公告编号：2021-006漯河利通液压科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
特别提示
由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“利通科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）申请文件已于2020年12月18日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审核同意，于2021年1月19日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕184号文核准同意。发行人的股票简称为“利通科技”，股票代码为“832225”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为6.6元/股。
本次初始发行股份数量1,507.2464万股，发行后总股本为6,707.2464万股，占发行后总股本的22.47%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,733.3333万股，发行后总股本扩大至6,933.3333万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2021年2月2日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：247,123,200股
（2）有效申购户数：38,837户
（3）网上有效申购倍数：17.26倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《漯河利通液压科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,144户，网上获配股数为14,318,841股，网上获配金额为94,504,350.60元，网上获配比例为5.7%。
二、战略配售最终结果
| 战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 | ||||||
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,733.3333万股，发行后总股本扩大至6,933.3333万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25%。
四、发行费用
本次发行费用总额为1,117.29万元（行使超额配售选择权之前）；1,251.61万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用：795.83万元（行使超额配售选择权之前）；930.12 万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）会计师费用：210.00万元；
（3）律师费用：100.00万元；
（4）发行手续费用及其他费用：11.46万元（行使超额配售选择权之前）；
11.48万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：漯河利通液压科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司日期：2021年2月8日
公告编号：2021-006附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 漯河利通液压科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 利通科技 |
| 证券代码 | 832225 |
| 发行代码 | 889416 |
| 网上有效申购户数 | 38,837 |
| 网上有效申购股数（股） | 247,123,200 |
| 网上有效申购金额（元） | 1,631,013,120 |
| 网上有效申购倍数 | 17.26 |
| 网上最终发行数量（股） | 14,318,841 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（股） | 14,318,841 |
| 网上投资者认购金额（元） | 94,504,350.60 |
| 网上投资者获配比例（%） | 5.7% |
| 网上获配户数 | 22,144 |
| 最终战略配售数量（股） | 753,623 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0.00% |
| 最终发行新股数量（股） | 15,072,464 |