.00 | - | 35.79 | - | - | 4,665.38 | 2,995.54 | 35.79 |
| 4 | 黄浦江（杨浦段）二期景观照明工程设计施工一体化 | 5,097.08 | 100.00 | - | 38.36 | - | - | 4,442.41 | 2,738.27 | 38.36 |
| 5 | 2019年上海市道路合杆整治工程（标段三） | 5,086.50 | 100.00 | - | 17.16 | - | - | 4,433.19 | 3,672.48 | 17.16 |
| 6 | 淮海路灯光景观改善提升工程 | 4,008.12 | 52.32 | 10.10 | 16.13 | 10.91 | - | 1,720.57 | 1,478.33 | 14.08 |
| 7 | 喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工 | 3,468.38 | 100.00 | - | 46.36 | - | - | 2,863.80 | 1,536.05 | 46.36 |
| 8 | 二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程施工（四标段） | 3,280.00 | 100.00 | - | 35.02 | - | - | 2,708.26 | 1,759.80 | 35.02 |
| 9 | 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 3,271.30 | 100.00 | - | 47.28 | 47.41 | - | 2,676.52 | 1,408.76 | 47.37 |
| 10 | 临港新城夜景照明工程（一期） | 2,007.83 | 100.00 | - | 59.16 | - | - | 1,695.21 | 692.33 | 59.16 |
2019年度的前十大项目中，浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段、喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工、临港新城夜景照明工程（一期）、青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程等项目的毛利率相对较高，主要原因系：a.项目采用EPC模式或实现了景观照明工程及景观照明设计的双向中标，设计方案主要由公司提供，一定程度上有利于公司优化实施方案及进行工程周期管理，提高了整体毛利率水平；b.项目的技术要求相对较高，涉及多楼多点的联动。2019年上海市道路合杆整治工程（标段三）、淮海路灯光景观改善提升工程等项目的毛利率相对较低，主要原因系：a.上述项目为标志性项目，具有较强的示范意义，公司获取该项目，扩大市场影响力，相应采取相对较低报价的竞争策略；b.项目实施难度较高，设备租赁费等支出较高；c.项目整体实施周期较长。
跨期项目毛利率差异方面，2019年度的前十大项目有4个项目存在跨期现象，各年度毛利率差异不大。
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C.2018年度前十大项目毛利率情况
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完工进度 （%） | 毛利率（%） | 综合 | |||||
| 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 收入 （万元） | 成本 （万元） | 毛利率 （%） | ||||
| 1 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 23,630.46 | 59.50 | - | 39.08 | 32.94 | - | 20,408.13 | 13,177.72 | 35.43 |
| 2 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 8,960.80 | 100.00 | - | - | 28.05 | 27.98 | 5,195.04 | 3,739.24 | 28.02 |
| 3 | 博鳌灯光秀工程（EPC）项目 | 7,808.89 | 100.00 | - | - | 39.13 | - | 5,797.26 | 3,528.63 | 39.13 |
| 4 | 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 7,298.77 | 100.00 | - | - | 49.14 | - | 7,514.69 | 3,840.75 | 48.89 |
| 5 | 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段 | 6,740.26 | 100.00 | - | - | 57.04 | - | 5,821.13 | 2,500.70 | 57.04 |
| 6 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期） | 6,708.04 | 100.00 | - | - | 37.15 | - | 5,793.31 | 3,640.97 | 37.15 |
| 7 | 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 3,271.30 | 63.90 | - | 47.28 | 47.41 | - | 2,676.52 | 1,408.76 | 47.37 |
| 8 | 杨浦大桥景观提升工程电气照明工程 | 2,356.35 | 100.00 | - | - | 29.32 | - | 2,035.03 | 1,438.42 | 29.32 |
| 9 | 迎进口博览会景观灯光提升工程 | 1,832.78 | 100.00 | - | - | 27.67 | - | 1,487.86 | 1,076.09 | 27.67 |
| 10 | 2018年奉贤新城解放路南桥路金海公路等重点区域灯光采购 | 1,538.03 | 100.00 | - | - | 36.22 | - | 1,328.30 | 847.20 | 36.22 |
2018年度的前十大项目中，世纪大道景观（灯光）提升工程、黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段、青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程等项目的毛利率相对较高，主要原因系：a.项目采用EPC模式或实现了景观照明工程及景观照明设计的双向中标，设计方案主要由公司提供，一定程度上有利于公司优化实施方案及进行工程周期管理，提高了整体毛利率水平；b.项目的技术要求相对较高，涉及多楼多点的联动控制。迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程、杨浦大桥景观提升工程电气照明工程、迎进口博览会景观灯光提升工程等项目的毛利率相对较低，主要原因系：
a.上述项目为区域标志性项目，具有较强的示范意义，公司获取该项目，扩大市场影响力，相应采取相对较低报价的竞争策略；b.项目的实施难度相对较高，设备租赁费等支出较高。
跨期项目毛利率差异方面，2018年度的前十大项目3个项目存在跨期现象，各年度毛利率差异不大。
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D.2017年度前十大项目毛利率情况
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完工进度 （%） | 毛利率（%） | 综合 | |||||
| 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 收入 （万元） | 成本 （万元） | 毛利率 （%） | ||||
| 1 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 13,581.10 | 100.00 | - | - | - | 64.06 | 13,162.86 | 4,670.11 | 64.52 |
| 2 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 8,960.80 | 28.52 | - | - | 28.05 | 27.98 | 5,195.04 | 3,739.24 | 28.02 |
| 3 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 6,974.62 | 82.63 | - | - | 59.91 | 53.84 | 4,635.53 | 2,117.09 | 54.33 |
| 4 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段 | 6,855.19 | 100.00 | - | - | - | 1.34 | 4,961.27 | 2,796.19 | 43.64 |
| 5 | 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程 | 2,789.77 | 100.00 | - | - | - | 33.87 | 1,715.82 | 1,134.63 | 33.87 |
| 6 | 韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程 | 1,180.25 | 100.00 | - | - | - | 23.45 | 998.70 | 689.69 | 30.94 |
| 7 | 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 1,041.81 | 99.33 | - | - | 40.32 | 9.20 | 991.16 | 852.04 | 14.04 |
| 8 | 地铁南广场周边景观灯光建设（一期）工程 | 778.17 | 100.00 | - | - | - | 32.93 | 694.48 | 467.62 | 32.67 |
| 9 | 南雄市（大成街-浈江路段）夜景照明采购安装项目 | 580.56 | 75.90 | - | - | 37.86 | 61.20 | 475.00 | 213.45 | 55.06 |
| 10 | 阿拉善左旗巴彦浩特营盘山南坡新建亮化安 | 549.86 | 97.87 | - | - | 负毛利 | 32.89 | 440.99 | 328.00 | 25.62 |
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| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完工进度 （%） | 毛利率（%） | 综合 | |||||
| 2020年1-6月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | 收入 （万元） | 成本 （万元） | 毛利率 （%） | ||||
| 装工程 | ||||||||||
2017年度的前十大项目中，鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期）、呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包、南雄市（大成街-浈江路段）夜景照明采购安装项目等项目的毛利率相对较高，主要原因系：a.技术要求较高；b.在保证效果的基础上，一定程度上优化了实施方案，同时工程周期管理较为合理。迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程、呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段、临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程、韶关市武江西岸（西河桥至五里亭大桥段）景观亮化工程等项目2017年度的毛利率相对较低，主要原因系：a.上述项目为标志性项目，具有较强的示范意义，公司获取该项目，扩大市场影响力，相应采取相对较低报价的竞争策略；b.项目的实施难度相对较高；c.施工过程中应客户要求，提高了项目呈现效果、工期有所延长。
跨期项目毛利率差异方面，2017年度的前十大项目有5个项目存在跨期现象，其中，2个主要项目的各年度毛利率差异不大，3个项目的毛利率存在一定差异，具体原因分析如下：
2018年度临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程的毛利率明显高于2017年度，主要原因系：2017年末项目基本完工，2018年度的收入金额（11.37万元）和零星成本均较小，毛利率有所上升，但对当期经营业绩影响较小；2018年度阿拉善左旗巴彦浩特营盘山南坡新建亮化安装工程项目的毛利为负，主要原因系：合同工程内容变化，但2018年度营业毛利为-45.16万元，对当期经营业绩的影响较小；南雄市（大成街-浈江路段）夜景照明采购安装项目的2018年度的毛利率明显低于2017年度，主要原因系2018年度为配合验收，项目人员费用、差旅费等成本相应增加，但营业毛利为44.57万元，对当期经营业绩的影响较小。
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综上所述，公司景观照明工程前十大项目不同项目之间毛利率、同一项目不同期间之间毛利率的差异是合理的，符合公司的实际情况。
（2）景观照明设计业务毛利率分析
2017-2019年度及2020年1-6月，公司景观照明设计毛利率分别为53.80%、
68.17%、68.18%和83.83%，整体毛利率较高，主要原因系景观照明设计创意设计要求较高，而成本仅员工工资与少量材料制作费用，因此毛利率水平较高。景观照明设计业务与是否主导核心创意设计、设计难度、创意性强度及综合性集成设计能力要求等因素密切相关，不同项目毛利率差距较大。
2018年度，景观照明设计毛利率上升14.37个百分点，主要原因系2017年公司获得照明工程设计专项甲级资质后，业务承揽能力进一步增强，承接了一些设计难度大、创意性强及综合性集成设计能力要求高的EPC项目（如博鳌灯光秀工程（EPC）项目，占景观照明设计收入的38.75%，该项目是集水幕、喷泉、投影、激光、灯光、音乐等于一体的海上大型浮体水景灯光秀，设计难度和要求较高，毛利率相对较高），拉升了2018年景观照明设计的整体毛利率。
2019年度，景观照明设计毛利率与2018年度基本持平。
2020年1-6月，景观照明设计毛利率较上年同期（72.18%）提升11.65个百分点，主要原因系公司承接的黄浦滨江二期等景观照明设计合同金额较大，而成本有限，因此毛利率水平较高。
（3）景观照明其他服务毛利率分析
公司的景观照明其他服务包括承接的维保、远程集控管理等业务，属于景观照明工程业务的辅助性服务。2017-2019年度及2020年1-6月，景观照明其他服务的毛利率分别为43.14%、43.17%、41.45%和36.00%，毛利率由于客户需求和维保周期的不同而有所波动。
综上所述，发行人各业务类别的毛利率波动是合理的。
3、发行人各业务对应毛利率与同行业公司对比情况
单位：%
| 业务类别 | 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 景观照明工程 | 名家汇 | 26.85 | 47.01 | 52.13 | 53.08 |
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| 业务类别 | 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 毛利率 | 达特照明 | -252.23 | 48.17 | 49.98 | 53.66 |
| 新时空 | - | 40.75 | 38.47 | 31.69 | |
| 豪尔赛 | 35.36 | 38.18 | 37.93 | 38.89 | |
| 华彩信和 | -25.28 | 27.04 | 24.92 | 26.46 | |
| 均值 | -53.83 | 40.23 | 40.69 | 40.76 | |
| 罗曼股份 | 44.29 | 39.52 | 39.98 | 49.40 | |
| 景观照明设计 毛利率 | 名家汇 | - | 45.79 | 80.39 | -19.16 |
| 达特照明 | - | - | 76.38 | 75.60 | |
| 新时空 | - | 72.50 | 76.05 | 77.93 | |
| 豪尔赛 | - | 43.51 | 46.60 | 53.78 | |
| 华彩信和 | 68.65 | 65.06 | 66.27 | 24.61 | |
| 均值 | 68.65 | 56.71 | 69.14 | 42.55 | |
| 罗曼股份 | 83.83 | 68.18 | 68.17 | 53.80 | |
| 综合毛利率 | 名家汇 | 28.69 | 46.99 | 52.83 | 52.81 |
| 达特照明 | -255.98 | 49.17 | 52.82 | 53.76 | |
| 新时空 | - | 41.17 | 38.97 | 32.26 | |
| 豪尔赛 | 35.39 | 38.26 | 38.17 | 39.41 | |
| 华彩信和 | 26.88 | 28.79 | 24.02 | 25.42 | |
| 均值 | -41.25 | 40.88 | 41.36 | 40.73 | |
| 罗曼股份 | 45.24 | 40.78 | 40.83 | 49.18 |
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异。景观照明设计业务设计内容的复杂程度不同，导致不同项目毛利率差距较大，因而同行业可比公司之间该业务毛利率存在一定差异。
（3）综合毛利率情况
2017-2019年度，公司综合毛利率与同行业可比公司基本一致，处于合理水平。2020年1-6月，受疫情影响，部分同行业可比公司亏损，公司综合毛利率较高。
综上所述，公司各业务类别及综合毛利率处于合理水平。
（四）期间费用（含研发费用）分析
报告期内，公司期间费用（含研发费用）情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 销售费用 | 495.69 | 3.08 | 1,410.39 | 2.04 | 1,330.57 | 2.18 | 985.01 | 2.84 |
| 管理费用 | 1,064.57 | 6.61 | 2,971.59 | 4.29 | 3,043.50 | 4.98 | 2,690.58 | 7.77 |
| 研发费用 | 429.88 | 2.67 | 2,759.30 | 3.98 | 2,165.23 | 3.54 | 1,729.51 | 4.99 |
| 财务费用 | -89.09 | -0.55 | 39.70 | 0.06 | 120.19 | 0.20 | 46.11 | 0.13 |
| 期间费用合计 | 1,901.04 | 11.80 | 7,180.99 | 10.36 | 6,659.50 | 10.89 | 5,451.20 | 15.73 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
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| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 职工薪酬 | 253.08 | 51.06 | 656.83 | 46.57 | 529.96 | 39.83 | 360.83 | 36.63 |
| 项目维保费 | 174.13 | 35.13 | 460.66 | 32.66 | 504.47 | 37.91 | 393.65 | 39.96 |
| 图文制作费 | 18.47 | 3.73 | 100.20 | 7.10 | 56.02 | 4.21 | 44.74 | 4.54 |
| 招标服务费 | 2.08 | 0.42 | 63.70 | 4.52 | 89.80 | 6.75 | 51.58 | 5.24 |
| 差旅费 | 14.19 | 2.86 | 54.15 | 3.84 | 63.34 | 4.76 | 79.54 | 8.08 |
| 业务招待费 | 22.37 | 4.51 | 36.61 | 2.60 | 56.50 | 4.25 | 38.62 | 3.92 |
| 办公费 | 11.35 | 2.29 | 38.23 | 2.71 | 30.48 | 2.29 | 16.05 | 1.63 |
| 合计 | 495.69 | 100.00 | 1,410.39 | 100.00 | 1,330.57 | 100.00 | 985.01 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 职工薪酬 | 541.13 | 50.83 | 1,640.79 | 55.22 | 1,593.29 | 52.35 | 1,119.56 | 41.61 |
| 物业与租赁 | 135.77 | 12.75 | 298.58 | 10.05 | 215.10 | 7.07 | 197.72 | 7.35 |
| 业务招待费 | 100.63 | 9.45 | 266.94 | 8.98 | 310.45 | 10.20 | 286.22 | 10.64 |
| 中介服务费 | 100.24 | 9.42 | 253.52 | 8.53 | 428.75 | 14.09 | 531.51 | 19.75 |
| 折旧与摊销 | 55.41 | 5.21 | 161.82 | 5.45 | 172.03 | 5.65 | 210.17 | 7.81 |
| 差旅费 | 57.90 | 5.44 | 161.35 | 5.43 | 161.32 | 5.30 | 110.11 | 4.09 |
| 办公费 | 60.05 | 5.64 | 150.78 | 5.07 | 118.68 | 3.90 | 120.84 | 4.49 |
| 会务费 | 13.42 | 1.26 | 37.81 | 1.27 | 43.87 | 1.44 | 114.44 | 4.25 |
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| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| 合计 | 1,064.57 | 100.00 | 2,971.59 | 100.00 | 3,043.50 | 100.00 | 2,690.58 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 城市灯光智慧管理平台 | 296.32 | 2,200.21 | 1,341.65 | 869.45 |
| 智慧路灯及多功能路灯 | 92.35 | 467.14 | 408.02 | 332.84 |
| 文旅景观照明研究 | 41.20 | 91.95 | 415.56 | 490.86 |
| 一体化云平台系统 | - | - | - | 36.36 |
| 合计 | 429.88 | 2,759.30 | 2,165.23 | 1,729.51 |
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单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 利息支出 | 103.39 | 291.55 | 232.70 | 92.32 |
| 减：利息收入 | 112.73 | 130.12 | 37.64 | 27.50 |
