烟台东诚药业集团股份有限公司关于与APRINOIA Therapeutics Inc. 达成投资及合作协议的公告
2021年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）与APRINOIA Therapeutics Inc.（以下简称 “目标公司”）签署了《C系列优先股认购协议》，以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股，占此次增发股份的86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为16%。根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关法律法规的规定，对该事项涉及的境外投资事宜提交发改、商务等部门进行审批。
一、标的公司基本情况
（一）基本信息
公司名称：APRINOIA Therapeutics Inc.
公司编号：312841
注册时间：2012年1月4日
注册资本：100,920,000股，每股面值0.1美元
注册地址：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 WestBay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands
主营业务：
目标公司针对神经退行性疾病，建立药物研发平台，进行对不同变异蛋白质有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素
标记的化合物正在研发中。其中，用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂（以下简称“
F-APN-1607”）是能够与脑内积蓄的Tau蛋白进行特异性结合从而实现诊断阿尔兹海默症的制剂。该产品在诊断过程中具有显著优势：1、靶优势点，可以实现更早诊断；2、化学结构专一性，
F-APN-1607对Tau靶点专一性强。该产品目前已被美国食品药品监督管理局认定为“孤儿药”，正在美国与台湾同步进行二期临床试验；2020年10月该产品在中国获得三期临床批件。
（二）权属
本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。
（三）主要财务数据
单位：美元
| 科目 | 2020年12月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 4,277,532.78 |
| 负债总额 | 5,504,634.83 |
| 净资产 | -1,227,102.05 |
| 营业收入 | 340,067.39 |
| 净利润 | -11,246,790.24 |
（四）股权结构
| 股东 | 普通股 | B 类优先股 | Pre-C类优先股 | 合计 | 百分比 |
| Wealth Path Investments Limited | 9,900,000 | - | - | 9,900,000 | 14.19% |
| Daiwa Taiwan-Japan Biotech Fund | 6,000,000 | 3,750,000 | - | 9,750,000 | 13.97% |
| KTB China Synergy Fund | - | 6,250,000 | 1,600,000 | 7,850,000 | 11.25% |
| ShangPharma Investment Group Limited | 5,253,000 | 1,250,000 | - | 6,503,000 | 9.32% |
| Company K promising Service Fund | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 3.44% |
| 其他股东 | 11,296,500 | 7,576,056 | 14,503,953 | 33,376,509 | 47.83% |
| 合计 | 32,449,500 | 18,826,056 | 18,503,953 | 69,779,509 | 100.00% |
二、协议内容
（一）主要内容
1、公司以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列
优先股，占此次增发股份的86%；同时在本轮投资交割前，按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权，数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后，预计公司在目标公司的持股比例为16%。
（二）出资期限
该交割日为本协议所载的所有交割条件获得满足或豁免后的第十（10）个交易日或之前。
（三）独家商务合作
协议签署后，目标公司在中国的CMO（委外生产）业务将独家委托给公司实施；目标公司在中国所需要的CSO（委外销售）和CRO（委外研发）服务，同等条件下将优先委托给公司实施。
（四）委派董事
目标公司董事会由七（7）名董事组成，公司有权提名一（1）名董事。
三、本次交易对上市公司的影响
目标公司专注于阿尔茨海默症、帕金森症等神经退行性疾病的放射性核素诊断与治疗药品的研发，其中
F-APN-1607目前在国内处于三期临床阶段。公司致力于在全国布局放射性药物运营平台，本次对于目标公司的投资有利于公司完善放射性药物平台的产品线，增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同效应，降低未来核药生产基地的单位运营成本，增强公司产品的核心竞争力，符合公司的核医药产业布局与发展战略。同时，介于目标公司的产品均处于研发阶段，存在研发失败而给公司带来投资损失的不确定性。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年2月6日