中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解
禁并上市流通的核查意见中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对湘财股份本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市为非公开发行限售股。
（一）非公开发行的核准情况
公司于2020年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2020﹞1029号），核准公司向新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司等16名交易对方发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。具体内容详见公司于2020年6月3日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临2020-027）。
（二）股份登记时间及锁定期安排
公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份106,496,266股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年8月6日出具了《证券变更登记证明》。发行对象认购数量及锁定期情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 锁定期（月） |
| 1 | 安信证券资产管理有限公司 | 10,862,619 | 6 |
| 2 | 太平资产管理有限公司 | 5,324,813 | 6 |
| 3 | 林伟亮 | 5,324,813 | 6 |
| 4 | 俞剑龙 | 10,649,600 | 6 |
| 5 | 朱清尧 | 5,431,842 | 6 |
| 6 | 上海银叶投资有限公司 | 5,336,230 | 6 |
| 7 | 孙维礼 | 5,371,671 | 6 |
| 8 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 6,389,776 | 6 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5,324,813 | 6 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 7,241,746 | 6 |
| 11 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 5,324,813 | 6 |
| 12 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 8,519,701 | 6 |
| 13 | 兴证全球基金管理有限公司 | 25,393,829 | 6 |
| 合计 | 106,496,266 | —— | |
本次限售股上市流通数量为106,496,266股；本次限售股上市流通日期为2021年2月8日（本次解除限售股份原预计上市时间为2021年2月6日，因2021年2月6日为休息日，限售期上市流通日顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）。
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
| 序号 | 股东 名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
| 1 | 安信证券资产管理有限公司 | 10,862,619 | 0.41% | 10,862,619 | 0 |
| 2 | 太平资产管理有限公司 | 5,324,813 | 0.20% | 5,324,813 | 0 |
| 3 | 林伟亮 | 5,324,813 | 0.20% | 5,324,813 | 0 |
| 4 | 俞剑龙 | 10,649,600 | 0.40% | 10,649,600 | 0 |
| 5 | 朱清尧 | 5,431,842 | 0.20% | 5,431,842 | 0 |
| 6 | 上海银叶投资有限公司 | 5,336,230 | 0.20% | 5,336,230 | 0 |
| 7 | 孙维礼 | 5,371,671 | 0.20% | 5,371,671 | 0 |
| 8 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 6,389,776 | 0.24% | 6,389,776 | 0 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5,324,813 | 0.20% | 5,324,813 | 0 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 7,241,746 | 0.27% | 7,241,746 | 0 |
| 11 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 5,324,813 | 0.20% | 5,324,813 | 0 |
| 12 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 8,519,701 | 0.32% | 8,519,701 | 0 |
| 13 | 兴证全球基金管理有限公司 | 25,393,829 | 0.95% | 25,393,829 | 0 |
| 合计 | 106,496,266 | 3.97% | 106,496,266 | 0 | |
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 398,452,187 | 0 | 398,452,187 |
| 2、境内自然人 | 26,777,926 | -21,406,255 | 5,371,671 | |
| 2、其他 | 1,895,496,616 | -85,090,011 | 1,810,406,605 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 2,320,726,729 | -106,496,266 | 2,214,230,463 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 361,263,565 | 106,496,266 | 467,759,831 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 361,263,565 | 106,496,266 | 467,759,831 | |
| 股份总额 | 2,681,990,294 | 0 | 2,681,990,294 | |
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》之签章页）
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