| 银行手续费 | 4.60 | 11.13 | 12.32 | 8.26 |
| 减：未确认融资收益 | 84.35 | 137.56 | 100.23 | 45.84 |
| 其他 | - | 4.71 | 13.04 | 18.87 |
| 合计 | -89.09 | 39.70 | 120.19 | 46.11 |
| 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 名家汇 | 95.73 | 21.08 | 17.41 | 18.43 |
| 达特照明 | 2,079.75 | 25.31 | 23.56 | 20.49 |
| 新时空 | - | 15.94 | 13.64 | 13.78 |
| 豪尔赛 | 20.38 | 12.51 | 12.14 | 15.46 |
| 华彩信和 | 26.85 | 26.64 | 14.16 | 12.74 |
| 均值 | 555.68 | 20.30 | 16.18 | 16.18 |
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| 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 罗曼股份 | 11.80 | 10.36 | 10.89 | 15.74 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 信用减值损失 | -2,008.59 | -4,606.55 | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | -4,617.93 | -1,871.43 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 产生原因 |
| 应收账款坏账损失 | -2,096.66 | -3,215.61 | 计提的应收账款坏账准备 |
| 其他流动资产坏账损失 | - | -684.00 | 公司2020年1月出售政府债务兑付凭据产生的减值损失 |
| 长期应收款坏账损失 | - | -603.38 | 公司承做的呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段项目于2017年7月完工，预计2019年该项目审价，实际审价时间延后。对预计到达但实际因审价延后未达付款条件的长期应收款单项计提减值准备。 |
| 其他应收款坏账损失 | 88.07 | -103.55 | 计提的其他应收款坏账准备 |
| 信用减值损失合计 | -2,008.59 | -4,606.55 | - |
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（六）投资收益及其他收益
2017-2019年度及2020年1-6月，公司投资收益分别为16.80万元、21.84万元、27.51万元和0万元，其他收益分别为1.54万元、0.98万元、6.16万元和
23.36万元。公司的投资收益来源于公司购买的银行理财产品、信托产品的收益以及持有的可供出售金融资产—上海银行（601229.SH）股票的分红收益，其他收益来源于政府补助和增值税加计扣除。投资收益及其他收益金额均相对较小。
（七）营业外收支分析
1、营业外收入分析
报告期内，公司营业外收入情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产毁损报废收益 | - | 5.58 | - | 3.40 |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - | 51.70 |
| 政府补助 | 327.80 | 547.66 | 250.62 | 193.21 |
| 其他 | 9.57 | 0.91 | 10.65 | 1.60 |
| 合计 | 337.37 | 554.15 | 261.28 | 249.91 |
| 补助项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | - | 250.00 | 60.00 | - |
| 上海市科技小巨人专项资金 | 100.00 | 150.00 | - | - |
| 上海市杨浦区科技小巨人专项资金 | - | - | - | 25.00 |
| 上海市杨浦区政府扶持资金补助 | 227.80 | 65.80 | 87.90 | - |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | - | 45.00 | 70.00 | - |
| 上海市青浦区财政扶持资金 | - | 10.55 | 20.18 | - |
| 上海市文化创意扶持资金 | - | - | - | 140.00 |
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| 补助项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 上海市中小企业改制上市培育资金 | - | - | - | 25.00 |
| 其他政府补助 | - | 26.31 | 12.54 | 3.21 |
| 合计 | 327.80 | 547.66 | 250.62 | 193.21 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 当期所得税费用 | 713.91 | 3,033.74 | 2,598.21 | 1,865.74 |
| 递延所得税费用 | -215.34 | -698.69 | -732.84 | -366.89 |
| 合计 | 498.57 | 2,335.05 | 1,865.38 | 1,498.85 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业利润 | 3,316.92 | 16,375.53 | 13,643.55 | 9,642.30 |
| 利润总额 | 3,649.89 | 16,918.08 | 13,873.69 | 9,856.57 |
| 营业利润占利润总额比例 | 90.88% | 96.79% | 98.34% | 97.83% |
| 营业外收支净额 | 332.97 | 542.55 | 230.14 | 215.81 |
| 净利润 | 3,151.32 | 14,583.03 | 12,008.31 | 8,357.72 |
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（十）非经常性损益分析
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非经常性损益合计 | 356.33 | 548.71 | 231.11 | 232.61 |
| 减：所得税影响额 | 53.51 | 83.66 | 37.82 | 37.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | 0.04 | -3.26 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 302.82 | 465.01 | 196.55 | 194.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,110.64 | 14,524.00 | 12,045.78 | 8,511.38 |
| 非经常性损益占归属于母公司所有者净利润的比例 | 9.73% | 3.20% | 1.63% | 2.29% |
| 扣除非经常性损益影响后归属于母公司所有者的净利润 | 2,807.82 | 14,058.99 | 11,849.23 | 8,316.60 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,077.57 | 8,787.41 | 6,483.64 | -4,864.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.72 | -31.25 | -326.03 | -717.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527.83 | -1,072.08 | 2,547.87 | 5,413.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,634.46 | 7,684.09 | 8,705.48 | -167.90 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18,658.44 | 23,292.89 | 15,608.81 | 6,903.33 |
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单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,203.87 | 56,544.63 | 39,460.98 | 16,058.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,050.72 | 5,759.29 | 3,787.68 | 6,485.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,254.59 | 62,303.92 | 43,248.66 | 22,543.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,583.82 | 38,866.16 | 24,777.94 | 16,445.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,958.53 | 3,767.54 | 3,230.97 | 2,726.12 |
| 支付的各项税费 | 3,176.92 | 3,410.32 | 2,066.99 | 1,313.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,612.88 | 7,472.48 | 6,689.12 | 6,922.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,332.16 | 53,516.50 | 36,765.03 | 27,407.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,077.57 | 8,787.41 | 6,483.64 | -4,864.09 |
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项尚未进入承建项目的年末集中回款期，需要垫付的流动资金规模较大，经营活动现金流量净额为负值。对于景观照明工程业务，各个环节的资金占用情况大致如下表所示：
| 序号 | 阶段 | 类别 | 占工程合同额的比重 | 占用期限 | 占用资金比例 |
| 1 | 投标阶段 | 投标保证金 | 2% | 1-2个月 | 100% |
| 2 | 合同签订后 | 履约保证金 | 10% | 12个月 | 100% |
| 3 | 施工阶段 | 工程周转金 | 50% | 整个工程期间 | 100% |
| 4 | 质保阶段 | 质量保证金 | 5%-10% | 工程竣工后2-3年 | 100% |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
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| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 净利润 | 3,110.64 | 14,524.00 | 12,045.78 | 8,511.38 |
| 加：少数股东损益 | 40.68 | 59.03 | -37.47 | -153.66 |
| 包括少数股东损益的净利润 | 3,151.32 | 14,583.03 | 12,008.31 | 8,357.72 |
| 加：资产减值准备 | - | - | 4,617.93 | 1,871.43 |
| 信用减值准备 | 2,008.59 | 4,606.55 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.54 | 194.92 | 186.52 | 171.71 |
| 无形资产摊销 | 48.27 | 193.08 | 193.08 | 193.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.96 | 31.27 | 47.86 | 68.22 |
| 固定资产报废损失 | - | -5.58 | 0.62 | -2.25 |
| 财务费用 | 103.39 | 291.55 | 245.74 | 111.19 |
| 投资损失 | - | -27.51 | -21.84 | -16.80 |
| 递延所得税资产减少 | -208.10 | -669.73 | -660.43 | -318.62 |
| 递延所得税负债增加 | -7.24 | -28.96 | -72.40 | -48.27 |
| 存货的减少 | 6,358.07 | -7,512.86 | -4,249.97 | -405.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,693.06 | 10,793.15 | -25,725.80 | -22,343.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,926.31 | 7,924.83 | 19,914.01 | 7,498.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,077.57 | 8,787.41 | 6,483.64 | -4,864.09 |
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6,483.64万元和8,787.41万元，公司经营性活动现金流状况较好。
3、具体项目对公司经营活动现金流的影响
2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,077.57万元，主要原因系：公司景观照明工程主要项目中，“南湖大道沿线夜景亮化提升工程EPC总承包工程”、“临港新片区主城区景观照明工程”、“荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包）”等项目处于项目审价或收款过程中，同时，公司付款进度相对及时，导致2020年1-6月经营活动现金流量净额为负。2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为8,787.41万元，主要原因系：（1）公司2019年度景观照明工程主要项目中，浦南运河两侧景观灯光采购2019年上海市道路合杆整治工程（标段三）等景观照明工程项目收款情况较好，当期分别确认收入4,665.38万元、4,433.19万元，当期收款金额分别为2,304.87万元、4,252.06万元，当期净现金流入（当期收款-当期付款）金额较大；（2）公司2017年承做的“鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期）”项目审价后进入快速收款期，2019年度收回款项8,457.59万元。2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为6,483.64万元，由负转正且净额较大，主要原因系公司景观照明工程主要项目中，黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包、世纪大道景观（灯光）提升工程、黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段等金额较大的景观照明工程项目收款情况较好，当期分别确认收入12,141.96万元、7,514.69万元和5,821.13万元，当期收款金额分别为7,089.14万元、5,839.00万元和3,180.06万元，当期净现金流入（当期收款-当期付款）金额较大。
2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,864.09万元，主要原因系公司景观照明工程主要项目中，“鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期）”项目、“东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程”以及“呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段”项目处于项目审价或收款过程中，期末应收账款余额较大，分别为13,359.85万元、2,027.81万元和820.30万元；“呼和浩特市中心城区主要街道建筑项目”、“呼和浩特市2016年重点
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街区亮化工程设计、施工总承包第三标段”项目合同约定中存在超过1年以上结算期限的应收款项，期末长期应收款余额分别为2,197.31万元和1,938.91万元，同时，公司付款进度相对及时，导致2017年经营活动现金流量净额为负。
4、公司经营活动现金流量情况对公司持续经营能力、偿债能力不构成重大不利影响公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，虽然结算进度较慢，资金回收期较长，但发生坏账的可能性较小，相关款项无法收回的风险较小，因此不会对公司长期资金周转和持续经营造成重大不利影响。
经营活动产生的现金流量净额较小对公司的短期影响主要体现为：限制了公司业务规模和经营业绩增长的速度，使公司在项目和业务选择上更加慎重，公司迫切需要补充运营资金来促进主营业务的持续快速扩张，进一步提高盈利能力和核心竞争力。
随着公司品牌效应的显现和业务规模的不断扩大，公司在保证项目利润水平的同时优先承接付款条件较好、客户资信水平较高的项目。同时，随着公司业务规模的进一步扩张，公司与供应商的议价能力进一步增强，公司加大了赊购额度，降低了工程前期资金压力。2018-2019年度，公司经营活动现金流量净额分别为6,483.64万元和8,787.41万元，公司经营性活动现金流状况较好。
5、经营活动产生的现金流量净额与同行业可比公司的比较
公司与同行业可比公司的净利润与经营活动现金流量净额的对比如下：
单位：万元
| 公司名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 名家汇 | -6,926.48 | -25,388.57 | 18,131.96 | 4,634.72 | 34,401.33 | -20,099.92 | 17,276.45 | -23,630.11 |
| 达特照明 | -3,013.25 | 4,565.42 | 2,957.45 | 1,275.59 | 6,517.74 | -744.80 | 6,590.63 | 2,087.21 |
| 新时空 | 7,344.30 | -7,129.46 | 20,529.01 | -22,972.78 | 22,929.75 | 12,239.36 | 13,396.73 | 8,207.67 |
| 豪尔赛 | 2,613.53 | -11,010.74 | 21,581.85 | 10,773.07 | 17,081.17 | 4,864.55 | 8,222.56 | 1,545.46 |
| 华彩信和 | -138.50 | 50.48 | 374.89 | 322.59 | 1,590.80 | -1,299.41 | 2,675.84 | 1,912.70 |
| 罗曼股份 | 3,151.32 | -5,077.57 | 14,583.03 | 8,787.41 | 12,008.31 | 6,483.64 | 8,357.72 | -4,864.09 |
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同行业可比公司基本呈现净利润高于经营活动产生的现金流量净额的态势。因此，公司经营活动现金流量净额与公司所处行业特征较为吻合，符合行业特征。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 收回投资收到的现金 | - | 27.51 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 21.84 | 16.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.10 | 2.11 | 3.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 79.91 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 118.52 | 23.95 | 20.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.72 | 149.77 | 45.12 | 137.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 304.86 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84.72 | 149.77 | 349.98 | 737.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.72 | -31.25 | -326.03 | -717.73 |
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| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,027.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 1,650.00 | 5,970.00 | 1,900.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.38 | 2,454.11 | 1,704.09 | 285.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,387.38 | 4,104.11 | 7,674.09 | 7,212.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,600.00 | 1,950.00 | 950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.19 | 291.55 | 240.13 | 111.19 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 753.36 | 2,284.63 | 2,936.09 | 736.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,859.54 | 5,176.18 | 5,126.22 | 1,798.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527.83 | -1,072.08 | 2,547.87 | 5,413.91 |
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四、财务状况和盈利能力未来趋势分析
（一）主要优势和困难
1、主要优势
（1）区位优势
公司总部位于上海，深耕上海市场多年，目前已成为上海景观照明领域最重要的供应商之一。公司在上海本地市场完成了大量的景观照明设计或工程，包括2018年首届中国国际进口博览会、2010年上海世博会、2006年上海合作组织峰会、2001年APEC会议、2014年亚信峰会等大型活动的景观照明工程，以及黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或知名景点的大中型景观照明工程。上海景观照明的快速发展，必将为公司业务的持续稳定发展提供现实的市场基础。同时，公司也将充分利用上海在景观照明方面的引领示范作用，致力于将上海优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，为我国景观照明行业的发展贡献“罗曼股份”的一份力量，也为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（2）盈利能力较强
报告期内，公司经营业绩良好，2017-2019年营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%，同时，毛利率维持在相对较高的水平，公司盈利能力较强。
（3）客户信誉良好
公司承接的景观照明工程项目多为大中型项目，主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金。虽然其结算、付款审批流程时间较长，应收账款回笼较慢，对公司的资金周转造成一定影响，但客户信用较高，应收账款到期不能收回的风险较低。
2、主要困难
（1）营运资金不足
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景观照明项目具有前期投入资金规模较大、回收时间较长等特点，对营运资金提出较高要求。公司在施工建设过程中一般需要大量周转资金，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节，营运资金占用金额往往较大。由于客户主要为各级地方政府机关或国有基础设施建设投资主体，实际收到工程款的时间滞后于合同约定的工程进度款结算时间，且客户付款进度与公司支付采购款、垫付项目资金的进度并不一致，因此，公司在承揽大型照明工程项目时需要大量的资金作为保障。公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型照明工程施工项目越来越多，使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张。预计未来三年内，公司承接的项目数量将持续增加，业务规模保持快速增长，对营运资金需求将继续提高。然而，公司目前主要依靠自有资金开展业务，资金不足已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈之一。
（2）融资结构不尽合理
随着我国景观照明行业的快速发展以及公司业务规模的快速扩张，公司迫切需要加大资金投入，进一步扩张业务规模、提高经营业绩。由于景观照明业内企业大多采用轻资产运营模式，固定资产金额及占比较低，通过资产抵押等方式从金融机构获得贷款融资的规模有限。虽然公司在新三板市场通过定向增发募集了一定金额的资金，也通过金融机构筹集了一定金额的长期借款，但由于新三板市场流动性不足，定向增发募集资金不确定性较大，长期资金金额较小且来源仍然较为有限，公司迫切需要开拓融资渠道，为公司的发展提供稳定的资金保证。
（二）财务状况及盈利能力的发展趋势
公司主营业务突出，盈利能力较强。凭借良好的市场前景和公司自身竞争优势，预计公司财务状况将持续向好，未来盈利具有可靠保障，主要体现于：
1、国家产业政策支持景观照明行业发展
目前在LED光源在景观照明领域的市场渗透率已超过90%，LED照明作为新一代光源，国际和国内均制定了围绕LED照明全产业链的一系列战略规划和相关扶持政策。发改委、科技部等修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年）将“半导体照明”作为优先发展的高技术产业化重点领域。
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2016年3月，国务院颁布的“十三五规划”及2017年相继出台的绿色照明、半导体照明、节能环保、国家科技创新等“十三五规划”均对半导体照明提出了政策支持。2017年，“第三代半导体材料与半导体照明”作为“战略性先进电子材料”重点专项的四大方向之一，科技部部署了3大方向10个项目，着重于室内外智慧照明、可见光通讯、光健康等国际热点领域的研究。国家通过制定产业政策、开展重点项目研发等形式支持半导体照明行业发展。
2、城镇化进程推动景观照明行业的发展
随着经济发展，新型城镇化是现代化的必由之路。2012年12月16日，中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展。景观照明能够实现科技与文化、艺术的结合，有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣，因此随着我国经济快速增长和城镇化进程的深入，景观照明逐渐受到越来越多的重视。根据国家统计局统计数据显示，2018年，我国城镇化率为59.58%，预计在2020年城镇化率将超过60%，城镇常住人口将超过8亿。在城市规模扩张、数量增加的同时，城市管理者越来越重视提升城市居住和投资环境。积极开展城市景观照明的城市从沿海大城市向中西部二、三线城市甚至县城发展，很多中西部中小城市极具旅游开发价值，通过加强景观照明建设，能够提升景区形象，扩大地方知名度。
3、景观照明的经济功能促使自身不断发展
城市景观照明可以塑造城市夜间形象，聚集人气，亮化城市，呈现城市人文、城市历史、城市文化，展现城市魅力，提升城市品位，体现社会价值。同时城市景观照明改变了传统的旅游习惯，将旅游时间延长到夜间，丰富了旅游内容，使游客可以全天候、多方位感受城市的空间、时间魅力，从而为城市的旅游业带来更大的收益，尤其对零售行业、餐饮行业和娱乐行业的带动效果最为显著。现代城市景观照明对城市经济功能的促进必将推动其自身行业的健康持续发展。
4、新产品、新技术的应用推动景观照明行业发展
LED光源作为一种新一代光源，较传统光源具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势，广泛应用于照明工程行业，实现了照明
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方式的升级。目前，LED光源在景观照明行业渗透率已超过90%，LED光源技术也在不断的革新中，每一代LED光源的革新都会促进景观照明行业的发展。同时，随着人类设计要求和创意水平的提高，不断开发新的工艺技术，也会推动景观照明行业的发展。
5、募集资金运用促进公司业务的持续快速发展
本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。工程项目营运资金到位后，公司的资金实力将大大增强，能够迅速扩大公司的景观照明工程规模，进一步提升盈利能力。“研发及设计展示中心项目”有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值。“营销服务网络建设项目”可以提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。公司有望继续保持当前的发展趋势，继续扩大业务规模，提升持续盈利能力。
五、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施
（一）本次发行摊薄即期回报的影响
公司首次公开发行股票并上市拟发行股票数量2,167万股。本次发行完成后，公司总股本将增至8,667万股，较发行前将有较大幅度的增加。本次发行募集资金将用于公司主营业务发展，且募集资金运用计划已经公司管理层论证，符合公司未来发展战略，并经公司董事会和股东大会审议通过。同时，公司经营业绩稳步增长，2019年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为14,524.00万元、14,058.99万元。
但公司本次募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间，在股本规模和净资产均增加的情况下，如果业务规模短期内无法同步增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
1、财务指标计算的主要假设和前提
（1）假设本次公开发行股票于2020年11月30日前实施完毕（发行完成时
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间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准发行的实际完成时间为准），本次发行股票数量为股东大会审议通过的发行数量上限2,167万股；
（2）在预测总股本时，以本次发行前公司总股本6,500万股为基础，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
（3）2020年末归属于母公司所有者权益的变动仅受本次发行和留存收益变动的影响；
（4）假设宏观经济、行业发展趋势及公司经营情况没有发生重大不利变化；
（5）假设本次发行募集资金总额（含发行费用）为58,400万元；
（6）未考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（7）假设2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2019年度利润水平基础上存在以下三种假定情形：
①公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2019年度持平；
②公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润均较2019年度下降10%；
③公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润均较2019年度下降20%；
（8）上述假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争等多种因素，存在不确定性，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次发行对公司发行当年扣除非经常性损益后每股收益、净资产收益率的影响
基于上述假设，公司测算了本次公开发行股票对公司发行当年扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率的影响，具体如下：
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| 项目 | 数额 | ||
| 本次发行前公司总股本（万股） | 6,500.00 | ||
| 本次发行股份数量（万股） | 2,167.00 | ||
| 本次发行后公司总股本（万股） | 8,667.00 | ||
| 2019年末期末归属母公司所有者权益（万元） | 55,279.36 | ||
| 本次募集资金总额（万元） | 58,400.00 | ||
| 假设情形一：公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润与2019年度持平。 | |||
| 财务指标 | 2019年度 | 2020年度 | |
| 不考虑本次发行 | 考虑本次发行 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,524.00 | 14,524.00 | 14,524.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,058.99 | 14,058.99 | 14,058.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.23 | 2.23 | 2.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.23 | 2.23 | 2.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.28% | 23.22% | 21.55% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 29.32% | 22.48% | 20.86% |
| 假设情形二：公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润均较2019年度下降10%。 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,524.00 | 13,071.60 | 13,071.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,058.99 | 12,653.09 | 12,653.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.23 | 2.01 | 1.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.23 | 2.01 | 1.96 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.28% | 21.15% | 19.60% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 29.32% | 20.47% | 18.98% |
| 假设情形三：公司2020年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润均较2019年度下降20%。 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,524.00 | 11,619.20 | 11,619.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 14,058.99 | 11,247.19 | 11,247.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.23 | 1.79 | 1.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.23 | 1.79 | 1.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.28% | 19.02% | 17.62% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 29.32% | 18.41% | 17.05% |
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可能降低，但本次发行募集资金将使公司的净资产总额及每股净资产规模大幅增加，资产规模和资金实力将得到增强。由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期，公司每股收益、净资产收益率等指标将有所下降，投资者面临首次公开发行股票并上市后即期回报被摊薄的风险。
（二）发行人选择本次融资的必要性和合理性分析
1、必要性分析
（1）增强资金实力，缓解公司的营运资金占用压力
景观照明工程的客户主要为各级地方政府机关或国有基础设施建设投资主体，实际收到工程款的时间滞后于合同约定的工程进度款结算时间，客户付款进度与公司支付采购款、垫付项目资金的进度并不一致。公司在工程建设过程中一般需要大量周转资金，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节，营运资金占用金额往往较大。公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型照明工程施工项目越来越多，使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张。公司业务持续快速发展过程中，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈，增加流动资金可以增强公司的资金实力，缓解公司业务规模扩张导致的营运资金占用压力。
预计未来三年内，公司承接的项目数量将持续增加，业务规模保持快速增长，对营运资金需求仍然较高。通过首次公开发行股票补充营运资金，公司承接和实施项目的能力将大幅提升，为公司的快速发展提供基础。
（2）公司现有融资渠道和能力有限，不利于公司发展战略的顺利实现
从经营特点和资产构成来看，景观照明业内企业大多采用轻资产运营模式，固定资产金额及占比较低，通过资产抵押等方式从金融机构获得贷款融资的规模有限。通过本次发行募集资金补充营运资金，有利于满足公司业务快速发展的资金需求，并降低流动性风险，增强公司的抗风险能力，提高市场竞争力，以顺利实现公司的发展战略。
（3）夯实研发实力，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术
景观照明行业是一个技术快速更新的高新技术领域。工程设计环节，先进的
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设计软件、三维建模技术、AR/VR立体展示技术正在革新传统的设计模式，提升行业设计能力，从而有助于设计出更具艺术造诣且节能逼真的作品。管理和服务环节，绿色和智慧照明目前正引领行业新的发展潮流，以新型物联网技术为基础的多功能照明产品和运维平台将可能成为整个智慧城市系统的枢纽和中继平台。行业内广泛且活跃的技术创新，需要公司加大研发投入，夯实研发和装备实力，对行业前沿技术进行前瞻性的研发和储备。
（4）深化公司多学科的交叉与融合，构建核心竞争力
公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点。强大的规划设计能力、先进的工程管理技术和成熟的项目运作经验，是公司取得上述成绩的重要保障。尤其是景观照明工程的规划设计，是一个横跨光学、电学、美学、建筑学、计算机等多学科理论，融科技性和艺术性于一体的综合性工作，不仅是公司顺利承揽项目的重要保障，也是公司保持核心竞争力的关键因素。公司的规划设计能力处于行业领先水平，但景观照明行业技术发展迅速，公司还需要继续扩展研发领域与研发深度。因此贯彻公司多学科交叉与融合的理念，构建核心竞争力，必须加大研发设计展示中心的建设。
（5）搭建运营维护平台，立足城市照明后市场精细化智慧化管理
城市照明运营维护平台，是指采用新型物联网技术，对一定区域内的照明设备和工程进行集中管理，集中控制和实时数据监控，实现运营管理的智慧化和精细化。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。但是日新月异的
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城市照明市场，需要更加复杂的技术控制手段，提供包括远程内容更新、在线视频监控等在内的更多服务，同时对大数据的服务需求也逐渐凸显，采用新型物联网技术的城市级运营维护平台将是城市照明精细化智慧化管理的必需工具，其规模化商业运用，将促进公司运维服务收入的持续增长。
（6）增强企业的跨区域经营能力
经过10多年的发展，公司已成为国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。凭借优秀的规划设计方案、高水平施工质量和完善的项目后期运维服务，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等省份合作客户，经营规模和实力持续壮大。但是，公司目前尚未建立总部客户关系管理系统，且只在呼和浩特、乌鲁木齐、昆明、韶关和长沙设立了营销服务网点，全国重点城市的营销服务网点布局尚未完成，给目标市场正在开拓和建设的项目工作带来诸多不便。营销服务及网络建设项目建设将结合当前及潜在的优势市场和公司未来3-5年发展规划，在上海建立总部客户关系管理系统，同时新建广州、郑州、海口、成都4个区域营销服务网点，结合公司已有的呼和浩特、乌鲁木齐、昆明、韶关和长沙等营销服务网点，届时将形成覆盖华北、西北、西南、华中、华南等重要市场的全国性营销服务网络，从而增强企业的跨区域经营能力。
2、合理性分析
（1）国家产业政策支持，公司业务发展面临难得的市场机遇
目前LED光源在景观照明领域的市场渗透率已超过90%。LED照明作为新一代光源，国际和国内均围绕LED照明制定了全产业链的一系列战略规划和相关扶持政策。2016年3月，国务院颁布的“十三五规划”及2017年相继出台的绿色照明、半导体照明、节能环保、国家科技创新等“十三五规划”均对半导体照明提出了政策支持。2017年，“第三代半导体材料与半导体照明”作为“战略性先进电子材料”重点专项的四大方向之一，科技部部署了3大方向10个项目，着重于室内外智慧照明、可见光通讯、光健康等国际热点领域的研究。国家通过制定产业政策、开展重点项目研发等形式支持半导体照明行业发展。产业扶持政策的推行，将有力促进照明工程行业的持续、稳定、健康发展，使包括本公
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司在内的业内企业获得跨越式发展的难得的市场机遇。
（2）公司掌握了景观照明工程的综合技术，积累了丰富的专业技术实力公司从事照明工程业务多年，是业内的知名企业之一，有能力为客户提供照明工程设计、施工、安装到售后的“一体化”服务公司取得了景观照明行业的最高资质水平—“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质，在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型景观照明工程，积累了丰富的工程经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，并形成了一定的品牌效应，为公司能够成功实施募投项目奠定了坚实的技术基础。
（3）公司具备丰富的景观照明工程及技术服务经验
公司致力于景观照明业务多年，是行业内的知名企业，具备较强的景观照明设计、施工和维护能力，可以为客户提供“一体化”的全面服务。公司拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位和市场竞争优势，具备了丰富的景观照明工程及技术服务经验。
（4）公司的过往经营业绩，从一定程度上保证了业务的未来持续发展
报告期内，公司经营业绩良好，2017-2019年营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。公司的过往经营业绩在未来的市场竞争过程中将为公司赢得更多的业务机会，从一定程度上保证了业务的未来持续发展。
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（三）本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。本次募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略的重要组成部分。
本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。景观照明工程是公司收入的主要来源，具有资金密集型的特点，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节。公司业务持续快速发展过程中，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。为此，本次募投项目“补充照明工程业务营运资金”可以有效增强公司的资金实力，提高公司景观照明工程业务的运营能力，扩大公司的经营规模，提高市场占有率和市场竞争力。
“研发及设计展示中心项目”可以夯实研发实力，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术，深化公司多学科的交叉与融合，构建核心竞争力，实现项目的仿真模拟和客户的深度体验，有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。
“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以搭建起专业高效的城市照明运营维护平台及数据分析中心，实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，同时结合公司在运维过程中大量运营数据积累，积极进行大数据商业价值的挖掘，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值，助力公司发展战略的早日实现。
“营销服务网络建设项目”拟在上海建立总部客户关系管理系统，同时在广州、郑州、海口、成都新设四大营销中心网点，完成全国重要市场布局，提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。
综上所述，公司本次募集资金的投资建设将有利于促进现有业务的进一步发展，巩固和提升市场占有率。
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（四）发行人关于填补被摊薄即期回报的相关措施
1、发行人现有业务板块运营状况，发展态势及面临的主要风险报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段。公司抓住机遇，精耕细作传统优势市场，同时立足上海、辐射全国，不断强化设计、设计施工运维一体化服务、承接大中型项目的能力、区位等方面的优势，充分利用示范项目的口碑和带动效应，在获得了诸如中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内知名奖项的同时，在巩固并扩大上海区域基础市场业务规模的同时，上海以外区域市场业务规模也有所突破，带动了公司经营业绩的稳步增长。2017-2019年公司营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。未来，随着公司市场影响力、开拓力度的进一步增强，公司经营业绩有望继续保持持续增长势头。目前，公司整体运行情况及发展态势良好，主要是因为公司所处行业为景观照明行业，一方面，发展前景较为广阔，另一方面，公司已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，具备从事大型照明工程项目施工及跨区域经营的能力，与行业内其他多数企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面具有优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。
公司面临的主要风险包括：由于照明工程行业集中度较低，行业内企业多数规模偏小，设计和施工经验不足，竞争较为无序等引起的市场竞争风险；原材料及劳务价格上涨的风险；应收账款期末余额较高导致的坏账准备风险；营运资金投资较大，回收时间较长导致的流动性风险等。
2、发行人提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施
（1）加强募集资金运营管理，进一步提升盈利能力
本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。工程项
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目营运资金到位后，公司的资金实力将大大增强，能够迅速扩大公司的景观照明工程规模，进一步提升盈利能力。“研发及设计展示中心项目”有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值。“营销服务网络建设项目”可以提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。公司有望继续保持当前的发展趋势，继续扩大业务规模，进一步提升盈利能力。
（2）科学实施成本、费用管理，提升利润水平
公司将实行严格、科学的成本费用管理，不断提升管理水平，强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序，全面有效的控制公司经营风险、管理风险，不断提升公司的利润水平。
（3）重视投资者回报，增加公司投资价值
为切实保护投资者的合法权益，公司已在《公司章程（草案）》、《股东分红回报规划（上市后三年）》中明确了持续、稳定的回报机制，并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定，根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配，通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督，不断增加公司的投资价值。
公司制定的填补回报措施不等于对未来利润做出保证，公司利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（五）关于填补被摊薄即期回报的承诺函
发行人及董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺函详见本招股意向书“重大事项提示”之“七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺函”。
经核查，保荐机构认为，发行人所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强
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资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）中关于保护中小投资者合法权益的精神，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定。
六、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况发行人经审计财务报表的审计截止日为2020年6月30日。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2020年的合并及母公司资产负债表，2020年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了上会师报字（2021）第0435号《审阅报告》。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 变动比例 |
| 资产总计 | 123,853.33 | 104,668.94 | 18.33% |
| 负债总计 | 57,865.89 | 49,215.65 | 17.58% |
| 所有者权益合计 | 65,987.44 | 55,453.29 | 19.00% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动 比例 | 2020年 7-12月 | 2019年 7-12月 | 变动 比例 |
| 营业收入 | 60,072.91 | 69,302.48 | -13.32% | 43,956.51 | 50,210.87 | -12.46% |
| 营业利润 | 12,075.99 | 16,375.53 | -26.26% | 8,759.07 | 11,177.40 | -21.64% |
| 利润总额 | 12,422.75 | 16,918.08 | -26.57% | 8,772.86 | 11,687.01 | -24.93% |
| 净利润 | 10,645.63 | 14,583.03 | -27.00% | 7,494.30 | 10,140.20 | -26.09% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,595.16 | 14,524.00 | -27.05% | 7,484.52 | 10,133.73 | -26.14% |
| 扣除非经常性损益影响后归属于母公司所有者的净利润 | 10,280.22 | 14,058.99 | -26.88% | 7,472.40 | 9,700.54 | -22.97% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动 比例 | 2020年 7-12月 | 2019年 7-12月 | 变动 比例 |
| 经营活动产生的现金 | 3,962.51 | 8,787.41 | -54.91% | 9,040.08 | 10,545.32 | -14.27% |
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| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 变动 比例 | 2020年 7-12月 | 2019年 7-12月 | 变动 比例 |
| 流量净额 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.02 | -31.25 | -767.27% | -186.30 | 33.59 | -654.63% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.80 | -1,072.08 | 101.94% | -507.03 | -462.70 | -9.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,712.29 | 7,684.09 | -51.69% | 8,346.75 | 10,116.20 | -17.49% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年 7-12月 | 2019年 7-12月 |
| 非流动资产处置损益 | 13.31 | 5.58 | 13.31 | 5.58 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 351.73 | 553.82 | 0.57 | 505.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5.65 | -10.69 | 0.48 | -0.98 |
| 少数股东权益影响额 | - | -0.04 | - | - |
| 所得税影响额 | -55.74 | -83.66 | -2.23 | -76.61 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 | 314.95 | 465.01 | 12.13 | 433.19 |
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2021年1-3月，发行人预计实现营业收入3,800.00万元至4,200.00万元，同比增长幅度为25.57%至38.78%，预计实现归属于母公司股东的净利润为700.00万元至750.00万元，增长幅度为2.01%至9.30%之间；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为550.00万元至600.00万元之间，增长幅度为
23.76%至35.01%之间。
上述2021年1-3月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
审计截止日（2020年6月30日）后，发行人2020年7-12月及2020年度经营业绩有所下滑，但发行人的产业政策、税收政策、行业周期、业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格或主营业务的销售规模及销售价格未出现大幅变化，发行人未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，发行人未发生重大安全事故，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项等。因此，发行人生产经营的内外部环境未发生或将要发生重大变化。
综上所述，发行人2020年7-12月、2020年度经营业绩虽然有所下滑，但对经营业绩产生不利影响的因素已基本消除，不会对发行人经营情况和可持续经营能力构成重大不利影响。
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第十二节 业务发展目标
一、公司发展战略
公司坚持“城市夜景的整体规划师和综合打造者”的基本定位，为建设方提供景观照明工程的整体解决方案，致力于打造宜人舒适的光环境，点亮区域文化名片，提升城市生活品质，推动城市经济发展；在做大做强基本定位的基础上，加大技术研发投入，进一步完善远程无线灯光控制系统，扩大服务覆盖面，持续快速提升景观照明远程集控管理业务收入规模，为早日成为“景观照明后期运营服务商”奠定坚实的基础；同时，借助于远程集控管理数据的长期积累，构建城市照明运营维护平台及数据分析中心，深挖数据背后的隐藏价值，以数据服务行业，赢得新的利润增长点，致力于早日成为“智慧管理信息服务商”。最终使公司成为景观照明领域集“整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商”三位一体的综合性服务企业。
二、公司发行当年及未来两年的发展计划及拟采用的措施
（一）继续保持经营业绩持续快速增长的良好发展势头，为发展战略的实现提供坚实的业绩基础
报告期内，在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“夜游经济”兴起的大背景下，景观照明市场进入快速发展阶段。公司抓住机遇，精耕细作传统优势市场，同时立足上海、辐射全国，不断强化设计、设计施工运维一体化服务、承接大中型项目的能力、区位等方面的优势，充分利用示范项目的口碑和带动效应，在获得了诸如中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内知名奖项的同时，在巩固并扩大上海区域基础市场业务规模的同时，上海以外区域市场业务规模也有所突破，带动了公司经营业绩的稳步增长。2017-2019年公司营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。未来，随着公司市场影响力、开拓力度的进一步增强，公司经营业绩有望继续保
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持持续增长势头。
（二）设计引领形成的先发优势及研发实力的进一步提升
公司于2005年成立专业设计公司，始终秉承先进的设计理念，承接的景观照明规划和设计项目，不仅包含已有景观的艺术设计，更深度融合建设地的文化旅游发展需求，综合考量城市发展定位和夜游经济发展目标，从时间维度和空间维度为城市夜景的打造提供科学化、个性化的综合性规划方案。随着景观照明与文化旅游的深度结合，未来项目将更加注重设计创意能力，先导设计对项目的主导作用也将越来越显著。公司近年来以设计施工一体化方式承接工程项目，设计引领的先发优势已得到印证，为业务发展战略的实现提供了可靠保障。
公司目前已成功组建一支业务能力突出、执行力强的专业设计和研发团队，并拥有了较为丰富的行业技术储备和项目设计实践经验。同时，通过建设“研发及设计展示中心项目”夯实研发实力，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术，深化公司多学科的交叉与融合，构建核心竞争力，实现项目的仿真模拟和客户的深度体验，从而进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。公司研发实力的进一步提升，为业务发展战略的实现提供了技术保障。
（三）集控管理铸就后市场地位
公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。公司全资子公司嘉广景观设计已同上海市的十余个区县签订了1-3年的景观灯光管理维护合同，其技术优势和丰富的监控管理经验，一定程度上铸就了景观照明后市场的市场地位。未来三年，通过募集资金投资项目“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”建设，搭建数据管理、分析平台，奠定数据信息服务基础，实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，进一步提升景观照明远程集控管理业务的收入规模，巩固并提高现有市场占有率。
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（四）品牌影响推动市场拓展
公司始终坚持立足上海，辐射全国，以品质和服务赢得市场认可的经营理念。20年的坚持，已经初步形成了“罗曼”品牌在景观照明市场的影响力。公司将以上市为契机，进一步加强品牌建设，通过标志性品质工程和优质的服务体系，全方位展示公司品牌形象，渗透品牌理念，强化品牌认知，深化品牌认同，进一步提升品牌价值和行业知名度。公司业务目前已广泛分布于华东、华北、西北、西南等全国各区域，形成了良好的业务基础，具备了跨区域经营的能力。在各主要区域市场业务快速推进的基础上，通过募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”建设，在上海建立总部客户关系管理系统，同时在广州、郑州、海口、成都新设四大营销中心网点，完成全国重要市场布局，提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。
（五）融资计划助力企业进一步快速发展
根据业务发展、优化资本结构需要和自有资金状况，本次股票发行完成后，公司将选择股权融资和债权融资等多种方式筹措满足公司可持续发展所需的资金。一方面通过公开增发、定向增发等方式保持在资本市场持续融资的功能，另一方面综合利用银行借贷、公司债券等债权融资方式进行融资，改善公司资本结构，降低筹资成本、控制财务风险。融资计划将在公司运营、技术研发投入等方面提供可靠保障，助力企业发展战略的实现。
三、实现上述业务发展规划的假定条件
本公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下假设条件：
（一）国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，国际与地区的经济和社会不会发生对公司运营产生重大不利影响的变化；
（二）国家对照明工程上下游行业产业政策无重大变化，市场处于正常状态，无重大市场突变等情形；
（三）公司股票发行工作顺利进行，募集资金及时到位，募集资金投资项目如期实施；
（四）无其它不可抗拒的因素的重大影响。
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四、实现业务发展战略面临的主要困难
本公司实现业务发展战略面临的主要困难是：
（一）融资能力较弱
公司实施品牌影响推动市场拓展、加强设计研发、保持经营业绩的持续稳定增长势头、进一步提升景观照明远程集控管理业务的收入规模等发展计划，都需要大量资金，资金限制已成为公司快速发展的主要制约因素。本次发行将为本公司业务发展战略的实现提供资金保证和有力支持。
（二）人才资源压力
公司正处于快速发展期，需要大量扩充专业化、高素质的技术及管理人才团队，相对于公司的发展战略、经营目标、行业发展空间，公司人力资源的压力在一定程度上限制了公司的业务拓展。
五、上述业务发展规划与现有业务的关系
公司上述业务发展计划是基于目前的主营业务现状、公司发展战略目标，并结合照明工程行业发展趋势而制定的，与现有业务是相辅相成的。公司现有业务是公司实现发展战略的基础和前提，公司业务发展战略则是对公司现有业务的进一步拓展和深化。
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第十三节 募集资金运用
一、募集资金运用基本情况
（一）募集资金金额及投资项目
经公司第二届董事会第二十一次会议及2018年第五次临时股东大会批准，公司拟向社会公开发行2,167万股人民币普通股（含本数），占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目及发展所需的营运资金。公司本次募集资金将按轻重缓急的原则，投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 补充照明工程业务营运资金 | 44,900.00 | 39,354.88 |
| 2 | 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 3 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 5 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 58,400.00 | 52,854.88 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | |
| 国家代码 | 上海代码 | ||
| 1 | 研发及设计展示中心项目 | 2018-310110-50-03-004350 | 31011063141495520181D3101001 |
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| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | |
| 国家代码 | 上海代码 | ||
| 2 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 2018-310110-50-03-004406 | 31011063141495520181D3101002 |
| 3 | 营销服务及网络建设项目 | 2018-310110-50-03-004404 | 31011063141495520181D3101003 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 募集资金使用计划 | ||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||
| 1 | 补充照明工程业务营运资金 | 39,354.88 | 根据照明工程业务所需使用该笔资金 | ||
| 2 | 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | 3,305.25 | 1,194.75 | - |
| 3 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500.00 | 2,565.06 | 934.94 | - |
| 4 | 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | 1,331.29 | 1,168.70 | - |
| 5 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 52,854.88 | - | |||
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（四）募集资金投资项目实施后同业竞争情况及对公司独立性的影响本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争。同时，募集资金全部用于主营业务相关的项目及发展所需的营运资金，上述项目在现有的生产经营模式的基础上由本公司自主实施，实施后不会对公司的独立性造成不利影响。
二、募集资金投资方向与现有业务的关系
公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。本次募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司实现“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略的重要组成部分。本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。景观照明工程是公司收入的主要来源，具有资金密集型的特点，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节。公司业务持续快速发展过程中，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。因此，本次募投项目“补充照明工程业务营运资金”可以有效增强公司的资金实力，提高公司景观照明工程业务的运营能力，扩大公司的经营规模，提高市场占有率和市场竞争力。“研发及设计展示中心项目”可以夯实研发实力，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术，深化公司多学科的交叉与融合，构建核心竞争力，实现项目的仿真模拟和客户的深度体验，有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以搭建起专业高效的城市照明运营维护平台及数据分析中心，实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，同时结合公司在运维过程中大量运营数据积累，积极进行大数据商业价值的挖掘，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值，助力公司发展战略的早日实现。
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“营销服务网络建设项目”拟在上海建立总部客户关系管理系统，同时在广州、郑州、海口、成都新设四大营销中心网点，完成全国重要市场布局，提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。
综上所述，公司本次募集资金的投资建设将有利于促进现有业务的进一步发展，巩固和提升市场占有率。
三、募集资金投向的具体情况
（一）补充照明工程业务营运资金项目
1、项目背景
景观照明工程是公司收入的主要来源，具有前期投入资金规模较大，回收时间较长等经营特点，要求公司在工程实施过程中投入大量营运资金，资金实力同时也直接决定了照明工程企业的业务规模和成长状况。
公司最近三年业务规模快速增长，承做的大型景观照明工程越来越多，使公司利润大幅增长的同时，也使流动资金逐渐趋于紧张，资金规模已经成为制约公司经营规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。公司本次发行股份募集资金用于补充营运资金，主要目的是支持公司主营业务的扩张，进一步提高盈利能力和核心竞争力。本项目募集资金投向主要是用于公司主要业务景观照明工程业务的投标保证金、履约保证金、工程周转金、工程质保金等。
2、项目实施的必要性
（1）增强资金实力，缓解公司的营运资金占用压力
景观照明工程的客户主要为各级地方政府机关或国有基础设施建设投资主体，实际收到工程款的时间滞后于合同约定的工程进度款结算时间，客户付款进度与公司支付采购款、垫付项目资金的进度并不一致。公司在工程建设过程中一般需要大量周转资金，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节，营运资金占用金额往往较大。公司业务持续快速发展过程中，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈，增加流动资金可以增强公司的资金实力，缓解公司业务规模扩张导致的营运资金占用压力。
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预计未来三年内，公司承接的项目数量将持续增加，业务规模保持快速增长，对营运资金需求仍然较高。通过首次公开发行股票补充营运资金，公司承接和实施项目的能力将大幅提升，为公司的快速发展提供基础。
（2）资金实力是保证公司业务持续发展的重要条件
项目业主在招标时非常看重投标企业的净资产规模、资信等级、项目业绩、资金实力等指标。同时，由于业主大多涉及地方政府财政审计决算，普遍回款周期较长，随着市场竞争的不断加剧和照明工程行业的发展，雄厚的资金实力已经成为业内企业开展大中型景观照明工程、开拓市场的重要条件之一。为了及时抓住市场机遇，做大做强主业，公司必须获得较为充足的资金支持，以实现业务的跨越式发展。
（3）公司现有融资渠道和能力有限，不利于公司战略发展规划的顺利实现
从经营特点和资产构成来看，景观照明业内企业大多采用轻资产运营模式，固定资产金额及占比较低，通过资产抵押等方式从金融机构获得贷款融资的规模有限。通过本次发行募集资金补充营运资金，有利于满足公司业务快速发展的资金需求，并降低流动性风险，增强公司的抗风险能力，提高市场竞争力，以顺利实现公司的战略发展规划。
3、项目实施的可行性
（1）国家产业政策支持，公司业务发展面临难得的市场机遇
目前LED光源在景观照明领域的市场渗透率已超过90%。LED照明作为新一代光源，国际和国内均围绕LED照明制定了全产业链的一系列战略规划和相关扶持政策。2016年3月，国务院颁布的“十三五规划”及2017年相继出台的绿色照明、半导体照明、节能环保、国家科技创新等“十三五规划”均对半导体照明提出了政策支持。2017年，“第三代半导体材料与半导体照明”作为“战略性先进电子材料”重点专项的四大方向之一，科技部部署了3大方向10个项目，着重于室内外智慧照明、可见光通讯、光健康等国际热点领域的研究。国家通过制定产业政策、开展重点项目研发等形式支持半导体照明行业发展。产业扶持政策的推行，将有力促进照明工程行业的持续、稳定、健康发展，使包括本公司在内的业内企业获得跨越式发展的难得的市场机遇。
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（2）公司掌握了景观照明工程的综合技术，积累了丰富的专业技术实力公司从事照明工程业务多年，是业内的知名企业之一，有能力为客户提供照明工程设计、施工、安装到售后的“一体化”服务。公司取得了景观照明行业的最高资质水平—“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质，在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型景观照明工程，积累了丰富的工程经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，并形成了一定的品牌效应，为公司能够成功实施募投项目奠定了坚实的技术基础。
（3）公司具备丰富的景观照明工程及技术服务经验
公司致力于景观照明业务多年，是行业内的知名企业，具备较强的景观照明设计、施工和维护能力，可以为客户提供“一体化”的全面服务。公司拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位和市场竞争优势，具备了丰富的景观照明工程及技术服务经验。
（4）公司的过往经营业绩，从一定程度上保证了业务的未来持续发展
报告期内，公司经营业绩良好，2017-2019年营业收入、营业利润、净利润均保持快速增长态势，年均复合增长率分别为41.47%、30.32%、32.09%。公司的过往经营业绩在未来的市场竞争过程中将为公司赢得更多的业务机会，从一定程度上保证了业务的未来持续发展。
未来，公司将进一步加强市场开拓力度，积极参与各类照明工程项目的投标，与客户建立长期、紧密的合作关系，同时进一步加大品牌建设力度，通过一系列
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精品工程、明星项目巩固良好的市场口碑，以质量赢得口碑，以口碑赢得市场。根据行业发展状况和公司已签署的工程合同情况，公司未来经营需要充足的资金支持。
4、景观照明工程业务营运资金占用情况分析
景观照明工程按照实施过程可分为工程投标、合同签署、施工和质量保证四个阶段，各环节对工程营运资金的需求如下：
（1）投标阶段
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金用于约束投标人在投标时严格遵守投标规定，公司保证金额一般为投标金额的2%，占用时间平均为1-2月。
（2）合同签署阶段
景观照明工程业务一般要求中标的工程企业提交履约保证金，竣工验收后返回，履约保证金一般按照项目标的金额的10%缴纳，或者以标的金额的10%开具履约保函，占用资金的时间平均约为12个月。
（3）施工阶段
公司在施工阶段的资金占用主要是由工程实际对外支付款项和工程款回收之间的时间差造成的。工程周转金一般为工程合同金额的50%。
（4）质量保证阶段
按照一般照明工程的业务惯例，工程完工结算后业主会留取5%-10%的工程款作为工程质量保证金，在2-3年的工程质保期满后支付。
5、景观照明工程业务营运资金占用及需求测算
（1）未来三年公司主营业务收入分析
根据2015-2017年景观照明工程业务的实际经营情况，以公司2017年度景
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观照明工程实现的收入30,876.58万元为基础，结合业务发展状况和发展规划，对未来三年（T+1~T+3年）公司的景观照明工程业务营业收入进行预测如下：
①基本假设：由于近期景观照明市场需求旺盛，公司的业务保持持续增长，2016年度、2017年度，公司营业收入的增长率分别为93.62%、77.59%。预计未来三年内，公司业务仍持续增长，随着业务规模的扩大，公司同时参与投标的项目数量越来越多，迫切需要增加工程项目营运资金以支持业务的扩张。假设2018-2020年公司景观照明工程业务收入保持40%的平均增长率，平均项目中标率为20%。
②参数设定
根据上述景观照明工程业务各环节需要的配套资金情况，对各环节工程营运资金的测算如下：
| 序号 | 阶段 | 类别 | 占工程合同额的比重 | 占用期限 | 占用资金比例 |
| 1 | 投标阶段 | 投标保证金 | 2% | 1-2个月 | 100% |
| 2 | 合同签订后 | 履约保证金 | 10% | 12个月 | 100% |
| 3 | 施工阶段 | 工程周转金 | 50% | 整个工程期间 | 100% |
| 4 | 质保阶段 | 质量保证金 | 5%-10% | 工程竣工后2-3年 | 100% |
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如下：
履约保证金=工程合同额（按景观照明工程业务营业收入测算）*10%/履约保证金年周转次数；履约保证金年周转次数=12/平均占用期间。按照上述计算过程，2018年末、2019年末、2020年末，景观照明工程项目所需的履约保证金分别为4,322.72万元、6,051.81万元、8,472.53万元。
（4）工程周转金
工程周转金按当年工程合同额的50%计算，平均占用期间为1年，测算过程如下：
工程周转金=工程合同额（按景观照明工程业务营业收入测算）*50%/工程周转金年周转次数；
工程周转金年周转次数=12/平均占用期间。
按照上述计算过程，2018年末、2019年末、2020年末，景观照明工程项目所需的工程周转金分别为21,613.61万元、30,259.05万元、42,362.67万元。
（5）质量保证金
质量保证金按当年工程合同额的5%-10%计算（按8%测算），平均占用期间为24个月（2年），测算过程如下：
质量保证金=工程合同额（按景观照明工程业务营业收入测算）*8%/质量保证金年周转次数；
质量保证金年周转次数=12/平均占用期间。
按照上述计算过程，2018年末、2019年末、2020年末，景观照明工程项目所需的质量保证金分别为6,916.35万元、9,682.90万元、13,556.05万元。
（6）未来三年营运资金需求测算
按照上述测算结果，公司2018-2020年景观照明工程业务营运资金需求预测情况如下：
单位：万元
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| 项目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 投标保证金 | 720.45 | 1,008.63 | 1,412.09 |
| 履约保证金 | 4,322.72 | 6,051.81 | 8,472.53 |
| 工程周转金 | 21,613.61 | 30,259.05 | 42,362.67 |
| 质量保证金 | 6,916.35 | 9,682.90 | 13,556.05 |
| 合计 | 33,573.13 | 47,002.39 | 65,803.34 |
| 2017年末营运资金金额 | 20,859.92 | ||
| 营运资金净需求 | 12,713.21 | 13,429.25 | 18,800.95 |
| 未来三年营运资金缺口合计金额 | 44,943.42 | ||
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2、项目建设的必要性
（1）夯实研发实力，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术
景观照明行业是一个技术快速更新的高新技术领域。工程设计环节，先进的设计软件、三维建模技术、AR/VR立体展示技术正在革新传统的设计模式，提升行业设计能力，从而有助于设计出更具艺术造诣且节能逼真的作品。管理和服务环节，绿色和智慧照明目前正引领行业新的发展潮流，以新型物联网技术为基础的多功能照明产品和运维平台将可能成为整个智慧城市系统的枢纽和中继平台。行业内广泛且活跃的技术创新，需要公司加大研发投入，夯实研发和装备实力，对行业前沿技术进行前瞻性的研发和储备。
（2）深化公司多学科的交叉与融合，构建核心竞争力
公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点。强大的规划设计能力、先进的工程管理技术和成熟的项目运作经验，是公司取得上述成绩的重要保障。尤其是景观照明工程的规划设计，是一个横跨光学、电学、美学、建筑学、计算机等多学科理论，融科技性和艺术性于一体的综合性工作，不仅是公司顺利承揽项目的重要保障，也是公司保持核心竞争力的关键因素。公司的规划设计能力处于行业领先水平，但景观照明行业技术发展迅速，公司还需要继续扩展研发领域与研发深度。因此贯彻公司多学科交叉与融合的理念，构建核心竞争力，必须加大研发设计展示中心的建设。
（3）组建展示中心，实现项目的仿真模拟和客户的深度体验
随着景观照明行业的发展，客户对景观照明工程产品和服务的要求也日趋个性化和多样性。城市景观照明兼具实用性、艺术性和观赏性特点，更多的参与和体验，是保障项目顺利竣工和提升客户满意度的重要手段。另一方面，近几年
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AR/VR等视觉展示技术日趋成熟，使项目在规划设计环节即让客户体验到最终的照明效果成为可能，“PPT+演讲”的业务推介模式已很难顺应行业发展的大趋势。搭建一个行业领先的项目展示平台，引入VR等先进的视觉展示设备，通过营造一个高度逼真的项目模拟环境，满足客户深度体验诉求，将极大地提升“罗曼照明”的品牌形象，加速品牌的传播，并显著增强公司的项目承揽能力。
3、项目建设可行性
（1）景观照明行业快速发展，且公司拥有良好的品牌形象
随着经济的快速发展和经济结构的优化，我国综合国力不断提高，各地政府逐渐将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。景观照明作为展示城市现代化文明建设、展现城市特色的重要组成部分，呈现出快速发展态势。同时，报告期内，公司陆续完成了数十项中大型景观照明工程的规划设计与施工，并曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED照明技术与景观工程评选大赛创意奖等多项殊荣。2015年，公司品牌“罗曼照明”获得了“上海市著名商标”称号。公司作为景观照明行业的领先者，目前已建立了良好的品牌形象，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。
（2）公司拥有专业的设计研发团队
公司目前已成功组建一支业务能力突出、执行力强的专业设计和研发团队，并拥有了较为丰富的行业技术储备和项目设计实践经验。公司成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目，包括首届中国国际进口博览会、海南博鳌论坛、上海世博会、亚信峰会等大型活动，以及内蒙古呼和浩特城区和鄂尔多斯东胜城区、云南香格里拉市、湖南张家界中心城区、湖州市太湖旅游度假区、喀什古城，上海地区的黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或景点，具有较高的行业地位、市场口碑和竞争优势。公司拥有27项专利技术，38项软件著作权，公司与上海理工大学开展合作研发。报告期内，公司承接了“基于智慧公共照明系统的城市管理大数据云控制系统”、“智
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慧路灯的应用研究及示范推广”等多项政府科研项目。公司较强的研发设计能力、丰富的行业技术储备和项目设计实践经验为本项目的成功实施奠定了技术保障。
4、项目选址及实施计划
本项目建设核心为研发、设计及展示三个中心的建设，项目拟在公司目前办公场址周边购置合适的写字楼物业进行建设。本项目由公司自行组织实施，项目计划建设期24个月。建设资金将根据项目建设需要分批投入使用。
5、项目建设的内容
为满足研发及设计展示中心项目的建设需要，罗曼照明需要加大基础设施投入。根据需要，拟购买600平方米办公场地，其中300平方米作为研发中心，200平方米作为设计中心，100平方米作为展示中心。
（1）研发中心建设
研发中心建设完成后，将增加研发人员，购置研发测试仪器、设备及仿真软件、电路设计软件等，建设必要的软硬件和系统测试环境。
研发中心的研发内容计划如下：
| 序号 | 研发方向 | 研发内容及应用前景 | 研发周期 |
| 1 | 3D灯光建模软件技术 | 开发基于BIM技术的3D灯光虚拟设计软件，建立对特定建筑具体点位的3D布置和角度的3D设定，实现对整个夜景照明项目的系统化模拟，直观地呈现设计师的设计创意，以使项目的规划、设计方案全程可追踪，同时为项目的概算师、施工深化设计师、电气设计师以及采购人员提供准确的数据支持。 | 2年 |
| 2 | 夜景灯光效果设计实验室平台 | 设计师在完成3D夜景灯光建模之后，借助公司自行开发的基于VR立体展示技术的夜景灯光效果设计实验室平台，实现设计方案虚拟化直观呈现。 | 1-2年 |
| 3 | 多功能市政设施 | 借助新型物联网技术，并结合自身对户外市政设施的理解，打造多功能化的户外市政设施硬件主体。其核心目的是实现“设施物联化、人员互动化、环境感知化和功能多样化”。 | 2年 |
| 4 | 多杆合一多功能路灯 | 以路政设施综合化利用为切入点，研究道路设施的综合化集约化利用，最大程度减少重复投入，优化道路环境，将开发形成以路灯为载体的多功能路灯系列产 | 1-2年 |
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| 序号 | 研发方向 | 研发内容及应用前景 | 研发周期 |
| 品，以路灯配电箱为载体的综合电箱系列产品，以及地下管线综合利用技术。 | |||
| 5 | 互动灯光控制系统开发 | 针对文创灯光的发展需求，开发基于肢体动作捕捉、声音捕捉、触感控制等技术的互动控制系统，实现灯光艺术与人的多种行为的深度互动。 | 1-2年 |
| 投资内容 | 投资额度（万元） | |||
| 第一年 | 第二年 | 合计 | ||
| 建设投资费用 | 建筑及装修工程费 | 2,250.00 | - | 2,250.00 |
| 设备购置及安装费 | 897.86 | 897.86 | 1,795.71 | |
| 其他投资费用 | - | 240.00 | 240.00 | |
| 基本预备费 | 157.39 | 56.89 | 214.29 | |
| 项目合计投资 | 3,305.25 | 1,194.75 | 4,500.00 | |
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| 序号 | 项目名称 | 购置面积（平方米） | 单价（万元/㎡） | 投资估算总值（万元） |
| 1 | 房屋购置费 | |||
| 1.1 | 研发中心 | 300.00 | 3.50 | 1,050.00 |
| 1.2 | 设计中心 | 200.00 | 3.50 | 700.00 |
| 1.3 | 展示中心 | 100.00 | 3.50 | 350.00 |
| 小计 | 600.00 | - | 2,100.00 | |
| 2 | 装修工程费 | |||
| 2.1 | 研发中心 | 300.00 | 0.25 | 75.00 |
| 2.2 | 设计中心 | 200.00 | 0.25 | 50.00 |
| 2.3 | 展示中心 | 100.00 | 0.25 | 25.00 |
| 小计 | 600.00 | - | 150.00 | |
| 建筑及装修工程费合计 | - | - | 2,250.00 | |
| 序号 | 设备所处部门 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 1 | 研发中心硬件 | 示波器 | Tektronix泰克 | 8 | 13.00 | 104.00 |
| 2 | 分布光度计 | 杭州远方 | 1 | 35.00 | 35.00 | |
| 3 | 快速温度试验箱 | 爱斯派克 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
| 4 | 远方0.5m积分球系统 | 杭州远方 | 2 | 13.00 | 26.00 | |
| 5 | 快速光谱测试仪 | 浙大三色 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 笔记本电脑 | T560/ThinkPad | 15 | 1.00 | 15.00 | |
| 7 | 亮度计 | 杭州远方SRC-2 | 5 | 2.70 | 13.50 | |
| 8 | 数字源表 | Tektronix泰克 | 3 | 4.00 | 12.00 | |
| 9 | LED结温与分层热阻测试仪 | 常州半导体研究院 | 1 | 11.00 | 11.00 | |
| 10 | 数字LCR电桥 | 台湾固纬LCR-8105G5M | 2 | 5.40 | 10.80 | |
| 11 | 热成像仪 | RNOPC384 | 1 | 10.80 | 10.80 | |
| 12 | 数字功率计 | 杭州远方PF330 | 5 | 2.10 | 10.50 | |
| 13 | 安规综合测试仪 | EXTECH | 1 | 9.00 | 9.00 |
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| 序号 | 设备所处部门 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 14 | 任意波形发生器 | 泰克AFG3252 | 1 | 7.61 | 7.61 | |
| 15 | 照度计 | 路格L99-LX | 20 | 0.30 | 6.00 | |
| 16 | 多点温度测试仪 | 众杰ZJ1128 | 2 | 1.20 | 2.40 | |
| 17 | LED光度测试仪 | 杭州远方LED620 | 1 | 1.20 | 1.20 | |
| 硬件购置小计 | - | 319.81 | ||||
| 18 | 研发中心软件 | SolidWorks2014 | SolidWorks | 15 | 5.00 | 75.00 |
| 19 | 光学设计仿真软件 | TracePro7.8.1 | 2 | 25.00 | 50.00 | |
| 20 | 电路设计软件 | AltiumDesigner18 | 2 | 9.00 | 18.00 | |
| 21 | Revit | 欧特克 | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| 软件购置小计 | - | 146.00 | ||||
| 设备购置合计 | - | 465.81 | ||||
| 序号 | 设备所处部门 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 1 | 设计中心硬件 | 各种类型灯具 | 精品灯具样品 | 90.00 | ||
| 2 | 台式图形工作站 | DELL T7810 | 10 | 3.20 | 32.00 | |
| 3 | 笔记本电脑 | T560/ThinkPad | 20 | 1.00 | 20.00 | |
| 4 | 台式电脑 | 天逸5060/联想 | 20 | 0.80 | 16.00 | |
| 5 | 显示器 | DELL UP2716D | 20 | 0.77 | 15.40 | |
| 6 | MR数字眼镜 | 微软HoloLens | 5 | 3.00 | 15.00 | |
| 7 | 大型景观航拍无人机 | 大疆 | 3 | 4.00 | 12.00 | |
| 8 | 照相机（含镜头） | 佳能5D | 3 | 2.50 | 7.50 | |
| 9 | 存储服务器 | DELL | 1 | 5.00 | 5.00 | |
| 10 | VR眼镜 | Oculus | 5 | 0.80 | 4.00 | |
| 11 | 机柜 | DELL | 1 | 3.00 | 3.00 | |
| 12 | 服务器 | DELL PowerEdge R230 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| 硬件购置小计 | 220.50 | |||||
| 13 | 设计中心软件 | Unreal Engine 4 | Epic Games | 20*2年 | 1.60 | 64.00 |
| 14 | UNITY 3D | Unity | 20*2年 | 1.50 | 60.00 | |
| 15 | Autodesk系列软件 | 欧特克 | 20 | 2.80 | 56.00 | |
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| 序号 | 设备所处部门 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 16 | Adobe Photoshop | Adobe | 30 | 1.50 | 45.00 | |
| 17 | Maya2015 | 欧特克 | 20 | 2.10 | 42.00 | |
| 18 | CorelDREW | Corel | 25 | 0.80 | 20.00 | |
| 19 | Adobe Illustrator | Adobe | 25 | 0.60 | 15.00 | |
| 软件购置小计 | - | 302.00 | ||||
| 设备购置小计 | - | 522.50 | ||||
| 序号 | 设备所处部门 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 1 | 展示中心硬件 | 工程投影仪 | 松下SDW17KC | 5 | 80.00 | 400.00 |
| 2 | 各种类型灯具 | 精品灯具样品 | 120.00 | |||
| 3 | 拼接屏 | 三星 55寸 UD55E-A | 9 | 9.00 | 81.00 | |
| 4 | 台式图形工作站 | DELL T7810 | 20 | 3.20 | 64.00 | |
| 5 | VR视觉展示设备 | Trelean | 5 | 5.00 | 25.00 | |
| 6 | 互动屏 | 三星 DM65E-BR | 3 | 5.50 | 16.50 | |
| 7 | 短焦镜头 | Dp 1.25-1.79:1 | 3 | 5.00 | 15.00 | |
| 8 | MR数字眼镜 | 微软HoloLens | 5 | 3.00 | 15.00 | |
| 9 | 音箱系统 | JBL | 3 | 5.00 | 15.00 | |
| 10 | 计算机 | DELL T3650 | 10 | 0.80 | 8.00 | |
| 11 | 融合系统 | 大视 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 12 | VR眼镜 | Oculus | 10 | 0.80 | 8.00 | |
| 13 | 中控主机 | MEDIALON Showmaster ST | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 14 | 金属硬幕 | 帝晶 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| 15 | 投影仪 | 明星W3000 | 3 | 1.20 | 3.60 | |
| 16 | IPAD | iPad mini | 10 | 0.33 | 3.30 | |
| 17 | KVM | 麦森特32口 | 1 | 3.20 | 3.20 | |
| 18 | 功放系统 | 皇冠 | 3 | 1.00 | 3.00 | |
| 19 | 交换机 | Cisco | 4 | 0.60 | 2.40 | |
| 20 | 机柜 | DELL | 2 | 1.20 | 2.40 | |
| 设备购置小计 | 807.40 | |||||
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本项目将对公司研发、设计中心进行较大规模的人员扩充，由此产生了的人员招聘、培训等费用小计240.00万元。具体情况如下：
| 序号 | 部门 | 费用明细 | 总价（万元） |
| 1 | 研发中心 | 人才引进费 | 80.00 |
| 培训费用 | 50.00 | ||
| 2 | 设计中心 | 人才引进费 | 60.00 |
| 培训费用 | 50.00 | ||
| 其他投资费用合计 | - | 240.00 | |
| 序号 | 项目 | 时间（季度） | |||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| 1 | 项目规划、筹备 | ||||||||
| 2 | 场地购置 | ||||||||
| 3 | 软、硬件设备采购 | ||||||||
| 4 | 软、硬件设备安装调试 | ||||||||
| 5 | 项目运营测试 | ||||||||
| 6 | 竣工验收 | ||||||||
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①围绕城市照明监控中心核心需求，开发城市照明运营维护平台，实现对城市照明的远程集中控制和远程播放内容管理，同时实现照明设备运行状态数据和能源数据的反馈存储，实现亮灯状态的实时远程视频监控；
②结合公司在运维过程中大量的运营数据积累，积极进行大数据的统计分析和商业价值挖掘，提升公司在景观照明运维服务中的附加价值，助力公司实现“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略；
③围绕城市照明监控中心核心需求，开发数据可视化系统。通过可视化系统，直观立体地展示数据动态变化情况。
2、项目建设的必要性
（1）夯实监控中心技术体系，抢占城市照明制高点
随着人们对夜景打造的重视度不断提高以及灯光与文旅的深度结合，城市照明的体量规模越来越大，实现的技术手段越来越复杂，因此借助技术的力量搭建城市级集中监控中心势在必行。监控中心集中了整个城市照明的控制信息流和反馈数据流，是整个城市照明的管理控制中心和技术集成核心，对项目建成后的运营管理具有极其重要的地位。夯实监控中心技术体系，即占据了城市照明的技术和市场制高点，从而为后期提供持续的运营服务奠定坚实的基础。
（2）搭建运营维护平台，立足城市照明后市场精细化智慧化管理
城市照明运营维护平台，是指采用新型物联网技术，对一定区域内的照明设备和工程进行集中管理，集中控制和实时数据监控，实现运营管理的智慧化和精细化。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。但是日新月异的城市照明市场，需要更加复杂的技术控制手段，提供包括远程内容更新、在线视频监控等在内的更多服务，同时对大数据的服务需求也逐渐凸显，采用新型物联网技术的城市级运营维护平台将是城市照明精细化智慧化管理的必需工具，其规
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模化商业运用，将促进公司运维服务收入的持续增长。
（3）利用运营数据建设数据分析中心，布局公司长远发展战略
随着物联网时代的到来，智慧城市建设兴起，基于智慧城市运行的基础设施、设备朝着越来越智能化、集成化的方向发展，在公司所处的景观照明工程领域，也遵循同样的发展趋势。未来随着公司的景观照明工程运营维护平台的搭建以及大规模商用，整个运维平台将产生大量的运营数据，城市照明系统的大数据时代将来临。利用这些信息资产，通过专业的数据挖掘和分析，帮助政府机构优化城市照明设备运行效率，提高城市照明管理水平，甚至以照明系统为基础，利用其广泛分布的物理基础，收集整个智慧城市其他设备的运行信息，实现城市运行中各类信息的集中和分发，从而创造更多的价值。从运维数据中创造价值是公司未来的长期发展战略，数据分析中心的建设满足了公司长远发展布局的需要，将进一步巩固公司的竞争优势。
3、项目建设的可行性
公司制定了“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略，积极布局新的业务方向。在景观照明工程维保方面，公司拥有远程无线灯光控制系统，成功开发了运用于城市灯光运维平台上的“罗曼基于安卓操作系统的智慧路灯互动软件”和运用于智慧城市建设的“智慧路灯”产品。远程无线灯光控制系统已经拓展至上海市大多数区县以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，“智慧路灯”产品也在公司众多项目上得到了应用。公司全资子公司嘉广景观设计已同上海市的十余个区县签订了1-3年的景观灯光管理维护合同，其技术优势和丰富的监控管理经验，一定程度上铸就了景观照明后市场的市场地位。报告期内，公司的景观照明其他服务收入中远程集控管理业务收入分别为1,077.45万元、1,047.09万元、844.74万元和263.95万元，与景观照明工程的收入变动趋势不一致，但是，嘉广景观设计合并报表前的远程集控管理收入逐年增长，与景观照明工程的收入变动趋势一致，业务发展态势良好。公司现有的技术储备、工程维保的商业化经验以及相关业务的快速增长为本项目的实施提供了充分的保障。
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4、项目选址及实施计划
公司的城市照明运营维护平台对公司的景观照明工程项目进行集中控制和管理，对公司意义重大，需要稳定的经营场所，项目拟在公司目前办公场址周边购置合适的写字楼物业进行建设。
本项目由公司自行组织实施，项目计划建设期24个月。建设资金将根据项目建设需要分批投入使用。
5、项目建设内容
城市照明运营维护平台将通过搭建起专业高效的城市照明运营维护平台及数据分析中心，实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，同时结合公司在运维过程中大量运营数据积累，积极进行大数据商业价值的挖掘，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值，助力公司发展战略的早日实现。
6、项目投资概算
（1）项目总投资概算
本项目建设总投资3,500.00万元，建设期2年，其中：建筑及装修工程费2,032.50万元，设备购置及安装费820.83万元，人才引入、培训、技术合作费用等其他投资费用480.00万元，基本预备费166.67万元。项目投资具体明细构成如下表：
| 投资内容 | 投资额度（万元） | |||
| 第一年 | 第二年 | 合计 | ||
| 建设投资费用 | 建筑及装修工程费 | 2,032.50 | - | 2,032.50 |
| 设备购置及安装费 | 410.42 | 410.42 | 820.83 | |
| 其他投资费用 | - | 480.00 | 480.00 | |
| 基本预备费 | 122.15 | 44.52 | 166.67 | |
| 项目合计投资 | 2,565.06 | 934.94 | 3,500.00 | |
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| 序号 | 项目 | 购置面积（㎡） | 单价（万元/㎡） | 投资估算总值（万元） |
| 1 | 房屋购置费 | |||
| 1.1 | 城市照明运营维护平台 | 400.00 | 3.50 | 1,400.00 |
| 1.2 | 数据分析中心 | 150.00 | 3.50 | 525.00 |
| 房屋购置费小计 | 550.00 | 3.50 | 1,925.00 | |
| 2 | 装修工程费 | 装修面积 （平方米） | 单价 （万元/㎡） | 投资估算总值（万元） |
| 2.1 | 城市照明运营维护平台 | 400.00 | 0.15 | 60.00 |
| 2.2 | 数据分析中心 | 150.00 | 0.15 | 22.50 |
| 2.3 | 机房特殊装修 | 100.00 | 0.25 | 25.00 |
| 装修工程费小计 | - | 107.50 | ||
| 建筑及装修工程费合计 | - | - | 2,032.50 | |
| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） |
| 1 | 城市照明运营维护平台硬件 | 公网IP | 电信 | 2年*2 | 78.00 | 312.00 |
| 2 | 70寸DLP大屏 | 威创 | 6 | 30.00 | 180.00 | |
| 3 | 物联网智能照明控制箱 | 定制 | 50 | 1.20 | 60.00 | |
| 4 | 云服务器 | 阿里云 | 2年*2 | 10.00 | 40.00 | |
| 5 | UPS电源 | APC | 20 | 1.00 | 20.00 | |
| 6 | 多屏处理器 | 威创 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 7 | 工业级4G路由器 | 华为 | 50 | 0.35 | 17.50 | |
| 8 | 光纤收发器（发射） | 瑞斯康达 | 20 | 0.80 | 16.00 | |
| 9 | 光纤收发器（接收） | 瑞斯康达 | 20 | 0.80 | 16.00 | |
| 10 | 拼接控制服务器 | 威创 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 11 | 八路解码控制器 | 威创 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
| 12 | 机架式交换机 | 华为 | 2 | 5.50 | 11.00 | |
| 13 | 高清全彩球形摄像机 | 三星 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| 14 | 专用超容量存储系统 | 海康威视 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 15 | 机房精密空调 | 艾默生 | 1 | 8.23 | 8.23 | |
| 16 | 服务器机柜 | 威创 | 4 | 1.50 | 6.00 | |
| 17 | 全景拼接智能摄像机 | 三星 | 10 | 0.50 | 5.00 | |
| 18 | 高清投影机 | 松下 | 1 | 5.00 | 5.00 |
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| 序号 | 项目 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 （万元/个） | 总价 （万元） | |
| 19 | 监控操作台 | 定制 | 6 | 0.80 | 4.80 | ||
| 20 | 通用上架服务器 | 浪潮 | 2 | 2.00 | 4.00 | ||
| 21 | 室外设备箱 | 定制 | 20 | 0.20 | 4.00 | ||
| 22 | 普通机房空调 | 格力 | 2 | 2.00 | 4.00 | ||
| 23 | 显示单元底座 | 定制 | 3 | 1.20 | 3.60 | ||
| 24 | 工作站 | 惠普 | 2 | 1.20 | 2.40 | ||
| 25 | 数据库服务器 | 浪潮 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||
| 26 | 存储服务器 | 浪潮 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||
| 27 | 光纤收发器机箱 | 定制 | 2 | 1.00 | 2.00 | ||
| 28 | 电动投影幕 | 红叶 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||
| 29 | 16路8盘位NVR | 海康威视 | 1 | 0.40 | 0.40 | ||
| 30 | 投影机电动支架 | 红叶 | 1 | 0.40 | 0.40 | ||
| 31 | 数据分析中心硬件 | 存储服务器 | 浪潮 | 1 | 2.00 | 2.00 | |
| 32 | 数据库服务器 | 浪潮 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||
| 硬件购置小计 | - | 797.83 | |||||
| 33 | 数据分析中心软件 | 大型数据库软件 | Oracle | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 34 | 数据分析软件 | SAS | 1 | 8.00 | 8.00 | ||
| 软件购置小计 | - | 23.00 | |||||
| 设备购置及安装费合计 | - | - | - | 820.83 | |||
| 序号 | 项目 | 总价（万元） |
| 1 | 人才引进费 | 100.00 |
| 2 | 培训费用 | 80.00 |
| 3 | 技术合作费 | 300.00 |
| 合计 | 480.00 | |
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部达产。建设完成后，达产后年净利润700万元以上，内部收益率（税后）15.15%，投资回收期（税后）5.92年。
8、项目环保情况
项目不涉及生产制造，主要污染物为一些废水和办公垃圾等，污染物数量较少，对环境影响较小。该项目基本无工业“三废”产生，对环境影响轻微。
9、项目实施方案
| 序号 | 项目 | 时间（季度） | |||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| 1 | 项目规划、筹备 | ||||||||
| 2 | 场地购置 | ||||||||
| 3 | 软、硬件设备采购 | ||||||||
| 4 | 软、硬件设备安装调试 | ||||||||
| 5 | 项目运营测试 | ||||||||
| 6 | 竣工验收 | ||||||||
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经过10多年的发展，公司已成为国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。凭借优秀的规划设计方案、高水平施工质量和完善的项目后期运维服务，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等省份合作客户，经营规模和实力持续壮大。但是，公司目前尚未建立总部客户关系管理系统，且只在呼和浩特、乌鲁木齐、昆明、韶关和长沙设立了营销服务网点，全国重点城市的营销服务网点布局尚未完成，给目标市场正在开拓和建设的项目工作带来诸多不便。
本项目建设将结合当前及潜在的优势市场和公司未来3-5年发展规划，在上海建立总部客户关系管理系统，同时新建广州、郑州、海口、成都4个区域营销服务网点，结合公司已有的呼和浩特、乌鲁木齐、昆明、韶关和长沙等营销服务网点，届时将形成覆盖华北、西北、西南、华中、华南等重要市场的全国性营销服务网络，从而增强企业的跨区域经营能力。
（2）提升本地化的营销服务能力，积极响应客户个性化诉求
景观照明工程集科技性和艺术性于一体，其服务和产品兼具工程项目和文旅产品双重属性。因此，单一项目的个性化需求往往十分明显，需要设计施工单位根据不同城市的历史文化、发展目标、建设规划以及项目甲方的诉求，量身定制适合的照明规划设计和施工方案，以打造极具地标性和独特魅力的城市、商业综合体照明效果。同时，景观照明工程项目一般投资规模较大，单个项目设计施工服务周期较长，项目建设完成后还涉及持续的管理、维护工作。所有这些都对行业内企业的本地化服务能力提出了更高要求，需要企业在重要区域市场设立网点，加强市场开拓和售后服务工作，提升本地化运营与服务水平。
3、项目建设的可行性
（1）公司立足于上海本地市场，积累了丰富的项目经验，树立了良好的品牌形象、较高的行业地位和市场竞争优势
公司在上海生根发芽并发展壮大，业务的快速发展与上海的区位优势紧密相连。上海素有“不夜城”的美誉，是最早开始规模化发展景观照明的城市，也是全国景观照明的标杆之一。1989年上海外滩万国建筑博览群的景观照明标志着中国室外景观照明和规模化景观照明的起点，具有里程碑意义。近年来，上海的
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景观照明成为海内外游客来沪必赏之景，靓丽的外滩和南京路步行街夜景已经成为重要的城市名片。随着城市化进程的不断加快、发展水平的不断提升，上海对景观照明的重视程度越来越高，对美丽夜景有强烈的需求，景观照明将迎来快速发展期。同时，上海也不断引领景观照明的创新发展，例如：1998年上海率先建立了国内第一家城市景观照明控制中心，外滩灯光采用了集中控制技术，实现了一键启闭外滩灯光的目标；2003年，在东方明珠景观照明改造中，率先采用LED作为光源，是城市景观照明大规模应用LED的最早示范和成功案例。上海景观照明发展三十多年的实践证明，正是理念创新、管理创新、技术创新和应用创新推动和引领了上海景观照明行业的发展。公司总部位于上海，深耕上海市场多年，目前已成为上海景观照明领域最重要的供应商之一。公司在上海本地市场完成了大量的景观照明设计或工程，包括2018年首届中国国际进口博览会、2010年上海世博会、2006年上海合作组织峰会、2001年APEC会议、2014年亚信峰会等大型活动的景观照明工程，以及黄浦江沿岸（黄浦段、浦东段、杨浦段）、迎进口博览会景观灯光提升工程、虹口北外滩、五角场、上海展览中心、上海保利大剧院、世纪大道、上海国际旅游度假区（含上海迪士尼一期主题乐园）、临港新城等标志性建筑或知名景点的大中型景观照明工程。上海景观照明的快速发展，必将为公司业务的持续稳定发展提供现实的市场基础。同时，公司也将充分利用上海在景观照明方面的引领示范作用，致力于将上海优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，为我国景观照明行业的发展贡献“罗曼股份”的一份力量，也为公司的长远发展奠定坚实的基础。
上海是公司的传统优势市场，公司在上海建立总部客户关系管理系统，有助于公司整个营销服务体系的总控管理和制度建设，实现各营销中心的统一协调运作，进一步完善公司“立足上海，辐射全国”的战略布局。
（2）公司省外业务开拓已见成效，在重点区域市场承接一批大型景观照明项目
近年来，凭借优秀的规划设计方案、高水平施工质量和完善的项目后期维保
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服务，公司以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。目前，公司在广州、郑州、海口、成都等城市已完成了市场的前期调研，掌握了部分项目信息和资源，具有深入开发的前期条件。公司接下来将会加大在上述重点市场的资源投入，设立营销中心网点，加大市场开发力度，借助公司总部的品牌、技术、人才优势，对上述重点市场进行深耕细作，进一步提高公司的行业知名度，支持公司的可持续发展。
4、项目选址及实施计划
项目建设完成后，公司将在上海设立营销服务总部中心，导入客户关系管理系统，在广州、郑州、海口、成都新设四个营销中心网点，进一步完善公司的全国营销服务网络体系建设，支持公司的跨区域发展。项目预计新增人员合计28人，其中：总部营销管理中心新增4人，单个新建网点新增6人。新增人员由公司从公开人才市场聘用。
项目建设完成后，各网点功能定位情况如下：
| 序号 | 建设性质 | 网点定位 | 覆盖区域 | 职能定位 |
| 1 | 总部 中心 | 全国 | 面向全国各营销中心 | 主要负责公司整个营销服务体系的总控管理和制度建设，实现各营销中心的统一协调运作，对全国项目进行进度把控，同时负责总部设计、工程人员的派遣、项目资金的调度等日常营销管理工作。 |
| 2 | 新建 网点 | 广州 | 华南 地区 | 主要以所在城市为中心，进行所覆盖区域内市场的开拓和项目后期的维护、运营工作，同时各营销中心也承担着业务推介、项目展示、客户体验、方案初步设计等基本职能。 |
| 3 | 郑州 | 中南 地区 | ||
| 4 | 海口 | 南部 地区 | ||
| 5 | 成都 | 西部 地区 |
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本项目建设总投资2,500.00万元，其中：场地租赁及装修工程费用948.95万元，总部、营销中心费用投资1,432.00万元，基本预备费119.05万元。具体情况如下：
| 投资内容 | 投资额度（万元） | |||
| 第一年 | 第二年 | 合计 | ||
| 建设投资费用 | 场地租赁及装修工程费用 | 511.91 | 437.05 | 948.95 |
| 总部、营销中心费用投资 | 756.00 | 676.00 | 1,432.00 | |
| 基本预备费 | 63.39 | 56.65 | 119.05 | |
| 项目合计投资 | 1,331.29 | 1,168.70 | 2500.00 | |
| 序号 | 营销中心 | 网点 数量 | 面积（㎡） | 单价 （元/天/㎡） | 总投资额 （万元） |
| 全国营销中心场地租赁 | |||||
| 1 | 华南营销中心（广州） | 1 | 550.00 | 3.29 | 195.43 |
| 2 | 中南营销中心（郑州） | 1 | 550.00 | 2.55 | 151.47 |
| 3 | 华南营销中心（海口） | 1 | 550.00 | 2.38 | 141.37 |
| 4 | 西南营销中心（成都） | 1 | 550.00 | 2.20 | 130.68 |
| 租赁费用投资合计 | - | - | - | 618.95 | |
| 序号 | 营销网点装修费用 | 网点 数量 | 单个改造面积（㎡） | 单位造价 （元/㎡） | 投资总值 （万元） |
| 1 | 全国营销中心场地装修费用投入 | 4 | 550.00 | 1,500.00 | 330.00 |
| 装修费用投资合计 | - | - | - | 330.00 | |
| 营销网点租赁、装修费用合计 | - | - | - | 948.95 | |
| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 投资总额（万元） |
| 1 | 软件 | 客户关系管理系统 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 小计 | - | - | - | 80.00 | |
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| 序号 | 项目 | 明细 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 投资总额（万元） |
| 1 | 运输设备 | 商务车 | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 2 | 运维车 | 15.00 | 1 | 15.00 | |
| 3 | 电脑及办公设备 | 笔记本电脑 | 0.80 | 10 | 8.00 |
| 4 | 会议系统 | 5.00 | 1 | 5.00 | |
| 5 | 传真打印扫描仪 | 2.00 | 2 | 4.00 | |
| 6 | 投影仪 | 1.00 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 展示、分控及运维设备 | 展示设备 | 120.00 | 1 | 120.00 |
| 8 | 分控设备 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 9 | 运维设备 | 15.00 | 1 | 15.00 | |
| 10 | 办公家具及其他 | - | - | - | 10.00 |
| 11 | 市场费用 | 含培训费、市场调研费、品牌推广费等 | 30.00 | ||
| 小计 | - | - | - | 338.00 | |
| 序号 | 网点类型 | 单个网点投资（万元） | 网点数量 | 投资总额（万元） |
| 1 | 总部 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 2 | 国内营销中心 | 338.00 | 4 | 1,352.00 |
| 合计 | - | - | 1,432.00 | |
| 序号 | 项目 | 时间（季度） | |||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
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| 序号 | 项目 | 时间（季度） | |||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| 1 | 项目规划、筹备 | ||||||||
| 2 | 场地购置 | ||||||||
| 3 | 软、硬件设备采购 | ||||||||
| 4 | 软、硬件设备安装调试 | ||||||||
| 5 | 项目运营测试 | ||||||||
| 6 | 竣工验收 | ||||||||
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争能力。因此，公司募集资金偿还银行贷款是必要的。
四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
（一）募集资金运用对财务状况的影响
募集资金到位后，公司的货币资金和股东权益将大幅增加，净资产总额与每股净资产都将大幅提高。公司资产负债率将比发行前有较大幅度的下降，财务结构将进一步优化，抵御风险的能力进一步增强。
（二）募集资金运用对经营成果的影响
本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。工程项目营运资金到位后，公司的资金实力将大大增强，能够迅速扩大公司的景观照明工程规模，进一步提升盈利能力。“研发及设计展示中心项目”有利于进一步提高公司的整体研发设计能力和一体化综合服务能力。“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”可以实现对公司景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升公司在景观照明工程运营中的附加价值。“营销服务网络建设项目”可以提高公司在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。
因此，募集资金的投资建设都将对公司的经营成果带来直接或间接的有利影响，促进公司经营业绩的进一步发展壮大。
（三）募集资金运用对资本结构的影响
本次募集资金到位后，公司将引进较大比例的社会公众股股东，有利于优化公司的股权结构和资本结构，并实现公司投资主体的多元化，进一步完善公司法人治理结构。
（四）新增固定资产折旧对未来经营成果的影响
本次募集资金拟投资项目中，按固定资产、无形资产投资、长期待摊费用、其他费用、预备费统计的投资情况如下：
单位：万元
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| 项目名称 | 房屋 建筑物 | 硬件 设备 | 软件及待摊的租金 | 其他费用 | 预备费 | 合计 |
| 研发及设计展示中心项目 | 2,250.00 | 1,347.71 | 448.00 | 240.00 | 214.29 | 4,500.00 |
| 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 2,032.50 | 797.83 | 23.00 | 480.00 | 166.67 | 3,500.00 |
| 营销服务及网络建设项目 | - | 1,232.00 | 1,028.95 | 120.00 | 119.05 | 2,500.00 |
| 合计 | 4,282.50 | 3,377.54 | 1,499.95 | 840.00 | 500.01 | 10,500.00 |
| 项目名称 | 折旧费用 | 摊销费用 | 合计 |
| 研发及设计展示中心项目 | 381.09 | 156.80 | 537.89 |
| 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 260.54 | 8.05 | 268.59 |
| 营销服务及网络建设项目 | 245.78 | 360.13 | 605.92 |
| 合计 | 887.41 | 524.98 | 1,412.39 |
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因此，公司经营业绩的增长足以消化新增折旧和摊销费用，新增固定资产折旧及摊销费用对公司盈利的影响有限。
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第十四节 股利分配政策
一、报告期内发行人的股利分配政策
公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度亏损；
（二）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10.00%提取，盈余公积金达到注册资本50.00%时不再提取；
（三）提取任意盈余公积金；
（四）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。
二、发行人最近三年股利分配情况
报告期内，公司未进行利润分配。
三、本次发行后公司股利分配政策
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的具体政策如下：
（一）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红方式分配利润；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（二）在公司该年度实现的可供分配利润为正值且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大的投资计划或重大现金支出安排，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
（三）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，应具有公司成长性、每股
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净资产的摊薄等因素。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
公司发生的重大资金支出安排应当根据公司章程规定的审批权限履行相应决策程序。
（五）董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司的利润分配不得超过累计可供分配利润金额，不得损害公司持续经营能力。
（八）公司利润分配决策程序和机制：
1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红建议和预案进行审核并出具书面意见。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
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求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、公司采取股票方式进行利润分配的，独立董事应对其必要性发表明确意见。
4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。
5、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟分配利润少于公司章程规定的现金分红比例的，应经独立董事同意并发表明确独立意见，并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会提案中应对利润分配方案进行详细论证和说明原因。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（十）公司股利分配政策的调整：公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。股利分配政策调整方案首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，经董事会和监事会分别审议通过后方可提交股东大会审议（公司如有外部监事的，外部监事应发表明确肯
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定性意见）。股利分配政策调整方案的审议须采取网络投票方式，经出席会议的全体股东所持表决权的2/3以上通过。
四、发行前滚存利润的分配的承诺
若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市，则本次公开发行股票完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。
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第十五节 其他重要事项
一、信息披露的制度及为投资者服务的安排
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等法律法规的要求，本公司建立了完善的信息披露制度，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行应尽的职责，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。公司制订了《信息披露管理制度》，规定本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式的要求，及时、准确、合法、真实、完整地报送及披露信息。本公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。本公司负责信息披露和协调投资者关系工作的部门为董事会办公室，负责人为公司董事会秘书刘锋，联系电话：021-65150619，传真：021-65623777，电子邮箱：fiona_sh@qq.com。
二、重要合同
截至2020年9月末，发行人及子公司正在履行或即将履行的重要合同（金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）如下：
（一）工程合同
| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 |
| 1 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程专业分包 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 23,630.46 | 2018.12 |
| 2 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 22,348.50 | 2019.9 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程（二期） | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 罗曼股份 | 13,581.10 | 2017.7 |
| 4 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 罗曼股份 | 8,960.80 | 2017.10 |
| 5 | 博鳌灯光秀工程（EPC） | 琼海市城市管理 | 罗曼股份 | 7,808.89 | 2018.3 |
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| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 |
| 项目 | 局 | ||||
| 6 | 世纪大道景观（灯光）提升工程 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 罗曼股份 | 7,298.77 | 2018.5 |
| 7 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程设计施工总承包 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 罗曼股份、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 6,974.62 | 2017.5 |
| 8 | 呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段工程 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 罗曼股份、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 6,855.19 | 2016.9 |
| 9 | 黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程专业分包工程一标段 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 6,740.26 | 2018.12 |
| 10 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期） | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 6,708.04 | 2018.12 |
| 11 | 中国邮轮旅游发展示范区功能提升项目（一期）——吴淞滨江示范段贯通开放工程 | 上海宝建（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 5,940.27 | 2020.9 |
| 12 | 浦南运河两侧景观灯光采购 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 罗曼股份 | 5,352.90 | 2019.9 |
| 13 | 黄浦江（杨浦段）二期景观照明工程 | 上海市杨浦区绿化和市容管理局 | 罗曼股份、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 5,263.08 | 2019.9 |
| 14 | 2019年上海市道路合杆整治工程（标段三） | 上海华东电脑股份有限公司 | 罗曼股份 | 5,086.50 | 2019.9 |
| 15 | 淮海路灯光景观改善提升工程 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局 | 罗曼股份、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 4,008.12 | 2018.2 |
| 16 | 喀什古城灯光夜景改造提升建设项目EPC施工 | 喀什古城旅游文化开发有限公司 | 罗曼股份 | 3,468.38 | 2019.7 |
| 17 | 新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建 | 云南圣迪交通工程有限公司 | 罗曼股份 | 3,400.00 | 2020.4 |
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| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 |
| 设项目 | |||||
| 18 | 二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程施工（四标段） | 太原市城市照明管理处 | 罗曼股份 | 3,280.00 | 2019.5 |
| 19 | 青山区和平大道“和平之心”亮点区块建设提升项目－建筑及景观亮化一标工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 3,271.30 | 2018.12 |
| 20 | 东胜区中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程 | 鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司 | 罗曼股份 | 2,789.77 | 2017.5 |
| 21 | 杨浦大桥景观提升工程照明电气工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 2,356.35 | 2018.7 |
| 22 | 南湖大道沿线夜景亮化提升工程EPC总承包工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 2,300.05 | 2020.3 |
| 23 | 临港新城夜景照明工程（一期） | 上海临港新城投资建设有限公司 | 罗曼股份 | 2,007.83 | 2019.5 |
| 24 | 设备采购 | 上海华宇电子工程有限公司 | 罗曼股份 | 2,000.00 | 2020.6 |
| 25 | 荥经县经河荥河河道治理工程夜经济环境改造提升项目（EPC总承包） | 荥经县住房和城乡建设局 | 罗曼股份 | 1,932.03 | 2020.6 |
| 26 | 迎进口博览会景观灯光提升工程 | 上海市徐汇区灯光广告管理所 | 罗曼股份、深圳市世纪光华照明技术有限公司 | 1,832.78 | 2018.10 |
| 27 | 南京东路步行街东拓公共空间项目 | 上海城建水务工程有限公司 | 罗曼股份 | 1,800.16 | 2020.6 |
| 28 | 呼和浩特市市政局2017年市政道路、路灯、亮化维修材料采购第三十五标包 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 罗曼股份 | 1,800.00 | 2017.7 |
| 29 | 2018年奉贤新城解放路南桥路金海公路等重点区域灯光采购 | 上海市奉贤区绿化和市容管理局 | 罗曼股份 | 1,538.03 | 2018.8 |
| 30 | 2018美丽城区南京西路楼宇景观灯光建设项目 | 上海市静安区绿化和市容管理局 | 罗曼股份 | 1,485.04 | 2018.9 |
| 31 | 临港新片区主城区景观照明工程 | 上海港城开发（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 1,367.75 | 2020.6 |
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| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 |
| 32 | 重庆农村商业银行总行大厦泛光灯饰效果提升项目 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 罗曼股份 | 1,318.50 | 2018.12 |
| 33 | 杨浦区平凉街道40街坊商办项目施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 罗曼股份 | 1,053.01 | 2019.6 |
| 34 | 临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程 | 临湘市建设局重点工程办公室 | 罗曼股份 | 1,041.81 | 2017.3 |
| 35 | 阜阳市科技文化中心、阜阳市环境监测食品药品检测及智慧城管指挥中心亮化照明工程 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 罗曼股份 | 998.00 | 2018.1 |
| 36 | 上海国际旅游度假区夜景灯光提升专项工程 | 上海申迪项目管理有限公司 | 罗曼股份、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 980.34 | 2016.11 |
| 37 | 上海轨道交通15号线工程装饰安装材料供应（吴中路站艺术灯光照明）项目 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | 罗曼股份 | 948.84 | 2020.7 |
| 38 | 外白渡桥景观提升工程景观照明工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 918.83 | 2019.10 |
| 39 | 自贡市自流井区尖山公园景观照明设备采购项目 | 四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司 | 罗曼股份 | 918.50 | 2017.12 |
| 40 | 玛纳斯灯光音乐艺术节工程 | 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局 | 罗曼股份 | 873.00 | 2016.8 |
| 41 | 梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程（摩天轮） | 红阳建工集团有限公司 | 罗曼股份 | 853.68 | 2020.5 |
| 42 | 梅陇镇南方商务区外立面装修及景观改造工程 | 红阳建工集团有限公司 | 罗曼股份 | 840.47 | 2019.7 |
| 43 | 宜宾市叙州区2020年春节亮化工程灯饰挂件、灯组以及电线电缆采购合同 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 罗曼股份 | 802.95 | 2019.12 |
| 44 | 国际品牌现代仓储基地项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 罗曼股份 | 750.00 | 2019.12 |
| 45 | 上海烟草集团有限责任公司科教中心行政楼泛光照明修理项目设计施 | 上海烟草集团有限责任公司 | 罗曼股份 | 749.63 | 2019.7 |
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| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 签订日期 |
| 工一体化工程 | |||||
| 46 | 浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控（浦东）中心工程（一期）标段二新增部分专业分包工程 | 上海建工一建集团有限公司 | 罗曼股份 | 694.83 | 2019.4 |
| 47 | 五角场彩蛋景观灯光提升项目 | 上海市杨浦区景观管理所 | 罗曼股份 | 679.98 | 2018.11 |
| 48 | 龙腾大道（罗秀东路-徐浦大桥）道路工程桥梁景观灯光工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 675.24 | 2018.7 |
| 49 | 公路非现场执法设施完善工程施工包件二 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 罗曼股份 | 600.00 | 2019.12 |
| 50 | 甘肃省体育馆亮化工程 | 兰州新区城市发展投资有限公司 | 罗曼股份 | 599.93 | 2017.3 |
| 51 | 南雄市（大成街-浈江路段）夜景照明采购安装项目 | 南雄市路灯管理所 | 罗曼股份 | 580.56 | 2017.8 |
| 52 | 上海浦东足球场泛光照明专业分包工程 | 上海市安装工程集团有限公司 | 罗曼股份 | 580.00 | 2020.6 |
| 53 | 周家渡01-07地块项目泛光照明系统专业分包工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 罗曼股份 | 552.99 | 2016.8 |
| 54 | 总部大楼及研发中心泛光照明工程 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 罗曼股份 | 545.00 | 2015.11 |
| 55 | 十六铺地区（中山东二路以东）综合改造二期工程景观灯光项目 | 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司 | 罗曼股份、东方罗曼设计 | 542.63 | 2016.3 |
| 56 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程景观亮化及配套工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 罗曼股份 | 503.00 | 2019.6 |
| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 主要内容 | 签订日期 |
| 1 | 2019年上海市道路合杆整治工程（标段三）项目采购合 | 罗曼股份 | 上海平可行智能科技有限公司 | 3,814.88 | 甲方向乙方采购智慧综合杆等材料 | 2019.9 |
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| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 主要内容 | 签订日期 |
| 同 | ||||||
| 2 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程外立面形象提升工程分包合同 | 罗曼股份 | 中冶建工集团有限公司 | 2,290.20 | 迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程外立面形象提升工程的施工 | 2018.2 |
| 3 | 采购合同 | 罗曼股份 | 上海平可行智能科技有限公司 | 1,600.00 | 甲方向乙方采购照明大屏显示系统等 | 2020.6 |
| 4 | 工程劳务分包合同 | 罗曼股份 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 1,388.00 | 呼和浩特重点街区亮化工程（三标段）的灯具安装等 | 2016.8 |
| 5 | 黄浦区滨江景观照明改造更新工程（水景安装）工程劳务分包合同 | 罗曼股份 | 上海世捷建筑劳务有限公司 | 1,362.71 | 水景灯具、水泵、水箱、控制设备及配套设施安装 | 2018.12 |
| 6 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段水景工程施工承包合同 | 罗曼股份 | 北京水艺科技有限公司 | 1,233.92 | 音乐水景设备安装、调试及维护保养 | 2019.11 |
| 7 | 大型激光水幕音乐喷泉工程设备安装合同 | 罗曼股份 | 山东中润喷泉工程有限公司 | 959.31 | 甲方向乙方采购琼海市博鳌水景灯光秀工程相关的设备及安装服务 | 2018.1 |
| 8 | 工程劳务分包合同 | 罗曼股份 | 上海东服建筑劳务有限公司 | 918.75 | 呼和浩特市中心城区主要道路沿街建筑景观亮化工程（2017）的灯具安装等 | 2017.5 |
| 9 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段劳务分包合同 | 罗曼股份 | 上海尚景照明工程有限公司 | 828.23 | 灯具等的安装 | 2019.9 |
| 10 | 工业产品买卖合同 | 罗曼股份 | 上海公用事业自动 | 660.47 | 甲方向乙方采购集控设备机等产品 | 2019.6 |
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| 序号 | 合同名称 | 甲方名称 | 乙方名称 | 合同金额 （万元） | 主要内容 | 签订日期 |
| 化工程有限公司 | ||||||
| 11 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段—灯光表演劳务分包合同 | 罗曼股份 | 杭州臻尚建筑劳务分包有限公司 | 600.50 | 控制设备安装、配电箱改造、控制柜安装等 | 2019.12 |
| 12 | 浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升二期建设工程一标段—世博庆典广场—水景劳务分包合同 | 罗曼股份 | 上海尚景照明工程有限公司 | 590.18 | 水景设备安装、调试及维护 | 2019.12 |
| 13 | 采购合同 | 罗曼股份 | 四川创优能智慧照明科技有限公司 | 561.76 | 甲方向乙方采购灯具类产品 | 2019.12 |
| 14 | 工程施工合同 | 罗曼股份 | 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 | 527.41 | 甲方向乙方采购世纪大道景观（灯光）提升工程的路面开挖服务 | 2018.6 |
| 15 | 新疆喀什古城墙投影工程项目合同 | 罗曼股份 | 深圳市光影百年科技有限公司 | 524.08 | 甲方向乙方采购投影机等产品 | 2019.7 |
| 16 | 设备采购合同 | 罗曼股份 | 上海同丰路桥科技有限公司 | 514.12 | 甲方向乙方采购外场设备等产品 | 2019.12 |
| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同名称 | 贷款金额（万元） | 贷款期限 | 担保方式 | 签署时间 |
| 1 | 华夏银行股份有限公司上海 | 罗曼股份 | 《最高额融资合同》（编号：SH02（融资）20200002） | 13,000（最高额融资额度） | 2020.6.12至2023.6.12 | 罗曼股份以控江路2210号101室、102室、103室、108室房产提供抵押担保；孙建鸣及配偶、 | 2020.6 |
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| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同名称 | 贷款金额（万元） | 贷款期限 | 担保方式 | 签署时间 |
| 分行 | 孙凯君及配偶分别提供连带责任保证。 | ||||||
| 2 | 兴业银行股份有限公司上海黄浦支行 | 罗曼股份 | 《额度授信合同》（编号：EDSX216032020003） | 15,000 | 2020.5.20至2020.11.24 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2020.5.20 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120180020） | 500 | 2018.6.8至2021.6.8 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2018.6 |
| 4 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120180025） | 950 | 2018.8.3至2021.8.3 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2018.8 |
| 5 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120180026） | 950 | 2018.8.23至2021.8.23 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2018.8 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120180030） | 720 | 2018.10.15至2021.10.15 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2018.10 |
| 7 | 华夏银行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号： | 200 | 2019.10.31至 | 抵押人罗曼股份提供最高额 | 2019.10 |
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| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 合同名称 | 贷款金额（万元） | 贷款期限 | 担保方式 | 签署时间 |
| 股份有限公司上海分行 | SH0210120190033） | 2022.10.31 | 抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | ||||
| 8 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120200022） | 950 | 2020.6.24至2023.6.24 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2020.6 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 罗曼股份 | 《流动资金借款合同》（编号：SH0210120200026） | 950 | 2020.6.30至2023.6.30 | 抵押人罗曼股份提供最高额抵押担保，保证人孙凯君、ZHU JIANKUN、孙建鸣、王丽萍提供个人最高额保证担保。 | 2020.6 |
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（二）公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。
上海罗曼照明科技股份有限公司 招股意向书
第十六节 有关声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（一）本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
| 孙凯君 | 商翔宇 | 刘 锋 | ||
| 张 晨 | 刘 喆 | 高 崎 | ||
| 吴建伟 | 张松柏 | 黄培明 |
| 朱 冰 | 何以羚 | 王 琳 |
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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（二）
全体高级管理人员签名：
| 孙凯君 | 商翔宇 | 刘 锋 | ||
| 张 晨 | 项怀飞 | 王 聚 | ||
| 王晓明 | 张啸风 | |||
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二、保荐机构（主承销商）声明（一）
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
| 项目协办人签名： | |||
| 刘 涛 | |||
| 保荐代表人签名： | |||
| 王成垒 | 朱玉峰 | ||
| 保荐机构总经理签名： | |||
| 瞿秋平 | |||
| 保荐机构董事长、法定代表人签名： | |||
| 周 杰 | |||
| 海通证券股份有限公司 | |||
| 年 月 日 | |||
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二、保荐机构（主承销商）声明（二）
本人已认真阅读上海罗曼照明科技股份有限公司招股意向书的全部内容，确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
| 保荐机构总经理签名： | |||
| 瞿秋平 | |||
| 保荐机构董事长签名： | |||
| 周 杰 | |||
| 海通证券股份有限公司 | |||
| 年 月 日 | |||
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三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
经办律师签名： _____________ _____________
黄 勇 闵 鹏
律师事务所负责人： _____________王建文
上海东方华银律师事务所
年 月 日
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四、承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：_____________ ____________
张 扬 耿 磊
会计师事务所负责人：_____________
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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五、承担评估复核业务的资产评估机构声明
本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字资产评估师：_____________ _____________
吴 伟 杨瑞嘉
资产评估机构负责人： _____________赵向阳
北京国融兴华资产评估有限责任公司
年 月 日
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六、承担验资业务的会计师事务所声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：_____________ ____________
张 扬 耿 磊
会计师事务所负责人：_____________
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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七、承担验资复核业务的会计师事务所声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引的验资复核报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：_____________
张 扬
签字注册会计师：_____________
耿 磊
会计师事务所负责人：_____________
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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八、承担验资业务的会计师事务所声明
本机构已阅读《上海罗曼照明科技股份有限公司招股意向书》（以下简称“招股意向书”）及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告（瑞华验字[2015]31160004号、瑞华验字[2016]31160009号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： 杨峰安 叶善武
（已离职） （已离职）
会计师事务所负责人：_____________
刘贵彬
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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关于签字注册会计师离职的说明
本机构作为上海罗曼照明科技股份有限公司的验资机构，出具了验资报告（瑞华验字[2015]31160004号、瑞华验字[2016]31160009号），签字注册会计师为杨峰安和叶善武同志。杨峰安和叶善武同志已从本机构离职。
特此说明。
会计师事务所负责人：_____________
刘贵彬
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十七节 附 件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间
每个工作日的上午9：30-11：30，下午2：00-5：00
三、查阅地点
（一）发行人
公司名称：上海罗曼照明科技股份有限公司办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼联 系 人：刘锋电 话：021-65150619传 真：021-65623777
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称：海通证券股份有限公司办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
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联 系 人：王成垒、朱玉峰电 话：021-23219631传 真：021-63411061